サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1561465

外科用縫合糸の市場レポート：タイプ、素材、用途、エンドユーザー、地域別、2024年～2032年

Surgical Sutures Market Report by Type, Material, Application, End User, and Region 2024-2032

出版日
発行
IMARC
ページ情報
英文 141 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.32円
外科用縫合糸の市場レポート：タイプ、素材、用途、エンドユーザー、地域別、2024年～2032年
出版日: 2024年09月10日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 141 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

世界の外科用縫合糸の市場の市場規模は2023年に51億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに83億米ドルに達し、2024年から2032年の間に5.3％の成長率（CAGR）を示すと予測しています。先進縫合材料の開拓、急速な技術進歩、低侵襲手術（MIS）への消費者の嗜好の変化、消費者の一人当たり所得の増加、美容手術の急増などが市場成長を後押しする要因の一部です。

市場規模 年平均成長率（CAGR）グラフ | 外科用縫合糸の市場レポート：タイプ、素材、用途、エンドユーザー、地域別、2024年～2032年

外科用縫合糸の市場分析：

  • 主な市場促進要因：世界市場を支える主な要因としては、交通事故の急増が挙げられ、これにより外傷手術の件数が大幅に増加し、外科用縫合糸の市場の収益をさらに向上させています。さらに、ロボット縫合糸の精度の高さによる需要の急増や、高度な縫合糸の利点に関するヘルスケアプロバイダーの意識の高まりが、外科用縫合糸の市場の見通しをさらに形作っています。これとは別に、公的ヘルスケア投資の増加、外科トレーニングや教育への注目の高まり、手頃な償還シナリオの利用可能性などが、市場成長の推進力となっています。
  • 主な市場動向：主要な市場参入企業は、多種多様な手術要件に対応するためのカスタマイズオプションを提供しており、これは外科用縫合糸の市場動向を後押しする主要な市場動向の1つとなっています。これに伴い、感染リスクが低く、性能が安定していることから、環境に優しく、生分解性の縫合糸を好む医療従事者が増えており、外科用縫合糸の市場の統計も良好です。さらに、傷跡を最小限に抑える縫合糸材料を開発するための研究開発（R&D）活動への投資が急増しており、外科用縫合糸の市場の成長を加速させています。
  • 地理的動向：北米が市場をリードしている主な理由は、同地域が技術革新と卓越した外科手術に重点を置くようになっているためです。これに伴い、医療費の急増、高度なヘルスケアインフラの急速な開拓、主要市場プレイヤーの存在がこの地域の市場成長を後押ししています。これとは別に、アジア太平洋地域は手術用縫合糸の市場が急拡大しているが、これは同地域の先端材料に対する意識の高まりと医療ツーリズムの拡大によるものです。
  • 競合情勢：手術用縫合糸業界の主要市場プレーヤーには、Advanced Medical Solutions Group plc、B. Braun Melsungen AG、Boston Scientific Corporation、CONMED Corporationなどがあります。2022年9月、B. Braun Medical Inc.（B.ブラウン）はStarboard Medical, Inc.から革新的なClik-FIXカテーテル固定器具ポートフォリオを買収しました。今回の買収は、末梢静脈内治療における患者の転帰と経験を改善するための製品およびプログラムの革新の歴史に基づくものです。競合情勢は非常にダイナミックであり、世界プレーヤーと地域的競合が混在しています。この競争は技術革新を促進し、さまざまな外科手術のニーズに応える高度な縫合材料の開発につながり、外科用縫合糸の市場の展望を高めています。
  • 課題と機会：外科用ステープルや接着剤など創傷閉鎖の代替品との競合が激化しており、外科用縫合糸の市場の収益確保に支障をきたす可能性があります。また、縫合糸に関連する手術部位感染という継続的な問題もあり、耐感染性材料を開発するための厳密な調査が必要です。しかし、このような課題は、抗菌縫合糸や生分解性縫合糸といった創傷管理に革命をもたらす革新的技術の可能性など、多くの機会をもたらし、外科用縫合糸の市場の成長を後押ししています。

外科用縫合糸の市場の動向：

慢性疾患の蔓延

世界的に慢性疾患の有病率はかつてない勢いで増加しており、これが外科用縫合糸の需要をさらに高めています。世界保健機関（WHO）によると、毎年約4,100万人が非伝染性疾患で死亡しており、これは世界全体の死亡者数の74％に相当します。肥満、糖尿病、心血管系疾患、がんの有病率の上昇により、外科的介入の必要性が急増しており、これが市場の成長をさらに促しています。国際糖尿病連合（IDF）によると、2045年までに約7億8,300万人が糖尿病と共存することになります。人口の高齢化やライフスタイルの変化などの要因により、これらの症状がより一般的になるにつれて、外科的処置に対する需要はエスカレートします。その結果、手術後の傷をふさぐのに不可欠な外科用縫合糸のニーズが高まっています。

