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市場調査レポート
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1557390

炭化ケイ素市場-2024年から2029年までの予測

Silicon Carbide Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 140 Pages
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即日から翌営業日
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炭化ケイ素市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月30日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
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概要

炭化ケイ素市場は2024年に約16億7,200万米ドルと推定され、2029年にはCAGR 23.80%で48億6,300万米ドルに成長すると予測されています。

世界の炭化ケイ素（SiC）市場は、主に民生用電子機器の世界の需要の増加に伴い、より高い成長率で成長すると推定されます。炭化ケイ素市場のタイプ別セグメントでは、窒化物結合型炭化ケイ素が高い市場シェアを獲得すると推定されます。一方、用途別では半導体が大きなシェアを獲得します。業界別では、自動車およびエレクトロニクス分野が、炭化ケイ素の用途が多いことから急成長を遂げると思われます。半導体市場の需要拡大は、自動車、家電、IT・通信といった複数の産業における世界の需要を増加させると推定されます。同様に、持続可能なエネルギー、すなわち太陽エネルギー分野への需要の増加も、炭化ケイ素の世界市場の成長を後押しすると推定されます。

純粋なシリコンと炭素でできた半導体ベース材料は、炭化ケイ素として知られています。多くのメーカーが、データセンター、太陽エネルギーシステム、電気自動車などに使用するSiCを積極的に開発しています。こうした効率重視のシステムは、いずれも高電圧と高温を発生させる。太陽エネルギーと電気自動車がSiCの使用を先導しているにもかかわらず、高電圧での電力非効率がもたらす二酸化炭素排出を削減するため、代替材料の代わりにSiCを採用する動きが世界的に大きくなっています。

炭化ケイ素市場成長の主な原動力の一つは、複数の産業にわたる半導体市場の拡大であると推定されます。同様に、自動車産業の成長、太陽電池産業の需要と効率の上昇も、炭化ケイ素市場の世界の成長を後押しすると予想されます。

炭化ケイ素市場の促進要因：

  • 半導体産業の拡大がSiC需要を押し上げます。

エレクトロモビリティの躍進と産業分野におけるデジタル化の支援に大きく貢献しているのは、炭化ケイ素半導体であり、バッテリーやセンサーのパワーエレクトロニクスの発展に貢献しています。炭化ケイ素半導体は、軽量、高強度、高効率を実現しています。いくつかの重要な用途において、炭化ケイ素（SiC）半導体は、従来の半導体よりも効率的に電気を処理します。

半導体産業協会によると、半導体産業の総売上高は2023年に約5,268億米ドルを記録しました。同協会はさらに、2024年5月の半導体業界の総売上高は約491億米ドルで、2023年5月と比較して約19.3％増加したと述べた。南北アメリカの前年比売上高は約43.6%増、次いで中国市場が24.2%増となった。炭化ケイ素技術の業界パイオニアであるウルフスピード社は、2022年4月、ニューヨーク州マーシーに最先端のモホークバレー炭化ケイ素製造施設を正式に立ち上げました。この新しいチップ製造施設を正式に開設することで、ニューヨークを国内有数の半導体製造拠点として確立します。半導体市場の成長は、やがて炭化ケイ素の高い需要をもたらすと思われます。

  • 自動車産業における成長

SiCは、優れた品質、信頼性、効率を必要とする自動車産業で人気を博しています。SiCは、高電圧の要求を満たすのに長けています。システム全体、特にインバータシステムの効率を向上させることにより、炭化ケイ素は電気自動車の航続距離を延ばすことができる可能性があります。これは、車両全体のエネルギーをより節約し、バッテリー管理システムのサイズと重量を軽減するためです。例えば、最先端半導体材料の開発・製造のパイオニアであるソイテック（ユーロネクスト・パリ）は、2022年5月に初の200mm炭化ケイ素 SmartSiCウエハーを発表しました。今回の発表により、ソイテックは150mmを超えるSiC製品ラインを拡充し、SmartSiCウエハーの研究開発を進め、自動車産業の拡大するニーズに応えることができます。

