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市場調査レポート
商品コード
1853573
産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ、提供製品、導入形態、産業別-2025-2032年の世界予測Industrial Cybersecurity Market by Security Type, Offerings, Deployment Mode, Industry - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ、提供製品、導入形態、産業別-2025-2032年の世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 194 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
産業用サイバーセキュリティ市場は、2032年までにCAGR 9.41%で1,517億3,000万米ドルの成長が予測されています。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 738億5,000万米ドル |
| 推定年2025 | 805億2,000万米ドル |
| 予測年2032 | 1,517億3,000万米ドル |
| CAGR（%） | 9.41% |
産業システムのリスク情勢の変化に対する権威あるオリエンテーションであり、経営幹部に対するオペレーションの回復力、デジタルトランスフォーメーションのトレードオフ、ガバナンスの意味を強調しています
産業組織は、重要なインフラや製造環境全体のリスクプロファイルを再定義するオペレーション技術と情報技術の急速な融合に直面しています。レガシー制御システムがますます企業ネットワークと接するようになるにつれ、敵対的破壊の可能性は拡大し、経営幹部は、セーフティ・クリティカルなプロセスの保護とデジタル・トランスフォーメーションのビジネス上の必要性を調和させなければなりません。同時に、規制当局の監視、サプライチェーンの相互依存関係、地政学的な緊張によって、サイバー耐性をITの優先事項から企業の戦略的な必須事項へと高めています。
このイントロダクションでは、リーダーシップが直面する中心的な義務、すなわち、最も高い弾力性が求められる資産を特定すること、サイバーセキュリティ投資を事業継続性と整合させること、セキュリティを近代化プログラムに組み込むこと、について整理しています。また、効果的な産業サイバーセキュリティには、プロセスエンジニアリング、調達、コンプライアンス、インシデント対応など、多分野にわたるガバナンスが必要であることを強調しています。このセクションでは、技術的管理と組織的慣行との相互作用に焦点を当てることで、読者が、新たな脅威、ベンダーのエコシステム、規制当局の期待によって、今後数カ月間の戦略的選択と運用上のトレードオフがどのように形成されるかを評価できるようにします。
接続性の拡大、敵の高度化、および規制の推進力別、産業用サイバーセキュリティの実践と事業者に期待される回復力がどのように再構築されるかを明確に分析します
産業サイバーセキュリティの情勢は、接続性の加速、敵の高度化、戦略的な政策対応によって、変容しつつあります。エッジとIIoTの普及によって攻撃対象が拡大し、ファームウェアのサプライチェーン侵害、センサデータの標的型改ざん、企業ITからセーフティクリティカルな制御環境へと軸足を移す連鎖的侵入など、新たなクラスの脅威が可能となっています。同時に、脅威者は、産業施設によく見られる脆弱なセグメンテーションや時代遅れのパッチ適用体制を悪用した、より永続的で多段階のキャンペーンを採用しています。
これに対応するため、防衛側は、境界管理を超えて、資産の可視化、決定論的プロセス監視、迅速な封じ込めを重視するレイヤードアーキテクチャへと進化しつつあります。この進化には、物理的なプロセス不変性向けに調整された異常検知の統合強化、より厳格なベンダーハードニング基準、OTに特化したマネージド検知・対応モデルの採用拡大などが含まれます。さらに、規制や経済的な要因によって、その場しのぎの対処から、プロアクティブなリスク移転と回復力計画へのシフトが促され、サイバー保険、契約上のセキュリティ要件、インシデントの実地演習が、経営陣のリスク管理に不可欠なものとなっています。これらのシフトを総合すると、産業サイバーセキュリティの専門化が加速し、技術の選択と組織の準備の両方のハードルが上がっています。
2025年の関税シフトが、産業サイバーセキュリティ投資とサービスの調達、調達戦略、アーキテクチャの選択をどのように変えるかを鋭く検証します
2025年に予想される関税の調整と貿易政策の変更は、産業用サイバーセキュリティ・テクノロジー、ハードウェア、サードパーティ・サービスの調達力学を再構築する態勢を整えています。関税は、暗号化ストレージ・デバイスやハードウェア・セキュリティ・モジュールなどの特殊なハードウェアの定価を上昇させる可能性があり、その結果、調達チームは総所有コストの再評価と代替調達戦略の優先順位付けを迫られることになります。実際、調達サイクルは、組織がサプライヤーの多様化、現地製造のオプション、突然のコスト変動にさらされることを避けるための長期的な保守契約などを評価するにつれて長くなります。
