硬質プラスチック包装市場レポート：製品、材料、生産工程、最終用途産業、地域別、2024～2032年

世界の硬質プラスチック包装市場規模は2023年に2,405億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに3,532億米ドルに達し、2024～2032年の間に4.23％の成長率（CAGR）を示すと予測しています。サステイナブル包装ソリューションへの嗜好の高まりとともに、製品の安全性と賞味期限の延長に対する主要企業の関心の高まりが市場を刺激しています。

硬質プラスチック包装市場分析：

主要市場促進要因主要市場促進要因：包装商品の消費拡大に伴い、保護的で耐久性のある包装オプションへのニーズが高まっていることが、市場を推進する主要要因の1つとなっています。

主要市場動向：宅配やeコマースサービスの増加傾向は、魅力的な開封体験を提供しながら輸送や取り扱いの課題に耐える包装の使用を強化しています。さらに、製造技術における数々の進歩も重要な成長促進要因として作用しています。

地理的動向：アジア太平洋が最大の市場シェアを占めています。これは、主要企業がリサイクル可能で環境に優しい材料を広く採用していることに起因しています。さらに、各社は硬質プラスチック包装の用途拡大に注力しており、これがこの地域の市場にプラスの影響を与えています。

競合情勢：硬質プラスチック包装市場概要によると、著名な企業には、ALPLA、Altium Packaging LLC、Amcor plc、Berry Global Inc.、DS Smith plc、Graham Packaging Company、Pactiv Evergreen Inc.、Plastipak Holdings Inc.、Saudi Basic Industries Corporation（サウジアラビア石油会社）、Silgan Holdings Inc.、Sonoco Products Company、Winpak Ltd.などがあります。

課題と機会：包装に適したプラスチック材料を選ぶには、性能、コスト、持続可能性など様々な要素が絡んでくる。しかし、メーカーはバリア性、包装内容物、リサイクル性との適合性を考慮しながら、より強化されたポリマーを使用しています。このことが、予測期間中に市場を活性化すると予想されます。

硬質プラスチック包装市場傾向：

サステイナブル包装ソリューションの採用

消費者の環境意識の高まりは、メーカーにリサイクル可能な材料や生分解性材料の採用を促し、市場を活性化しています。さらに、政府機関や業界関係者はプラスチック廃棄物の最小化に重点を置いており、それによって環境への影響が少ない材料の使用を促進しています。例えば、2024年3月、Cosmo Plastech &Cosmo Sunshieldの事業責任者であるSanjay Chincholikar氏は、Asia Business 展望との対話の中で、硬質包装業界における主要なブレークスルーを強調し、企業が環境意識の高い個人向けにどのように製品を調整しているかを強調しました。これに加えて、著名な企業は、バージン材料への依存を最小限に抑え、廃棄物を埋立地から迂回させるために、産業廃棄物や消費者再生（PCR）後のプラスチックを利用し、硬質プラスチック包装にリサイクルコンテンツを広く取り入れています。例えば、2024年3月、アーカンソー州を拠点とするフィルムリサイクル企業のひとつであるLittle Rockは、家庭で日常的に使用するデイリーグッドバッグを発売しました。さらに、この袋は97％もの消費者再利用（PCR）プラスチックで作られており、再利用されないゴミ袋に比べて環境負荷が低いです。これに伴い、Amcorは2024年2月、Mondelez Internationalの子会社であるadbury Australiaと、同社の主力チョコレート製品シリーズを包む約1,000トンの消費者再生（PCR）後プラスチックを供給する契約を締結しました。さらに、この取り組みにより、キャドバリーはチョコレート製品の包装に使用するバージンプラスチックへの依存を最小限に抑える努力を続けています。これとは別に、生分解性プラスチックや堆肥化可能プラスチックの数多くの進歩が、環境に配慮した包装ソリューションへの需要を高め、それによって前向きな硬質プラスチック包装市場展望を生み出しています。例えば、Amazonは2022年3月、米国再生可能エネルギー研究所が主導する米国エネルギー省のBOTTLEコンソーシアムと協力し、バイオベースと生分解性プラスチックのリサイクルを可能にする技術を開発しました。

利便性への要求の高まり

世界中の人々が、製品の品質を保ち、持ち運びが可能な包装を求めています。その結果、硬質プラスチック包装が提供する耐久性と多用途性により、消費者の利便性にとって好ましい選択肢となっています。さらに、スクリューキャップやフリップトップなどのリシーラブルクロージャーは、調味料、飲料、パーソナルケアアイテムなどの製品用の硬質プラスチック容器によく見られます。これらのクロージャーは、製品の鮮度を保ち、こぼれるのを防ぎ、包装された商品の賞味期限を延ばすのに役立っています。例えば、2024年4月、Guillin Groupの生鮮食品事業部門は、製品の品質に妥協することなく消費者に利便性を提供する革新的なrPET、カートン、ハイブリッドソリューションを発売しました。これに伴い、硬質プラスチック製のカップ、パウチ、ボトルなど、持ち運び可能な包装形態の人気がさらに高まり、硬質プラスチック包装市場の需要を刺激しています。例えば、2024年4月、Starbucksは、2030年までに炭素、水、廃棄物のフットプリントを半分にするというコミットメントの一環として、現在のカップサイズより10～20％小さい新しいプラスチック製コールドカップを発売しました。

