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市場調査レポート
商品コード
1863443
次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：ストレージタイプ別、導入形態別、エンドユーザー別、シーケンシングプラットフォーム別、データタイプ別－2025年から2032年までの世界予測NGS Data Storage Market by Storage Type, Deployment Mode, End User, Sequencing Platform, Data Type - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：ストレージタイプ別、導入形態別、エンドユーザー別、シーケンシングプラットフォーム別、データタイプ別－2025年から2032年までの世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 183 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場は、2032年までにCAGR14.62％で82億1,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 27億5,000万米ドル |
| 推定年2025 | 31億5,000万米ドル |
| 予測年2032 | 82億1,000万米ドル |
| CAGR（%） | 14.62% |
次世代シーケンシングデータの保存が、業務の回復力、科学的生産性、規制順守においていかに重要となっているかについての戦略的導入
研究機関、臨床検査室、製薬企業の研究開発部門におけるシーケンシング活動の急速な拡大に伴い、ゲノムデータの保存、保護、アクセス方法の再考が急務となっております。スループットとリード長（読取長）の進歩に加え、データ量の増加するアッセイや、保存期間とトレーサビリティに関する規制要件の高まりにより、ストレージは単なる運用上の商品から、実験設計、共同研究モデル、知見獲得までの時間を左右する戦略的資産へと格上げされております。ストレージを後回しに扱う組織は、データ転送のボトルネック、運用複雑性の増大、分析速度の低下に直面します。
現代のストレージ環境は、以下の相反する要件を両立させる必要があります：・アクティブな分析のための高性能アクセス・長期的な規制遵守と科学的再現性を確保する費用対効果の高いアーカイブ・機密性の高い患者データや専有データを保護する堅牢なセキュリティ・分散型共同研究を支援する柔軟な導入方法クラウドネイティブアーキテクチャ、階層型ストレージアプローチ、専用圧縮・データ管理ツールの進化は、機関がエンドツーエンドのシーケンシングパイプラインを構築する方法を再構築しています。その結果、ストレージ戦略は、スケーラブルでコンプライアンスに準拠し、経済的に持続可能なゲノムワークフローを実現する上で中心的な役割を果たすようになりました。
本報告書の目的は、シーケンシングで生成されたデータの保存と活用方法を決定づける技術的動向、政策転換、運用慣行を検証することにあります。技術開発、調達上の考慮事項、ユーザーニーズを統合し、科学目標および商業目標に沿ったストレージ投資を計画するリーダー向けに、実践的な知見を以下のセクションで提示します。
技術革新、ハイブリッド導入モデル、ガバナンス要件が、シーケンシングデータストレージを戦略的かつ統合されたプラットフォームへと再構築している経緯
シーケンシングデータストレージの情勢は、シーケンシング機器、データ管理ソフトウェア、導入パラダイムにおける革新に牽引され、変革的な変化を遂げています。スループットとリード長を向上させる機器の動向は、スケーラブルなストレージと高帯域幅転送能力に対する持続的な需要を生み出しています。一方、インテリジェントな階層化、圧縮、メタデータ駆動型オーケストレーションといったソフトウェアの進歩は、生データの取得と下流分析の間の摩擦を軽減します。これらの技術的ベクトルが相まって、単一のオンプレミス型サイロから、エッジ、コア、クラウド要素を融合したより流動的なアーキテクチャへの移行が加速しています。
同時に、クラウドエコシステムの成熟化は調達モデルと運用モデルを変容させています。組織は、レイテンシーに敏感なワークロードを計算リソースの近くに保持しつつ、バースト分析や長期アーカイブにクラウド容量を活用するハイブリッドアプローチをますます採用しています。このハイブリッドな姿勢により、機関は分析性能を犠牲にすることなく総所有コストを最適化できます。同時に、データ主権、プライバシー、国境を越えた共同研究への関心の高まりが、より精緻な導入選択とサプライヤーのデューデリジェンスプロセスを促しています。
