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市場調査レポート
商品コード
1855436
地上ベース軍用EO/IRシステム市場：プラットフォームタイプ別、アプリケーション別、技術別、エンドユーザー別、コンポーネント別 - 世界予測、2025年～2032年Land-based Military Electro-optical & Infrared Systems Market by Platform Type, Application, Technology, End User, Component - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：プラットフォームタイプ別、アプリケーション別、技術別、エンドユーザー別、コンポーネント別 - 世界予測、2025年～2032年 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 198 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
地上ベース軍用EO/IRシステム市場は、2032年までにCAGR 6.07%で21億9,000万米ドルの成長が予測されています。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 13億6,000万米ドル |
| 推定年2025 | 14億5,000万米ドル |
| 予測年2032 | 21億9,000万米ドル |
| CAGR（%） | 6.07% |
地上ベース軍用EO/IRシステムの戦略的導入：地上部隊の作戦上の役割と技術的基礎および取得の意味を強調
地上ベース軍用EO/IRシステムは、現代の地上部隊、国境警備、および専門部隊にとって基礎となる能力セットです。これらのシステムは、光子と熱シグネチャを実用的なインテリジェンスに変換し、昼夜や全天候にわたる永続的な状況認識、精密な照準、重層的な兵力保護を可能にします。作戦コンセプトが進化するにつれ、EO/IRシステムはコマンドネットワーク、兵器システム、自律型プラットフォームと統合され、より広範なセンシングとキルチェーンに不可欠なノードを形成しています。
EO/IRシステムは、その戦術的有用性に加えて、探知範囲を改善し、誤報を減らし、複雑な脅威の識別をサポートすることによって、戦略的抑止力と国土回復力を支えています。単体の光学系からネットワーク化されたマルチ・センサ・スイートへの移行により、EO/IR資産の役割は拡大し、センサ・フュージョン、アルゴリズム処理、人間と機械のチーミングに重点が移っています。その結果、調達と維持の道筋は、反復的なアップグレードと進化するミッション要件に対応するため、ソフトウエアのライフサイクル、サイバーセキュリティ、モジュール性に注意を払うことが求められるようになりました。
このイントロダクションでは、投資の選択を形作る技術的基盤、運用上の必須事項、および取得に関する考慮事項を概説することで、その後の分析の枠組みを作る。また、意思決定者が、運用のアップタイムとミッション効果を最大化するために、センサーの性能と統合、訓練、サポートの構成とのバランスを取らなければならない理由を強調しています。
地上ベースEO/IRシステムを取り巻く環境は、検出器物理学、処理アーキテクチャ、プラットフォーム統合の進歩に牽引され、変革の時を迎えています。冷却型および非冷却型検出器の性能向上により、検出範囲が拡大する一方で、サイズ、重量、消費電力が削減されました。同時に、短波長および可視画像の技術革新がサーマルチャンネルを補完し、複雑な環境に対してより豊富なマルチスペクトルデータストリームを提供します。
エッジ処理と人工知能は現在、帯域幅要件を削減し、意思決定サイクルを高速化するオンセンサー分析を可能にします。その結果、永続的な監視はより持続可能でコスト効率の高いものとなり、目標捕捉はオペレーターに依存したワークフローから、自動化された追跡と分類へと移行します。EO/IRペイロードをナビゲーションや誘導システムと統合することで、兵器の有効性を高め、巻き添えリスクを軽減することができます。また、モジュール式のセンサー・スイートは、マルチミッションの役割に応じた迅速な再構成をサポートします。
分散型センシング、ネットワークの回復力、共同運用性の重視により、プログラム・オフィスは標準ベースのインターフェースとサイバーセキュリティの強化を優先せざるを得なくなっています。このような技術的・教義的な収束は、調達の優先順位を再形成し、プライムインテグレーターと専門サプライヤーの双方にとって、要求のエンベロープを引き伸ばしています。
2025年の関税情勢に起因する累積的な運用とサプライチェーンへの影響の評価と、産業の回復力を強化するための戦略
2025年における新たな貿易措置と関税調整の導入は、積極的な緩和に値する一連の業務上およびサプライチェーン上の累積的影響を生み出しています。関税主導の投入コスト圧力により、サプライヤーは検出器、光学部品、特殊プロセッサーなどの重要部品の調達戦略を見直す必要性が高まりました。サプライヤーが調達を見直すにつれ、特定のレガシー・サブアセンブリーのリードタイムは長くなり、プライムインテグレーターやプログラムオフィスは代替ベンダーの認定を加速させ、国内または近郊の選択肢を検証するよう促されています。
