民間航空機部品製造承認（PMA）市場の規模、シェア、動向および予測：種類、用途、地域別、2026年～2034年

2025年の世界の民間航空機部品製造承認（PMA）市場規模は、118億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が161億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 3.37％を示すと予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を独占しており、2025年には29.9%を超える大きな市場シェアを占めています。航空セクターの急速な拡大、有利な規制の厳格な実施、既存の航空機フリートの老朽化、PMA製部品の比較的低いコスト、および製造プロセスにおける著しい技術的進歩が、市場を牽引する主な要因の一部となっています。

市場成長の主な要因は、OEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）製部品に代わる費用対効果の高い代替品への需要の高まりであり、これが航空会社やMRO（整備・修理・オーバーホール）事業者によるPMA部品の採用を促進しています。PMA部品は、信頼性が高く認証済みのコンポーネントを低コストで提供することで、総運営費の削減に寄与します。さらに、世界の機体数の増加が航空機の整備・修理需要を押し上げており、これがひいては市場の拡大を牽引しています。先進材料と3Dプリンティングは、PMA部品の品質と信頼性を向上させた製造技術の2つの例です。さらに、PMA製品を認証するFAA（連邦航空局）などの機関による規制面の支援が、市場の信頼を高めています。例えば、2024年7月、Jet Parts Engineering（JPE）およびその子会社であるAirline Components PartsとPG Aerotechは、737NG、737MAX、A320およびA330機のスラストリバーサー部品、737MAXのストロボライト用ハードウェア、GEnxエンジンのオイルガスケット、A320の燃料キャップケーブルアセンブリ、APU潤滑ポンプ差圧スイッチ、点火エキサイター、CFM56-7エンジンのエンジンファンブレードプラットフォーム、エンジンギアボックスシール、PW2000燃料制御ユニット用過速度ガバナーバルブなどが含まれます。特定の部品、特にエンジンや機体に対する需要の高まりが、市場のさらなる拡大を後押ししています。

米国では、商用航空機の保有数が非常に多く、その種類も多岐にわたることに加え、定期的な整備、修理、オーバーホール（MRO）のニーズがあるため、PMA部品は常に需要があります。例えば、2024年11月、民間および政府機関の運航会社、MRO、OEM向けに航空サービスを提供する大手プロバイダーであるAAR CORP.は、CF6-80C2エンジンの高圧タービン（HPT）ステージ1およびステージ2のタービンブレード向けに、Chromalloy社のPMA（Parts Manufacturer Approval）部品の販売を行う、複数年にわたるエンジン部品供給契約を締結したと発表しました。クロマロイ社の現行顧客契約に基づき、AAR社は、契約条件に従い規制対象アカウントの除外措置を講じつつ、これら2種類のPMAブレードを世界のアフターマーケット向けに独占的に販売することになります。PMA部品は、OEM部品に代わる低コストの選択肢を求める航空会社にとって、人気のある選択肢となっています。連邦航空局（FAA）の認証は、安全で高品質な部品を保証することで、市場の信頼を高めます。PMA部品の性能は、材料の改良やアディティブ・マニュファクチャリング（積層造形）などの生産技術の進歩によって向上しています。また、米国市場におけるPMA部品の利用拡大は、運用コストの削減やサプライチェーンの効率化への関心の高まりにも支えられています。

商用航空機部品製造業者承認（PMA）市場の動向：

コスト効率の向上

航空会社や整備事業者は、OEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）製部品のコスト効率に優れた代替品として、PMA部品を求めています。さらに、安全性や性能を損なうことなく運用コストの削減を目指す航空会社や整備事業者において、OEM部品よりもコスト効率の高いPMA部品への選好が高まっていることも、市場の成長を促すもう一つの主要な要因となっています。例えば、2023年について、IBAはエアバスが目標に近い720機の納入を達成すると予測している一方、ボーイングは品質問題により、目標の590機に対し489機の納入にとどまり、苦戦を強いられると見込まれています。ATRやエンブラエルといった他のOEMメーカーも目標を下回り、それぞれ27機および65～70機の生産にとどまる見通しです。

規制面での支援の拡大

連邦航空局（FAA）などの規制当局は、PMA部品が厳格な安全性および性能基準を満たしていることを保証しています。この認証プロセスは市場の信頼を高め、航空会社や整備・修理・オーバーホール（MRO）事業者がこれらの部品を採用する可能性を高めています。例えば、2024年8月、インド政府（GoI）は、簡素化された物品サービス税（GST）構造や、国内施設を世界のバリューチェーンに統合するための支援策など、整備・修理・オーバーホール（MRO）セクターを強化するための新たな改革を導入しました。これらの変更は、今後7年間でMRO産業を20億米ドルから40億米ドルへと拡大することを目指しています。さらに、北米のような地域では、強固な規制枠組みがコンプライアンスと信頼性を確保することで市場成長の安定した基盤を提供しており、PMA認定部品の需要増加を後押ししています。

機体数の拡大

世界的に増加する民間航空機、特にナローボディ機およびワイドボディ機の機群は、整備・修理サービスに対する安定した需要を生み出しています。航空機が老朽化するにつれ、PMA認定部品を含むアフターマーケット部品の必要性は大幅に高まります。例えば、2024年10月、民間航空機向けPMA部品、DER修理、およびMROサービスを提供するJet Parts Engineering（JPE）は、Mitchell AircraftのPMA部門であるMitchell PMAの買収を発表しました。手頃な価格でより幅広いプレミアム部品を提供することで、この合併により、JPEは顧客の期待に応える能力を向上させます。この買収により、JPEは拡大するPMA部品市場に参入し、より幅広い航空機モデルやメンテナンスニーズに対応できるようになります。この動向は、航空産業が拡大している新興市場や、機体の更新や寿命延長プログラムが進められている成熟市場において特に顕著です。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の民間航空機部品製造承認（PMA）市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：タイプ別

• エンジン
• 構成要素
• その他

第7章 市場内訳：用途別

• 小型ワイドボディ機
• 中型ワイドボディ機
• 大型ワイドボディ機

第8章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第9章 促進・抑制・機会

第10章 バリューチェーン分析

第11章 ポーターのファイブフォース分析

第12章 価格分析

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Able Aerospace Services Inc.（Textron Company）
  • Adpma LLC
  • Aero Brake & Spares Inc.
  • Airforms Inc.（McFarlane Aviation LLC）
  • Ametek Inc.
  • Fluid Components International LLC
  • Heico Corporation
  • Lkd Aerospace LLC
  • Pma Aeroparts LLC
  • Spirit Aerosystems Inc.
  • Wencor Group LLC