先進縫合材料の開発

外科用縫合糸の市場における最近の動向は創傷閉鎖技術を完全に変化させ、これが市場の成長をさらに後押ししています。主な市場開拓者は、感染リスクを最小限に抑え、迅速な治癒を促進するため、人体との適合性を高めた最新の縫合糸を開発しています。例えば、2023年5月には、マサチューセッツ工科大学（MIT）の技術者チームが、手術を受けるクローン病患者に恩恵をもたらす可能性のある「スマート」縫合糸を開発し、ドラッグデリバリー、炎症の感知、細胞治療にも応用できる可能性があります。こうした進歩は患者の予後を改善し、外科医の進化するニーズにも応えるもので、外科医療における大きな飛躍を意味します。

美容外科手術の急増

一人当たりの消費者所得が増加するにつれて、審美的な改善を求めるニーズがかなり高まり、美容外科の需要がさらに高まっています。2020年の国際美容整形外科学会（ISAPS）によると、2019年には世界で2,400万件以上の非外科的および外科的美容整形手術が行われました。美容処置は最も精度を必要とするため、美容結果を最適化し、最小限の瘢痕を確保するための高品質縫合材料への要求がさらに急増しています。急成長する化粧品産業は、社会的圧力、メディアの影響、自己改善願望に煽られ、外科的介入の急増につながっています。

外科用縫合糸の市場セグメンテーション：

IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、材料、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別内訳

  • 吸収性縫合糸
  • 非吸収性縫合糸

吸収性縫合糸が市場シェアの大半を占める

本レポートでは、タイプ別に市場を詳細に区分・分析しています。これには吸収性縫合糸と非吸収性縫合糸が含まれます。同レポートによると、吸収性縫合糸が最大のセグメントを占めています。

吸収性縫合糸セグメントは、低侵襲外科手術の需要の増加や、時間の経過とともに体内で無害に分解され、縫合糸を除去する必要がなくなることから、吸収性材料への嗜好の高まりが牽引しています。さらに、引張強度、柔軟性、生体適合性を高めた吸収性縫合糸の開発につながる技術の進歩が、このセグメントの成長をさらに後押ししています。例えば、2023年5月には、バイオフィルムの形成を抑制し、付着した細菌を死滅させることができる新しいナノコンポジットコーティングが開発され、細菌の抗生物質耐性に起因する術後感染症の急増にさらに取り組んでいます。WHOによれば、術後手術部位感染（SSI）は中低所得国の患者の約11％に影響を及ぼしています。SSIは、切開部位やその内部の軟部組織にバイオフィルムが形成されることによって起こる。さらに、慢性疾患や手術の罹患率の増加、世界の老人人口の拡大が、市場の成長を後押ししています。

素材別内訳

  • モノフィラメント
  • マルチフィラメント

マルチフィラメントが業界最大シェア

本レポートでは、素材に基づく市場の詳細な区分と分析も行っています。これにはモノフィラメントとマルチフィラメントが含まれます。報告書によると、マルチフィラメントが最大の市場シェアを占めています。

外科用縫合糸の市場のマルチフィラメント分野は、特に正確な結び目が不可欠なデリケートな外科手術において、柔軟性とハンドリング特性を強化した縫合糸に対する需要の増加が牽引しています。また、製造技術の進歩により、引張強度が向上し、組織外傷が軽減されたマルチフィラメント縫合糸の製造が可能になったため、外科医の間で採用が進んでいます。さらに、慢性疾患の有病率の増加や世界の外科手術件数の増加が、モノフィラメント縫合糸に比べて創傷閉鎖が良好で感染リスクも低減できることから、マルチフィラメント縫合糸の需要を後押ししています。さらに、マルチフィラメント縫合糸は組織反応や炎症を抑え、治癒結果の改善につながることが多いため、患者の快適性や術後の回復の早さへの注目が高まっており、XYZセグメントの成長が見られます。

用途別内訳

  • 心臓血管外科
  • 一般外科
  • 婦人科手術
  • 整形外科
  • 眼科外科
  • その他

心臓血管外科が市場の主要セグメントを占める

当レポートでは、用途別に市場を詳細に区分・分析しています。これには、心臓血管外科、一般外科、婦人科外科、整形外科、眼科外科、その他が含まれます。報告書によると、心臓血管外科が最大のセグメントを占めています。

外科用縫合糸の市場の心臓血管外科セグメントは、世界の心臓血管疾患の有病率の増加により、これらの状態に対処するための外科的介入の増加が必要となっています。iData Researchによると、米国では毎年約90万件の心臓血管手術が実施され、その数は2029年までに130万件に達すると予測されています。高齢化が進み、不健康な食生活や座りっぱなしのライフスタイルなどの生活習慣が心血管問題の急増に寄与しているため、創傷閉鎖と患者の回復を最適化する効果的な縫合材料に対する需要が高まっています。さらに、低侵襲手術を含む手術手技の進歩が、縫合糸にかかる高い張力や継続的なストレスなど、心臓血管手術特有の課題に耐えるように設計された特殊縫合糸への需要に拍車をかけています。

