建設機械の市場規模、シェア、動向および予測：ソリューションタイプ別、機械タイプ別、用途別、業界別、地域別、2026年～2034年

2025年の世界の建設機械の市場規模は2,585億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR3.31％で推移し、2034年までに市場規模が3,520億米ドルに達すると予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2025年には43.8%を超える市場シェアを占めています。市場の成長は、急速な都市化、主要な技術革新、そして製品に対する需要の高まりに対応するため、主要企業がイノベーションと持続可能性を重視する傾向が強まっていることが原動力となっています。

政府の取り組みや投資は、建設機械市場の成長における重要な推進力となっています。米国では、2023年2月時点で4,600件以上の橋梁プロジェクトが開始され、69,000マイルを超える道路の補修工事が着手されており、建設機械の需要を大幅に押し上げています。官民パートナーシップ（PPP）は、公共インフラプロジェクトに民間資本を活用することで、この需要をさらに拡大させています。2023年、米国ではPPPが急増し、運輸およびエネルギー分野で数多くの大規模プロジェクトが開始され、数十億米ドル規模の民間投資を呼び込みました。さらに、イタリアなどの国では、「国家復興・レジリエンス計画」のような大規模な景気刺激策が実施されており、インフラに約2,000億ユーロを割り当て、それによって建設機械の需要を増加させています。

米国の建設機械市場は、市場全体の73.70％を占め、主要な牽引役として台頭しています。米国政府は、インフラの改修および拡張に向けて多額の投資を開始しました。特に、「超党派インフラ法」では、道路、橋梁、公共交通システムを含むプロジェクトに1兆2,000億米ドルが割り当てられています。この巨額の資金投入が、様々な分野における建設機械の需要を後押ししています。さらに、これらの機器におけるテレマティクス、自動化、電動化の活用により、運用効率が向上し、環境への影響が低減しています。加えて、急速な都市化と人口増加が住宅・商業建設の需要を牽引しており、それによって建設機械の需要も高まっています。米国の建設セクターは2024年に生産高が12％増加し、支出額は2兆ドルを超えました。

インフラ開発の拡大

インフラ開発は、世界の建設機械市場における重要な推進力です。経済の拡大と都市化に伴い、道路、橋梁、空港などの新たなインフラへの需要が高まり、掘削機、ブルドーザー、コンクリートミキサーなどの重機が必要とされています。政府や民間投資家はこれらのプロジェクトに多額の予算を割り当てており、市場をさらに後押ししています。例えば、世界銀行のTransport Global Practiceは、2017年度以降、232件のプロジェクトを通じて、低炭素かつ気候変動に強いインフラソリューションに約249億米ドルを投じてきました。こうしたインフラプロジェクトの急増は、建設機械メーカーやレンタル会社にとって即時のビジネスチャンスをもたらすだけでなく、セメント、鉄鋼、建設資材などの関連産業も活性化させています。

急速な都市化

都市化は世界の現象であり、より良い機会と生活環境を求めて都市へ移住する人々が増加しています。ある業界レポートによると、中国では都市化率が1980年の20％未満から、2023年には約66.2％に達しました。予測によると、2050年までに中国の都市居住者は2億5,500万人、インドでは4億1,600万人増加するとされています。この急速な都市化は、商業・住宅用不動産だけでなく、下水道、水道、公共交通機関などのインフラに対する需要を後押ししています。建設機械は、高層ビルから大量輸送システムに至るまで、現代都市を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。この都市化の動向は、大規模な建設プロジェクトが都市のスカイラインを一新している新興経済国において特に顕著です。中国やインドなどのこれらの国々は、建設機械メーカーにとって重要な成長市場となっています。

