産業用制御セキュリティ市場：セキュリティタイプ別、コンポーネント別、組織規模別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年

産業用制御セキュリティ市場は、2032年までにCAGR7.70％で320億3,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

主な市場の統計
基準年2024	176億9,000万米ドル
推定年2025	189億8,000万米ドル
予測年2032	320億3,000万米ドル
CAGR（%）	7.70%

ITシステムとOTシステムの融合が進む中、重要インフラを保護するためにカスタマイズされた産業制御セキュリティアプローチが不可欠である理由についての簡潔な概要

産業用制御システム（ICS）は、製造、公益事業、運輸、医療など、重要インフラと産業運営の基盤を支えています。デジタルトランスフォーメーションが運用技術（OT）と情報技術（IT）の統合を加速させる中、これらのシステムの攻撃対象領域は拡大し、レガシープロトコル、リアルタイム制約、安全上重要なプロセスを考慮した専門的なセキュリティ対策の必要性が高まっています。意思決定者は、信頼性、可用性、機密性の優先順位を調整しつつ、セキュリティ対策が意図せず運用パフォーマンスを低下させないよう確保しなければなりません。

こうした背景のもと、リーダーは敵対者の戦術、サプライチェーンの脆弱性、進化する規制環境について明確な状況認識を必要とします。効果的なICSセキュリティ戦略は学際的であり、技術的制御、プロセス再設計、組織的変更管理を組み合わせます。本稿では、運用継続性の維持と国家重要インフラの保護に、カスタマイズされたセキュリティソリューション、強靭な調達慣行、対象を絞ったガバナンスが不可欠である理由を強調することで、より広範な議論の枠組みを示します。

技術融合、OTを標的とする敵対者の台頭、ベンダーの革新が産業制御環境のリスク管理と防御を再構築する仕組み

産業制御セキュリティの情勢は、技術的・地政学的・運用上の動向が収束することで変革的な変化を遂げています。エッジコンピューティングとIoTの普及により、運用ネットワークに多数の分散デバイスが導入される一方、遠隔操作とクラウド支援型分析は信頼境界を再定義しました。こうした進展には、エッジ環境で確実に機能し、低遅延性能を維持し、異種デバイス環境に適応できるセキュリティ戦略が求められます。

同時に、脅威アクターは運用技術（OT）を標的とした手法を高度化させており、サプライチェーン侵害、ファームウェア操作、プロトコル悪用などを活用しています。その結果、防御側は境界中心型モデルから、セグメンテーション、プロセス特性に応じた異常検知、OTとITチーム間の連携したインシデント対応を重視するレジリエンス指向のアーキテクチャへと移行しています。ベンダーやサービスプロバイダーは、セキュリティ機能をOTコンポーネントに直接組み込み、制御環境向けの管理型検知・対応サービスを提供し、標準ベースの相互運用性を開発することで、複雑性を低減し安全な導入を加速する対応を進めています。これらの変化は、産業オペレーション保護に向けたより統合的で適応性の高いアプローチの到来を示しています。

2025年に産業用制御システムに影響を与えるサプライチェーン、調達選択、セキュリティ戦略に対する最近の関税変動の定性的影響

関税の賦課や貿易政策の調整は、サプライチェーン、調達、ベンダー戦略の経路を通じて、産業制御セキュリティエコシステムに実質的な影響を及ぼす可能性があります。電子部品、産業用ハードウェア、サイバーセキュリティ機器に影響を与える関税は、投入コストを上昇させ、サプライヤーが製造拠点の再評価を行う動機付けとなります。これに対応し、エンジニアリングおよび調達チームは、コストと供給量の変動リスクをヘッジするため、調達先の多様化戦略の追求、異なるサプライヤーからの部品代替、在庫の増加などを検討する可能性があります。いずれもセキュリティ上の影響を伴うため、慎重な管理が求められます。

こうした調達調整により、組織はセキュリティ体制の異なる新規ベンダーや国内サプライヤーから調達せざるを得なくなり、互換性や保証に関する課題が生じる可能性があります。部品コストの上昇はセキュリティプロジェクトの予算を圧迫し、影響力の大きい制御策の優先順位付けや段階的な導入を促すこともあります。一方、ハードウェア供給の混乱による長期的なリスクを軽減するため、セキュア設計やソフトウェア定義制御への投資を加速する組織も見られます。規制当局や事業者コミュニティは、重要システムへの信頼を維持するため、供給源の追跡可能性、認証、サプライヤーの透明性を重視する対応を取る可能性があります。全体として、関税はサプライチェーンの再評価を促す触媒として機能し、産業用制御システムのセキュリティが調達・実装される方法において、リスクと機会の両方を生み出しています。

