市場調査レポート
商品コード
1466020
FinTechブロックチェーン市場:プロバイダー別、組織規模別、用途別、業界別-2024年~2030年の世界予測FinTech Blockchain Market by Provider, Organization Size, Application, Vertical - Global Forecast 2024-2030 |
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FinTechブロックチェーン市場:プロバイダー別、組織規模別、用途別、業界別-2024年~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 194 Pages
納期: 即日から翌営業日
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FinTechブロックチェーン市場規模は2023年に74億1,000万米ドルと推定され、2024年には99億5,000万米ドルに達し、CAGR 36.30%で2030年には647億7,000万米ドルに達すると予測されます。
FinTechにおけるブロックチェーンは、複数のコンピュータにまたがる取引をリアルタイムで安全に記録し、データの完全性、透明性、不変性を確保する分散型デジタル台帳です。FinTechにおけるブロックチェーン技術は、クロスボーダー決済、証券取引、デジタルID認証など、さまざまな金融業務の効率的な処理と管理を可能にします。これは、銀行やクリアリングハウスなどの仲介機関を排除することでプロセスを合理化し、コストを削減し、セキュリティを強化することで実現します。さらに、非中央集権的な性質は、プラットフォーム上にエンコードされた事前定義されたルールを持つ自己実行契約としてのスマートコントラクトを通じて、参加者間のコラボレーションを強化することを可能にします。ビットコインやイーサリアムといった暗号通貨の人気と採用、そしてフィンテック業界における安全な決済システムの必要性により、ブロックチェーン・ソリューションの採用が増加しています。しかし、各国の規制基準や枠組みが不透明なことに加え、セキュリティ上の懸念が市場の成長を抑制しています。一方、技術進歩のためのFinTechとブロックチェーン技術への投資の増加、およびFinTechブロックチェーンにおけるAIとMLの統合は、今後数年間で市場に有利な成長見通しを生み出すと予想されます。
主な市場の統計 | |
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基準年【2023年 | 74億1,000万米ドル |
予測年[2024] | 99億5,000万米ドル |
予測年 [2030] | 647億7,000万米ドル |
CAGR(%) | 36.30% |
プロバイダースケーラブルでセキュアなブロックチェーンネットワークを構築するインフラ&ベースプロトコルプロバイダーによる利用拡大
アプリケーション&ソリューション・プロバイダーは、銀行、保険、送金、資産管理、資本市場など、さまざまなFinTech業界に対応する専門アプリケーションやエンドツーエンドのソリューションを開発します。これらのプロバイダーは、不変性、透明性、分散化など、ブロックチェーンの中核的な機能を活用して、プロセスの合理化、コストの削減、参加者の信頼の向上を実現しています。さらなるアプリケーションとソリューションは、取引を自動化するスマートコントラクト、セキュリティと透明性を向上させる分散型アプリケーション(DApps)、資産をデジタル化するトークン化プラットフォームを提供します。インフラ&ベースプロトコルプロバイダーは、FinTech業界全体の多様なアプリケーションを支えるスケーラブルで安全なブロックチェーンネットワークを構築するための基盤を構築します。これらのインフラ&ベースプロトコルプロバイダーは、イーサリアムなどのコアブロックチェーンプロトコルや、データの完全性を確保するカスタムプライベートブロックチェーン、トランザクションを検証するコンセンサスメカニズム、ネットワーク通信を保護する暗号技術を開発します。これらのプロバイダーは、スケーラビリティ、異なるネットワーク間の相互運用性、プライバシーへの懸念といった主要な課題に対処する一方で、安全なデータ伝送と保存を保証するコンセンサスアルゴリズムや暗号化メカニズムといった機能を提供しています。また、開発者があらかじめ用意されたテンプレートやソフトウェア開発キット(SDK)を使って簡単にアプリケーションを作成できるツールも提供しています。