バイオポリウレタン市場：製品タイプ、原料、用途別-2025-2032年の世界予測

バイオポリウレタン市場は、2032年までにCAGR 8.44%で512億3,000万米ドルの成長が予測されています。

主な市場の統計
基準年2024	267億8,000万米ドル
推定年2025	290億2,000万米ドル
予測年2032	512億3,000万米ドル
CAGR（%）	8.44%

産業バリューチェーン全体でバイオベース・ポリウレタン・ソリューションの採用を加速させる技術的、規制的、商業的な力に対する包括的な方向性

ポリウレタン化学のバイオベース原料への進化は、複数の産業バリューチェーンにまたがる材料選択を再構築しています。このイントロダクションでは、化石由来のイソシアネートとポリオールから、バイオベースのポリオールとハイブリッド配合へのシフトを加速している技術的、規制的、商業的な原動力について説明します。利害関係者は、性能の同等性と持続可能性の信頼性とのバランスを取りつつあり、その結果、調達、研究開発、持続可能性チームにまたがる製品改良、認定プログラム、ライフサイクルの精査が促進されています。

すなわち、化石由来のポリオールをポリエステルやポリエーテルのようなバイオベースのポリオールで代替することと、エネルギー集約度と揮発性有機化合物の排出を削減するプロセスレベルの改善です。これらのアプローチは、供給継続のリスクを回避し、新たな規制や調達要件に対応するため、原料供給会社、化学メーカー、川下コンバーター間の協力を促進しています。同時に、複数の管轄区域で厳しい化学物質・廃棄物管理規制が導入されたことで、使用済み製品への配慮やリサイクル性が重視されるようになり、設計者やOEMは材料仕様の再考を迫られています。

バイオポリウレタンは、もはやニッチな持続可能性ではなく、自動車、建築、電子機器、履物、家具・寝具、医療機器の各分野において、製品設計、サプライヤーの選択、資本配分に影響を与える素材転換期なのです。以下の分析が示すように、成功するかどうかは、技術的検証、規制遵守、商業的導入経路を整合させる統合的アプローチにかかっています。

原料革新、規制要求、デジタル検証ツールにおける最近の進歩が、ポリウレタンのサプライチェーンと配合戦略をどのように再定義しているか

材料科学の進歩と調達方針の転換は、ポリウレタン・システムの構想、調達、検証の方法に変革的な変化をもたらしています。廃棄物の流れや目的に応じて栽培されたバイオマスから得られる高度なバイオベース・ポリオールなどの新たな原料技術は、配合の選択肢を拡大し、これまで石油由来の化学物質が主流であった多くの用途で性能の同等性を可能にしています。一方、触媒設計と低温硬化におけるプロセス革新は、エネルギー使用量を削減し、高スループット・コンバーターの製造性を高めています。

同時に、企業の持続可能性へのコミットメントと拡大生産者責任の枠組みは、買い手の行動とサプライヤーの評価基準を変えつつあります。このため、環境製品宣言や第三者認証がサプライヤーとの契約に組み込まれるようになり、強固なCoCやライフサイクルエビデンスを実証できるサプライヤーを中心に、サプライヤーの統合が加速しています。さらに、リサイクルと循環性に関する異業種間の協力により、再生原料やケミカルリサイクルポリウレタンの新たな商業モデルが創出されています。

このようなシフトは、処方、試験、サプライチェーンの透明化ツールのデジタル化によって増幅され、開発サイクルを短縮し、原産地とコンプライアンスの可視性を高めています。その結果、既存企業も新規参入企業も同様に、研究開発ロードマップ、供給契約、商品化戦略を再構築し、この技術、規制、市場の力の合流によって生み出される価値を取り込もうとしています。

最近の関税調整と貿易政策の転換が、ポリウレタンのバリューチェーンにおける調達戦略、サプライチェーン回復力の優先順位、投資決定をどのように変化させたかを評価します

米国における関税政策と貿易執行慣行の変化は、ポリウレタンのサプライチェーンの競合力学と調達決定に重大な影響を及ぼしています。特定の化学品の輸入に関税が適用されたことで、バイヤーはグローバル・サプライヤー・ポートフォリオを再評価し、可能であれば近地生産または国内生産を優先し、コスト変動を緩和するためにリードタイム計画を長くするようになりました。このような貿易措置は、販売業者の在庫や契約構成にも影響を与え、関税に連動した価格引き上げ条項が重視されるようになりました。