世界の自動車生産台数もここ数年で大幅に増加しています。国際自動車工業会（OICA）は、自動車の世界生産統計の中で、2021年の自動車総生産台数は約8,000万4,000台を記録し、2022年には約8,483万台に増加したと述べています。2023年の自動車総生産台数は前年から大幅に増加し、約9,354万6,000台を記録しました。同団体は、2021年から2023年の間に市場は約17%の成長したと述べています。

炭化ケイ素市場の地理的展望

  • アジア太平洋地域が炭化ケイ素市場で大きなシェアを占めると予測されています。

アジア太平洋地域は、技術的な発展が著しい地域であるため、世界の炭化ケイ素市場で大きなシェアを獲得すると予測されます。アジア太平洋地域は、半導体や炭化ケイ素チップの用途が高いコンシューマーエレクトロニクス製品を生産する世界最大の拠点です。家電製品の生産と市場需要は、同地域の市場を後押しする政府の奨励策の増加により、さらに大幅な増加を目の当たりにすることになります。さらに、グリーンまたは持続可能なエネルギー市場、特に太陽エネルギー市場の成長も、エネルギーおよび電力分野への世界の需要の増加をもたらし、この地域の炭化ケイ素市場の成長を後押しすると推定されています。

同様に、この地域の自動車産業の成長も炭化ケイ素の需要を押し上げると推定されます。アジア太平洋地域のインド、中国、台湾、日本、ベトナムなどの国々は、世界市場で最大の自動車メーカーのひとつです。また、アジア太平洋地域の複数の国の政府は、地域の自動車市場シェアを高めるために複数のプログラムやインセンティブを導入しており、炭化ケイ素市場を後押ししています。

炭化ケイ素市場の主要企業が提供する製品

  • 安陽金北冶金耐火物有限公司（Anyang Jinbeite Metallurgical Refractory Co., Ltd.）は、合金鉄製造の世界的リーダーであり、金属ケイ素、フェロシリコン、カルシウムシリコン、高炭素シリコン、炭化ケイ素など複数の製品を提供しています。
  • サンゴバン・パフォーマンス・セラミックス＆リフラクトリーズ（PCR）は、複数の産業向けの高性能ソリューションの設計、開発、製造を行う主要企業のひとつです。同社は、エンジニアリングセラミックスソリューションや耐火物ソリューションなど、複数の製品やソリューションを提供しています。材料ポートフォリオでは、アルミナ、炭化ホウ素、ジルコニア、ムライト、窒化ケイ素、炭化ケイ素などを提供しています。

炭化ケイ素市場の主な発展：

  • 2024年8月、Infineon TechnologiesはマレーシアのKulimに200mm炭化ケイ素チップファブの第一期を立ち上げました。新工場の立ち上げにより、Infineonは世界のパワー半導体市場でのシェアを強化すると推定されます。同社はまた、今後5年間でマレーシアに約55億米ドルを投資することを約束しています。
  • 2024年7月、世界的企業であるオンセミは、炭化ケイ素技術プラットフォームを世界に加速させることを目的としたEliteSiC M3e MOSFETを発売しました。この新技術により、同社は、フィールドで実証済みのプレーナーアーキテクチャ上で伝導損失とスイッチング損失の大幅な低減を達成することを目指しています。オンセミが提供するEliteSiC M3e MOSFETはまた、業界で最も低い比オン抵抗の1つを提供します。
  • 2022年9月、インテリジェント・パワーおよびセンシング技術のパイオニアであるオンセミは、トランスファーモールド技術による3つの炭化ケイ素（SiC）ベースのパワーモジュールを発表しました。これらは、あらゆる種類の電気自動車（EV）の車載充電および高電圧（HV）DCDC変換用に設計されています。APM32シリーズは、この種の製品としては初めて、11～22kWの高出力車載充電器専用に開発されました。トランスファーモールドパッケージにSiC技術を組み込み、EVの効率を高め、充電時間を短縮します。

