マルチモードチップセット市場：アプリケーション、世代、アーキテクチャ、スペクトラム、エンドユーザー、展開タイプ別-2025-2032年世界予測

マルチモードチップセット市場は、2032年までにCAGR 14.75%で433億米ドルの成長が予測されます。

収束しつつある無線技術、デバイスの多様性、サプライチェーンの圧力が、マルチモードチップセットの設計と展開の選択肢をどのように定義しているかをフレームワーク化した、権威ある概説書

マルチモード・チップセットの状況は、無線アクセス技術の同時進歩、異種デバイスの需要、地政学的ダイナミクスの激化によって変曲点を迎えています。マルチモードチップセット（複数のセルラー世代と周波数帯域をサポートできるコンポーネント）は、スマートフォンから産業用ルーターに至るまで、性能、電力、コストのバランスを取りながら多様なネットワーク構成で動作するデバイスを可能にする、現代のコネクティビティの中心的存在です。本レポートは、技術動向、サプライチェーンからの圧力、および採用のベクトルを統合し、能力の統合とモジュール化が製品アーキテクチャをどのように再構築しているかについて、首脳陣に一貫した見解を提供します。

チップセットは現在、サブ6GHz帯とミリ波帯、非スタンダロン型とスタンドアロン型の5Gモードをサポートし、必要に応じてレガシー4G LTEや3Gとの下位互換性を統合しています。同時に、フォームファクターの制約と熱予算は、最適化されたシリコンとソフトウェア・スタックを要求しています。このイントロダクションでは、チップセットのロードマップ決定に影響を与える中核的な技術的推進力、競合との緊張関係、商業的要請を整理しています。読者は、デバイス・セグメンテーションのシフト、関税関連のコスト力学、採用における地域差、OEM、ネットワーク事業者、部品サプライヤーへの推奨事項を分析した下流のセクションを理解することができます。

統合無線アーキテクチャ、適応型ソフトウェア・スタック、サプライチェーンの多様化が、マルチモード・チップセット・エコシステムの戦略的再設計をどのように迫っているか

機能統合、高度な周波数帯域利用、Software-Defined Radioにより、チップセットが提供すべきものが再定義され、コネクティビティ・エコシステムは変革期を迎えています。マルチバンドRFフロント・エンドと柔軟なベースバンド・プロセッサの統合は、現在、単一のチップセット・ファミリでスマートフォン、ルーター、コンシューマーIoT、特定の自動車テレマティクスのニーズに対応することを可能にし、それによってSKUの拡散を減らし、ファームウェア管理を簡素化します。同時に、非スタンダロンモードとスタンドアロンモードの両方を含む5G NRへの移行により、レガシー音声およびデータ機能を維持しながら、サブ6 GHz帯とミリ波帯のキャリアアグリゲーションをサポートするアーキテクチャへの需要が加速しています。

ソフトウェアとファームウェアもまた、バリュー・スタックを上昇させています。OTA（Over-the-Air）アップデート、アダプティブ無線リソース管理、AIによる電力最適化が差別化要因になりつつあります。エッジコンピューティングの動向とプライベートネットワークの展開は、遅延、信頼性、セキュリティに対する新たな要件を生み出し、モデム統合の選択に影響を与えます。同時に、サプライチェーンの多様化と製造の現地化により、チップセットベンダーは調達戦略の再評価、弾力性のある在庫の構築、迅速な地域別バリエーションを可能にする設計モジュール性の採用を迫られています。このような力の収束は、垂直統合型プラットフォームから、シリコン、RFサブシステム、ソフトウェアが異種市場の要求を満たすために共進化する、よりモジュール化された協調的エコシステムへの移行を促進します。

マルチモードチップセットのサプライチェーンの回復力、調達戦略、製品開発の流れに対する米国の関税措置の体系的影響の評価

米国における2025年までの最近の関税措置と貿易政策の調整は、マルチモードチップセットのバリューチェーン全体に累積的な影響を及ぼし、それは直接的なコストへの影響だけにとどまらないです。特定の半導体部品とサブアセンブリに対する関税の引き上げは、多国間で調達されたモジュールを組み込んだデバイスの総陸揚げコストを増幅させ、デバイスOEMとモジュールメーカーに部品構成とサプライヤーのフットプリントを見直すよう迫っています。これに対応するため、一部の企業は地域調達にシフトしたり、実行可能な場合は現地組立を増やしたり、あるいは関税の影響を受けやすいコンポーネントを、懲罰的な分類を回避する同等品で置き換えるよう製品を再設計したりしています。

