クラウドIAM市場：2024年～2029年の予測

クラウドIAM市場は、2024年の42億2,100万米ドルから2029年には90億4,300万米ドルに達し、CAGRは16.46％になると予測されています。

クラウドIAMソリューションは、すべてのクラウドプラットフォームサービスに明確で統一されたアクセス制御インターフェースを提供します。IAMソリューションは、サードパーティのマネージドプロバイダーと連携してクラウドプラットフォームを維持しながら、ITインフラと社内機能を強化します。

その結果、企業がクラウド管理サービスを採用する際の最大の障害は、依然としてセキュリティとプライバシーに関する懸念です。IAMテクノロジーは、ユーザーのアイデンティティとアクセス権を開始、取得、記録、管理することができます。

クラウドIAM市場促進要因：

• クラウドコンピューティングの拡大とアイデンティティセキュリティソリューションへの要求が市場の拡大を促進

適切なセキュリティ対策の欠如は、クラウド・コンピューティングの利点を損なう可能性があります。そのため、ID関連の犯罪を防ぐために機密データを保護するセキュリティソリューションへの要求が、クラウドIAMの需要にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、クラウドコンピューティングがさまざまな分野で利用されるようになり、産業がデジタル化されたことで、IDアクセス管理の問題を扱うクラウドIAMプラットフォームの普及も進むでしょう。

クラウド市場の成長とともに、従業員がクラウド経由でアクセスできるさまざまなアカウントを暗号化して管理する必要性も高まり、IAMソリューションの利用が増加します。これは資本支出とみなされ、オンプレミスで統合・調達する必要があります。IAMプロジェクトを成功させるためには、かつては高いコストがかかり、何カ月にも及ぶ骨の折れる作業が必要だった。しかし、クラウド・コンピューティングの台頭により、この動向は変わりつつあり、クラウドベースのIAMサービスが実現しやすく、アクセスしやすくなっています。

• 異機種展開の適応が市場成長を後押し

技術シフトとデジタル化の活況により、異なるデプロイメントやテクノロジーをミックスした異機種混合のクラウドプラットフォームを好む傾向が年々強まっています。さらに、ベンダーが提供する従量課金やサブスクリプションなどの価格設定が、ユーザーの間でクラウドベースのIAMソリューションの需要を促進すると予想されます。このような側面は、中小企業の増加とともに、世界中でユーザーIAMソリューションの利用を促進すると予測されています。

市場セグメンテーション分析

• プロビジョニングが大きなシェアを占める

市場はソリューションタイプ別に、プロビジョニング、シングルサインオン、高度認証、コンプライアンスと規制、パスワード管理、その他に分類されます。生産性を高める幅広い機能とユーザープロビジョニングの自動化により、予測期間中、地方部門が市場を独占しました。

• 大企業は大きな成長を見せる

クラウドIAM市場は、企業規模別に中小企業、中堅企業、大企業に分けられます。従業員数が多い組織では、アイデンティティアクセスや管理を提供するソフトウェアやデジタルプラットフォームが必要となります。クラウドIAMは、高度なアイデンティティを確保し、顧客のプライバシーを保護するために最大限の投資を行うのに役立ちます。

• BFSI部門が大きな市場シェアを占める

エンドユーザー産業別では、クラウドIAM市場はBFSI、ヘルスケア、エネルギー・電力、製造、教育、政府、通信・技術、その他に区分されます。BFSI分野は、金融機関とクラウドサービスプロバイダー間の有利な投資と戦略的提携により、かなりの市場シェアを占めると予測されています。さらに、不正なデータアクセスの蔓延を防止する取り組みも、セグメント全体の成長を後押しすると予想されます。

• 北米が大きな市場シェアを占める

北米は予測期間中、かなりの市場シェアを占めると予想されます。これは、リモートワークの採用、クラウド技術の成長、米国とカナダという主要地域経済圏による好意的な投資が、分野のデジタル化と事業拡大に寄与しているためです。

さらに、この地域にはAmazon Web Services Inc.、Akamai Technologies、HP Development Company L.P.、Microsoft Corporation、IBM Corporationなどの主な企業が進出しています。これらの企業は、人工学習などの最新技術オプションへの投資を実施しており、この地域市場に新たな成長見通しをもたらしています。

クラウドIAM市場抑制要因：

• メンテナンス費用の高さが市場拡大を抑制

消費者向けIAMシステムの高い導入・保守費用は、識別基準の欠如と予算不足によって相殺されます。初期導入費用とメンテナンス費用が大きいです。ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、中東・アフリカなどの経済規模の大きい地域では、予算の制約が顕著です。

