防衛サイバーセキュリティ市場：コンポーネント、セキュリティタイプ、脅威タイプ、アプリケーション、展開タイプ、エンドユーザー別-2025-2030年の世界予測

防衛サイバーセキュリティ市場は、2024年には469億3,000万米ドルとなり、2025年には504億5,000万米ドル、CAGR7.73％で成長し、2030年には734億1,000万米ドルに達すると予測されています。

防衛脅威が急速に進化し、世界の軍事・安全保障分野における地政学的緊張が激化する中、強靭なサイバーセキュリティ戦略を構築する

今日の相互接続された防衛環境では、敵対勢力がかつてないスピードと巧妙さでデジタルの脆弱性を悪用しています。意思決定者は、急速な技術進歩、地政学的断層の変化、サイバー戦争戦術の激化によって定義される情勢をナビゲートしなければならないです。国家と非国家主体が戦略的優位を争う中、レジリエントなサイバーフレームワークを構築する必要性はかつてないほど高まっています。

世界の国防サイバーセキュリティ活動におけるセキュリティの優先順位と技術アーキテクチャを再定義する、画期的な変革の波に乗る

国防組織は、サイバーリスクへのアプローチ方法の根本的な転換を目の当たりにしています。従来の境界ベースの防御では、巧妙な侵入手法に対してもはや十分ではなく、ゼロトラスト・アーキテクチャへの移行が促されています。このパラダイムシフトは、分散型ネットワークにおける継続的な検証、マイクロセグメンテーション、リアルタイムの脅威分析を重視するもので、セキュリティ境界を再定義し、適応型テクノロジーへの大規模な投資を促しています。

米国の2025年関税が国防サイバーセキュリティのサプライチェーンと技術獲得戦略に与える累積的影響の評価

2025年の米国の新たな関税賦課は、世界の防衛サプライチェーンに波紋を広げ、重要なサイバーセキュリティ・ハードウェアとソフトウェア・ソリューションの調達に影響を与えています。メーカーや元請け企業はコスト増を軽減するために調達戦略を見直し、主要な生産能力をオンショア化することを選択する企業も出てきています。この再編は国内製造エコシステムの復活を促進しているが、生産能力を拡大し、オフショア・サプライヤーとの技術的同等性を維持する上での課題となっています。

コンポーネント、セキュリティタイプ、脅威タイプ、用途、展開、エンドユーザー別セグメント分析別深い洞察

ハードウェア・コンポーネントは、一方向のデータフローを実現するデータ・ダイオード、暗号化キーを保護するハードウェア・セキュリティ・モジュール、ハード化された環境向けに設計されたセキュアなハードウェア・システムなど、市場の基礎となる柱を構成しています。コンサルティング・サービスは戦略的ガイダンスを提供し、統合サービスは複雑なアーキテクチャー全体のソリューションを調整し、保守・サポート・サービスは運用の継続性を確保します。

南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の各運用地域における防衛サイバーセキュリティ能力を形成する主要な地域ダイナミクスの解明

南北アメリカでは、防衛予算と強力な研究開発イニシアチブを活用して、防衛機関がサイバーセキュリティのイノベーションの最前線にいます。政府機関と業界のリーダーとの連携により、高度な脅威検知システムの開発やゼロトラストの展開が加速しています。特筆すべきは、政府間の演習や情報共有の枠組みが、同盟国軍の総合的な即応性と相互運用性を高めていることです。

サイバー強靭性を強化するイノベーションを推進し、防衛サイバーセキュリティの市場の方向性を形成する業界をリードするプレイヤーを紹介します

大手防衛・技術企業は、研究開発への持続的投資、戦略的パートナーシップ、最先端のイノベーションを通じて、サイバーフロンティアを前進させています。ロッキード・マーチンとノースロップ・グラマンは、既存の防衛プラットフォームに高度な分析と脅威インテリジェンス・モジュールを統合し、リアルタイムの状況認識を強化しています。レイセオンは、紛争環境向けに最適化された安全な通信スイートを含むポートフォリオを拡大し、BAEシステムズは、重要インフラ保護向けに調整されたエンドツーエンドの暗号化技術に注力しています。

サイバーセキュリティ態勢を強化し、作戦上の優位性を達成するために、防衛セクターのリーダーを強化する実用的な戦略的提言

敵の一歩先を行くためには、防衛分野のリーダーは、すべてのネットワーク・セグメントにわたってきめ細かなアクセス制御と継続的な認証を実施するゼロ・トラスト・フレームワークを採用する必要があります。脅威検出プロセスにAI主導のアナリティクスを統合することで、組織はインシデント対応時間を短縮し、異常な行動をプロアクティブに特定することができます。同時に、多様な調達戦略と厳格なコンポーネント検証プロトコルによってサプライチェーンの強靭性を強化することも不可欠です。

