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市場調査レポート
商品コード
1862594
ネットワーク中心戦市場：ネットワーク構成要素別、システム別、通信チャネル別、応用分野別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年Network Centric Warfare Market by Network Components, System, Communication Channels, Application Areas, End User - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ネットワーク中心戦市場：ネットワーク構成要素別、システム別、通信チャネル別、応用分野別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032年 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 188 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
ネットワーク中心戦市場は、2032年までにCAGR7.90％で1,355億8,000万米ドル規模に成長すると予測されております。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 737億5,000万米ドル |
| 推定年2025 | 791億4,000万米ドル |
| 予測年2032 | 1,355億8,000万米ドル |
| CAGR（%） | 7.90% |
現代のネットワーク中心戦を定義し、能力統合を推進する戦略的要請と技術的基盤に関する包括的な概要
デジタル・ネットワーキング、先進センサー、分散型指揮体系の急速な融合は、現代の紛争における作戦構造を再構築しています。本イントロダクションでは、中核的な命題を明確にすることで研究の枠組みを示します。すなわち、強靭な通信、相互運用可能なソフトウェア・スタック、モジュール式ハードウェアに支えられたネットワーク中心戦術が、領域横断的な作戦優位性を決定づける基盤となりつつあるという命題です。また、調査範囲、検討される重要テーマ、防衛・民間調達戦略を推進する作戦上の課題について概説します。
背景設定として、本イントロダクションは読者を現代の軍隊変革論の文脈に位置づけ、計画立案者やプログラム管理者にとって重要な技術的転換点を強調します。調査が通信・ハードウェアからデータ融合・セキュリティに至る能力層をいかに分析するか、またこれらの層を横断する統合が状況認識・作戦テンポ・意思決定優位性の達成に不可欠な理由を説明します。本節の締めくくりとして、技術動向と作戦上の影響に関する実践的な知見を求める能力開発担当者、調達責任者、戦略計画担当者など、本調査結果が最も適用可能な主要対象者を特定します。
接続性の普及、敵対者の電子戦能力、そして強靭で相互運用可能なアーキテクチャの必要性によって駆動される重要なパラダイムシフト
ネットワーク中心戦術の現代的情勢は、持続的な接続性、センサー精度の向上、AIを活用したデータ処理技術の急速な成熟によって、変革的な転換を経験しています。これらの変化は、部隊が状況を感知し、判断し、行動する方法を再定義し、通信の耐障害性、ソフトウェアのモジュール性、分散型指揮統制の要件を再構築しています。その結果、アーキテクチャは単一プラットフォーム中心の設計から、安全なデータ交換と迅速な再構成を重視した階層化された相互運用可能なエコシステムへと移行しつつあります。
同時に、敵対勢力は妨害・欺瞞・電子攻撃能力への投資を強化しており、防衛側は冗長性確保、周波数帯域管理、サイバー・フィジカル強化を優先せざるを得ません。低軌道衛星、メッシュ対応無線機、ソフトウェア定義ネットワークの普及は接続オプションを拡大する一方、攻撃対象領域と統合の複雑性を増大させています。これに対応し、調達・調達当局は要件を見直し、オープンスタンダード、モジュール式アップグレード、確実な通信を優先する方向へ調整を進めています。これにより、戦術的イノベーションと企業調達慣行が共進化するフィードバックループが形成されています。こうした変革的な変化は、争いのある環境において情報優位性を維持するため、調達、教義、技術ロードマップの整合性を急務とすることを浮き彫りにしています。
最近の関税政策が調達戦略と産業基盤のレジリエンスを再構築し、多様化・モジュール化・サプライチェーン強化への転換を促した経緯
