市場調査レポート
商品コード
1470854
ファクタリング市場:タイプ別、産業別-2024年~2030年の世界予測Factoring Market by Type (International Factoring, Non-Notification Factoring, Notification Factoring), Industry (Aerospace & Defense, Automotive & Transportation, Banking, Financial Services & Insurance) - Global Forecast 2024-2030 |
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ファクタリング市場:タイプ別、産業別-2024年~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 194 Pages
納期: 即日から翌営業日
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ファクタリング市場規模は2023年に3兆8,500億米ドルと推計され、2024年には4兆1,000億米ドル、CAGR 7.19%で2030年には6兆2,600億米ドルに達すると予測されています。
ファクタリングは、企業が請求書や売掛金をファクターと呼ばれる第三者に割引価格で販売する債務者金融媒体です。支払の遅い顧客や販売サイクルの長期化により資金繰りに問題を抱える可能性のある企業に運転資金を提供するための不可欠なツールです。ファクタリングサービスのエンドユーザーは、顧客からの支払い遅延によるキャッシュフローのギャップに悩む中小企業、繁忙期に資金を必要とする季節的なビジネス、事業拡大のための運転資金を必要とする急成長企業など、多岐にわたります。国際貿易の改善により、ファクタリング企業は輸出・輸入企業が直面するクロスボーダー取引の課題に対処する機会が増えています。しかし、企業におけるファクタリングサービスの認知度は低く、ファクタリングサービスを対象とした厳しい規制の枠組みが、世界のファクタリングの普及に影響を与えています。市場プレイヤーは、市場開拓を拡大するために、質の高いサービスの提供を確保しながら、変化する規制に対応していくことが期待されています。また、先進的なデータ分析ツールを活用することで、リスク評価や意思決定プロセスを改善し、競合要因が優位に立てるようにしています。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 3兆8,500億米ドル |
予測年[2024] | 4兆1,000億米ドル |
予測年[2030] | 6兆2,600億米ドル |
CAGR(%) | 7.19% |
タイプファクタリングの新たなニーズは、企業の運転資本管理を改善すること
国際的なファクタリングは、世界なファクタリング企業と提携することで、国境を越えた貿易を促進し、国際取引に従事する企業のキャッシュフローを最適化し、リスクエクスポージャーを最小化するサービスです。非通知ファクタリング、または秘密ファクタリングは、企業がファクターの関与を顧客に知らせることなく売掛金を販売することを可能にします。ファクター・プロバイダーは、顧客との関係を維持しながら、即時の資金調達にアクセスしたい企業に対して、慎重な資金調達オプションを提供することに重点を置いています。通知ファクタリングでは、売掛債権をファクターに売却し、ファクターが顧客からの代金回収に責任を持っています。さらに、企業は適切なファクタリングソリューションを選択する際に自社の要件を評価し、独自のニーズに合ったサービスを提供する評判の良いプロバイダーと協力する必要があります。
業界ファクタリングがデジタルバンキングや政府・公共業界に急速に浸透し、円滑な金融業務を実現
ファクタリングは、主要な最終用途の業種において、企業が第三者に請求書を販売することでキャッシュフローを維持することを可能にする、不可欠な財務ツールです。航空宇宙・防衛産業は、長いリードタイムと高額な設備投資によるキャッシュフローの課題を解決するためにファクタリングを活用しています。自動車・運輸企業は、サプライヤーや顧客との支払い期間の延長から生じる流動性の問題に対処することで、ファクタリングサービスの恩恵を受けることができます。この分野では、デジタルバンキングサービスの成長が著しいです。これらのサービスは、ファクタリングのソリューションを活用することで、プロジェクトのスケジュールが変動する中で、支払いのギャップを埋めることができます。グリーン・ビルディング・ソリューションに対する需要の高まりは、建築・建設・不動産におけるこの分野のファクタリングニーズに貢献しています。さらに、eコマースの急成長が、季節性や在庫管理の課題から、ファクタリングサービスの採用を後押ししています。さらに、再生可能エネルギーへの注目が高まっていることも、この業界に影響を及ぼしています。世界の景気回復に伴う公共支出の増加により、ヘルスケア、製造業、教育分野での研究開発費が高騰する中、ファクタリングサービスは流動性を維持する必要があります。教育分野では、ファクタリングサービスは、授業料への依存から、学生や政府からのタイムリーな支払いを保証します。COVID-19の大流行時に始まったオンライン学習拡大の継続的な動向は、この分野に影響を与えています。
地域別インサイト
南北アメリカでは、ファクタリングは、請求書による支払いを待つ代わりに、即時キャッシュフローを求める中小企業に広く利用されています。多くのファクタリング企業は現在、自動化ソリューションによる効率化を図るため、フィンテック企業とのコラボレーションに注力しています。アジア市場は、インドや中国などの新興国における貿易活動の活発化により、近年急成長を遂げています。アジア太平洋地域は、他地域と比較すると事業規模が小さく、クレジットヒストリーが確立されていないが、新規参入や国際的なプレーヤーが拡大する可能性を秘めています。欧州は、より包括的な信用リスク管理を促進する規制の枠組みが確立されているため、世界最大のファクタリング市場の一つです。欧州のファクタリングサービスプロバイダーは、小規模なシングルインボイス取引から大規模なバイヤーやサプライヤー向けの包括的なサプライチェーンファイナンスプログラムまで、顧客独自のニーズを考慮したオーダーメイドソリューションの提供に注力しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、ファクタリング市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、ファクタリング市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.ファクタリング市場の市場規模および予測は?
