トランザクションモニタリング市場-2024年から2029年までの予測

トランザクションモニタリング市場は予測期間中14.23%のCAGRで成長すると予測されています。

金融のダイナミックな領域において、トランザクションモニタリングは金融の健全性を守る礎石となっています。それは、テロ資金調達、マネーロンダリング、その他の不正な金融活動を含む不正行為を検知し阻止するために、金融取引を継続的かつリアルタイムに精査することを意味します。取引を注意深く監視することで、銀行やクレジットカード会社などの金融機関は、不正行為を効果的に特定・防止し、マネーロンダリング防止規制を守り、口座乗っ取りの試みを阻止することができます。トランザクションモニタリングの中核には、トランザクションを分析し、疑わしいアクティビティにフラグを立て、さらなる調査のために指定された担当者に警告を発するように綿密に設計された専用ソフトウェアがあります。トランザクションモニタリングは、進化する詐欺の手口に効果的に対抗するため、洗練された分析ツールやテクニックを活用し、取引データ内のパターンや異常を発見します。

トランザクションモニタリングはリスクベースのアプローチを採用し、各顧客の取引の精査レベルを関連するリスクプロファイルに応じて調整します。テクノロジーの進歩が金融業界を再構築する中、トランザクションモニタリングの重要性はさらに高まっています。トランザクションモニタリングシステムの高度化と適応性の向上により、金融機関は、進化する詐欺の手口に対抗するため、強固なアンチマネーロンダリング戦略を構築する最前線に立っています。トランザクションモニタリングは、あらかじめ定義されたルールや特性の限界を超え、絶えず変化する不正の性質に効果的に適応できる、現代的で洗練された手法へと進化しています。トランザクションモニタリングは、金融取引の完全性と安全性を守り、金銭的損失を防止し、顧客の信頼を醸成するために不可欠なツールです。

イントロダクション

情勢は急成長している領域であり、金融機関や企業に対し、詐欺やマネーロンダリング、その他の金融犯罪の可能性を監視し、取引を精査するための多様なソリューションやサービスを提供しています。この市場は、急増する取引のデジタル化、規制の厳格な遵守、堅牢で使いやすいトランザクションモニタリングソリューションへの需要の高まりなど、多くの要因によって推進されています。デジタル技術とオンライン決済方法の普及が、金融セクターにおけるトランザクションモニタリングソリューションの需要に拍車をかけています。リアルタイムでトランザクションを監視・分析できるため、金融機関は不正行為を迅速に検知・阻止し、顧客と金融機関の双方を金銭的損失から守ることができます。

世界中の金融規制当局がトランザクションモニタリングを義務付けており、様々な業界や地域でトランザクションモニタリングソリューションやサービスの需要が高まっています。このような規制当局の義務化は、金融犯罪に対抗し、金融システムの完全性を守る上でトランザクションモニタリングの重要性を強調しています。ダイナミックなデジタル時代において、デジタル取引管理は広く採用されるソフトウェアソリューションとして台頭してきました。クラウドベースのソフトウェア・ソリューションは、送金、入金、出金を含む顧客の取引プロセスをデジタルで監視・管理するためにますます活用されるようになっています。これらのソリューションは拡張性、アクセシビリティ、費用対効果を高めており、金融機関やあらゆる規模の企業にとって魅力的な選択肢となっています。テクノロジーの進化に伴い、トランザクションモニタリング市場は大きな変革を遂げようとしています。より洗練され、適応性の高いソリューションの登場により、金融機関や企業の刻々と変化するニーズに対応し、金融エコシステムを詐欺や金融犯罪から継続的に保護することが期待されます。

