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市場調査レポート
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1557377

塗料とコーティング市場-2024年から2029年までの予測

Paints and Coatings Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 114 Pages
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塗料とコーティング市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年08月28日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
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概要

世界の塗料とコーティング市場は、2024年には2,011億2,800万米ドルとなり、予測期間中のCAGRは4.23%で成長すると予測されています。

世界の塗料およびコーティング産業は、いくつかの要因によって成長しています。主な促進要因は、世界の新興住宅プロジェクトの開発と成長、インフラプロジェクトの増加、自動車産業の成長、航空宇宙産業と海運産業の成長、環境に優しく持続可能な材料の使用に関する意識の高まりです。塗料とコーティングは、多様な産業において複数の用途があります。また、導電性を高めるために、半導体や電気・電子機器の製造にもコーティングが施されています。

工業用コーティング市場の成長は、主に様々な産業における耐腐食性コーティングのニーズの高まりによってもたらされました。さらに、工業用途の粉体塗料や高性能塗料の需要も成長に寄与しました。

  • IEA（国際エネルギー機関）によると、BEV（バッテリー電気自動車）の販売台数は2021年の470万台から2022年には730万台に増加し、2023年には950万台に達しました。PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）の販売台数は、2021年に190万台、2022年に290万台と増加し、2023年には430万台に達しました。
  • アラブ首長国連邦のインフラ投資の内訳は、社会プロジェクトに1億3,200万米ドル、エネルギープロジェクトに8,000万米ドル、国内の不特定インフラプロジェクトに8,300万米ドルです。
  • ユーロスタットによると、2023年の年間平均建設生産額は、2022年と比較して、ユーロ圏、米国ともにわずかに増加しました。しかし、EUでは2022年から2023年にかけて建築工事が1.1％増加し、土木工事が4.1％増加しました。大幅な増加を示した国は、ルーマニア、ポーランド、ベルギーが上位を占めています。建設業界のこの増加は、投入原材料の全体的な増加を示しています。
  • 2023年12月、2022年12月と比較して、建設業の生産はユーロ圏で1.9%、EU（欧州連合）で2.4%増加しました。

世界の塗料とコーティング市場促進要因：

  • 自動車産業の台頭

OICA（国際自動車工業会）によると、2023年の自動車生産台数は前年比10%拡大しました。この生産台数は9,354万6,599台で、そのうち6,713万3,570台が自動車、2,641万3,029台が商用車です。これらの増加は、インド、中国、カナダ、ドイツ、フランス、日本、米国、英国などの主要経済国によるものです。米国では市場は6％拡大し、英国では17％拡大し、中国では12％増加しています。

このような自動車生産の大幅な増加が、自動車産業における塗料とコーティングの需要につながっています。コーティングは、より良い外観を提供し、熱や湿気から車の表面を保護するために必要です。自動車の生産台数、特に電気自動車の生産台数は今後も増加すると予測されており、塗料・コーティング市場の成長にさらに貢献すると思われます。

  • 建設活動の増加

世界中の建設・建築業界は著しい成長を見せています。この産業が拡大している主な理由のひとつは、世界の都市化の進展です。都市化は国や地域の急速な工業化を引き起こします。世界の発展途上地域における都市化率は著しく上昇しています。これには、大規模な都市人口の建設、つまり、公園、病院、ホテル、レストラン、住宅、ビルなどの建設が含まれます。ライフスタイルの向上都市化の大部分は、アジア太平洋、中東・アフリカ地域で起こっています。

コーティング剤や塗料は光沢を保ち、耐薬品性、耐紫外線性、耐腐食性を提供します。建築用塗料セグメントの成長も、その成長に寄与しています。この背景には、低VOC塗料に対する需要の増加や、コーティング製品へのナノテクノロジーなどの革新的技術のイントロダクションがあります。

世界塗料とコーティング市場の地理的展望

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が塗料とコーティングの世界市場を独占します。

中国、日本、インド、韓国などの主要経済国がアジア太平洋地域を支配しています。急成長している新興国の中には、ASEAN諸国などこの地域のものもあります。日本に本社を置く日本ペイントなど、いくつかの主要企業がアジアを拠点としています。日本ペイントはアジア、欧州、南北アメリカに拠点を持ち、世界中に100以上の子会社と関連会社を持っています。

関西ペイントは日本を代表する塗料とコーティングメーカーです。同社は環境に優しい様々な取り組みを実施し、製品に環境に優しい材料を使用しています。アジアンペインツはインド最大の塗料会社です。同社の製品は、建設、自動車、家具、家電製品など、様々な産業や分野で広く使用されています。