ミドルウェア&サービスプロバイダーは、ツール、ライブラリ、API、オラクル、その他のサービスを提供することで、基本プロトコルとアプリケーションのギャップを埋め、開発者が機能豊富なアプリケーションを簡単に構築できるようにし、セキュリティとパフォーマンスの高水準を維持しながら、既存システムをブロックチェーンインフラストラクチャに統合するプロセスをさらに簡素化します。ミドルウェア・プロバイダーは、様々なFinTechブロックチェーン要素のシームレスな統合を促進し、サービス・プロバイダーは、分析プラットフォームや複雑な規制環境のナビゲートを支援するコンサルティング・サービスを通じて、企業のプロセスの最適化を支援します。サービス・プロバイダーは、セキュリティ管理を強化するマルチシグネチャ・ウォレット、規制遵守(KYC/AML)のための本人確認ソリューション、分散型ファイルシステムなどのデータ・ストレージ・オプション、スマート・コントラクト内のオフ・チェーン・データ・ソースにアクセスするためのオラクルなどの付加価値サービスを提供しています。
組織の規模:取引処理の高速化を求めて大企業での採用が拡大
ブロックチェーン・ソリューションは、分散型、透明性、安全性の高いデジタル元帳システムを提供することで、FinTech分野の大企業と中小企業の双方にとって有益であり、多くのFinTechアプリケーションにおいて、効率性の向上、コストの削減、リスクの軽減をもたらします。大企業にとっては、ブロックチェーンは仲介者を排除し、スマートコントラクトを通じてプロセスを自動化することで、より迅速な取引処理を可能にします。分散型台帳技術(DLT)アプリケーションにより、大企業はプライバシーを維持しながら、パートナーや顧客とデータを安全に共有できます。ブロックチェーン技術の採用により、中小企業(SME)は市場競争において優位に立つことができます。中小企業は、ブロックチェーンが提供する強化されたセキュリティをKYC(Know Your Customer)コンプライアンス・プロセスに活用することで、不正リスクを低減しながら顧客のオンボーディングを合理化することができます。さらに、ブロックチェーン技術を活用したクロスボーダー決済ソリューションは、取引手数料の削減とリアルタイムの決済により、中小企業に世界なリーチを提供します。
アプリケーション決済、清算、決済アプリケーションにおけるブロックチェーン技術の利用拡大
KYCプロセスにブロックチェーンを採用することで、金融機関や組織の効率性が向上しています。ブロックチェーン・ソリューションにより、顧客データを安全なデジタルIDで保存できるため、紙ベースの書類や手作業によるデータ入力が不要になります。これにより、オンボーディング・プロセスを合理化し、従来のKYCプロセスに関連する時間とコストを削減することができます。ブロックチェーンの分散型台帳システムは、KYC手続きを合理化し、機関間での安全なデータ共有を可能にすることで、コンプライアンス管理を強化します。これにより重複が減り、手作業によるデータ確認に伴う運用リスクやコストを最小限に抑えることができます。クロスボーダー決済システムにブロックチェーンを組み込むことで、取引時間の短縮、透明性の向上、トレーサビリティの確保が容易になります。ブロックチェーンを利用したクロスボーダー決済は、無限の銀行元帳間で安全な送金を可能にし、ある銀行から別の銀行への送金を仲介する役割を果たす銀行仲介業者をバイパスすることができます。取引所や送金サービスも、国境を越えた安全で低コストの取引を可能にするピアツーピアの取引プラットフォームを導入することで、ブロックチェーン技術の恩恵を受けています。ブロックチェーン・ベースの取引所・送金サービスでは、分散型台帳技術を利用することで、個人や組織が仲介者を介さずに直接送受信できるようになります。ブロックチェーン・ベースのID管理システムは、透明性、トレーサビリティ、改ざん防止記録といった比類ない利点を提供します。これらのシステムは、ユーザーが仲介者なしでデジタルIDを作成、管理、共有できる自己主権型IDを可能にします。スマート・コントラクトは、ブロックチェーンが重要な役割を果たすフィンテックのもう一つの重要な側面です。これらの自己実行契約には、関係者が合意した事前定義されたルールが含まれており、特定の条件が満たされると自動的に取引が実行されます。ブロックチェーンプラットフォーム上のスマートコントラクトは、信頼性を確保し、詐欺リスクを低減し、銀行や法律事務所などの仲介者や従来の仲介者を不要にします。
業界別:銀行セクターによるプロセス自動化のためのブロックチェーン技術の広範な応用
