油糧種子加工市場-2024年から2029年までの予測

油糧種子加工市場はCAGR 5.33%で成長し、2022年の1,903億4,500万米ドルから2029年には2,737億6,300万米ドルの市場規模に達すると推定されています。

洗浄、乾燥、溶剤抽出や機械的圧搾などの技術による油の抽出は、すべて油糧種子加工の一部です。精製と流通のための包装はその次の工程です。油糧種子の種類、含有量、希望する油質はすべて、加工技術の選択に影響します。食用油の需要拡大、バイオ燃料生産の増加、油糧種子から生成される商品の栄養的利点に対する消費者の意識の高まりは、油糧種子加工市場を推進する主要要因です。さらに、有利な政府政策、生態系への配慮、技術改善も業界の発展を後押ししています。米国農務省によると、2年間にわたる深刻な干ばつの後、オーストラリアの油糧種子生産量は2021/22会計年度に力強く回復し、2020/21会計年度に始まった回復を引き継いです。2021/22会計年度のカノーラ生産量は390万トンでした。さらに、高値と有望な水分予測により作付面積も増加しました。

バイオ燃料生産の増加が油糧種子加工市場を後押しします。

油糧種子加工市場は、バイオディーゼル製造の主原料となる油糧種子の需要を増加させるバイオ燃料の生産増加によってプラスの影響を受けています。大豆、菜種、ヒマワリ、パームなどの作物から油を抽出するのに不可欠な油糧種子加工セグメントは、世界のバイオ燃料事業と同時に成長しています。油分の含有量と加工効率を高めるために最適化された油糧種子の品種改良は、このニーズに刺激されています。バイオ燃料産業は急速に拡大しており、正確な予測は仮定やシナリオによって異なるが、その重要性が増しているという点では一般的に一致しています。石油天然ガス省によれば、2023年の液体バイオ燃料の生産量は3.901EJです。2021年には、持続可能な航空燃料（SAF）の生産量は1億リットルを超えると推定されました。一方、世界では年間778.75GJのバイオガスが生産されています。2026年までに、世界のバイオガス市場は2022年の390億米ドルから500億米ドル以上に成長すると予想され、この増加の大部分は欧州、中東、アフリカ地域で発生しています。また、石油天然ガス省のバイオ燃料に関する国家政策に基づき、経済特区（SEZ）/輸出志向ユニット（EoU）に立地するユニットによる輸出向けバイオ燃料製造用原料の輸入は無制限に許可されています。商業情報統計総局によると、2022～2023会計年度には、インド貿易分類番号3826,0000（調和システムに基づく）のバイオディーゼルと混合物が約352万64kg出荷されました。油糧種子加工のバイオ燃料サプライチェーンへの統合は、政府の規制、インセンティブ、環境目標によってさらに促進されます。油糧種子加工とバイオ燃料生産は、貿易パターン、市場力学、技術導入、世界の農業慣行に影響を与えるダイナミックな相互作用があります。このため、油糧種子加工セクターは、エネルギーセクター全体におけるバイオ燃料の重要性の高まりを反映して変化します。

アジア太平洋の油糧種子加工世界市場は着実に成長すると予測されています。

インドにおける油糧種子製品の人気の高まりに加え、作物の植え付けや加工における先端技術の採用が、油糧種子加工市場を今後数年で押し上げると予測されています。例えば、India Brand Equity Foundationによると、生産量は過去5年間で増加しており、2017年の3,550万トンから2022年には4,090万トンに達します。さらに、同国における畜産の強化は、市場成長にさらなる弾みをつけると考えられます。これは主に、油糧種子加工の製品別である油糧種子粕がタンパク質に富んでいるため、動物飼料として広く好まれているためです。例えば、インベスト・インディアによると、同国は牛や家禽の飼料の強力な市場を確立しており、油糧種子加工産業の需要に貢献しています。また、インド大豆加工業者協会（SOPA）によると、2023年の主要な大豆生産州はマディヤ・プラデシュ州、マハラシュトラ州、ラジャスタン州、カルナータカ州などです。これは、植物油などの油糧種子製品に対する需要の高まりと相まって、同国の油糧種子加工産業が良好な展望であることを反映しています。また、大手企業の事業拡大への関心の高まりは、予測期間を通じて市場にプラスの影響を与えると考えられます。例えば、2020年にはAmulが食用油事業に参入し、国内の油糧種子農業従事者にとって有益な収入となることが期待されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 油糧種子加工市場：タイプ別

