市場調査レポート
商品コード
1466778
デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場:コンポーネント、バンキング・モード、デプロイメント、バンキング・タイプ別-2024-2030年の世界予測Digital Banking Platform & Services Market by Component (Services, Software), Banking Mode (Mobile Banking, Online Banking), Deployment, Banking Type - Global Forecast 2024-2030 |
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デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場:コンポーネント、バンキング・モード、デプロイメント、バンキング・タイプ別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 184 Pages
納期: 即日から翌営業日
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デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場規模は2023年に110億8,000万米ドルと推定され、2024年には123億3,000万米ドルに達し、CAGR 11.49%で2030年には237億3,000万米ドルに達すると予測されています。
デジタルバンキング・プラットフォーム&サービスには、金融機関がデジタル・チャネルを通じてバンキング・サービスを提供できるようにする、一連のテクノロジーベースのツールやソリューションが含まれます。これらのプラットフォームやサービスは、日常的な取引からより複雑な金融業務まで、さまざまなバンキング業務を、支店での物理的なやり取りなしにオンラインで容易にします。デジタル・バンキング・プラットフォームの成長は、デジタル・チャネルに対する消費者の嗜好の変化、デジタル・イニシアチブに対する規制当局の支援、パーソナライズされたバンキング体験の重視の高まりなど、重要な要因によって推進されてきました。しかし、サイバーセキュリティの脅威、進化する規制基準への準拠、テクノロジーと人材育成への多額の投資の必要性などが、顕著なハードルとなっています。とはいえ、ブロックチェーン、人工知能(AI)、機械学習(ML)といった新たなテクノロジーは、サービス提供の再定義、セキュリティ対策の強化、業務効率の改善を約束します。さらに、アクセス可能なデジタル・サービスを通じて、これまで十分なサービスを受けられなかった人々や銀行口座を持たない人々に金融サービスを提供する、金融包摂の機会も拡大しています。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 110億8,000万米ドル |
予測年[2024] | 123億3,000万米ドル |
予測年 [2030] | 237億3,000万米ドル |
CAGR(%) | 11.49% |
コンポーネントデジタル・バンキング業務の最適なパフォーマンスを確保するサービスに対する需要の高まり
デジタル・バンキング・プラットフォームにおけるマネージド・サービスとは、銀行のデジタル・インフラ、アプリケーション、セキュリティを第三者プロバイダーが包括的に管理することを指します。これらのサービスは、デジタル・バンキング業務の最適なパフォーマンスを確保し、ダウンタイムを最小限に抑え、サイバーセキュリティの脅威から保護するように設計されています。マネージド・サービスのプロバイダーは通常、24時間体制の監視、定期的なアップデートとメンテナンス、インシデント管理、サポート・サービスを提供します。これにより銀行は、デジタル・プラットフォームの効率性、安全性、最新性を確保しながら、中核業務に集中することができます。デジタル・バンキングにおけるプロフェッショナル・サービスは、銀行がデジタル・バンキング・プラットフォームやサービスを最適化できるよう、専門家が提供する専門的なサポートやコンサルティングを含みます。これらのサービスには、戦略的プランニング、導入サポート、システム統合、カスタマイズ、トレーニング、ユーザー教育などが含まれるが、これらに限定されるものではないです。プロフェッショナル・サービスの目的は、デジタル・バンキング・ソリューションが銀行のビジネス目標に効果的に合致するようにすることであり、それによって業務効率、顧客満足度、競争優位性を高めることです。ソフトウェアはデジタル・バンキング・プラットフォームのバックボーンを形成し、基本的な口座管理から複雑な金融取引まで、幅広いバンキング業務をオンラインで行うことを可能にします。これらのソフトウェア・ソリューションは、強固なセキュリティ、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、高い拡張性、既存の銀行システムとの統合機能を提供するように設計されています。主な機能としては、オンライン決済、モバイル・バンキング、個人財務管理、不正検知、データ分析、規制遵守などのサポートが挙げられることが多いです。テクノロジーの進化と顧客期待の変化に後押しされ、デジタル・バンキング・ソフトウェアが継続的に進化することは、急速に進化する金融サービスの情勢の中で銀行が革新を遂げ、競争力を維持するために不可欠です。
バンキング・タイプ:企業の財務管理と業務効率化を支援するコーポレート・バンキングの人気が高まる
コーポレート・バンキングには、企業特有のニーズに合わせた専門的な金融サービスが含まれます。これには、ビジネス・ローン、資産管理、財務サービスなど、幅広いサービスが含まれます。コーポレート・バンキングは、小規模企業から多国籍企業に至るまで、企業の複雑な財務要件を満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。コーポレート・バンキングの主な目的は、企業の財務管理と業務効率化を支援することであり、日々の取引から戦略的な財務計画・実行に至るまで、あらゆることを円滑に進めることです。投資銀行部門は、主に企業や政府機関などの機関投資家に対して幅広いサービスを提供することで、金融業界において極めて重要な役割を担っています。この部門は、新規債券や株式の引き受け、合併・買収(M&A)の促進、企業再編、新規株式公開(IPO)、その他の重要な金融取引などの分野における指導を専門としています。投資銀行は、投資家と企業の仲介役として、その専門知識を駆使して最適な投資戦略や市場運営について助言し、収益性と成長の最大化を目指します。消費者金融としても知られるリテール・バンキングは、銀行業界の中でも、企業ではなく個人消費者に金融サービスを提供する部門です。当部門は、当座預金、貯蓄預金、個人ローン、住宅ローン、クレジットカード、資産管理サービスなど、総合的な商品・サービスを提供しています。リテール・バンキングは、一般個人から中小企業経営者まで、幅広い顧客層を対象としているのが特徴です。リテール・バンキングの主な焦点は、一般消費者の金融ニーズに応えることであり、個人金融を効率的に管理するための、利用しやすく使いやすいバンキング・ソリューションを提供することです。
地域別インサイト
南北アメリカ、特に米国とカナダでは、既存金融機関とフィンテック新興企業の両方を抱える競争市場によって、イノベーションと顧客体験に大きな重点が置かれています。これらの企業は、人工知能やブロックチェーンなどの先進技術を活用し、パーソナライズされたバンキング・サービスを提供しています。規制環境は厳しいもの、こうしたイノベーションをサポートするために進化しています。APAC地域は、急速なデジタル化とモバイル・ファーストのアプローチで際立っているが、その一因は、ハイテクに精通した人口が多いことと、国によって銀行インフラの整備状況が異なることにあります。中国やインドを含む国々では、金融包摂とデジタル経済の成長を目的とした政府の支援政策と相まって、モバイル機器とインターネット接続の急増が主な原因で、デジタル・バンキング・プラットフォームが急増しています。APACのデジタル・バンキング・サービスは、多様なユーザー層に対応するため、拡張性とクロスプラットフォーム機能に重点を置いて作られています。EMEAでは、欧州の先進的なデジタル・インフラと中東・アフリカの新興市場力学がユニークに融合しています。欧州市場は、決済サービス指令2(PSD2)のような強力な規制的枠組みを特徴としており、競争とイノベーションを促進するオープンな銀行環境を育成しています。この規制はまた、安全でコンプライアンスに準拠したデジタル・バンキング・プラットフォームの構築を促しています。中東とアフリカは、デジタル・インフラへの大規模な投資と、デジタル・ネイティブ人口を取り込むためのサービスのデジタル化に対する伝統的な銀行の意欲の高まりによって進化しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場の評価において極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場の市場規模および予測は?
