生物的防除市場―2026年～2032年の世界市場予測

生物的防除市場は、2032年までにCAGR14.89％で262億5,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。

生物的防除エグゼクティブサマリー

生物的防除は、持続可能な農業、総合的害虫管理、公衆衛生上の媒介生物管理、そして環境に配慮した作物保護の中核的な柱となりつつあります。生物的防除では、有益生物、天敵、微生物製剤、セミオケミカル、および生物由来のツールを用いて、害虫、雑草、植物病害を抑制すると同時に、広範囲に作用する合成農薬への依存度を低減しています。需要は、農薬残留基準の厳格化、耐性管理の必要性、生物多様性保護政策、有機農業および再生農業の普及、そして環境負荷の低い方法で生産された食品に対する消費者の選好の高まりによって形成されています。また、この分野は、微生物発酵、製剤科学、ゲノミクス、精密散布、デジタル農学の進歩からも恩恵を受けており、これらにより圃場での性能、保存安定性、そして生産者の信頼性が向上しています。農業が気候変動、外来種の脅威、受粉媒介者の保護に関する懸念、そしてより厳格な食品安全基準に直面する中、生物的防除ソリューションは、強靭な生産システムにおいて、化学的、栽培的、機械的な防除方法を補完する、実用的かつ科学に基づいたツールとして、ますます重要な位置づけを占めています。

生物的防除の分野における変革的な変化

生物的防除の動向は、特殊作物におけるニッチな用途から、高付加価値の園芸作物、列作作物、保護栽培、林業、公衆衛生分野への幅広い統合へと移行しつつあります。有害な有効成分に対する規制圧力に加え、従来の農薬に対する害虫の耐性が実証されていることから、生物学的代替手段や輪作パートナーへの関心が加速しています。同時に、生産者からは、変動する圃場条件下でも一貫した性能を発揮する製品が求められており、これにより、カプセル化、紫外線保護、コールドチェーンの最適化、微生物コンソーシアム、および従来の散布プログラムとの互換性におけるイノベーションが推進されています。温室や垂直農法システムでは、制御された環境下で寄生性天敵、捕食性天敵、微生物製剤の放出を予測可能にできるため、導入が拡大しています。食品小売業者や輸出業者による持続可能性に連動した調達基準も、農場での意思決定に影響を与えています。特に、最大残留基準値や残留物ゼロの生産宣言が市場へのアクセスに影響を与える場合において、その影響は顕著です。最も重要な変革は、単一製品の生物的害虫駆除から、診断、害虫モニタリング、意思決定支援ツール、および農学的な助言サービスによって支えられた、統合的な生物的作物保護プログラムへの移行です。

生物的防除に対するAIの累積的影響

人工知能（AI）は、生物的防除の発見、開発、導入、および性能モニタリングの全段階において、累積的な価値を生み出しています。研究パイプラインにおいては、AIを活用したバイオインフォマティクスや機械学習により、微生物株のスクリーニング、代謝産物の候補の特定、宿主・害虫・天敵間の相互作用のマッピング、そして環境耐性、特異性、作物との適合性といった望ましい特性を備えた生物の優先順位付けが可能になります。現場作業においては、コンピュータビジョン、リモートセンシング、害虫トラップの分析、予測モデリングにより、被害の集中地域の早期発見や、生物的防除剤の放飼・微生物製剤の散布の最適なタイミングの決定が支援されます。AIを活用した意思決定支援システムは、気象、作物の生育段階、害虫のライフサイクルモデル、過去の圃場記録、および処理結果を統合し、散布適期を絞り込み、一貫性を向上させることができます。製造および品質管理においては、データ分析により、発酵パラメータ、生存率試験、製剤の安定性、およびロットのトレーサビリティを最適化できます。これらの取り組みがもたらす総合的な効果は、生物学的専門知識の代替ではなく、エビデンスに基づいた意思決定を加速させることにあります。これにより、試行錯誤を減らし、管理体制を改善し、生物的害虫駆除製品が、測定可能な総合的害虫管理プログラムの一環として効果を発揮できるよう支援します。

