がん診断薬の世界市場-2023年から2028年までの予測

がん診断薬市場は、2021年には124億1,000万米ドルと評価され、CAGR 18.40%で成長し、2028年には404億6,900万米ドルになると予測されています。

がん診断薬市場は、がんの診断に使用される検査や技術の開発、生産、商業化を扱う医療産業セグメントを指します。これには、画像検査（X線、CTスキャン、MRIスキャンなど）、血液検査、生検、分子診断検査（遺伝子検査や腫瘍マーカー検査など）など、幅広い診断ツールが含まれます。早期かつ正確ながん診断は、効果的な治療と患者の予後改善に不可欠であるため、がん診断薬市場はヘルスケア産業の重要な分野です。がん診断薬市場の主要企業には、bioMerieux SA、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Sienna Cancer Diagnostics、Insight Medical Geneticsなどがあります。これらの企業は、増大する需要に対応するため、新しい技術やソリューションを開発する研究開発に多額の投資を行っています。

がん罹患率の上昇は、がん診断薬の需要を牽引する重要な要因です。

がんは世界的に主要な死因であり、その罹患率は驚くほど増加しています。世界保健機関（WHO）によると、2020年には新たに約1,930万人のがん患者が発生し、1,000万人ががんに関連した死亡をするとされています。さらに、今後20年間で新規のがん症例数は47％増加し、2040年までに2,800万人以上の新規症例が発生すると推定されています。がん患者数が増加の一途をたどるなか、がんを早期に発見・診断するための、より効果的で効率的な診断ツールの必要性が高まっています。がんの早期発見は、早期介入と早期治療を可能にし、良好な転帰の可能性を高めることができるため、患者の転帰を改善する上で極めて重要です。

世界中の政府は、がん診断技術の可能性をますます認識しつつあります。

例えば2021年、米国FDAはGrail Inc.の早期がん検出用リキッドバイオプシー検査にブレークスルーデバイス指定を与えました。この指定は、生命を脅かす疾患や不可逆的に衰弱する疾患のより効果的な診断、治療、予防を提供する可能性を示す新技術の開発と審査を促進することを目的としています。

市場動向：

• 2021年、bioMerieux SAはプロテオミクスとゲノミクス解析のためのソフトウェア・ソリューションを専門とするカナダのバイオインフォマティクス・ソリューションズ社（BSI）の買収を発表しました。この買収により、bioMerieuxは次世代シーケンサーに基づくがん診断の能力を強化します。
• グレイルは2021年6月、血流中の腫瘍DNA断片を利用して約50種類のがんを特定する血液検査「Galleri」を発表しました。この検査は米国では処方箋があれば入手可能で、がんのリスクが高まる50歳以上の個人のスクリーニングを目的としています。この発売によりグレイル社は、ガーダント・ヘルス社、フリーノーム社、スライブ・アーリー・ディテクション社と競合し、様々な種類のがんに対する血液ベースのスクリーニング検査を開発するリーダー企業の1つとなっています。
• 2021年、診断ソリューションの大手プロバイダーであるサーモフィッシャーサイエンティフィックは、新しいOncomine Dx Target Testの発売を発表しました。この次世代シーケンサーを用いたがん診断検査は、様々な種類のがんの遺伝子変異を検出することができます。この検査は精度が高く、複数の遺伝子の変異を検出できるため、医師は治療方針を決定するための貴重な情報を得ることができます。

診断処置別に見ると、がん診断薬市場は主に臨床検査、画像検査、生検で構成されています。予測期間中、臨床検査分野はかなりの市場シェアを占めると予想されます。臨床検査セグメントはさらに血液検査、尿検査、遺伝子検査に分類されます。

乳がん分野は、世界中の女性に最も多く見られるがんの1つであることから、かなりのシェアを占めると予想されます。

近年、乳がん診断ツールや技術の開発への投資が急増しており、乳がん診断薬市場のさらなる成長が期待されています。国防総省乳がん研究プログラムの報告書（2021年10月）によると、2020年現在、女性の乳がんは世界的に最も多く診断されるがんとなっており、新規症例数は230万人と推定されています。2021年には、米国だけで女性約281,550人、男性約2,650人が浸潤性乳がんと診断されます。乳がん患者の増加に伴い、早期発見と迅速な治療を実現するためのがん診断技術や製品に対する需要が高まっています。

