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市場調査レポート
商品コード
1864486
高度計量インフラ市場：構成要素別、通信技術別、用途別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年Advanced Metering Infrastructure Market by Component, Communication Technology, Application, End User - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 高度計量インフラ市場：構成要素別、通信技術別、用途別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 185 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
高度計量インフラ市場は、2032年までにCAGR13.21％で593億2,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
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| 基準年2024 | 219億8,000万米ドル |
| 推定年2025 | 248億9,000万米ドル |
| 予測年2032 | 593億2,000万米ドル |
| CAGR（%） | 13.21％ |
スマートメーター近代化を加速させる技術的、規制的、運用上の要因と、公益事業における統合優先事項を明確化する包括的なオリエンテーション
本エグゼクティブサマリーの目的は、公益事業および複合公益事業事業者における先進的計測インフラ（AMI）導入に影響を与える戦略的転換点について、上級意思決定者の方々に方向性を示すことにあります。イントロダクションでは、資本計画とシステム耐障害性においてメーター近代化を優先課題とするに至った、技術的・規制的・運用上の要因の収束について概説します。統合上の課題、進化する通信アーキテクチャ、ならびにメーター導入におけるデータ分析とサイバーセキュリティの新たな役割に重点を置いています。
文脈上、利害関係者は、コンポーネントの進化、サービス提供モデル、ソフトウェアプラットフォームが相互に作用し、電力・ガス・水道ネットワークにおいて測定可能な運用成果をもたらす仕組みを理解する必要があります。本導入部は、変革的なシフト、料金体系に駆動されるサプライチェーンの力学、セグメンテーションに関する知見、地域ごとのニュアンス、競争的行動、そして実践的な提言を探求する後続セクションの範囲を確立します。主要な変数と相互依存関係を早期に明確化することで、読者は下流の分析を解釈し、その知見を調達およびプログラム上の意思決定に反映させる上でより有利な立場に立つことができます。
モジュール式ハードウェア、相互運用可能な通信、強化されたサイバーセキュリティ、分析主導型プラットフォームが、AMI（先進的計測インフラ）における調達戦略と導入モデルを根本的に再構築している状況
高度計量インフラ（AMI）の情勢は、四つの収束する動向によって変革的な変化を遂げています。すなわち、ハードウェアの急速なモジュール化、相互運用可能なIPベース通信層への移行、サイバーセキュリティとデータプライバシーに対する規制当局の重視の高まり、そして分析とメーターデータ管理の重要性増大です。これらの動向は、ハードウェアベンダー、システムインテグレーター、ソフトウェアプロバイダー間の価値配分を再調整し、調達戦略を再構築しています。その結果、単発の資本購入よりも、総所有コスト（TCO）とライフサイクルサービス契約が重視される傾向が強まっています。
さらに、ハイブリッド通信アーキテクチャと標準化プロトコルの登場により、電力会社はセルラー通信、RFメッシュ、その他のネットワーク方式を組み合わせて、カバレッジ、遅延、信頼性を最適化できるようになりました。規制当局がより詳細な消費データと配電レベルでの可視性を求める中、高度なデータ分析と堅牢なメーターデータ管理プラットフォームへの需要もそれに応じて高まっています。加えて、サービスエコシステムは単なる設置を超えて、コンサルティング、統合、継続的なセキュリティ重視の保守を含むように拡大しており、これが継続的な収益源とベンダーと公益事業会社のより緊密なパートナーシップを生み出しています。
したがって、この移行は単なる計測機器の置換ではなく、より広範なグリッド近代化目標へのメーター統合が本質となります。この転換には、公益事業会社内の新たなスキル、ベンダー選定基準の見直し、相互運用性テストとサイバーセキュリティ強化への重点的な取り組みが、中核的なプログラム成果物として必要となります。
