スマートガラス市場 - 2024年から2029年までの予測

スマートガラス市場は予測期間中にCAGR 12.42%で成長し、2024年の推定値66億7,700万米ドルから2029年には119億8,800万米ドルに達すると予測されています。

スマートガラスは、ライトコントロールガラス（LCG）またはスイッチャブルガラスとも呼ばれ、透明材料を通して透過する光の量を変えるのに役立ちます。グリーンビルディングや環境に優しい技術の世界の普及の高まりが、こうした製品の需要を促進する主な要因となっています。市場の成長は、スマートガラスメーカーに提供される各国政府からの財政支援や税制上の優遇措置によってさらに促進されます。金融・税制優遇を促進する有利な規制環境も市場にプラスの影響を与えています。ガラス産業は、投資水準の向上や工業規模の生産能力の確立といった開発の増加により成長してきました。近代建築における最近の動向は、革新的なソリューションの必要性を高めています。これには、建物内での窓構造の普及、グレージング面積の拡大、外部環境からの干渉の最適化などが含まれます。

スマートガラス市場促進要因：

• 自動車産業からの需要増加

スマートガラスは、特に自動車産業において、サンルーフや室内外の自動調光バックミラーに広く使用されています。メルセデスやBMWなどの一流自動車メーカーがスマートガラスシステムを導入しています。メルセデス・ベンツは、SクラスクーペをはじめとするSクラスモデルに、SPD-SmartGlassテクノロジーを採用した最先端のMagic Sky Controlパノラミックルーフをオプション設定しています。SPD-SmartGlassの優れた利点は、室内の暑さ軽減、UVカット、グレアコントロール、ノイズ低減、燃費効率にあります。現在、新製品発表のプロモーションに使用されているスマートガラスアプリケーションには、ロールス・ロイスとジャガー・ランドローバーがそれぞれDawnとF-Typeの発表に使用したものがあります。

• EC技術の使用増加

ECガラスは、スイッチやリモコンを操作することで、不透明になったり透明になったりして、光を通す量をコントロールすることができます。1年で最も暑い時期の熱の侵入を遮断しながら光を通すので、家庭のエアコン使用量を減らすことができます。EC窓は、特定の時間帯に光の透過率を下げることができるため、視覚的快適性が向上します。特に、外から光がたくさん入ってくるときに使用されます。省エネ効果もあります。夏場に窓から室内に入る赤外線の量が多いと、室内の温度が上昇することがあります。

スマートガラス市場抑制要因：

• スマートガラスの高コスト

スマートガラスの最終的なコストには、材料費、設置費、電気代、機能的特徴（調光機能、制御までの待ち時間、透明度の差など）がすべて含まれます。従来のガラスと比較すると、これらの費用はこのガラスを非常に高価なものにしています。さらに、希少な化学薬品や電子システムが使用されるため、使用済みガラスパネルの廃棄には特殊な治療方法が必要となり、全体的なコストが上昇します。このような要因から、切替可能なガラスメーカーは、顧客が切替可能なガラスを使用することで得られるすべての利点と説得力のある投資収益率を列挙することは困難です。このような利点があっても、法外な価格が普及を制限する主な要因となっています。

スマートガラス市場：地理的展望

• アジア太平洋地域は予測期間中に急成長が予測される

気候変動に対する懸念の高まりとともに、特定の規制が不動産セクターに革命をもたらしつつあります。このような懸念は、莫大なエネルギーの節約と相まって、環境に優しい技術の採用をさらに増加させ、予測期間中の市場需要に拍車をかけています。さらに、アジア太平洋地域では、中流階級の人口増加により、住宅分野でもスマートガラスの市場需要が生まれています。これは、世帯収入の増加と可処分所得の増加によるものです。したがって、この新興の中産階級人口がスマートガラスを採用する潜在的な消費者となり、さらに巨大な消費者基盤を作り出しています。顧客の需要に応じたスマートシティの開発をもたらす発展は、予測期間と今後数年間に市場が繁栄する機会をさらに提供しています。APAC地域は、世界レベルで都市人口全体の約60％を占めています。2050年までには、この地域の総人口の約3分の2が都市部に居住するようになると予想されています。さらに、特にインドと中国の新興経済圏における自動車産業の成長が、予測期間中の市場需要をさらに押し上げています。