戦略的観点から見ると、関税は、原料メーカーとコンバーター間の垂直統合と戦略的パートナーシップをめぐる話し合いを加速させました。柔軟な原料供給能力を持つ企業や、現地に根ざした製造拠点を持つ企業は、関税の影響を受けてマージンが縮小する恐れがある場合、交渉において優位に立つことができるようになりました。さらに、調達チームは、関税に起因するコスト上昇を考慮したシナリオプランニングとヘッジメカニズムに投資し、製品開発グループは、性能を損なうことなく関税中間体への依存度を低減する代替処方を模索しています。

重要な点として、関税はバイオベースポリオールやポリウレタンの下流工程に対する国内設備投資の計算にも影響を及ぼしています。関税は特定の分野での国内製造を保護する一方で、輸入中間体に依存する川下メーカーにとっては投入コストを上昇させる可能性があります。その結果、企業は資本配分や調達戦略を決定する際に、関税の適用除外と競合原料へのアクセスとのトレードオフを考慮するようになっています。

製剤上の制約、規制要件、エンドユーザーの検証ニーズが、バイオポリウレタンの差別化された採用経路を促進することを明らかにするセグメント固有の洞察

微妙なセグメンテーションにより、製品、原料、用途の各カテゴリーにおいて、技術的性能、規制遵守、商業的ダイナミクスがどこで交差しているかを明らかにします。製品タイプに基づき、市場は接着剤・シーリング剤、コーティング剤、エラストマー、軟質フォーム、硬質フォームで調査され、エラストマーはさらに熱可塑性エラストマーと熱硬化性エラストマーに区別されます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• ネットゼロカーボン目標達成に向けて、自動車内装フォームへの植物由来ポリオールの統合を強化
• 建設用途における腐食防止のための高性能バイオベースポリウレタンコーティングの開発
• 循環型経済の取り組みを強化するために、軟質フォーム製造における廃食用油由来のポリオールの採用
• 持続可能なバイオポリウレタン原料のための酵素および微生物合成経路の進歩
• バイオポリウレタンのサプライチェーン拡大を目指し、石油化学企業とバイオプラスチック企業間の提携を拡大
• 電子機器組立におけるバイオベースポリウレタン接着剤の導入による揮発性有機化合物排出量の削減
• 環境に優しい繊維およびアパレルコーティングプロセス向けの無溶剤バイオポリウレタン配合物の出現
• 規制上のインセンティブと政府の義務付けにより、認証されたバイオ由来ポリウレタン製品への移行が促進されている

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 バイオポリウレタン市場：製品タイプ別

• 接着剤とシーラント
• コーティング
• エラストマー
  • 熱可塑性エラストマー
  • 熱硬化性エラストマー
• 柔軟なフォーム
• 硬質フォーム

第9章 バイオポリウレタン市場：原材料別

• バイオベースポリオール
  • ポリエステルポリオール
  • ポリエーテルポリオール
• MDI
• TDI

第10章 バイオポリウレタン市場：用途別

• 自動車
  • 体の部位
  • 絶縁
  • 座席とインテリア
• 建設
  • 絶縁
  • シーラントとコーティング
  • 構造部品
• エレクトロニクス
  • コーティング
  • カプセル化
  • 熱管理
• 履物
  • インソール
  • ミッドソール
  • アウトソール
• 家具と寝具
  • マットレス
  • 室内装飾
• 医療機器
  • デバイスコンポーネント
  • 医療用コーティング

第11章 バイオポリウレタン市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第12章 バイオポリウレタン市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第13章 バイオポリウレタン市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第14章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Covestro AG
  • BASF SE
  • The Dow Chemical Company
  • Huntsman International LLC
  • Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
  • Lubrizol Corporation
  • Allnex Germany GmbH
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • Eastman Chemical Company
  • Arkema S.A.