エンドユーザー別内訳

  • 病院とクリニック
  • 外来手術センター
  • その他

病院とクリニックが市場で明確な優位性を示す

本レポートでは、エンドユーザーに基づく市場の詳細な区分と分析も行っています。これには、病院・診療所、外来手術センター、その他が含まれます。報告書によると、病院と診療所が最大の市場シェアを占めています。

病院分野は、肥満やその他の慢性疾患の有病率の上昇、高齢化、ヘルスケアインフラの拡大が拍車をかけ、世界的に外科手術の実施件数が増加していることが牽引しています。WHOによると、18歳以上の成人の43％以上が太りすぎで、16％が肥満と共存しています。病院は、創傷閉鎖を最適化し、術後合併症を最小限に抑えるため、優れた引張強度、結び目の安全性、生体適合性を特徴とする外科用縫合糸を求めています。さらに、手術手技の進歩や低侵襲手術の採用により、正確な組織近似を可能にし、回復を早める特殊な縫合糸が必要とされています。国立医学図書館によると、2017年には約980万件の入院患者手術室処置が実施され、そのうち約11.1％が低侵襲処置、2.5％がロボット支援処置でした。

地域別の内訳

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

北米が市場をリードし、最大の外科用縫合糸の市場シェアを占める

本レポートでは、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。同レポートによると、北米は外科用縫合糸の最大地域市場です。

北米の成長の原動力は、急増するヘルスケア支出、主要市場プレイヤーの存在、事故事例の増加です。この地域は米国とカナダの存在にも支えられています。米国には、Stryker Corporation、Medtronic Plc、Boston Scientific Corporation、Ethicon Inc、Zimmer Biomet Holdings Inc、Teleflex Incorporatedなどの主要企業が存在します。米国病院協会（AHA）によると、同国には約6,090の病院があります。また、業界筋によると、米国では毎年、推定4,830万件の非外科的および外科的手術が行われています。結腸や腸の切除に加え、皮膚腫瘍の切除、胆嚢や胆道の治療、ヘルニアの修復などは、一般外科医が行う最も一般的な外科手術の一部です。

（これは主要プレーヤーの一部であり、完全なリストはレポートに記載されていることに留意されたい）。

  • 手術用縫合糸市場の主要企業は、高まる臨床要件を満たし、患者の転帰を改善する先進的な製品や技術を開発するため、革新的な戦略に積極的に取り組んでいます。例えば、ジョンソン・エンド・ジョンソンは2022年、手術用縫合糸の最新イノベーションであるEthicon STRATAFIX（TM）Spiral Knotless Tissue Control Devicを発売しました。さらに、特に病院や手術センターなどのリスクの高い環境において、手術部位の感染リスクの増加に対する懸念が高まっていることから、抗菌コーティングの統合開発への動きが加速していることが報告書に示されています。その他の戦略としては、縫合処置の使いやすさ、効率性、安全性を高める革新的な送達システムや材料の開発が挙げられます。また、主要プレーヤーは、技術革新の動向を促進し、市場での存在感を高め、業界の要件や基準を確実に遵守するために、プロバイダー、調査機関、規制当局とパートナーシップを確立する可能性があります。

外科用縫合糸の市場ニュース

  • 2022年4月：メドトロニックはV-Loc（TM）180 Absorbable Wound Closure Deviceを発表し、外科用縫合糸と創傷閉鎖ソリューションのポートフォリオを拡大。
  • 2022年10月：Ethicon社はENSEAL（R）X1 Curved Jaw Tissue Sealerの発売を発表し、外科用途の高度なエネルギー機器の包括的な製品群を補完します。

本レポートで扱う主な質問

  • 2023年の外科用縫合糸の市場の世界市場規模は？
  • 2024-2032年における外科用縫合糸の市場の世界市場成長率は？
  • 世界の外科用縫合糸の市場に対するCOVID-19の影響は？
  • 世界の外科用縫合糸の市場を牽引する主な要因は何か
  • 外科用縫合糸の市場の世界におけるタイプ別内訳は？
  • 世界の外科用縫合糸の市場の素材別内訳は？
  • 世界外科用縫合糸の市場の用途別の内訳は？
  • 世界の外科用縫合糸の市場のエンドユーザー別内訳は？
  • 外科用縫合糸の市場の世界における主要地域は？
  • 10.外科用縫合糸の市場の世界における主要プレイヤー/企業は？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査の目的
  • ステークホルダー
  • データソース
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

  • 概要
  • 主要業界動向

第5章 世界の外科用縫合糸市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳：タイプ別

  • 吸収性縫合糸
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 非吸収性縫合糸
    • 市場動向
    • 市場予測

第7章 市場内訳：素材別

  • モノフィラメント
    • 市場動向
    • 市場予測
  • マルチフィラメント
    • 市場動向
    • 市場予測

第8章 市場内訳：用途別

  • 心臓血管手術
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 一般外科
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 婦人科手術
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 整形外科手術
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 眼科手術
    • 市場動向
    • 市場予測
  • その他
    • 市場動向
    • 市場予測