代替機器に対する継続的な需要

多くの建設機械には耐用年数が限られており、老朽化に伴い、維持費が増加し、効率が低下します。建設機械は、平均して10年から15年間は効率的に稼働します。これにより、代替機械に対する継続的な需要が生まれています。例えば、2024年8月、Kobelco Construction Equipment India Pvt Ltdは、インドの「メイク・イン・インド」イニシアチブの一環として、SK80ショベルカーを発売し、燃費効率の向上と最先端の機能を強調しました。建設会社は生産性の向上と排出ガス規制への順守に努める中で、より新しく、技術的に進歩した機械への投資をますます増やしています。

低燃費エンジン、高性能な油圧システム、予知保全のためのテレマティクスシステムといった技術的進歩が、更新需要の主な原動力となっています。機器メーカーは、機能を向上させた新型モデルを頻繁に投入し、消費者に保有機材の更新を促しています。

厳しい環境規制

環境規制や環境への懸念が、建設機械市場を形作っています。世界中の政府がより厳しい排出ガス基準を課しており、業界をより持続可能なソリューションへと導いています。これにより、電気式やハイブリッド式の建設機械が開発され、排出ガスの削減と運用コストの低減につながっています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）などの汚染物質を最小限に抑えることを目標に、建設機械に使用されるものを含む非道路用ディーゼルエンジンに対して厳格な排出規制を設定しています。主要メーカーは、規制を遵守し、社会的評価を高めるために、環境に優しい機械への投資を行っています。例えば、Volvo Construction EquipmentやLiebherrは、EUの厳しい排出規制に適合するため、電気式およびハイブリッド式の機械に注力しています。欧州グリーンディールはイノベーションを促進しており、2023年には持続可能な建設技術の研究開発に10億4,000万米ドルが投資されました。排出ガスに加え、騒音公害、燃料効率、安全性に関する規制も、建設機械の設計や導入に影響を与えています。環境に優しい機械に投資する企業は、運用コストの削減や社会的評価の向上というメリットを得ることができます。

急速な技術の進歩

技術の進歩は、建設機械市場の成長を後押しし続けています。GPSやIoTセンサー、AIを含むデジタル技術の導入により、機械の効率性、安全性、およびメンテナンスが向上しました。テレマティクスシステムにより、オペレーターは遠隔で機械の性能を監視できるようになり、予知保全が可能となり、ダウンタイムを削減できます。自動化も重要な動向の一つであり、自律走行型建設車両や、レンガ積みやコンクリート打設などの作業を行うロボットシステムの開発が進んでいます。例えば、鉱山事業におけるKomatsuの自律走行ダンプトラックは、効率を20％向上させました。こうした進歩は生産性を向上させるだけでなく、建設業界における人手不足の解消にも寄与しています。

ソリューションタイプ別分析：

• 製品
• サービス

建設機械市場の製品セグメントには、様々な建設活動に利用される多種多様な重機や設備が含まれます。これには、ショベルカー、ブルドーザー、ローダー、クレーン、コンクリートミキサーなどが含まれます。これらは、土工、マテリアルハンドリング、その他の具体的な建設活動に使用されます。掘削機は多機能で、溝の掘削や建設、基礎工事などに使用されます。ブルドーザーは、重機による整地や、地面・現場の平坦化といった、土砂の移動に関連するあらゆる作業を行います。ローダーは土を掘り起こし、機体の長さに沿って走るベルトコンベアに積み込みます。クレーンは重い物体を高い位置まで持ち上げます。コンクリートミキサーは、適切な量と適切な硬さのコンクリートを混ぜ合わせます。

機械タイプ別分析：

• 重建設機械
• コンパクト建設機械

大型建設機械は、大規模な建設プロジェクトにおける重作業向けに設計された幅広い機械群を指します。このセグメントには、掘削機、ブルドーザー、クレーン、ローダー、ダンプトラックなどの機器が含まれます。これらの機械は、その大きさ、出力、積載能力を特徴としており、主要なインフラプロジェクトにおける土工作業、掘削、マテリアルハンドリングなどの作業に不可欠です。重建設機械セグメントは、高速道路建設、超高層ビルの開発、鉱山作業などのプロジェクトにおいて重要な役割を果たしているため、市場の大部分を占めています。政府や民間セクターの投資家は、大規模なプロジェクトを効率的に完了させるために、この機械に大きく依存しています。