銀行はブロックチェーン技術を活用し、クロスボーダー決済、貿易金融業務のスマートコントラクト、シンジケートローン管理、Know Your Customer(KYC)プロセスなどのサービスを改善しています。ブロックチェーンは分散型台帳を提供し、不正行為や運用コストを削減しながら、より迅速で透明性の高い取引処理を可能にします。銀行はスマート・コントラクトを採用することで、融資の払い出しや本人確認プロセスを自動化できます。ブロックチェーン技術は、保険分野では書類や保険契約者の本人認証を合理化することで、保険金支払いを簡素化します。ピアツーピア・プラットフォームを通じて保険会社間のリスクデータ共有の透明性を促進します。
さらに、ブロックチェーンの不変の台帳システムによって可能になる不正検知能力の向上により、保険会社は運営コストを大幅に削減することができます。非銀行金融サービス(NBFC)もブロックチェーン技術を取り入れることで恩恵を受ける。資産運用会社は、投資のリアルタイム追跡や所有権の安全な移転に活用できます。ピアツーピア・レンディング・プラットフォームやクラウドファンディング・ポータルは、仲介者を排除するブロックチェーンの分散化された性質から恩恵を受けることができます。資金移動の際の透明性を高めると同時に、改ざん不可能な取引記録を提供します。さらに、ブロックチェーンのトークン化という側面により、NBFSプロバイダーは資産担保型トークンやICO(イニシャル・コイン・オファリング)を通じて代替資金源にアクセスすることができます。
地域別の洞察
南北アメリカでは、金融ハブが確立され、暗号通貨の利用が増加しているため、FinTechブロックチェーン技術の利用が増加しています。米国、カナダ、ブラジル、メキシコのFinTech企業は、金融業務における第三者仲介者の必要性を排除するためにブロックチェーン技術を採用することに注力しています。米国、メキシコ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン政府は、安全な金融サービスへのアクセスを拡大するため、金融機関の責任あるデジタル化と金融プロセスにおけるブロックチェーン統合を支援しています。アジア太平洋では、デジタル取引の急増、政府のブロックチェーン技術への取り組みと投資、FinTechブロックチェーン技術の進歩により、FinTechブロックチェーン技術の利用が大幅に増加しました。シンガポールや香港を含む各国は、デジタルトランスフォーメーションのイニシアチブを取り入れることで、世界な金融センターを確立しました。伝統的な金融機関は、新興のハイテク企業と提携し、国境を越えた決済取引などのプロセスを合理化するためのブロックチェーン実装の専門知識を地域全体で活用しています。EMEA地域におけるFinTechブロックチェーン技術の採用は、規制当局の支援の増加、銀行とブロックチェーン新興企業との連携、金融サービスの強化に対する需要の高まりにより、大きな成長を遂げています。欧州連合(EU)は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を通じて銀行データを第三者に開放することで、金融サービスのイノベーションを促進する改正決済サービス指令(PSD2)を実施しました。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、FinTechブロックチェーン市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、FinTechブロックチェーン市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.FinTechブロックチェーン市場の市場規模および予測は?
2.FinTechブロックチェーン市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.FinTechブロックチェーン市場の技術動向と規制枠組みは?
4.FinTechブロックチェーン市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.FinTechブロックチェーン市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[194 Pages Report] The FinTech Blockchain Market size was estimated at USD 7.41 billion in 2023 and expected to reach USD 9.95 billion in 2024, at a CAGR 36.30% to reach USD 64.77 billion by 2030.