第9章 市場内訳：エンドユーザー別

  • 病院と診療所
    • 市場動向
    • 市場予測
  • 外来手術センター
    • 市場動向
    • 市場予測
  • その他
    • 市場動向
    • 市場予測

第10章 市場内訳：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ
    • 市場動向
    • 市場内訳：国別
    • 市場予測

第11章 SWOT分析

  • 概要
  • 強み
  • 弱み
  • 機会
  • 脅威

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

  • 概要
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 競合の程度
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威

第14章 価格分析

第15章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業のプロファイル
    • Advanced Medical Solutions Group plc
    • B. Braun Melsungen AG
    • Boston Scientific Corporation
    • CONMED Corporation
    • DemeTECH Corporation
    • Integra LifeSciences
    • Johnson & Johnson
    • Medtronic plc
    • Mellon Medical B.V.
    • Smith & Nephew plc
    • Stryker Corporation
    • Teleflex Incorporated
    • Zimmer Biomet
図表

List of Figures

  • Figure 1: Global: Surgical Sutures Market: Major Drivers and Challenges
  • Figure 2: Global: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Billion US$), 2018-2023
  • Figure 3: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2024-2032
  • Figure 4: Global: Surgical Sutures Market: Breakup by Type (in %), 2023
  • Figure 5: Global: Surgical Sutures Market: Breakup by Material (in %), 2023
  • Figure 6: Global: Surgical Sutures Market: Breakup by Application (in %), 2023
  • Figure 7: Global: Surgical Sutures Market: Breakup by End User (in %), 2023
  • Figure 8: Global: Surgical Sutures Market: Breakup by Region (in %), 2023
  • Figure 9: Global: Surgical Sutures (Absorbable Sutures) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 10: Global: Surgical Sutures (Absorbable Sutures) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 11: Global: Surgical Sutures (Non-Absorbable Sutures) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 12: Global: Surgical Sutures (Non-Absorbable Sutures) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 13: Global: Surgical Sutures (Monofilament) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 14: Global: Surgical Sutures (Monofilament) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 15: Global: Surgical Sutures (Multifilament) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 16: Global: Surgical Sutures (Multifilament) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 17: Global: Surgical Sutures (Cardiovascular Surgeries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 18: Global: Surgical Sutures (Cardiovascular Surgeries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 19: Global: Surgical Sutures (General Surgeries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 20: Global: Surgical Sutures (General Surgeries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 21: Global: Surgical Sutures (Gynecological Surgeries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 22: Global: Surgical Sutures (Gynecological Surgeries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 23: Global: Surgical Sutures (Orthopedic Surgeries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 24: Global: Surgical Sutures (Orthopedic Surgeries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 25: Global: Surgical Sutures (Ophthalmic Surgeries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 26: Global: Surgical Sutures (Ophthalmic Surgeries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 27: Global: Surgical Sutures (Other Applications) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 28: Global: Surgical Sutures (Other Applications) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 29: Global: Surgical Sutures (Hospitals and Clinics) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 30: Global: Surgical Sutures (Hospitals and Clinics) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 31: Global: Surgical Sutures (Ambulatory Surgical Centers) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 32: Global: Surgical Sutures (Ambulatory Surgical Centers) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 33: Global: Surgical Sutures (Other End Users) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 34: Global: Surgical Sutures (Other End Users) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 35: North America: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 36: North America: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 37: United States: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 38: United States: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 39: Canada: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 40: Canada: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 41: Asia-Pacific: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 42: Asia-Pacific: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 43: China: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 44: China: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 45: Japan: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 46: Japan: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 47: India: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 48: India: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 49: South Korea: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 50: South Korea: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 51: Australia: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 52: Australia: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 53: Indonesia: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 54: Indonesia: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 55: Others: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 56: Others: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 57: Europe: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 58: Europe: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 59: Germany: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 60: Germany: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 61: France: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 62: France: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 63: United Kingdom: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 64: United Kingdom: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 65: Italy: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 66: Italy: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 67: Spain: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 68: Spain: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 69: Russia: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 70: Russia: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 71: Others: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 72: Others: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 73: Latin America: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 74: Latin America: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 75: Brazil: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 76: Brazil: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 77: Mexico: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 78: Mexico: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 79: Others: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 80: Others: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 81: Middle East and Africa: Surgical Sutures Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
  • Figure 82: Middle East and Africa: Surgical Sutures Market: Breakup by Country (in %), 2023
  • Figure 83: Middle East and Africa: Surgical Sutures Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
  • Figure 84: Global: Surgical Sutures Industry: SWOT Analysis
  • Figure 85: Global: Surgical Sutures Industry: Value Chain Analysis
  • Figure 86: Global: Surgical Sutures Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

  • Table 1: Global: Surgical Sutures Market: Key Industry Highlights, 2023 and 2032
  • Table 2: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Breakup by Type (in Million US$), 2024-2032
  • Table 3: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Breakup by Material (in Million US$), 2024-2032
  • Table 4: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Breakup by Application (in Million US$), 2024-2032
  • Table 5: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Breakup by End User (in Million US$), 2024-2032
  • Table 6: Global: Surgical Sutures Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2024-2032
  • Table 7: Global: Surgical Sutures Market: Competitive Structure
  • Table 8: Global: Surgical Sutures Market: Key Players
目次
Product Code: SR112024A4616

The global surgical sutures market size reached US$ 5.1 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 8.3 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.3% during 2024-2032. Development of advanced suture materials, rapid technological advancements, shifting consumer preference towards minimally invasive surgeries (MIS), inflating consumer per capita income, and burgeoning prevalence of cosmetic surgeries are some of the factors bolstering the market growth.