セキュリティの種類、ソリューションとサービスの構成要素、組織規模、業界固有のニーズを実用的な保護戦略に結びつける、的を絞ったセグメンテーションの知見

セグメンテーションの視点は、セキュリティ投資を運用要件やリスクプロファイルに整合させる実践的な手法を提供します。セキュリティの種類を考慮する際、組織はアプリケーションセキュリティ制御がデータベース保護、エンドポイント強化、ネットワーク防御とどのように異なるかを評価する必要があります。各領域は、プロセス可用性の制約と整合させる必要がある、独自の検知モデル、パッチ適用頻度、検証手法を要求します。コンポーネントレベルのセグメンテーション評価により、サービスとソリューションで差別化された戦略が導かれます。マネージドサービスは継続的な監視とインシデント対応を提供できる一方、プロフェッショナルサービスは統合やコンプライアンスプロジェクトを支援します。ソリューション提供範囲は、アンチマルウェアやDDoS対策から、ファイアウォール、ID/アクセス管理、IDS/IPS、SIEM、構成管理まで多岐にわたり、それぞれ導入の複雑さやライフサイクル保守においてトレードオフが存在します。

組織規模のセグメンテーションは能力要件を変えます。大企業は通常、多様な資産を運用し、ICS専用のセキュリティ運用を維持できますが、中小企業は運用オーバーヘッドを削減するターンキーソリューションやマネージドサービスを求める傾向があります。エンドユーザーセグメンテーションでは業界固有のプロファイルが浮き彫りになります：自動車環境ではサプライチェーンの完全性と安全上重要なファームウェア制御を優先。エネルギー・公益事業ではグリッド安定性と規制コンプライアンスを重視。食品飲料業界ではプロセス継続性とトレーサビリティに焦点を当てます。医療分野では患者安全とデータ保護のバランスを追求。製造・工業製品では稼働時間と品質管理に注力。運輸・物流では資産追跡と運用調整を最優先します。これらのセグメンテーション視点を統合することで、経営陣は自社の運用実態と脅威環境に沿った投資優先順位付けが可能となります。

地域ごとの規制体制、インフラの成熟度、ベンダーエコシステムが、アメリカ大陸、EMEA、アジア太平洋において、実践的なセキュリティ優先事項と調達選択をどのように決定するか

地域ごとの動向は、産業制御システムのセキュリティにおける脅威への曝露度、規制要件、ベンダーエコシステムを形作ります。アメリカ大陸では、レガシーインフラと急速なデジタル化が組み合わさり、異質なリスク環境を生み出しています。民間セクターの投資と州レベルの規制が、堅牢なインシデント対応能力とサプライチェーンの透明性に対する需要を牽引しています。この地域の市場では、既存の企業セキュリティスタックとの統合、老朽化した制御システムのための現実的な移行経路、24時間365日の監視と迅速な修復を可能にするパートナーシップが重視される傾向があります。

欧州・中東・アフリカ地域では、規制の厳格さ、官民連携、インフラ成熟度がモザイク状に多様化しています。欧州の事業者は通常、厳格なコンプライアンス体制と規格重視の姿勢に直面しており、これにより認証製品の採用や正式なリスク管理フレームワークの導入が促進されます。一方、中東・アフリカ市場では、レジリエンス強化や近代化イニシアチブが優先され、能力展開を加速させるため国際ベンダーを活用するケースが多く見られます。アジア太平洋地域では、産業分野を横断したデジタル化の急速な進展、スマート製造への多額の投資、そして密なサプライヤーエコシステムが特徴です。この地域の優先事項には、エッジセキュリティ、サプライチェーンの現地化、複雑で高スループットな運用を支えるマネージドセキュリティサービスの迅速な拡張が含まれます。こうした地域ごとの特性を理解することは、ベンダー選定、コンプライアンス計画、プログラム展開の指針となります。

ベンダー選定と長期的な運用セキュリティパートナーシップを決定づける、サプライヤーの能力、パートナーシップ、調達上の考慮事項の統合

産業制御セキュリティのベンダー情勢は、確立された産業ベンダー、専門的なサイバーセキュリティ企業、拡大を続けるマネージドサービスプロバイダーが混在する特徴を有します。市場リーダー企業は、制約のある運用環境におけるセキュリティ導入の障壁を低減するため、製品の堅牢化、プロトコル対応型検知、統合経路への投資を進めています。一方、ニッチベンダーは、プロトコル専門知識の深さ、ファームウェアセキュリティ機能、プロセス挙動に特化したドメイン固有の分析技術によって差別化を図っています。