炭化ケイ素市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

タイプ別

  • Sintered Silicon Carbide（焼結炭化ケイ素）
  • Nitride Bonded Silicon Carbide（窒化ケイ素ボンド炭化ケイ素）
  • Reaction Bonded Silicon Carbide（反応ボンド炭化ケイ素）

用途別

  • ブレーキ・クラッチ
  • ソーラーパネル
  • タービン
  • 半導体
  • 脱酸素剤
  • 発光ダイオード
  • その他

業界別

  • 自動車
  • エネルギー
  • 鉄鋼
  • エレクトロニクス
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 中東
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イスラエル
  • アラブ首長国連邦
  • その他
  • アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • 台湾
  • その他

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 炭化ケイ素市場：タイプ別

  • イントロダクション
  • 焼結炭化ケイ素
  • 窒化物結合炭化ケイ素
  • 反応結合炭化ケイ素

第6章 炭化ケイ素市場：用途別

  • イントロダクション
  • ブレーキとクラッチ
  • ソーラーパネル
  • タービン
  • 半導体
  • 脱酸素剤
  • 発光ダイオード
  • その他

第7章 炭化ケイ素市場：業界別

  • イントロダクション
  • 自動車
  • エネルギー
  • 鉄鋼業界
  • エレクトロニクス
  • その他

第8章 炭化ケイ素市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • タイプ別
    • 用途別
    • 業界別
    • 国別
  • 南米
    • タイプ別
    • 用途別
    • 業界別
    • 国別
  • 欧州
    • タイプ別
    • 用途別
    • 業界別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • タイプ別
    • 用途別
    • 業界別
    • 国別
  • アジア太平洋
    • タイプ別
    • 用途別
    • 業界別
    • 国別

第9章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

  • Saint Gobain
  • AGSCO Corp
  • Anyang Jinbeite Metallurgical Refractories Co., Ltd.
  • WolfSpeed Inc
  • Microchip Technology Inc.
  • INSACO Inc
  • N.B. Enterprises
  • Shot Blaster
  • Carborundum Universal Limited
  • Zee Precision Carbographite Industries
  • Henan Silk Road Abrasives & Tools Co., Ltd.
  • ROHM Co., Ltd.
  • Infineon Technologies AG
目次
Product Code: KSI061615363

The silicon carbide market is estimated to be around US$1.672 billion in 2024 and is anticipated to grow to US$4.863 billion by 2029 at a CAGR of 23.80%.

The global silicon carbide (SiC) market is estimated to grow at a higher rate, majorly with the increase in the global demand for consumer electronics equipment. Under the type segment of the silicon carbide market, nitride-bonded silicon carbide is estimated to attain a higher market share. In contrast, the semiconductors category in the application segments will achieve a significant share. The automotive and electronics sector in the industry vertical will grow rapidly as the industry offers a higher application of silicon carbide. The growth of the semiconductor market demand is estimated to increase the global demand in multiple industries like automotive, consumer electronics, and IT & telecommunication. Similarly, the increasing demand for sustainable energy, or the solar energy sector, is also estimated to boost the global silicon carbide market's growth.

A semiconductor base material made of pure silicon and carbon is known as silicon carbide. Many manufacturers are aggressively developing SiC for use in data centers, solar energy systems, and electric vehicles, among other things. Each of these efficiency-focused systems produces high voltages and high temperatures. There is a major global drive to adopt SiC instead of alternative materials to cut carbon emissions brought on by power inefficiencies at higher voltages, even though solar energy and electric vehicles are leading the way in using SiC.

One of the major driving factors for the silicon carbide market's growth is estimated to be the expansion of the semiconductor market across multiple industries. Similarly, the growth of the automotive industry and the rising demand and efficiency of the solar industry are also expected to push the silicon carbide market growth globally.

Silicon Carbide Market Drivers:

  • Expansion in the semiconductor industry eventually boosts SiC demand.