Surgical Sutures Market Analysis:

  • Major Market Drivers: The primary factors supporting the global market, includes the escalating prevalence of road accidents, which has considerably surged the numbers for trauma surgeries, which is further improving the surgical sutures market revenue. Furthermore, the surging demand for robotic sutures due to their precision and the escalating awareness among the healthcare providers regarding the advantages of advanced sutures are further shaping the surgical sutures market outlook. Apart from this, the increase in public healthcare investments, burgeoning focus on surgical training and education, and availability of affordable reimbursement scenarios are providing a thrust to the market growth.
  • Key Market Trends: Key market players are offering customization options to cater to umpteen surgical requirements, which represents one of the key market trends boosting the surgical sutures market trends. In line with this, the shifting preference of healthcare providers toward eco-friendly and biodegradable sutures, due to their lower infection risks and consistent performance, is aligning with positive surgical sutures market statistics. Furthermore, the burgeoning investments in research and development (R&D) activities to develop suture materials that facilitate minimum scarring is accelerating the surgical sutures market growth.
  • Geographical Trends: North America leads the market primarily due to the regions growing emphasis on innovation and surgical excellence. In line with this, the burgeoning healthcare expenditure, rapid development of advanced healthcare infrastructure, and presence of key market players are bolstering the regional market growth. Apart from this, Asia Pacific is rapidly expanding market for surgical sutures, due to the regions surging awareness of advanced materials and escalating medical tourism.
  • Competitive Landscape: Some of the major market players in the surgical sutures industry include Advanced Medical Solutions Group plc, B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, and CONMED Corporation, among others. In September 2022, B. Braun Medical Inc. (B. Braun) acquired the innovative Clik-FIX catheter securement device portfolio from Starboard Medical, Inc. The company's acquisition builds on the company's history of product and program innovation to improve the patient outcomes and experience with peripheral intravenous (IV) therapy. The competitive landscape of the surgical sutures market is highly dynamic, featuring a mix of global players and regional contenders. This competition fosters innovation, leading to the development of advanced suture materials that cater to various surgical needs, thereby enhancing the surgical sutures market outlook.
  • Challenges and Opportunities: Growing competition from substitute wound closure alternatives, such as surgical staples and adhesives, could disrupt revenue generation in the surgical sutures market, which is one of the major challenges for the market. There's also the ongoing issue of surgical site infections associated with sutures, necessitating rigorous research to develop infection-resistant materials. However, these challenges pave the way for numerous opportunities, such as the potential for innovations in antimicrobial sutures or biodegradable options that can revolutionize wound management, boosting the surgical sutures market growth.

Surgical Sutures Market Trends:

Escalating chronic diseases prevalence

Globally, the prevalence of chronic diseases in increasing at an unprecedented rate, which has further burgeoned the demand for surgical sutures. As pe the World Health Organization (WHO), about 41 million people die of non-communicable diseases every year, which is equivalent to 74% of all the deaths globally. The escalating prevalence of obesity, diabetes, cardiovascular ailments, and cancers have surged the requirement for surgical interventions, which is further stimulating the market growth. As per the International Diabetes Federation (IDF), by 2045, about 783 million people will be living with diabetes. As these conditions become more common due to factors like aging populations and lifestyle changes, the demand for surgical procedures escalates. Consequently, there's a heightened need for surgical sutures, essential for closing wounds post-surgery.

Development of advanced suture materials

Recent developments in the surgical sutures market have completely changed the wound closure techniques, which is further supporting the market growth. Key market players are developing modern sutures that are more compatible with the human body in order to minimize the risk of infection and promote fast healing. For instance, in May 2023, a team of engineers from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) developed "smart" sutures with the potential to benefit Crohn's disease patients undergoing surgery, and could also have applications for drug delivery, sensing inflammation, and cell therapies. These advancements help to improve patient outcomes and also cater to the evolving needs of surgeons, marking a significant leap forward in surgical care.

Burgeoning prevalence of cosmetic surgeries

The inflating consumer per capita income has considerably surged the need to seek aesthetic enhancements, further boosting the demand for cosmetic surgeries, which represents the primary factor propelling the market growth. As per the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) in 2020, over 24 million non-surgical and surgical aesthetic procedures were performed globally in 2019. Aesthetic procedures require most precision, which has further burgeoned the requirement for high-quality suture materials to optimal aesthetic outcomes and ensure minimal scarring. The burgeoning cosmetic industry, fueled by societal pressures, media influence, and the desire for self-improvement, has led to a surge in surgical interventions.