2025年に施行された関税政策の調整は、防衛および民間調達サプライチェーンに新たなコスト動態をもたらし、利害関係者に調達戦略、サプライヤーポートフォリオ、ライフサイクルロジスティクスの再評価を迫りました。特定のハードウェア部品やサブシステムへの関税賦課は、サプライヤーの多様化、主要製造工程のニアショアリング、混乱緩和のための在庫計画強化に関する議論を加速させました。これらの変化は即時の運用上の影響をもたらし、プログラム管理者はベンダーロックインを回避し代替サプライヤーの選択肢を維持するため、調達仕様書における相互運用性とアップグレード可能性を優先するよう促されています。
さらに、関税は総所有コストや陳腐化管理に関連する、強固なベンダーリスク評価と契約上の保護措置の重要性を増幅させました。防衛インテグレーターやシステムエンジニアは、システム全体の再設計を伴わずに部品の代替を可能とするオープンアーキテクチャとモジュラー設計を重視することで対応しています。この転換は長期的な産業基盤戦略にも影響を与えており、サプライヤー統合リスク、部品供給ラインの回復力、ミッションクリティカルな品目に対する国内製造能力の潜在的な必要性への注目が高まっています。こうした調整は総合的に、変化する貿易環境下で運用準備態勢を維持するため、プログラム担当部署が調達スケジュール、維持計画、戦略的備蓄にどのように取り組むかを形作っています。
統合および調達選択の指針となる、部品・システム・チャネル・アプリケーション・エンドユーザーの視点を明らかにする多次元セグメンテーション分析
市場セグメンテーションの詳細な理解は、能力開発と調達意思決定の階層的な性質を明らかにします。ネットワーク構成要素ごとに分析すると、この情勢は通信システム、ハードウェアインフラ、ソフトウェアソリューションで構成されます。通信システムには移動体通信網、無線通信、衛星通信が含まれ、それぞれ遅延、通信距離、妨害への脆弱性において異なる運用上のトレードオフを有します。ハードウェアインフラにはルーター、サーバー、スイッチが含まれ、これらが冗長性と堅牢な展開を前提に設計される物理的な基盤を形成します。ソフトウェアソリューションには、データ融合システム、ネットワーク管理、ネットワークセキュリティが含まれ、これらのソフトウェア層は異種データのフローをドメイン横断的に標準化・保護・実用化する方法を規定します。
システム分類の観点から市場を捉えると、防衛システムと組込みシステムの違いが浮き彫りになります。防衛システムには電子攻撃装置や電子支援措置が含まれ、これらは争奪スペクトル作戦や信号情報収集に重点を置いています。組込みシステムはマイクロプロセッサ、軍用コンピュータ、センサーをカバーし、センサーはさらに音響センサーと光学センサーに細分化され、これらが融合エンジンにマルチモーダル入力を提供します。通信チャネルの観点では、有線通信と無線通信が区別され、それぞれ固有の耐障害性と遅延特性がアーキテクチャ選択に影響を与えます。サイバーセキュリティ運用、電子戦・対抗措置、情報収集・監視・偵察、軍事通信、戦術指揮統制といった応用領域のセグメンテーションは、投資と統合の優先順位が一致する領域を明確にします。最後に、エンドユーザーによる区分では、災害復旧活動や緊急対応システムなどの民生・商業用途と、空軍・陸軍・海軍の各領域における軍事用途が区別されます。それぞれが異なる環境要件や認証要件を課すためです。これらの区分手法を総合することで、能力ギャップを調達手段、統合経路、運用リスク軽減策に結びつけるロードマップが提供されます。
主要地域における調達方針、協力モデル、維持戦略に影響を与える地域的な運用環境と産業エコシステム
地域的な力学は、能力開発、調達サイクル、協力機会の形成において決定的な役割を果たします。アメリカ大陸では、相互運用性、迅速なプロトタイピング、国内防衛顧客との強固な関係を優先する、OEMメーカー、革新的なソフトウェア企業、統合企業が集積したエコシステムが存在します。この環境は、迅速に配備可能で進化する脅威ベクトルに適応できる、モジュール式でアップグレード可能なソリューションを好む傾向を育んでいます。
欧州・中東・アフリカ地域では、各国の調達政策、多国籍協力枠組み、地域や同盟構造に起因する多様な運用ニーズが複雑に絡み合っています。この地域では、標準ベースの相互運用性、国境を越えた連合作戦、レガシーシステムの近代化と革新的な装備導入の組み合わせが重視されています。一方、アジア太平洋地域は、急速な能力拡大、自国開発と戦略的パートナーシップへの多額の投資、自律システムと衛星通信による強靭な通信網への注目の高まりが特徴です。地域を問わず、サプライチェーンの地理的特性、作戦教義、規制体制が、相互運用性アーキテクチャの優先順位付けや、長期的な維持管理と産業協力のためのパートナーシップ構築方法を形作っています。