これと並行して、輸入コストの上昇は、精密組立、試験、校正を含む、より価値の高い活動を現地化するようメーカーを駆り立てています。そのためプログラム・マネージャーは、遠方のサプライチェーンへの依存度を下げることと、国内能力を拡大するために必要な資本と時間のトレードオフを秤にかけなければならないです。さらに、コスト圧力は、ハードウェアを完全にリセットすることなく段階的なアップグレードを可能にし、複数の予算サイクルにわたって投資を分散させながら能力ウィンドウを維持するのに役立つモジュラーアーキテクチャの重要性を増幅させています。
その結果、調達スケジュール、契約構造、維持戦略は、中断のない能力提供の維持と、進化する関税環境の中で活動できる多様で弾力的なサプライヤー・エコシステムの育成という2つの要請に対応するように適応しています。
プラットフォームクラス、アプリケーション、コンポーネントの各レイヤーをつなぐ詳細なセグメンテーションの統合により、運用上のユースケースにおける能力のトレードオフと調達の優先順位を明確に
プラットフォーム、アプリケーション、テクノロジー、エンドユーザー、コンポーネントにまたがる運用要件と能力開発を整合させるためには、セグメンテーションの微妙な理解が不可欠です。プラットフォームの種類に基づくと、装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車両、主力戦車に搭載される車両搭載型EO/IRから、国境監視所や周辺警備システムのような固定設置型まで、システムは多岐にわたる。地上局には、移動型司令部と据置型司令部の両方が含まれ、携帯型システムにはハンドヘルド光学機器と携帯型サーマルサイトが含まれ、無人地上車両には戦闘用UGV、兵站用UGV、偵察用UGVが含まれます。各プラットフォームクラスは、センサーの選択と統合アプローチを推進するサイズ、電力、冷却、安定化に関する明確な制約を課しています。
アプリケーションの面では、EO/IR機能は、弾道計算と精密射撃管制による射撃管制、GPS統合と慣性航法システムによるナビゲーションと誘導、永続的監視と広域監視アプローチによる監視と偵察、自動目標追跡から手動追跡パラダイムにわたる目標捕捉と追跡、人員と車両検出のユースケースにわたる脅威検出と分類をサポートします。アプリケーション主導の要件は、待ち時間の許容範囲、追跡密度能力、分類信頼度の閾値を決定します。
テクノロジー・セグメンテーションは、長波、中波、短波赤外線と可視電気光学センサーを統合した複合EO/IRシステムとマルチセンサー・スイートの役割を強調しています。サーマルカメラやイメージャを含む長波長赤外ソリューションは、隠蔽物を通した検出に優れ、中波長赤外オプションは、感度とシーンダイナミクスのために冷却および非冷却ディテクタを活用します。短波長赤外線カメラと高解像度可視カメラは、特定の環境下で識別と画像の鮮明度を向上させます。エンドユーザーの視点に立つと、陸軍部隊、国境警備部隊、国土安全保障機関、特殊部隊の間で、堅牢性、機動性、統合性、サポートに対する要件が異なります。コンポーネント・セグメンテーションは、ディスプレイ・ユニット、光学系、プロセッサー、センサーなどのハードウェア、統合、メンテナンス、トレーニングなどのサービス、画像処理やセンサー管理スイートなどのソフトウェア要素に及ぶ。これらのセグメンテーションレイヤーを組み合わせることで、設計のトレードオフ、調達の決定、維持投資の優先順位付けのための構造化されたフレームワークが提供されます。
南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域で、調達の優先順位や産業戦略、運用の優先順位がどのように異なるかを概説する主な地域ダイナミックス
地域ダイナミックスは、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋における調達戦略、産業パートナーシップ、技術導入に強い影響を及ぼします。南北アメリカでは、同盟国のネットワークとの相互運用性、遠征作戦用の高信頼性システム、レガシー地上プラットフォームと次世代無人資産の両方にEO/IRペイロードを統合する動きが顕著に強調されています。この地域の調達サイクルは、迅速なアップグレードと連合作戦を可能にするため、オープン・アーキテクチャと標準ベースのインターフェースがますます好まれるようになっています。
欧州、中東・アフリカでは、領土防衛、国境警備、遠征任務が混在した要件が反映され、拡張性の高い固定設備、移動式地上局、適応性の高い車両搭載型スイートへの投資が行われています。この地域の供給基盤は、多様な気候条件や安全保障環境で運用できる統合サービスと保守可能なソリューションに重点を置いています。地域のサプライヤーとプライムインテグレーターの協力体制は、相互運用性と輸出規制への配慮に対処しつつ、配備を加速するための重要なメカニズムであり続けています。