最近の米国関税措置および関連する貿易政策の動向が、AMI（先進的計量インフラ）のサプライヤー調達、地域別組立戦略、調達リスク管理に影響を与えている複合的な効果
米国における最近の関税措置と貿易政策の動向は、特に部品、モジュール、サブアセンブリの調達において、AMIエコシステム全体に波及する累積的な影響をもたらしています。関税は輸入メーター部品やネットワークモジュールの限界コストを増加させ、調達チームがサプライヤーポートフォリオの再評価や代替メーカーの認定加速を促す要因となっています。これにより、リードタイムの期待値が再構築され、サプライチェーンの可視化が中核的な調達能力として優先されるようになりました。
さらに、関税によるコスト圧力により、一部のメーカーは主要電力市場に近い地域に組立・試験拠点を設置する地域化戦略を推進し、越境関税への曝露を低減するとともに、現場サポートの対応時間を改善しています。その結果、再認定サイクルを考慮したプロジェクトスケジュールの調整が行われる可能性があり、電力会社は価格安定化と予備部品の確保を目的として、長期サービス契約の重要性を高める可能性があります。同時に、関税は部品設計におけるイノベーションを促進する触媒となり得ます。コスト最適化が競争上の差別化要因となる中、グローバルな相互運用性を維持しつつ現地組立を可能にするモジュール設計が生まれるでしょう。
こうした変化に対応するため調達・プログラム管理を移行するには、積極的なシナリオ策定、多様化したサプライヤーガバナンス、協働型契約モデルが求められます。加えて、公益事業者とベンダーは、短期的なコスト影響と地域製造の戦略的利点（物流リスク低減、ファームウェア・サプライチェーンセキュリティの管理強化など）のトレードオフを慎重に検討する必要があります。
AMI（先進的計量インフラ）における部品、通信、アプリケーション、エンドユーザー・アーキタイプを横断した製品ロードマップおよび市場投入戦略を策定するための、セグメンテーションに基づく実践的な知見
市場セグメンテーションの精緻な理解は、AMIスタック全体で価値が創出される領域と、利害関係者が投資を優先すべき方向性を明らかにします。コンポーネントセグメンテーションでは、ハードウェア、サービス、ソフトウェアの差異が明確になります。ハードウェアにはマルチユーティリティメーター、スマート電力メーター、スマートガスメーター、スマート水道メーターが含まれ、サービスにはコンサルティング・統合、設置・試運転、継続的サポート・保守が含まれます。ソフトウェアはサイバーセキュリティ、データ分析、メーターデータ管理、ネットワーク管理ソリューションを網羅します。これらの層は相互に作用し、ハードウェアの信頼性とサービス実行が導入成功に不可欠である一方、ソフトウェア機能が公益事業者の価値提案を決定する要素として重要性を増しています。
通信技術のセグメンテーションでは、セルラー、イーサネット、電力線通信、RFメッシュ、Wi-SUNといった調査手法に基づきソリューションを分類します。それぞれがカバレッジ、遅延、運用コストにおいて異なるトレードオフを提供します。アプリケーションのセグメンテーションでは、商業・産業・自治体・住宅の各導入環境において、性能要件や統合要件が異なることが示されています。特に自治体や産業顧客は、分散型エネルギー資源向けに高い耐障害性と専門的な分析機能を要求する傾向があります。エンドユーザー（電力事業者、ガス事業者、複合公益事業運営者、水道事業者）のセグメンテーションでは、調達サイクル、規制要因、レガシーシステム統合の複雑さといった組織的な差異が明らかになり、これらがバンドル提供内容やサービスレベル契約の構成に影響を与えます。
これらのセグメンテーションの次元を総合的に考慮することで、製品ロードマップや市場投入戦略の指針となり、ベンダーやシステムインテグレーターは、特定の通信環境、アプリケーションの使用事例、エンドユーザーの運用モデルに合わせた提案をカスタマイズすることが可能となります。
南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域におけるAMI導入パターン、調達嗜好、導入アーキテクチャを決定づける地域別比較動向
地域ごとの動向は、AMI導入のペースと特徴を形作り続けており、アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋ではそれぞれ異なる促進要因が存在し、ベンダー戦略や導入アーキテクチャに影響を与えています。アメリカ大陸では、規制上のインセンティブ、送電網近代化資金、顧客対応サービスの重要性増大がパイロットプログラムと対象を絞った展開を加速させています。調達決定では相互運用性と迅速な価値創出が優先される傾向にあります。欧州・中東・アフリカ地域では、規制の調和、厳格なデータ保護要件、中央集権型と分散型の公益事業構造が混在する異質な市場を形成しており、コンプライアンスとローカライゼーションが基盤的な課題となっています。
