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1532970

脂肪アミン市場 - 2024年から2029年までの予測

Fatty Amines Market - Forecasts from 2024 to 2029

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英文 145 Pages
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脂肪アミン市場 - 2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年07月02日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 145 Pages
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概要

世界の脂肪アミン市場は予測期間（2024年～2029年）にCAGR 4.36％で成長すると予測されています。

脂肪アミンは、天然資源、油脂、石油化学原料から調製されるオレフィン、脂肪酸、アルコールの窒素誘導体です。アミンは、脂肪アルキル基またはメチル基で置換されたアンモニア分子の水素原子の数に基づいて、第一級、第二級、または第三級に分類されます。脂肪アミンは、物理的または化学的結合によって表面に強固に付着するカチオン性界面活性化学物質です。重要な商業製品を製造する際の反応性中間化合物として機能します。工業用脂肪アミンは、主に脂肪ニトリル前駆体を還元することにより、反応性炭化水素から様々な形で得られます。これらのアミンは、アミンの適切な脂肪酸前駆体またはアミンの2生成物の組み合わせのいずれかから蒸留されます。

世界の脂肪アミン市場促進要因：

  • 脂肪アミン市場における新製品のイントロダクションの増加は、農業、パーソナルケア、工業分野での脂肪アミンの多様な用途に、より充実した選択肢を提供するため、市場開拓を促進します。技術の進歩は、より良い資源利用や環境への優しさ、また新たな要求の出現といった問題に対応しています。例えばNouryon社は、C8～C22の一級、二級、三級アミンと脂肪アミン誘導体を幅広く提供しており、そのほとんどが天然原料をベースにしています。

これと共にアルケマは、天然原料とエトキシル化（EO）技術に由来する多種多様なエトキシル化脂肪アミンであるNoramoxを提供しています。Noramox製品は、C12～C18の脂肪鎖と2～15モルのアミン基からなるEO付加物という特殊な構造を有しています。

日本ファインケミカル株式会社が提供するニュートロンは、高度に精製された脂肪酸から得られる高級脂肪酸アミドです。ポリエチレン、ポリプロピレンなどの合成樹脂の滑剤、ブロッキング剤、離型剤、印刷インキ添加剤、顔料染料分散剤などに利用できます。ハイテク生産システムと生産構造により、企業は環境への害が少なく、多くのユーザーが購入できる製品を製造することができます。このような技術革新は商品を差別化し、高まる要求に応え、応用の可能性を広げることで市場の成長を促進します。

  • 脂肪アミンは、農業において殺虫剤、除草剤、殺菌剤の成分として主に使用され、昆虫や病気の管理を改善します。脂肪アミンは、分散性や粘着性などの製剤品質を向上させ、その結果、作物保護においてより集中的な適用と有効性をもたらします。さらに、脂肪アミンは、栄養吸収を改善し、植物の健全な発育と持続可能な農法を促進し、作物の収量を増加させる肥料の製剤化に使用されています。

また、インドは世界第6位、アジアでは第3位の化学品生産国で、GDPの7％を占めています。2022年に2,200億米ドルと評価されたインドの化学セクターは、2025年までに3,000億米ドル、2040年までに1兆米ドルに拡大すると予想されています。約80,000の市販製品を有するインドの化学セクターは非常に多様で、一般的にバルク、特殊、農薬、石油化学製品、ポリマー、肥料に分類されます。

しかし、新規有効成分の研究開発（R&D）の主な対象である日本、EU15カ国、北米の主要な作物保護市場は、作物保護市場に占める割合が低下しています。新興国市場では拡大が見られ、現在の研究開発戦術の方向性に疑問が投げかけられています。主要企業の研究開発費は、農薬から遺伝子組み換え（GM）形質開発へとシフトしており、新しい有効成分が開発され市場に投入される割合が低下しています。そのため、業界は特許切れの古い化学物質に依存するようになり、特にEUでは再登録規制によって古い製品の供給が制限されています。

