ファクタリング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

ファクタリング市場規模は2024年に4兆1,600億米ドルと推定され、2029年には5兆5,900億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.05%で成長すると予測されます。

市場の拡大は主に、オープン・アカウント取引と国際商取引の増加に起因しています。業界が拡大しているのは、中小企業や新興企業のための代替資金調達源の必要性によるものです。分散型台帳やブロックチェーンなどの技術的進歩により、運用コストの削減やシステム・セキュリティの強化によってサプライチェーン・プロセスが強化されると予想されます。

代替金融ソリューションに対するニーズの高まり、世界貿易の拡大、顕著な技術進歩、経済の予測不能性の増大、必要不可欠でない機能のアウトソーシングの継続的な実践、ファクタリング会社間の競合の激化など、市場を前進させる様々な影響があります。

テクノロジーはファクタリング分野に革命をもたらしています。そのため、ブロックチェーン、人工知能、データ分析などの最先端技術の利用により、ファクタリングはよりシンプルで効果的なものとなっています。信用リスクをリアルタイムで評価するために、人工知能（AI）の活用が進んでいます。これは、より迅速かつ正確な評価を行うことで、承認プロセスを迅速化するのに役立ちます。

ファクタリングは、企業の運転資金融資の獲得と信用リスクの低減を支援します。また、サプライチェーンファイナンスの利点であるファクタリングも提供しています。銀行、金融、保険業界の拡大は、市場の成長を後押しする要因のひとつです。もうひとつの資金源である中小企業向け融資のニーズが高まり、市場は拡大しています。

豊かな国では、輸入業者も従来の貿易金融の代替としてファクタリングを考えています。国際貿易に関する知識の増加や、COVID-19以降、中国からベトナム、メキシコ、フィリピンといった発展途上国への産業移転が進んだことも、国際セグメントの成長に寄与しています。

ファクタリング市場の動向

ファクタリング市場で最大のシェアを占める銀行

世界最大の金融機関である銀行は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。これは、このセグメントの成長を促す主な要因の一つです。銀行はDLT（分散型台帳技術）やブロックチェーンなどの最先端技術に投資し、顧客の金融ニーズに対応しています。現金への直接アクセス、規制された銀行の保証、より競合の多い金利は、このセグメントの成長を促進する要因の一部です。

ユーロバンク（Eurobank Fiduciaire SA）、REVキャピタル、トレード・ウインド・ファイナンスなど、多くのファクタリングサービス・プロバイダーは、新たなビジネス顧客を獲得するために、サービス・ポートフォリオを多様化するために、さまざまなビジネスモデルを採用しています。例えば、昨年、ファクタリングサービスを提供するユーロバンク・ファクター（ユーロバンクの子会社）は、ファクタリング事業の新たな強化と、新たなデジタル・ファクタリングサービスの開始を発表しました。同銀行が提供する新しいデジタル・ファクタリングサービスは、顧客のキャッシュフロー比率の改善を支援し、譲歩的な条件でロイヤリティ・スキームを提供することを目的としています。

欧州が市場を独占する見込み

欧州は業界への最大の貢献国です。ファクタリング取扱高上位5社は、フランス、英国、ドイツ、イタリア、スペインです。ポーランド、ルーマニア、ロシア、ブルガリア、チェコ共和国など、いくつかの市場は予想を上回る目覚ましい成長率を示しています。

欧州全域でファクタリングの導入が一般的に増加している一方で、東欧が最も高い成長率を示しています。中東欧地域の金融・ビジネス市場が西欧の銀行基準と調和・整合し続ける中（同地域の銀行グループの市場浸透が一因）、腐敗行為のリスクを防止するため、より改善された効果的な基準やより厳格な規制が存在します。

英国政府は、企業がより手頃な価格で融資を受けられるよう、国内の大手企業と合意しました。著名な企業は、英国の中小企業（SME）のかなりの部分を占めるサプライヤーに、新鮮で費用対効果の高い資金を提供しました。

ファクタリング業界の概要

ファクタリング市場は細分化されています。市場プレーヤーは、戦略的パートナーシップやM&Aに投資し、市場シェアを拡大するために、現在および潜在的な顧客と積極的に結びついています。また、DLT（分散型台帳技術）やブロックチェーン技術活動などの最先端技術にも多額の投資を行い、市場の主導権を獲得しようとしています。市場を独占している主要企業は、AwanTunai、Eurobank Ergasias SA、Hitachi Capital（UK）PLC、KUKE Finance JSC、Deutsche Factoring Bankです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中小企業におけるフィンテック導入の増加が市場成長を促進
  • 国際貿易の増加とデジタル化が市場成長を促進
• 市場抑制要因
  • ファクタリングサービスのコスト
  • データ侵害とプライバシー侵害の増加
• 市場機会
  • ブロックチェーン請求書の成長が期待される
  • デジタル文書、クラウドベース、人工知能（AI）モデルの採用
• 業界の魅力ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• ファクタリング市場における政府の取り組みに関する洞察
• 業界における技術的進歩に関する洞察

第5章 市場セグメンテーション

• プロバイダー別
  • 銀行
  • NBFC
• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業
• 用途別
  • 国内
  • 海外
• エンドユーザー別
  • 建設
  • 製造業
  • ヘルスケア
  • 運輸・物流
  • エネルギー・公益事業
  • IT・通信
  • 人材派遣
  • その他エンドユーザー（人材派遣会社、広告代理店など）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中の概要
• 企業プロファイル
  • AwanTunai
  • Eurobank Ergasias SA
  • Hitachi Capital（UK）PLC
  • KUKE Finance JSC
  • Deutsche Factoring Bank
  • Deutsche Factoring Bank
  • Barclays PLC
  • BNP Paribas
  • Mizuho Financial Group Inc.
  • RTS Financial Service Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

The Factoring Market size is estimated at USD 4.16 trillion in 2024, and is expected to reach USD 5.59 trillion by 2029, growing at a CAGR of 6.05% during the forecast period (2024-2029).