Surgical Sutures Market Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on type, material, application, and end user.

Breakup by Type:

  • Absorbable Sutures
  • Non-Absorbable Sutures

Absorbable sutures accounts for the majority of the market share

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes absorbable sutures and non-absorbable sutures. According to the report, absorbable sutures represented the largest segment.

The absorbable sutures segment is driven by the increasing demand for minimally invasive surgical procedures and the rising preference for absorbable materials due to their ability to break down harmlessly in the body over time, eliminating the need for suture removal. Additionally, advancements in technology leading to the development of absorbable sutures with enhanced tensile strength, flexibility, and biocompatibility further fuel the growth of this segment. For instance, in May 2023, a new nanocomposite coating was developed that can inhibit biofilm formation and also kill attached bacteria, further tackling the surging cases of post-operative infections, caused due to antibiotic resistance in bacteria. As per the WHO, post-operative surgical site infections (SSIs) affect about 11% of patients in low and middle-income countries. They are caused due to the development of biofilms on the incision site or in the soft tissue inside the site. Moreover, the growing incidence of chronic diseases and surgeries, coupled with the expanding geriatric population globally, are propelling the market growth.

Breakup by Material:

  • Monofilament
  • Multifilament

Multifilament holds the largest share of the industry

A detailed breakup and analysis of the market based on the material have also been provided in the report. This includes monofilament and multifilament. According to the report, multifilament accounted for the largest market share.

The multifilament segment in the surgical sutures market is driven by the increasing demand for sutures with enhanced flexibility and handling characteristics, particularly in delicate surgical procedures where precise knot tying is essential. Additionally, advancements in manufacturing technologies have allowed for the production of multifilament sutures with improved tensile strength and reduced tissue trauma, thereby boosting their adoption among surgeons. Moreover, the growing prevalence of chronic diseases and the rising number of surgical procedures worldwide are propelling the demand for multifilament sutures, as they offer better wound closure and reduced risk of infection compared to monofilament alternatives. Furthermore, the XYZ segment is witnessing growth due to the escalating focus on patient comfort and faster postoperative recovery, as multifilament sutures are often associated with reduced tissue reaction and inflammation, leading to improved healing outcomes.

Breakup by Application:

  • Cardiovascular Surgeries
  • General Surgeries
  • Gynecological Surgeries
  • Orthopedic Surgeries
  • Ophthalmic Surgeries
  • Others

Cardiovascular Surgeries represents the leading market segment

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes cardiovascular surgeries, general surgeries, gynecological surgeries, orthopedic surgeries, ophthalmic surgeries, and others. According to the report, cardiovascular surgeries represented the largest segment.

The cardiovascular surgeries segment in the surgical sutures market is driven by the increasing prevalence of cardiovascular diseases globally, necessitating a rise in surgical interventions to address these conditions. As per the iData Research, about 900,000 cardiovascular procedures were carried out each year in the United States, and the number is projected to reach 1.3 million by 2029. With the growing aging population and lifestyle factors such as unhealthy diets and sedentary lifestyles contributing to the surge in cardiovascular issues, there's a heightened demand for effective suturing materials to ensure optimal wound closure and patient recovery. Additionally, advancements in surgical techniques, including minimally invasive procedures, are fueling the demand for specialized sutures designed to withstand the unique challenges of cardiovascular surgeries, such as high tension and continuous stress on the sutures.

Breakup by End User:

  • Hospitals and Clinics
  • Ambulatory Surgical Centers
  • Others

Hospitals and clinics exhibits a clear dominance in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the end user have also been provided in the report. This includes hospitals and clinics, ambulatory surgical centers, and others. According to the report, hospitals and clinics accounted for the largest market share.

The hospitals segment is driven by the increasing volume of surgical procedures performed globally, spurred by rising prevalence of obesity and other chronic diseases, aging population, and expanding healthcare infrastructure. As per the WHO, over 43% of adults aged 18 and above were overweight and 16% were living with obesity. Hospitals demand surgical sutures characterized by superior tensile strength, knot security, and biocompatibility to ensure optimal wound closure and minimize post-operative complications. Moreover, advancements in surgical techniques and the adoption of minimally invasive procedures necessitate specialized sutures that enable precise tissue approximation and facilitate faster recovery. As per the National Library of Medicine, in 2017 about 9.8 million inpatient operating room procedures were conducted, from which about 11.1% of these procedures were minimally invasive and 2.5% were robotic-assisted.

Breakup by Region:

  • North America
    • United States
    • Canada
  • Asia-Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Others
  • Europe
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Spain
    • Russia
    • Others
  • Latin America
    • Brazil
    • Mexico
    • Others
  • Middle East and Africa

North America leads the market, accounting for the largest surgical sutures market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America represents the largest regional market for surgical sutures.

