プロパティマネジメントソフトウェア市場-2024年から2029年までの予測

プロパティマネジメントソフトウェア市場の2022年の市場規模は211億8,800万米ドルとなりました。

プロパティマネジメントソフトウェアは、不動産管理者、不動産会社、不動産所有者が、不動産所有に関わるさまざまな業務を効率的に処理できるように調整された専門ソフトウェアソリューションです。プロパティマネジメントソフトウェアは、不動産管理者、不動産会社、不動産オーナーが不動産所有に関わる様々な業務を効率的に処理するための専門的なソフトウェア・ソリューションであり、メンテナンス業務の管理や入居者のニーズへの対応など、不動産に関わる様々な業務の監督を容易にする一元化されたプラットフォームとして機能します。プロパティマネジメントソフトウェアに内在する多様な機能は、家賃回収の自動化、賃貸管理、メンテナンス活動の追跡、オンラインテナントポータルの提供、オンライン決済処理の促進など、重要な側面を網羅しています。これらの機能は、バックオフィス、財務、管理プロセスの最適化に貢献します。さらに、このソフトウェアは、組織内の既存のシステムとシームレスに統合され、さまざまな部門間で不動産関連データのシームレスな転送を可能にします。プロパティマネジメントソフトウェアアプリケーションに一般的に組み込まれている顕著な機能として、物件のパフォーマンス、稼働率、メンテナンス問題などの主要なパフォーマンス指標の追跡が挙げられます。ヒューマンエラーの可能性を軽減し、自動化によって業務を合理化することで、このソフトウェアは、メモ帳、Microsoft Excel、その他のスプレッドシートアプリケーションなどのツールを使用して手作業で文書化することが多い、従来の不動産管理方法を大幅に改善します。プロパティマネジメントソフトウェアが簡単に利用できるようになった結果、不動産オーナーや不動産管理者にとって、作業の自動化と簡素化が現実のものとなりました。

イントロダクション

プロパティマネジメントソフトウェア市場は大きな成長を遂げており、この動向は今後も続くと予想されています。この業界は細分化されているのが特徴で、多数の有力企業が存在します。この分野の注目すべき企業としては、AppFolio, Inc.、CoreLogic、Entrata, Inc.、InnQuest Software、MRI Software LLC、REI Master、Yardi Systems Inc.などが挙げられます。これらの企業は、新製品やソリューションの発売、パートナーシップや協力関係の構築、M&Aなど、さまざまな戦略を積極的に実施しており、これらすべてが市場での競合優位性を獲得することを目的としています。さまざまな要因がプロパティマネジメントソフトウェア市場の成長を促進しています。例えば、プロパティマネジメントソフトウェアプロバイダーが提供するSaaS（Software as a Service）を中心としたウェブベースのサービスに対する需要の高まりなどです。さらに、不動産セクターへの投資の増加や、不動産管理における透明性へのニーズの高まりも、この拡大に拍車をかけています。現在、不動産管理業者とエージェントが最大の収益シェアを占めており、予測期間を通じてこの支配的な地位を維持すると予想されます。プロパティマネジメントソフトウェア市場全体を詳細に分析することで、より強固な足場を築くために活用できる有益な動向を特定することを目的としています。この包括的なレポートでは、業界内の主要な促進要因、阻害要因、機会に関する洞察を提供し、詳細な影響分析を補足しています。