世界の脂肪アミン市場セグメント分析：

  • 第一級アミンは最も急成長しているセグメントの一つです。

第一級アミンは、アンモニアの水素原子1個を有機ラジカルのアルキル基やアリール基で置換するか、有機分子の水素原子をNH2基で置換することで得られます。例えば、エナミン社は37,000種類以上の一級アミンを在庫しており、単純な装飾用のビルディングブロックから、ライブラリー合成の足場として機能する中間体や複雑な構造まで様々です。そのコレクションは世界最大であり、社内で開発・生産された一級アミンの新製品を導入することで、さらに急成長しています。

医薬品合成や原薬製造のための医薬品需要の増加が、一級アミン市場を牽引しています。さらに、農薬への重要な関与により、農業生産と作物保護が促進されます。一級アミンは、化粧品やトイレタリーなどのパーソナルケア製品にも使用されています。治療は、水処理やポリマーの添加剤などの用途によってさらに促進されます。もう一つの重要な成長要因は、製造プロセスの強化と規制認可の増加です。

  • 水処理における脂肪アミンの用途拡大

水処理プロセスで使用されるあらゆる種類のアミンの中で、脂肪アミンが最も使用されているのは、処理中に界面活性剤として作用し、望ましくない油、グリース、その他の懸濁物質などを除去する能力があるからです。また、凝集剤、凝集剤、分散剤として使用され、沈殿、ろ過、浮遊などの工程で水から不純物が除去される浄化プロセスに役立ちます。

さらに、水治療は製品開拓と政府の政策との間に強い共生関係を示しており、脂肪アミン市場にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、韓国におけるイオン交換樹脂開拓のパイオニアであり、工業用水処理材料分野のリーダーであるSamyang Corporationは、2023年12月、国際市場における総合的な水ソリューション企業として前進するため、2つの新製品を発表し、専門組織を設立しました。

とはいえ、環境規制や水質基準などの政府政策は、コンプライアンスを義務付け、高度な処理施設への投資を促進することで、市場の成長をさらに促進しています。例えば、UNEPの「世界廃水イニシアチブ」や世界銀行グループの「水資源管理」など、世界各国の政府や当局が廃水問題に取り組んでいます。さらに2023年3月には、欧州連合（EU）が北マケドニアと欧州投資銀行に対して7,000万ユーロの投資助成金を承認しました。同助成金の最初の目的は、スコピエの下水処理場建設に対する補助金です。

  • アジア太平洋の脂肪アミン市場は大幅な成長が見込まれます。

アジア太平洋地域の脂肪アミン市場の成長は、工業化率が比較的高いこと、特に農薬、肥料、化粧品の調合に使用される農業やパーソナルケア産業の影響を大きく受けています。インド、日本、中国も急成長国のリストに入ると予想されます。国際貿易局によると、日本の肥料市場は2020年に31億米ドルと評価されました。日本は6億7,100万米ドル相当の肥料を購入し、米国は主要供給国のひとつです。さらに、FICCI India Report 2020によると、インドは世界の農薬生産で第4位にランクされています。インドの農薬セクターの2020年度の市場規模は42,000カロールインドルピー以上で、そのうち国内消費は約20,000カロールインドルピー、輸出は約22,000カロールインドルピーと推定されます。

このほか、持続可能な化学ソリューションを支持する環境規制の高まりが、水処理など環境に優しい用途における脂肪アミンの需要を押し上げています。中国は、2023年4月に国際貿易局（International Trade Administration）が発表したように、80,000Kmの下水収集パイプラインネットワークの再構築を計画しています。このため、第二、第三の都市は、下水パイプラインの維持管理、黒水域や悪臭のある水域の処理、中国への投資政策の焦点である廃水処理プラントの建設と開発の可能性を確実に持っています。このような政府支援変数の増加は、廃水処理の脂肪アミンの成長にも影響を与えます。

