消耗型対抗手段の世界市場

消耗型対抗手段の世界市場は2030年までに6億7,670万米ドルに達する見込み

2024年に5億1,740万米ドルと推定される消耗型対抗手段の世界市場は、2030年には6億7,670万米ドルに達し、分析期間2024-2030年のCAGRは4.6%で成長すると予測されます。本レポートで分析されているセグメントの1つであるエクスペンダブルフレアは、CAGR 5.4％を記録し、分析期間終了時には4億3,030万米ドルに達すると予測されています。エクスペンダブルチャフセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.0％と推定されます。

米国市場は1億3,600万米ドルと推定、中国はCAGR4.5％で成長予測

米国の消耗型対抗手段市場は、2024年に1億3,600万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに1億890万米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは4.5%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ4.3％と3.9％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 3.7%で成長すると予測されています。

世界の消耗型対抗手段市場- 主要動向と促進要因のまとめ

現代の防衛活動における消耗型対抗手段の採用を形成しているものは何か？

消耗型対抗手段は、ミサイルや魚雷などのレーダー、赤外線、音響誘導の脅威を欺くために配備される受動的または能動的なおとりです。フレア、チャフ、音響デコイを含むこれらのシステムは、生存性を高めるために、空、海、陸のプラットフォームへの統合が進んでいます。戦場の戦術が変化し、非対称的な脅威が台頭する中、これらの対抗手段は最後の手段ではなく、防衛の必須ラインとして採用されつつあります。航空機、ヘリコプター、艦艇、装甲車両は現在、あらかじめ統合された対策ディスペンサーを装備し、襲来する誘導型脅威にリアルタイムで対処しています。

誘導兵器の複雑化と自動化は、それに対応する消耗型対抗手段の進歩につながっています。従来の照明弾やチャフは、標的のシグネチャーをより効果的に模倣できる高度な無線周波数（RF）デコイや光ファイバー曳航デコイによって補完されています。潜水艦や水上艦の音響対策は現在プログラム可能であり、水中環境でより長く持続する説得力のある偽ターゲットを作り出すことができます。並行して、複数の脅威が存在する環境は、調達機関に、プログラム可能で、選択的で、電子戦スイートに統合された対抗手段の採用を促しています。これらの開発は、防御の多層化と分散化を優先する防衛戦略の転換を反映しています。

プラットフォーム固有の要件はシステム設計にどのような影響を与えているか？

消耗型対抗手段に対する要求は、もはや防衛分野で一様ではありません。航空プラットフォームでは、任務遂行に支障をきたすことなく高速で展開する小型・軽量の照明弾が求められます。一方、海軍プラットフォームは、外洋や沿岸の状況下で脅威を迂回させることができるRFと音響デコイの両方を要求しています。陸上システムは、サイズの制約から対策システムの統合に課題を抱えているが、浮遊弾や対戦車誘導ミサイルの脅威に対抗するために、対策システムへの依存度が高まっています。このような多様性により、メーカー間で設計が大幅に多様化しています。

もう一つの重要な動向は、消耗型対抗手段と搭載センサーや自動脅威検知システムとの統合です。最新の対策ディスペンサーは、レーダー警告受信機、ミサイル接近警告システム、電子戦プラットフォームとネットワーク化されています。これにより、反応時間を短縮し、精度を向上させた自動配備が可能となります。海軍システムでは現在、ソフトキル・スイートがハードキル・システムと組み合わされ、脅威軽減のためのハイブリッド・アプローチが採用されています。このような重層的な対応モデルは、複数の種類の脅威が連続して、あるいは同時に遭遇する可能性のある紛争環境では不可欠となっています。

なぜ技術革新がこの市場の中心的な焦点なのか？

技術のアップグレードは、基本的なおとり配備から、よりインテリジェントな対策システムへと移行しています。赤外線対策は、高度なデュアルバンドシーカーやイメージングシーカーに対抗できるように進化しています。これには、航空機の熱シグネチャーの高温部分と低温部分の両方をシミュレートし、ミサイルの探知と追跡をより困難にするフレアが必要です。RF対策では、デジタル無線周波数メモリ（DRFM）技術がレーダーシグネチャの複製と操作に使用されています。これらの開発は、単にセンサーをノイズで圧倒するのではなく、シーカーの論理を利用することで、より説得力のある欺瞞を提供します。

欺瞞に加え、消耗型対抗手段は状況制御を強化するために開発されています。プログラム可能な照明弾やチャフカートリッジは、予想される脅威に対してミッションに特化した調整を可能にします。データリンクを備えた使い捨てのオフボード・デコイにより、オペレーターはミッションの途中でデコイの行動をリモートで調整することができます。また、効果を犠牲にすることなく小型化を推し進め、より小型のドローンや無人システムからの展開を可能にしています。持続可能性への配慮も設計の議論に加わっており、安全な廃棄、保管寿命、訓練用バリアント用の無毒性材料などが重視されています。このような技術的改善により、軍事領域全体にわたる次世代の対策能力が形成されつつあります。

消耗型対抗手段市場の成長の原動力は？

消耗型対抗手段市場の成長は、脅威の進化、プラットフォームのアップグレード、最終用途の多様化に関連するいくつかの要因によってもたらされます。国家および非国家主体による先進的なレーダー誘導弾や赤外線誘導弾の配備の増加は、軍隊に最新の防護システムへの投資を促しています。第4世代および第5世代の航空機、多機能艦艇、アップグレードされた地上プラットフォームの調達が増加しており、互換性のある消耗型対抗手段の需要に直接影響を与えています。電子的紛争地帯や反アクセス／領域拒否地帯での戦闘活動の拡大により、先制的・反応的デコイシステムへの信頼が高まっています。

無人航空機や水中ビークルの採用は、これらのプラットフォームに適合した消耗品システムの新たな市場を創出しました。これらの自律システムは、最小限の人間の介入で機能する、軽量であらかじめプログラムされたおとりシステムを必要とします。同時に、空と海の艦隊間で共有されるものを含め、対策システムの領域横断的な統合は、規模の経済と一貫した戦術教義を可能にしています。また、アジア太平洋、中東、東欧における軍事近代化計画によっても需要が形成されており、そこでは、プラットフォームのコストを上昇させることなく生存性を高めることに重点が置かれた投資が行われています。包括的な電子戦スイートへの統合とともに、特定の任務プロファイルのためのカスタマイズは、依然として調達決定における決定的な要因です。

セグメント

製品（エクスペンダブル・フレア、エクスペンダブル・チャフ、エクスペンダブル・デコイ）;プラットフォーム（航空プラットフォーム、海軍プラットフォーム、陸上プラットフォーム）;周波数（EO-IR対抗措置、RF対抗措置）

調査対象企業の例

• Armtec Defense Technologies
• Aselsan A.S.
• BAE Systems plc
• Chemring Group plc
• Cobham plc
• Elbit Systems Ltd.
• Hensoldt AG
• Indra Sistemas, S.A.
• Israel Aerospace Industries（IAI）
• Lacroix SA（Lacroix Defense）
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• MBDA
• Northrop Grumman Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Safran S.A.
• Saab AB
• Teledyne FLIR（FLIR Systems）
• Terma A/S
• Thales Group

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合