こうした適応は、設計スケジュール、認定サイクル、在庫戦略に波及効果をもたらします。サプライヤーの適格性確認を延長し、代替のRFフロント・エンドやパッケージング・アプローチを検証する必要性は、製品開発のリード・タイムを増加させ、ファームウェアとハードウェアの反復的な整合に摩擦を生じさせる。一方、関税の執行や分類に関する紛争が予測不可能であるため、契約上のヘッジ、関税エンジニアリングの実践、税関コンプライアンス能力の強化の価値が高まっています。国境を越えた製造に携わる企業にとって、競合関税環境は、供給の継続性を優先し、単一障害点（single point of failure）へのエクスポージャーを低減するニアショアリングとマルチソーシングのミックスにインセンティブを与える一方、競争力を維持するために調達、規制、製品チーム間の緊密な調整を必要とします。

アプリケーション、世代、スペクトラム、展開、アーキテクチャ、エンドユーザー要件をチップセットの製品計画と商品化に結びつける、包括的なセグメンテーション主導の洞察

市場機会を理解するには、アプリケーション、世代、アーキテクチャ、スペクトラム、エンドユーザー、展開タイプにまたがるきめ細かなセグメンテーションが必要です。デバイスは、車載、CPE、IoTデバイス、ルーター、スマートフォン、タブレットに及びます。車載では、ソリューションは商用車と乗用車の多様なニーズに対応する必要があり、CPEでは屋内と屋外の設置が区別されます。IoTデバイスは、消費者向けIoTから産業用IoTまで幅広い使用事例があり、それぞれに異なる電力、接続性、セキュリティ・プロファイルがあります。ルーターは業務用ルーター、家庭用ルーター、産業用ルーターと実装方法が異なり、スマートフォン戦略はエントリーレベル、ミッドレンジ、フラッグシップをターゲットにする必要があります。タブレット端末の需要は5GタブレットとLTEタブレットに二分され、性能とコストのトレードオフの違いを反映しています。

ジェネレーション・セグメンテーションは、レガシー3Gと4G LTEに加え、5G NRにも及びます。後者には、コア・ネットワークへの依存度や遅延特性が異なるノン・スタンダロンモードとスタンドアロンモードが含まれます。アーキテクチャの検討も同様に、非スタンダロン型とスタンドアロン型のトポロジーに焦点が当てられ、モデムの統合やgNodeBの相互運用性に影響を与えます。ミリ波はさらに26GHz、28GHz、39GHzなどの主要周波数に細分化され、独自のRF設計とアンテナ要件が課されます。エンドユーザーには、消費者、企業、産業、サービスプロバイダーの各セグメントがあり、それぞれが独自の性能、ライフサイクル、サポートを期待しています。展開のタイプはマクロセルとスモールセル戦略に分かれ、スモールセルの実装にはカバレッジの高密度化と容量増強に適したフェムトセル、マイクロセル、ピコセルが含まれます。これらのセグメンテーションを統合することで、企業は製品ロードマップを定義し、RFとベースバンド機能への投資に優先順位をつけ、それぞれの垂直方向と地域のニュアンスに合わせて市場投入アプローチを調整することができます。

南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋地域におけるチップセット要件と市場参入アプローチを形成する地域戦略的要請と周波数政策の異質性

マルチモードチップセットがどのように仕様化、認定、採用されるかは、地域ごとの力学が極めて重要な役割を果たしており、異なる規制、周波数帯、事業者のエコシステムが需要を形成しています。南北アメリカ大陸では、6GHz以下の広帯域展開が商業的な優先事項の中心となっており、都市部のホットスポットにおけるミリ波の選択的展開がそれを補完しています。同地域の規制プロセスや税関の枠組みは認証サイクルに影響し、地域密着型のサプライチェーン・パートナーシップや組立戦略の機会を生み出しています。

欧州、中東・アフリカでは、周波数政策と市場の成熟度がモザイク状に変化しています。欧州の通信事業者の協調的な5G戦略と厳格な相互運用性テストが、標準規格に準拠したチップセットの必要性を高めている一方、中東とアフリカの市場は、堅牢な接続性と運用ライフサイクルの延長を好む企業や産業分野で急速な普及を示しています。アジア太平洋地域では、積極的な5G NRの展開、広範なミリ波試験、高密度なデバイス・エコシステムが継続的な性能革新を推進する一方、製造クラスターとコンポーネント・エコシステムがコストの最適化と迅速なプロトタイピングにメリットをもたらしています。周波数割り当て、規制のタイミング、通信事業者の戦略、産業界の需要など、各地域に固有の組み合わせがあるため、製品バリエーション、認証計画、チャネル・アプローチをカスタマイズし、最大限の普及と市場投入までの時間の短縮を図る必要があります。

チップセットベンダー、RFスペシャリスト、ソフトウェアインテグレーター間の戦略的ポジショニングと共同イノベーションが差別化された製品ポートフォリオと市場投入モデルを推進