世界の塗料とコーティング市場の主な発展：

  • 2024年7月、アクゾノーベルは電気自動車（EV）バッテリーシステムの電気的保護を向上させる新しいタイプの革新的な粉体塗装技術を発表しました。この発売は、バッテリーシステムの安全性を高めるために、より高い絶縁耐力が求められていることに沿ったものです。同社の製品は、効率と生産性を向上させるために、1回のスプレーで膜厚を必要とするソリューションを作り出すことで、この課題を解決しています。また、一度の塗布で膜を作ることができるということは、スピードを上げ、工数を減らし、資産利用率を向上させることで、生産工程が安くなるということでもあります。
  • 2024年5月、PPGはテネシー州に新しい塗料・コーティング剤製造施設を建設します。これは北米における先進製造業への3億米ドルの投資となります。250,000平方フィートの施設は、輸送、重機械、建築・建設、消費者部門に製品を供給する可能性があります。
  • 2024年2月、BASFコーティングスは、INEOSオートモーティブと世界の車体・塗料プログラムに関する契約を締結。
  • 2024年2月、Svenska Aerogelはフランスの代理店Novcoatから3トンのQuartzeneを受注。顧客はこの材料をクールルーフ塗料に使用する予定でした。この注文は2024年に納品される予定で、1年間に4回に分けて納品される予定だった。発注額は96.8KEURだった。
  • 2023年2月、アディティヤ・ビルラ・グループは産業能力の40%増を発表しました。また、装飾用塗料ブランド「ビルラ・オーパス」の製品とサービスの開始を発表しました。ビルラ・オーパスは3年以内に1万ルピーの売上を目指します。これは、アディティヤ・ビルラ・グループが、急速に拡大するインド装飾塗料市場（8万ルピー）に参入するものです。

世界の塗料とコーティング市場は以下のようにセグメント化され、分析されている：

製品別

  • 塗料
  • 放射線硬化型塗料
  • 溶剤系塗料
  • 塗料
  • 高固形分塗料
  • 水系塗料

用途別

  • 建築／装飾用塗料
  • 工業用OEM塗料
  • 特殊用途塗料

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車産業の台頭
    • 建設活動の増加
    • 航空宇宙産業と海運産業の成長
  • 市場抑制要因
    • 高まる環境問題
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の塗料とコーティング市場：製品別

  • イントロダクション
  • コーティング
    • 放射線硬化性コーティング
    • 溶剤系コーティング
  • 塗料
    • ハイソリッド塗料
    • 水性塗料

第6章 世界の塗料とコーティング市場：用途別

  • イントロダクション
  • 建築・装飾用コーティング
  • 工業用OEMコーティング
  • 特殊用途コーティング

第7章 世界の塗料とコーティング市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • SHERWIN-WILLIAMS
  • PPG Industries
  • AKZONOBEL
  • NIPPON Paints
  • RPM Inc
  • AXALTA
  • BASF
  • DIAMOND Paints
  • KANSAI Paint
  • Asian Paints
目次
Product Code: KSI061610315

The global paints and coatings market is valued at US$201.128 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4.23% over the forecast period.

The global paint and coating industry worldwide has been growing due to several factors. The major drivers are the global development and growth of new housing projects, rising infrastructural projects, growth in the automotive industry, rising aerospace and shipping industry, and growing awareness around using environment-friendly and sustainable materials. The paints and coatings have multiple applications in diverse industries. Coatings are also applied to produce semiconductors and electrical and electronic equipment for better conductivity.

The industrial coatings market's growth was primarily driven by the increasing need for corrosion-resistant coatings in various industries. Additionally, the demand for powder coatings and high-performance coatings for industrial applications contributed to the growth.

  • According to the IEA (International Energy Agency), the sale of BEV (Battery Electric Vehicles) has risen from 4.7 million in 2021 to 7.3 million in 2022 and reached 9.5 million in 2023. The sale of PHEVs (Plug-In Hybrid Electric Vehicles) has increased by 1.9 million in 2021, to 2.9 million in 2022, and reached 4.3 million in 2023.
  • The United Arab Emirates' infrastructure investment comprises US$132 million for social projects, USD$80 million for energy projects, and USD$83 million for unspecified infrastructure projects in the country.
  • According to Eurostat, annual average construction production in 2023, compared with 2022, increased slightly in both the euro area and the EU. However, building construction increased by 1.1% in the European Union compared to 2022 to 2023, and civil engineering increased by 4.1%. Countries with significant increases are Romania, Poland, and Belgium, which are the top countries showing significant growth in the region. This increase in the construction industry indicates an overall increase in raw materials for inputs.
  • In December 2023, compared with December 2022, production in construction increased by 1.9% in the euro area and 2.4% in the EU (European Union).

GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET DRIVERS:

  • Rise of the automotive industry

According to the OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), the overall production of vehicles has expanded by 10% in 2023 compared to the previous year. This number of vehicles produced was 93,546,599, out of which 67,133,570 are cars and 26,413,029 are commercial vehicles. These increases are from major economies of India, China, Canada, Germany, France, Japan, the United States, the United Kingdom, etc. In the USA, the market has expanded by 6%; in the UK, the expansion was 17%; and in China, it has a 12% increase.