スマートガラス市場の発展：

• 2023年10月、Guardian Industries Holdings, LLCは、可視光線透過率68%、日射熱取得係数0.28のトリプル銀コートガラス、SunGuard SNX 70+を発表しました。このガラスはガーディアンのウルトラクリア低鉄ガラスに適用されます。このガラスは一貫したニュートラルな反射色を保証するように設計されているため、真正面からも斜めからも美しく見えます。
• 2023年8月、ゴージー社と高級窓・ドアメーカーのコルベ社は共同で、住宅市場に包括的な切り替え可能プライバシーガラスソリューションを発表しました。このソリューションにより、住宅所有者はパーソナライズされたリビングエリアと最先端の統合技術をシームレスに組み合わせることができます。
• 2022年5月、AGC株式会社は、トヨタ自動車株式会社のLEXUS RZに採用されるLow-Eコーティングベースの光制御パノラマルーフを開発しました。Low-Eガラスの高い日射調整性能と断熱性能により、開放的な雰囲気と快適な車内温度を実現。
• 2022年2月、ChromoGenicsとFinnglass OyはConverLight Dynamicガラスの生産、プロモーション、販売に関する協力協定を締結しました。Finnglass Oyは、最先端のガラスソリューションのトッププロバイダーであり、現代の製造技術とガラスに見られる電気機能との融合に関する知識で有名です。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 スマートガラス市場：機器タイプ別

• イントロダクション
• パッシブ
  • サーモクロミック
  • フォトクロミック
• アクティブ
  • EC
  • SPD
  • PDLC

第6章 スマートガラス市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 住宅
• 工業
• 商業

第7章 スマートガラス市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 機器タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 南米
  • 機器タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 欧州
  • 機器タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• 中東・アフリカ
  • 機器タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別
• アジア太平洋地域
  • 機器タイプ別
  • エンドユーザー別
  • 国別

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第9章 企業プロファイル

• Saint-Gobain Group
• Showa Denko Materials（Hitachi Chemical Co., Ltd.）
• Smartglass International Limited
• Asahi India Glass Limited
• Newtex Industries, Inc.（Gentex Corporation）
• Chorum（Polytronix, Inc）
• CF Finance Acquisition Corp II（View, Inc.）
• Halio North America LLC
• Cardinal Glass Industries（AGC Glass）

The smart glass market is expected to grow at a CAGR of 12.42% over the forecast period to reach US$11.988 billion by 2029, increasing from estimated value of US$6.677 billion in 2024.

Smart glass, also known as Light Control Glass (LCG) or switchable glass, helps to alter the amount of light transmitted through transparent materials. The rising global adoption of green buildings and eco-friendly technologies is the major factor driving the demand for these products. The market's growth is further fueled by financial support and tax benefits from different governments provided to smart glass manufacturers. A favorable regulatory environment that facilitates financial and tax benefits also impacts the market positively. The glass industry has grown due to the rise in developments, such as higher investment levels and the establishment of industrial-scale production capacity. Recent trends in modern architecture drive the need for innovative solutions. This includes the widespread use of window structures within buildings, the expansion of glazing areas, and the optimization of interference from the external environment.

Smart Glass Market Drivers:

• Increasing demand from the automotive industry

Smart glass is widely used in sunroofs and interior and exterior automatic dimming rearview mirrors, especially in the automotive industry. Prestigious automakers like Mercedes and BMW have installed smart glass systems. Mercedes-Benz offers a cutting-edge Magic Sky Control panoramic roof with SPD-SmartGlass technology as an option for its S-Class Coupe and other S-Class models. Exceptional interior heat reduction, UV protection, glare control, noise reduction, and fuel efficiency are just a few advantages of SPD-SmartGlass. Current smart glass applications being used to promote new product launches include those from Rolls-Royce and Jaguar Land Rover, which used them to introduce the Dawn and F-Type, respectively.

• Rising use of electrochromic technology

The ability of electrochromic glass to control the amount of light passing through it by turning opaque or transparent with the touch of a switch or remote control is responsible for the rise in consumer demand. It lets light through while blocking heat from entering during the hottest months of the year, allowing the home to use less air conditioning. Electrochromic windows improve visual comfort because light transmission can be decreased at certain times. It is particularly used when there is an abundance of light coming in from the outside. It permits energy savings as well. High levels of infrared radiation entering a room through windows during the summer can raise the temperature inside.

Smart Glass Market Restraint:

• High cost of smart glasses

The cost of materials, installation, electricity, and functional features-such as dimming capabilities, latency to control, and transparency differential-all go into the final cost of smart glass. When compared to traditional glasses, these expenses make this glass very pricey. Furthermore, because rare chemicals and electronic systems are used in the process, disposing of used glass panels calls for specific treatment methods that raise the overall cost. Because of these factors, switchable glass manufacturers find it difficult to list all the advantages and compelling returns on investment that their customers receive from using switchable glass. Even with these glasses' benefits, their prohibitive price is still the main factor limiting their widespread use.