大手半導体ベンダーとエコシステムパートナーは、マルチモードチップセットバリューチェーン内で差別化された役割を獲得するために戦略を進化させています。ティアワン・シリコン・プロバイダは、ベースバンド、RFフロントエンド、パワーマネジメントを組み合わせた高度に統合されたモデム・サブシステムへの投資を続け、フラッグシップ・デバイス向けにプレミアム・パフォーマンスを提供する一方、他のプレイヤーはマスマーケット向けのスマートフォン、タブレット、コンシューマーCPEをターゲットとしたコスト最適化プラットフォームに注力しています。シリコンハウスとRFスペシャリストの戦略的パートナーシップにより、ミリ波対応ソリューションの市場投入までの時間が短縮され、フォームファクターと熱の制約に対処するアンテナ・イン・パッケージ・アプローチの共同開拓が可能になっています。

競合情勢には、モジュール型モデムIP、企業向けルーターや産業用ゲートウェイのリファレンスデザインを専門とする企業、アダプティブハンドオーバー、電力プロファイリング、セキュリティのスタック最適化を提供するソフトウェアベンダーも含まれます。エコシステムの差別化は、ソフトウェアの更新機能、認証ツールチェーン、ハードウェアのSKUを増やすことなく複数の地域の規制要件をサポートする能力によってますます左右されるようになっています。さらに、関税の影響を軽減し、地域の認証を迅速化するために、企業が現地生産を追求するにつれて、委託製造業者や地域の組立業者の重要性が増しています。全体として、企業の戦略は、統合の深さとプラットフォームの柔軟性のバランスをとっており、設計の再利用とソフトウェアが可能にする価値によって利幅を維持しながら、多様なアプリケーションに対応するスケーラブルな製品ラインを提供しようとしています。

チップセット開発者、OEM、エコシステム・パートナーが、強靭なサプライ・チェーンを構築し、適応可能なマルチモード・ソリューションを効率的に提供するための、戦略上および運用上の実行可能な方策

業界のリーダーは、技術的な複雑さと地政学的な不確実性を克服しながら成長機会を獲得するために、現実的で運用に基づいた推奨事項を採用しなければならないです。RF、ベースバンド、パワーマネージメントを相互運用可能なドメインに分離するモジュール設計アーキテクチャを優先し、調達部品の迅速な代替を可能にするとともに、完全な再設計を行わずに地域ごとのスペクトラムの変化に対応できるようにします。ファームウェアとソフトウェアの更新機能を強化することで、現場での陳腐化リスクを低減し、機器の寿命と顧客価値を高める展開後の機能追加を可能にします。同時に、地域のアセンブラーと戦略的パートナーシップを結び、代替のRFフロントエンドやパッケージングオプションを認定することで、単一ソースの混乱にさらされる機会を減らすサプライヤー多様化計画を策定します。

関税分類の専門知識と関税率エンジニアリングに投資し、陸揚げコストを大幅に引き下げることができる合法的な経路を特定します。認証に特化したエンジニアリングリソースを拡大し、複数地域のホモロゲーションを加速し、初期段階の製品決定に規制リスク評価を統合します。自動車分野や産業分野をターゲットとする企業は、ライフサイクルの延長サポート、機能安全の整合、厳格なセキュリティ・ベースラインを重視します。最後に、製品、調達、法務の各チームがより緊密に連携して、マクロ的な政策シフトを、競争力とマージン回復力を維持するための実行可能な調達、価格設定、契約戦略に反映させる。

専門家へのインタビュー、技術的検証、シナリオ分析を組み合わせた透明性の高い混合手法別調査アプローチにより、チップセットの動向とサプライチェーンへの影響を強固に検証します

本調査は、1次インタビュー、技術文献、規制当局への届出、実地での製品分析を統合し、マルチモードチップセットの状況を全体的に把握することを目的としています。一次情報には、チップセット・エンジニア、プロダクト・マネージャー、サプライチェーン幹部、ネットワーク事業者との構造化インタビューが含まれ、設計の選択、認定スケジュール、地域認証要件に関する実際的な制約を把握しました。二次情報源としては、アーキテクチャ動向とスペクトラム固有の設計上の考慮事項を検証するため、規格文書、特許出願、公的規制通知、ベンダーの技術説明を網羅しました。さらに、統合レベル、アンテナアプローチ、熱管理戦略に関する主張を裏付けるために、製品のティアダウンとRF性能レポートが使用されました。

