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市場調査レポート
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1390463

デジタルレンディングプラットフォーム市場：世界の産業動向、シェア、規模、成長、機会、2023～2028年予測

Digital Lending Platform Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028
出版日: | 発行: IMARC | ページ情報: 英文 148 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
デジタルレンディングプラットフォーム市場：世界の産業動向、シェア、規模、成長、機会、2023～2028年予測
出版日: 2023年11月24日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 148 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

概要

世界のデジタルレンディングプラットフォーム市場規模は2022年に100億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、同市場が2028年までに234億米ドルに達し、2022～2028年の成長率（CAGR）は15.22%に達すると予測しています。より包括的な金融エコシステムを構築する他のフィンテック・サービスとのコラボレーションの増加、インターネットやスマートフォンの利用可能性の上昇、P2P融資の人気の高まりなどが、市場を推進する主な要因となっています。

デジタルレンディングプラットフォームは、銀行のような伝統的な実店舗を必要とせずに資金の貸し借りを容易にするオンライン・プラットフォームです。デジタルレンディングプラットフォームは、個人、企業、あるいは金融機関がデジタルチャネルを通じて融資や信用取引を行うことを可能にし、多くの場合、申請、承認、支払いプロセスを合理化します。ピアツーピアレンディングから、自動化、データ分析、人工知能を駆使して信用力を評価しリスクを管理する、より複雑な金融技術・ソリューションまで、その範囲は多岐にわたる。

よりまとまりのある包括的な金融エコシステムを構築するために、他のフィンテック・サービスやアプリとの連携が増えていることが、世界中の市場の成長を強めています。さらに、インターネットやスマートフォンの普及により、デジタルレンディングプラットフォームがより多くの人々に利用されるようになったことも、市場の成長を後押ししています。さらに、ユーザー・インターフェースや体験を個人の好みに合わせてパーソナライズできるようになったことが、ユーザーのエンゲージメントを高め、市場の成長に寄与しています。これとは別に、オンライン・プラットフォームを通じて個人同士が貸し付けを行うP2P融資の人気が高まっていることも、市場にプラスの影響を与えています。さらに、事業拡大のために資金を求める中小企業の増加が、市場の成長を後押ししています。

デジタルレンディングプラットフォーム市場の動向と促進要因：

金融包摂の増加

デジタルレンディングプラットフォームは、これまで十分な金融サービスを受けられなかった人々や銀行口座を持たない人々に金融サービスの門戸を開いています。信用評価に代替データを利用することで、こうしたプラットフォームは従来の信用履歴を持たない個人にも融資へのアクセスを提供しています。地理的な障壁を取り払い、モバイル・技術を活用することで、デジタル融資は遠隔地にも届き、より広範な金融包摂に貢献しています。これは、特に従来の銀行サービスが限られている新興市場において、大きな需要を生み出しています。

利便性への期待の高まり

ペースの速い現代社会では、人々はますます便利で迅速な金融サービスへのアクセスを求めるようになっています。デジタルレンディングプラットフォームは、オンライン・チャネルを通じて迅速でシームレスなローンの申し込みと承認を提供することで、この需要に対応しています。デジタルレンディングプラットフォームは、24時間365日アクセス可能なパーソナライズされたサービスを提供するため、借り手は自分の都合に合わせてローンを申し込むことができ、こうしたプラットフォームに対する需要を促進しています。

高まる規制支援とコンプライアンス

世界中の規制機関は、デジタル融資プラットフォームの可能性をますます認識し、助長的な規制を通じてサポートを提供しています。これらの政策は、消費者を保護し、金融システムの整合性を維持し、イノベーションを促進するために作られています。さらに、データプライバシー法や透明性の高い融資慣行のガイドラインの展開により、デジタル融資プラットフォームは信頼できる法的枠組みの中で運営されています。このような規制上の支援は、デジタルレンディングプラットフォームに対する信頼を確立する上で重要な役割を果たしており、その結果、デジタルレンディングプラットフォームの需要を促進しています。

デジタル貸出プラットフォームの業界区分

IMARC Groupは、2023～2028年の世界、地域、国レベルの予測とともに、世界のデジタル貸出プラットフォーム市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、コンポーネント、展開モデル、業界別に分類しています。

タイプ別内訳

ローン組成

意思決定の自動化

債権回収

リスクコンプライアンス管理

その他

ローン組成が市場を独占

本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に区分・分析しています。これには、ローン組成、意思決定自動化、回収・回収、リスク・コンプライアンス管理、その他が含まれます。同レポートによると、ローン組成が最大のセグメントを占めています。融資の初期段階に焦点を当て、貸し手と借り手の申請と承認プロセスを支援します。申請書の提出、書類の確認、信用評価、承認プロセスを合理化します。自動化とデジタルインターフェイスにより、借り手と貸し手の双方にとって、よりスムーズで迅速なエクスペリエンスが保証されます。