Global Cancer Observatory（GCO）のデータによると、最も人口の多い大陸であるアジアが2020年の新規がん患者数が最も多く、約950万人に上ります。一方、北米と欧州を合わせると、同年の新規がん患者数は650万人を超えます。米国では、アルコールとタバコの消費量の増加、座りがちなライフスタイル、不健康な食習慣、遺伝的要因などにより、がん患者数が大幅に増加しています。例えば、米国がん学会（American Cancer of Society）が提供したデータによると、米国で新たにがんと診断された症例数は190万例で、2020年に報告された新規症例数180万例と比較して5.6％増加しています。また、同じ情報源によると、2021年の推定がん死亡者数は6,085,570人で、死亡者数が2,050人増加したことになります。このようながん診断症例と死亡率の増加は、がんの早期発見のための診断とスクリーニング活動の需要を促進し、米国におけるがん診断薬市場の成長を後押しします。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査データ
• 検証

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析

第5章 がん診断薬の世界市場：診断処置別

• イントロダクション
• 臨床検査
• 画像検査処置
• 生検

第6章 がん診断薬の世界市場：用途別

• イントロダクション
• 肺がん
• 乳がん
• 結腸直腸がん
• 皮膚がん
• 胃がん
• その他

第7章 がん診断薬の世界市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 病院と診療所
• 診断センター

第8章 がん診断薬の世界市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • 台湾
  • インドネシア
  • 日本
  • その他

第9章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 新興企業と市場収益性
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• ベンダー競争力マトリックス

第10章 企業プロファイル

• bioMerieux SA
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Sienna Cancer Diagnostics
• Insight Medical Genetics
• MetaCell
• Breath Diagnostics, Inc
• Arquer Diagnostics Ltd
• Metabiomics
• Castle Biosciences, Inc.
• Exact Sciences Corporation

The cancer diagnostics market was valued at US$12.410 billion in 2021 and is expected to grow at a CAGR of 18.40% to be valued at US$40.469 billion by 2028.

The cancer diagnostics market refers to the healthcare industry segment that deals with the development, production, and commercialization of tests and technologies used to diagnose cancer. This includes a wide range of diagnostic tools, including imaging tests (such as X-rays, CT scans, and MRI scans), blood tests, biopsies, and molecular diagnostic tests (such as genetic and tumor marker tests). The cancer diagnostics market is an important segment of the healthcare industry, as early and accurate cancer diagnosis is crucial for effective treatment and improved patient outcomes. Key players in the cancer diagnostics market include bioMerieux SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Sienna Cancer Diagnostics, and Insight Medical Genetics. These companies are investing heavily in research and development to develop new technologies and solutions to meet the growing demand.

The rising incidences of cancer is a significant factor driving the demand for cancer diagnostics.

Cancer is a leading cause of death worldwide, and the incidence of the disease is increasing alarmingly. According to the World Health Organization (WHO), there were approximately 19.3 million new cancer cases and 10 million cancer-related deaths in 2020. Furthermore, it is estimated that the number of new cancer cases will increase by 47% in the next two decades, with over 28 million new cases expected by 2040. As the number of cancer cases continues to rise, there is a growing need for more effective and efficient diagnostic tools to detect and diagnose the disease at an early stage. Early cancer detection is crucial for improving patient outcomes, as it enables earlier intervention and treatment, which can increase the chances of a positive outcome.

Governments around the world are increasingly recognizing the potential of cancer diagnostics technologies.

For instance, in 2021, the US FDA granted Breakthrough Device designation to Grail Inc.'s liquid biopsy test for early cancer detection. This designation is intended to expedite the development and review of new technologies that demonstrate the potential to provide more effective diagnosis, treatment, or prevention of life-threatening or irreversibly debilitating diseases.

Market Developments:

• In 2021, bioMerieux SA announced the acquisition of Bioinformatics Solutions Inc. (BSI), a Canadian company specializing in software solutions for proteomics and genomics analysis. This acquisition will enhance bioMerieux's capabilities in next-generation sequencing-based cancer diagnostics.
• In June 2021, Grail introduced its Galleri blood test, which uses fragments of tumor DNA in the bloodstream to identify almost 50 different cancers. The test is available in the United States with a prescription and is intended for screening individuals over 50 who have an increased risk of cancer. The launch established Grail as one of the leaders in developing blood-based screening tests for various types of cancer, competing with Guardant Health, Freenome, and Thrive Earlier Detection.
• In 2021, Thermo Fisher Scientific, a leading provider of diagnostic solutions, announced the launch of its new Oncomine Dx Target Test. This next-generation sequencing-based cancer diagnostic test can detect genetic mutations in various types of cancer. The test is highly accurate and can detect mutations in multiple genes, providing physicians with valuable information to guide treatment decisions.

By diagnostic procedures, the global cancer diagnostics market mainly comprises laboratory tests, imaging procedures, and biopsy. During the forecast period, the laboratory test segment is expected to hold a considerable market share. The laboratory test diagnostic procedures segment is further categorized into blood, urine, and genetic tests.