促進要因

• デジタル化の進展：デジタル技術やオンライン決済手段の急速な普及により、金融セクターではトランザクションモニタリングソリューションに対する需要が高まっています。より多くの取引がオンラインで行われるようになり、これらの取引を監視・分析する必要性がより重要になってきています。
• 規制遵守：世界中の金融規制当局がトランザクションモニタリングを法的に必要なものとしており、様々な業界や地域でトランザクションモニタリングソリューションやサービスの需要を促進しています。アンチマネーロンダリング（AML）規制やその他の金融規制の遵守は金融機関にとって不可欠であり、トランザクションモニタリングはコンプライアンスを確保する上で重要な役割を果たしています。
• テクノロジーの進歩：高度な分析ツールや技術の開発により、金融機関は取引データのパターンや異常をより効果的に特定できるようになった。これにより、進化する詐欺の手口に適応し、トランザクションモニタリングプロセスの全体的な効率を向上させることができる洗練されたトランザクションモニタリングソリューションが採用されるようになりました。
• eコマース取引の拡大：eコマースの爆発的な普及は、安全で便利な取引を保証するトランザクションモニタリングソリューションの必要性をさらに高めています。より多くの人々がオンラインで取引を行うようになると、詐欺やマネーロンダリングのリスクが高まるため、金融機関にとってトランザクションモニタリングは顧客を保護し、サービスの完全性を維持するために不可欠なツールとなっています。
• 競争市場：トランザクションモニタリング市場は競争が激しく、主要プレーヤーは新製品の導入、事業拡大、合併、買収など様々な戦略を採用し、競争市場を形成しています。このような競争により、先進的なトランザクションモニタリングソリューションの開発や導入が促進され、市場の成長がさらに加速しています。

主要企業が提供する製品

• NICEは、アンチマネーロンダリング（AML）プログラムの重要な構成要素であるSuspicious Activity Monitoring（SAM）を提供しています。
• オラクルのソリューションは、高度な分析、機械学習、人工知能を活用し、疑わしい活動を示す可能性のある取引データの異常やパターンを特定します。トランザクションモニタリングプロセスの自動化と合理化により、オラクルのソリューションは組織の運用コストの削減と効率性の向上を支援します。

トランザクションモニタリング市場におけるアンチマネーロンダリング分野の著しい成長：

トランザクションモニタリング市場におけるアンチマネーロンダリング（AML）分野は、さまざまな要因が重なり合って成長しています。デジタル決済の急速な普及は、強固なトランザクションモニタリングと不正検知の必要性を増幅し、AMLソリューションの需要を煽っています。これらのソリューションにより、金融機関は口座名義人の典型的な行動から逸脱した疑わしい取引を特定・調査し、詐欺や金融犯罪のリスクを効果的に軽減することができます。金融取引の世界化は、AML市場をさらに促進します。ビジネスが国境を越えるにつれ、金融取引の追跡と監視の複雑さが増し、AMLソリューションが不可欠となっています。さらに、デジタル通貨の普及は、AMLコンプライアンスに新たな課題を突きつけています。非中央集権的で追跡不可能なデジタル通貨の性質は、不正取引の監視と検出を複雑にしています。

規制コンプライアンスはAML市場をさらに活性化させる。世界中の金融規制当局がAMLコンプライアンスを義務付けているため、さまざまな業界や地域でAMLソリューションやサービスの需要が高まっています。AML市場の競争は激しく、主要企業は競争力を維持するため、新製品のイントロダクション、事業拡大、合併、買収など、さまざまな戦略を採用しています。AML市場は、コンプライアンス、リスク管理、競争優位性に対する根強い需要に後押しされ、継続的な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域は、トランザクションモニタリング市場で大きなシェアを占めると予想される：

北米地域は、トランザクションモニタリング市場において支配的な地位を維持する見通しです。米国は、北米の他の地域とともに、現在世界のeコマース取引の大半を占めており、堅牢なトランザクションモニタリングシステムの需要に拍車をかけています。マネーロンダリング防止（AML）規制は、重要なツールとしてトランザクションモニタリングへの依存度を高めており、金融機関にとって不可欠な要素となっています。取引のデジタル化が進み、安全でユーザーフレンドリーなトランザクションモニタリングソリューションへの需要が高まっていることが、北米におけるトランザクションモニタリング市場の拡大をさらに後押ししています。この地域には主要な銀行システムが存在し、デジタル技術が広く採用されていることも、北米のトランザクションモニタリング市場の成長を後押しする要因となっています。結論として、北米地域はトランザクションモニタリング市場の将来形成において極めて重要な役割を果たすと予測されます。

