市場調査レポート
商品コード
1471013
ロボアドバイザー市場:ビジネスモデル、プロバイダー、サービスタイプ、エンドユーザー別- 世界予測2024-2030年Robo Advisor Market by Business Model (Hybrid Robo Advisors, Pure Robo Advisors), Provider (Banks, Fintech Robo Advisors, Traditional Wealth Managers), Service Type, End-User - Global Forecast 2024-2030 |
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ロボアドバイザー市場:ビジネスモデル、プロバイダー、サービスタイプ、エンドユーザー別- 世界予測2024-2030年 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 即日から翌営業日
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ロボアドバイザー市場規模は2023年に63億6,000万米ドルと推定され、2024年には80億1,000万米ドルに達し、CAGR 26.71%で2030年には333億8,000万米ドルに達すると予測されています。
ロボアドバイザーは、自動化されたファイナンシャル・プランニングと投資管理サービスを提供するデジタル・プラットフォームです。ロボアドバイザーは、従来の人間のファイナンシャル・アドバイザーと比較して大幅に低いコストで、個人に合わせた投資アドバイス、ポートフォリオの推奨、資産運用ソリューションをユーザーに提供します。金融分野の拡大や、個人の収入源としてのオンライン・トレーディングの人気が世界中で高まっており、ロボ・アドバイザーの利用が加速しています。さらに、金融サービスにおけるデジタル化の進展は、効率的な資産管理ソリューションへのニーズを高め、ロボアドバイザーの需要をさらに促進しています。しかし、限られたカスタマイズオプションと柔軟性の欠如は、顧客がロボアドバイザーサービスを採用することを控える可能性があります。ロボアドバイザーのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させるための継続的な進歩は、世界中のエンドユーザーによるロボアドバイザーの採用を促進すると予想されます。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 63億6,000万米ドル |
予測年[2024] | 80億1,000万米ドル |
予測年 [2030] | 333億8,000万米ドル |
CAGR(%) | 26.71% |
ビジネスモデル複雑なファイナンシャル・プランニング・サービスを求める投資家の間でハイブリッドロボアドバイザーの可能性が拡大
ハイブリッドロボアドバイザーは、アルゴリズム主導のポートフォリオ管理の自動化と、人間のファイナンシャル・アドバイザーによるパーソナライズされたサポートを組み合わせたものです。このモデルにより、投資家はコスト効率を維持しながら、個々のニーズに対応したより包括的なサービスを受けることができます。純粋なロボアドバイザーは、アルゴリズムと定量的モデルを使用し、人間が直接入力したり、対話したりすることなくポートフォリオ管理を行います。このようなプラットフォームは、ハイブリッド・モデルに比べて最低投資額が少なくて済むため、より幅広い投資家が利用しやすくなっています。ハイブリッド型ロボアドバイザーは、より高度なパーソナライゼーションと人間的なつながりを提供し、オーダーメイドのアドバイスや複雑なファイナンシャル・プランニング・サービスを求める投資家にアピールすることができる一方、純粋なロボアドバイザーは、パフォーマンスとアドバイスの質を向上させたデジタル・エクスペリエンスを実現するために好まれます。
プロバイダー革新的で費用対効果の高い投資サービスにより、フィンテックロボアドバイザーの人気が高まる
銀行は、テクノロジーに精通した消費者に対応し、独立系フィンテック企業に対抗するため、ロボアドバイザー的なサービスを提供するようになってきています。多くの銀行が、ロボアドバイザーソリューションを推進するために、広範な顧客ベースと信頼できるブランド名を活用しています。銀行は通常、ロボアドバイザーyと人間によるファイナンシャル・アドバイスを組み合わせて提供しており、ハイブリッド・サービス・モデルを求める顧客にとって魅力的です。フィンテックのロボアドバイザーは、ロボアドバイザーy分野のパイオニアであることが多く、主にデジタル志向の顧客に革新的でコスト効率の高い投資サービスを提供しています。これらのプロバイダーは、個人的で人間的なアドバイザーとのやり取りを必要とせず、完全に自動化された投資体験を好む投資家をターゲットにしています。ユーザー・エクスペリエンス、低手数料、アクセシビリティを重視するフィンテックは、投資管理の民主化を目指しており、特にミレニアル世代や初めての投資家に人気があります。既存の資産運用会社として知られる伝統的なウェルス・マネージャーは、独自のロボアドバイザーサービスを導入することで、時代の変化に適応してきました。彼らの目標は、従来の資産管理サービスよりも低価格で、より利用しやすいサービスを提供することで、マーケット・リーチを拡大することです。伝統的なウェルス・マネージャーは、ロボアドバイザーyソリューションを補完的なサービスとして提供し、テクノロジー主導のサービスと伝統的な投資顧問サービスのミックスに関心のある新規顧客と既存顧客の両方にアピールしています。
サービス・タイプ:設定された目標に合わせて資産配分を適宜再調整するダイレクト・プラン・ベースまたはゴール・ベースの採用が拡大中
ダイレクト・プラン・ベースのサービスは、特に直接投資を好む個人向けに設計されています。この投資形態では経費率を低く抑えることができるため、長期的には高いリターンが期待できます。ロボ・アドバイザーは、高度なアルゴリズムと予測モデルを採用し、市場動向、過去のデータ、財務状況を分析して、オーダーメイドの投資プランを作成します。リスク管理への特別な配慮が投資戦略に組み込まれ、利益期待と市場のボラティリティのバランスをとる。投資ポートフォリオはシンプルなダッシュボードで簡単にモニターでき、常に完全な透明性を提供します。目標ベースのサービスは、特定の財務目標を目指す投資家のためのものです。住宅の頭金、子供の教育費、退職金など、特定の目標に向けた貯蓄が可能です。
エンドユーザー:リスクとリターンのトレードオフを最適化するために、個人投資家の間でロボアドバイザーの採用が進んでいます。
富裕層は、ロボアドバイザーを従来のウェルス・マネジメント・サービスと並ぶ補完的なサービスとして認識しつつあります。富裕層は、自動化されたシステムの効率性と、複雑な金融状況においてしばしば必要とされるパーソナライズされた人間の専門知識を組み合わせたハイブリッドモデルを利用する傾向にあります。超富裕層は、自動投資やファイナンシャル・アドバイザー、自動リバランス、タックス・ロス・ハーベスティングを利用できるロボアドバイザーのサービスを採用しています。個人投資家は、ロボアドバイザーを利用することで、参入障壁の低さ、最小限の手数料、オーダーメイドのポートフォリオ管理手法などのメリットを享受することができます。個人投資家がロボアドバイザーを採用することで、投資家のリスクとリターンのトレードオフを最適化し、ポートフォリオを自動的に管理・リバランスします。