タイプ別分析：

• ローダー
• クレーン
• フォークリフト
• ショベルカー
• ブルドーザー
• その他

ローダーは、マテリアルハンドリングや土工作業に使用される多用途な建設機械です。建設、鉱業、農業、造園プロジェクトなどで広く活用されています。ローダーには、ホイールローダーやスキッドステアローダーなど、さまざまなサイズや仕様があります。これらの機械は、土、砂利、瓦礫などの資材を効率的に積み込むことで知られています。その人気は、多様な用途への適応性と、幅広い地形での作業能力に由来しています。

用途別分析：

• 掘削・鉱業
• 荷役・マテリアルハンドリング
• 土工作業
• 輸送
• その他

土工機械は、建設機械市場において重要なセグメントを占めています。このカテゴリーには、主に土やその他の資材の運搬作業を目的として設計された、ブルドーザー、ショベルカー、バックホー、ローダーなどの機械が含まれます。土木機械は、建物の基礎工事から公共施設用の溝掘りまで、様々な建設プロジェクトに不可欠です。これらの機械はその汎用性が高く評価されており、都市部と農村部の両方で活用されています。土木機械への需要は、インフラ整備、道路建設、および整地工事と密接に関連しています。

業界別分析：

• 石油・ガス
• 建設・インフラ
• 製造業
• 鉱業
• その他

建設・インフラセクターは、世界の建設機械市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。このセグメントには、住宅や商業ビル、道路、橋梁、空港、公益事業施設など、幅広いプロジェクトが含まれます。この業界における建設機械の需要は、主に人口増加、都市化、およびインフラ開発への政府投資によって牽引されています。このセクターにおいて、ショベルカー、ブルドーザー、クレーン、コンクリートミキサーは不可欠な機械です。急速な都市化と近代的なインフラへの需要を抱える新興国は、建設機械メーカーにとって緩やかな成長が見込まれる市場となっています。

地域別分析：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

2025年、アジア太平洋地域は43.8%を超える最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域は世界の建設機械市場を牽引しています。中国やインドなどの国々における急速な都市化、人口増加、インフラ整備が、建設機械に対する大幅な需要を後押ししています。これらの国々は、道路、橋梁、空港、都市インフラの建設に多額の投資を行っており、それがショベルカー、クレーン、コンクリート機械の需要を牽引しています。さらに、東南アジアの新興市場が同地域の成長を後押ししています。また、アジア太平洋地域では、環境問題への対応として、電気式やハイブリッド式の機械を含む、技術的に高度な機器の導入が進んでいます。

北米の建設機械市場の分析

北米の建設機械市場は、大規模なインフラ投資、技術の進歩、都市の拡大に牽引され、堅調な成長を遂げています。GPS搭載機械、テレマティクス、自動化の導入といった技術の統合により、建設作業の効率と安全性が向上しました。厳しい排出ガス規制や政府のインセンティブに後押しされた、電気式およびハイブリッド式建設機械への移行も、市場情勢を一新しつつあります。都市化の動向と人口増加により、特に大都市圏において、住宅および商業建設プロジェクトが急増しています。さらに、特にカナダにおける鉱業活動の活発化により、重機への需要が高まっています。また、レンタルサービスも普及が進んでおり、中小規模の建設業者にとって費用対効果の高いソリューションを提供しています。