このようなコストダイナミクスは、アーキテクチャの決定にも影響します。組織は、輸入された物理コンポーネントへの依存を減らすために、ソフトウェア中心の制御とクラウドベースのサービスを好むかもしれないです。同時に、資本支出を予測可能な運用支出に償却するマネージドサービス契約を交渉するかもしれないです。テクノロジーベンダーやインテグレーターにとって、関税は、生産の現地化、地域サポートセンターの設立、またはソフトウェアの価値をハードウェアサプライチェーンから切り離すライセンシングモデルを提供するインセンティブを生み出します。リスクの観点からは、意思決定者は、短期的なコスト抑制と、長期的な技術的債務の増加の可能性や、低コストの代替品によってセキュリティ態勢が損なわれた場合の回復力の低下とのバランスを取る必要があります。したがって、経営幹部は、戦略的ソーシング、ベンダーのリスク評価、プログラム予算編成において、貿易政策の変動を重要な要素として扱うべきです。
セキュリティの種類、提供技術、導入形態、業種を整合させる多次元的なセグメンテーションフレームワーク別、的を絞ったサイバーセキュリティ投資とガバナンスを推進します
効果的なセグメンテーションを行うことで、セキュリティの種類、提供する技術、展開形態、業種を問わず、どこに投資すべきか、どのように能力を組織の優先事項と整合させるべきかが明確になります。アプリケーションレベルの管理は企業のソフトウェア・インターフェースを保護し、エンドポイント対策はデバイスとエンジニアリング・ワークステーションを強化し、ネットワーク戦略はセグメンテーションとセキュアな通信を実施し、運用セキュリティは制御システムとプロセスの完全性の保護に集中します。これらの領域を認識することで、リーダーは、安全性と継続性に対する最も重大なリスクを低減する管理策に優先順位をつけることができます。
ハードウェア・ソリューション、サービス、ソフトウェア・ソリューションに明確に分けることで、調達チームやアーキテクチャ・チームがトレードオフを評価しやすくなります。ハードウェア・ソリューションには、暗号化ストレージ・デバイス、ハードウェア・セキュリティ・モジュール、ネットワーク・デバイスなど、物理的な信頼の根を確立する資産が含まれます。サービスには、監視、対応、専門家による統合機能を提供するマネージド・サービスやプロフェッショナル・サービスが含まれます。ソフトウェア・ソリューションには、エンドポイント・セキュリティ・ソリューション、侵入検知システム、リスク・コンプライアンス管理ソフトウェア、ポリシー実施と分析を提供する統合脅威管理プラットフォームなどが含まれます。クラウドベースかオンプレミスかといった導入形態に関する検討は、運用モデル、リスク分散、インシデント対応のプレイブックにさらに影響を与えます。最後に、業種別のセグメンテーションでは、建設業、エネルギー・公益事業、ヘルスケア・ライフサイエンス、製造業、通信が、それぞれ異なる脅威のベクトルと規制の背景を持っていることを強調しています。エネルギー・公益事業は石油・ガス事業と発電所に細分化され、製造業は自動車、電子部品、機械製造に区別されています。これらのセグメンテーション層は、セキュリティアーキテクチャ、調達戦略、サービス提供モデルを状況要件に合わせて調整するための多次元的な枠組みを提供します。
規制、ベンダーのエコシステム、産業の近代化における地理的な差異が、主要なグローバル市場においてどのようにサイバーセキュリティ戦略をカスタマイズする必要があるかについての地域別の見通し
脅威の状況、サプライヤのエコシステム、規制の期待には地域的なダイナミクスが影響するため、地域ごとにカスタマイズされたアプローチが必要になります。南北アメリカでは、レガシーな重工業と先進的な製造業が混在しているため、サプライチェーンの回復力、レガシー制御の強化、およびインシデントの透明化義務に重点を置く必要があります。この地域の規制体制と官民の調整メカニズムは、重要インフラの保護と情報共有をますます重視するようになっており、共同防衛とセクター横断的な演習が準備態勢の不可欠な構成要素となっています。
欧州、中東・アフリカでは、厳しいデータ保護基準や各分野のセキュリティ義務が、急速に近代化するエネルギーや産業システムと共存しており、多様な様相を呈しています。これらの地域で活動する組織は、汎欧州的な規制の枠組みを各国の要件と調和させ、分散資産の運用実態と調和させなければならないです。アジア太平洋地域では、急速な産業のデジタル化と密集した製造クラスターが、接続された制御システムの採用を加速させる一方で、多様な規制体制と地域のベンダーエコシステムが、安全なソリューションを調達する機会と複雑さの両方を生み出しています。すべての地域において、経営幹部は、ベンダー戦略、コンプライアンス・ロードマップ、人材開発プログラムを各地域の市場環境に適合させる一方で、レジリエンスとインシデント対応に関する全社的な基準を維持する必要があります。