促進要因

• ウェブベースのサービスに対する需要の高まり：プロパティマネジメントソフトウェアプロバイダーによるウェブベースのサービスに対する需要の高まりが市場を牽引すると予想されます。このような需要の急増は、不動産管理業務のデジタル化の進展や、リモートアクセスおよびリモート制御への嗜好の高まりなど、さまざまな要因によるものと考えられます。さらに、不動産業界の競合情勢は、不動産管理会社が業務効率を高め、顧客に優れたサービスを提供するために、先進的な技術ソリューションを求めることを後押ししています。この需要は主に、テナント管理、リース追跡、財務管理、メンテナンス・スケジューリングなどの多様なタスクを効果的に処理できる、より効率的で合理化された不動産管理プロセスの必要性に根ざしています。その結果、市場情勢は大きく好転し、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、カスタマイズ可能な機能、堅牢なデータセキュリティ対策など、進化する不動産管理のニーズに対応するための開発が重視されています。
• 不動産への投資：不動産部門における資金配分の急増は、結果としてプロパティマネジメントソフトウェア市場の大幅な上昇につながった。不動産管理の複雑な業務を合理化し、容易にするために特別に設計されたこのソフトウェアは、不動産管理者や不動産会社が不動産関連の多様な責任を効率的に処理できるようにする上で極めて重要な役割を果たしています。このような責任は、メンテナンス業務のシームレスな調整から、テナントのニーズや要求の熟練した管理に至るまで、広範なタスクを包含します。その結果、このソフトウェアの活用は、現代の不動産業界において、効果的かつシームレスな物件管理を実現するために不可欠なツールとなっています。
• 不動産管理における透明性への要求の高まり：不動産管理における透明性へのニーズの高まりが、プロパティマネジメントソフトウェア市場の拡大に拍車をかけています。この需要の急増は、多様な不動産を監督するための包括的かつ一元的なプラットフォームを提供する、洗練されたソフトウェア・ソリューションの開発を後押ししています。
• 自動化と効率化：プロパティマネジメントソフトウェア市場の拡大は、合理的かつ効率的な不動産管理プロセスに対する需要の高まりが主な要因です。この動向は、自動化されたソリューションの統合により、人的ミスを最小限に抑え、生産性を最大化するという本質的なニーズが主な要因となっています。従来の不動産管理手法では、メモ帳やMicrosoft Excel、その他の表計算ソフトといった基本的なツールを利用した手作業による文書作成に頼ることが多く、その結果、ワークフローが停滞し、エラーが発生しやすくなっていました。そのため、プロパティマネジメントソフトウェアの採用は、不動産関連データの効率的な管理、整理、分析のための包括的かつ直感的なプラットフォームを提供することで、これらの課題を回避することを目的としています。自動化の機能を活用することで、これらのソフトウェア・ソリューションは不動産管理者の業務を最適化し、意思決定プロセスを強化し、全体的なパフォーマンスを向上させる。
• 成長する商業用不動産業界：商業不動産（CRE）業界の拡大は、プロパティマネジメントソフトウェア市場の急速な拡大に大きく寄与しています。この急成長は、ユーザーの利便性向上、スケーラビリティの改善、コスト効率など、CRE企業が提供する比類ない利点により、デジタル化されたオペレーションを好む傾向が強まっていることに起因しています。この動向は、業務の合理化と最適化を目的としたプロパティマネジメントソフトウェアソリューションの広範な採用を促進し、業界のダイナミクスを再構築しています。その結果、商業セクターがプロパティマネジメントソフトウェア市場の大部分を占めると予測され、市場全体の成長を牽引する極めて重要な役割を担っています。

主要企業が提供する製品

• ZillowのRentals Networkは、借り手が自分のニーズにぴったりの物件を簡単に見つけられるよう、さまざまな包括的検索機能を提供しています。
• MRI Softwareのプロパティマネジメントソフトウェアは、不動産管理者がリード創出から入居者募集までのリースプロセス全体を管理するのに役立ちます。また、家賃の集金、会計、レポーティングなど、さまざまな財務管理機能も備えています。