スマート包装の採用

硬質プラスチック包装は、スマート包装ソリューションの導入と開発に不可欠です。これに加え、スマート包装ソリューションは、拡大現実（AR）機能やスマートフォンアプリでアクセスできるパーソナライズされたコンテンツなどのインタラクティブな体験を可能にし、それによって消費者のエンゲージメントとブランド・ロイヤルティを向上させる。例えば、2024年4月、サステイナブル包装ソリューション・プロバイダーの1つであるDS Smith plcは、スマート包装ソリューションを発売するため、バイオ酵素燃料電池（BeFC）とパートナーシップを結びました。これとは別に、研究開発活動への広範な投資が硬質プラスチック包装市場の収益をさらに押し上げています。例えば、2024年4月、McMaster大学の研究者の一部は、食品パッケージが内容物に汚染されているかどうかを知らせることができる先進テストを開発しました。これに伴い、彼らは、食品廃棄物の削減と疾病の予防を目標に、規制当局と生産者を結びつけ、彼らの発明を商業製品化することに取り組んでいます。その結果、こうしたイノベーションが今後数年間で市場を強化すると予想されます。

硬質プラスチック包装市場セグメンテーション：

IMARC Groupは、2024～2032年までの世界、地域、国レベルでの硬質プラスチック包装市場予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、製品、材料、生産工程、最終用途産業に基づいて市場を分類しています。

製品別内訳

ボトルとジャーが最もポピュラーな製品

本レポートでは、市場を製品別に詳細に区分・分析しています。これには、ボトルとジャー、トレイと容器、キャップとクロージャー、その他が含まれます。同レポートによると、ボトルとジャーが最大のセグメントを占めています。

ブランディングと差別化に対する主要企業の関心の高まりが、主にこのセグメントの成長を牽引しています。さらに、ボトルとジャーは製品の保護、視認性、容易な調剤を提供し、それによって消費者の利便性を向上させ、製品の鮮度を維持します。これに加えて、メーカーは効率的な包装ソリューションを優先しており、これもまた重要な成長促進要因として作用しています。例えば、2022年1月、プラスチック容器メーカーの1つであるRing Container Technologiesは、飲料の炭酸を維持するためのカスタマイズ可能なPETソリューションを発売しました。同様に、Vetroplas社は、品質と持続可能性に主眼を置き、高級ガラス瓶とプラスチック瓶に特化した幅広い高品質包装ソリューションを提供しています。

材料別内訳

ポリプロピレン（PP）が最大シェアを占める

本レポートでは、市場を材料別に詳細に区分・分析しています。これには、ポリエチレン（PET）、ポリプロピレン（PP）、高密度ポリプロピレン（HDPE）、その他が含まれます。報告書によると、ポリプロピレン（PP）が最大の市場セグメンテーションを占めています。

硬質プラスチック包装材料、特にポリプロピレン（PP）は、耐薬品性、高剛性、低密度などの優れた特性を示すため、幅広い支持を集めています。その結果、PPは耐久性があり軽量な包装ソリューションの製造に広く応用されています。これに加えて、製造工程における数々のイノベーションが、硬質プラスチック包装市場の最近のビジネス機会を象徴しています。例えば、2024年2月、RavagoとRepsolは、自動車セグメントで広く採用されている重要な材料であるポリプロピレンコンパウンドの生産に特化した最新鋭の工場をタンジェに開設しました。さらに、2024年3月には、Medmixの美容ブランドの一つであるGEKAが、化粧品の一次包装に適したポストコンシューマーリサイクル（PCR）ポリプロピレン（PP）材料を発表しました。

生産工程別内訳：

押出成形が硬質プラスチック包装市場シェアの大半を占める

本レポートでは、生産工程別の市場の詳細な区分と分析を行っています。これには、押出成形、射出成形、ブロー成形、熱成形、その他が含まれます。同レポートによると、押出成形が最大の市場セグメンテーションを占めています。

押出成形は、市場の技術革新と効率化を推進する上で重要な役割を果たしています。さらに、一般的に、容器、ボトル、キャップなどの多数の包装部品を精密かつ一貫性をもって生産することができます。押出成形により、メーカーはハンドルやクロージャーのような機能を組み込んだり、複雑なデザインを作成したり、費用対効果と耐久性のために肉厚を最適化したりすることができます。継続的なコラボレーションは、予測期間中このセグメントの成長を促進し続けると考えられます。例えば、2023年10月、押出機器の世界的リーダーであるDavis-Standard, LLC（Davis-Standard）は、オランダの投資家Nimbusが支配する事業体からExtrusion Technology Group（ETG）を買収することで最終合意に達したと発表しました。

最終用途産業別内訳

飲食品が主要な最終用途産業セグメントを占める

本レポートでは、市場を最終用途産業別に詳細に区分・分析しています。これには、飲食品、パーソナルケアと化粧品、家庭用、医療、その他が含まれます。同レポートによると、飲食品が最大の市場セグメンテーションを占めています。