A significant contribution to the electromobility breakthrough and support for digitalization in the industrial sector is made by silicon carbide semiconductors, which help advance the power electronics in batteries and sensors. They are made to be lightweight, strong, and very effective. In several crucial applications, silicon carbide (SiC) semiconductors process electricity more effectively than conventional semiconductors.

According to the Semiconductor Industry Association, the total sales of the semiconductor industry were recorded at about US$526.8 billion in 2023. The association further stated that in May 2024, the semiconductors industry's total sales were about US$49.1 billion, an increase of about 19.3% compared to May 2023. The year-to-year sales in the Americas increased about 43.6%, followed by a 24.2% increase in the Chinese market. Wolfspeed, Inc., the industry pioneer in Silicon Carbide technology, formally launched its cutting-edge Mohawk Valley Silicon Carbide fabrication facility in Marcy, New York, in April 2022. By officially opening this new chip fabrication facility, they establish New York as the country's leading semiconductor production center. The semiconductor market's growth will eventually result in high demand for silicon carbide.

  • Growth in the automotive industry.

SiC has gained popularity in the automobile industry because of the need for superior quality, dependability, and efficiency. It is adept at meeting high-voltage requirements. By improving the efficiency of the entire system, particularly the inverter system, silicon carbide can potentially extend the range of electric vehicles. This is because it conserves more energy overall for the vehicle and reduces the size and weight of the battery management systems. For instance, a pioneer in developing and producing cutting-edge semiconductor materials, Soitec (Euronext Paris), showed its first 200mm silicon carbide SmartSiC wafer in May 2022. With the release, Soitec can expand its line of SiC products beyond 150mm, advance the research and development of its SmartSiC wafers, and meet the expanding needs of the automobile industry.

Automotive production worldwide has also witnessed a massive increase in the past few years. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in its global production statistics of automotive, stated that in 2021, the total production of automobiles was recorded at about 80.004 million, which increased to about 84.830 million in 2022. The total automotive production in 2023 grew significantly from the past year, recorded at about 93.546 million. The organization stated that the market witnessed a growth of about 17% between 2021 and 2023.

Silicon Carbide Market Geographical Outlook

  • Asia Pacific is anticipated to hold a significant share of the Silicon Carbide Market.

The Asian Pacific region is estimated to attain a greater market share in the global silicon carbide market, as the region offers an intensively developing technological landscape. The Asian Pacific region is among the biggest global hubs for producing consumer electronics products, which have a higher application of semiconductors and silicon carbide chips. The production and market demand for consumer electronics is further stated to witness a massive increase with the increase in governmental incentives to boost the market in the region. Furthermore, the green or sustainable energy market's growth, especially the solar energy market, is also estimated to boost the regional silicon carbide market growth, as it offers an increasing global demand for energy and power sectors.

Similarly, the growth of the automotive industry in the region is also estimated to boost the demand for silicon carbide. Countries like India, China, Taiwan, Japan, and Vietnam in the Asia-Pacific region are among the biggest automotive manufacturers in the global market. The governments of multiple countries in the Asia-Pacific region have also introduced multiple programs and incentives to boost the regional automotive market share, boosting the silicon carbide market.

Silicon Carbide Market Products Offered by Key Companies:

  • Anyang Jinbeite Metallurgical Refractory Co., Ltd., a global leader in ferroalloy production, offers multiple products, including silicon metal, ferrosilicon, calcium silicon, high-carbon silicon, and silicon carbide.
  • Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories (PCR) is among the leading companies that designs, develops, and manufacture high-performing solutions for multiple industries. The company offers multiple products and solutions, like engineered ceramic solutions and refractory solutions, and multiple products and materials. In its material portfolio, the company offers alumina, boron carbide, zirconia, mullite, silicon nitride, and silicon carbide, among others.