• イントロダクション
• 大豆
• 菜種（キャノーラ）
• トウモロコシ
• ひまわり
• その他

第6章 油糧種子加工市場：用途別

• イントロダクション
• 飼料
• 食品
• 産業

第7章 油糧種子加工市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
• 南米
• 欧州
• 中東・アフリカ
• アジア太平洋

第8章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意とコラボレーション

第9章 企業プロファイル

• AG Processing Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• Burrus Seed Farm
• Cargill
• CHS Inc
• Efko Group
• Wilmar International Ltd
• Buhler AG
• Louis Dreyfus Company

The oilseed processing market is estimated to grow at a CAGR of 5.33% to reach a market size of US$273.763 billion in 2029 from US$190.345 billion in 2022.

Cleaning, drying, and extracting oil using techniques like solvent extraction or mechanical pressing are all part of oilseed processing. Refinement and packing for distribution come next in the process. The kind of oilseed, its content, and the desired oil quality all influence the processing technique selection. Growing demand for edible oils, increasing biofuel production, and rising consumer awareness of the nutritional advantages of goods generated from oilseeds are major factors propelling the oilseed processing market. Furthermore, the development of the industry is also aided by favorable government policies, ecological concerns, and technical improvements. As per the USDA, after two years of severe drought, Australia's oilseed output rebounded strongly in the 2021/22 marketing year (MY), carrying on the recovery that began in MY 2020/21. 3.9 million metric tonnes (MMT) of canola were produced in MY 2021/22. In addition, the planting area also increased due to high prices and promising moisture predictions.

Increasing biofuel production propels the oilseed processing market.

The market for oilseed processing is positively impacted by the rising production of biofuels, which increases demand for oilseeds as a main feedstock for the manufacturing of biodiesel. The oilseed processing sector, which is essential to the extraction of oils from crops including soybeans, rapeseed, sunflower, and palm, is growing concurrently with the global biofuel business. Innovation in oilseed cultivars optimized for increased oil content and processing efficiency is stimulated by this need. The biofuel industry is expanding rapidly, and although precise projections differ depending on assumptions and scenarios, there is a general agreement on its increasing significance. As per the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the production of liquid biofuel in 2023 was 3.901 EJ. In 2021, the output of Sustainable Aviation Fuel (SAF) was estimated to be over 100 million liters. In the meantime, 778.75 GJ of biogas are produced annually worldwide. By 2026, the worldwide biogas market is expected to have grown from USD 39 billion in 2022 to over USD 50 billion, with the majority of this increase occurring in the EMEA area. In addition, the import of feedstock for the manufacture of biofuels intended for export by units situated in Special Economic Zones (SEZ)/Export Oriented Units (EoUs) is permitted without limitation, following the National Policy on Biofuels, as per the Ministry of Petroleum & Natural Gas. According to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, about 3520064 kg of biodiesel and mixture bearing Indian Trade Classification number 38260000 (based on the Harmonised System) were shipped in the Financial Year 2022-2023. Comprehensively, the integration of oilseed processing into the biofuel supply chain is further facilitated by government regulations, incentives, and environmental goals. Oilseed processing and biofuel production have a dynamic interaction that affects trade patterns, market dynamics, technological adoption, and agricultural practices globally. Owing to this, the oilseed processing sector changes to reflect the growing importance of biofuels in the overall energy sector.

It is projected that the global oilseed processing market in the Asia Pacific will grow steadily.

The rising popularity of oilseed products in India in addition to the adoption of advanced technologies for crop plantation as well as processing is anticipated to boost the oilseed processing market in upcoming years. For instance- as per the India Brand Equity Foundation, the production has grown over the last five years, reaching up to 40.9 million tons in 2022 from 35.5 million tons in the year 2017. Furthermore, the intensification of animal husbandry in the country will provide additional impetus to market growth. This is mainly because oilseed meal, a by-product of oilseed processing is extensively preferred for animal feed as it is rich in protein. For instance, as per Invest India, the country has established a strong market for cattle and poultry feeds, contributing to the demand for the oilseed processing industry. Also, as per the Soybean Processor Association of India (SOPA), in 2023, the major soybean-producing states were Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Karnataka among others. This reflects favourable prospects for the oilseed processing industry in the country coupled with rising demand for oilseed products such as vegetable oil. Also, the growing interest of major companies in business expansion will impact the market positively throughout the forecast period. For instance, in 2020, Amul entered into the edible oil business which is expected to result in remunerative income for oilseed farmers in the country.