プロパティマネジメントソフトウェア市場において、クラウドベースの展開セグメントが顕著な成長を見せている：

プロパティマネジメントソフトウェア市場は、クラウドベースの展開セグメントの成長に大きな影響を受けています。クラウドベースのソリューションの主な利点の1つは、管理物件数の変動にシームレスに対応できる拡張性です。そのため、これらのソリューションは、大規模なポートフォリオを扱う不動産管理者に特に適しています。さらに、高価なハードウェアやソフトウェアのインストールが不要なため、その費用対効果は注目に値します。この点は、リソースに限りのある中小規模の不動産管理会社にとって魅力的です。さらに、クラウドベースのシステムの利便性は、インターネット接続さえあればどこからでもアクセスできる点にあります。この柔軟性により、不動産管理会社は、物理的な場所に関係なく、容易に物件を監督することができます。クラウドベースのソリューションでは、ファイアウォール、暗号化、多要素認証などの堅牢な対策が施されているため、機密性の高い不動産関連データを不正アクセスから確実に保護できます。さらに、専門的な技術知識を必要としないため、ユーザーフレンドリーな点も魅力的です。この使い勝手の良さは、情報技術の素養がない不動産管理者にとって魅力的な選択肢となります。

プロパティマネジメントソフトウェア市場では、アジア太平洋地域が大きなシェアを占めると予想される：

アジア太平洋地域は、プロパティマネジメントソフトウェア市場で大きなシェアを占めると予想されます。まず、同地域では現在急速なインフラ開拓が進んでおり、これがプロパティマネジメントソフトウェア市場の成長を直接後押ししています。この開発により、重要な不動産情報のシームレスな収集と維持が容易になり、不動産管理プロセスが合理化されています。さらに、この地域のアクセス性の高さがプロパティマネジメントソフトウェア市場の急成長に拍車をかけており、不動産管理者はいつでもどこからでも効率的に物件を監視できるようになっています。特に、アジア太平洋地域におけるデータ管理強化の需要の高まりが、プロパティマネジメントソフトウェアの採用を後押ししています。プロパティマネジメントソフトウェアは、全物件を一元的に閲覧できるプラットフォームを提供し、メンテナンス作業やテナントのニーズへの対応など、物件に関連するさまざまな業務を容易にすることで、こうした要件を満たすのに役立っています。さらに、アジア太平洋地域におけるプロパティマネジメントソフトウェア市場の成長は、不動産管理プロセスの透明性を高めることを目的とした政府規制によってさらに促進されています。こうした規制は、コンプライアンスとアカウンタビリティを確保するための効果的なツールとして、プロパティマネジメントソフトウェアの採用を後押ししています。最後に、機械学習、データ分析、音声コマンド機能の統合などの技術的進歩が、アジア太平洋地域におけるプロパティマネジメントソフトウェアの機能を強化しています。このような機能強化により、プロパティマネジメントソフトウェアの採用が大幅に促進され、同地域における市場の急拡大に貢献すると予想されます。

市場開発：

• 2023年7月、プロパティマネジメントソフトウェアの大手プロバイダーであるEntrata社は、入居者の家賃レポートや財務リソースを提供するRent Dynamics社の買収を発表しました。この買収により、Entrataは家賃報告や財務管理に関連する付加価値の高いサービスを居住者に提供することで、提供サービスを拡大し、不動産管理業界における地位を強化します。
• 2022年6月。不動産管理システム（PMS）であるオラクル・ホスピタリティOPERA Cloudは、世界中のホテルで人気を集めています。昨年度、オラクルはOPERA Cloudの顧客数が300%増加しました。市場の変化に対応し、デジタルなゲスト体験を提供するためのテクノロジーへの依存がホテルで高まっているためです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査データ
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 調査ハイライト

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 プロパティマネジメントソフトウェア市場：展開タイプ別

• イントロダクション
• オンプレミス
• クラウド

第6章 プロパティマネジメントソフトウェア市場：ソリューション別

• イントロダクション
• ソフトウェア
  • 賃貸物件管理
  • 応募者管理
  • レポートと分析
  • 保守活動の管理
  • その他
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

第7章 プロパティマネジメントソフトウェア市場：物件タイプ別

• イントロダクション
• 住宅用
• 商業用
• 産業用
• 特殊な目的

第8章 プロパティマネジメントソフトウェア市場：用途別

• イントロダクション
• 住宅協会
• 不動産管理者/エージェント
• 不動産投資家
• その他

第9章 プロパティマネジメントソフトウェア市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • その他

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション

第11章 企業プロファイル

• AppFolio, Inc.
• Console Australia Pty Ltd
• CoreLogic;Entrata, Inc.
• MRI Software LLC
• RealPage, Inc.
• REI Master
• Yardi Systems Inc.
• Zillow Group, Inc.
• ManageCasa

The property management software market was valued at US$21.188 billion in 2022.