確立されたインテグレーターと専門的なイノベーター間の競合かつ協調的な力学が、能力提供と維持モデルを形作っています
競合情勢は、システム統合の専門知識と、特定分野向けソフトウェアおよび堅牢なハードウェア提供を組み合わせた企業によって定義されています。市場既存企業は、実戦で実証された相互運用性、ライフサイクル維持サービス、安全で拡張性のあるアーキテクチャ提供能力に基づいて差別化を図っています。新興サプライヤーは、データ融合、AIを活用した分析、あるいは耐障害性通信といったニッチな強みを活用し、より広範な統合プログラム内で専門的な役割を切り開くことで競争しています。
パートナーシップモデルは重要性を増しており、主要請負業者、ニッチベンダー、研究機関が連携し、能力ギャップを迅速に埋めています。ライセンシング契約、技術移転契約、共同開発パートナーシップは、イノベーションのリスクを軽減し、導入までの時間を短縮するための標準的な仕組みとなりつつあります。主要企業の進化するプロファイルは、サービス指向の提供形態への移行も反映しています。ここでは、ハードウェア販売だけでなく、長期的なソフトウェア更新、クラウド対応分析、管理サービスから価値が創出され、競争環境下での継続的な能力強化が保証されます。
防衛・産業リーダーがサプライチェーンを強化し、オープンスタンダードによる統合を加速し、ライフサイクル全体にセキュリティを組み込むための実践的措置
業界リーダーは、ネットワーク中心戦環境における戦略的優位性を維持するため、以下の実行可能な対策を優先すべきです。第一に、オープンアーキテクチャとモジュール化標準の採用を加速し、部品の互換性と迅速な能力投入を実現すること。この移行により統合の摩擦が軽減され、新たな脅威への機敏な対応が可能となります。第二に、有線・無線・衛星リンクを組み合わせた耐障害性通信とマルチパス接続戦略に投資し、危機下でも指揮統制を維持すること。
第三に、調達先の多様化、短期的な製造代替案の追求、陳腐化対策や知的財産エスクローに関する契約上の保護措置の導入により、サプライヤーリスク管理を強化すること。第四に、ハードウェア・ソフトウェア開発双方に「設計段階からのセキュリティ」原則を統合し、ライフサイクル全体にわたりサイバーセキュリティと電子保護を組み込みます。第五に、学術機関や専門ベンダーとの連携を強化し、センサー技術・データ融合・自律的意思決定支援システムにおける最先端研究へのアクセスを維持します。最後に、成果重視の調達基準を採用し、成果物と運用指標を連動させることで、調達成果が単なる部品仕様ではなく任務遂行効果と整合するよう確保します。
利害関係者参画、技術文献分析、能力マッピング、シナリオストレステストを組み合わせた調査手法の厳密性により、実践的関連性を確保
本調査手法は定性的・定量的技法を統合し、ネットワーク中心戦領域に関する堅牢で説得力のある分析を構築します。1次調査として、プログラム管理者、システムエンジニア、上級調達担当者との構造化インタビュー及びワークショップを実施し、能力仮定と運用優先度の検証を行いました。2次調査では技術文献、規格文書、公開調達記録を網羅し、供給者の能力と過去のプログラム軌跡をマッピングしました。
分析手法としては、能力マッピング、システム・オブ・システムズ評価、シナリオ駆動型ストレステストを組み合わせ、妨害スペクトラム環境下および通信障害状況における回復力を評価しました。三角測量技法を用いて利害関係者の意見と文書化された技術能力を整合させるとともに、ピアレビューサイクルにより仮定の妥当性と結果の作戦現実への根ざしを保証しました。適切な場合には、リスクマトリックスと感度分析を基に、調達文言、統合順序、維持計画に関する提言を策定しました。
モジュラー統合、サプライチェーンのレジリエンス、セキュリティファースト設計を運用上の意思決定優位性へと結びつける戦略的優先事項の統合
結論として、ネットワーク中心戦術の軌跡は、分散型センシング、強靭な通信、適応型意思決定支援を統合し、結束力のある相互運用可能なアーキテクチャへ融合させる必要性に定義されます。このような統合がもたらす作戦上の優位性は、複雑性の増大、サプライチェーンの脆弱性、情報領域を標的とする敵対者の能力によって相殺されます。したがって、技術革新を規律ある調達慣行、強固なサプライヤー管理、セキュリティファースト設計と組み合わせる組織こそが、成功した採用者となるでしょう。