意思決定自動化プラットフォームは、データ分析や機械学習（ML）などの技術を活用して借り手の信用力を評価し、融資条件を決定します。これらのプラットフォームは、より多くの情報に基づいた融資決定を行うために様々なデータソースを使用し、従来のクレジットスコアや、ソーシャルメディア活動、取引履歴などの代替データを含むことができます。

コンポーネント別内訳

ソリューション

サービス

ソリューションが市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、コンポーネントに基づく市場の詳細な区分と分析も行っています。これにはソリューションとサービスが含まれます。レポートによると、ソリューションが最大の市場シェアを占めています。デジタルレンディングプラットフォームの文脈では、ソリューションとは、貸出プロセスの様々な側面を促進するソフトウェアや技術ベースのツールを指します。これらのソリューションには、ローンの組成、信用評価、リスク管理、回収などを可能にするソフトウェア・アプリケーションやプラットフォームが含まれます。これらのソリューションは、融資のワークフローを自動化・合理化し、貸し手と借り手の双方にとってより効率的で使い勝手の良いものにするよう設計されています。ソリューションには、オンライン申込フォーム、リアルタイムのデータ分析、意思決定アルゴリズム、安全なデジタル文書保管などの機能も含まれます。

デジタルレンディングプラットフォームのサービスには、プラットフォームのユーザーに提供される専門的・技術的サポートが含まれます。このサポートには、コンサルティング、トレーニング、カスタマーサービス、技術支援、その他のガイダンスが含まれます。サービスは、ユーザーがプラットフォームのソリューションを効果的に利用する方法を理解し、貸出プロセス中に発生する可能性のある問題に対処するために不可欠です。さらに、業界動向や規制の変化に対応するため、プラットフォームの継続的なメンテナンス、アップデート、改良を行う場合もあります。

展開モデル別内訳

オンプレミス

クラウド

オンプレミスが市場を席巻

本レポートでは、展開モデルに基づく市場の詳細な区分と分析を行っています。これには、オンプレミス型とクラウド型が含まれます。レポートによると、オンプレミスが最大のセグメントを占めています。オンプレミス型とは、デジタルレンディングプラットフォームのソフトウェアとインフラを、それを利用する組織の物理的な敷地内に設置し、運用することを指します。この設定では、すべてのハードウェア、サーバー、データベース、ソフトウェアコンポーネントは、組織のITチームによって管理・保守されます。オンプレミス型では、データ・セキュリティーやカスタマイズをより詳細に管理できるほか、特定の規制要件を満たすこともできます。

クラウドベースの展開・モードでは、デジタルレンディングプラットフォームのソフトウェアとインフラを、サードパーティのクラウドサービス・プロバイダーが管理するリモート・サーバーにホスティングします。このため、企業は自社でハードウェアやデータセンターに投資し、管理する必要がないです。クラウドベースの展開では、需要に応じてリソースを増減できるため、拡大性、柔軟性、初期コストの削減が可能です。また、リモートアクセスやアップデートが容易になります。

業界別内訳：

銀行

保険会社

信用組合

貯蓄貸付組合

ピアツーピアレンディング

その他

銀行が市場を独占

本レポートでは、業界別に市場を詳細に区分・分析しています。これには、銀行、保険会社、信用組合、貯蓄貸付組合、ピアツーピアレンディング、その他が含まれます。同レポートによると、銀行が最大のセグメントを占めています。銀行はデジタル融資プラットフォームを活用することで、融資プロセスを合理化し、顧客により便利な体験を提供することができます。これらのプラットフォームは、オンラインでのローン申し込み、自動化された信用評価、迅速な承認プロセスを可能にします。銀行は、こうしたプラットフォームを業務に組み込むことで、顧客満足度を高め、融資実行までの時間を短縮することができます。

保険会社は、デジタルレンディングプラットフォームを利用して、保険契約者に保険料の融資オプションを提供することができます。これにより、保険契約者は保険料の支払いを長期間に分散することができ、より管理しやすくなります。プラットフォームは、融資の申し込み、信用評価、返済のプロセスを容易にすることができるため、保険契約者は経済的に大きな負担をかけることなく保険を維持することができます。

地域別内訳

北米

米国

カナダ

アジア太平洋

中国

日本

インド

韓国

オーストラリア

インドネシア

その他

欧州

ドイツ

フランス

英国

イタリア

スペイン

ロシア

その他

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

その他

中東・アフリカ

北米が明確な優位性を示し、デジタルレンディングプラットフォーム市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めています。