市場開拓：

• 2022年11月、NetGuardiansはNG|Screenerのプラットフォームを拡張し、マネーロンダリングのトランザクションモニタリングを追加しました。
• 2022年10月、SAS Institute Inc.はNeteriumおよびOrange Bankと協業し、クラウド上でリアルタイムの制裁スクリーニングを実施。逆に、統合されたAIと最先端のスクリーニング技術は、検出の妥当性を高め、アナリストがAMLリスクの包括的なリアルタイムビューを維持できるようにします。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 トランザクションモニタリング市場：コンポーネント別

• イントロダクション
• ソリューション
• サービス

第6章 トランザクションモニタリング市場：企業タイプ別

• イントロダクション
• 大企業
• 中小企業

第7章 トランザクションモニタリング市場：展開別

• イントロダクション
• オンプレミス
• クラウド

第8章 トランザクションモニタリング市場：用途別

• イントロダクション
• マネーロンダリング対策
• 顧客のアイデンティティ管理
• 不正行為の検出と防止
• コンプライアンス管理
• その他

第9章 トランザクションモニタリング市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• BFSI
• ヘルスケア
• IT＆テレコム
• 製造業
• 小売り
• その他

第10章 トランザクションモニタリング市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第11章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第12章 企業プロファイル

• NICE
• Oracle
• FICO
• BAE Systems
• Fiserv, Inc.
• SAS Institute Inc.
• Experian Information Solutions, Inc.
• ACI Worldwide
• ComplyAdvantage

The transaction monitoring market is estimated to grow at a CAGR of 14.23% during the forecast period.

In the dynamic realm of finance, transaction monitoring stands as a cornerstone of safeguarding financial integrity. It entails the continuous, real-time scrutiny of financial transactions to detect and thwart fraudulent activities, encompassing terrorist financing, money laundering, and other illicit financial maneuvers. By vigilantly monitoring transactions, financial institutions such as banks, credit card companies, and others can effectively identify and prevent fraud, uphold anti-money laundering regulations, and thwart account takeover attempts. At the heart of transaction monitoring lies specialized software, meticulously designed to analyze transactions, flag suspicious activities, and alert designated personnel for further investigation. To effectively combat evolving fraud tactics, transaction monitoring leverages sophisticated analytical tools and techniques to uncover patterns and anomalies within transactional data.

Employing a risk-based approach, transaction monitoring tailors the level of scrutiny of each customer's transactions, commensurate with the associated risk profile. As technological advancements reshape the financial landscape, transaction monitoring has assumed even greater significance. Financial institutions are now at the forefront of crafting robust anti-money laundering strategies, propelled by the increasing sophistication and adaptability of transaction monitoring systems to combat evolving fraud tactics. Transaction monitoring has transcended the limitations of predefined rules and characteristics, evolving into a modern and sophisticated practice that can effectively adapt to the ever-changing nature of fraud. It is an indispensable tool for safeguarding the integrity and security of financial transactions, preventing financial losses, and fostering trust among customers.

Introduction:

The transaction monitoring landscape is a burgeoning domain that provides a diverse array of solutions and services to financial institutions and businesses for monitoring and scrutinizing transactions for potential fraud, money laundering, and other financial crimes. This market is propelled by a multitude of factors, including the burgeoning digitization of transactions, the stringent adherence to regulatory mandates, and the escalating demand for robust and user-friendly transaction monitoring solutions. The pervasiveness of digital technologies and online payment methods has fueled the demand for transaction monitoring solutions within the financial sector. The ability to monitor and analyze transactions in real time enables financial institutions to swiftly detect and thwart fraudulent activities, safeguarding both their customers and themselves from financial losses.