2.デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場の技術動向と規制枠組みは?
4.デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.デジタルバンキング・プラットフォーム&サービス市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[184 Pages Report] The Digital Banking Platform & Services Market size was estimated at USD 11.08 billion in 2023 and expected to reach USD 12.33 billion in 2024, at a CAGR 11.49% to reach USD 23.73 billion by 2030.
A digital banking platform & services encompass a suite of technology-based tools and solutions that enable financial institutions to provide banking services through digital channels. These platforms and services facilitate various banking activities, from day-to-day transactions to more complex financial operations online, without physical interaction at a branch. The growth of digital banking platforms has been propelled by significant factors, including shifting consumer preferences toward digital channels, regulatory support for digital initiatives, and an increasing emphasis on personalized banking experiences. However, cybersecurity threats, compliance with evolving regulatory standards, and the necessity for substantial investments in technology and talent development are notable hurdles. Nevertheless, emerging technologies such as blockchain, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) promise to redefine service offerings, enhance security measures, and improve operational efficiencies. Additionally, there's a growing opportunity for financial inclusion, reaching previously underserved or unbanked populations through accessible digital services.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 11.08 billion |
Estimated Year [2024] | USD 12.33 billion |
Forecast Year [2030] | USD 23.73 billion |
CAGR (%) | 11.49% |
Component: Rising demand for services to ensure the optimal performance of digital banking operations
Managed services in the context of digital banking platforms refer to the comprehensive management of a bank's digital infrastructure, applications, and security by third-party providers. These services are designed to ensure the optimal performance of digital banking operations, minimize downtimes, and protect against cybersecurity threats. Providers of managed services typically offer round-the-clock monitoring, regular updates and maintenance, incident management, and support services. This enables banks to focus on their core business functions while ensuring their digital platforms are efficient, secure, and up-to-date. Professional services in digital banking encompass specialized support and consultation provided by experts to assist banks in optimizing their digital banking platforms and services. These services include but are not limited to strategic planning, implementation support, system integration, customization, training, and user education. The goal of professional services is to ensure that digital banking solutions are effectively aligned with the bank's business objectives, thereby enhancing operational efficiency, customer satisfaction, and competitive advantage. Software forms the backbone of digital banking platforms, enabling a wide array of banking activities to be conducted online, from basic account management to complex financial transactions. These software solutions are designed to offer robust security, user-friendly interfaces, high scalability, and integration capabilities with existing banking systems. Key features often include support for online payments, mobile banking, personal finance management, fraud detection, data analytics, and regulatory compliance. The continual evolution of digital banking software, driven by advances in technology and changing customer expectations, is essential for banks to innovate and stay competitive in the rapidly evolving financial services landscape.
