バイオラショナル農薬市場：製品タイプ別、作物タイプ別、適用方法別、製剤別、作用機序別－2025年～2032年の世界予測

バイオラショナル農薬市場は、2032年までにCAGR5.11％で19億8,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

主な市場の統計
基準年2024	13億3,000万米ドル
推定年2025	13億9,000万米ドル
予測年2032	19億8,000万米ドル
CAGR（%）	5.11％

生物的害虫駆除技術、製剤革新、規制の明確化が持続可能な作物保護の実践をどのように再構築しているかについての包括的な枠組み

生産者、供給者、規制当局が生産性と環境保全の両立を図る解決策に合意する中、バイオラショナル農薬の市場情勢は急速に変化しております。本稿では、生物剤、植物性有効成分、半化学物質による介入が、従来の害虫駆除を補完しつつ、ますます厳格化する持続可能性への期待に応えるべく再考されている、ダイナミックな生態系としての市場を概説いたします。種子会社や特殊製剤メーカーから流通ネットワーク、普及サービスに至るまで、複数の利害関係者が統合的害虫管理（IPM）の原則に合意し、精密に投与される生物農薬の役割を高めています。

技術的ブレークスルー、進化する規制経路、持続可能性への要請が、農業システム全体におけるバイオラショナル農薬の導入を加速させている

環境課題の緊急性、技術進歩、商業的期待の変化が相まって、バイオラショナル農薬の情勢は変革的な転換期を迎えています。消費者やサプライチェーンパートナーは残留プロファイルや生態学的適合性に対する基準を引き上げており、これが生物的防除剤や植物由来活性成分への需要を促進しています。同時に、微生物株の発見、発酵プロセスの最適化、カプセル化技術における技術的進歩により、安定性、保存期間、および現場での性能が向上し、一貫性と拡張性に関する従来の懸念が軽減されています。

関税による混乱が引き起こすサプライチェーンのレジリエンスと地域別製造対応は、生物学的投入物の調達・生産戦略を再構築しています

2025年の関税および貿易政策調整は、世界の農業資材流通に具体的な摩擦を生み、特にバイオラショナル農薬のサプライチェーンに影響を与えました。特定の中間体および完成生物製品への高関税は、従来効率的だった調達戦略を混乱させ、メーカーに生産拠点とサプライヤー関係の再評価を促しました。遠方のサプライヤーからの低コスト発酵原料に依存していた企業の中には、着陸コストの上昇やリードタイムの長期化に直面し、利益率の圧迫につながったため、調達部門は最終市場に近い代替ベンダーの選定を急ぎました。

統合されたセグメンテーション分析により、製品カテゴリー・作物用途・製剤選択が相互に作用し、導入経路と商業化戦略を形作る仕組みが明らかになります

市場は、相互に作用する製品、作物、用途、製剤、作用機序といった異なる次元で構成されているため、セグメンテーションを理解することは、製品開発、市場投入計画、商業化経路を策定する上で極めて重要です。製品タイプの動向には、生物防除剤、生物殺菌剤、生物除草剤、生物殺虫剤が含まれます。生物防除剤においては、寄生性天敵、病原性天敵、捕食性天敵の実用上の差異が導入戦略に影響を与え、病原体ベースのソリューションはさらに細菌性、真菌性、ウイルス性の薬剤に分類され、それぞれ登録要件や取り扱い要件が異なります。生物殺菌剤は植物由来または微生物由来に分類され、植物性殺菌剤は植物抽出物や海藻抽出物由来である一方、微生物性殺菌剤は標的病原体抑制のために選抜された細菌・真菌株を原料とします。生物除草剤も同様に植物性除草剤と微生物性除草剤に分岐し、植物性除草剤は精油や植物抽出物を基剤とし、微生物性除草剤は細菌または真菌の作用機序に依存します。生物殺虫剤も同様の複雑性を示します。植物性殺虫剤にはニーム由来の有効成分やピレトリンが含まれ、微生物性殺虫剤は細菌・真菌・ウイルス剤を投入します。一方、セミケミカル殺虫剤は誘引物質・フェロモン・忌避剤を通じて害虫の行動を操作し、直接的な毒性に依存しません。

バイオラショナル農薬の世界的な普及に影響を与える規制枠組み、栽培システム、流通経路を決定づける地域的な動向と商業的要請

バイオラショナル農薬に関する地域的な動向は、規制姿勢、作付けシステム、流通インフラが、アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋でそれぞれ異なることを反映しています。アメリカ大陸では、大規模な列作作物と特殊農業の両方を支援する生物学的ソリューションへの関心が顕著です。この地域のサプライチェーンは、確立された受託製造エコシステムと、製剤・散布の専門知識を提供するサービスプロバイダーの増加から恩恵を受けています。また、製品登録支援や生産者教育プログラムへの民間セクターの積極的な投資も見られ、効果がコストと利便性の基準を満たす場合、実用的な導入を加速させる助けとなっています。