生物的防除に関する主要な地域別インサイト

アジア太平洋地域は、大規模な農業基盤、拡大する保護栽培、高まる食品安全への期待、および農薬リスク低減に対する政府の注力により、生物的防除にとって主要な成長市場となっています。中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、および東南アジア諸国では、微生物系生物農薬、益虫、フェロモンに基づく害虫管理、残留物に配慮した輸出向け生産が進展していますが、その導入状況は、規制の明確さ、農家の認識、流通インフラによって異なります。北米では、総合的害虫管理（IPM）プログラム、有機栽培、特産作物の保護、温室栽培システム、および耐性管理のニーズを通じて、生物的防除の導入が活発に進んでいます。米国とカナダでは、確立された普及支援ネットワークと、生物製剤の比較的成熟した登録プロセスが導入を後押ししています。ラテンアメリカは、大豆、サトウキビ、果物、野菜、コーヒーの大規模生産により、その重要性を高めており、特にブラジルでは、広大な農地や特産作物システムにおいて、微生物および大型生物を用いた害虫管理が広く活用されていることが知られています。欧州では、化学農薬に対する厳格な規制、生物多様性戦略、および低残留食品への強い需要が背景にあり、厳しい規制審査要件があるにもかかわらず、園芸、温室栽培、ブドウ園、果樹園、および畑作において生物的防除が促進されています。中東では、保護栽培、ナツメヤシ栽培、節水型農業において生物的防除が導入されつつあり、これらの管理された環境下では、益虫プログラムや微生物による解決策が有効に機能しています。アフリカでは、各国が侵入害虫、収穫後の損失、食料安全保障の課題に直面する中、潜在的な可能性が高まっています。特に、現地に適応した防除剤、農家への研修、官民連携による普及体制が整っている地域では、生物的防除プログラムの重要性がますます高まっています。

主要な経済・政策ブロックにおけるグループの主な見解

ASEAN市場では、熱帯地域の害虫被害、輸出志向の果物・野菜生産、食品安全基準の遵守が、加盟国全体で微生物製剤、寄生性天敵、捕食性天敵、およびフェロモンを用いたモニタリングの利用を促進しており、生物的防除の重要性が高まっています。GCC（湾岸協力理事会）諸国では、保護栽培、温室野菜、ナツメヤシの害虫管理、および制御環境農業を通じて生物的防除が台頭しており、乾燥した気候下において化学物質の残留を低減し、高品質な食品生産を支えることが可能です。欧州連合（EU）は、政策主導型の導入事例の中でも特に顕著であり、持続可能な利用目標、低リスク農薬の優先的導入、生物多様性の保護、そして厳格な残留基準が、総合的害虫管理の一環として生物的作物保護を後押ししています。BRICS諸国は、広大な農地、高まる国内の食料需要、そして生物的投入材への投資拡大を併せ持つ多様な導入基盤を形成しており、ブラジル、中国、インド、ロシア、南アフリカの各国の規制、気候、商業化の状況はそれぞれ異なります。G7諸国は、高度な調査能力、厳格な品質基準、そして持続可能な農業への需要の高まりを示しており、微生物の発見、製剤化、害虫モニタリング、および生物的防除の統合におけるイノベーションを支えています。NATO加盟国は、北米や欧州の多くの先進的な農業システムと重なっており、これらの地域では、食料安全保障、強靭なサプライチェーン、環境規制の順守が、低リスクな害虫駆除を後押ししていますが、導入の進捗は依然として作物の経済性、登録までの期間、および生産者への啓発に依存しています。

生物的防除の導入に関する主要国の動向

米国は、統合害虫管理（IPM）の普及支援サービスや抵抗性管理ツールへの需要に支えられ、特産作物、温室栽培、芝生、林業、有機農業の分野において、生物的防除の導入をリードしています。カナダは、厳格な食品安全基準および環境基準の下、温室野菜、園芸、および持続可能な害虫駆除を重視しています。一方、メキシコの輸出志向型の果物・野菜部門では、北米および世界中のバイヤーへのアクセスを支援する低残留ソリューションへの需要が生まれています。ブラジルは、大豆、サトウキビ、綿花、トウモロコシ、園芸分野における微生物製剤や有益生物の広範な利用により、生物的防除の主要市場となっています。これは、農家が生物的防除資材に精通していることが背景にあります。英国は、保護栽培作物、園芸、および持続可能な農業プログラムにおいて生物的防除を推進しています。一方、ドイツとフランスは、厳格な農薬削減目標、生物多様性への懸念、および製品承認や管理に関する高い技術基準の影響を受けています。ロシアにおける導入状況は、大規模な穀物および園芸システム、国内生産目標、そして多様な農業気候帯に適した害虫管理の代替手段へのニーズによって形作られています。イタリアとスペインでは、ブドウ園、果樹園、オリーブ畑、温室野菜、および輸出志向の園芸分野において生物的防除が強く関連しており、残留基準や地中海地域特有の害虫圧力が、統合的な生物的防除プログラムを後押ししています。中国は、食品の品質と生態系農業の優先課題の一環として、グリーン農業、微生物性生物農薬、天敵の生産、および残留低減に投資しています。インドの生物的防除の状況は、小規模農家、公的研究プログラム、有機農業の取り組み、そして綿花、豆類、米、野菜、園芸作物における害虫の抵抗性管理の必要性によって支えられています。日本は、温室栽培や高付加価値作物において、精密性、品質、および残留物に配慮した生産を重視しています。一方、オーストラリアは、生物防除をバイオセキュリティ、侵入種管理、園芸、および広範な持続可能性プログラムに統合しています。韓国は、温室農業、スマート農業、残留物管理、および技術に支えられた作物保護システムを通じて、生物防除を推進しています。