Property management software is a specialized software solution tailored to aid property managers, real estate agencies, and property owners in efficiently handling a spectrum of property ownership tasks. It serves as a centralized platform that facilitates the oversight of various property-related operations, including but not limited to managing maintenance tasks and addressing tenants' needs. The diverse array of functionalities inherent in property management software encompasses crucial aspects like automating rent collection, lease management, tracking maintenance activities, offering online tenant portals, as well as facilitating online payment processing. These features collectively contribute to the optimization of back-office, financial, and administrative processes. Moreover, this software seamlessly integrates with pre-existing systems within the organization, enabling the seamless transfer of property-related data across various departments. Tracking the key performance indicators such as property performance, occupancy rates, and maintenance issues stand out as prominent features commonly embedded within property management software applications. By mitigating the likelihood of human errors and streamlining operations through automation, this software markedly improves upon the traditional methods of property management, which often involve manual documentation using tools like Notepad, Microsoft Excel, or other spreadsheet applications, thereby reducing inefficiencies and minimizing error-prone processes. As a result of the easy accessibility of property management software, the automation, and simplification of tasks have become a reality for property owners and estate managers alike.

Introduction:

The property management software market is experiencing substantial growth, and this trend is expected to persist in the years ahead. This industry is characterized by its fragmentation, with the presence of numerous significant players. Notable companies in this field include AppFolio, Inc.; CoreLogic; Entrata, Inc.; InnQuest Software; MRI Software LLC; REI Master; and Yardi Systems Inc, among others. These entities are actively implementing various strategies, including the launch of new products and solutions, establishing partnerships and collaborations, as well as engaging in mergers and acquisitions, all aimed at gaining a competitive edge in the market. A range of factors are driving the growth of the property management software market. These include the growing demand for web-based services, particularly Software as a Service (SaaS) offered by property management software providers. Additionally, the increasing investments in the real estate sector and the rising need for transparency in property management are further fueling this expansion. Currently, property managers and agents hold the largest revenue share and are expected to maintain this dominant position throughout the projected period. An in-depth analysis of the overall property management software market aims to identify profitable trends that can be leveraged to establish a stronger foothold. The comprehensive report provides insights into the key drivers, restraints, and opportunities within the industry, supplemented by a detailed impact analysis.

Drivers:

