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市場調査レポート
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1532986

酸素バリア材料市場 - 2024年～2029年までの予測

Oxygen Barrier Materials Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
ページ情報
英文 143 Pages
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即日から翌営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.90円
酸素バリア材料市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年07月05日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 143 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

酸素バリア材料市場は、予測期間（2024年～2029年）においてCAGR4.21％で急成長すると予測されています。

古くから、酸化や好気性微生物の増殖から材料、特に食品・飲料を保護する技術が発展してきました。酸素からの保護は、酸素と水分からの保護下にある材料に長い保存期間と品質、適正価格を与えます。これにより、腐敗、汚染、劣化から保護されます。この保護は、製品の保存期間を延ばし、製品の無駄を防ぎ、経済的な利益をもたらします。

酸素バリア材料市場を材料タイプ別に分類すると、ポリ塩化ビニル（PVC）のように、食品、医薬品、パーソナルケア製品に関連する包装用の柔軟で耐久性のある材料に分けることができます。この材料は湿気、ガス、その他の汚染物質に対して最適です。さらに、ナイロンは消費財、自動車、電子機器、繊維など多くの産業で使用されている有用な材料です。ナイロンMXD6は、ペレットの防湿包装に使用できます。さらに、アルミニウムはリサイクル可能な金属で、食品・飲料の包装に使用され、酸素、湿気、その他の汚染物質に対するバリアを提供します。さまざまな形や大きさに成形でき、缶やコイルとして使用できます。

食品包装産業は、酸素バリア材料消費の主要なエンドユーザー産業です。OECDのデータによると、豚肉の消費量は2032年までに重量換算で4万911.79トン（2022年比1.11%増）に増加します。さらに欧州連合（EU）では、乳量（kg/乳牛）が2022年の7,610.70から2023年には7,749.30に拡大します。こうした発展により、より良い包装のために酸素と水分のバリア材料が必要とされました。

酸素バリア材料市場の促進要因：

  • 食品包装分野での用途拡大

酸素バリア材料の需要の増加は市場で拡大しており、その主要な理由は食肉加工産業からの需要です。EUにおける鶏肉の生産量は2022年から2023年にかけて3.16%増加し、鶏肉の消費量は同期間に4.64%増加しました。食肉製品は腐敗しやすいという性質から、食品包装業界の主要製品となっています。食肉製品は、高タンパクで豊富な栄養素の影響を受けやすいです。このため、食肉に対する包装要件はより厳しくなっています。

OECDのデータによると、羊肉消費量の増加は2032年までに2378.45トン（'000）重量に達し、2023年には4.38%増加します。このような食肉生産と世界の食品加工の増加に伴い、より良い包装の必要性が高まると思われます。製品が良い状態で消費者の手元に届き、健康に役立つためには、長い保存期間と物理的損傷からの保護が必要です。

  • 医薬品における用途の増加

都市化した都市における公害による生活危機の拡大とともに、人々のライフスタイルが変化するにつれ、社会では慢性疾患の症例数が増加しています。世界保健機関（WHO）によると、世界で約4億2,200万人が糖尿病を患っており、その多くが中低所得国に住んでいます。さらに、ライフスタイルの変化により、先進国では驚くべき速さで肥満が進行しています。これらの課題が、慢性疾患の主要な原因となっています。社会の大部分における慢性疾患の増加は、世界中で医薬品とヘルスケアに対する需要の増加を引き起こしています。

このような慢性疾患の増加により、循環器系医薬品の消費が各国で増加しています。イタリア、スペイン、スウェーデンでは、人口1,000人あたりの1日の規定用量が、それぞれ0.38%、1.47%、4.63%の割合で増加しています。このような医薬品の消費量の増加は、保存期間を長くし、より安全に消費するための適切な酸素バリア材料に対する需要を増加させています。

  • 環境に優しい包装材料への需要の高まり

世界中の企業が持続可能なパッケージングソリューションに取り組んでいます。2022年10月、HenkelとSiegwerkの両社は、革新的な酸素バリアコーティングのソリューションを共同で開発しました。この新材料は、リサイクルしやすい単一材料の軟包装を提供します。これにより、循環型経済への移行が加速されることになります。両社は、保存性を損なうことなくフレキシブルパッケージングのバリアソリューションを得るために協力しています。HenkelとSiegwerkはともに、持続可能で革新的なパッケージングソリューションのリーダーです。