The market's expansion can be primarily ascribed to the increase of open account trading and international commerce. The industry is expanding because of the need for alternate financing sources for SMEs and startups. It is anticipated that technological advancements such as distributed ledgers and blockchain would enhance the supply chain process by lowering operating costs and bolstering system security.

There are various influences propelling the market forward, including a rising need for alternative financial solutions, expanding global trade, notable technological progress, increasing economic unpredictability, the ongoing practice of outsourcing non-essential functions, and heightened competition among factoring companies.

Technology is revolutionizing the factoring sector. Therefore, factoring is now simpler and more effective because of the usage of cutting-edge technology like blockchain, artificial intelligence, and data analytics. Artificial intelligence (AI) is being utilized more and more to evaluate credit risk in real-time. This helps to expedite the approval process by producing evaluations that are quicker and more accurate.

Factoring assists companies in obtaining working capital loans and reducing credit risk. It also offers factoring, a benefit of supply chain financing. The expansion of the banking, finance, and insurance industries is one of the factors propelling the market's growth. The market is expanding due to the rising need for MSME financing, another source of funding.

In affluent nations, importers are also thinking about factoring as a substitute for conventional trade financing. Increased knowledge of international trade and the transfer of industrial operations from China to developing nations like Vietnam, Mexico, and the Philippines following COVID-19 have both contributed to the growth of the international segment.

Factoring Market Trends

Banks have the Largest Market Share in the Factoring Market

Banks, the largest financing organizations in the world, are expected to experience significant growth during the forecast period. This is one of the major factors driving growth in this segment. Banks are investing in cutting-edge technologies such as DLT (Distributed Ledger Technology) and Blockchain to address their clients' financial needs. Direct access to cash, the assurance of a regulated bank, and more competitive rates are some of the factors driving growth in the segment.

Many factoring services providers, such as Eurobank (Eurobank Fiduciaire SA), REV Capital, Trade Wind Finance, etc., are adopting different business models to diversify their services portfolio to attract new business customers. For example, in the previous year, Eurobank Factors (a subsidiary of Eurobank), a factoring services provider, announced new enhancements to its factoring business and the launch of new digital factoring services. The new digital factoring services offered by the bank are designed to assist clients in improving their cash flow ratio and to offer loyalty schemes on concessional terms.

Europe is Expected to Dominate the Market

Europe is the biggest contributor to the industry. The top five players in terms of factoring volume are France, the United Kingdom, Germany, Italy, and Spain. Several markets outperformed expectations, with impressive growth rates, such as Poland, Romania, and Russia, as well as Bulgaria and the Czech Republic.

While there is a general increase in factoring adoption across Europe, Eastern Europe is experiencing the highest growth rate. As the financial and business market in the CEE region continues to harmonize and align with Western European banking standards (partly driven by the market penetration of the region's banking groups), there are improved and more effective standards and stricter regulations to prevent the risk of corrupt practices.

The UK government agreed with the country's leading companies that helped businesses access more affordable credit. Prominent corporations extended fresh and cost-effective funding to their suppliers, a considerable portion of which comprises small- and medium-sized enterprises (SMEs) in the United Kingdom.

Factoring Industry Overview

The factoring market is fragmented. Market players are investing in strategic partnerships and mergers and acquisitions to actively connect with current and potential customers to grow their market share. They are also investing heavily in cutting-edge technologies such as DLT (Distributed Ledger Technology) and Blockchain technology activities to gain market leadership. The major players dominating the market are AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC, and Deutsche Factoring Bank.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Rising Adoption of Fintech Among SMEs is Driving Market Growth
  • 4.2.2 Rising International Trade and Digitalization are Driving Market Growth
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Cost of Factoring Services
  • 4.3.2 Increase in Data Breaches and Data Privacy Violations
• 4.4 Market Opportunities
  • 4.4.1 Blockchain Invoicing is Expected to Grow
  • 4.4.2 Adoption of Digital Documentation, Cloud-based, and Artificial Intelligence (AI) Models
• 4.5 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitutes
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Insights on Government Initiatives in the Factoring Market
• 4.7 Insights on Technological Advancements in the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Provider
  • 5.1.1 Banks
  • 5.1.2 NBFCs
• 5.2 By Enterprise Size
  • 5.2.1 Large Enterprises
  • 5.2.2 SMEs
• 5.3 By Application
  • 5.3.1 Domestic
  • 5.3.2 International
• 5.4 By End User
  • 5.4.1 Construction
  • 5.4.2 Manufacturing
  • 5.4.3 Healthcare
  • 5.4.4 Transportation and Logistics
  • 5.4.5 Energy and Utilities
  • 5.4.6 IT and Telecom
  • 5.4.7 Staffing
  • 5.4.8 Other End Users (Staffing Agencies, Advertising, etc.)
• 5.5 By Region
  • 5.5.1 North America
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
  • 5.5.4 Latin America
  • 5.5.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Market Concentration Overview
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 AwanTunai
  • 6.2.2 Eurobank Ergasias SA
  • 6.2.3 Hitachi Capital (UK) PLC
  • 6.2.4 KUKE Finance JSC
  • 6.2.5 Deutsche Factoring Bank
  • 6.2.6 Deutsche Factoring Bank
  • 6.2.7 Barclays PLC
  • 6.2.8 BNP Paribas

• 6.2.9 Mizuho Financial Group Inc.
• 6.2.10 RTS Financial Service Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS