建設機械の市場規模、シェア、動向、予測：ソリューションタイプ別、機械タイプ別、タイプ別、用途別、産業別、地域別、2025～2033年

世界の建設機械の市場規模は、2024年に2,499億9,000万米ドルとなりました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに3,499億1,000万米ドルに達し、2025～2033年にかけて3.42%のCAGRを示すと予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を独占しており、2024年の市場シェアは43.8%を超えます。市場成長の原動力となっているのは、急速な都市化、主要技術の進歩、製品需要の増加に対応するための技術革新と持続可能性への主要企業の重点化の高まりです。

政府のイニシアティブと投資は、建設機械市場の成長促進要因として極めて重要です。米国では、2023年2月現在、4,600を超える橋梁プロジェクトが開始され、69,000マイルを超える道路の補修が開始されており、建設機械の需要を大幅に押し上げています。官民パートナーシップ（PPP）は、公共インフラプロジェクトに民間資本を活用することで、この需要をさらに増幅させます。2023年、米国ではPPPが急増し、交通機関やエネルギー部門で数多くの大規模プロジェクトが開始され、数十億米ドルの民間投資が集まりました。さらに、イタリアのような国では、インフラ整備に2,000億ユーロ近くを割り当てる「国家復興強靭化計画」のような実質的な景気刺激策を実施しており、建設機械の需要を高めています。

米国の建設機械市場は、大きな変革要因として台頭しており、全体の73.70％というシェアを占めています。米国政府は、インフラのアップグレードと拡大のために多額の投資を開始しました。特に、超党派インフラ法では、道路、橋、公共交通システムを含むプロジェクトに1兆2,000億米ドルを割り当てています。このような多額の資金が、様々な分野の建設機械需要を後押ししています。さらに、これらの機器にテレマティクス、自動化、電動化を採用することで、作業効率を高め、環境への影響を低減しています。さらに、急速な都市化と人口増加により、住宅や商業施設の建設ニーズが高まっており、建設機械の需要が拡大しています。米国の建設部門は2024年に生産高が12%増加し、支出は2兆ドルを超えます。

建設機械の市場動向

インフラ開発の増加

インフラ開発は世界の建設機械市場の重要な促進要因です。経済が拡大し都市化が進むにつれ、道路、橋、空港などの新しいインフラに対する需要が高まり、掘削機、ブルドーザー、コンクリートミキサーなどの重機が必要となります。政府や民間投資家はこうしたプロジェクトに多額の予算を割り当て、市場をさらに活性化させます。例えば、世界銀行の運輸グローバルプラクティスは、2017年度以降、177のプロジェクトを通じて、低炭素で気候変動に強いインフラソリューションに約148億6,000万米ドルを投入しました。このようなインフラプロジェクトの急増は、機器メーカーやレンタル会社に直接的な機会を提供するだけでなく、セメント、鉄鋼、建設資材などの関連産業も刺激しています。

急速な都市化

都市化は世界的な現象であり、より良い機会と生活環境の向上を求めて都市に移住する人々が増加しています。ある産業界の報告書によると、中国の都市化率は1980年の20％以下から2023年には約66.2％に達しました。予測によると、2050年までに中国は2億5,500万人、インドは4億1,600万人の都市居住者が増加します。この急速な都市化は、商業・住宅や、下水道、上水道、公共交通機関などのインフラ需要を促進します。建設機械は、高層ビルから大量輸送システムに至るまで、近代都市の形成に極めて重要な役割を果たしています。都市化の動向は特に新興国で顕著であり、大規模な建設プロジェクトが都市のスカイラインを再構築しています。中国やインドなどの新興国は、建設機械メーカーにとって重要な成長市場です。

継続的な代替機需要

建設機械は耐用年数が限られており、老朽化するとメンテナンス費用が増加し、効率が低下します。建設機械は、平均して10～15年は効率的に使用できます。そのため、継続的な買い替え需要が発生します。例えば、2024年8月、Kobelco Construction Equipment India Pvt Ltdは、インドの「Make in India」イニシアチブの下、燃費効率の向上と最先端の機能を強調したSK80ショベルカーを発売しました。建設会社は生産性の向上と排ガス規制の遵守に努めており、より新しく、より技術的に進んだ機械への投資を増やしています。

低燃費エンジン、より優れた油圧システム、予知保全のためのテレマティクスシステムなどの技術的進歩は、買い替え需要の主要な促進要因です。機器メーカーはしばしば、改良された機能を備えた最新モデルを発表し、消費者にフリートのアップグレードを促しています。

厳しい環境規制

環境規制と懸念が建設機械市場を形成しています。世界中の政府がより厳しい排出基準を課しており、業界をより持続可能なソリューションへと押し上げています。このため、電気式やハイブリッド式の建設機械が開発され、排出量や運転経費の削減につながっています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）などの汚染物質を最小限に抑えることを目的として、建設機械で使用されているものを含む非道路用ディーゼルエンジンに対して厳しい排出規制を設定しています。大手メーカーは、規制を遵守し、社会的認知度を高めるために、環境に優しい機器に投資しています。例えば、Volvo Construction EquipmentやLiebherrは、EUの厳しい排ガス規制に合わせて、電気機械やハイブリッド機械に力を入れています。欧州グリーンディールは技術革新に拍車をかけ、2023年には持続可能な建設技術の研究開発に10億4,000万米ドルが投資されます。排出ガスだけでなく、騒音公害、燃料効率、安全性に関する規制も、建設機械の設計や採用に影響を与えています。環境に配慮した設備に投資する会社は、運営コストの削減や社会的認知の向上といった恩恵を受けることができます。

急速な技術の進歩

技術の進歩は、建設機械市場の成長を促進し続けています。GPSやIoTセンサー、AIなどのデジタル技術の採用により、機器の効率性、安全性、メンテナンス性が向上しています。テレマティクスシステムにより、オペレーターは機械の性能を遠隔監視できるようになり、予知保全が可能になり、ダウンタイムが短縮されます。自動化も主な動向のひとつで、自律走行する建設車両や、レンガ積みやコンクリート打設などの作業を行うロボットシステムの開発が進んでいます。例えば、Komatsuの鉱山用自律走行ダンプトラックは、作業効率を20%向上させました。こうした進歩は生産性を向上させ、建設業界の労働力不足にも対処します。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の建設機械市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：ソリューションタイプ別

• 製品
• サービス

第7章 市場内訳：機械タイプ別

• 重機建設機械
• 小型建設機械

第8章 市場内訳：タイプ別

• ローダー
• クレーン
• フォークリフト
• ショベルカー
• ブルドーザー
• その他

第9章 市場内訳：用途別

• 掘削・採掘
• 荷役・資材搬送
• 土木工事
• 輸送
• その他

第10章 市場内訳：産業別

• 石油・ガス
• 建設・インフラ
• 製造
• 鉱業
• その他

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 SWOT分析

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • AB Volvo
  • Caterpillar Inc.
  • CNH Industrial N.V.
  • Deere & Company
  • Doosan Infracore
  • Hitachi Construction Machinery
  • Komatsu Ltd.
  • Liebherr-International AG