さらに2022年3月には、Huber GroupからHYDRO-LAC GA酸素バリアーコーティングが発売されました。これは酸素から保護するリサイクル可能なパッケージングソリューションで、これにより単一材料パッケージングが可能になります。これは、材料サイクルに戻すことができます。これらの開発は、より良い環境効果をもたらす材料のリサイクル性と持続可能性に対する包装業界の関心の高まりを示すものです。

予測期間中、アジア太平洋地域が酸素バリア材料市場を独占します。

中国やインドのような世界の主要新興経済諸国、韓国や日本のような主要経済大国が、この地域の全体的な発展のために存在しています。この地域はここ数十年、経済と産業の力強い盛り上がりを見せています。IBEF（インド・ブランド・エクイティ財団）によると、同国は食品加工産業において力強い成長と発展を示しています。食品加工部門の市場規模は、2022年の8,660億米ドルから2027年には1兆2,740億米ドルに達すると予想されています。インド人は、加工食品の最大の消費者であると同時に生産者でもあります。インド人はさまざまな種類の料理を食べる傾向が強く、国内の食品消費に対する外国の影響も一役買っています。

さらに、中国はここ数年で急速な経済変貌を遂げ、医薬品産業に大きな焦点を当てたヘルスケア・セクターのダイナミックな変革へと発展させました。このため、中国の医薬品市場は世界で最も急成長している市場のひとつとなっています。このような医薬品需要は、同国における酸素バリア材料の全体的な需要につながると思われます。

酸素バリア材料市場の課題：

  • プラスチック材料の環境問題は、政府や社会全体の大きな関心事となっています。このため、欧州連合（EU）は、プラスチック消費と廃棄物を削減する長期戦略としてプラスチック廃棄物指令を実施し、2025年までにプラスチック包装の50％を削減し、2030年までに55％まで増加させることを目標としています。
  • 業界のいくつかの企業は、プラスチック廃棄物を削減し、リサイクル可能な材料に置き換えることを実践しています。アルミニウムの使用も、廃棄物を減らし、包装のリサイクル性を高めるのに役立っています。

酸素バリア材料市場の主要な発展：

  • 2024年4月、SiegwerkとBorougeは、完全にリサイクル可能なモノマテリアル・ソリューションの開発に向けて提携しました。これは高度な循環経済に貢献します。この材料はカーボンフットプリントの削減に貢献します。この製品は差別化されたポリオレフィン・ソリューションであり、100％リサイクル可能なモノマテリアル・ソリューションを革新的なインクとコーティング技術で共同開発するものです。この材料は、信頼性の高いシール性、一定の機械的特性や熱安定性、最終用途に応じた特定レベルのバリア性能の実現など、いくつかの課題を克服しています。もう一つの共同開発プロジェクトは、BorougeのBorealis Borstar技術をベースとした強化HDPE FB5600とSiegwerkの酸素バリアコーティングCIRKIT OxyBar BC1582を使用したバリアスタンドアップパウチの製造です。
  • 2023年10月、Solvayは超高水蒸気バリア性を持つ新しいポリ塩化ビニリデン（PVDC）コーティングソリューションであるDiofan Ultra736を発表しました。これにより、医薬品用ブリスターフィルムのカーボンフットプリント削減が可能となります。Diofan Ultra736は、医薬品との直接接触に関する規制要件を満たしています。これは、繊細な固形製剤を保護するための医薬品ブリスター包装に広く使用することができます。同様に、デリケートな食品やその他の消費財の包装にも使用できます。
  • 2023年9月、ProAmpacはProActive Recyclable（R）RP-1000 High Barrier（HB）紙ベース技術を発表しました。これは酸素、水分バリア、耐油性に優れた材料です。脱水フルーツ、菓子類、風味オートミールなどのドライ食品に最適です。RP-1000HBは、カーブサイド・リサイクル可能なペーパー・ソリューションであり、以下のような利点があります。

RP-1000HBは、既存の設備との統合、移行プロセスの簡素化、効率の悪い持続可能な代替品と比較してコストの最小化などの利点があります。バリア特性を維持し、製品の寿命を保証するため、相対湿度85％の条件試験をクリアしています。ProAmpacは、さまざまなパッケージングソリューションに多様な製品を提供する、世界有数のフレキシブル・パッケージング企業です。