ソリューションベンダーとマネージドサービス企業との提携はますます一般的になり、組織は製品機能と継続的な監視・インシデント対応を組み合わせることが可能となっています。チャネルの動向は、サブスクリプション型モデルや成果重視のサービスレベル契約（SLA）への需要を反映しており、ベンダーのインセンティブと運用レジリエンスを一致させるものです。調達チームは、実証済みのOT経験、既存制御システムとの相互運用性、ファームウェアのサプライチェーン保証、オンプレミスとハイブリッド監視アーキテクチャの両方に対応する能力などの基準でベンダーを評価すべきです。運用者の環境と共に進化できるパートナーを選定することは、長期にわたり安全な運用を維持する上で極めて重要です。

経営陣がガバナンス、調達保証、ハイブリッド運用セキュリティモデルを通じてレジリエンスを強化するための実践的かつ効果的な施策

業界リーダーは、技術的制御、ガバナンス、サプライチェーンのデューデリジェンスをバランスよく統合したアプローチを採用し、リスクの低減と復旧の迅速化を図るべきです。まず、経営陣の支援を運用目標と整合させ、セグメンテーション、異常検知、インシデント対応への投資が持続的な資金調達と明確な業績評価指標を得られるようにします。プロセスフローに合わせたネットワークセグメンテーション、エンジニアリングコンソール向けの厳格なID/アクセス管理、ファームウェアの由来検証など、即時のリスク低減につながる取り組みを優先しつつ、最も脆弱なレガシーコンポーネントを段階的に更新する近代化計画を策定します。

また、調達契約にセキュリティ要件を明記し、重要部品のトレーサビリティを義務付け、定期的な第三者評価を実施するなど、サプライヤー保証の慣行を正式に確立すべきです。OTとITのスキルセットを橋渡しするクロストレーニングプログラムによる人材育成に投資し、インシデント発生時の対応を調整するための共同運用マニュアルを策定します。最後に、管理された検知・対応サービスと社内専門家を組み合わせたハイブリッド型提供モデルを検討し、内部チームに過重な負担をかけずに継続的な可視性を実現します。これらの取り組みを総合することで、安全な運用と適応性のあるセキュリティガバナンスを支える強靭な体制を構築できます。

利害関係者インタビュー、技術的リスク評価、シナリオ検証を組み合わせた学際的手法により、実務者およびリーダー層に向けた実践的知見を導出

本エグゼクティブサマリーの調査は、産業制御セキュリティに関連する主要ステークホルダーインタビュー、技術評価、オープンソースインテリジェンスを統合する学際的アプローチに基づいています。ステークホルダーエンゲージメントには、セキュリティオペレーター、システムインテグレーター、調達スペシャリスト、テクノロジーベンダーが含まれ、多様な運用視点と実践的制約を把握しました。技術評価では、プロトコルリスク、ファームウェアおよびコンポーネントのサプライチェーン上の考慮事項、遅延に敏感な環境における検知・制御技術導入の実践的課題に焦点を当てました。

調査結果はシナリオ分析と公開済みインシデントの検証を通じて相互検証され、反復的なパターンと実行可能な緩和策を特定しました。調査手法では、仮定条件・範囲境界・ベンダー/技術対象の包含基準を文書化することで再現性と透明性を重視。可能な限り定性的な結論を複数情報源で三角測量し、実務者・意思決定者向け提言の偏りを低減し堅牢性を確保しました。

持続的な運用セキュリティのための戦略的優先事項を簡潔に統合した本報告書は、実用的なレジリエンス、サプライヤー保証、および部門横断的な能力構築を重視しています

産業制御環境のセキュリティ確保には、即時的なリスク軽減と長期的なレジリエンス構築の戦略的バランスが求められます。運用者は、プロセスの完全性と安全性を保護しつつ、継続的な近代化とビジネスの俊敏性を可能にする制御策を優先すべきです。技術融合、サプライチェーンの変化、地域ごとの規制差異、脅威アクターの能力進化など、情勢は常に流動的です。これらに対応するためには、重要業務を妨げずに進化できる適応型セキュリティプログラムが不可欠です。

セグメンテーションを意識した戦略の採用、サプライヤー保証の強化、部門横断的な能力への投資を通じて、組織はリスク露出を低減し、インシデント対応を改善できます。業界関係者、規制当局、ベンダー間の連携は、効果的な実践手法や基準の普及を加速させ、最終的に重要インフラの集合的レジリエンスを向上させます。今後の道筋は反復的かつ実践的であり、測定可能な改善、利害関係者間の連携、そしてセキュリティを運用上の意思決定プロセスに持続的に統合することを重視します。