This major increase in vehicle production leads to the demand for paints and coatings in the automotive industry. The coatings are necessary for providing better looks and protecting the car's surface from heat and moisture. Vehicle production, especially electric vehicles, is projected to increase in the future, which would further contribute to the paint and coatings market growth.

  • Increase in construction activities

The construction and building industry all across the world is showing significant growth. One of the major reasons for this industry's expansion is the growing urbanization worldwide. Urbanization causes the rapid industrialization of the country and region. The rate of urbanization in the developing part of the world is rising significantly. This includes constructing a large urban population, that is, parks, hospitals, hotels, restaurants, houses, buildings, etc., for living. The improvement of lifestyle The major part of urbanization is taking place in the Asia Pacific, Middle East, and Africa regions.

Coatings and paints retain gloss and provide chemical, UV, and corrosion resistance. The growth of the architectural coatings segment is also contributing to its growth. This is due to increased demand for low VOC coatings and the introduction of innovative technologies such as nanotechnology in coating products.

Global Paints and Coatings Market Geographical Outlook

  • The Asia Pacific region will dominate the global paints and coatings market during the forecast period.

The major economies like China, Japan, India, and South Korea dominate the Asia-Pacific region. Some of the fastest-growing emerging economies are from this region, such as ASEAN countries. Several key players are based in Asia, such as Nippon Paints, which is headquartered in Japan. Nippon Paints has a presence in Asia, Europe, and the Americas, with more than 100 subsidiaries and affiliates worldwide.

Kansai Paint is a leading Japanese manufacturer of paints and coatings. The company implements various eco-friendly initiatives and uses environment-friendly materials in its products. Asian Paints is the largest paint company in India. Their products are widely used in various industries and fields, such as construction, automotive, furniture, home appliances, etc.

Global paints and coatings market key developments:

  • In July 2024, AkzoNobel launched a new type of innovative powder coating technology to provide improved electrical protection for electric vehicle (EV) battery systems. This launch was in line with the demand for higher dielectric strength to help increase the safety of battery systems. The company's product has the solution to this challenge by creating a solution that requires film thickness with a single spray to increase efficiency and productivity. The ability to make a film with a one-time application also means that the production process becomes cheaper by increasing speed, reducing man hours, and improving asset utilization.
  • In May 2024, PPG will build a new paint and coatings manufacturing facility in Tennessee. This would be a $300 million investment in advanced manufacturing in North America. The 250,000-square-foot facility could supply products for transportation, heavy-duty equipment, building and construction, and the consumer sectors.
  • In February 2024, BASF Coatings signed an agreement with INEOS Automotive for its global body and paint program. BASF would help INEOS Automotive to make a body and paint program.
  • In February 2024, Svenska Aerogel received an order for 3 tons of Quartzene from Novcoat, its French distributor. Customers would use the material in cool roof paint. The order had been planned for delivery in 2024, divided into four deliveries during the year. The value of the order was 96.8 KEUR. This order confirmed the large-scale application of Quartzene in cool roofs as an important application of our material.
  • In February 2023, Aditya Birla Group announced the 40% addition to Industry Capacity. They announced the launch of products and services under its decorative paints brand, "Birla Opus". Birla Opus targets Rs 10,000 Cr revenue within 3 years. This is Aditya Birla Group's entry into the rapidly expanding Rs. 80,000 Cr Indian decorative paints market.

The global paints and coatings market is segmented and analyzed as follows:

By Product

  • Coatings
  • Radiation-curable coatings
  • Solvent-borne coatings
  • Paints
  • High-solids paints
  • Waterborne paints

By Application

  • Architectural/decorative coatings
  • Industrial OEM coatings
  • Special purpose coatings

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Rise of the automotive industry
    • 4.1.2. Increase in construction activities
    • 4.1.3. Rising aerospace and shipping industry
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Growing environmental concerns
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY PRODUCT

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Coatings
    • 5.2.1. Radiation-curable coatings
    • 5.2.2. Solvent-borne coatings
  • 5.3. Paints
    • 5.3.1. High-solids paints
    • 5.3.2. Waterborne paints

6. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Architectural/decorative coatings
  • 6.3. Industrial OEM coatings
  • 6.4. Special purpose coatings

7. GLOBAL PAINTS AND COATINGS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of the Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. SHERWIN-WILLIAMS
  • 9.2. PPG Industries
  • 9.3. AKZONOBEL
  • 9.4. NIPPON Paints
  • 9.5. RPM Inc
  • 9.6. AXALTA
  • 9.7. BASF
  • 9.8. DIAMOND Paints
  • 9.9. KANSAI Paint
  • 9.10. Asian Paints