術中MRI市場：磁場強度別、スキャナーの種類別、システムの種類別、用途別、エンドユーザー別 - 2025～2032年の世界予測

術中MRI市場は、2032年までにCAGR 12.59%で48億米ドルの成長が予測されます。

術中MRIの進化、臨床的推進力、最新の外科プログラムでの採用を形成する統合の課題に関する権威ある概要

術中MRI（磁気共鳴画像）は、新規の補助手段から、手術の精度と周術期の意思決定を再構築する不可欠なツールへと変遷してきました。このイントロダクションでは、臨床的、技術的、組織的な原動力が、専門的な診療科での導入を加速させるために集約されたことを説明します。マグネットのデザイン、画像シーケンス、手術ワークフローとの統合の進歩により、チームは機能を維持しながら切除断端の確認、再手術の最小化、合併症発生率の低減が可能となっています。同時に、低磁場ハードウェア、可動性ソリューション、手術器具との互換性の向上により、リアルタイムイメージングを組み込める手技の範囲が広がっています。

臨床医、病院管理者、機器プランナーは、臨床的有効性と運用上の制約やスタッフの能力との調和が求められる、より複雑な状況をナビゲートしています。診療報酬制度と前向き研究によるエビデンスの創出が、医療機関の投資意欲を形成しており、一方テクノロジーベンダーは、ワークフローの統合とトレーニングを重視したモジュラーシステムとサービスモデルで対応しています。その結果、術中MRIの物語は、実用的な革新の一つとなっています。技術は、実証された臨床ニーズに対応する実用的なソリューションへと成熟しつつありますが、展開を成功させるためには、多職種による連携、強固な変更管理、患者中心の価値の明確な尺度が必要となります。

技術的収束、ワークフローの統合、臨床的エビデンスの形成が、術中MRIの導入と実践を根本的に再構築する原動力となっています

術中MRIを取り巻く環境は、技術革新の収束、臨床エビデンスの進化、そして医療提供モデルの変化により、変容しつつあります。最近の磁石工学と画像処理ソフトウエアの進歩は、術中使用への障壁を減らし、高忠実度の高磁場ソリューションと、さまざまな手術環境に対応できる柔軟な低磁場システムの両方を可能にしました。同時に、可動型と据置型のシステム設計が登場したことで、施設は手技量や施設の制約に合わせて設備投資を行うことができるようになりました。このようなハードウェアの革新は、組織コントラストを増強し、アーチファクトを軽減し、撮影時間を短縮する改良された撮影シーケンスと術中プロトコールによって補完され、それによって術中MRIは手術のテンポにより適合するようになりました。

ハードウェアだけでなく、神経ナビゲーションプラットフォームとの統合、装置追跡技術、術中計画ツールなど、ワークフローを中心とした開発により、価値提案は画像取得のみから包括的な術中意思決定支援へと移行しつつあります。これと並行して、術中MRIの臨床的エビデンスは、特に脳神経外科的腫瘍切除術や整形外科的・腫瘍学的アプリケーションにおいて、確固たるものとなりつつあります。このエビデンスは、段階的介入よりも単段階の確定的手技を優先する新たなケア経路を触媒しつつあります。最後に、ベンダー情勢は、トレーニング、遠隔サポート、アウトカムモニタリングを重視したサービスモデルで対応しており、導入リスクをさらに低減し、術中MRIに対する臨床医の信頼を加速させています。

2025年における米国の関税措置が、術中MRIプログラムの調達、サプライチェーンの回復力、業務継続性に及ぼす波及効果

グローバルサプライチェーンと貿易政策が進化する中、2025年に米国で導入された関税の動きは、術中画像ソリューションに関わる製造業者、販売業者、医療システムにとって重要な要素となっています。これらの関税措置は、超伝導材料、特殊なグラジエント、特定の電子サブシステムなど、複数の管轄区域で製造されることが多い中核部品の調達計算に重大な影響を及ぼしています。これに対応するため、サプライヤーは調達戦略を見直し、代替ベンダーを選定し、場合によっては影響を受ける関税ラインの影響を軽減するためにコンポーネントを再設計する必要がありました。その結果、サプライチェーンが再検証され、デュアルソーシングオプションが運用されたため、生産リードタイムが短期的に増加しました。