複数の独立した情報源にまたがる主張の相互検証、関税シナリオに対するコンポーネントレベルの感応度の計算、およびサプライチェーンの混乱が開発タイムラインと認定ゲートに与える影響のシナリオベースのモデリングにより、分析の厳密性が維持されました。制限事項には、動的な政策変更や一般に公開されていないサプライヤー独自の条件などがあるが、複数の専門家の見解を三角測量し、必要な場合には保守的な仮定を用いることで緩和しました。この調査手法は、透明性、再現性を重視し、定性的洞察と技術的検証を実用的に融合させることで、経営陣の意思決定とプログラムレベルの計画立案を支援するものです。

モジュラー・アーキテクチャ、ソフトウェア・ライフサイクル管理、サプライチェーンの多様化が、マルチモード・チップセットにおける将来の競争力にとって決定的である理由についての結論的な総括

マルチモードチップセットは、コネクティビティの次の波にとって中心的な存在ですが、その将来性を実現するには、設計、サプライチェーン、規制の各領域で協調した行動が必要です。業界は、非スタンダロン型およびスタンドアロン型の5Gトポロジーに対応しながら、サブ6GHzおよびミリ波の要件に対応できる柔軟でソフトウェア更新可能なプラットフォームへと移行しつつあります。モジュラー・アーキテクチャー、ファームウェア・ライフサイクル管理、マルチリージョン認証に習熟したメーカーは、より広範なデバイス・アドレサビリティーを実現し、SKUを削減することができる一方、単一ソース・サプライヤーやモノリシック設計に縛られたままのメーカーは、リードタイムが長くなり、関税変動にさらされるリスクが高まる。

サマリー：弾力的な設計手法、サプライヤーの多様化、ハードウェアとソフトウェアのロードマップの緊密な連携は、競争優位性の基盤です。経営幹部は、関税政策と地域認証を、事後的な制約ではなく、製品戦略に不可欠なインプットとして扱うべきです。そうすることで、組織は構造的課題を差別化と持続的な市場関連性のためのレバーに変えることができます。

よくあるご質問

• マルチモードチップセット市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に144億米ドル、2025年には165億3,000万米ドル、2032年までには433億米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.75%です。
• マルチモードチップセット市場における主要企業はどこですか？
  • Qualcomm Incorporated、MediaTek Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、HiSilicon Technologies Co., Ltd.、UNISOC Communications Inc.、Intel Corporation、Broadcom Inc.、Marvell Technology, Inc.、STMicroelectronics N.V.、NXP Semiconductors N.V.などです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• リアルタイム適応型ネットワーク最適化のためのAIアクセラレーションベースバンド処理の統合
• ダイナミック・スペクトラム・アクセスのためのリコンフィギュラブル・ソフトウェア定義マルチモードチップセットの採用
• IoTデバイス向け超低消費電力5G mmWaveおよびサブ6 GHzマルチバンドモジュールの開発
• マルチスタンダード・チップセット設計における高度なハードウェアベースのセキュリティ・エンジンの実装
• 単一のマルチモード・プラットフォーム内でのネットワーク・スライシングとプライベート5Gエンタープライズ・ソリューションのサポート
• 統合マルチモードSoCによる車載V2X通信と車載インフォテインメントの融合
• モデム・チップセットにおけるエッジ・コンピューティング・アクセラレータとニューラル・プロセッシング・ユニットの統合

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 マルチモードチップセット市場：用途別

• 自動車
  • 商用車
  • 乗用車
• CPE
  • 屋内CPE
  • 屋外CPE
• IoTデバイス
  • コンシューマーIoT
  • 産業用IoT
• ルーター
  • 業務用ルーター
  • ホームルーター
  • 産業用ルーター
• スマートフォン
  • エントリーレベル
  • フラッグシップ
  • ミッドレンジ
• タブレット
  • 5Gタブレット
  • LTEタブレット

第9章 マルチモードチップセット市場世代別

• 3G
• 4G LTE
• 5G NR
  • 非スタンダロン
  • スタンドアロン

第10章 マルチモードチップセット市場アーキテクチャ別

• 非スタンダロン
• スタンドアロン

第11章 マルチモードチップセット市場スペクトラム別

• ミリ波
  • 26 GHz
  • 28 GHz
  • 39 GHz
• サブ6 GHz

第12章 マルチモードチップセット市場：エンドユーザー別

• コンシューマー
• エンタープライズ
• 産業用
• サービスプロバイダー

第13章 マルチモードチップセット市場：展開タイプ別

• マクロセル
• スモールセル
  • フェムトセル
  • マイクロセル
  • ピコセル

第14章 マルチモードチップセット市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第15章 マルチモードチップセット市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 マルチモードチップセット市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Qualcomm Incorporated
  • MediaTek Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • HiSilicon Technologies Co., Ltd.
  • UNISOC Communications Inc.
  • Intel Corporation
  • Broadcom Inc.
  • Marvell Technology, Inc.
  • STMicroelectronics N.V.
  • NXP Semiconductors N.V.