機能的で耐久性のある包装ソリューションに対する需要の高まりは、主に飲食品業界全体の硬質プラスチック包装市場の最近の価格を増強しています。さらに、著名な参入企業は、セクター全体でサステイナブル包装材料を使用しています。例えば、2023年11月、F&B業界の世界リーダーの1つであるNestleは、積極的な環境変化を生み出し、リサイクル困難なプラスチック管理を進めるために、Impact Recyclingの先駆的な施設に投資しました。これに伴い、2024年4月、多国籍食品包装・加工企業であるテトラパックの新たな調査により、様々な企業がサステイナブル慣行を優先していることから、飲食品（F&B）業界におけるシフトが明らかになりました。さらに、外出先での消費という新たな動向に対応する主要企業が幅広く存在することが、予測期間中、このセグメントにおける市場を牽引すると予想されます。例えば、Rajshree Polypackは硬質プラスチックシート製造のリーダー企業の一つです。

地域別内訳

アジア太平洋が市場で明確な優位性を示す

この調査レポートは、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。報告書によると、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めています。

アジア太平洋の政府機関は、循環型経済を推進するために厳しい規制を実施しており、これが同地域の市場を牽引しています。例えば、2022年2月、インドの政府機関は、プラスチック廃棄物管理規則の下で新たな拡大生産者責任（EPR）ガイドラインを通知し、使用済みプラスチック包装をリサイクル、回収、再利用し、新たなプラスチック包装にリサイクルコンテンツを使用する法的責任をメーカーに課しました。さらに、このガイドラインは、意欲的な目標を設定し、包装デザインの改善を促進することによって、包装の持続可能性を高めることを目的としています。硬質プラスチック包装市場統計によると、アジア太平洋における先進的なリサイクルパートナーシップは、予測期間中も同地域市場を活性化させると考えられます。例えば、世界の材料科学企業の一つであるDowは、リサイクル困難なプラスチック廃棄物と熱分解油から作られた循環型ポリエチレン樹脂をタイで発表しました。

競合情勢：

硬質プラスチック包装市場企業は、進化する消費者の需要に応えるため、常に革新的なソリューションを導入しています。これらのイノベーションには、包装の完全性を維持しながら材料の使用量を削減し、サステイナブル取り組みに貢献する軽量化技術が含まれます。棚の視認性やブランディングを高めるカスタマイズ型デザインや形態が、イージーオープンクロージャーのような使いやすい機能とともに普及しています。製品情報やトレーサビリティのためのQRコードやNFCタグなどのスマート包装技術の統合は、消費者の関心をさらに高めています。さらに、植物由来の材料を組み込んだバイオプラスチックの進歩は、環境に優しい代替品を提供しています。リサイクル材料とクローズドループリサイクルシステムの導入は、循環型経済原則へのコミットメントを強調するものです。これらの進歩は、消費者の嗜好、環境問題、技術の進歩に対応するものであり、市場を前進させるものです。

市場調査レポートは、競合情勢の包括的な分析を提供しています。すべての主要企業の詳細プロファイルも提供しています。

硬質プラスチック包装市場最近の動向：

2024年4月：ゼロカーボンプラスチック前駆体メーカーOrigin Materials Inc.が持続可能で完全にリサイクル可能なペットボトル用キャップを発表

2024年4月：Klockner Pentaplastが100％リサイクルPET（rPET）で構成された初の食品包装用トレイを開発。

2024年3月：PepsiCo、INEOS Olefins &Polymers Europe、Amcorの3社が共同で、再生プラスチックを50％使用したSunbitesクリスプ用の斬新なスナック包装ソリューションを発売。

本レポートで扱う主要質問

• 2023年の硬質プラスチック包装市場の世界市場規模は？
• 2024～2032年における硬質プラスチック包装市場の世界市場成長率は？
• 硬質プラスチック包装市場の世界市場を牽引する主要因は何か
• 世界の硬質プラスチック包装市場に対するCOVID-19の影響は？
• 硬質プラスチック包装市場の製品別内訳は？
• 世界の硬質プラスチック包装市場の材料別内訳は？
• 世界の硬質プラスチック包装市場の生産工程別の内訳は？
• 硬質プラスチック包装市場の世界における最終用途産業別の内訳は？
• 世界の硬質プラスチック包装市場における主要地域はどこか
• 10.世界の硬質プラスチック包装市場における主要参入企業は？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

• 概要
• 主要業界動向

第5章 世界の硬質プラスチック包装市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：製品別

• ボトルと瓶
• トレイと容器
• キャップとクロージャー
• その他

第7章 市場内訳：材料別

• ポリエチレン（PET）
• ポリプロピレン（PP）
• 高密度ポリプロピレン（HDPE）
• その他

第8章 市場内訳：生産工程別

• 押出成形
• 射出成形
• ブロー成形
• 熱成形
• その他

第9章 市場内訳：最終用途産業別

• 飲食品
• パーソナルケアと化粧品
• 家庭用
• 医療
• その他

第10章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
  • 市場動向
  • 市場内訳：国別
  • 市場予測

第11章 SWOT分析

• 概要
• 強み
• 弱み
• 機会
• 脅威

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

• 概要
• 買い手の交渉力
• 供給企業の交渉力
• 競合の程度
• 新規参入業者の脅威
• 代替品の脅威

第14章 価格分析

第15章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • ALPLA
  • Altium Packaging LLC
  • Amcor plc
  • Berry Global Inc.
  • DS Smith plc
  • Graham Packaging Company
  • Pactiv Evergreen Inc.
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Saudi Basic Industries Corporation（Saudi Arabian Oil Company）
  • Silgan Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Winpak Ltd.