アジア太平洋全域では、近代化プログラム、海上および沿岸監視の必要性、UGVおよびプラットフォームの近代化フットプリントの拡大により、先進EO/IR技術の採用が加速しています。地域の産業戦略は、能力の主権と国内生産を優先しており、これがサプライヤーの選択とパートナーシップ・モデルに影響を及ぼしています。これらを総合すると、地域差は、技術的嗜好、維持戦略、自国開発と国際調達のバランスを形成します。
競争ダイナミクスとサプライヤーのエコシステムの分析により、取得結果に影響を及ぼすパートナーシップの技術差別化と持続可能性の優位性を浮き彫りに
EO/IR分野の競合ダイナミクスは、既存の防衛プライム企業、サブシステムの専門メーカー、および機敏な技術を持つ新規参入企業間の相互作用によって特徴付けられます。既存のインテグレーターは、システムエンジニアリングの深さ、認証の経験、大規模なプラットフォームの近代化と複雑な統合作業に対応するプログラム管理能力をもたらします。専門メーカーは、検出器の技術革新、光学設計、および堅牢なサブシステムに重点を置き、多くの場合、プライムがより大規模なスイートに統合する性能向上を提供します。新規参入企業やテクノロジー企業は、アルゴリズム処理、センサーの小型化、エッジAIの分野で破壊的な能力を提供し、プラットフォームのクラス間の機能パリティを加速させる。
エンドユーザーがハードウェア、ソフトウェア、サービスを包括するエンドツーエンドのソリューションを必要とするため、パートナーシップ、合弁事業、サプライヤーのエコシステムは、能力パイプラインを維持するための中心的存在となっています。このため、資格認定プロセス、相互運用性テスト、および長期的なメンテナンスのコミットメントの重要性が高まっています。検出器の設計、画像処理アルゴリズム、システム統合における知的財産は、競争上の位置付けやM&A活動を形成する高価値の資産です。最後に、強固なサイバーセキュリティ対策、明確なサプライチェーン・トレーサビリティ、過酷な環境におけるライフサイクル・サポート能力を実証できる企業は、調達競争において明確な優位性を得ることができます。
サプライヤーインテグレーターとプログラムオフィスが、プログラムのリスクを軽減し、EOIRシステムの能力挿入を加速し、産業の回復力を強化するための実行可能な提言
業界のリーダーは、プログラム上のリスクを最小限に抑えつつ、技術投資を運用上の需要に合わせるために、一連の的を絞った行動を追求すべきです。第一に、段階的な能力挿入を可能にし、多様なプラットフォーム間の統合を簡素化する、モジュール式のオープンアーキテクチャー設計を優先することです。このアプローチは、単一ベンダーの更新サイクルへの依存を減らし、新しいアルゴリズムやセンサーの迅速な展開をサポートします。第二に、サプライチェーンの強靭性を構築し、関税による混乱を緩和するために、代替サプライヤーやニアショア製造パートナーの認定・認証経路を加速します。
第3に、エッジ処理とAI対応アナリティクスに投資して、帯域幅の負担を軽減し、戦術的エッジでの意思決定サイクルを高速化する一方、アルゴリズム開発が厳格な検証フレームワークに従って信頼性と説明可能性の要件を満たすようにします。第四に、センサーの完全性とダウンストリーム処理を保護するために、サイバーセキュリティとセキュアブートアーキテクチャをハードウェアとソフトウェアのロードマップに組み込みます。第五に、サービス提供を拡大し、統合サービス、予知保全フレームワーク、アップタイムと運用効率を向上させるトレーニングプログラムを含める。最後に、EO/IRペイロードがより広範なミッションシステム内で効果的に相互運用され、新たなマルチドメイン運用コンセプトが解き放たれるよう、航法、通信、自律性の専門家とのクロスドメインパートナーシップを育成します。
プログラムの意思決定者に実用的で再現可能な洞察を提供するため、一次インタビューと技術文献調査、サプライチェーン分析を組み合わせた透明性の高い調査手法
この分析を支える調査手法は、透明性と再現性を確保しつつ、エビデンスに基づく洞察を導き出すために、定性的手法と定量的手法を組み合わせたものです。1次調査では、複数の地域のプログラムマネージャー、システムエンジニア、運用エンドユーザーとの構造化インタビューを行い、現実の性能要件、統合の課題、維持の優先順位を把握しました。これらのインタビューは、検出器技術、画像処理、およびシステムアーキテクチャに関する公開規格、特許動向、および公開文献の技術レビューによって補完され、検証可能な技術的軌跡を結論の根拠としました。
二次分析では、サプライチェーンの流れ、調達政策の転換、関税の影響を調べ、産業への影響と緩和の道筋を評価しました。相互検証のステップでは、聞き取り調査結果を、入手可能な場合には技術データおよび調達プログラム文書と照合し、サプライチェーンの回復力と統合のタイムラインを探るためにシナリオベースの分析を適用しました。プロセス全体を通じて、技術的能力と現場での即応性を区別すること、および意思決定者がプログラム固有の状況に洞察を適応させるのに役立つよう、仮定を文書化することに重点が置かれました。
地上ベースEO/IR能力の運用上の優位性を維持するための技術的進化と産業的弾力性、調達戦略を関連付けた結論的統合