Financial regulators across the globe are mandating transaction monitoring, propelling the demand for transaction monitoring solutions and services across diverse industries and regions. These regulatory mandates underscore the importance of transaction monitoring in combating financial crimes and safeguarding the integrity of the financial system. In the dynamic digital era, digital transaction management has emerged as a widely adopted software solution. Cloud-based software solutions are increasingly utilized to monitor and manage customer transaction processes involving transfers, deposits, and withdrawals digitally. These solutions offer enhanced scalability, accessibility, and cost-effectiveness, making them a compelling choice for financial institutions and businesses of all sizes. As technology continues to evolve, the transaction monitoring market is poised to undergo significant transformations. The emergence of more sophisticated and adaptable solutions is anticipated to address the ever-changing needs of financial institutions and businesses, ensuring the continued protection of the financial ecosystem from fraud and financial crimes.

Drivers:

• Increasing digitization: The rapid growth of digital technologies and online payment methods has led to a higher demand for transaction monitoring solutions in the financial sector. As more transactions are conducted online, the need to monitor and analyze these transactions becomes more critical.
• Regulatory compliance: Financial regulators worldwide are making transaction monitoring a legal necessity, driving the demand for transaction monitoring solutions and services across various industries and regions. Compliance with anti-money laundering (AML) regulations and other financial regulations is essential for financial institutions, and transaction monitoring plays a crucial role in ensuring compliance.
• Advancements in technology: The development of advanced analytical tools and techniques has enabled financial institutions to identify patterns and anomalies in transactional data more effectively. This has led to the adoption of sophisticated transaction monitoring solutions that can adapt to evolving fraud tactics and improve the overall efficiency of transaction monitoring processes.
• Growing e-commerce transactions: The explosion of e-commerce has further boosted the need for transaction monitoring solutions to ensure secure and convenient transactions. As more people conduct transactions online, the risk of fraud and money laundering increases, making transaction monitoring an essential tool for financial institutions to protect their customers and maintain the integrity of their services.
• Competitive market: The transaction monitoring market is highly competitive, with major players employing various strategies such as introducing new products, expansions, mergers, and acquisitions to create a competitive market. This competition drives the development and adoption of advanced transaction monitoring solutions, further fueling the market's growth.

Products offered by key companies:

• NICE offers Suspicious Activity Monitoring (SAM) which is a critical component of Anti-Money Laundering (AML) programs. It involves identifying and reporting transactions or other activities that may be indicative of money laundering or other illicit financial activity.
• Oracle's solution utilizes sophisticated analytics, machine learning, and artificial intelligence to identify anomalies and patterns in transaction data that may be indicative of suspicious activity. By automating and streamlining transaction monitoring processes, Oracle's solution helps organizations to reduce operational costs and improve efficiency.

Prominent growth in the anti-money laundering segment within the transaction monitoring market:

The anti-money laundering (AML) segment of the transaction monitoring market is flourishing due to a confluence of factors. The burgeoning adoption of digital payments has amplified the need for robust transaction monitoring and fraud detection, fueling the demand for AML solutions. These solutions empower financial institutions to identify and investigate suspicious transactions that deviate from the account holder's typical behavior, effectively mitigating the risk of fraud and financial crimes. The globalization of financial transactions further propels the AML market. As businesses transcend borders, the complexities of tracking and monitoring financial transactions intensify, rendering AML solutions indispensable. Additionally, the proliferation of digital currencies poses novel challenges for AML compliance. The decentralized and untraceable nature of digital currencies complicates the task of monitoring and detecting fraudulent transactions.

Regulatory compliance further invigorates the AML market. Financial regulators worldwide are mandating AML compliance, driving demand for AML solutions and services across diverse industries and regions. The AML market is fiercely competitive, with key players employing a range of strategies, including new product introductions, expansions, mergers, and acquisitions, to maintain a competitive edge. The AML market is poised for continued growth, fueled by the persistent demand for compliance, risk management, and competitive advantages.