よくあるご質問

• 産業用制御セキュリティ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に176億9,000万米ドル、2025年には189億8,000万米ドル、2032年までには320億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.70%です。
• 産業用制御システム（ICS）の重要性は何ですか？
  • ICSは製造、公益事業、運輸、医療など、重要インフラと産業運営の基盤を支えています。
• 産業制御セキュリティにおける技術融合の影響は何ですか？
  • 技術的・地政学的・運用上の動向が収束することで、産業制御セキュリティの情勢は変革的な変化を遂げています。
• 最近の関税変動が産業用制御システムに与える影響は何ですか？
  • 関税の賦課や貿易政策の調整は、サプライチェーン、調達、ベンダー戦略に実質的な影響を及ぼす可能性があります。
• セキュリティの種類に関する実用的な保護戦略はどのように構築されますか？
  • セキュリティ投資を運用要件やリスクプロファイルに整合させる実践的な手法を提供します。
• 地域ごとの規制体制が産業制御システムのセキュリティに与える影響は何ですか？
  • 地域ごとの動向は、脅威への曝露度、規制要件、ベンダーエコシステムを形作ります。
• 産業制御セキュリティのベンダー選定において重要な考慮事項は何ですか？
  • 実証済みのOT経験、既存制御システムとの相互運用性、ファームウェアのサプライチェーン保証などの基準でベンダーを評価すべきです。
• 経営陣がレジリエンスを強化するための施策は何ですか？
  • 技術的制御、ガバナンス、サプライチェーンのデューデリジェンスをバランスよく統合したアプローチを採用すべきです。
• 産業制御セキュリティにおける学際的手法の重要性は何ですか？
  • 主要ステークホルダーインタビュー、技術評価、オープンソースインテリジェンスを統合することで実践的知見を導出します。
• 持続的な運用セキュリティのための戦略的優先事項は何ですか？
  • 即時的なリスク軽減と長期的なレジリエンス構築の戦略的バランスが求められます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 運用技術ネットワークにおけるゼロトラストセグメンテーションへの急速な移行
• ICSネットワークにおける予測保全のための人工知能の統合
• 改ざん防止型ICSエンドポイント保護のためのハードウェアベースの信頼できるプラットフォームモジュールの登場
• 製造ネットワークの脆弱性評価に向けたデジタルツイン技術への投資増加
• サイバーセキュリティベンダーとエネルギー事業者の間で、SCADAインフラの保護に向けた連携が強化されています
• プロセス制御システムのリアルタイム監視に向けたクラウドネイティブセキュリティソリューションの導入

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 産業用制御セキュリティ市場セキュリティタイプ別

• アプリケーションセキュリティ
• データベースセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• ネットワークセキュリティ

第9章 産業用制御セキュリティ市場：コンポーネント別

• サービス
  • マネージドサービス
  • プロフェッショナルサービス
• ソリューション
  • マルウェア対策／アンチウイルス
  • DDoS
  • 暗号化
  • ファイアウォール
  • IAM
  • IDS/IPS
  • セキュリティおよび脆弱性管理
  • セキュリティ構成管理
  • SIEM
  • ホワイトリスト

第10章 産業用制御セキュリティ市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第11章 産業用制御セキュリティ市場：エンドユーザー別

• 自動車
• エネルギー・公益事業
• 食品・飲料
• ヘルスケア
• 製造・工業製品
• 運輸・物流

第12章 産業用制御セキュリティ市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 産業用制御セキュリティ市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 産業用制御セキュリティ市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • ABB Ltd.
  • Airbus SE
  • Amazon Web Services, Inc.
  • AO Kaspersky Lab
  • BAE Systems PLC
  • Belden Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Claroty Ltd.
  • CyberArk Software Ltd.
  • Darktrace Holdings Limited
  • DRAGOS, INC
  • Eaton Corporation PLC
  • Fortinet, Inc.
  • General Electric Company
  • Honeywell International Inc.
  • International Business Machines Corporation
  • Lockheed Martin Corporation
  • McAfee Corp.
  • Microsoft Corporation
  • Mitsubishi Corporation
  • Nozomi Networks Inc.
  • OPSWAT Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Qualys, Inc.
  • Radiflow
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Schneider Electric SE
  • Secmation
  • Siemens AG
  • SonicWall Inc.
  • Toshiba Corporation
  • Trellix
  • Trend Micro Incorporated