The North America surgical sutures market growth is driven by the burgeoning healthcare expenditure, presence of key market players, and the rising cases of accidents. The region is also backed by the presence of the United States and Canada. The United States has a robust presence of several leading surgical suture companies, such as Stryker Corporation, Medtronic Plc, Boston Scientific Corporation, Ethicon Inc, Zimmer Biomet Holdings Inc, Teleflex Incorporated, and others. As per the American Hospital Association (AHA), the country has around 6,090 hospitals. Industry sources also show that every year, an estimated 48.3 million non-surgical and surgical procedures are performed in the United States. Skin tumor excision, gallbladder and biliary tree treatments, and hernia repairs, in addition to colon and intestine resections, are some of the most common surgical procedures performed by general surgeons.

Competitive Landscape:

  • The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the surgical sutures industry include Advanced Medical Solutions Group plc, B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation, DemeTECH Corporation, Integra LifeSciences, Johnson & Johnson, Medtronic plc, Mellon Medical B.V., Smith & Nephew plc, Stryker Corporation, Teleflex Incorporated and Zimmer Biomet.

(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)

  • The key players in the surgical suture market are actively engaged in innovative strategies to develop advanced products and technologies that meet the growing clinical requirements and improve patient outcomes. For instance, in 2022, Johnson & Johnson launched their latest innovation in surgical sutures, the Ethicon STRATAFIX(TM) Spiral Knotless Tissue Control Devic. In addition, the report indicates that the drive towards the development of antimicrobial coatings integrated is boosted by the surging concern about the increased risk of surgical site affections, especially in high-risk settings such as hospitals and surgical centers. Other strategies include the development of innovative delivery systems and materials that enhance the ease of use, efficiency, and safety of suturing procedures. Key players may also establish partnerships with providers, research organizations, and regulatory authorities to drive innovation trends, enhance presence in the market, and ensure adherence to industry requirements and standards.

Surgical Sutures Market News:

  • In April 2022: Medtronic introduced the V-Loc(TM) 180 Absorbable Wound Closure Device, expanding its portfolio of surgical sutures and wound closure solutions.
  • In October 2022: Ethicon announced the launch of the ENSEAL(R) X1 Curved Jaw Tissue Sealer, complementing its comprehensive range of advanced energy devices for surgical applications.

Key Questions Answered in This Report

  • 1. What was the size of the global surgical sutures market in 2023?
  • 2. What is the expected growth rate of the global surgical sutures market during 2024-2032?
  • 3. What has been the impact of COVID-19 on the global surgical sutures market?
  • 4. What are the key factors driving the global surgical sutures market?
  • 5. What is the breakup of the global surgical sutures market based on the type?
  • 6. What is the breakup of the global surgical sutures market based on the material?
  • 7. What is the breakup of the global surgical sutures market based on the application?
  • 8. What is the breakup of the global surgical sutures market based on the end user?
  • 9. What are the key regions in the global surgical sutures market?
  • 10. Who are the key players/companies in the global surgical sutures market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Surgical Sutures Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Type

  • 6.1 Absorbable Sutures
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Non-Absorbable Sutures
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Material

  • 7.1 Monofilament
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Multifilament
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Application

  • 8.1 Cardiovascular Surgeries
    • 8.1.1 Market Trends
    • 8.1.2 Market Forecast
  • 8.2 General Surgeries
    • 8.2.1 Market Trends
    • 8.2.2 Market Forecast
  • 8.3 Gynecological Surgeries
    • 8.3.1 Market Trends
    • 8.3.2 Market Forecast
  • 8.4 Orthopedic Surgeries
    • 8.4.1 Market Trends
    • 8.4.2 Market Forecast
  • 8.5 Ophthalmic Surgeries
    • 8.5.1 Market Trends
    • 8.5.2 Market Forecast
  • 8.6 Others
    • 8.6.1 Market Trends
    • 8.6.2 Market Forecast

9 Market Breakup by End User

  • 9.1 Hospitals and Clinics
    • 9.1.1 Market Trends
    • 9.1.2 Market Forecast
  • 9.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 9.2.1 Market Trends
    • 9.2.2 Market Forecast
  • 9.3 Others
    • 9.3.1 Market Trends
    • 9.3.2 Market Forecast