  • 2023年7月、Melodea, Ltd.は、特にプラスチック食品包装のリサイクル可能性のために設計されたバリア製品用の最新イノベーションMelOx NGenを発表しました。この材料は、食品の鮮度維持と実質的なエコプロファイルを提供します。これは、フィルム、パウチ、袋、蓋、ブリスターパックなどのプラスチック食品包装用の水性植物由来コーティング剤です。FDAとBfRの認可を受けています。医薬品だけでなく、スナック菓子、菓子、栄養バー、肉、乳製品などの食品の賞味期限延長にも使用できます。Melodeaは、EVOHを含むプラスチック包装に代わる環境に優しい高性能バリアコーティングの会社です。

酸素バリア材料市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

エンドユーザー別

  • 食品・飲料
  • ヘルスケア
  • パーソナルケア・化粧品
  • その他産業

材料タイプ別

  • ポリ塩化ビニリデン（PVDC）
  • エチレンビニルアルコール（EVOH）
  • ポリアミド
  • アルミニウム
  • その他材料（PVOH、ナイロン、PET、ポリエチレンナフタレートなど）

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他欧州
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主要なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 食品包装分野での用途拡大
    • 医薬品分野での用途拡大
    • 包装用の環境に優しい材料の需要増加
  • 市場抑制要因
    • 材料の使用に関する環境への配慮
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 酸素バリア材料市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 食品・飲料
  • ヘルスケア
  • パーソナルケア・化粧品
  • その他の産業

第6章 酸素バリア材料市場：材料タイプ別

  • イントロダクション
  • ポリ塩化ビニリデン（PVDC）
  • エチレンビニルアルコール（EVOH）
  • ポリアミド
  • アルミニウム
  • その他の材料（PVOH、ナイロン、PET、ポリエチレンナフタレートなど）

第7章 酸素バリア材料市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Amcor PLC
  • Berry Global Inc.
  • Sealed Air
  • Uflex Limited
  • Mondi
  • Winpak Ltd
  • Constantia Flexibles
  • ProAmpac
  • Polyplex Corporation Ltd
  • Glenroy Inc
  • BERNHARDT Packaging & Process
  • HPM Global Inc.
  • Kureha Corporation
  • Shako Flexipack Pvt. Ltd
  • Jindal Poly Films Limited
  • Dupont
  • Sumitomo Chemical
  • Melodea Ltd.
  • Solvay
  • Aquapak
目次
Product Code: KSI061616994

The market of oxygen barrier materials is anticipated to be surging at the compound annual growth rate (CAGR) of 4.21% between the forecast period (2024-2029).

For ages, techniques have been evolving for protecting materials, especially foods and beverages against oxidation and aerobic microbiological growth. The protection against oxygen gives long shelf life, quality, and the right price for the materials that come under the protection from oxygen and moisture. This protects it from spoilage, contamination, and degradation. This protection gives the product's shelf life, prevents product wastage, and gives economic benefits.

Oxygen barrier materials market by material types can be segmented into different materials like Polyvinyl Chloride (PVC), which is a flexible and durable material for packaging related to food, medicine, and personal care products. This material is best against moisture, gases, and other contaminants. Further, Nylon is a useful material used in many industries like consumer goods, automotive, electronics, textiles, etc. Nylon-MXD6 can be used for the moisture-proof packaging of the pellets. Additionally, Aluminum is a metal that is recyclable and used for the packaging of food and beverages, it provides a barrier against oxygen, moisture, and other contaminants. It can be molded into different shapes and sizes and can be used as a can or coil.

The food packaging industry would be the one the leading end-user industry for oxygen barrier materials consumption. As per the OECD data, the consumption of pigmeat would increase to 40,911.79 tonnes ('000) weight equivalent by the year 2032, an increase of 1.11% from 2022. Further, in the European Union, the milk yield (kg/dairy cow) has expanded from 7,610.70 in 2022 to 7,749.30 in 2023. These developments needed oxygen and moisture barrier materials for better packaging.