• Increasing demand for web-based services: The escalating demand for web-based services, by property management software providers, is expected to drive the market. This surge in demand can be attributed to various factors, such as the increasing digitalization of property management operations and the growing preference for remote access and control. Additionally, the competitive landscape of the real estate industry has pushed property management companies to seek advanced technological solutions to enhance their operational efficiency and deliver superior services to their clients. This demand is primarily rooted in the imperative for more efficient and streamlined property management processes that can effectively handle diverse tasks, such as tenant management, lease tracking, financial management, and maintenance scheduling. As a result, the property management software market is experiencing a significant upswing, with a strong emphasis on the development of user-friendly interfaces, customizable features, and robust data security measures to meet the evolving needs of the modern property management landscape.
• Investments in real estate: The surge in financial allocations within the real estate sector has consequently led to a substantial upsurge in the property management software market. This software, specifically designed to streamline and facilitate the intricate operations of property management, plays a pivotal role in enabling property managers and real estate agencies to efficiently handle a diverse array of property-related responsibilities. Such responsibilities encompass an extensive spectrum of tasks, ranging from the seamless coordination of maintenance operations to the proficient management of tenants' needs and demands. As a result, the utilization of this software has become an indispensable tool for ensuring the effective and seamless management of properties in the contemporary real estate landscape.
• Growing demand for transparency in property management: The escalating need for transparency in property management is catalyzing the expansion of the property management software market. This surge in demand is propelling the development of sophisticated software solutions that offer a comprehensive and centralized platform for overseeing a diverse array of properties. By providing a unified interface, these software systems facilitate efficient management of various property-related functions, including the coordination of maintenance activities and the timely resolution of tenants' needs.
• Automation and efficiency: The expansion of the property management software market is primarily attributed to the increasing demand for streamlined and efficient property management processes. This trend is primarily fueled by the inherent need to minimize human errors and maximize productivity through the integration of automated solutions. Traditional methods of property management often rely on manual documentation utilizing basic tools such as Notepad, Microsoft Excel, or other spreadsheet software, resulting in a sluggish and error-prone workflow. Consequently, the adoption of property management software aims to circumvent these challenges by providing a comprehensive and intuitive platform for efficient management, organization, and analysis of property-related data. By leveraging the capabilities of automation, these software solutions empower property managers to optimize their operations, enhance decision-making processes, and improve overall performance.
• Growing commercial real estate industry: The expansion of the commercial real estate (CRE) industry is significantly contributing to the rapid expansion of the property management software market. This surge can be attributed to the increasing preference among CRE companies for digitalized operations, primarily due to the unparalleled advantages it offers, including enhanced user convenience, improved scalability, and cost efficiency. This trend is reshaping the dynamics of the industry, fostering widespread adoption of property management software solutions to streamline and optimize operations. Consequently, the commercial sector is projected to command a substantial portion of the property management software market, underlining its pivotal role in driving the overall market growth.

Products offered by key companies:

• Zillow's Rentals Network offers a variety of comprehensive search features that allow renters to easily find the perfect property for their needs. Renters can search by location, price, amenities, and other criteria.
• MRI Software's property management software helps property managers manage the entire leasing process, from lead generation to tenant onboarding. The software also includes a variety of financial management features, such as rent collection, accounting, and reporting.

Prominent growth in the cloud-based deployment segment within the property management software market:

The property management software market is significantly influenced by the growth of the cloud-based deployment segment. One key advantage of cloud-based solutions is their scalability, allowing seamless adjustment to fluctuations in the number of managed properties. Consequently, these solutions are particularly well-suited for property managers handling a substantial portfolio. Moreover, their cost-effectiveness is noteworthy, as they eliminate the need for expensive hardware or software installation. This aspect appeals to small and medium-sized property management companies with limited resources. Additionally, the convenience of cloud-based systems lies in their accessibility from any location with an internet connection. This flexibility empowers property managers to oversee their properties effortlessly, irrespective of their physical location. Security is another crucial feature, with cloud-based solutions implementing robust measures such as firewalls, encryption, and multi-factor authentication, ensuring the protection of sensitive property-related data from unauthorized access. Furthermore, the user-friendly nature of these solutions is particularly appealing, given that they do not necessitate any specialized technical expertise. This user-friendliness factor makes them an attractive option for property managers lacking a background in Information Technology.

The Asia Pacific region is expected to hold a significant share of the property management software market:

The Asia Pacific region is expected to hold a significant share of the property management software market due to several key factors. Firstly, the region is currently witnessing rapid infrastructure development, which is directly fueling the growth of the property management software market. This development is facilitating the seamless collection and maintenance of crucial property information, thereby streamlining property management processes. Moreover, the region's high accessibility is catalyzing the burgeoning property management software market, enabling property managers to efficiently oversee their properties from any location at any given time. Notably, the increasing demand for enhanced data administration in the Asia Pacific region is propelling the adoption of property management software. By providing a centralized platform for viewing all properties and facilitating various property-related operations, such as maintenance tasks and addressing tenants' needs, the software is instrumental in meeting these requirements. Furthermore, the growth of the property management software market in the Asia Pacific region is further driven by governmental regulations aimed at enhancing transparency in property management processes. These regulations are encouraging the adoption of property management software as an effective tool for ensuring compliance and accountability. Finally, technological advancements, including the integration of machine learning, data analytics, and voice command functionalities, are bolstering the capabilities of property management software in the Asia Pacific region. This enhanced functionality is anticipated to significantly boost the adoption of property management software, thereby contributing to the market's rapid expansion in the region.