List of Figures

• Figure 1: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Major Drivers and Challenges
• Figure 2: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Billion US$), 2018-2023
• Figure 3: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2024-2032
• Figure 4: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by Product (in %), 2023
• Figure 5: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by Material (in %), 2023
• Figure 6: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by Production Process (in %), 2023
• Figure 7: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by End Use Industry (in %), 2023
• Figure 8: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by Region (in %), 2023
• Figure 9: Global: Rigid Plastic Packaging (Bottles and Jars) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 10: Global: Rigid Plastic Packaging (Bottles and Jars) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 11: Global: Rigid Plastic Packaging (Trays and Containers) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 12: Global: Rigid Plastic Packaging (Trays and Containers) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 13: Global: Rigid Plastic Packaging (Caps and Closures) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 14: Global: Rigid Plastic Packaging (Caps and Closures) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 15: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Products) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 16: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Products) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 17: Global: Rigid Plastic Packaging (Polyethylene -PET) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 18: Global: Rigid Plastic Packaging (Polyethylene -PET) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 19: Global: Rigid Plastic Packaging (Polypropylene -PP) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 20: Global: Rigid Plastic Packaging (Polypropylene -PP) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 21: Global: Rigid Plastic Packaging (High Density Polypropylene -HDPE) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 22: Global: Rigid Plastic Packaging (High Density Polypropylene -HDPE) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 23: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Materials) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 24: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Materials) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 25: Global: Rigid Plastic Packaging (Extrusion) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 26: Global: Rigid Plastic Packaging (Extrusion) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 27: Global: Rigid Plastic Packaging (Injection Molding) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 28: Global: Rigid Plastic Packaging (Injection Molding) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 29: Global: Rigid Plastic Packaging (Blow Molding) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 30: Global: Rigid Plastic Packaging (Blow Molding) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 31: Global: Rigid Plastic Packaging (Thermoforming) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 32: Global: Rigid Plastic Packaging (Thermoforming) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 33: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Production Processes) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 34: Global: Rigid Plastic Packaging (Other Production Processes) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 35: Global: Rigid Plastic Packaging (Food and Beverages) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 36: Global: Rigid Plastic Packaging (Food and Beverages) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 37: Global: Rigid Plastic Packaging (Personal Care and Cosmetics) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 38: Global: Rigid Plastic Packaging (Personal Care and Cosmetics) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 39: Global: Rigid Plastic Packaging (Household) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 40: Global: Rigid Plastic Packaging (Household) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 41: Global: Rigid Plastic Packaging (Healthcare) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 42: Global: Rigid Plastic Packaging (Healthcare) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 43: Global: Rigid Plastic Packaging (Other End Use Industries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 44: Global: Rigid Plastic Packaging (Other End Use Industries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 45: North America: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 46: North America: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 47: United States: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 48: United States: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 49: Canada: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 50: Canada: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 51: Asia-Pacific: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 52: Asia-Pacific: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 53: China: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 54: China: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 55: Japan: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 56: Japan: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 57: India: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 58: India: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 59: South Korea: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 60: South Korea: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 61: Australia: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 62: Australia: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 63: Indonesia: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 64: Indonesia: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 65: Others: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 66: Others: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 67: Europe: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 68: Europe: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 69: Germany: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 70: Germany: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 71: France: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 72: France: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 73: United Kingdom: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 74: United Kingdom: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 75: Italy: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 76: Italy: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 77: Spain: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 78: Spain: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 79: Russia: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 80: Russia: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 81: Others: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 82: Others: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 83: Latin America: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 84: Latin America: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 85: Brazil: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 86: Brazil: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 87: Mexico: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 88: Mexico: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 89: Others: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 90: Others: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 91: Middle East and Africa: Rigid Plastic Packaging Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 92: Middle East and Africa: Rigid Plastic Packaging Market: Breakup by Country (in %), 2023
• Figure 93: Middle East and Africa: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 94: Global: Rigid Plastic Packaging Industry: SWOT Analysis
• Figure 95: Global: Rigid Plastic Packaging Industry: Value Chain Analysis
• Figure 96: Global: Rigid Plastic Packaging Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

• Table 1: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Key Industry Highlights, 2023 and 2032
• Table 2: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Breakup by Product (in Million US$), 2024-2032
• Table 3: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Breakup by Material (in Million US$), 2024-2032
• Table 4: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Breakup by Production Process (in Million US$), 2024-2032
• Table 5: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Breakup by End Use Industry (in Million US$), 2024-2032
• Table 6: Global: Rigid Plastic Packaging Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2024-2032
• Table 7: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Competitive Structure
• Table 8: Global: Rigid Plastic Packaging Market: Key Players

The global rigid plastic packaging market size reached US$ 240.5 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 353.2 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 4.23% during 2024-2032. The rising focus among key players on product safety and extended shelf life, along with the increasing preference for sustainable packaging solutions, is stimulating the market.