運用慣行も進化しています。データガバナンスフレームワーク、再現可能なパイプライン、標準化されたデータフォーマットは、共同研究と臨床応用における前提条件として台頭しています。その結果、ポリシー制御、プロバンス追跡、自動化を統合したストレージ戦略の採用が拡大しています。これらの変革的な変化は、調査の俊敏性と臨床の信頼性を支える適応可能なプラットフォームとして、ストレージに対する先見的な視点を利害関係者に求めるものです。
2025年の関税調整が調達戦略、サプライヤーの多様化、サービス指向のストレージおよびソフトウェアソリューションへの移行に与える影響
2025年の関税導入と貿易調整は、輸入ストレージ部品やアプライアンスに依存する組織において、調達サイクル、ハードウェア調達戦略、ベンダー選定に新たな変数を導入しました。関税変更は特定ハードウェアカテゴリーの相対コストを上昇させ、ベンダーの経済性を変化させる可能性があり、調達チームはライフサイクルコスト全体、サプライヤーの多様化、資本支出とサービスベースモデル間のバランスを見直す必要に迫られています。これに対応し、多くの組織では、サービス契約、マネージドストレージ提供、ソフトウェア中心のソリューションの検討を加速させています。これらは、ストレージ容量の増加を初期ハードウェア購入から切り離すものです。
関税はサプライヤーとの交渉や地域調達戦略にも影響を及ぼします。特定アプライアンスモデルを単一ソース調達に依存していた組織は、サプライチェーンの変動リスクを軽減するため、複数ベンダー戦略や現地流通パートナーの再検討を進めています。これにより、代替サプライヤーのコンポーネントを用いた段階的拡張を可能とするモジュラーアーキテクチャへの関心が再燃し、関税影響を受けるSKUへの依存度低減が図られています。ソフトウェアおよびクラウドネイティブソリューションへの影響はより微妙ながら依然として顕著です。ハードウェアコストの上昇は、サブスクリプションモデル、クラウド容量、圧縮とライフサイクルポリシーを重視した階層型保存戦略への購買者の嗜好転換を促す可能性があります。
規制コンプライアンスと相互運用性の懸念も、関税によるコスト圧力への対応をさらに形作っています。機関は、コスト最適化策がデータの完全性、出所、アクセス制御を損なわないことを保証しなければなりません。その結果、財務、調達、科学部門のリーダーシップが緊密に連携し、調達を業務上の優先事項と整合させ、ストレージの決定が財政的慎重さと調査の継続性の両方を反映するよう確保しています。
ストレージタイプ、導入モデル、エンドユーザーニーズ、シーケンシングプラットフォーム、データタイプ論を、アーキテクチャ上の決定と業務上の優先事項に結びつける、深いセグメンテーションに基づく洞察
ストレージタイプ、導入形態、エンドユーザー、シーケンシングプラットフォーム、データタイプにまたがるセグメンテーションを分析することで、需要と能力の明確なベクトルが明らかになります。ストレージタイプを考慮した場合、オンプレミスのパフォーマンスと制御を必要とする組織にとってはハードウェア導入が依然として基盤となりますが、コンサルティング、統合、サポートおよび保守を含むサービスは、社内にシステムエンジニアリング能力を持たない機関にとってますます重要となっています。データ圧縮、データ管理、データセキュリティに焦点を当てたソフトウェア層は、既存インフラの効果的な容量拡大とガバナンス強化を可能にする増幅効果を発揮し、ハードウェアの全面的な更新を必要としません。
導入モードの差異化は、クラウド、ハイブリッド、オンプレミス戦略が組織の優先事項にどのように対応するかを浮き彫りにします。純粋なクラウドアプローチは、リモートガバナンスに慣れたチームに弾力性と簡素化されたベンダー管理を提供します。一方、ハイブリッドモデルは、アクティブなワークロード向けのオンプレミス性能と、アーカイブやバーストコンピューティング向けのクラウドスケーラビリティを組み合わせています。プライベートクラウドのバリエーションは規制環境でより多くの制御を提供し、パブリッククラウドプラットフォームは迅速なスケーリングとマネージド分析サービスとの統合を可能にします。