オンライン・バンキング・サービスの展開が増加していることが、北米地域におけるデジタル融資プラットフォームの需要を促進する主な要因の1つとなっています。さらに、デジタル自動化を重視する動きが高まっていることも、同地域の市場成長を後押ししています。このほか、サイバー脅威の事例が増加していることも、同地域の市場にプラスの影響を与えています。

アジア太平洋は、中小企業の増加、効率的な与信審査へのニーズの高まり、先端技術の統合などにより、安定した成長が見込まれます。

競合情勢：

大手企業は、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術を取り入れ、信用リスク評価、不正検知、顧客サービスなど、融資のさまざまな側面を自動化・改善しています。これらの技術は膨大な量のデータを分析し、より正確な融資判断を下し、個々のプロファイルに基づいて融資提案をパーソナライズすることができます。また、改ざん防止された共有デジタル台帳を提供することで、融資の透明性、安全性、効率性を高めることができるブロックチェーン技術も統合されつつあります。ブロックチェーンは、借り手の身元確認、融資取引の記録、国境を越えた融資プロセスの合理化などに利用できます。さらに、主要企業はビッグデータ分析やロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を展開しており、貸金業者は従来のクレジット・スコアだけでなく、より広範なデータ・ソースを分析できるようになっています。ソーシャルメディアの活動、取引履歴、その他の代替データにより、借り手の信用力をより包括的に把握することができます。こうした進歩には、融資プロセスにおける反復的でルールに基づいた作業の自動化も含まれます。

本レポートでは、市場の競合情勢を包括的に分析しています。主要企業の詳細プロファイルも掲載しています。市場の主要企業には以下のような企業が含まれる：

Black Knight Inc.

Finastra

FIS

Fiserv Inc.

Intellect Design Arena Ltd

Intercontinental Exchange Inc.

Nucleus Software Exports Ltd.

Pegasystems Inc.

Roostify Inc.

Tavant Technologies

Wipro Limited

最近の動向

2020年、Roostify Inc.はGoogle Cloudと提携し、Google Cloudの人工知能（AI）と機械学習（ML）機能を活用して、金融機関が住宅ローンの申請をより迅速かつ容易に処理できるよう支援します。

2021年、Nucleus Software Exports Ltd.はTPBankと提携し、デジタルコマースを強化しました。FinnOne Neoは、TPBankが即時デジタルローンを提供し、プロセスのe?ciencyを高め、信用評価を改善するのを支援しました。

本レポートで扱う主な質問

  • 2022年のデジタル融資プラットフォームの世界市場規模は？
  • 2023年から2028年にかけてのデジタルレンディングプラットフォーム世界市場の予想成長率は？
  • 世界のデジタルレンディングプラットフォーム市場を牽引する主要因は何か
  • COVID-19がデジタルレンディングプラットフォームの世界市場に与えた影響は？
  • タイプに基づくデジタルレンディングプラットフォームの世界市場内訳は？
  • コンポーネントに基づくデジタルレンディングプラットフォームの世界市場内訳は？
  • 展開モデルに基づくデジタルレンディングプラットフォームの世界市場内訳は？
  • 業界に基づくデジタルレンディングプラットフォームの世界市場内訳は？
  • デジタルレンディングプラットフォームの世界市場における主要地域は？
  • デジタルレンディングプラットフォームの世界市場における主要参入企業/企業は？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査目的
  • 利害関係者
  • データソース
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

  • 概要
  • 主要業界動向

第5章 デジタルレンディングプラットフォームの世界市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳：タイプ別

  • ローン組成
  • 意思決定の自動化
  • 債権回収
  • リスクコンプライアンス管理
  • その他

第7章 市場内訳：コンポーネント別

  • ソリューション
  • サービス

第8章 市場内訳：展開モデル別

  • オンプレミス
  • クラウド

第9章 市場内訳：業界別

  • 銀行
  • 保険会社
  • 信用組合
  • 貯蓄貸付組合
  • ピアツーピアレンディング
  • その他

第10章 市場内訳：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ地域
    • 市場動向
    • 市場内訳：国別
    • 市場予測

第11章 SWOT分析

  • 概要
  • 強み
  • 弱み
  • 機会
  • 脅威

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

  • 概要
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 競合の程度
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威