地域別インサイト
テクノロジーの進化、デジタル金融サービスに対する需要の増加、ミレニアル世代の人口増加などが、南北アメリカにおけるロボアドバイザーの需要を高めています。APACでは、インターネット普及率の急上昇と中央銀行が金融のデジタル革新を奨励しているため、ロボアドバイザープラットフォームが急速に採用されています。EMEA地域では、金融機関によるフィンテックやデジタルソリューションへの投資に加え、透明性や投資家保護対策を促進する強固な規制フレームワークにより、ロボアドバイザーソリューションの採用が着実に伸びており、ロボアドバイザーの利用が拡大しています。さらに、完全に統合されたロボアドバイザーの開発や、人間の専門知識とデジタルの効率性を組み合わせたハイブリッドモデルの導入は、世界中のエンドユーザーによるロボアドバイザーの採用を促進すると予想されます。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスはロボアドバイザー市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、ロボアドバイザー市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.ロボアドバイザー市場の市場規模および予測は?
2.ロボアドバイザー市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.ロボアドバイザー市場の技術動向と規制枠組みは?
4.ロボアドバイザー市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.ロボアドバイザー市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[181 Pages Report] The Robo Advisor Market size was estimated at USD 6.36 billion in 2023 and expected to reach USD 8.01 billion in 2024, at a CAGR 26.71% to reach USD 33.38 billion by 2030.
A robo advisor is a digital platform offering automated financial planning and investment management services. Robo advisors provide users with personalized investment advice, portfolio recommendations, and asset management solutions at a significantly lower cost compared to traditional human financial advisors. The expansion of financial sectors and the increasing popularity of online trading as a source of income among individuals worldwide are accelerating the use of robo-advisors. Additionally, growing digitization in financial services has increased the need for efficient wealth management solutions, further propelling the demand for robo advisors. However, limited customization options and lack of flexibility can refrain customers from adopting robo advisor services. The ongoing advancements in robo advisors to improve their performance and user experience are expected to encourage their adoption by end users worldwide.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 6.36 billion |
Estimated Year [2024] | USD 8.01 billion |
Forecast Year [2030] | USD 33.38 billion |
CAGR (%) | 26.71% |
Business Model: Growing potentail of hybrid robo advisors among investors seeking complex financial planning services
Hybrid robo advisors combine the automation of algorithm-driven portfolio management with personalized support from human financial advisors. This model provides investors with a more comprehensive service that caters to their individual needs while maintaining cost efficiency. Pure robo advisors use algorithms and quantitative models for portfolio management without direct human input or interaction. These platforms require a smaller minimum investment compared to hybrid models, making them accessible to a broader range of investors. Hybrid robo advisors offer an enhanced level of personalization and human connection that may appeal to investors seeking tailored advice or complex financial planning services, while pure robo advisors are preferred to achieve a digital experience with enhanced performance and quality of advice.