エンドユーザーセグメンテーションは多様な要件を浮き彫りにします：政府系研究所や大学を含む学術・調査機関は柔軟性、コラボレーション、オープンスタンダードを優先します。病院や診療所などの医療提供者は厳格なプライバシー管理、監査可能性、臨床システムとの統合を要求します。バイオテクノロジー中小企業から大手製薬企業までを網羅する製薬・バイオテクノロジー企業は、ハイスループットの完全性、知的財産（IP）の管理連鎖（チェーン・オブ・カストディ）、創薬を加速する最適化されたワークフローに焦点を当てます。シーケンシングプラットフォームの選択もストレージ特性に影響します。オックスフォードナノポアやPacBioなどのロングリードシステムは、イルミナやMGIのショートリード技術とは異なるファイルプロファイルとアクセスパターンを生成し、圧縮戦略、インデックス構造、コンピューティングのコロケーションに影響を与えます。最後に、データタイプのセグメンテーションにより、長期保存用のアーカイブ用コールドストレージやテープと、二次解析に用いられるBAMやVCFなどの処理済みフォーマット、迅速な取り込みパイプラインと一時的な高性能ストレージを必要とするBCLやFASTQなどの生データフォーマットが区別されます。これらのセグメントがどのように交差するかを理解することで、多様な使用事例におけるパフォーマンス、コンプライアンス、コスト目標を満たす、カスタマイズされたアーキテクチャの構築が可能となります。
地域ごとのインフラ、規制環境、資金調達エコシステムが、アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋において、ストレージアーキテクチャの選択と調達経路をどのように決定するか
地域ごとの動向は、ストレージ戦略の形成において決定的な役割を果たします。南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋では、それぞれ特徴的な規制環境、インフラ環境、資金調達環境が存在します。南北アメリカでは、クラウド導入の成熟度、バイオテクノロジー分野への堅調な民間投資、先進的な研究ネットワークが、分析や臨床情報学と緊密に連携するスケーラブルで高性能なストレージソリューションに対する強い需要を生み出しています。北米の機関では、相互運用性、共同プロジェクトのための高速データ出力、迅速な容量拡張をサポートするサービス契約を優先することが頻繁に見られます。
欧州、中東・アフリカ地域では、データ主権に関する複雑な要件と、インフラの成熟度のばらつきという課題に直面しています。当地域の組織は、地域ごとの管理、厳格なプライバシー保護、複数管轄区域のコンプライアンス体制に適合するベンダーソリューションをサポートする導入モデルを重視しております。これにより、現地の規制枠組みに合わせて構成可能なハイブリッドアーキテクチャやプライベートクラウド導入が好まれる傾向にあります。さらに、共同コンソーシアムや地域横断的な調査では、標準化されたデータ管理手法とデータ出所の追跡がしばしば必要とされます。
アジア太平洋は、高成長市場、大幅なシーケンシング能力の拡大、そして多様な規制枠組みがダイナミックに混在する地域です。急速に拡大する調査および臨床ゲノミクスプログラムにより、接続環境が制約される地域ではオンプレミス型アプライアンスの需要が高まり、堅牢なネットワークインフラが整備された地域ではクラウドネイティブモデルの需要が増加しています。これらの地域全体において、地域的なサプライチェーン、関税リスク、現地ベンダーエコシステムが調達決定に影響を与えるため、地理的要因を考慮した調達および導入戦略が、強靭な運用に不可欠です。
主要な競合力学とベンダー戦略：ハードウェア、ソフトウェア、サービスプロバイダーが、シーケンシング業務とコンプライアンスの加速に向けた統合ソリューションをどのように構築しているかを明らかにします
シーケンシングデータストレージの競合情勢には、確立されたインフラベンダー、専門ストレージソフトウェアプロバイダー、管理型ストレージおよび統合サービスを提供するサービス企業が参入しています。ハードウェアベンダーは性能、エネルギー効率、モジュール性で競争する一方、ソフトウェアサプライヤーは高度な圧縮アルゴリズム、メタデータ中心のデータ管理、保存時および転送時の暗号化、役割ベースのアクセス制御、監査ログ記録などのセキュリティ機能で差別化を図っています。サービスプロバイダーは、生容量と運用準備態勢のギャップを埋めるコンサルティングやシステム統合を提供することで、ますます戦略的な役割を担っています。
パートナーシップとエコシステム戦略は繰り返し見られるテーマです。システムインテグレーターやクラウドプロバイダーは、シーケンシングプラットフォームメーカーやバイオインフォマティクスソフトウェアメーカーと連携し、導入期間と運用リスクを低減する検証済みスタックを提供しています。ベンダーが相互運用性と標準ベースのAPIにオープンであることは、パイプラインオーケストレーションツールや実験室情報管理システムとの統合を加速させ、結果としてエンドユーザー向けのカスタムエンジニアリング作業を削減します。調達チームにおいては、ベンダー評価において技術的適合性に加え、サポート体制、臨床利用に向けた認証取得プロセス、規制環境下での実績を総合的に考慮する必要があります。