臨床医や病院の調達チームは、資本調達サイクルがリードタイムの延長や納品スケジュールの変更を考慮して調整されるにつれて、下流への影響を観察してきました。その結果、医療機関は戦略的な調達計画を優先し、ベンダーとの連携を緊密にして、保証された納期と透明性のある部品調達を確立しました。同時に、メーカー各社は、関税の影響を最小限に抑え、より弾力的な納品確約を提供するため、可能な限り地域化と国内組立を加速させました。このような業務シフトは、サービス契約やスペアパーツのロジスティクスにも影響を及ぼし、医療システムは、治療の継続性を確保し、重要な手術期間中の機器のダウンタイムリスクを最小限に抑えるために、ライフサイクルサポート契約を見直す必要に迫られています。

分野強度、スキャナーアーキテクチャ、システムモビリティ、臨床アプリケーション、エンドユーザー設定が、どのように技術選択と臨床ワークフローを決定するかを明らかにするセグメントレベルの洞察

システム・セグメンテーションの微妙な理解により、臨床ニーズと技術的能力および調達の嗜好がどこで交差するかが明確になります。低磁場プラットフォームは、設置面積の縮小、必要な遮蔽の簡素化、既存の手術室インフラとの互換性の向上を実現します。クローズドボア型とオープンボア型の違いは、患者アクセスや術中の人間工学に影響します。クローズドボア型は一般的に、頭部や選択された体の手技に堅牢な画質を提供し、オープンボア型は外科手術へのアクセスや撮影中の患者モニタリングを容易にします。

さらにシステムタイプ別にセグメント化すると、可動式システムと据置型システムが区別されます。これは、資本配分、部屋転換の必要性、スケジューリングの柔軟性に影響する重要な運用軸です。可動型システムは、常設の病室を改造することなく複数のスイートルームに画像処理機能を分散させたい施設にとって魅力的な選択肢である一方、据置型システムは、画像の忠実性と統合されたOR設計を優先する大量処理センターによって選択されることが多いです。アプリケーション別に見ると、術中MRIは心臓血管外科、脳神経外科、腫瘍外科、整形外科で利用されており、脳神経外科ではさらに開頭手術と脊髄手術に分類され、それぞれ異なる画像処理とワークフローの要件が反映されています。最後に、エンドユーザー別に見ると、外来手術センターと病院では導入経路が異なり、病院では一般的に複雑で集学的な症例をサポートする統合プログラムに投資し、外来手術センターでは高スループットの選択的手術に適した費用対効果の高い合理的なシステムが好まれます。

術中MRIの導入経路とサポートモデルを形成する、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカの地域力学とインフラ実態

地域力学は、規制経路、調達行動、臨床導入パターンに重要な影響を与えます。南北アメリカ大陸では、確立された脳神経外科専門施設と統合医療システムが、複雑な脳腫瘍切除術と高度な術中プロトコルの早期導入を推進しており、密度の高い紹介ネットワークと集中的な研究活動がそれを支えています。この地域はまた、モジュール式のサービス体制や、設備投資と運用スループットおよび臨床結果の期待値を一致させる資金調達モデルに対する大きな需要を示しています。

欧州、中東・アフリカでは、施設の多様性により、採用パターンが多様化しています。先進的な3次医療施設では、最先端の脳神経外科プログラムをサポートするために高磁場の据置型設備を追求する一方、リソースに制約のある施設では、インフラや人員配置の考慮と臨床的メリットのバランスを取るために、低磁場または移動可能なオプションを評価します。規制の調和と国境を越えた臨床協力が、調達の意思決定サイクルとエビデンス生成の努力をさらに形作っています。アジア太平洋では、手術能力の急速な拡大、病院の近代化の進展、専門医療への的を絞った投資が、拡張性、サービスの信頼性、ローカルサポートネットワークに重点を置いた、可動式と固定式の両方のソリューションへの関心を高めています。これらの地域全体において、地域ごとのトレーニングプログラム、償還の枠組み、およびサプライチェーンへの配慮が、術中MRI導入のペースと形を決定する上で極めて重要です。