OXYGEN BARRIER MATERIALS MARKET DRIVERS:

  • Expanding application in the food packaging sector

The increasing demand for oxygen barrier materials has been expanding in the market, primary reason is demand from the meat processing industries. The production of poultry meat in the European Union increased by 3.16% from 2022 to 2023, while the consumption of poultry meat increased by 4.64% for the same period. Meat products are the major products for the food packaging industry, due to the nature of meat products for becoming easily spoilage. Meat products are more susceptible to the high protein content and rich nutrients. Due to this, there have been more stringent packaging requirements for the meats.

According to the OECD data, the increase in sheepmeat consumption would reach 2378.45 tonnes ('000) weight by 2032, a rise of 4.38% for 2023. With this increase in meat production and global food processing, the need for better packaging would increase. A long shelf life and protection from physical damage are needed for the product to reach the consumer in good condition and with health benefits.

  • Rising applications in the pharmaceuticals

With the changing lifestyle among the population along with the growing living crisis of pollution in the urbanized cities, there has been a growing number of cases of chronic ailments in society. According to the World Health Organisation (WHO), about 422 million people worldwide have diabetes and many of them live in low and middle-income countries. Further, changing lifestyles cause obesity at an alarming rate in developed countries. These challenges are the primary reason for chronic disease ailments in the population. The rise of chronic disease ailments in a large section of society is causing an increased demand for medicines and healthcare across the world.

This growth in chronic ailments caused a rise in the consumption of cardiovascular system medicines across the countries. In Italy, Spain, and Sweden, the defined daily dosage for the 1,000 inhabitants per day, has increased by the percentage unit of 0.38%, 1.47%, and 4.63% respectively. This rise in the consumption of pharmaceuticals gives a rise in the demand for the proper oxygen barrier materials for longer shelf life and safer consumption.

  • Growing demand for eco-friendly material for packaging

Companies across the world are showing a commitment to sustainable packaging solutions. In October 2022, Henkel and Siegwerk both collaborated on the solution for the innovative oxygen barrier coating. The new material would provide mono-material flexible packaging that is easier to recycle. This would accelerate the transition to the circular economy. Both companies are working together to get the barrier solution for flexible packaging without compromising shelf-life. Henkel and Siegwerk are both leaders in sustainable and innovative packaging solutions.

Further in March 2022, HYDRO-LAC GA Oxygen Barrier Coating was launched by Huber Group, a recyclable packaging solution for protection from oxygen and thus enables mono-material packaging. It can be returned to the material cycle. These developments indicate the growing concern in the packaging industry towards the recyclability and sustainability of the material for better environmental effects.

Asia Pacific region to dominate the oxygen barrier materials market during the forecast period.

Major growing economies of the world like China and India and major bigger economies like South Korea and Japan lie in the region for the overall development of the region. The region has shown a robust economic and industrial boost in the last few decades. According to the ibef (India Brand Equity Foundation), the country is showing robust growth and development in the food processing industry. The market size of the food processing sector is expected to reach US$ 1,274 billion in 2027 from US$ 866 billion in 2022. The Country is becoming the largest consumer as well as producer of processed foods. Indians are more likely to have different varieties of food cuisines as well and the foreign influence on domestic food consumption also plays a role.

Further, China has shown rapid economic transformation in the last few years and has made the country evolve into a dynamic transformation of its healthcare sector, with a substantial focus on the pharmaceutical industry. This led to the Chinese pharmaceutical market being among the fastest-growing markets worldwide. This demand for the medicine would lead to the overall demand for oxygen barrier materials in the country.

Oxygen barrier materials market challenges:

  • Environmental concerns for plastic materials have been a major concern for governments and society as a whole. Due to this, the European Union implemented the Plastic Waste Directive as a long-term strategy for reducing plastic consumption and waste, it targets to reduce 50% of plastic packaging by 2025 and increase to 55% by 2030. Moreover, the tax has been implemented for the use of non-recyclable material.
  • Several players in the industry have been trying to reduce plastic waste and replace it with recyclable materials in the practice. The use of aluminum is also helpful for reducing waste and increasing the recyclability of the packaging.

