|
市場調査レポート
商品コード
1863446
次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：製品タイプ別、用途別、自動化レベル別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年NGS Library Preparation Automation Market by Product Type, Application, Automation, End User - Global Forecast 2025-2032 |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：製品タイプ別、用途別、自動化レベル別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年 |
|
出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 即日から翌営業日
|
概要
次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場は、2032年までにCAGR9.10％で43億2,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 21億5,000万米ドル |
| 推定年2025 | 23億4,000万米ドル |
| 予測年2032 | 43億2,000万米ドル |
| CAGR（%） | 9.10% |
次世代シーケンシングライブラリ調製における自動化の重要な役割と、投資を導くべきビジネス上の優先事項を明確に示す簡潔な戦略的概要
次世代シーケンシングライブラリ調製における自動化は、発見の加速、変動性の低減、業務の拡大を目指す組織にとって戦略的な転換点となっております。ロボティクス、マイクロ流体技術、統合化学の進歩により、ライブラリ調製は手作業のベンチ作業から、再現性、スループット、トレーサビリティを重視した、調整された自動化可能なワークフローへと移行しました。早期に自動化を導入した研究所では、熟練スタッフを反復的なピペッティング作業から解放し、データ取得までの時間を短縮するとともに、下流のシーケンシングおよび解析パイプライン向けの標準化された入力データを作成することが可能となります。
同時に、サンプル処理ハードウェアや試薬キットの成熟により、高スループット臨床検査から繊細な単一細胞・エピジェネティクス実験まで、より幅広い応用分野で自動化の恩恵を受けられるようになりました。その結果、調達・運用チームはソリューションを評価する際、資本コストや消耗品コストだけでなく、ワークフローの柔軟性、ソフトウェア統合性、規制対応の可否も重視する傾向が強まっています。こうした背景のもと、本導入部では、スループット目標、品質管理指標、実験室情報管理システム（LIMS）やデータ解析エコシステムとの統合必要性といった業務上の要請に対して、自動化投資をどのように評価すべきかを提示します。本エグゼクティブサマリーの目的は、意思決定者に対し、現代のシーケンシングワークフローにおいて自動化が解き放つ戦略的手段、リスク、機会の方向性を示すことにあります。
マイクロ流体技術、液体ハンドリング技術の進歩、ソフトウェアオーケストレーションの融合が、シーケンシングワークフローにおける自動化への期待と調達戦略を再構築している
ライブラリ調製自動化の情勢は、技術の融合と進化するユーザー要求に牽引され、変革的な変化を経験してきました。新興のマイクロ流体技術と液滴技術は、大幅に低減された体積での反応を可能にし、その結果、サンプル当たりの試薬消費量を削減するとともに、高密度な単一細胞プロトコルを実現しました。同時に、プレートベースの液体ハンドリングシステムは、より高いウェル数と多重化戦略をサポートするように進化し、実験室がプロトコルの正確性を損なうことなくスケールアップすることを可能にしています。ワークフロー自動化ソフトウェアの統合により、サンプル調製と下流のバイオインフォマティクス処理間の連携が強化され、トレーサビリティが向上するとともに、サンプルから知見を得るまでの時間が短縮されました。
市場の動向も変化しており、ユーザーは臨床および規制対象調査の要件を満たすため、検証済み消耗品・機器校正・認定ワークフローを統合したエンドツーエンドソリューションをより重視するようになりました。化学薬品開発企業と自動化OEMメーカー間の戦略的提携が増加しており、手作業を最小限に抑え検証を効率化する共同設計ソリューションの必要性を反映しています。さらに、競争圧力により、サプライヤーは段階的な自動化導入を可能とするモジュール式オプションの提供を迫られており、これにより研究所は業務ペースに応じて手動から完全統合システムへの移行が可能となります。これらの変化が相まって、俊敏性、相互運用性、検証済み性能が競争力を決定する環境が形成されつつあります。