米国の建設機械市場の分析

米国の大規模なインフラ投資と先進技術が、建設機械市場を後押ししています。米国国勢調査局によると、2023年の米国の建設支出は1兆9,700億米ドルに達し、機械需要を支えています。1兆2,000億米ドル規模の「インフラ投資・雇用法」などの連邦政府の取り組みは、交通、エネルギー、ブロードバンド分野のプロジェクトにおける機械購入を支援しています。主要メーカーにはCaterpillarやeere & Companyがあり、国内市場を活かし、最新の掘削機、ローダー、舗装機械を製造しています。業界レポートによると、持続可能性への取り組みを背景に、2023年の米国における電動建設機械の需要は12％増加しました。輸出も堅調に推移しており、米国製の建設機械の売上高は120億米ドルに達しています。建設業界の近代化と環境配慮を推進する米国の取り組みは、継続的で堅調な需要を保証するものであり、省エネ建設に関連する連邦税制優遇措置が新製品の開発を後押ししています。テレマティクスなどのスマート技術への多額の投資により、米国は建設機械へのAIおよびIoTソリューションの統合において主導的な役割を果たしています。

欧州の建設機械市場分析

欧州の建設機械市場は、力強い都市化とグリーンエネルギー政策を背景に、著しい勢いで成長しています。欧州建設産業連盟によると、欧州における建設活動への投資額は2023年までに約1兆9,000億米ドルに達しました。ドイツ、フランス、イタリアは、改修工事やスマートシティ開発プロジェクトを通じて市場を牽引しています。業界レポートによると、ドイツでは、グリーンインフラのアップグレードに向けて、2023年にすでに約525億米ドルを予算化しています。都市プロジェクトにおいて省スペース型の機械への需要が高まるにつれ、2023年にはコンパクト建設機械の需要が18％急増しました。EUが厳しい排出ガス規制を設定したことを受け、Volvo CEやLiebherrなどの大手企業は現在、電気式およびハイブリッド式の機械に重点を置いています。「欧州グリーンディール」は、2023年に持続可能な建設技術の研究開発（R&D）に10億米ドルを投資するイノベーション・プラットフォームです。中小規模の建設業者が費用対効果の高いソリューションを求めていることから、レンタルサービスの売上高は20％増加しています。欧州における近代化の進展により、同大陸はハイテク建設機械にとって重要な市場であり続けることが確実視されています。

アジア太平洋地域の建設機械市場分析

アジア太平洋地域の建設機械市場は急速に成長しており、特に都市化の進展とインフラへの巨額投資が主な要因となっています。政府監査院（GAO）によると、2023年時点で中国の建設業の生産額は31兆人民元（約4兆5,000億米ドル）を超え、「一帯一路」構想の影響を大きく受けています。インドの2023-24年度連邦予算では、インフラ整備に10ラークカロールインドルピー（約1,200億米ドル）を計上しており、これは2019年の水準の3倍以上に相当し、掘削機やクレーンを含む建設機械の需要を後押ししています。スマートシティ開発の推進により、2023年には自動化機械の販売が15％増加しました。KomatsuとSany Heavy Industryがこの地域を支配していますが、国際企業は成長機会を求めて現地企業と提携しているようです。業界レポートによると、排出ガス規制の強化に伴い、2023年には電動建設機械の利用が20％増加しました。生産性を向上させるため、建設機械へのテレマティクスやAIの導入が現在、より好意的に受け止められています。メガシティから地方のインフラに至るまで、同地域における多様なプロジェクトにより、アジア太平洋地域は世界で最も急成長している建設機械市場としての地位を確立しています。

ラテンアメリカの建設機械市場分析

ラテンアメリカの建設機械市場は、主に都市化とインフラの近代化により、急速な成長を遂げています。メキシコの「2023-2037年国家電力システム開発プログラム」では、発電、送電、配電の大幅な拡充が求められており、これによりブルドーザーやローダーなどの土工機械への需要がさらに高まっています。trade.govによると、JCBラテンアメリカなどの地域メーカーは2023年に売上高が10％増加しており、その要因として現地向け製品の提供を挙げています。コスト効率への需要が高まるにつれ、レンタル市場も15％拡大しました。2023年には、再生可能エネルギーへの投資と相まって、電気機械分野で12％の成長が見られました。官民パートナーシップや近代化に向けた政府のインセンティブも、この成長に寄与しています。ラテンアメリカ全域における大規模な都市プロジェクトと農村地域での継続的なインフラ整備が相まって、高度な建設機械に対する安定した需要が確保されるでしょう。