一方、アジア太平洋では成熟度の幅が広く、都市規模での積極的な展開を進める市場がある一方、農村部の電化やモジュール型接続アプローチに注力する市場も存在します。部品メーカーへのサプライチェーンの近接性も、調達選択や導入までの期間に影響を与えます。これらの地域全体において、地政学的要因、現地の製造能力、規制当局の期待が相互に作用し、通信技術、ソフトウェアのローカライズ、サービス提供モデルに関する選択に影響を与えています。その結果、ベンダーや公益事業者は、グローバル基準と現地のコンプライアンスを調和させる差別化された地域戦略を採用し、導入時の摩擦を軽減し、技術仕様を管轄区域の政策に整合させるために、地域パートナーシップへの投資が求められています。
ベンダー、インテグレーター、ソフトウェア専門企業が、パートナーシップ、地域投資、マネージドサービスを通じて、統合型AMIソリューションと長期的な運用サポートを提供するために、どのように再配置を進めているか
既存のメーターメーカー、ソフトウェアプロバイダー、システムインテグレーター間の競合は、信頼性の高いハードウェアと堅牢なデータ管理・セキュリティサービスを組み合わせた統合ソリューションへと収束しつつあります。主要プレイヤーは、公益事業者の統合リスクを低減するエンドツーエンドソリューションで差別化を図っています。一方、専門ソフトウェアベンダーの増加に伴い、サービス層における価値獲得を目指し、アナリティクス、サイバーセキュリティ、メーターデータ管理に注力する動きが広がっています。同時に、システムインテグレーターやコンサルティング企業は、仕様策定、相互運用性テスト、展開実行において公益事業者を支援する重要な仲介者としての役割を担い始めています。
戦略的行動としては、相互運用性テストのためのコンソーシアム形成、関税リスク軽減のための地域組立能力への投資、ライフサイクルサポート提供に向けたプロフェッショナルサービスの拡充などが挙げられます。ハードウェアベンダーとソフトウェア専門企業との提携も増加傾向にあります。これは、ベンダー管理の簡素化やファームウェア更新、サイバーセキュリティパッチ適用、データ統合の効率化を図る統合的なロードマップに対する公益事業者の需要に後押しされています。ビジネスモデルが進化する中、収益安定化と顧客関係深化を目指すベンダーにとって、マネージドサービスやソフトウェアサブスクリプションによる継続的収益が焦点となっています。一方、公益事業者は透明性のあるセキュリティ対策と長期的な運用サポートを提供するサプライヤーを評価しています。
調達部門、プログラム管理部門、運用部門がサプライチェーンリスクを軽減し、相互運用性を確保し、段階的なAMI導入を確実に行うための実践的かつ優先順位付けされた行動
公益事業、製造、システム統合のリーダーは、リスクを軽減しつつAMIの戦略的優位性を実現するため、現実的で実行可能な措置を採用する必要があります。まず調達チームは、部品の再認定条項や地域別組立オプションを含む柔軟性を維持する契約条件と、サプライヤーの多様化を優先すべきです。同時にプログラムチームは、調達ライフサイクルの早期段階で相互運用性とサイバーセキュリティ検証を義務付け、下流の統合コスト削減と試運転サイクルの短縮を図る必要があります。
さらに、組織はスキル開発と部門横断的なガバナンスに投資し、メーターデータ管理およびネットワーク管理プロセスにおいてIT、OT、現場運用を連携させる必要があります。稼働率、データ精度、応答時間などの運用KPIにベンダー報酬を連動させる成果ベースのサービス契約への移行は、パフォーマンス向上を促進し、リスクを適切に分担するインセンティブとなります。最後に、利害関係者はパイロットプロジェクトと反復的なスケールアップを組み合わせた段階的導入を追求すべきです。これにより、得られた教訓を後続の展開に反映させ、高額な改修の必要性を低減できます。これらの対策を総合的に実施することで、組織は料金体系に起因する変動性の管理、価値実現までの時間の短縮、そして現代的な電力系統管理に必要な運用上のレジリエンスの確保が可能となります。
AMIの導入、調達、サプライチェーンのレジリエンスに関する知見を検証するため、一次インタビュー、規格レビュー、シナリオ分析を組み合わせた透明性の高い多手法調査フレームワークを採用しております
本報告書を支える調査手法は、分析の厳密性と意思決定者への関連性を確保するため、一次情報と二次情報を統合しています。一次情報源には、公益事業幹部、調達責任者、システムインテグレーター、技術サプライヤーへの構造化インタビューが含まれ、ベンダー製品資料および相互運用性試験結果で補完されています。二次情報源には、通信技術、サイバーセキュリティ要件、導入慣行の分析に資する、公開されている規制通知、料金公告、技術規格、査読付き研究が含まれます。