Provider: Growing popularity of fintech robo advisors due to innovative and cost-effective investment services
Banks have increasingly integrated robo advisory services into their offerings to cater to tech-savvy consumers and to compete with standalone fintech companies. Many are now leveraging their extensive customer base and trusted brand name to promote their robo advisor solutions. Banks typically offer a combination of robo advisory and human financial advice, which can be appealing to customers looking for a hybrid service model. Fintech Robo Advisors are often pioneers in the robo advisory space, offering innovative and cost-effective investment services to a primarily digitally-minded clientele. These providers target investors who are comfortable with a fully automated investment experience without the need for personal, human advisor interaction. With a focus on user experience, low fees, and accessibility, fintech robo advisors aim to democratize investment management and are particularly popular among millennials and first-time investors. Traditional Wealth Managers, also known as incumbent asset management firms, have adapted to the changing times by introducing their own robo advisor services. Their goal is to extend their market reach by offering more accessible services at a lower price point compared to their conventional wealth management services. Traditional Wealth Managers provide robo advisory solutions as a complementary service, appealing to both new and existing clients interested in a mix of tech-driven and traditional investment advisory services.
Service Type: Growing adoption of direct plan-based or goal-based that readjusts the asset allocation accordingly to align with the set goal
The direct plan-based service is designed specifically for individuals who prefer to invest directly. This form of investment allows for a lower expense ratio, resulting in higher returns in the long run. Robo-advisor employs advanced algorithms and predictive models to analyze market trends, historical data, and financial conditions to create bespoke investment plans. Special attention to risk management is integrated into the investment strategy to balance profit expectations with market volatility. The investment portfolio can be monitored easily through a simple dashboard, providing complete transparency at all times. The goal-based service is meant for investors aiming towards certain financial objectives. It could be saving for a down payment on a house, a child's education, retirement, or any specific goal that in mind.
End-User: Emerging adoption of robo advisor among retail investors to optimize risk-return tradeoff
The high net worth individuals are increasingly recognizing robo advisors as a complementary service that operates alongside traditional wealth management services. High-worth individuals are inclined to use these hybrid models as it combines the efficiency of automated systems with the personalized human expertise often required in complex financial situations. The ultra high net worth individuals adopt robo advisor's services as it gives them access to automated investing and financial advisors, automatic rebalancing, and tax loss harvesting. Retail investors benefit from robo advisors through low entry barriers, minimal fees, and a tailored portfolio management approach. Retail investors adopt robo advisors, which optimize investors' risk-return tradeoff and automatically manage and rebalance their portfolios.
Regional Insights
Evolving technology, increasing demand for digital financial services, and growing millennial population have contributed to the elevated demand for robo advisors in the Americas. The APAC is witnessing rapid adoption of robo advisory platforms due to the surging internet penetration rate and central banks encouraging digital innovation in finance. Steady growth in the adoption of robo advisory solutions due to the robust regulatory frameworks that promote transparency and investor protection measures alongside investment in fintech and digital solutions by financial institutions are expanding the usage of robo advisors in the EMEA region. Furthermore, the development of fully integrated robo advisors and the introduction of hybrid models combining human expertise with digital efficiency is anticipated to encourage the adoption of robo advisors by end-users across the globe.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Robo Advisor Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Robo Advisor Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Robo Advisor Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Acorns Grow Incorporated, Ally Financial Inc., Axos Financial, Inc., Capital One, Charles Schwab Corporation, Covestor Ltd., E*TRADE by Morgan Stanley, Fincite GmbH, FMR LLC, Ginmon Vermogensverwaltung GmbH, M1 Holdings Inc., Merrill Guided Investing by Bank of America Corporation, MFM Investment Ltd., Mphasis, Profile Software S.A., Qraft Technologies Inc., QuietGrowth Pty. Ltd., Scalable Capital GmbH, SigFig Wealth Management, LLC, Social Finance, Inc., The Vanguard Group Inc., Wealthfront Inc., Wells Fargo Clearing Services, LLC, and Zacks Advantage.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Robo Advisor Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Robo Advisor Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Robo Advisor Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Robo Advisor Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Robo Advisor Market?