最後に、ベンダーコミュニティにおけるイノベーションは、管理されたキャパシティ、データライフサイクルの自動化、使用パターンに連動した消費ベースの価格モデルを提供することで、ITリソースが限られた組織の採用障壁を引き続き低減しています。これにより、科学チームはインフラ管理ではなく結果に集中することが可能となります。
リーダーの皆様が、ガバナンス、調達、ハイブリッドアーキテクチャをシーケンシングワークフローに整合させ、パフォーマンス、コンプライアンス、コストを最適化するための実践的な提言
業界リーダーは、ストレージアーキテクチャを科学的目標、コンプライアンス要件、財務的制約に整合させる現実的な多角的アプローチを採用すべきです。まず、保存期間、アクセス制御、プロバンス要件を定義する明確なガバナンスとデータライフサイクルポリシーを確立し、ストレージ決定が臨時の選択ではなく文書化された運用上の必要性に従うようにします。同時に、シーケンスワークフローをストレージ階層にマッピングするアーキテクチャレビューを実施します。アクティブな生データ取り込みと一次分析には低遅延・高スループットリソースを優先的に割り当て、中間処理済みデータにはマネージドクラウドまたはオブジェクトストレージを指定します。規制や再現性の要件が許容する場合、長期保存にはコスト効率の高いコールドティアやテープを導入します。
調達戦略には、サプライヤーの多様化、関税変動リスクを回避する契約条件、資本支出を運用支出に変換するサービス型代替案の評価を含めるべきです。圧縮、インデックス化、メタデータ駆動型自動化機能を備えたデータ管理ソフトウェアに投資し、有効容量の最大化と検索の効率化を図ります。IT、バイオインフォマティクス、法務、実験室運営部門間のクロスファンクショナルな連携を強化し、ストレージソリューションがセキュリティ、パフォーマンス、コンプライアンス目標を満たすことを保証します。
最後に、低遅延が重要な領域ではコンピューティングとストレージを共置するハイブリッドモデルを試験導入し、ピーク需要時や災害復旧時にはクラウドの拡張性を活用してください。試験導入の結果を基に、より広範な展開に向けたビジネスケースを構築し、技術や政策の進化に応じて戦略を適応させるため、パフォーマンス、コスト、規制対応態勢の継続的な監視を確保してください。
ストレージ戦略の提言を検証するため、専門家インタビュー、技術ベンチマーク、ベンダー評価、実事例研究を組み合わせた厳密な混合調査手法を採用
本調査では、定性的・定量的インプットを統合し、データストレージの順序付けに関する包括的な見解を導出しました。調査手法として、上級ストレージアーキテクト、バイオインフォマティクス責任者、調達担当者への専門家インタビューを実施し、運用上の現実と導入障壁を把握しました。ロングリードおよびショートリードプラットフォームにおけるストレージパターンとファイルプロファイルの技術的評価は、性能要件と階層化戦略の分析に資するものです。学術機関、臨床施設、商業研究所からの事例研究は、アーキテクチャ選択と運用上のトレードオフを実世界で検証しました。
データ収集には、ベンダー製品資料のレビューに加え、代表的なストレージソフトウェア、圧縮ツール、統合機能の実機評価が含まれました。調査では、ベンチマークによる取り込み速度、関連ファイルタイプにおける圧縮効率、文書化されたコンプライアンス機能など、再現可能な証拠を優先的に収集しました。分析フレームワークは、ストレージ機能と使用事例要件の整合性、調達および関税リスクに関連するライフサイクル全体のリスク評価、地域規制の影響と導入選択肢のマッピングに重点を置きました。
調査過程では、偏りを減らし提言の運用実現可能性を確保するため、複数の情報源による三角測量を実施しました。専有データやクライアント固有の懸念事項については、機密性を損なわずに意思決定プロセスを説明するため、匿名化された事例を用いました。これにより、ストレージ近代化計画を策定する利害関係者向けに、技術的厳密性と実践的適用性を両立した調査手法を確立しました。
計画的かつ統制された保管戦略が、発見の加速、運用リスクの低減、臨床・調査の継続性を可能とする上で不可欠である理由に関する決定的な見解
ハイスループットシーケンシングの普及、進化する規制要件、変化するサプライチェーン経済の相乗効果により、ストレージは単なる背景的なユーティリティから、科学的・臨床的成果に実質的な影響を与える戦略的領域へと格上げされました。ガバナンス、階層化アーキテクチャ、ソフトウェアによる最適化を基盤とした、意図的でセグメントを意識したストレージ戦略を採用する組織は、調査生産性の維持、機密データの保護、政策やコスト圧力への対応において優位な立場を築けます。IT、バイオインフォマティクス、調達、法務機能間の戦略的連携は、ストレージ選択が短期的な利便性ではなく長期的な運用レジリエンスに寄与することを保証するために不可欠です。