Blockchain in FinTech is a decentralized and distributed digital ledger that securely records transactions across multiple computers in real-time, ensuring data integrity, transparency, and immutability. Blockchain technology in FinTech enables efficient processing and management of various financial operations such as cross-border payments, securities trading, and digital identity verification. It achieves this by eliminating intermediaries such as banks and clearinghouses, thereby streamlining processes, reducing costs, and enhancing security. Moreover, its decentralized nature allows for enhanced collaboration among participants through smart contracts as self-executing agreements with predefined rules encoded on the platform. The popularity and adoption of cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum, along with the need for secure payment systems in the FinTech industry, has increased the adoption of blockchain solutions. However, uncertain regulatory standards and frameworks in various countries, along with security concerns, are restricting market growth. On the other hand, growing investments in FinTech and blockchain technology for technological advancement & integration of AI and ML in FinTech blockchain are expected to create lucrative growth prospects for the market in the upcoming years.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 7.41 billion |
Estimated Year [2024] | USD 9.95 billion |
Forecast Year [2030] | USD 64.77 billion |
CAGR (%) | 36.30% |
Provider: Expanding utilization by infrastructure & base protocol providers for building scalable and secure blockchain networks
Application & solution providers develop specialized applications and end-to-end solutions catering to various FinTech industries such as banking, insurance, remittance, asset management, and capital markets. These providers utilize core blockchain features, including immutability, transparency, and decentralization, to streamline processes, reduce costs, and increase participant trust. Further applications & solutions provide smart contracts to automate transactions, decentralized applications (DApps) for improved security and transparency, and tokenized platforms for digitizing assets. Infrastructure & base protocol providers set the foundation for building scalable and secure blockchain networks that power diverse applications across FinTech industries. These infrastructure & base protocol providers develop core blockchain protocols such as Ethereum or custom private blockchains that ensure data integrity, consensus mechanisms for validating transactions, and cryptographic techniques for securing network communications. These providers address key challenges such as scalability, interoperability between different networks, and privacy concerns while offering features such as consensus algorithms and encryption mechanisms that ensure secure data transmission and storage. It also provides tools that enable developers to easily create applications using pre-built templates or software development kits (SDKs). Middleware & service providers bridge the gap between base protocols and applications by offering tools, libraries, APIs, oracles, and other services that enable developers to build feature-rich applications with ease and further simplify the process of integrating existing systems with blockchain infrastructure while maintaining high standards of security and performance. Middleware providers facilitate seamless integration of various FinTech blockchain elements, while service providers help businesses optimize their processes through analytics platforms or consulting services that aid in navigating complex regulatory environments. Service providers offer value-added services like multi-signature wallets for enhanced security management, identity verification solutions for regulatory compliance (KYC/AML), data storage options such as decentralized file systems, and oracles for accessing off-chain data sources within smart contracts.
Organization Size: growing adoption by large enterprises for faster transaction processing
Blockchain solutions are beneficial for both large enterprises and small & medium-sized enterprises (SMEs) in the FinTech sector by providing a decentralized, transparent, and secure digital ledger system, resulting in improved efficiency, reduced costs, and mitigated risks in numerous FinTech applications. For large enterprises, blockchain enables faster transaction processing by eliminating intermediaries and automating processes through smart contracts. With Distributed Ledger Technology (DLT) applications, large organizations can securely share data with their partners and clients while maintaining privacy. The adoption of blockchain technology has positioned small & medium enterprises (SMEs) competitively within the market. SMEs leverage the enhanced security provided by blockchain for Know Your Customer (KYC) compliance processes, allowing them to streamline customer onboarding while reducing fraud risks. Furthermore, cross-border payment solutions powered by blockchain technology offer small & medium businesses global reach with reduced transaction fees and real-time settlements.
Application: Growing use of blockchain technology for payment, clearing & settlement application
The adoption of blockchain for KYC processes has increased efficiency in financial institutions & organizations. Customer data can be stored in a secure digital identity with blockchain solutions, eliminating the need for paper-based documents and manual data entry. This can streamline the onboarding process, reducing the time and cost associated with traditional KYC processes. Blockchain's distributed ledger system enhances compliance management by streamlining KYC procedures and enabling secure data sharing between institutions. This reduces duplication and minimizes operational risks and costs associated with manual data verification. Incorporating blockchain in a cross-border payment system facilitates a reduction in transaction times, enhanced transparency, and traceability. Blockchain-based cross-border payments can enable secure transfers between an infinite number of bank ledgers, bypassing banking intermediaries that serve as middlemen to help transfer money from one bank to another. Exchanges and remittance services also benefit from blockchain technology by introducing peer-to-peer trading platforms that allow for secure, low-cost transactions across borders. Blockchain-based exchanges & remittance services use distributed ledger technology to enable individuals and organizations to send and receive money directly without intermediaries. Blockchain-based identity management systems offer unparalleled benefits such as transparency, traceability, and tamper-proof records. These systems enable self-sovereign identities where users can create, manage, and share their digital identities without intermediaries. Smart contracts are another vital aspect of FinTech, where blockchain plays a significant role. These self-executing agreements contain predefined rules agreed upon by involved parties and automatically execute transactions once certain conditions are met. Smart contracts on blockchain platforms ensure trustworthiness, reduce fraud risks, and eliminate the need for middlemen or traditional intermediaries such as banks or legal firms.