Smart Glass Market Geographical Outlook

• Asia Pacific is projected to grow rapidly during the forecast period

With the growing concerns regarding climate change, certain regulations are revolutionizing the real-estate sector. These concerns have further given rise to the adoption of green or eco-friendly technologies coupled with huge energy savings, hence fueling the market demand in the forecast period. Furthermore, in the Asia Pacific region, the growth in the middle-class population has created a market demand for smart glasses in the residential sector as well. This is because of the increase in family income and growing disposable income. Hence, this emerging middle-class population has become potential consumers for the adoption of smart glasses, further creating a huge consumer base. The growing urbanization, giving rise to the development of smart cities as per the customers' demand, is further providing an opportunity for the market to thrive in the forecast period and the coming years. The APAC region comprises around 60% of the total urban population on a global level. By 2050, it is expected that around two-thirds of the total regional population will reside in cities. Furthermore, the growing automotive industry, especially in the emerging economies of India and China, is further propelling the market demand in the forecast period.

Smart Glass Market Developments:

• In October 2023, Guardian Industries Holdings, LLC introduced SunGuard SNX 70+, a triple silver-coated glass with a visible light transmission of 68% and a solar heat gain coefficient of 0.28. This glass is applied to Guardian UltraClear low-iron glass. It is engineered to guarantee a consistent, neutral reflected color, so it looks good from both a straight-on and an angled angle.
• In August 2023, Gauzy Ltd. and Kolbe, a manufacturer of premium windows and doors, collaborated to introduce a comprehensive switchable privacy glass solution to the residential market. This solution allows homeowners to seamlessly combine personalized living areas with state-of-the-art integrated technology. The innovative and versatile privacy feature for residential applications is achieved by laminating Premium Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC) films between two glass panes.
• In May 2022, AGC, Inc. created a Low-E coating-based light-control panoramic roof that will be used in Toyota Motor Corporation's LEXUS RZ. The high solar control and heat insulation properties of Low-E glass ensure an open atmosphere and a comfortable cabin temperature. Its capacity to remove sun protection leaves the body lighter.
• In February 2022, ChromoGenics and Finnglass Oy signed a cooperation agreement for the production, promotion, and distribution of ConverLight Dynamic glass. The latter is renowned for being a top provider of cutting-edge glass solutions and for its knowledge of fusing contemporary manufacturing techniques with electrical functions found in glass.

Key Market Segmentation:

The Smart Glass Market is segmented and analyzed as below:

By Equipment Type

• Passive
• Thermochromic
• Photochromic
• Active
• Electrochromic (EC)
• Suspended Particle Devices (SPD)
• Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC)

By End-User

• Residential
• Industrial
• Commercial

By Geography

• North America
• USA
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• India
• South Korea
• Indonesia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. SMART GLASS MARKET BY EQUIPMENT TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Passive
  • 5.2.1. Thermochromic
  • 5.2.2. Photochromic
• 5.3. Active
  • 5.3.1. Electrochromic (EC)
  • 5.3.2. Suspended Particle Devices (SPD)
  • 5.3.3. Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC)

6. SMART GLASS MARKET BY END-USER

• 6.1. Introduction
• 6.2. Residential
• 6.3. Industrial
• 6.4. Commercial

7. SMART GLASS MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. By Equipment Type
  • 7.2.2. By End-user
  • 7.2.3. By Country
    • 7.2.3.1. USA
    • 7.2.3.2. Canada
    • 7.2.3.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. By Equipment Type
  • 7.3.2. By End-user
  • 7.3.3. By Country
    • 7.3.3.1. Brazil
    • 7.3.3.2. Argentina
    • 7.3.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. By Equipment Type
  • 7.4.2. By End-user
  • 7.4.3. By Country
    • 7.4.3.1. Germany
    • 7.4.3.2. France
    • 7.4.3.3. United Kingdom
    • 7.4.3.4. Spain
    • 7.4.3.5. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. By Equipment Type
  • 7.5.2. By End-user
  • 7.5.3. By Country
    • 7.5.3.1. Saudi Arabia
    • 7.5.3.2. UAE
    • 7.5.3.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. By Equipment Type
  • 7.6.2. By End-user
  • 7.6.3. By Country
    • 7.6.3.1. China
    • 7.6.3.2. Japan
    • 7.6.3.3. India
    • 7.6.3.4. South Korea
    • 7.6.3.5. Indonesia
    • 7.6.3.6. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. Saint-Gobain Group
• 9.2. Showa Denko Materials (Hitachi Chemical Co., Ltd.)
• 9.3. Smartglass International Limited
• 9.4. Asahi India Glass Limited
• 9.5. Newtex Industries, Inc. (Gentex Corporation)
• 9.6. Chorum (Polytronix, Inc)
• 9.7. CF Finance Acquisition Corp II (View, Inc.)
• 9.8. Halio North America LLC
• 9.9. Cardinal Glass Industries (AGC Glass)