Market Key Developments

• July 2022: Eni started production of the first vegetable oil for bio-refineries after completing the building of the oilseed collecting and pressing facility (agri-hub) in Makueni, Kenya. The first agri-hub produced 2,500 tonnes in 2022, with an installed capacity of 15,000 tonnes. The International Sustainability and Carbon Certification (ISCC-EU) sustainability scheme, one of the primary voluntary standards accepted by the European Commission for biofuel certification (RED II), has accredited Eni Kenya, its supply chain, and all agri-feedstocks produced.
• September 2023: ADM and Syngenta Group announced that they have signed a memorandum of understanding (MoU) to collaborate in scaling research and commercialization of low carbon-intensity next-generation oilseeds and improved varieties. ADM is a global leader in nutrition and agricultural origination and processing, while Syngenta Group is one of the largest agricultural technology companies in the world.
• August 2022: A shareholders' agreement was signed by Bayer, Bunge, and Chevron U.S.A. Inc., a division of Chevron Corporation, concerning Bayer's purchase of a 65 per cent controlling stake in winter oilseed producer CoverCress, Inc. Bunge and Chevron retained control of the remaining 35% of CCI. Overall, these agreements and collaboration lead to the oilseed processing market expansion.

Segmentation:

By Type:

• Soybean
• Rapeseed (Canola)
• Corn
• Sunflower
• Others

By Application:

• Feed
• Food
• Industrial

By Geography

• North America

By Type

By Application

By Country

• U.S.
• Canada
• Mexico
• South America

By Type

By Application

By Country

• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe

By Type

By Application

By Country

• UK
• Germany
• France
• Norway
• Spain
• Others
• Middle East and Africa

By Type

By Application

By Country

• Saudi Arabia
• Israel
• Others
• Asia Pacific

By Type

By Application

By Country

• Japan
• China
• India
• Australia
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. OILSEED PROCESSING MARKET BY TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Soybean
• 5.3. Rapeseed (Canola)
• 5.4. Corn
• 5.5. Sunflower
• 5.6. Others

6. OILSEED PROCESSING MARKET BY APPLICATION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Feed
• 6.3. Food
• 6.4. Industrial

7. OILSEED PROCESSING MARKET BY GEOGRAPHY

• 7.1. Introduction
• 7.2. North America
  • 7.2.1. By Type
  • 7.2.2. By Application
  • 7.2.3. By Country
    • 7.2.3.1. U.S.
    • 7.2.3.2. Canada
    • 7.2.3.3. Mexico
• 7.3. South America
  • 7.3.1. By Type
  • 7.3.2. By Application
  • 7.3.3. By Country
    • 7.3.3.1. Brazil
    • 7.3.3.2. Argentina
    • 7.3.3.3. Others
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. By Type
  • 7.4.2. By Application
  • 7.4.3. By Country
    • 7.4.3.1. UK
    • 7.4.3.2. Germany
    • 7.4.3.3. France
    • 7.4.3.4. Norway
    • 7.4.3.5. Spain
    • 7.4.3.6. Others
• 7.5. Middle East and Africa
  • 7.5.1. By Type
  • 7.5.2. By Application
  • 7.5.3. By Country
    • 7.5.3.1. Saudi Arabia
    • 7.5.3.2. Israel
    • 7.5.3.3. Others
• 7.6. Asia Pacific
  • 7.6.1. By Type
  • 7.6.2. By Application
  • 7.6.3. By Country
    • 7.6.3.1. Japan
    • 7.6.3.2. China
    • 7.6.3.3. India
    • 7.6.3.4. Australia
    • 7.6.3.5. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 8.1. Major Players and Strategy Analysis
• 8.2. Market Share Analysis
• 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

9. COMPANY PROFILES

• 9.1. AG Processing Inc
• 9.2. Archer Daniels Midland Company
• 9.3. Bunge Limited
• 9.4. Burrus Seed Farm
• 9.5. Cargill
• 9.6. CHS Inc
• 9.7. Efko Group
• 9.8. Wilmar International Ltd
• 9.9. Buhler AG
• 9.10. Louis Dreyfus Company