Rigid Plastic Packaging Market Analysis:

Major Market Drivers: The growing need for protective and durable packaging options, owing to the inflating consumption of packaged goods, represents one of the primary factors propelling the market.

Key Market Trends: The increasing trend of home delivery and e-commerce services is bolstering the use of packaging that can withstand transportation and handling challenges while providing an appealing unboxing experience. Furthermore, numerous advancements in manufacturing technologies are also acting as significant growth-inducing factors.

Geographical Trends: Asia Pacific accounted for the largest market share. This can be attributed to the widespread adoption of recyclable and eco-friendly materials by key players. Moreover, they are also focusing on expanding the range of applications for rigid plastic packaging, which is positively influencing the regional market.

Competitive Landscape: According to the rigid plastic packaging market overview, some of the prominent companies include ALPLA, Altium Packaging LLC, Amcor plc, Berry Global Inc., DS Smith plc, Graham Packaging Company, Pactiv Evergreen Inc., Plastipak Holdings Inc., Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabian Oil Company), Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, and Winpak Ltd., among many others.

Challenges and Opportunities: Choosing the right plastic material for packaging involves various factors, such as performance, cost, and sustainability. However, manufacturers are using enhanced polymers while considering compatibility with barrier properties, packaging contents, and recyclability. This, in turn, is anticipated to catalyze the market over the forecasted period.

Rigid Plastic Packaging Market Trends:

Introduction of Sustainable Packaging Solutions

The rising consumer environmental consciousness is encouraging manufacturers to adopt recyclable and biodegradable materials, which is fueling the market. Moreover, government bodies and industry players are emphasizing on minimizing plastic waste, thereby promoting the usage of materials that have a lower impact on the environment. For instance, in March 2024, Mr. Sanjay Chincholikar, business head of Cosmo Plastech & Cosmo Sunshield, while interacting with the Asia Business Outlook, highlighted the major breakthroughs in the rigid packaging industry and how companies are tailoring their offerings to the environmental-conscious individuals. Besides this, prominent companies are widely incorporating recycled content into rigid plastic packaging, utilizing industrial scrap or post-consumer recycled (PCR) plastics to minimize reliance on virgin materials and divert waste from landfills. For example, in March 2024, Little Rock, one of the film recycling companies based in Arkansas, launched Daily good Bags for everyday household use. In addition, these bags are made with as much as 97% of post-consumer recycled (PCR) plastic, resulting in lower environmental impacts compared to trash bags made without recycled content. In line with this, in February 2024, Amcor signed a deal with Cadbury Australia, a subsidiary of Mondelez International, to supply approximately 1,000 tons of post-consumer recycled (PCR) plastic to wrap the core chocolate product range of the company. Additionally, the initiative is set to elevate Cadbury's efforts to minimize its reliance on virgin plastic for packaging its chocolate range. Apart from this, numerous advancements in biodegradable and compostable plastics are elevating the demand for environmentally conscious packaging solutions, thereby creating a positive rigid plastic packaging market outlook. For example, in March 2022, Amazon collaborated with the U.S. Department of Energy's BOTTLE Consortium, led by the National Renewable Energy Laboratory, to develop technology that enabled bio-based and biodegradable plastic recycling.

Increasing Demand for convenience

Individuals across the globe are seeking packaging that preserves the quality of the product and offers portability. Consequently, the durability and versatility provided by rigid plastic packaging make it a preferred choice for consumer convenience. Furthermore, resealable closures, including screw caps or flip-tops, are commonly found on rigid plastic containers for products like condiments, beverages, personal care items, etc. These closures aid in preserving product freshness and preventing spills, thereby extending the shelf life of packaged goods. For example, in April 2024, Guillin Group's Fresh produce business unit launched innovative rPET, carton, and hybrid solutions that offer convenience to consumers without compromising on product quality. In line with this, the inflating popularity of on-the-go packaging formats, such as cups, pouches, and bottles, made from rigid plastics is further gaining extensive traction, thereby stimulating the rigid plastic packaging market demand. For instance, in April 2024, as part of a commitment to minimize its carbon, water, and waste footprints in half by 2030, Starbucks has launched new plastic cold cups that are between 10 to 20% smaller than the current cup sizes.

Introduction of Smart Packaging

Rigid plastic packaging is integral to the implementation and development of smart packaging solutions. Besides this, smart packaging solutions enable interactive experiences, such as augmented reality (AR) features or personalized content accessible via smartphone apps, thereby improving consumer engagement and brand loyalty. For example, in April 2024, DS Smith, one of the sustainable packaging solutions providers, entered a partnership with Bioenzymatic Fuel Cells (BeFC) to launch smart packaging solutions. Apart from this, extensive investments in R&D activities are further elevating the rigid plastic packaging market revenue. For instance, in April 2024, some of the researchers at the McMaster University developed advanced tests that enable food packages to signal whether their contents are contaminated. In line with this, they are working to bring regulators and producers together to get their inventions into commercial products, with the goal of reducing food waste and preventing illness. Consequently, these innovations are expected to bolster the market in the coming years.