術中MRIエコシステムにおけるベンダー戦略、統合モデル、および臨床パートナーシップを再形成する競合およびサービス駆動力

競合情勢は、少数の既存メーカー、新興の専門ベンダー、および統合、トレーニング、ライフサイクルサポートに重点を置くサービスプロバイダーによって定義されます。既存の技術プロバイダーは、深いエンジニアリングの専門知識と臨床的パートナーシップを活用し、モジュール性を拡張し、画像シーケンスを改善し、導入と運用中の施設リスクを軽減する包括的なサービスパッケージを提供し続けています。同時に、専門的な参入企業は、機動性、遮蔽要件の低減、簡素化されたユーザーインターフェイスを重視した設計を選択することで差別化を図り、手術室チームが術中画像を日常的なワークフローに導入する際の障壁を低くしています。

サービスパートナーやシステムインテグレーターは、製品の能力を信頼性の高い臨床性能に変換するプロジェクト管理、トレーニング、結果モニタリングプログラムを提供することで、ますます重要な役割を果たしています。ベンダーと臨床センター間の協力により、手順のベストプラクティスを伝える標準化されたプロトコールと共有データセットが生み出され、保証と遠隔サポートモデルは、稼働時間と迅速な問題解決を保証するために進化しています。一方、小規模施設では、柔軟性、総所有コスト、ベンダーの対応力などが重視されています。このような動向は、ベンダーが強力な技術的製品と強固な商業的・臨床的サポート能力を組み合わせる必要性を強調しています。

術中MRIの技術選択、導入、トレーニング、結果測定を最適化するための、ヘルスケアリーダーへの実行可能な業務的・戦略的提言

業界リーダーおよび病院幹部は、術中MRIの導入を成功に導き、臨床的利益を最大化するために、具体的な行動をとることができます。第一に、プロジェクト計画の初期段階で臨床関係者の足並みを揃え、症例構成、ワークフローの目的、およびトレーニング要件を明確にし、ベンダーによる説得ではなく、手技のニーズによって技術選択が行われるようにします。第二に、ライフサイクルサポート、スペアパーツの入手可能性、明確に定義されたサービスレベル契約を組み込んだ調達戦略を優先し、手術スケジュールを守り、予測可能なアップタイムを確保します。第三に、分散アクセス用の可動式システムと、複雑な症例用の集中据置型ユニットとを組み合わせたハイブリッド展開モデルを検討し、それによって資本配分と臨床適用範囲を最適化します。

第四に、臨床医の学習曲線を短縮し、画像プロトコルを日常診療に組み込むために、体系的なトレーニングプログラムとシミュレーションベースの資格認定に投資します。第五に、再手術率、手技時間、患者中心の機能的アウトカムなどの主要な臨床指標を追跡するアウトカムモニタリングの枠組みを確立し、それらのデータを用いてプロトコルを改良し、継続的な投資を正当化します。最後に、ベンダーとの緊密な協力関係を維持し、画像プロトコール、手術室エルゴノミクス、ナビゲーションや手術計画ツールとの統合における漸進的な改善を共同開発し、技術の進化が臨床上の優先事項や運用上の制約と緊密に結びついていることを確実にします。

臨床文献、技術文書、利害関係者インタビューを統合した透明性の高いエビデンス重視の調査アプローチにより、意思決定者に実用的な洞察をもたらします

本エグゼクティブサマリーの基礎となる調査統合は、査読付き臨床研究、技術白書、規制当局への届出、ベンダーの製品文書を構造的にレビューし、臨床責任者、調達スペシャリスト、システムインテグレーターへの定性的インタビューで補完したものです。情報は、技術動向、採用の促進要因、運用上の課題に関する首尾一貫した物語を作成するために、複数の独立した情報源にまたがって三角測量されました。縦断的な臨床エビデンスと実際の導入経験に重点を置き、宣伝文句ではなく、実践的な導入の現実に基づいた洞察が得られるようにしました。