2025年の関税措置が、シーケンシング自動化購入者のサプライヤー戦略、調達計画、サプライチェーンのレジリエンスに関する考慮事項にどのような変化をもたらしたかの分析
2025年に施行された関税調整を含む政策・貿易措置は、シーケンシング自動化分野のサプライチェーン計画と調達に新たな動向をもたらしました。特定の検査機器や輸入試薬に対する関税引き上げを受け、多くの組織がサプライヤーとの関係や総着陸コストモデルの再評価を迫られています。単なる原価転嫁ではなく、先見性のある検査機関やベンダーは、重要消耗品の現地生産、複数調達先戦略、サービス契約の再交渉など、運営予算を安定化させる選択肢を検討中です。
こうした累積的な影響により、高付加価値試薬や機器サブアセンブリのオンショアリング・ニアショアリングに関する議論が加速されると同時に、在庫最適化や予測調達ツールへの投資も促進されております。多国籍研究機関にとっては、関税変動が契約の柔軟性や、リードタイム・コンプライアンス要件・通関手続きの変化を考慮したシナリオ計画の必要性を浮き彫りにしました。一方、ベンダー側では、買い手のリスクを軽減するため、バンドル価格や長期サービス契約の提供を開始しており、一部では関税の影響を受けやすい部品への依存度を低減するため、製品アーキテクチャの調整も行われています。結局のところ、2025年の貿易措置は、多様な業務環境における自動化の持続的な導入には、サプライチェーンのレジリエンスと商業的に柔軟な提供形態が重要であることを再認識させる結果となりました。
製品、アプリケーション、自動化手法、エンドユーザーの違いが、自動化の導入パターンと価値獲得をどのように決定するかを明らかにする詳細なセグメンテーション分析
市場セグメントの理解は、イノベーションと需要が集中する領域、および最も高いリターンをもたらす製品投資を特定する上で重要です。製品を分析すると、市場は消耗品、機器、ソフトウェアに区分されます。消耗品にはプロトコル固有のキット、磁気ビーズ、試薬が含まれ、継続的な収益源となります。機器には処理能力と非接触時間を決定するマイクロ流体プラットフォームやプレートベースシステムが含まれます。ソフトウェアは再現性とLIMS統合を可能にするデータ解析パッケージやワークフロー自動化ツールを網羅します。応用面では、科学的ニーズによって導入パターンが異なります。エピジェネティクス解析（ATACやChIPシーケンシングを含む）では、特殊な化学処理や低投入量処理が求められることが多く、16S rRNAやショットガン法などのメタゲノム解析ワークフローでは、汚染制御と並列処理が優先されます。アンプリコンやハイブリッドキャプチャー戦略による標的シーケンシングでは高いオンターゲット率が重視され、トランスクリプトームプロファイリングはバルクRNAから単一細胞RNAシーケンシングまで多岐にわたり、ライブラリの複雑性に対する要求も異なります。一方、全ゲノムシーケンシングでは均一なカバレッジと堅牢な正規化が求められます。
自動化モダリティ自体も、統合型ワークステーション、液体処理ワークステーション、マイクロ流体システムに分類されます。統合型ワークステーションはエンドツーエンド型またはモジュール型であり、ターンキー検証または柔軟な拡張性を提供します。液体処理ワークステーションは384ウェルシステムと96ウェルシステムの機能によって区別され、サンプルバッチ処理に影響を与えます。マイクロ流体システムには、体積削減と単一細胞ワークフローに最適化された液滴ベースおよびラボオンチップ形式が含まれます。エンドユーザーの調達動機は大きく異なります。学術研究グループは柔軟性とサンプル単価を優先し、臨床診断分野の購入担当者は感染症・腫瘍検査における規制順守と処理能力に重点を置きます。CRO（受託研究機関）は納期とクライアント固有のプロトコルを両立させ、製薬・バイオ医薬品グループは創薬から臨床応用までのパイプライン向けに拡張性と検証済みのプラットフォームを求めます。これらのセグメンテーションの視点から、価値が蓄積される領域と、顧客タイプごとに導入を決定づけるソリューションの特性が明らかになります。
採用パターンとベンダー戦略を形作る、アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域における地域的動向と調達行動
地域ごとの動向は、検査施設における自動化投資の優先順位付けと導入方法に決定的な役割を果たします。アメリカ大陸では、購入担当者は大規模なシーケンシング機器群との統合性と拡張性を重視し、高スループットのプレートベースシステム、堅牢な消耗品サプライチェーン、集中管理型運用を支えるエンタープライズグレードのワークフローソフトウェアへの需要を牽引しています。一方、欧州・中東・アフリカ地域では、規制の調和と強力な臨床診断政策により、明確な文書化と現地サービスネットワークを備えた検証済み・認証済みソリューションが購入者に選ばれる傾向が強く、各国の要件に適応可能なモジュラーシステムの重要性がさらに高まっています。アジア太平洋地域では、バイオテクノロジー拠点の急速な拡大と、ゲノム研究への官民投資の増加により、コスト効率に優れたマイクロ流体プラットフォームと現地での試薬製造の導入が加速しており、単一細胞および感染症アプリケーションへの関心が高まっています。