戦略的買収、専門的パートナーシップ、科学的差別化が、生物学的作物保護分野における競争優位性と規模をどのように定義しているか

バイオラショナル農薬分野で活動する企業間の競争的ポジショニングは、買収によるポートフォリオ拡大、専門プロバイダーとの提携、微生物発見・製剤科学への的を絞った内部投資など、多様な戦略の明確なパターンを示しています。既存の農業資材企業は、生物学的資産をより広範な作物保護ポートフォリオに統合し、グローバルな流通網と規制に関する専門知識を活用して展開を拡大しています。専門的な生物学的企業は、ニッチな有効成分、新規デリバリー技術、生産者との緊密な関係に焦点を当て、実環境下での性能を実証しています。受託開発製造企業（CDMO）は、小規模なイノベーターが効率的に製品を商業化することを可能にすると同時に、大手企業に柔軟な生産能力を提供することで、ますます戦略的な役割を果たしています。

生物農薬の研究開発成果、供給の回復力、市場導入を強化するために企業が実施できる実践的な戦略的ステップ

業界リーダーは、科学的可能性を予測可能な商業的成果へと転換するため、一連の協調的な取り組みを推進すべきです。第一に、規制要件と生産者の意思決定基準の両方に合致する、堅牢な有効性・安全性データへの投資を優先し、変動する環境条件下でも一貫した性能を発揮することを重視します。第二に、微生物発見と製剤・散布技術の専門知識を組み合わせたパートナーシップを加速し、実用化までの時間を短縮します。共同開発契約や共有フィールド試験ネットワークは技術的リスクを低減し、実証範囲を拡大します。第三に、地域ごとの受託製造オプションの適格性を確認し、品質管理指標を標準化することでサプライチェーンの回復力を強化し、貿易混乱や関税関連のリスクを軽減すべきです。

実践的な市場知見を支えるため、一次フィールド検証、規制分析、技術的性能評価を組み合わせた混合手法調査フレームワークを採用

本調査アプローチは、1次調査と2次調査からの証拠を三角測量し、現場観察を通じて技術的主張を検証する混合手法フレームワークを採用しております。1次調査では、農学者、製剤科学者、普及専門家、流通企業幹部、研究開発責任者への構造化インタビューを実施するとともに、農場訪問により実環境下での散布方法と性能変動を観察いたしました。2次調査では、査読付き文献、規制ガイダンス文書、特許出願書類、技術ホワイトペーパーを体系的にレビューし、技術的発展経路と承認プロセスをマッピングしました。実験室および圃場試験データを分析し、代表的な作物・害虫シナリオにおける製剤安定性、菌株生存率、有効性エンドポイントを評価しました。

技術的進歩と地域戦略が、バイオラショナル農薬ソリューションの持続的な導入への道筋をいかに創出するかを凝縮した、戦略的要請と市場現実の統合

本結論は、生物学的・植物由来ソリューションの機会を効果的に活用しようとする利害関係者向けの主要な示唆を統合したものです。発見・製剤・精密散布技術の進歩、および残留物が少なく環境に配慮した手法が市場で評価される傾向が強まっていることから、これらのソリューションは補助的役割から統合的害虫管理（IPM）の中核へと移行しつつあります。最近の貿易政策の転換は、サプライチェーンの脆弱性を露呈させましたが、同時に地域生産の促進や開発者と現地受託製造業者との緊密な連携を促し、結果として市場固有のニーズへの対応力を向上させています。製品タイプ、作物分類、散布方法、製剤形態、作用機序といった複雑なセグメンテーションは、画一的な商業化計画ではなく、きめ細かく調整された戦略を必要とします。