ベンダーの進化、マネージドオファリングの普及、パートナーシップモデルの戦略的分析が、産業事業者の調達基準と運用成果に影響を与えます
ソリューション・プロバイダーとサービス企業間の競合力学が、製品イノベーション、マネージド・オファリング、業界特化のペースを形成しています。ドメイン固有のプロセス・テレメトリーをサイバーセキュリティ分析に統合するベンダーは、運用環境における誤検知を減らし、インシデントのトリアージを加速できるため、人気を集めています。一方、OTの状況に合わせた検出と対応のマネージドサービスや、迅速なハードニングとコンプライアンスサポートのためのパッケージ化されたプロフェッショナルサービスを提供するサービスプロバイダは、社内にOTセキュリティの深い専門知識を持たない組織にとって戦略的なパートナーになりつつあります。
大企業は、OT機能をより広範なポートフォリオに組み込もうとし、ニッチな専門企業は、業種に特化した深い専門知識を開発するようになり、提携や買収によって、ベンダー情勢は引き続き再構成されています。調達チームにとって、ベンダーの選定基準は、実証可能な運用経験、産業界における実績のあるインシデント対応プレイブック、透明性の高い保守・サポート体制を重視すべきです。さらに、成果ベースの契約やサブスクリプション・モデルなど、柔軟な商取引条件を提供するサプライヤーは、調達の摩擦を減らし、システムのアップタイムとリスク低減に関するインセンティブを一致させることができます。最終的には、相互運用性、長期的なサポート、安全性を重視した成果の実証を優先する企業が、複雑な産業環境におけるオペレーターのニーズを満たすために最適な立場に立つことになります。
経営幹部がサイバーセキュリティを資本計画、業務慣行、サプライヤガバナンスに統合し、レジリエンスを大幅に向上させるための実践的かつ優先順位の高い行動
業界のリーダーは、セキュリティ投資を運用上の優先事項やガバナンスの責任と整合させる実用的な一連の行動を採用しなければならないです。まず、セキュリティ要件を資本プロジェクトと調達契約に組み込んで、近代化イニシアチブが機能的目標とセキュリティ目標の両方を実現できるようにします。サプライヤの選定や契約条件において、サイバーセキュリティを譲れない部分とすることで、企業は改修コストを削減し、セキュアな配備を加速することができます。次に、資産の可視化とプロセスを意識した検知を優先し、侵害やプロセスの劣化を示す可能性のある異常な動作をタイムリーに特定できるようにします。この機能は、既存の運用ダッシュボードやインシデント・プレイブックと統合する必要があります。
第三に、アナリティクスと集中管理のためのクラウドベースのサービスと、レイテンシーに敏感な、または安全性が重要な機能のためのオンプレミスの管理とのバランスを考慮したハイブリッドソーシングアプローチを検討します。第四に、インシデント対応の役割とコミュニケーション・プロトコルについて、エンジニアリング、オペレーション、法務、経営陣の足並みを揃えるために、部門横断的なトレーニングと卓上演習に投資します。最後に、ベンダーのリスク管理を再評価し、サプライチェーンの強靭性計画や、ファームウェアの完全性と長期的サポートに関する契約上のコミットメントを含める。これらのアクションは、協調して実施することで、業務に不釣り合いな混乱をもたらすことなく、レジリエンスを大幅に改善することができます。
実務者へのインタビュー、技術的検証、シナリオ分析を組み合わせた、実務者重視の堅実な調査手法により、実用的な産業サイバーセキュリティに関する洞察を得る
この調査は、技術評価、ベンダー分析、利害関係者インタビューを統合して、産業サイバーセキュリティのダイナミクスに関する包括的な見解を作成します。主なインプットには、制御システムの運用、サイバーセキュリティエンジニアリング、および調達を担当する実務者との構造化された会話が含まれ、ソリューションアーキテクチャとサービス提供モデルの詳細な技術レビューによって補完されています。二次的なインプットとしては、公開されている規制ガイダンス、インシデントレポート、業界標準を活用し、オペレーショナルリスクとコンプライアンス義務について説明します。このアプローチでは、定性的な洞察と技術的な検証のバランスを取りながら、提言が運用の現実に即していることを確認します。
分析手法には、導入形態間の管理戦略の比較評価、関税によるコスト圧力下でのベンダー調達のシナリオベースの評価、代表的な脅威シナリオに対するインシデント対応プロセスのストレステストなどが含まれます。該当する場合には、対象分野の専門家によるピアレビューを通じて調査結果を検証し、文書化されたインシデント事例と照合しました。制限事項としては、レガシーな管理環境のばらつきや、ベンダーの実装の独自性などがあり、一般化された調査結果を適用する際には、組織固有のデューディリジェンスの重要性が強調されます。それにもかかわらず、この調査手法は、厳密さと経営者の意思決定への実際的な適用可能性を追求しています。