サプライチェーンの足跡、現地製造能力、地域ごとの規制体制が相まって、調達スケジュールや優先ベンダーモデルを形作っています。これらの地域的な特性に合わせて商業的プレゼンスとサービス能力を調整し、検証を支援するデータパッケージの提供、柔軟な資金調達、現地での消耗品調達を実現するベンダーは、長期的なパートナーシップを確保できるでしょう。研究所が業務をグローバル化するにつれ、プロトコル検証における地域横断的な一貫性と相互運用可能なソフトウェアインターフェースは、複数拠点での研究を支援し、異なる規制環境間での比較可能性を維持するためにますます重要になっています。
シーケンシング自動化分野におけるプラットフォームメーカー、試薬サプライヤー、ソフトウェアプロバイダー間の競争優位性を形作る主要な企業行動と戦略的アプローチ
サプライヤー間の競合は、プラットフォーム革新、消耗品の経済性、ソフトウェアエコシステムの複合的要因によって形成されます。主要機器メーカーは、独自機器と検証済み試薬キットを組み合わせた垂直統合戦略を追求し、臨床・規制対象ラボ向けの検証を簡素化しつつ、消耗品の継続的収益を確保する傾向にあります。一方、機敏な専門企業は、マイクロ流体技術革新や高密度液体処理技術に注力し、単一細胞解析やエピジェネティクスワークフローといったニッチ分野でのシェア獲得を図っています。ソフトウェアプロバイダーは、ワークフローの調整やデータ分析パッケージを提供し、統合期間の短縮と再現性の向上を実現することで、ベンダーの価値提案を強化する重要なパートナーとして存在感を増しています。
戦略的活動としては、化学開発企業と自動化OEMメーカーによるワークフローの共同検証、試薬やソフトウェア分野へのポートフォリオ拡大を目的とした買収、保証された処理能力や稼働時間といった成果ベースの契約に向けたサービスモデルの進化などが挙げられます。新規参入企業や機器非依存型の消耗品サプライヤーは、オープンスタンダードと相互運用性を提供することで既存モデルに課題しており、一方、確立されたベンダーは、認証プログラムの拡大やクラウド対応分析への投資によって対応しています。購入者にとっては、ベンダー選定において、初期資本支出のみに焦点を当てるのではなく、長期的なサポート、検証済みのワークフローライブラリ、ソフトウェア更新や相互運用性のロードマップがますます重要な要素となっています。
経営幹部および調達責任者向けの具体的な提言：モジュール式プラットフォーム、供給のレジリエンス、統合ソフトウェアを優先し、自動化の導入を加速させる
業界リーダーは、自動化需要を最大限に活用するため、技術力、商業的柔軟性、運用上のレジリエンスを組み合わせたアプローチを優先すべきです。投資判断においては、段階的な自動化導入を可能とするモジュラー型プラットフォームを優先すべきです。これにより組織は資本投入のリスクを軽減し、段階的なフェーズで性能を検証できます。ベンダーとバイヤー双方は、再現性を確保し、検証・コンプライアンス活動に伴う時間とコストを削減するため、ワークフロー自動化ソフトウェアと標準化データフォーマットの統合を加速すべきです。並行して、重要試薬や主要機器部品のサプライチェーンを多様化することで、関税起因の混乱への曝露を減らし、需要ショックへの迅速な対応を可能にします。
さらに、組織は機器ベンダー、試薬開発者、ソフトウェアプロバイダー間の戦略的パートナーシップを構築し、臨床環境やハイスループット環境における導入障壁を低減する共同検証済みターンキーソリューションを創出すべきです。トレーニング、遠隔診断、予防保守プログラムへの投資は稼働率を向上させ、自動化投資の収益を保護します。最後に、経営陣は、パフォーマンス保証や消耗品サブスクリプションモデルなど、買い手と供給者のインセンティブを調整する成果志向の商業モデルを採用すべきです。これにより、予測可能なコスト構造を提供し、長期的な協力を促進します。
厳密な混合調査手法を採用し、利害関係者インタビュー、文献・特許調査、三角検証、シナリオ分析を組み合わせ、知見の妥当性を検証します
本調査手法は、定性的な一次調査と定量的な三角測量を融合させ、堅牢かつ意思決定に直結する知見の確保を図っております。一次データは、学術機関、臨床現場、CRO、産業界における研究所長、調達責任者、自動化エンジニア、上級管理職への構造化インタビューから得られ、機器設計者や試薬メーカーとのワークショップで補完され、開発ロードマップや検証上の課題を理解しております。2次調査では、最近の査読付き文献、製品文書、規制ガイダンス、特許ランドスケープの体系的なレビューを実施し、技術的主張の検証と新興イノベーションの軌跡を特定しました。