結論として、地上ベースEO/IRシステムは、センサー、処理、統合の絶え間ない進歩に後押しされ、現代の地上作戦、国境警備、特殊任務にとって不可欠な存在であり続けています。マルチ・センサー・フュージョン、エッジ分析、モジュラー・アーキテクチャーに向けた軌跡は、検知の強化、意思決定サイクルの高速化、オペレーターの負担軽減を約束します。同時に、進化する貿易政策と関税措置は、サプライチェーンの多様化、ニアショア能力開発、弾力性とコスト効率のバランスをとる調達戦略の必要性を浮き彫りにしています。
意思決定者と業界パートナーは、オープン・インターフェースを優先し、検証済みのエッジAIに投資し、強固なサプライヤー認定パイプラインを確立することで、持続的な能力を提供する最善の立場に立つことができます。さらに、ライフサイクルサービス、サイバーセキュリティ、オペレータートレーニングを取得計画に統合することで、運用の可用性とミッションインパクトを最大化することができます。技術投資を運用の現実と産業上の制約に合わせることで、利害関係者は、EO/IR能力が複雑で競合する環境において決定的な優位性を提供し続けることを確実にすることができます。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- AIを活用した分析機能をEO/IR監視システムに統合し、脅威の検知と対応を自動化
- 無人地上車両向け軽量・高解像度熱画像センサーを開発し、状況認識能力を向上
- マルチスペクトルおよびハイパースペクトルEO/IRペイロードの採用により、複雑な環境における標的識別能力を向上
- チップスケール赤外線検出器製造の進歩により、地上部隊へのポータブルEO/IRモジュールの大量展開が可能に
- 歩兵の標的捕捉を効率化するため、携帯型兵器照準器と拡張現実オーバーレイの統合が進展
- コマンドネットワーク全体でリアルタイムの戦術EO/IRデータ共有を実現する、安全で低遅延のデータリンクとエッジコンピューティングの実装
- ドローンや車両に対する非致死防御のための、可変ビームレーザーダズラーを備えたポータブル対EO/IRシステムの登場
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：プラットフォームタイプ別
- 装甲車
- 装甲兵員輸送車
- 歩兵戦闘車
- 主力戦車
- 固定設備
- 国境監視所
- 境界警備システム
- 地上局
- 移動指揮センター
- 固定指揮センター
- 携帯型システム
- ハンドヘルド光学機器
- 携帯型サーマルサイト
- UGV
- 戦闘用UGV
- 兵站用UGV
- 偵察用UGV
第9章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：アプリケーション別
- 射撃統制
- 弾道計算
- 精密射撃統制
- 航法・誘導
- GPS統合
- 慣性航法システム
- 監視・偵察
- 持続監視
- 広域監視
- 目標捕捉・追尾
- 自動目標追尾
- 手動追尾
- 脅威検知・分類
- 人体検知
- 車両検知
第10章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：技術別
- EO/IR複合システム
- 統合センサーフュージョン
- マルチセンサースイート
- 長波長赤外線
- 赤外線カメラ
- サーマルイメージャー
- 中波長赤外線
- 冷却型検出器
- 非冷却型検出器
- 短波長赤外線
- 高解像度カメラ
- 低解像度カメラ
- 可視EOカメラ
- 昼光カメラ
- 低照度カメラ
第11章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：エンドユーザー別
- 陸軍
- 装甲部隊
- 砲兵部隊
- 歩兵部隊
- 国境警備
- 沿岸国境
- 陸上国境
- 国土安全保障
- 民間防衛
- 重要インフラ保護
- 特殊部隊
- 空挺部隊
- 陸上部隊
- 海上部隊
第12章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：コンポーネント別
- ハードウェア
- ディスプレイユニット
- 光学系
- プロセッサー
- センサー
- サービス
- 統合サービス
- メンテナンス・サポート
- トレーニング・シミュレーション
- ソフトウェア
- 画像処理ソフトウェア
- センサー管理ソフトウェア
第13章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第14章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 地上ベース軍用EO/IRシステム市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Teledyne Technologies Incorporated
- Leonardo S.p.A.
- L3Harris Technologies, Inc.
- BAE Systems plc
- Northrop Grumman Corporation
- Raytheon Technologies Corporation
- Thales S.A.
- HENSOLDT AG
- Elbit Systems Ltd.
- Safran S.A.