長期的な産業の強靭性を確保するために、サイバーセキュリティを運用、調達、ガバナンスに統合することの戦略的重要性を強調する結論的な統合
サマリーをまとめると、産業界のサイバーセキュリティは、もはや技術的な付随事項ではなく、事業継続性、規制遵守、競合回復力を形成する戦略的な柱です。拡大する接続性、地政学的な貿易力学、進化する敵の戦術の相互作用により、ポイントソリューションから統合されたプロセスを意識した防御モデルへの移行が必要となっています。調達、アーキテクチャー、ガバナンスを積極的に調整する組織は、事業を維持し、危機的な状況下でセーフティ・クリティカルなプロセスを保護する上で、より有利な立場になると思われます。
リーダーは、資産の包括的な可視化の達成、近代化と調達の意思決定へのセキュリティの組み込み、OTチームとITチームの橋渡しをする対応能力の育成という、いくつかの永続的な優先事項に焦点を当てるべきです。関税やサプライチェーンの変動を一過性の厄介事ではなく、戦略的な変動要因として扱うことで、経営幹部は、長期にわたってセキュリティ体制を維持するための調達やアーキテクチャの選択を行うことができます。結局のところ、産業レジリエンスは、特定のテクノロジーの選択と同様に、規律あるプログラム管理と部門横断的な調整にかかっています。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- ITとOTネットワークの融合により産業攻撃対象領域が拡大
- 産業用制御環境におけるゼロトラストアーキテクチャフレームワークの採用
- SCADAシステムにおけるリアルタイム異常検知のためのAIと機械学習の統合
- 地理的に分散した拠点間のIIoTエンドポイントのセキュリティ確保への重点強化
- 運用技術インフラストラクチャ向けリモートアクセスセキュリティソリューションの実装
- 業界におけるNIS2やIEC 62443などの進化する規制枠組みへのコンプライアンスの課題
- デジタルツインとシミュレーションを活用した重要な資産の脆弱性の積極的な評価
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 産業用サイバーセキュリティ市場セキュリティの種類別
- アプリケーションセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- ネットワークセキュリティ
- 運用セキュリティ
第9章 産業用サイバーセキュリティ市場：提供別
- ハードウェアソリューション
- 暗号化ストレージデバイス
- ハードウェアセキュリティモジュール
- ネットワークデバイス
- サービス
- マネージドサービス
- プロフェッショナルサービス
- ソフトウェアソリューション
- エンドポイントセキュリティソリューション
- 侵入検知システム
- リスクとコンプライアンス管理ソフトウェア
- 統合脅威管理
第10章 産業用サイバーセキュリティ市場：展開モード別
- クラウドベース
- オンプレミス
第11章 産業用サイバーセキュリティ市場：業界別
- 建設
- エネルギー・公益事業
- 石油・ガス事業
- 発電所
- ヘルスケアとライフサイエンス
- 製造業
- 自動車
- 電子部品
- 機械製造
- 通信
第12章 産業用サイバーセキュリティ市場：地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第13章 産業用サイバーセキュリティ市場：グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 産業用サイバーセキュリティ市場：国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- ABB Ltd.
- Alstom S.A.
- Amazon Web Services, Inc.
- Armis Inc.
- Baker Hughes Company
- Bechtel Corporation
- Broadcom Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Claroty Ltd.
- Continental AG
- CrowdStrike Inc.
- CyberArk Software Ltd.
- Dell Technologies Inc.
- Fortinet, Inc.
- Honeywell International Inc.
- Industrial Defender
- International Business Machines Corporation
- McAfee Corp.
- Microsoft Corporation
- Oracle Corporation
- Palo Alto Networks, Inc.
- Rockwell Automation, Inc.
- Schneider Electric SE
- ScienceSoft USA Corporation
- Siemens AG
- Vumetric Inc. by TELUS Corporation