生物的防除のリーダーに向けた実践的な提言

業界のリーダーは、生物的防除の普及を強化するため、実地で実証された性能、規制への対応準備、および生産者にとっての使いやすさを優先すべきです。製品開発者は、菌株の特性評価、宿主特異性、製剤の耐久性、保存期間の検証、および従来の農薬、肥料、助剤、精密散布機器との併用に関する適合性データに投資すべきです。営業チームは、単なる製品販売にとどまらず、調査プロトコル、放飼時期、耐性管理のガイダンス、および測定可能な業績指標を含む総合的害虫駆除プログラムへと移行すべきです。製造業者は、生存率試験、汚染管理、ロット追跡可能性、コールドチェーン計画、および地域別の安定性試験を通じて、品質保証を強化すべきです。市場参入チームは、登録申請書類を国際的に認められた安全性、有効性、および環境基準に整合させるとともに、残留基準、生物多様性、および農薬削減に関する規制の動向を注視すべきです。生産者、流通業者、農学者、公的普及ネットワーク、および研究機関とのパートナーシップは、信頼を高め、導入を加速させることができます。また、リーダーは、デジタルツール、AIを活用した害虫モニタリング、意思決定支援プラットフォームを活用し、成果を記録するとともに、さまざまな作物、気候、生産システムにわたるデータに基づいた提言を支援すべきです。

調査手法

本エグゼクティブサマリーは、生物的防除、総合的害虫管理、持続可能な農業、農薬規制、およびバイオインプットの導入に関連する、検証済みかつ証拠に基づく情報源に焦点を当てた、体系的な2次調査手法を通じて作成されました。この手法には、科学文献、公的規制ガイダンス、農業普及資料、政府の政策文書、国際的な食品安全および持続可能性の枠組み、作物保護ガイドライン、ならびに地域固有の農業開発リソースのレビューが含まれます。複数の情報源カテゴリーにわたって知見を照合し、導入の促進要因、技術動向、規制の影響、および地域ごとの動向について一貫性を確保しています。市場規模、市場シェア、あるいは予測よりも、定性的な市場情報、政策の方向性、農学的関連性、および技術導入のパターンに重点を置いています。本分析は、製品開発、商業化、地域展開、および統合的害虫管理戦略に対する実践的な示唆を強調することで、経営陣の意思決定を支援するように構成されています。

結論

生物的防除は、単なる代替的な害虫管理手段から、レジリエンスに富み、持続可能で、残留物に配慮した農業の戦略的構成要素へと移行しつつあります。その重要性は、害虫の耐性、従来の農薬に対する規制圧力、気候変動による害虫の分布変化、生物多様性の目標、そしてより安全な食品生産システムへの需要によって、さらに強められています。微生物科学、益虫の飼育、製剤技術、AIを活用したモニタリング、および精密農業の進歩により、信頼性が向上し、地域や作付け体系を問わず使用事例が拡大しています。地域ごとの導入状況は、今後も規制の効率性、生産者への研修、製品の品質、サプライチェーンの信頼性、および圃場での実績に左右され続けるでしょう。科学的厳密性、実践的な農学、デジタルによる意思決定支援、そして確固たる管理体制を兼ね備えた組織こそが、環境保護と農業生産性を支援しつつ、生物的防除における長期的な機会を最大限に活用できる立場にあると言えます。