2.ファクタリング市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.ファクタリング市場の技術動向と規制枠組みは?
4.ファクタリング市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.ファクタリング市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[194 Pages Report] The Factoring Market size was estimated at USD 3.85 trillion in 2023 and expected to reach USD 4.10 trillion in 2024, at a CAGR 7.19% to reach USD 6.26 trillion by 2030.
Factoring is a debtor finance medium where a business sells its invoices or accounts receivables to a third party, called a factor, at a discount. It is an essential tool for providing working capital to businesses that might have cash flow issues due to slow-paying customers or longer sales cycles. The end-users of factoring services are diverse, including small businesses struggling with cash flow gaps due to delayed payments from customers, seasonal businesses requiring funding during peak periods, and fast-growing companies in need of working capital for business expansion. Improved international trade enhances opportunities for factoring companies to address cross-border transaction challenges faced by exporters/importers. However, limited awareness of factoring services among businesses and strict regulatory frameworks aimed at factoring services have impacted their adoption worldwide. Market players are expected to keep up with the changing regulations while ensuring the provision of quality services to expand the market development. They are also leveraging advanced data analytics tools to improve risk assessment and decision-making processes, allowing factors to gain a competitive edge.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 3.85 trillion |
Estimated Year [2024] | USD 4.10 trillion |
Forecast Year [2030] | USD 6.26 trillion |
CAGR (%) | 7.19% |
Type: Emerging need of factoring to help businesses for managing better working capital management of the businesses
International factoring facilitates trade across borders by partnering with global factoring companies and service optimizes cash flow for businesses engaged in international transactions while minimizing risk exposure. Non-notification factoring, or confidential factoring, enables businesses to sell accounts receivable without informing customers about the involvement of a factor. Providers focus on offering discreet funding options for companies seeking to maintain customer relationships while accessing immediate financing. Notification factoring involves selling accounts receivable to a factor who assumes responsibility for collecting payments from customers. Furthermore, businesses should evaluate their requirements when choosing an appropriate factoring solution and collaborate with reputable providers offering tailored services that match their unique needs.
Industry: Exponential penetration of factoring for digital banking and government & public industries to ensure smooth financial operations
Factoring is an essential financial tool that enables businesses to maintain cash flow by selling invoices to third parties across major end-use verticals. Aerospace & defense companies rely on factoring to manage cash flow challenges due to long lead times and high capital investments. Automotive & transportation companies can benefit from factoring services by addressing liquidity issues arising from extended payment terms with suppliers or customers. The growth of digital banking services has been a significant development in this sector. These services can leverage factoring solutions to bridge payment gaps amidst fluctuating project timelines. The increasing demand for green building solutions contributes to this sector's factoring needs in building, construction & real estate. Moreover, surge in e-commerce growth boosted the adoption of factoring services owing to seasonality and inventory management challenges. Additionally, increased focus on renewable energy sources is a notable development affecting this industry. Increased public spending during the global economic recovery requires factoring services to maintain liquidity amidst high research and development costs across healthcare, manufacturing, and education. In the education sector factoring services ensure timely payments from students or governments, given their reliance on tuition fees. The continued trend of online learning expansion that started during the COVID-19 pandemic has influenced this sector.
Regional Insights
In the Americas, factoring is widely utilized by small to medium-sized enterprises (SMEs) seeking immediate cash flows instead of waiting for invoice payments. Many factoring companies are currently focusing on collaborating with fintech companies to improve efficiency through automation solutions. The Asian market has been experiencing rapid growth in recent years because of increasing trade activities within emerging economies such as India and China. Asia-Pacific is home to smaller factoring businesses and less-established credit histories compared to other regions; however, the region shows potential for new entrants and international player expansion. Europe is among the largest factoring markets globally due to the well-established regulatory framework that promotes more comprehensive credit risk management practices. Factoring service providers in Europe focus on providing tailored solutions considering the unique needs of clients, varying from small single-invoice transactions to comprehensive supply chain finance programs for large-scale buyers and suppliers.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Factoring Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Factoring Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Factoring Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include ABN AMRO Group, Aerofund Financial, Inc., American Receivable, Apex Capital Corp., Axiom Bank, N.A., Bluevine Inc. By Fundthrough, BNP Paribas S.A., Breakout Capital, LLC, Canbank Factors Ltd., Capital One Financial Corporation, Catalyst Financial Company, CIT Group Inc., Close Brothers Group PLC, Deutsche Leasing Group, Drip Capital Services India LLP, eCapital, Inc., FactorCloud, Fundbox, Inc., Infusion Funding, LLC, King Trade Capital, New Century Financial, Inc., Nucleus Commercial Finance Ltd., OTR Solutions, Riviera Finance of Texas, Inc., Rosenthal & Rosenthal, RTS Financial Service, Inc., Simplex Group, TAB Bank, TBS Factoring Service, LLC, Triumph Financial, Inc., and Universal Funding Corporation.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Factoring Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Factoring Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Factoring Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Factoring Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Factoring Market?