データは、サプライヤー開示情報の相互検証、匿名化されたバイヤー調査、スループットベンチマークやプロセス歩留まりなどの運用指標の統合を通じて三角測量されました。シナリオ分析は政策転換やサプライチェーン制約の影響評価に適用され、早期導入事例研究からは検証スケジュールや運用効率の投資対効果に関する実践的知見が得られました。品質管理においては、調査手法のピアレビュー、業界専門家による仮定の反復検証、証拠基盤の透明性を組み込み、戦略的意思決定を支える分析を確保しました。
技術的進歩、商業モデル、供給の回復力が組み合わさり、自動化の導入成功を決定づける仕組みを強調した総括
結論として、次世代シーケンシングのためのライブラリ調製プロセスの自動化は、調査機関から臨床現場に至る組織にとって、極めて重要な運用上および戦略上の機会を意味します。マイクロ流体技術、液体ハンドリング技術、オーケストレーションソフトウェアにおける技術的進歩により、複雑なプロトコルの標準化、手作業による変動の低減、そして従来は非現実的であったサンプル処理能力の拡大が可能となりました。一方、進化する商業モデル、規制圧力、サプライチェーンの動向は、調達、検証、パートナーシップ構築において、買い手とベンダーの双方がより機敏に対応することを求めています。
今後、導入を成功させるには、柔軟性と検証済み性能のバランスが取れたソリューションの選択、ソフトウェアと相互運用性への投資、政策主導のコスト変動に耐えうるサプライチェーンの構築が鍵となります。調達戦略を業務目標と整合させ、モジュール式の自動化ロードマップを採用し、共同検証されたパートナーシップを優先する組織こそが、自動化を持続的な科学的・商業的優位性へと転換する最良の立場に立つでしょう。エコシステムが成熟を続ける中、自動化をエンドツーエンドのワークフローにシームレスに統合する能力こそが、再現性の高いハイスループットシーケンシング成果を達成する決定的要因となるでしょう。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 自動化NGSライブラリ調製におけるロボット駆動型サンプル標準化ワークフローの採用拡大による人的ミスの最小化
- 自動化NGSライブラリ調製における効率と収量を向上させる統合型ビーズベース精製モジュールの開発
- コスト削減を目的としたNGSライブラリ自動化へのマイクロ流体技術を活用した低容量試薬処理システムの統合
- 臨床検査室における高スループット多重NGSライブラリ構築のためのバーコーディングおよびインデックス付け自動化の実装
- NGSライブラリ調製のプロセス完全性と性能をリアルタイムで監視するAI搭載品質管理センサーの導入
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：製品タイプ別
- 消耗品
- キット
- 磁気ビーズ
- 試薬
- 機器
- マイクロ流体プラットフォーム
- プレートベースシステム
- ソフトウェア
- データ解析ソフトウェア
- ワークフロー自動化ソフトウェア
第9章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：用途別
- エピジェネティクス解析
- ATACシーケンス
- ChIPシーケンス
- メタゲノミクス
- 16SリボソームRNAシーケンシング
- ショットガンメタゲノミクス
- ターゲットシーケンシング
- アンプリコンシーケンス
- ハイブリッドキャプチャーシーケンス
- トランスクリプトームプロファイリング
- バルクRNAシーケンス
- 単一細胞RNAシーケンシング
- 全ゲノムシーケンシング
第10章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場自動化別
- 統合型ワークステーション
- エンドツーエンドプラットフォーム
- モジュラーシステム
- 液体処理ワークステーション
- 384ウェルシステム
- 96ウェルシステム
- マイクロ流体システム
- 液滴ベースシステム
- ラボ・オン・ア・チップ
第11章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：エンドユーザー別
- 学術研究
- 臨床診断
- 感染症検査
- 腫瘍学検査
- CRO（受託研究機関）
- 製薬・バイオ医薬品
第12章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第13章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 次世代シーケンシング（NGS）ライブラリ調製自動化市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Illumina, Inc.
- Agilent Technologies, Inc.
- Danaher Corporation
- PerkinElmer, Inc.
- QIAGEN N.V.
- Tecan Group Ltd.
- Hamilton Company
- Roche Holding AG
- Eppendorf AG