さらに、新興国では都市化と可処分所得の増加に伴い、脂肪アミン含有パーソナルケア製品に対する消費者の需要が増加しています。インドのパーソナルケアと化粧品部門は着実に成長しており、全国のブティックや小売店の棚スペースが増えています。インドの化粧品セクターは、スキンケア、ヘアケア、オーラルケア、フレグランス、カラーコスメのカテゴリーに分かれています。市場シェアは2025年までに200億米ドルに達すると推定され、CAGRは25％です。一方、世界の化粧品事業はCAGR4.3％で上昇しており、2025年には4,500億米ドルに達すると予想されています。総合的に見て、これらの要因が組み合わさることで、アジア太平洋脂肪アミン市場の大幅な成長と将来性が促進されます。

世界の脂肪アミン市場の主な発展：

  • 2022年8月、クラリアントとウィルマーの折半出資の合弁会社であるGlobal Amines Company Pte.は、クラリアントのGlobal QuatsおよびEsterquats事業を買収する正式契約を締結しました。
  • 2022年2月、花王株式会社はテキサス州パサデナに第3級アミン製造工場を新設し、殺菌・洗浄用途をはじめとする幅広い工業用途の需要増に対応します。花王は、米国に新たな生産拠点を開拓し、米国市場向けの安定供給体制を強化する計画です。

脂肪アミンの世界市場を以下のように区分・分析している：

製品タイプ別

  • 第一級アミン
  • 第二級アミン
  • 第三級アミン

エンドユーザー別

  • 農薬
  • 水処理
  • 建設
  • 油田化学
  • パーソナルケア
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他アジア太平洋地域

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • 利害利害関係者にとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 農薬における脂肪アミンの需要増加
    • テクノロジーの進歩
  • 市場抑制要因
    • 代替製品による代替
    • 脂肪アミンの価格変動
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析

第5章 世界の脂肪アミン市場：製品タイプ別

  • イントロダクション
  • 第一級アミン
  • 第二級アミン
  • 第三級アミン

第6章 世界の脂肪アミン市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 農薬
  • 水治療
  • 建設
  • 油田化学
  • パーソナルケア
  • その他

第7章 世界の脂肪アミン市場：地域別

  • 世界概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他中東・アフリカ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

  • Nouryon
  • Kao Chemicals Global
  • Global Amines Company Pte. Ltd.
  • Evonik
  • Solvay
  • Huntsman Corporation
  • Indo Amines Ltd.
  • Ecogreen Oleochemicals
  • India Glycols Limited
  • NOF Corporation
目次
Product Code: KSI061616975

The global fatty amines market is predicted to grow at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).

Fatty amines are the nitrogen derivatives of olefins, fatty acids, or alcohols prepared from natural sources, fats, oils, or petrochemical raw materials. Amines are classified as primary, secondary, or tertiary based on the number of hydrogen atoms in an ammonia molecule that is substituted by fatty alkyl or methyl groups. Fatty amines are cationic surface-active chemicals that firmly attach to surfaces by physical or chemical bonding. They act as reactive intermediate compounds in manufacturing important commercial goods. Industrial fatty amines are primarily obtained in various forms from reactive hydrocarbons by reducing a fatty nitrile precursor. These amines are distilled from either the appropriate fatty acid precursor for the amine or the two-product combination of the amine.

GLOBAL FATTY AMINES MARKET DRIVERS:

  • The increasing introduction rate of new products in the fatty amines market fosters development since these formulations provide enhanced options for the diverse uses of fatty amines in agriculture, personal care, and industrial sectors. Technological advances address issues of better resource utilization and environmental friendliness, as well as the emergence of new requirements. Nouryon, for instance, provides a wide spectrum of C8 to C22 primary, secondary, and tertiary amines and fatty amine derivatives, most of which are based on natural feedstock.

Along with this, Arkema offers Noramox, which is a broad variety of ethoxylated fatty amines derived from natural feedstock and ethoxylation (EO) technology. Noramox products have the following particular structures: fatty chains from C12 to C18 EO adducts from 2 to 15 moles of the amine group.