地域やエンドユーザーの種類を問わず、オンプレミス、ハイブリッド、クラウドの各アプローチ間の最適なバランスは、パフォーマンス要件、規制上の制約、接続性の実態によって異なります。同様に、関税やサプライチェーンの動向は、柔軟な調達と、資本コスト変動への曝露を最小化するソフトウェア・サービスモデル重視の価値を浮き彫りにしています。結局のところ、ストレージを自動化、プロバンス追跡、ベンダー間の相互運用性を組み込んだ、管理された進化する能力として扱う組織こそが、シーケンシング作業負荷が拡大し続ける中で、より迅速な知見の獲得、リスクの低減、そしてより持続可能な運営を実現できるでしょう。
この結論的な視点は、本報告書の中心的な前提を強調するものです。すなわち、ストレージに関する決定は戦略的な選択であり、発見のペースや臨床応用可能性に直接影響を及ぼすため、それを支えるシーケンシングプラットフォームや解析パイプラインと同等のガバナンスと投資に値するものであるということです。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- NGSデータストレージ向けにAI駆動型圧縮・インデックス機能を統合したスケーラブルなクラウドベースアーキテクチャの導入
- NGSデータのセキュリティ、コンプライアンス、コスト効率を最適化するためのハイブリッドオンプレミスおよびマルチクラウドソリューションの導入
- NGSデータの完全性と規制順守を確保するための高度な暗号化技術およびブロックチェーンベースの監査証跡の開発
- エッジコンピューティングインフラの出現により、次世代シーケンシング出力のリアルタイム処理と一時保存が可能となります
- NGSアーカイブ向けに、インテリジェントなデータライフサイクルポリシーを備えた自動階層型ストレージ管理の活用
- 相互運用可能なデータ共有フレームワークと標準化されたメタデータスキーマの統合によるNGS共同作業の促進
- 大規模NGSデータセット向けにエネルギー効率を最適化した高密度オブジェクトストレージハードウェアへの投資
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場ストレージタイプ別
- ハードウェア
- サービス
- コンサルティング
- 統合
- サポートおよび保守
- ソフトウェア
- データ圧縮ソフトウェア
- データ管理ソフトウェア
- データセキュリティソフトウェア
第9章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：展開モード別
- クラウド
- プライベートクラウド
- パブリッククラウド
- ハイブリッド
- オンプレミス
第10章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：エンドユーザー別
- 学術研究機関
- 政府系研究所
- 大学
- 医療提供者
- 診療所
- 病院
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- バイオテクノロジー中小企業
- 大手製薬企業
第11章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場シーケンシングプラットフォーム別
- ロングリードシーケンシング
- オックスフォード・ナノポア
- PacBio
- ショートリードシーケンシング
- イルミナ
- MGI
第12章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場データタイプ別
- アーカイブデータ
- コールドストレージ
- テープ
- 処理済みデータ
- BAM
- VCF
- 生データ
- BCL
- FASTQ
第13章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第14章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 次世代シーケンシング（NGS）データストレージ市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Amazon Web Services, Inc.
- Microsoft Corporation
- Alphabet Inc.
- International Business Machines Corporation
- Dell Technologies Inc.
- NetApp, Inc.
- Pure Storage, Inc.
- Oracle Corporation
- Quantum Corporation