よくあるご質問

• 生物的防除市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に99億3,000万米ドル、2026年には113億9,000万米ドル、2032年までには262億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.89%です。
• 生物的防除の重要性は何ですか？
  • 持続可能な農業、総合的害虫管理、公衆衛生上の媒介生物管理、環境に配慮した作物保護の中核的な柱となりつつあります。
• 生物的防除の動向はどのように変化していますか？
  • 特殊作物から高付加価値の園芸作物、列作作物、保護栽培、林業、公衆衛生分野への幅広い統合へと移行しています。
• 生物的防除におけるAIの影響は何ですか？
  • AIは、生物的防除の発見、開発、導入、性能モニタリングの全段階において累積的な価値を生み出しています。
• アジア太平洋地域における生物的防除の成長要因は何ですか？
  • 大規模な農業基盤、拡大する保護栽培、高まる食品安全への期待、農薬リスク低減に対する政府の注力が要因です。
• 米国における生物的防除の導入状況はどうですか？
  • 統合害虫管理（IPM）の普及支援サービスや抵抗性管理ツールへの需要に支えられ、特産作物、温室栽培、芝生、林業、有機農業の分野において導入をリードしています。
• 生物的防除のリーダーに向けた実践的な提言は何ですか？
  • 実地で実証された性能、規制への対応準備、使いやすさを優先すべきです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査フレームワーク
• 市場規模予測
• データ・トライアンギュレーション
• 調査結果
• 調査の前提条件
• 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

• CXO視点
• 市場規模と成長動向
• 新たな収益機会
• 次世代ビジネスモデル
• 業界ロードマップ

第4章 市場概要

• 業界エコシステムとバリューチェーン分析
• 市場力学
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析
• 市場展望
• GTM戦略

第5章 市場洞察

• 消費者洞察とエンドユーザー視点
• 消費者体験ベンチマーク
• 機会マッピング
• 流通チャネル分析
• 価格動向分析
• 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
• ESGとサステナビリティ分析
• ディスラプションとリスクシナリオ
• ROIとCBA

第6章 AIの累積的影響、2026年

第7章 生物的防除市場：製品カテゴリー別

• マクロビアルズ
  • 捕食者
  • 寄生性天敵
  • 昆虫病原性線虫
• 微生物製剤
  • 細菌性生物防除剤
  • 真菌性生物防除剤
  • ウイルス性生物防除剤
  • 酵母由来の生物的防除剤
• セミオケミカル剤
  • フェロモン
  • カイロモン
  • アロモン
  • Synomones
• 生化学製品
  • 植物抽出物
    • ニーム
    • ニンニクエキス
  • 鉱物および天然由来物質
    • 珪藻土
    • カオリン粘土
  • 動物由来／海洋由来物質
    • キトサン
    • 海藻由来化合物

第8章 生物的防除市場：作物タイプ別

• 果物・野菜
  • ベリー類
  • 柑橘類
  • 果菜類
  • 葉物野菜
  • 核果類
  • 熱帯
• 観賞植物
  • 開花植物
  • 観葉植物
• 列作
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類

第9章 生物的防除市場：対象害虫別

• 昆虫・ダニ
• 病原体
  • 細菌
  • 真菌
  • ウイルス性
• 雑草

第10章 生物的防除市場：製剤別

• 乾燥製剤
  • ダスト
  • 顆粒
  • 水和剤
• 液体製剤
  • エマルジョン
  • ソリューション
  • 懸濁剤

第11章 生物的防除市場：施用方法別

• 葉面散布
  • ミスト
  • スプレー
• 種子処理
• 土壌散布
  • ドレンチ
  • 点滴灌漑

第12章 生物的防除市場：エンドユーザー別

• 個人農家
• 農業法人
• 温室所有者
• 苗木生産業者

第13章 生物的防除市場：販売チャネル別

• オフライン販売
• オンライン販売

第14章 生物的防除市場：地域別

• アジア太平洋地域
• 北米
• ラテンアメリカ
• 欧州
• 中東
• アフリカ

第15章 生物的防除市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 生物的防除市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析、2025年
• FPNVポジショニングマトリックス、2025年
• 市場集中度分析、2025年
  • 集中比率（CR）
  • ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）
• 最近の動向と影響分析、2025年
• 製品ポートフォリオ分析、2025年
• ベンチマーキング分析、2025年

第18章 企業プロファイル

• Agri Life（India）Private Limited
• Andermatt Biocontrol AG
• AUSVEG Ltd.
• BASF SE
• Bayer AG
• Biobest Group NV/SA
• Bioceres Crop Solutions
• Bioforce Ltd.
• Bionema Limited
• BioSafe Systems, LLC
• Croda International Plc
• FMC Corporation
• Gowan Company
• Hexa Agro Industries
• Innatrix Inc.
• Isagro S.p.a.
• Kimitec Group
• Mitsui Chemicals Inc.
• Novonesis Group
• Nufarm Limited
• Procare Crop Science
• SEIPASA, S.A.
• Solvay S.A.
• STK Bio-AG Technologies
• Sumitomo Chemical Co., Ltd.
• Syngenta Crop Protection AG
• UPL LTD.
• Vegalab SA
• Vestaron Corporation