Silicon Carbide Market Key Developments:

  • In August 2024, Infineon Technologies launched the first phase of a 200mm silicon carbide chip fab in Kulim, Malaysia. With the launch of a new fab, Infineon is estimated to strengthen its market share in the global power semiconductors market. The company has also pledged to invest about US$5.5 billion in Malaysia for the next five years.
  • In July 2024, Onsemi, a global corporation, launched EliteSiC M3e MOSFETs, which aim to accelerate the silicon carbide technology platform globally. With the new technology, the company aims to achieve a massive reduction in conduction and switching loss on the field-proved planar architecture. EliteSiC M3e MOSFETs offered by Onsemi also offer one of the lowest specific on-resistance in the industry.
  • In September 2022, three silicon carbide (SiC)-based power modules in transfer molded technology were released by Onsemi, a pioneer in intelligent power and sensing technologies, and are designed for use in on-board charging and high voltage (HV) DCDC conversion in all sorts of electric vehicles (EV). The APM32 series is the first of its type and is created exclusively for high-power 11-22kW onboard chargers. It incorporates SiC technology into a transfer molded packaging to increase efficiency and reduce charge time for EVs.

The Silicon Carbide Market is segmented and analyzed as given below:

By Type

  • Sintered Silicon Carbide
  • Nitride Bonded Silicon Carbide
  • Reaction Bonded Silicon Carbide

By Application

  • Brakes & Clutches
  • Solar Panels
  • Turbines
  • Semiconductors
  • Deoxidizing Agent
  • Light Emitting Diodes
  • Others

By Industry Vertical

  • Automotive
  • Energy
  • Steel Industry
  • Electronics
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Italy
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • United Arab Emirates
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Australia
  • Indonesia
  • Thailand
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. SILICON CARBIDE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Sintered Silicon Carbide
  • 5.3. Nitride Bonded Silicon Carbide
  • 5.4. Reaction Bonded Silicon Carbide

6. SILICON CARBIDE MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Brakes & Clutches
  • 6.3. Solar Panels
  • 6.4. Turbines
  • 6.5. Semiconductors
  • 6.6. Deoxidizing Agent
  • 6.7. Light Emitting Diodes
  • 6.8. Others

7. SILICON CARBIDE MARKET BY INDUSTRY VERTICAL

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Automotive
  • 7.3. Energy
  • 7.4. Steel Industry
  • 7.5. Electronics
  • 7.6. Others

8. SILICON CARBIDE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.1. North America
    • 8.1.1. By Type
    • 8.1.2. By Application
    • 8.1.3. By Industry Vertical
    • 8.1.4. By Country
      • 8.1.4.1. United States
      • 8.1.4.2. Canada
      • 8.1.4.3. Mexico
  • 8.2. South America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Industry Vertical
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. Brazil
      • 8.2.4.2. Argentina
      • 8.2.4.3. Others
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Application
    • 8.3.3. By Industry Vertical
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Germany
      • 8.3.4.2. France
      • 8.3.4.3. United Kingdom
      • 8.3.4.4. Italy
      • 8.3.4.5. Spain
      • 8.3.4.6. Others
  • 8.4. Middle East and Africa
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Application
    • 8.4.3. By Industry Vertical
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. Saudi Arabia
      • 8.4.4.2. Israel
      • 8.4.4.3. Others
  • 8.5. Asia Pacific
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Application
    • 8.5.3. By Industry Vertical
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. China
      • 8.5.4.2. Japan
      • 8.5.4.3. South Korea
      • 8.5.4.4. India
      • 8.5.4.5. Australia
      • 8.5.4.6. Indonesia
      • 8.5.4.7. Thailand
      • 8.5.4.8. Taiwan
      • 8.5.4.9. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Saint Gobain
  • 10.2. AGSCO Corp
  • 10.3. Anyang Jinbeite Metallurgical Refractories Co., Ltd.
  • 10.4. WolfSpeed Inc
  • 10.5. Microchip Technology Inc.
  • 10.6. INSACO Inc
  • 10.7. N.B. Enterprises
  • 10.8. Shot Blaster
  • 10.9. Carborundum Universal Limited
  • 10.10. Zee Precision Carbographite Industries
  • 10.11. Henan Silk Road Abrasives & Tools Co., Ltd.
  • 10.12. ROHM Co., Ltd.
  • 10.13. Infineon Technologies AG