Rigid Plastic Packaging Market Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with the rigid plastic packaging market forecast at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on the product, material, production process, and end use industry.

Breakup by Product:

Bottles and Jars

Trays and Containers

Caps and Closures

Others

Bottles and jars represent the most popular product

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the product. This includes bottles and jars, trays and containers, caps and closures, and others. According to the report, bottles and jars represented the largest segment.

The rising focus of key players on branding and differentiation is primarily driving the growth in this segmentation. Moreover, bottles and jars offer product protection, visibility, and easy dispensing, thereby improving consumer convenience and maintaining product freshness. Besides this, manufacturers are prioritizing efficient packaging solutions, which is also acting as another significant growth-inducing factor. For instance, in January 2022, Ring Container Technologies, one of the manufacturers of plastic containers, launched a customizable PET solution for maintaining carbonation in beverages. Similarly, Vetroplas offers a wide range of high-quality packaging solutions, specializing in premium glass and plastic bottles and jars, with a prime focus on quality and sustainability.

Breakup by Material:

Polyethylene (PET)

Polypropylene (PP)

High Density Polypropylene (HDPE)

Others

Polypropylene (PP) holds the largest share in the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the material. This includes polyethylene (PET), polypropylene (PP), high density polypropylene (HDPE), and others. According to the report, polypropylene (PP) represented the largest market segmentation.

Rigid plastic packaging materials, particularly polypropylene (PP), are gaining extensive traction as they exhibit exceptional properties, such as chemical resistance, high stiffness, low density, etc. As a result, PP finds widespread applications in producing durable and lightweight packaging solutions. Besides this, numerous innovations in the manufacturing process represent the rigid plastic packaging market's recent opportunities. For example, in February 2024, Ravago and Repsol inaugurated the opening of a cutting-edge factory in Tangier, exclusively dedicated to the production of polypropylene compounds, a pivotal material widely adopted in the automotive sector. In addition to this, in March 2024, GEKA, one of Medmix's beauty brands, introduced a post-consumer-recycled (PCR) polypropylene (PP) material suitable for primary cosmetic packaging.

Breakup by Production Process:

Extrusion

Injection Molding

Blow Molding

Thermoforming

Others

Extrusion accounts for the majority of the rigid plastic packaging market share

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the production process. This includes extrusion, injection molding, blow molding, thermoforming, and others. According to the report, extrusion represented the largest market segmentation.

Extrusion plays an important role in driving innovation and efficiency in the market. Additionally, it generally enables the production of numerous packaging components, such as containers, bottles, and caps, with precision and consistency. Extrusion allows manufacturers to incorporate features like handles or closures, create intricate designs, and optimize wall thickness for cost-effectiveness and durability. Continuous collaborations will continue to fuel the growth in this segmentation over the forecasted period. For example, in October 2023, Davis-Standard, LLC (Davis-Standard), a global leader in extrusion equipment, announced that it had reached a definitive agreement to acquire the Extrusion Technology Group (ETG) from entities controlled by the Dutch Investor Nimbus.

Breakup by End Use Industry:

Food and Beverages

Personal Care and Cosmetics

Household

Healthcare

Others

Food and beverages represent the leading end use industry segment

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end use industry. This includes food and beverages, personal care and cosmetics, household, healthcare, and others. According to the report, food and beverages represented the largest market segmentation.

The escalating demand for functional and durable packaging solutions is primarily augmenting the rigid plastic packaging market's recent price across the food and beverage industry. Additionally, prominent players are using sustainable packaging materials across the sector. For instance, in November 2023, Nestle, one of the global leaders in the F&B industry, invested in Impact Recycling's pioneering facility to create positive environmental change and advance hard-to-recycle plastic management. In line with this, in April 2024, a new study by multinational food packaging and processing company Tetra Pak revealed a shift in the food and beverage (F&B) industry, as various companies are prioritizing sustainable practices. Additionally, the wide presence of key players that cater to the emerging trend of on-the-go consumption is expected to drive the market in this segmentation over the forecasted period. For example, Rajshree Polypack is one of the leaders in manufacturing rigid plastic sheets.

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia-Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

Asia Pacific exhibits a clear dominance in the market

The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific accounted for the largest market share.

Government bodies in the Asia Pacific are implementing stringent regulations to promote a circular economy, which is driving the regional market. For example, in February 2022, the government bodies in India notified the new Extended Producer Responsibility (EPR) guidelines under the Plastic Waste Management Rules, placing a statutory responsibility on manufacturers to recycle, collect, and reuse used plastic packaging and use recycled content in new plastic packaging. Moreover, the guidelines aimed to enhance packaging sustainability by setting ambitious targets and promoting improved packaging design. According to the rigid plastic packaging market statistics, advanced recycling partnerships in Asia Pacific will continue to fuel the regional market over the forecasted period. For example, Dow, one of the global materials science companies, introduced circular polyethene resins made from hard-to-recycle plastic waste and pyrolysis oil in Thailand.