The breast cancer segment is expected to hold a sizeable share as one of the most common types of cancer in women worldwide.

In recent years, there has been a surge in investment in the development of diagnostic tools and technologies for breast cancer, which is expected to fuel further growth in the breast cancer diagnostics market. According to a report by the Department of Defense Breast Cancer Research Program, October 2021, as of 2020, female breast cancer has become the most diagnosed cancer globally, with an estimated 2.3 million new cases. In 2021, about 281,550 women and 2,650 males will be diagnosed with invasive breast cancer in the United States alone. As the number of breast cancer patients grows, there is a heightened demand for cancer diagnostic technologies and products to ensure early detection and prompt treatment.

By geography, the global cancer diagnostics market has been analyzed into North America, South America, Europe, Asia Pacific, and Middle East and Africa.According to data from the Global Cancer Observatory (GCO), Asia, the most populated continent, accounted for the highest number of new cancer cases in 2020, with almost 9.5 million new cases. Meanwhile, North America and Europe combined for more than 6.5 million new cancer cases in the same year. The number of cancer cases has shown significant growth in the US owing to growing alcohol & tobacco consumption, sedentary lifestyle, unhealthy eating habits, and genetic factors. For instance, according to the data provided by the American Cancer of Society, the estimated number of new cancer-diagnosed cases in the US stood at 1.9 million which represented a 5.6% increase in newly diagnosed cases in comparison to 1.8 million new cases reported in 2020. Also, as per the same source, the estimated number of cancer deaths in 2021 stood at 6,08,570, signifying an increase of 2,050 in the number of deaths. Such an increase in cancer-diagnosed cases and the death rate will propel the demand for diagnostics and screening activities for early cancer detection, thereby boosting the market growth of cancer diagnostics in the United States.

Market Segmentation:

BY DIAGNOSTIC PROCEDURES

• Laboratory Tests
• Imaging Procedures
• Biopsy

BY APPLICATION

• Lung Cancer
• Breast Cancer
• Colorectal Cancer
• Skin Cancer
• Stomach Cancer
• Others

BY END-USERS

• Hospitals and Clinics
• Diagnostic Centers

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• Germany
• France
• United Kingdom
• Spain
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Israel
• Others
• Asia Pacific
• China
• India
• South Korea
• Taiwan
• Indonesia
• Japan
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Data
• 2.3. Validation

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL CANCER DIAGNOSTICS MARKET, BY DIAGNOSTIC PROCEDURES

• 5.1. Introduction
• 5.2. Laboratory Tests
• 5.3. Imaging Procedures
• 5.4. Biopsy

6. GLOBAL CANCER DIAGNOSTICS MARKET, BY APPLICATION

• 6.1. Introduction
• 6.2. Lung Cancer
• 6.3. Breast Cancer
• 6.4. Colorectal Cancer
• 6.5. Skin Cancer
• 6.6. Stomach Cancer
• 6.7. Others

7. GLOBAL CANCER DIAGNOSTICS MARKET, BY END-USERS

• 7.1. Introduction
• 7.2. Hospitals and Clinics
• 7.3. Diagnostic Centers

8. GLOBAL CANCER DIAGNOSTICS MARKET, BY GEOGRAPHY

• 8.1. Introduction
• 8.2. North America
  • 8.2.1. United States
  • 8.2.2. Canada
  • 8.2.3. Mexico
• 8.3. South America
  • 8.3.1. Brazil
  • 8.3.2. Argentina
  • 8.3.3. Others
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Germany
  • 8.4.2. France
  • 8.4.3. United Kingdom
  • 8.4.4. Spain
  • 8.4.5. Others
• 8.5. Middle East and Africa
  • 8.5.1. Saudi Arabia
  • 8.5.2. UAE
  • 8.5.3. Israel
  • 8.5.4. Others
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. China
  • 8.6.2. India
  • 8.6.3. South Korea
  • 8.6.4. Taiwan
  • 8.6.5. Indonesia
  • 8.6.6. Japan
  • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 9.1. Major Players and Strategy Analysis
• 9.2. Emerging Players and Market Lucrativeness
• 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 9.4. Vendor Competitiveness Matrix

10. COMPANY PROFILES

• 10.1. bioMerieux SA
• 10.2. F. Hoffmann-La Roche Ltd
• 10.3. Sienna Cancer Diagnostics
• 10.4. Insight Medical Genetics
• 10.5. MetaCell
• 10.6. Breath Diagnostics, Inc
• 10.7. Arquer Diagnostics Ltd
• 10.8. Metabiomics
• 10.9. Castle Biosciences, Inc.
• 10.10. Exact Sciences Corporation