Neutron, offered by Nippon Fine Chemical Co., Ltd., is a higher fatty acid amide derived from highly purified fatty acids. It can be utilized as a lubricant for synthetic resins such as polyethylene, polypropylene, and others as blocking agents, releasing agents, printing ink additives, pigment dye dispersants, and more. High-tech production systems and production structures allow firms to manufacture products that are less harmful to the environment and can be purchased by most users. These innovations differentiate goods and drive market growth by meeting rising requirements and broadening application possibilities.

  • Fatty amines are used in agriculture largely as components in pesticides, herbicides, and fungicides to improve insect and disease management. They increase formulation qualities such as dispersibility and stickiness, resulting in more focused application and efficacy in crop protection. Furthermore, fatty amines are used to formulate fertilizers that improve nutrient absorption, promote healthy plant development and sustainable farming practices, and increase crop yields.

In addition, India is the world's sixth largest producer of chemicals and third in Asia, accounting for 7% of its GDP. India's chemical sector, valued at US$220 billion in 2022, is expected to expand to US$300 billion by 2025 and US$1 trillion by 2040. With approximately 80,000 commercial products, India's chemical sector is immensely diverse and can generally be categorized as bulk, specialty, agrochemicals, petrochemicals, polymers, and fertilizers.

However, the key crop protection markets in Japan, the EU-15, and North America, which are the main targets of new active ingredient research and development (R&D), have seen a drop in their proportion of the crop protection market. Increased expansion has been observed in emerging markets, casting doubt on the direction of present research and development tactics. The main businesses' R&D spending has shifted from agrochemicals to genetically modified (GM) trait development, decreasing the rate at which new active ingredients are developed and then released into the market. The industry has thus relied more on older, off-patent chemistry, while re-registration regulations, especially in the EU, have limited the supply of older goods.

GLOBAL FATTY AMINES MARKET SEGMENT ANALYSIS:

  • Primary Amines are one of the fastest-growing segments.

Primary amines are obtained by substituting one hydrogen atom in ammonia with an organic radical alkyl or aryl or by substituting a hydrogen atom on an organic molecule with the group NH2. Enamine, for instance, stocks more than 37,000 primary amines, varying from simple ornamental building blocks to intermediates and complex structures capable of acting as a scaffold in library synthesis. Its collection is the largest in the world, and it is further surging by introducing new products of primary amines developed and produced within the company.

Increased pharmaceutical demand for medication synthesis and API manufacture drives the primary amine market. Furthermore, their crucial involvement in agrochemicals promotes agricultural production and crop protection. Primary amines are used in personal care goods such as cosmetics and toiletries. Expansion is further fueled by applications like water treatment and as an additive for polymers. Another significant growth driver is the enhancement in the manufacturing processes and increased regulatory approval.

  • Growing application of fatty amines in water treatment.

Among all the types of amines used in water treatment processes, fatty amines are most used because of their ability to act as surfactants during processing and to eliminate undesirable oils, greases, other suspended matter, etc. They can be used as coagulants, flocculants, or dispersants to help in the process of purification where impurities are removed from water during processes such as sedimentation, filtration, or floatation.

Furthermore, water treatment shows a strong symbiotic link between product development and government policies, which are expected to have positive implications on the fatty amines market. For example, in December 2023, to advance as a comprehensive water solution firm in the international market, Samyang Corporation, the pioneer in the development of ion exchange resin in Korea and a leader in the field of industrial water treatment materials, introduced two new products and formed a specialized organization.

Nonetheless, government policies, such as environmental restrictions and water quality standards, further promote market growth by requiring compliance and promoting investment in sophisticated treatment facilities. For example, governments and authorities worldwide have made efforts such as the UNEP's Global Wastewater Initiative and the World Bank Group's Water Resources Management to address the wastewater problem. Moreover, in March 2023, the European Union approved a €70m investment grant for North Macedonia and the European Investment Bank. The first purpose of the grant was to provide a subsidy for constructing a wastewater treatment plant in Skopje.

  • Asia Pacific's fatty amines market is anticipated to grow significantly.

The growth in the Asia Pacific fatty amines market is heavily influenced by the comparatively high rate of industrialization, particularly in the agricultural and personal care industry, where it is used for pesticide, fertilizer, and cosmetic formulation. India, Japan, and China are also expected to be on the list of the fastest-growing countries. The International Trade Administration stated that the Japanese fertilizer market was valued at $3.1 billion in 2020. Japan purchased $671 million worth of fertilizers with the United States being one of the leading suppliers. Furthermore, the FICCI India Report 2020 shows that India ranks fourth largest in global agrochemical production. The value of the Indian agrochemicals sector was over INR 42,000 crore in the financial year 2020, of which domestic consumption was worth around INR 20,000 crore, and exports were estimated to be worth about INR 22,000 crore.

Besides this, rising environmental regulations favoring sustainable chemical solutions drive up demand for fatty amines in environmentally friendly applications such as water treatment. China plans to reconstruct 80,000 Km of sewage-collecting pipeline networks as stated on April 2023, by International Trade Administration. Owing to this, the second and third-tier cities will certainly have the potential for the maintenance of sewage pipelines and the treatment of black and odorous water bodies, as the construction and development of wastewater treatment plants with an Investment policy focus on China. This increase in government-supporting variables also influences the growth of fatty amines in wastewater treatment.

Furthermore, as urbanization and disposable incomes rise in emerging nations, consumer demand for fatty amine-containing personal care products increases. India's personal care and cosmetics sector has grown steadily, with more shelf space in boutiques and retail stores nationwide. The Indian cosmetics sector is divided into skin care, hair care, oral care, fragrances, and color cosmetics categories. The market share is estimated to reach $20 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 25%. On the other hand, the worldwide cosmetics business is rising at a 4.3% CAGR and is expected to reach US$ 450 billion by 2025. Comprehensively, these factors combined promote substantial growth and prospects in the Asia Pacific fatty amines market.

Global Fatty Amines Market Key Developments:

  • In August 2022, Global Amines Company Pte. Ltd., a 50-50 joint venture between Clariant and Wilmar, inked a formal deal to buy Clariant's Global Quats and Esterquats business.
  • In February 2022, Kao Corporation planned to construct a new tertiary amine manufacturing plant in Pasadena, Texas, primarily to fulfill the rising demand for sterilizing/cleaning applications and a wide range of other industrial uses. Kao planned to reinforce its steady supply chain for the US market by developing a new production unit in the United States.

The global fatty amines market is segmented and analyzed as follows:

By Product Type

  • Primary Amines
  • Secondary Amines
  • Tertiary Amines

By End-User

  • Agrochemicals
  • Water Treatment
  • Construction
  • Oilfield Chemicals
  • Personal Care
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Rest of Middle East and Africa
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. Growing Demand for Fatty amines in Agrochemicals
    • 4.1.2. Advancements in Technology
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. Substitution by Alternative Products
    • 4.2.2. Price Fluctuations of Fatty amines
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL FATTY AMINES MARKET BY PRODUCT TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Primary Amines
  • 5.3. Secondary Amines
  • 5.4. Tertiary Amines

6. GLOBAL FATTY AMINES MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Agrochemicals
  • 6.3. Water Treatment
  • 6.4. Construction
  • 6.5. Oilfield Chemicals
  • 6.6. Personal Care
  • 6.7. Others

7. GLOBAL FATTY AMINES MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Nouryon
  • 9.2. Kao Chemicals Global
  • 9.3. Global Amines Company Pte. Ltd.
  • 9.4. Evonik
  • 9.5. Solvay
  • 9.6. Huntsman Corporation
  • 9.7. Indo Amines Ltd.
  • 9.8. Ecogreen Oleochemicals
  • 9.9. India Glycols Limited
  • 9.10. NOF Corporation