Competitive Landscape:

Rigid plastic packaging market companies are consistently introducing innovative solutions to meet evolving consumer demands. These innovations include lightweighting techniques that maintain packaging integrity while reducing material usage, contributing to sustainability efforts. Customized designs and shapes that enhance shelf visibility and branding, along with user-friendly features like easy-open closures, are becoming prevalent. Integration of smart packaging technologies, such as QR codes or NFC tags for product information and traceability, further engages consumers. Additionally, advancements in bioplastics, incorporating plant-based materials, offer environmentally friendly alternatives. The incorporation of recycled content and closed-loop recycling systems underscores the commitment to circular economy principles. These advancements collectively cater to consumer preferences, environmental concerns, and technological advancements, propelling the market forward.

The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

ALPLA

Altium Packaging LLC

Amcor plc

Berry Global Inc.

DS Smith plc

Graham Packaging Company

Pactiv Evergreen Inc.

Plastipak Holdings Inc.

Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabian Oil Company)

Silgan Holdings Inc.

Sonoco Products Company

Winpak Ltd.

(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)

Rigid Plastic Packaging Market Recent Developments:

April 2024: Origin Materials Inc., one of the zero-carbon plastic precursor manufacturer companies, introduced sustainable and fully recyclable plastic bottle caps for plastic bottles.

April 2024: Klockner Pentaplast developed the first food packaging trays, comprised of 100% recycled PET (rPET).

March 2024: PepsiCo, INEOS Olefins & Polymers Europe, and Amcor collaborated to launch a novel snack packaging solution for Sunbites crisps, incorporating 50% recycled plastic.

Key Questions Answered in This Report

• 1. What was the size of the global rigid plastic packaging market in 2023?
• 2. What is the expected growth rate of the global rigid plastic packaging market during 2024-2032?
• 3. What are the key factors driving the global rigid plastic packaging market?
• 4. What has been the impact of COVID-19 on the global rigid plastic packaging market?
• 5. What is the breakup of the global rigid plastic packaging market based on the product?
• 6. What is the breakup of the global rigid plastic packaging market based on the material?
• 7. What is the breakup of the global rigid plastic packaging market based on the production process?
• 8. What is the breakup of the global rigid plastic packaging market based on the end use industry?
• 9. What are the key regions in the global rigid plastic packaging market?
• 10. Who are the key players/companies in the global rigid plastic packaging market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

• 2.1 Objectives of the Study
• 2.2 Stakeholders
• 2.3 Data Sources
  • 2.3.1 Primary Sources
  • 2.3.2 Secondary Sources
• 2.4 Market Estimation
  • 2.4.1 Bottom-Up Approach
  • 2.4.2 Top-Down Approach
• 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

• 4.1 Overview
• 4.2 Key Industry Trends

5 Global Rigid Plastic Packaging Market

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Market Performance
• 5.3 Impact of COVID-19
• 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Product

• 6.1 Bottles and Jars
  • 6.1.1 Market Trends
  • 6.1.2 Market Forecast
• 6.2 Trays and Containers
  • 6.2.1 Market Trends
  • 6.2.2 Market Forecast
• 6.3 Caps and Closures
  • 6.3.1 Market Trends
  • 6.3.2 Market Forecast
• 6.4 Others
  • 6.4.1 Market Trends
  • 6.4.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Material

• 7.1 Polyethylene (PET)
  • 7.1.1 Market Trends
  • 7.1.2 Market Forecast
• 7.2 Polypropylene (PP)
  • 7.2.1 Market Trends
  • 7.2.2 Market Forecast
• 7.3 High Density Polypropylene (HDPE)
  • 7.3.1 Market Trends
  • 7.3.2 Market Forecast
• 7.4 Others
  • 7.4.1 Market Trends
  • 7.4.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Production Process

• 8.1 Extrusion
  • 8.1.1 Market Trends
  • 8.1.2 Market Forecast
• 8.2 Injection Molding
  • 8.2.1 Market Trends
  • 8.2.2 Market Forecast
• 8.3 Blow Molding
  • 8.3.1 Market Trends
  • 8.3.2 Market Forecast
• 8.4 Thermoforming
  • 8.4.1 Market Trends
  • 8.4.2 Market Forecast
• 8.5 Others
  • 8.5.1 Market Trends
  • 8.5.2 Market Forecast

9 Market Breakup by End Use Industry

• 9.1 Food and Beverages
  • 9.1.1 Market Trends
  • 9.1.2 Market Forecast
• 9.2 Personal Care and Cosmetics
  • 9.2.1 Market Trends
  • 9.2.2 Market Forecast
• 9.3 Household
  • 9.3.1 Market Trends
  • 9.3.2 Market Forecast
• 9.4 Healthcare
  • 9.4.1 Market Trends
  • 9.4.2 Market Forecast
• 9.5 Others
  • 9.5.1 Market Trends
  • 9.5.2 Market Forecast