Banking Type: Growing popularity of corporate banking to aid in the financial management and operational efficiency of companies
Corporate banking encompasses specialized financial services tailored to the unique needs of corporations. This includes a broad spectrum of services, such as business loans, asset management, and treasury services. Corporate banks provide customized solutions to meet the complex financial requirements of businesses, ranging from small firms to multinational corporations. The key objective of corporate banking is to aid in the financial management and operational efficiency of companies, facilitating everything from day-to-day transactions to strategic financial planning and execution. Investment banking plays a pivotal role in the financial industry by providing a wide range of services primarily to institutional clients, including corporations, governments, and other entities. This sector specializes in underwriting new debt and equity securities, facilitating mergers and acquisitions (M&A), and providing guidance in areas such as company restructurings, initial public offerings (IPOs), and other substantial financial transactions. Investment banks act as intermediaries between investors and corporations, leveraging their expertise to advise on best investment strategies and market operations, aiming to maximize profitability and growth. Retail banking, also known as consumer banking, is the sector of the banking industry that provides financial services to individual consumers rather than businesses. This segment offers a comprehensive suite of products and services, including checking and savings accounts, personal loans, mortgages, credit cards, and wealth management services. Retail banking is characterized by its extensive customer base, ranging from everyday individuals to small business owners. The main focus of retail banks is to serve the financial needs of the general public, providing accessible and user-friendly banking solutions to manage personal finances efficiently.
Regional Insights
In the Americas, particularly in the United States and Canada, there's a significant emphasis on innovation and customer experience, driven by a competitive market that hosts both established financial institutions and fintech startups. These entities leverage advanced technologies such as artificial intelligence and blockchain to offer personalized banking services. The regulatory environment, while stringent, is evolving to support these innovations. The APAC region stands out for its rapid digital adoption and mobile-first approach, partly due to its large, tech-savvy population and varying degrees of banking infrastructure in different countries. Countries including China and India have seen a surge in digital banking platforms, predominantly due to the surge of mobile devices and internet connectivity, combined with supportive governmental policies aimed at financial inclusion and digital economy growth. The production of digital banking services in APAC is heavily geared towards scalability and cross-platform functionality to accommodate a diverse user base. In EMEA, there's a unique blend of advanced digital infrastructure in Europe and emerging market dynamics in the Middle East and Africa. The European market is characterized by a strong regulatory framework, such as Payment Services Directive 2 (PSD2), which fosters an open banking environment that enhances competition and innovation. This regulation also encourages the production of secure and compliant digital banking platforms. The Middle East and Africa are evolving with significant investments in digital infrastructure and a growing willingness among traditional banks to digitize their services to tap into a digitally native population.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Digital Banking Platform & Services Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Digital Banking Platform & Services Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Digital Banking Platform & Services Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Alkami Technology, Inc., Apiture, Inc., Backbase, CR2, CREALOGIX AG, EBANKIT OMNICHANNEL INNOVATION, S.A., EdgeVerve Systems Limited, Finastra, Fiserv, Inc., Intellect Design Arena Ltd., Mambu B.V., nCino Opco, Inc., NCR Voyix Corporation, Oracle Corporation, Q2 Software, Inc., Salesforce, Inc., SAP SE, Sopra Banking Software, TATA Consultancy Services Limited, Technisys S.A, Temenos Headquarters SA, THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, Urban FT Group, Inc., and Worldline.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Digital Banking Platform & Services Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Digital Banking Platform & Services Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Digital Banking Platform & Services Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Digital Banking Platform & Services Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Digital Banking Platform & Services Market?