• 技術的な専門知識と知識の不足が市場拡大の妨げ

現代のサイバー脅威に対する認識不足のため、企業はシステムセキュリティにそれほどコストをかけず、莫大な損失を被っています。さらに、重要なサイバーセキュリティニーズを抱える企業では、有能な人材が著しく不足しており、サイバー攻撃に対してさらに脆弱になっていると報告されています。戦略国際問題研究所（Center for Strategies and International Studies）によると、2022年までの世界のサイバーセキュリティ人材不足は180万人に達するといいます。

クラウドIAM市場の主な発展

• 2024年1月：Omada A/Sは、前例のないスピード、意思決定、サポート、運用効率を提供する次世代「Omada Identity Cloud」を発表。
• 2023年11月：SaviyntはAmazon Web Service（AWS）と提携し、前者のアイデンティティ・ガバナンス・テクノロジーと後者のアイデンティティ・アクセス管理アクセス・アナライザーを統合します。
• 2023年10月：ManageEngineは、クラウドネイティブのID管理プラットフォーム「identity369」を発表しました。これは、セキュリティを損なうことなく従業員のモビリティを向上させたいと考えている企業のIDおよびアクセス管理の問題に対処するものです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 クラウドIAM市場：ソリューションタイプ別

• イントロダクション
• プロビジョニング
• シングルサインオン
• 高度認証
• コンプライアンスと規制
• パスワード管理
• その他

第6章 クラウドIAM市場：企業規模別

• イントロダクション
• 小
• 中
• 大

第7章 クラウドIAM市場：エンドユーザー産業別

• イントロダクション
• BFSI
• ヘルスケア
• エネルギー・電力
• 製造
• 教育
• 政府
• 通信・テクノロジー
• その他

第8章 クラウドIAM市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • その他
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • サウジアラビア
  • その他
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第10章 企業プロファイル

• IBM
• Microsoft
• Dell
• Oracle Corporation
• Broadcom Inc.（CA Technologies）
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Intel Corporation
• SecureWorks Inc.

The cloud identity and access management market is set to reach US$9.043 billion in 2029 from an initial value of US$4.221 billion in 2024, at a CAGR of 16.46%.

A cloud identity and access management (IAM) solution delivers a clear and uniform access control interface for all cloud platform services. It enhances the IT infrastructure and in-house capabilities while being maintained via cloud platforms in partnership with third-party managed providers.

As a result, the top impediments to businesses embracing cloud-managed services remain security and privacy concerns. IAM technology can initiate, capture, record, and manage user identities and access rights.

Cloud Identity And Access Management Market Drivers:

• Growing cloud computing and the requirement for identity security solutions enhance the market expansion.

A lack of adequate security measures may harm cloud computing's advantages. Owing to this, the requirement for security solutions to safeguard confidential data to prevent identity-related crimes is expected to positively impact cloud identity and access management demand. Additionally, due to cloud computing's rising use across several sectors and industrial digitization, the prevalence of cloud identity and access management platforms to handle identity access management issues will also increase.

As the cloud market's growth proceeds, so does the need to encrypt and manage different accounts that employees can access via the cloud, resulting in increased usage of IAM solutions. This is seen as a capital expense and needs to be integrated and procured on-premises. The successful deployment of IAM projects used to come at a high cost, requiring months of arduous labor. However, this trend is changing with the rise of cloud computing, making cloud-based IAM services easier to accomplish and access.

• Adaptation of heterogeneous deployment bolsters market growth.

Due to technological shifts and booming digitization, the preference for heterogeneous cloud platforms that mix different deployments and technologies has been on the rise over the years. Moreover, pricing choices such as pay-as-you-go usage and subscriptions provided to vendors are expected to drive the demand for cloud-based IAM solutions among users. This aspect, together with the rise of SMEs, is projected to boost the use of user IAM solutions worldwide.

Cloud Identity And Access Management Market Segmentation Analysis

• Provisioning accounts for a considerable share.

The market is divided by solution type into Provisioning, Single Sign-On, Advanced Authentication, Compliance and Regulation, Password Management, and Others. The provinces sector dominated the market over the forecast period owing to its broad capabilities and user provisioning automation that boost productivity.

• Large enterprise is set to show significant growth.

The cloud identity and access management market is analyzed by enterprise size into small, medium, and large enterprises, where the latter is set to constitute a considerable market share and will also show significant growth. With high employee strength, organizations require software or digital platforms to offer identity access and management. Cloud IAS helps in providing maximum investment to ensure advanced identity and protect the customer's privacy.

• The BFSI sector constitutes a major market share.

By end-user industry, the cloud identity and access management market is segmented into BFSI, healthcare, energy and power, manufacturing, education, government, communication and technology, and Others. The BFSI sector is anticipated to hold a considerable market share fuelled by favorable investments and strategic collaboration between financial institutions and cloud service providers. Moreover, efforts to prevent the prevalence of unauthorized data access are also expected to bolster overall segment growth.

• North America constitutes a significant market share.

North America is expected to account for a considerable market share over a forecast period. This is attributable to adopting remote work, growing cloud technology, and favorable investments by major regional economies, namely the USA and Canada, to digitize the sectors and expand their operations.

In addition, key companies such as Amazon Web Services Inc., Akamai Technologies, HP Development Company L.P., Microsoft Corporation, IBM Corporation, and others are present in the region. These companies are implementing investments in modern technological options such as Artificial Learning, which has provided new growth prospects for the regional market.

Cloud Identity And Access Management Market Restraints:

• High maintenance restrains the market expansion.

The high installation and maintenance expenses of consumer IAM systems are offset by a lack of identification standards and insufficient budgetary resources. The initial installation and maintenance expenses are substantial. Budgetary restraints have been noticed in large economies, such as areas of Latin America, APAC, and MEA, where businesses are either leveraged or run on a limited budget.

• Lack of technical expertise & knowledge hinders the market expansion.

Due to a lack of awareness of modern cyber threats, organizations do not spend that much on their system security and suffer enormous losses. Furthermore, businesses with critical cybersecurity needs have reported a severe shortage of competent personnel, making them even more vulnerable to cyberattacks. According to the Center for Strategies and International Studies, the global cybersecurity workforce shortage by 2022 reached 1.8 million.

Cloud Identity And Access Management Market Key Developments

• January 2024: Omada A/S launched its next generation of "Omada Identity Cloud", which offers unprecedented speed, decision, support, and operational efficiency. The solution will enhance data import frequency to reflect real-time organizational changes.
• November 2023: Saviynt partnered with Amazon Web Service (AWS), which will integrate the former's identity governance technology with the latter's identity and access management access analyzer. The advanced solution offers cloud security innovation inclusive of adaptive access control and security verification.
• October 2023: ManageEngine announced the launch of its cloud-native identity management platform, "identity369". This will address the identity and access management issues of enterprises looking to enhance their workforce mobility without compromising security.

The Cloud Identity And Access Management market is segmented and analyzed as follows:

By Solution Type

• Provisioning
• Single Sign-On
• Advanced Authentication
• Compliance and Regulation
• Password Management
• Others

By Enterprise Size

• Small
• Medium
• Large

By End-User Industry

• BFSI
• Healthcare
• Energy and Power
• Manufacturing
• Education
• Government
• Communication and Technology
• Others

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Italy
• Others
• Middle East and Africa
• UAE
• Israel
• Saudi Arabia
• Others
• Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Taiwan
• Thailand
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. CLOUD IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT MARKET BY SOLUTION TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Provisioning
• 5.3. Single Sign-On
• 5.4. Advanced Authentication
• 5.5. Compliance and Regulation
• 5.6. Password Management
• 5.7. Others

6. CLOUD IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT MARKET BY ENTERPRISE SIZE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Small
• 6.3. Medium
• 6.4. Large

7. CLOUD IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT MARKET BY END-USER INDUSTRY

• 7.1. Introduction
• 7.2. BFSI
• 7.3. Healthcare
• 7.4. Energy and Power
• 7.5. Manufacturing
• 7.6. Education
• 7.7. Government
• 7.8. Communication and Technology
• 7.9. Others

8. CLOUD IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT MARKET BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. USA
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Germany
  • 8.4.2. France
  • 8.4.3. United Kingdom
  • 8.4.4. Italy
  • 8.4.5. Others
• 8.5. Middle East and Africa
  • 8.5.1. UAE
  • 8.5.2. Israel
  • 8.5.3. Saudi Arabia
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. China
  • 8.6.2. India
  • 8.6.3. Japan
  • 8.6.4. South Korea
  • 8.6.5. Taiwan
  • 8.6.6. Thailand
  • 8.6.7. Indonesia
  • 8.6.8. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Market Share Analysis
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. IBM
• 10.2. Microsoft
• 10.3. Dell
• 10.4. Oracle Corporation
• 10.5. Broadcom Inc. (CA Technologies)
• 10.6. Hewlett Packard Enterprise Development LP
• 10.7. Intel Corporation
• 10.8. SecureWorks Inc.