厳格な定性的・定量的手法を採用した包括的な調査手法により、堅固で偏りのない防衛サイバーセキュリティに関する知見を確保

本調査では、サイバーセキュリティ担当官、政策アナリスト、テクノロジーアーキテクトなどの主要利害関係者との専門家による詳細なインタビューを組み合わせた混合手法によるアプローチを採用しました。二次情報源は、関連する開発を包括的にカバーするために、評判の高い業界出版物、政府の白書、および学術研究で構成されました。定量的データポイントは、整合性と一貫性を維持するために、複数のデータセットを相互参照することで検証しました。

結論核心的な洞察の要約と防衛領域における機敏なサイバーセキュリティ戦略の必要性の強調

地政学的圧力、技術革新、規制状況の融合は、防衛サイバーセキュリティの状況を再定義しつつあります。主な動向としては、ゼロトラストアーキテクチャの台頭、AI主導の脅威分析の統合、関税政策が変化する中でのサプライチェーンの多様化の必要性などが挙げられます。地域戦略は、独自の脅威プロファイルと業務上の優先事項に対処するために進化しており、主要企業は回復力と革新のための新たな基準を設定し続けています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場力学

• ゼロトラストアーキテクチャの採用拡大による防衛サイバーセキュリティフレームワークの強化
• 防衛システムにおける量子コンピューティング耐性暗号化技術の重要性の高まり
• 防衛産業の人材不足に対処するため、サイバーセキュリティ研修プログラムへの投資を拡大
• AIによる脅威検出の台頭が防衛分野のサイバーセキュリティ防御に革命をもたらす
• 軍事用途向けにカスタマイズされたクラウドネイティブセキュリティソリューションの拡張
• 防衛における高度な持続的脅威に対抗するための自動化されたインシデント対応の統合
• 戦場のサイバーセキュリティ保護のための安全な通信プロトコルの進歩
• 軍事ネットワークに適応型防御を提供するサイバーセキュリティメッシュアーキテクチャの出現
• 積極的なセキュリティ対策のための防衛機関間の脅威インテリジェンス共有の役割強化
• 防衛サイバーセキュリティにおけるデータの整合性を向上させるブロックチェーン技術の導入

第6章 市場洞察

• ポーターのファイブフォース分析
• PESTEL分析

第7章 米国の関税の累積的な影響2025

第8章 防衛サイバーセキュリティ市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • データダイオード
  • ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
  • 安全なハードウェアシステム
• サービス
  • コンサルティングサービス
  • 統合サービス
  • メンテナンスおよびサポートサービス
• ソフトウェア
  • インシデント検出と対応
  • 監視と分析
  • 脆弱性評価と管理

第9章 防衛サイバーセキュリティ市場セキュリティの種類別

• アプリケーションセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• データセキュリティ
  • データ暗号化
  • データ損失防止
• エンドポイントセキュリティ
• ネットワークセキュリティ

第10章 防衛サイバーセキュリティ市場脅威の種類別

• 高度な持続的脅威
• DDoS攻撃
• 内部脅威
• マルウェア
  • ランサムウェア
  • ルートキット
  • スパイウェア
  • トロイの木馬

第11章 防衛サイバーセキュリティ市場：用途別

• 重要インフラ保護
• アイデンティティとアクセス管理
  • アクセス制御
  • 認証
• リスクとコンプライアンス管理
• 脅威インテリジェンスと対応

第12章 防衛サイバーセキュリティ市場：展開タイプ別

• クラウドベース
• オンプレミス

第13章 防衛サイバーセキュリティ市場：エンドユーザー別

• 空軍
• 軍
• 海軍

第14章 南北アメリカの防衛サイバーセキュリティ市場

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• アルゼンチン

第15章 欧州・中東・アフリカの防衛サイバーセキュリティ市場

• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• デンマーク
• オランダ
• カタール
• フィンランド
• スウェーデン
• ナイジェリア
• エジプト
• トルコ
• イスラエル
• ノルウェー
• ポーランド
• スイス

第16章 アジア太平洋地域の防衛サイバーセキュリティ市場

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• インドネシア
• タイ
• フィリピン
• マレーシア
• シンガポール
• ベトナム
• 台湾

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Airbus SE
  • Akamai Technologies, Inc.
  • Amazon Web Services, Inc.
  • ASGN Incorporated
  • AT&T Inc.
  • BAE Systems PLC
  • Binary Defense
  • Booz Allen Hamilton Holding Corporation
  • CACI International Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • CounterCraft S.L.
  • Cybastion
  • Elbit Systems Ltd.
  • Fortinet, Inc.
  • Futurex LP
  • General Dynamics Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • IronNet, Inc.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leidos Holdings, Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Lockheed Martin Corporation
  • ManTech International Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Mission Secure Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • Okta, Inc.
  • PRODAFT
  • Science Applications International Corporation
  • Stefanini Group
  • Thales Group
  • Wipro Limited

第18章 リサーチAI

第19章 リサーチ統計

第20章 リサーチコンタクト

第21章 リサーチ記事

第22章 付録