Vertical: Wider application of blockchain technology by banking sector for automate their processes
Banks leverage blockchain technology to improve services like cross-border payments, smart contracts for trade finance operations, syndicated loan management, and Know Your Customer (KYC) processes. Blockchain provides a decentralized ledger that enables faster and more transparent processing of transactions while reducing fraud and operational costs. Banks can automate loan disbursal and identity verification processes by employing smart contracts. Blockchain technology simplifies claim settlements by streamlining the authentication of documents and policyholders' identities for the insurance sector. It promotes transparency in risk data sharing among insurers through peer-to-peer platforms.
Furthermore, with improved fraud detection capabilities enabled by blockchain's immutable ledger system, insurers can significantly lower operational costs. Non-banking financial services (NBFCs) also benefit from incorporating blockchain technology. Asset management firms can leverage it for real-time tracking of investments and secure transfer of ownership titles. Peer-to-peer lending platforms and crowdfunding portals can benefit from blockchain's decentralized nature that eliminates intermediaries. It enhances transparency during fund transfers while offering a tamper-proof record of transactions. Moreover, the tokenization aspect of blockchain allows NBFS providers to access alternative funding sources through asset-backed tokens or initial coin offerings (ICOs).
Regional Insights
In the Americas, well-established financial hubs and the increasing use of cryptocurrency raised the utilization of FinTech blockchain technology. FinTech companies in the United States, Canada, Brazil, and Mexico focus on employing blockchain technology to eliminate the need for third-party intermediaries in financial operations. The United States, Mexico, Canada, Brazil, and Argentina governments support responsible digitalization of financial institutes and blockchain integration in financial processes to expand access to safe financial services. In Asia-Pacific, rapidly rising digital transactions, government initiatives and investment in blockchain technology, and advancement in FinTech blockchain technology significantly increased the utilization of FinTech blockchain technology. Countries, including Singapore and Hong Kong, have established global financial centers by embracing digital transformation initiatives. Traditional finance institutions are partnering with emerging tech firms to leverage their expertise in blockchain implementation for streamlining processes such as cross-border payment transactions across the region. The adoption of FinTech blockchain technology in the EMEA region has experienced significant growth, owing to the increasing regulatory support, collaboration between banks and blockchain startups, and rising demand for enhanced financial services. The European Union (EU) implemented the revised Payment Services Directive (PSD2), which encourages innovation in financial services by opening up banking data to third parties through application programming interfaces (APIs).
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the FinTech Blockchain Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the FinTech Blockchain Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the FinTech Blockchain Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Accenture PLC, AlphaPoint, Amazon Web Services, Inc., Anchorage Digital, Applied Blockchain Ltd., Auxesis Group, Bitfury Group Limited, BitGo Holdings, Inc., BitPay, Inc., Blockchain.com, Inc., Chain Global Ltd., Chainalysis Inc., Circle Internet Financial, LLC, Coinbase Global, Inc., Consensys Software Inc., Digital Asset Holdings, LLC, Factom, Gemini Trust Company, LLC, GuardTime OU,, International Business Machines Corporation, JPMorgan Chase & Co., Kraken by Payward, Inc., Microsoft Corporation, Morgan Stanley, Oracle Corporation, R3 HoldCo LLC, Ripple Labs Inc., Stellar Development Foundation, Tata Consultancy Services, and Wipro.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the FinTech Blockchain Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the FinTech Blockchain Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the FinTech Blockchain Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the FinTech Blockchain Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the FinTech Blockchain Market?