分析手法としては、料金体系とサプライチェーンの緊急事態を評価するシナリオプランニング、ソフトウェアとネットワーク管理機能をマッピングする比較機能分析、利害関係者の視点を調整する定性的クロスバリデーションを採用しております。可能な限り、調査手法において情報源の三角測量を重視し、バイアスを低減するとともに、性能トレードオフや戦略的レバレッジに関する合意形成を図っております。さらに、本調査ではセグメンテーションと地域的要因に対して体系的な分析手法を適用し、調達・導入・運用への影響が証拠に基づき、現代の政策および技術的進展と整合するよう確保しております。
多様な規制環境や地域環境において、強靭性・相互運用性・高付加価値を備えたAMI近代化を実現するための戦略的優先事項とガバナンス上の要請を統合すること
結論として、先進的計量インフラ（AMI）は、技術の成熟、規制当局の期待、貿易政策の進展が相まってプログラムの優先順位とサプライヤーの動向を再定義する転換点にあります。最も成功する導入事例は、堅牢なハードウェア信頼性と高度なソフトウェア機能を組み合わせ、ライフサイクル性能、サイバーセキュリティ、相互運用性を重視するサービスモデルによって統制されるものでしょう。料金体系の動向は地域化の傾向を加速させ、サプライチェーンの透明性と契約の柔軟性を優先する調達モデルの採用を利害関係者に迫っています。
今後、モジュール式アーキテクチャ、強固なデータガバナンス、熟練した学際的チームへの投資を行う公益事業者とベンダーは、運用価値を最大限に引き出し、送電網近代化の目標を支援する上で最適な立場に立つでしょう。前述のセグメンテーションと地域的配慮を統合することで、意思決定者は政策転換に耐え得る導入戦略を構築しつつ、システム可視性、顧客エンゲージメント、資産管理において測定可能な改善を実現できます。結局のところ、AMI近代化を成功に導く道筋は反復的かつ実証に基づくものであり、規律あるガバナンス、ベンダーの責任追及、そして長期的な運用成果への明確な焦点が求められます。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 5G対応ワイヤレスメッシュネットワークの導入による地方部におけるAMI接続性と信頼性の向上
- AI駆動型予知保全アルゴリズムの導入によるスマートメーターの故障率とダウンタイムの削減
- ピーク需要最適化のためのAMIシステムへの電気自動車充電負荷管理の統合
- 機械学習を組み込んだサイバーセキュリティフレームワークの進化による、AMIデータの完全性とプライバシー保護
- AMI相互運用性基準への規制上の重点化が、複数ベンダーのシステム統合とコスト削減を促進しています
- AMIデータを活用した高度な需要応答プログラムの出現により、動的価格設定と消費者エンゲージメントが実現されます
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 高度計量インフラ市場：コンポーネント別
- ハードウェア
- マルチユーティリティメーター
- スマート電力メーター
- スマートガスメーター
- スマート水道メーター
- サービス
- コンサルティング及びシステム統合
- 設置および試運転
- サポートおよび保守
- ソフトウェア
- サイバーセキュリティ
- データ分析
- メーターデータ管理
- ネットワーク管理
第9章 高度計量インフラ市場：コミュニケーションテクノロジー別
- セルラー
- イーサネット
- 電力線通信
- RFメッシュ
- Wi-Sun
第10章 高度計量インフラ市場：用途別
- 商業用
- 産業用
- 自治体向け
- 住宅用
第11章 高度計量インフラ市場：エンドユーザー別
- 電力会社
- ガス事業体
- マルチユーティリティ事業者
- 水道事業者
第12章 高度計量インフラ市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州、中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第13章 高度計量インフラ市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 高度計量インフラ市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Itron, Inc.
- Landis+Gyr AG
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- Xylem Inc.
- Aclara Technologies LLC
- Honeywell International Inc.
- Kamstrup A/S
- ABB Ltd
- General Electric Company