中東・アフリカの建設機械市場分析

中東・アフリカの建設機械市場は、メガプロジェクトの増加と都市化により成長しています。国際通貨基金（IMF）のデータによると、サウジアラビアは2023年に「ビジョン2030」のインフラプロジェクトのために1,000億米ドルを計上しており、これが建設機械の需要をさらに後押ししています。業界レポートによると、アフリカでは2023年の建設支出が1,967億7,000万米ドルに達し、エネルギーおよび交通網への多額の投資が行われました。CaterpillarやHitachi Construction Machineryなどの企業が市場をリードし、サウジアラビアのNEOM都市プロジェクトなどの大規模開発に機器を供給しています。業界レポートによると、再生可能エネルギープロジェクトへの需要により、2023年の太陽光発電機器の売上は10％増加しました。南アフリカのインフラ整備計画により、建設機械の輸入は12％増加しました。同地域では、建設機械セクターを牽引するGPSやAI搭載機械などのスマート技術の効率性が注目されており、これにより同地域は成長の主要市場の一つとして位置づけられています。

競合情勢：

市場の主要企業は、競合優位性を維持するために様々な戦略的取り組みに積極的に取り組んでいます。これらの業界リーダーは、環境に優しく技術的に先進的な機器を特徴とする革新的な製品ラインを構築するため、研究開発（R&D）に継続的にリソースを投入しています。また、厳しい排出ガス規制に準拠するため、電気式およびハイブリッド式の機械を提供することで、持続可能性にも注力しています。さらに、これらの企業は、建設活動が活発化している新興市場への参入を通じて、世界の存在感を高めています。また、幅広いメンテナンスやトレーニングプログラムを提供することで、顧客サポートとサービスにも力を入れています。製品ポートフォリオの拡大や新たな顧客層へのアクセスを図るため、戦略的提携や買収も一般的です。

本レポートでは、建設機械市場の競合情勢に関する包括的な分析を提供するとともに、以下の主要企業を含むすべての主要企業の詳細なプロファイルを紹介しています：

• AB Volvo
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial N.V.
• Deere & Company
• Doosan Infracore
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu Ltd.
• Liebherr-International AG

本レポートで回答する主な質問

1.建設機械とは何ですか？

2.建設機械市場の規模はどのくらいですか？

3. 2026年から2034年にかけて、世界の建設機械市場はどの程度の成長率が見込まれますか？

4.世界の建設機械市場を牽引する主な要因は何ですか？

5.ソリューションタイプ別で見た世界の建設機械市場の主要セグメントはどれですか？

6.機器タイプ別に見ると、世界の建設機械市場で最大のセグメントはどれですか？

7.タイプ別に見ると、世界の建設機械市場で最大のセグメントはどれですか？

8.用途別に見た世界の建設機械市場において、主要なセグメントはどれですか？

9.業界別に見ると、世界の建設機械市場で最大のセグメントはどれですか？

10.世界の建設機械市場における主要地域はどこですか？

11.世界の建設機械市場における主要な企業はどれですか？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の建設機械市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：ソリューションタイプ別

• 製品
• サービス

第7章 市場内訳：機器タイプ別

• 重建設機械
• コンパクト建設機械

第8章 市場内訳：タイプ別

• ローダー
• クレーン
• フォークリフト
• 油圧ショベル
• ブルドーザー
• その他

第9章 市場内訳：用途別

• 掘削・鉱業
• 荷役・マテリアルハンドリング
• 土工機械
• 輸送
• その他

第10章 市場内訳：業界別

• 石油・ガス
• 建設・インフラ
• 製造業
• 鉱業
• その他

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • AB Volvo
  • Caterpillar Inc.
  • CNH Industrial N.V.
  • Deere & Company
  • Doosan Infracore
  • Hitachi Construction Machinery
  • Komatsu Ltd.
  • Liebherr-International AG