よくあるご質問

• バイオラショナル農薬市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に13億3,000万米ドル、2025年には13億9,000万米ドル、2032年までには19億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.11%です。
• バイオラショナル農薬市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 生物的害虫駆除技術、製剤革新、規制の明確化が持続可能な作物保護の実践を再構築しています。
• バイオラショナル農薬の導入を加速させる要因は何ですか？
  • 技術的ブレークスルー、進化する規制経路、持続可能性への要請が農業システム全体における導入を加速させています。
• 関税による混乱がバイオラショナル農薬のサプライチェーンに与える影響は何ですか？
  • 関税および貿易政策調整がサプライチェーンのレジリエンスと地域別製造対応を再構築しています。
• バイオラショナル農薬市場のセグメンテーション分析はどのように行われていますか？
  • 製品カテゴリー、作物用途、製剤選択が相互に作用し、導入経路と商業化戦略を形作る仕組みが明らかになります。
• バイオラショナル農薬の普及に影響を与える地域的な動向は何ですか？
  • 規制枠組み、栽培システム、流通経路が地域ごとに異なり、アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋でそれぞれ異なる動向が見られます。
• バイオラショナル農薬分野での競争優位性を定義する要因は何ですか？
  • 戦略的買収、専門的パートナーシップ、科学的差別化が競争優位性を定義しています。
• 企業が生物農薬の市場導入を強化するために実施できる戦略的ステップは何ですか？
  • 規制要件と生産者の意思決定基準に合致するデータへの投資、パートナーシップの加速、サプライチェーンの回復力強化が重要です。
• 市場知見を支えるための調査手法はどのように構成されていますか？
  • 一次フィールド検証、規制分析、技術的性能評価を組み合わせた混合手法調査フレームワークを採用しています。
• バイオラショナル農薬の持続的な導入への道筋はどのように創出されていますか？
  • 技術的進歩と地域戦略が統合され、補助的役割から統合的害虫管理の中核へと移行しています。
• バイオラショナル農薬市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Bayer AG、BASF SE、Syngenta AG、FMC Corporation、UPL Ltd、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Marrone Bio Innovations, Inc.、Koppert Biological Systems B.V.、Certis USA LLC、BioWorks, Inc.です。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 特殊作物における標的害虫駆除のためのRNA干渉技術に基づく生物農薬の採用
• 精密農業センサーと生物刺激剤投与モデルの統合による圃場性能の最適化
• 土壌の健康と作物の耐性を向上させるために設計された、複数の微生物群集を利用した生物農薬の出現
• 高付加価値作物における耐性菌株を対象とした新規植物抽出物ベースの生物殺菌剤の開発
• 伝統的な農薬メーカーとバイオテクノロジー系スタートアップ企業との戦略的提携によるバイオラショナル農薬の拡充
• 北米と欧州における規制の整合性向上により、バイオラショナル農薬ソリューションの商業化が加速しております。
• 残留物ゼロの農産物に対する消費者主導の需要が高まり、有機認証を受けたバイオラショナル農薬の導入が促進されています
• 発酵技術の進歩により、微生物系バイオラショナル農薬の大量生産コストが削減されています

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 バイオラショナル農薬市場：製品タイプ別

• 生物的防除剤
  • 寄生性天敵
  • 病原体
    • 細菌
    • 菌類
    • ウイルス
  • 捕食者
• 生物殺菌剤
  • 植物性殺菌剤
    • 植物エキス
    • 海藻エキス
  • 微生物性殺菌剤
    • 細菌性
    • 菌類
• バイオ除草剤
  • 植物性除草剤
    • 精油
    • 植物エキス
  • 微生物系除草剤
    • 細菌性
    • 菌類
• 生物殺虫剤
  • 植物性殺虫剤
    • ニームベース
    • ピレトリン
  • 微生物性殺虫剤
    • 細菌性
    • 菌類
    • ウイルス系
  • 半化学的殺虫剤
    • 誘引剤
    • フェロモン
    • 忌避剤

第9章 バイオラショナル農薬市場：作物タイプ別

• 穀類および穀物
  • トウモロコシ
  • 米
  • 小麦
• 果物・野菜
  • りんご
  • ブドウ
  • トマト
• 油糧種子および豆類
  • キャノーラ
  • レンズ豆
  • 大豆

第10章 バイオラショナル農薬市場：適用方法別

• 葉面散布
  • 空中散布
  • 地上設備
• 収穫後処理
  • 浸漬処理
  • スプレー
• 種子処理
  • コーティング
  • ドレッシング
• 土壌処理
  • 散布
  • 点滴灌漑

第11章 バイオラショナル農薬市場：製剤別

• 乳化性濃縮液
• 粒剤
• 懸濁液
• 水和剤

第12章 バイオラショナル農薬市場：作用機序別

• 生化学農薬
  • 天然化合物
  • フェロモン
  • 植物内生保護物質
• 微生物農薬
  • 細菌性
  • 真菌系
  • ウイルス系
• 植物エキス
  • 精油
  • ニーム抽出物

第13章 バイオラショナル農薬市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州、中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 バイオラショナル農薬市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 バイオラショナル農薬市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Bayer AG
  • BASF SE
  • Syngenta AG
  • FMC Corporation
  • UPL Ltd
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Marrone Bio Innovations, Inc.
  • Koppert Biological Systems B.V.
  • Certis USA LLC
  • BioWorks, Inc.