10 Market Breakup by Region

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
      • 10.1.1.1 Market Trends
      • 10.1.1.2 Market Forecast
    • 10.1.2 Canada
      • 10.1.2.1 Market Trends
      • 10.1.2.2 Market Forecast
  • 10.2 Asia-Pacific
    • 10.2.1 China
      • 10.2.1.1 Market Trends
      • 10.2.1.2 Market Forecast
    • 10.2.2 Japan
      • 10.2.2.1 Market Trends
      • 10.2.2.2 Market Forecast
    • 10.2.3 India
      • 10.2.3.1 Market Trends
      • 10.2.3.2 Market Forecast
    • 10.2.4 South Korea
      • 10.2.4.1 Market Trends
      • 10.2.4.2 Market Forecast
    • 10.2.5 Australia
      • 10.2.5.1 Market Trends
      • 10.2.5.2 Market Forecast
    • 10.2.6 Indonesia
      • 10.2.6.1 Market Trends
      • 10.2.6.2 Market Forecast
    • 10.2.7 Others
      • 10.2.7.1 Market Trends
      • 10.2.7.2 Market Forecast
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
      • 10.3.1.1 Market Trends
      • 10.3.1.2 Market Forecast
    • 10.3.2 France
      • 10.3.2.1 Market Trends
      • 10.3.2.2 Market Forecast
    • 10.3.3 United Kingdom
      • 10.3.3.1 Market Trends
      • 10.3.3.2 Market Forecast
    • 10.3.4 Italy
      • 10.3.4.1 Market Trends
      • 10.3.4.2 Market Forecast
    • 10.3.5 Spain
      • 10.3.5.1 Market Trends
      • 10.3.5.2 Market Forecast
    • 10.3.6 Russia
      • 10.3.6.1 Market Trends
      • 10.3.6.2 Market Forecast
    • 10.3.7 Others
      • 10.3.7.1 Market Trends
      • 10.3.7.2 Market Forecast
  • 10.4 Latin America
    • 10.4.1 Brazil
      • 10.4.1.1 Market Trends
      • 10.4.1.2 Market Forecast
    • 10.4.2 Mexico
      • 10.4.2.1 Market Trends
      • 10.4.2.2 Market Forecast
    • 10.4.3 Others
      • 10.4.3.1 Market Trends
      • 10.4.3.2 Market Forecast
  • 10.5 Middle East and Africa
    • 10.5.1 Market Trends
    • 10.5.2 Market Breakup by Country
    • 10.5.3 Market Forecast

11 SWOT Analysis

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Strengths
  • 11.3 Weaknesses
  • 11.4 Opportunities
  • 11.5 Threats

12 Value Chain Analysis

13 Porters Five Forces Analysis

  • 13.1 Overview
  • 13.2 Bargaining Power of Buyers
  • 13.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 13.4 Degree of Competition
  • 13.5 Threat of New Entrants
  • 13.6 Threat of Substitutes

14 Price Analysis

15 Competitive Landscape

  • 15.1 Market Structure
  • 15.2 Key Players
  • 15.3 Profiles of Key Players
    • 15.3.1 Advanced Medical Solutions Group plc
      • 15.3.1.1 Company Overview
      • 15.3.1.2 Product Portfolio
      • 15.3.1.3 Financials
      • 15.3.1.4 SWOT Analysis
    • 15.3.2 B. Braun Melsungen AG
      • 15.3.2.1 Company Overview
      • 15.3.2.2 Product Portfolio
      • 15.3.2.3 SWOT Analysis
    • 15.3.3 Boston Scientific Corporation
      • 15.3.3.1 Company Overview
      • 15.3.3.2 Product Portfolio
      • 15.3.3.3 Financials
      • 15.3.3.4 SWOT Analysis
    • 15.3.4 CONMED Corporation
      • 15.3.4.1 Company Overview
      • 15.3.4.2 Product Portfolio
      • 15.3.4.3 Financials
      • 15.3.4.4 SWOT Analysis
    • 15.3.5 DemeTECH Corporation
      • 15.3.5.1 Company Overview
      • 15.3.5.2 Product Portfolio
    • 15.3.6 Integra LifeSciences
      • 15.3.6.1 Company Overview
      • 15.3.6.2 Product Portfolio
      • 15.3.6.3 Financials
      • 15.3.6.4 SWOT Analysis
    • 15.3.7 Johnson & Johnson
      • 15.3.7.1 Company Overview
      • 15.3.7.2 Product Portfolio
      • 15.3.7.3 Financials
      • 15.3.7.4 SWOT Analysis
    • 15.3.8 Medtronic plc
      • 15.3.8.1 Company Overview
      • 15.3.8.2 Product Portfolio
      • 15.3.8.3 Financials
      • 15.3.8.4 SWOT Analysis
    • 15.3.9 Mellon Medical B.V.
      • 15.3.9.1 Company Overview
      • 15.3.9.2 Product Portfolio
    • 15.3.10 Smith & Nephew plc
      • 15.3.10.1 Company Overview
      • 15.3.10.2 Product Portfolio
      • 15.3.10.3 Financials
      • 15.3.10.4 SWOT Analysis
    • 15.3.11 Stryker Corporation
      • 15.3.11.1 Company Overview
      • 15.3.11.2 Product Portfolio
      • 15.3.11.3 Financials
      • 15.3.11.4 SWOT Analysis
    • 15.3.12 Teleflex Incorporated
      • 15.3.12.1 Company Overview
      • 15.3.12.2 Product Portfolio
      • 15.3.12.3 Financials
      • 15.3.12.4 SWOT Analysis
    • 15.3.13 Zimmer Biomet
      • 15.3.13.1 Company Overview
      • 15.3.13.2 Product Portfolio
      • 15.3.13.3 Financials
      • 15.3.13.4 SWOT Analysis