脳神経外科、腫瘍科、整形外科、心臓血管外科など、さまざまな使用事例に注意を払いながら、機器の設計特性、ワークフローへの影響、サプライチェーンの脆弱性を解釈するために、分析的な厳密さが適用されました。地域の規制状況や調達慣行を慎重に考慮し、臨床的有効性と運用の実現可能性との間の相互作用に注意を払いました。直接的な比較データが限られている場合は、定性的な専門家の判断を用いて、プログラム上の結果の可能性を総合し、すべての結論は、基礎となる仮定とデータソースにおける再現性と透明性を優先しました。

術中MRIプログラムを成功させるための臨床的価値、実施上の必須事項、および運用上の前提条件を強調した統合結論

結論として、術中MRIは、単段階の確定的介入と優れた組織温存結果を優先する手術プログラムにおいて、ますます中心的な役割を占めるようになってきています。磁場強度の汎用性、スキャナーのアーキテクチャ、システムの可動性などの技術革新により、術中撮像が実用的で有益な臨床場面は拡大しています。同時に、主要な専門分野でのエビデンスの成熟により、術中MRIがどのような臨床的利益をもたらすかが明らかになり、より多くのヘルスケアリーダーが、卓越した外科手術への戦略的投資の一環としてこのモダリティを評価するようになりました。

導入の成功は、機器の性能以上に、臨床チーム、調達、サービスパートナーにまたがる統合的な計画、さらには継続的なトレーニングとアウトカムの測定が必要です。サプライチェーンや貿易政策の開発には、サービスの継続性を確保するための積極的な調達計画と強固なベンダーとのパートナーシップが必要です。最終的には、臨床目的と技術選択、トレーニング投資、およびアウトカムモニタリングを思慮深く整合させる施設が、術中MRI能力を患者およびシステムの実証可能な価値に変換するための最良の立場に立つことになります。

目次

第1章 序論

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

第5章 市場洞察

• 術中MRIワークフローへの人工知能によるリアルタイム画像解析の統合
• 手術精度向上のための超高磁場7テスラシステムの開発
• 外来およびハイブリッド手術室向けポータブル低磁場術中MRIユニットの拡充
• 統合型iMRIソリューションに向けた画像機器メーカーとロボット手術企業との戦略的提携
• 術中MRIの採用と償還モデルにおけるコスト効率とワークフローの最適化の重要性の高まり
• 規制当局の承認と安全ガイドラインが新しい術中MRI造影剤とプロトコルの開発を形作る
• 脳ネットワークのリアルタイムマッピングを可能にする機能的脳神経外科における新たな術中MRIアプリケーション

第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）

第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）

第8章 術中MRI市場：磁場強度別

• 高磁場
• 低磁場

第9章 術中MRI市場：スキャナーの種類別

• 閉鎖型ボア
• 開放型ボア

第10章 術中MRI市場：システムの種類別

• 可動システム
• 据置型システム

第11章 術中MRI市場：用途別

• 心血管系
• 脳神経外科
  • 頭蓋切開術
  • 脊椎手術
• 腫瘍
  • 生検ガイダンス
  • 腫瘍切除
• 整形外科

第12章 術中MRI市場：エンドユーザー別

• 外来手術センター
• 病院

第13章 術中MRI市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋

第14章 術中MRI市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 術中MRI市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析 (2024年)
• FPNVポジショニングマトリックス (2024年)
• 競合分析
  • Siemens Healthineers AG
  • GE HealthCare Technologies Inc.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Hitachi, Ltd.
  • Canon Medical Systems Corporation
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • Neusoft Medical Systems Co., Ltd.
  • Esaote S.p.A.
  • FUJIFILM Holdings Corporation
  • Samsung Electronics Co., Ltd.