Market developments:

• In July 2023, Entrata, a leading property management software provider, announced the acquisition of Rent Dynamics, a company that provides resident rent reporting and financial resources. This acquisition allows Entrata to expand its offerings and strengthen its position in the property management industry by providing additional valuable services to residents related to rent reporting and financial management.
• In June 2022. Oracle Hospitality OPERA Cloud, a property management system (PMS), is gaining popularity among hotels worldwide. In the past fiscal year, Oracle saw a 300% increase in OPERA Cloud customers, as properties increasingly rely on technology to adapt to market changes and deliver digital guest experiences.

Segments

By Deployment Type

• On-premise
• Cloud

By Solution

• Software
• Rental Listings Management
• Applicant Management
• Reporting & Analytics
• Maintenance Activities Management
• Others
• Services
• Professional Services
• Managed Services

By Property Type

• Residential
• Commercial
• Industrial
• Special Purpose

By Application

• Housing Associations
• Property Managers/ Agents
• Property Investors
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• Japan
• China
• India
• South Korea
• Indonesia
• Thailand
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Data
• 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE MARKET BY DEPLOYMENT TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. On-premise
• 5.3. Cloud

6. PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE MARKET BY SOLUTION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Software
  • 6.2.1. Rental Listings Management
  • 6.2.2. Applicant Management
  • 6.2.3. Reporting & Analytics
  • 6.2.4. Maintenance Activities Management
  • 6.2.5. Others
• 6.3. Services
  • 6.3.1. Professional Services
  • 6.3.2. Managed Services

7. PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE MARKET BY PROPERTY TYPE

• 7.1. Introduction
• 7.2. Residential
• 7.3. Commercial
• 7.4. Industrial
• 7.5. Special Purpose

8. PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE MARKET BY APPLICATION

• 8.1. Introduction
• 8.2. Housing Associations
• 8.3. Property Managers/ Agents
• 8.4. Property Investors
• 8.5. Others

9. PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE MARKET, BY GEOGRAPHY

• 9.1. Introduction
• 9.2. North America
  • 9.2.1. United States
  • 9.2.2. Canada
  • 9.2.3. Mexico
• 9.3. South America
  • 9.3.1. Brazil
  • 9.3.2. Argentina
  • 9.3.3. Others
• 9.4. Europe
  • 9.4.1. United Kingdom
  • 9.4.2. Germany
  • 9.4.3. France
  • 9.4.4. Spain
  • 9.4.5. Others
• 9.5. The Middle East and Africa
  • 9.5.1. Saudi Arabia
  • 9.5.2. UAE
  • 9.5.3. Israel
  • 9.5.4. Others
• 9.6. Asia Pacific
  • 9.6.1. Japan
  • 9.6.2. China
  • 9.6.3. India
  • 9.6.4. South Korea
  • 9.6.5. Indonesia
  • 9.6.6. Thailand
  • 9.6.7. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 10.1. Major Players and Strategy Analysis
• 10.2. Market Share Analysis
• 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

11. COMPANY PROFILES

• 11.1. AppFolio, Inc.
• 11.2. Console Australia Pty Ltd
• 11.3. CoreLogic; Entrata, Inc.
• 11.4. MRI Software LLC
• 11.5. RealPage, Inc.
• 11.6. REI Master
• 11.7. Yardi Systems Inc.
• 11.8. Zillow Group, Inc.
• 11.9. ManageCasa