Oxygen Barrier Materials Market Key Developments:

  • In April 2024, Siegwerk and Borouge came together to develop fully recyclable mono-material solutions. This would contribute to the advanced circular economy. The material would contribute to a lower carbon footprint. The product is a differentiated polyolefin solution, to co-develop 100% recyclable mono-material solutions, with innovative inks and coatings technologies. The material is overcome by several challenges ensuring reliable sealability, certain mechanical properties or thermal stability, or realizing specific levels of barrier performance depending on the end-use application. Another, co-development project between them is the making of a barrier stand-up pouch using Borealis Borstar technology-based enhanced HDPE FB5600 from Borouge and Siegwerk's oxygen barrier coating CIRKIT OxyBar BC1582.
  • In October 2023, Solvay introduced the Diofan Ultra736, a new polyvinylidene chloride (PVDC) coating solution with an ultra-high water vapor barrier. This allows the carbon footprint reduction for pharmaceutical blister films. Diofan Ultra736 meets the regulatory requirements for direct pharmaceutical contact. This can be widely used in pharmaceutical blister packaging to protect sensitive solid-dose drug preparations. Similarly can be used for the packaging of delicate food and similar other consumer goods. It can be applied to both plastic and paper-based substrates and applied for the unique combination of water vapor and oxygen barrier.
  • In September 2023, ProAmpac unveiled the ProActive Recyclable(R) RP-1000 High Barrier (HB) paper-based technology. This is an excellent oxygen, moisture barrier, and grease-resistant material. Most suitable for dry food products such as dehydrated fruit, confectionery, and flavored oatmeal. RP-1000HB is a curbside recyclable paper solution, which has the advantages such as

integration with existing equipment, simplifying the transition process, and minimizing costs compared to less efficient sustainable alternatives. This is passed with an 85% relative humidity conditions test to preserve its barrier properties and ensure the longevity of products. ProAmpac is a leading global flexible packaging company with diverse offerings for different packaging solutions.

  • In July 2023, Melodea, Ltd. introduced the latest innovation MelOx NGen, for barrier products specifically engineered for the recyclability of plastic food packaging. The material offers an eco profile along with maintaining food freshness and substantially. This is a water-based, plant-sourced coating for several plastic food packaging such as films, pouches, bags, lids, and blister packs. This has been approved by the FDA and BfR for its compatibility. It can be used in extending the shelf-life of foods such as snacks, confectionary, nutrition bars, meats, and dairy products as well as pharmaceuticals. Melodea is the company for high-performance barrier coating for an eco-friendly alternative to plastic packaging including EVOH.

The oxygen barrier materials market is segmented and analyzed as follows:

By End User

  • Food and Beverage
  • Healthcare
  • Personal Care and Cosmetics
  • Other Industries

By Material Types

  • Polyvinylidene Chloride (PVDC)
  • Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
  • Polyamide
  • Aluminum
  • Other Materials (PVOH, Nylon, PET, Polyethylene Naphthalate etc.)

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Expanding application in the food packaging sector
    • 4.1.2. Rising applications in the pharmaceuticals
    • 4.1.3. Growing demand for eco-friendly material for packaging
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Environmental concerns regarding the material usage
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. OXYGEN BARRIER MATERIALS MARKET BY END-USER

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Food and Beverage
  • 5.3. Healthcare
  • 5.4. Personal Care and Cosmetics
  • 5.5. Other Industries

6. OXYGEN BARRIER MATERIALS MARKET BY MATERIAL TYPES

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Polyvinylidene Chloride (PVDC)
  • 6.3. Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
  • 6.4. Polyamide
  • 6.5. Aluminum
  • 6.6. Other Materials (PVOH, Nylon, PET, Polyethylene Naphthalate etc.)

7. OXYGEN BARRIER MATERIALS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Amcor PLC
  • 9.2. Berry Global Inc.
  • 9.3. Sealed Air
  • 9.4. Uflex Limited
  • 9.5. Mondi
  • 9.6. Winpak Ltd
  • 9.7. Constantia Flexibles
  • 9.8. ProAmpac
  • 9.9. Polyplex Corporation Ltd
  • 9.10. Glenroy Inc
  • 9.11. BERNHARDT Packaging & Process
  • 9.12. HPM Global Inc.
  • 9.13. Kureha Corporation
  • 9.14. Shako Flexipack Pvt. Ltd
  • 9.15. Jindal Poly Films Limited
  • 9.16. Dupont
  • 9.17. Sumitomo Chemical
  • 9.18. Melodea Ltd.
  • 9.19. Solvay
  • 9.20. Aquapak