The Asia Pacific region is expected to hold a significant share of the transaction monitoring market:

The North American region is poised to maintain a dominant position in the transaction monitoring market. The United States, along with the rest of North America, currently accounts for the majority of global e-commerce transactions, fueling the demand for robust transaction monitoring systems. Anti-money laundering (AML) regulations have increasingly relied on transaction monitoring as a critical tool, making it an indispensable element for financial institutions. The growing digitization of transactions and the escalating demand for secure and user-friendly transaction monitoring solutions have further propelled the expansion of the transaction monitoring market in North America. The presence of leading banking systems in the region and the widespread adoption of digital technologies are additional factors propelling the growth of the transaction monitoring market in North America. In conclusion, the North American region is anticipated to play a pivotal role in shaping the future of the transaction monitoring market.

Market development:

• In November 2022, NetGuardians expanded its NG|Screener platform to include money-laundering transaction monitoring. This new solution combines internal and external data sources to identify anomalies in behavior, potentially revolutionizing antiquated AML approaches and enhancing financial institutions' effectiveness and efficiency.
• In October 2022, SAS Institute Inc. collaborated with Neterium and Orange Bank to implement real-time sanctions screening in the cloud. Conversely, integrated AI and cutting-edge screening technologies enhance detection relevance and empower analysts to maintain a comprehensive, real-time view of AML risks.

Segmentation

By Component

• Solution
• Service

By Enterprise Type

• Large
• SMEs

By Deployment

• On-premise
• Cloud

By Application

• Anti-money Laundering
• Customer Identity Management
• Fraud Detection and Prevention
• Compliance Management
• Others

By End User

• BFSI
• Healthcare
• IT & Telecom
• Manufacturing
• Retail
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. TRANSACTION MONITORING MARKET BY COMPONENT

• 5.1. Introduction
• 5.2. Solution
• 5.3. Service

6. TRANSACTION MONITORING MARKET BY ENTERPRISE TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Large
• 6.3. SMEs

7. TRANSACTION MONITORING MARKET BY DEPLOYMENT

• 7.1. Introduction
• 7.2. On-premise
• 7.3. Cloud

8. TRANSACTION MONITORING MARKET BY APPLICATION

• 8.1. Introduction
• 8.2. Anti-money Laundering
• 8.3. Customer Identity Management
• 8.4. Fraud Detection and Prevention
• 8.5. Compliance Management
• 8.6. Others

9. TRANSACTION MONITORING MARKET BY END-USER

• 9.1. Introduction
• 9.2. BFSI
• 9.3. Healthcare
• 9.4. IT & Telecom
• 9.5. Manufacturing
• 9.6. Retail
• 9.7. Others

10. TRANSACTION MONITORING MARKET BY GEOGRAPHY

• 10.1. Introduction
• 10.2. North America
  • 10.2.1. United States
  • 10.2.2. Canada
  • 10.2.3. Mexico
• 10.3. South America
  • 10.3.1. Brazil
  • 10.3.2. Argentina
  • 10.3.3. Others
• 10.4. Europe
  • 10.4.1. United Kingdom
  • 10.4.2. Germany
  • 10.4.3. France
  • 10.4.4. Spain
  • 10.4.5. Others
• 10.5. The Middle East and Africa
  • 10.5.1. Saudi Arabia
  • 10.5.2. UAE
  • 10.5.3. Israel
  • 10.5.4. Others
• 10.6. Asia Pacific
  • 10.6.1. Japan
  • 10.6.2. China
  • 10.6.3. India
  • 10.6.4. South Korea
  • 10.6.5. Indonesia
  • 10.6.6. Thailand
  • 10.6.7. Others

11. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 11.1. Major Players and Strategy Analysis
• 11.2. Market Share Analysis
• 11.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

12. COMPANY PROFILES

• 12.1. NICE
• 12.2. Oracle
• 12.3. FICO
• 12.4. BAE Systems
• 12.5. Fiserv, Inc.
• 12.6. SAS Institute Inc.
• 12.7. Experian Information Solutions, Inc.
• 12.8. ACI Worldwide
• 12.9. ComplyAdvantage