10 Market Breakup by Region

• 10.1 North America
  • 10.1.1 United States
    • 10.1.1.1 Market Trends
    • 10.1.1.2 Market Forecast
  • 10.1.2 Canada
    • 10.1.2.1 Market Trends
    • 10.1.2.2 Market Forecast
• 10.2 Asia-Pacific
  • 10.2.1 China
    • 10.2.1.1 Market Trends
    • 10.2.1.2 Market Forecast
  • 10.2.2 Japan
    • 10.2.2.1 Market Trends
    • 10.2.2.2 Market Forecast
  • 10.2.3 India
    • 10.2.3.1 Market Trends
    • 10.2.3.2 Market Forecast
  • 10.2.4 South Korea
    • 10.2.4.1 Market Trends
    • 10.2.4.2 Market Forecast
  • 10.2.5 Australia
    • 10.2.5.1 Market Trends
    • 10.2.5.2 Market Forecast
  • 10.2.6 Indonesia
    • 10.2.6.1 Market Trends
    • 10.2.6.2 Market Forecast
  • 10.2.7 Others
    • 10.2.7.1 Market Trends
    • 10.2.7.2 Market Forecast
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
    • 10.3.1.1 Market Trends
    • 10.3.1.2 Market Forecast
  • 10.3.2 France
    • 10.3.2.1 Market Trends
    • 10.3.2.2 Market Forecast
  • 10.3.3 United Kingdom
    • 10.3.3.1 Market Trends
    • 10.3.3.2 Market Forecast
  • 10.3.4 Italy
    • 10.3.4.1 Market Trends
    • 10.3.4.2 Market Forecast
  • 10.3.5 Spain
    • 10.3.5.1 Market Trends
    • 10.3.5.2 Market Forecast
  • 10.3.6 Russia
    • 10.3.6.1 Market Trends
    • 10.3.6.2 Market Forecast
  • 10.3.7 Others
    • 10.3.7.1 Market Trends
    • 10.3.7.2 Market Forecast
• 10.4 Latin America
  • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.1.1 Market Trends
    • 10.4.1.2 Market Forecast
  • 10.4.2 Mexico
    • 10.4.2.1 Market Trends
    • 10.4.2.2 Market Forecast
  • 10.4.3 Others
    • 10.4.3.1 Market Trends
    • 10.4.3.2 Market Forecast
• 10.5 Middle East and Africa
  • 10.5.1 Market Trends
  • 10.5.2 Market Breakup by Country
  • 10.5.3 Market Forecast

11 SWOT Analysis

• 11.1 Overview
• 11.2 Strengths
• 11.3 Weaknesses
• 11.4 Opportunities
• 11.5 Threats

12 Value Chain Analysis

13 Porters Five Forces Analysis

• 13.1 Overview
• 13.2 Bargaining Power of Buyers
• 13.3 Bargaining Power of Suppliers
• 13.4 Degree of Competition
• 13.5 Threat of New Entrants
• 13.6 Threat of Substitutes

14 Price Analysis

15 Competitive Landscape

• 15.1 Market Structure
• 15.2 Key Players
• 15.3 Profiles of Key Players
  • 15.3.1 ALPLA
    • 15.3.1.1 Company Overview
    • 15.3.1.2 Product Portfolio
  • 15.3.2 Altium Packaging LLC
    • 15.3.2.1 Company Overview
    • 15.3.2.2 Product Portfolio
  • 15.3.3 Amcor plc
    • 15.3.3.1 Company Overview
    • 15.3.3.2 Product Portfolio
  • 15.3.4 Berry Global Inc.
    • 15.3.4.1 Company Overview
    • 15.3.4.2 Product Portfolio
    • 15.3.4.3 Financials
    • 15.3.4.4 SWOT Analysis
  • 15.3.5 DS Smith plc
    • 15.3.5.1 Company Overview
    • 15.3.5.2 Product Portfolio
    • 15.3.5.3 Financials
    • 15.3.5.4 SWOT Analysis
  • 15.3.6 Graham Packaging Company
    • 15.3.6.1 Company Overview
    • 15.3.6.2 Product Portfolio
  • 15.3.7 Pactiv Evergreen Inc.
    • 15.3.7.1 Company Overview
    • 15.3.7.2 Product Portfolio
    • 15.3.7.3 Financials
  • 15.3.8 Plastipak Holdings Inc.
    • 15.3.8.1 Company Overview
    • 15.3.8.2 Product Portfolio
  • 15.3.9 Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabian Oil Company)
    • 15.3.9.1 Company Overview
    • 15.3.9.2 Product Portfolio
    • 15.3.9.3 Financials
    • 15.3.9.4 SWOT Analysis
  • 15.3.10 Silgan Holdings Inc.
    • 15.3.10.1 Company Overview
    • 15.3.10.2 Product Portfolio
    • 15.3.10.3 Financials
    • 15.3.10.4 SWOT Analysis
  • 15.3.11 Sonoco Products Company
    • 15.3.11.1 Company Overview
    • 15.3.11.2 Product Portfolio
    • 15.3.11.3 Financials
    • 15.3.11.4 SWOT Analysis
  • 15.3.12 Winpak Ltd.
    • 15.3.12.1 Company Overview
    • 15.3.12.2 Product Portfolio
    • 15.3.12.3 Financials