意思決定者は、産業基盤の回復力と安全なライフサイクル慣行を強化しつつ、モジュール性、オープンスタンダード、マルチパス接続性を重視しなければなりません。教義、調達規則、技術ロードマップを整合させることで、組織はネットワーク中心の構想を、展開可能で維持管理準備の整った能力へと転換し、争いのある環境全体で意思決定上の優位性を維持できます。この結論は、統合を優先し、サプライチェーンを強化し、セキュリティを制度化することで作戦上の優位性を実現するという、現実的な前進の道筋を強調しています。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- ネットワーク中心作戦におけるリアルタイム意思決定支援のための人工知能統合
- 5Gおよびソフトウェア定義無線の展開による、紛争環境下における安全な戦術データリンクの実現
- 将来の脅威から戦場ネットワークアーキテクチャを保護するための量子耐性暗号アルゴリズムの採用
- 戦術エッジにおけるエッジコンピューティングノードの導入による遅延の低減と状況認識能力の向上
- 自律型無人システムを群集ネットワーク編成に統合し、分散型センシング任務を実施
- 軍事通信ネットワークにおける予測的脅威検知のためのAI搭載サイバー防御ツールの開発
- 衛星メッシュネットワークと高高度プラットフォームを組み合わせた、強靭なグローバル指揮統制システムの構築
- デジタルツイン技術を活用したネットワーク中心戦任務計画のリアルタイムシミュレーションおよび最適化
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ネットワーク中心戦市場ネットワークコンポーネント別
- 通信システム
- モバイルネットワーク
- 無線通信
- 衛星通信
- ハードウェアインフラストラクチャ
- ルーター
- サーバー
- スイッチ
- ソフトウェアソリューション
- データ融合システム
- ネットワーク管理
- ネットワークセキュリティ
第9章 ネットワーク中心戦市場：システム別
- 防衛システム
- 電子攻撃装置
- 電子支援措置
- 組込みシステム
- マイクロプロセッサ
- 軍事用コンピュータ
- センサー
- 音響センサー
- 光学センサー
第10章 ネットワーク中心戦市場通信チャネル別
- 有線通信
- 無線通信
第11章 ネットワーク中心戦市場用途分野別
- サイバーセキュリティ運用
- 電子戦及び対抗措置
- 情報収集・監視・偵察
- 軍事通信
- 戦術指揮統制
第12章 ネットワーク中心戦市場：エンドユーザー別
- 民間・商業
- 災害復旧活動
- 緊急対応システム
- 軍事
- 空軍
- 陸軍
- 海軍
第13章 ネットワーク中心戦市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第14章 ネットワーク中心戦市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 ネットワーク中心戦市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Advantech Wireless Technologies Inc. by Baylin Technologies Inc.
- Airbus SE
- BAE Systems PLC
- Bharat Electronics Ltd.
- CACI International Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Elbit Systems Ltd.
- General Dynamics Corporation
- Honeywell International Inc.
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- Keysight Technologies, Inc.
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- Leonardo S.p.A.
- Lockheed Martin Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Netcentrics Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Palo Alto Networks, Inc.
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
- Rheinmetall AG
- Ribbon Communications Operating Company, Inc.
- RTX Corporation
- Saab AB
- Science Applications International Corporation
- Thales Group
- The Boeing Company