第14章 価格分析

第15章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業のプロファイル
    • Black Knight Inc.
    • Finastra
    • FIS
    • Fiserv Inc.
    • Intellect Design Arena Ltd
    • Intercontinental Exchange Inc.
    • Nucleus Software Exports Ltd.
    • Pegasystems Inc.
    • Roostify Inc.
    • Tavant Technologies
    • Wipro Limited
図表

List of Figures

  • Figure 1: Global: Digital Lending Platform Market: Major Drivers and Challenges
  • Figure 2: Global: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Billion US$), 2017-2022
  • Figure 3: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2023-2028
  • Figure 4: Global: Digital Lending Platform Market: Breakup by Type (in %), 2022
  • Figure 5: Global: Digital Lending Platform Market: Breakup by Component (in %), 2022
  • Figure 6: Global: Digital Lending Platform Market: Breakup by Deployment Model (in %), 2022
  • Figure 7: Global: Digital Lending Platform Market: Breakup by Industry Vertical (in %), 2022
  • Figure 8: Global: Digital Lending Platform Market: Breakup by Region (in %), 2022
  • Figure 9: Global: Digital Lending Platform (Loan Origination) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 10: Global: Digital Lending Platform (Loan Origination) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 11: Global: Digital Lending Platform (Decision Automation) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 12: Global: Digital Lending Platform (Decision Automation) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 13: Global: Digital Lending Platform (Collections and Recovery) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 14: Global: Digital Lending Platform (Collections and Recovery) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 15: Global: Digital Lending Platform (Risk and Compliance Management) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 16: Global: Digital Lending Platform (Risk and Compliance Management) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 17: Global: Digital Lending Platform (Other Types) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 18: Global: Digital Lending Platform (Other Types) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 19: Global: Digital Lending Platform (Solutions) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 20: Global: Digital Lending Platform (Solutions) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 21: Global: Digital Lending Platform (Services) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 22: Global: Digital Lending Platform (Services) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 23: Global: Digital Lending Platform (On-premises) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 24: Global: Digital Lending Platform (On-premises) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 25: Global: Digital Lending Platform (Cloud-based) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 26: Global: Digital Lending Platform (Cloud-based) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 27: Global: Digital Lending Platform (Banks) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 28: Global: Digital Lending Platform (Banks) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 29: Global: Digital Lending Platform (Insurance Companies) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 30: Global: Digital Lending Platform (Insurance Companies) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 31: Global: Digital Lending Platform (Credit Unions) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 32: Global: Digital Lending Platform (Credit Unions) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 33: Global: Digital Lending Platform (Savings and Loan Associations) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 34: Global: Digital Lending Platform (Savings and Loan Associations) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 35: Global: Digital Lending Platform (Peer-to-Peer Lending) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 36: Global: Digital Lending Platform (Peer-to-Peer Lending) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 37: Global: Digital Lending Platform (Other Industry Verticals) Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 38: Global: Digital Lending Platform (Other Industry Verticals) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 39: North America: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 40: North America: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 41: United States: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 42: United States: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 43: Canada: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 44: Canada: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 45: Asia-Pacific: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 46: Asia-Pacific: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 47: China: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 48: China: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 49: Japan: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 50: Japan: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 51: India: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 52: India: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 53: South Korea: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 54: South Korea: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 55: Australia: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 56: Australia: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 57: Indonesia: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 58: Indonesia: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 59: Others: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 60: Others: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 61: Europe: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 62: Europe: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 63: Germany: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 64: Germany: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 65: France: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 66: France: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 67: United Kingdom: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 68: United Kingdom: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 69: Italy: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 70: Italy: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 71: Spain: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 72: Spain: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 73: Russia: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 74: Russia: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 75: Others: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 76: Others: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 77: Latin America: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 78: Latin America: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 79: Brazil: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 80: Brazil: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 81: Mexico: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 82: Mexico: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 83: Others: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 84: Others: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 85: Middle East and Africa: Digital Lending Platform Market: Sales Value (in Million US$), 2017 & 2022
  • Figure 86: Middle East and Africa: Digital Lending Platform Market: Breakup by Country (in %), 2022
  • Figure 87: Middle East and Africa: Digital Lending Platform Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2023-2028
  • Figure 88: Global: Digital Lending Platform Industry: SWOT Analysis
  • Figure 89: Global: Digital Lending Platform Industry: Value Chain Analysis
  • Figure 90: Global: Digital Lending Platform Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

  • Table 1: Global: Digital Lending Platform Market: Key Industry Highlights, 2022 and 2028
  • Table 2: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Breakup by Type (in Million US$), 2023-2028
  • Table 3: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Breakup by Component (in Million US$), 2023-2028
  • Table 4: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Breakup by Deployment Model (in Million US$), 2023-2028
  • Table 5: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Breakup by Industry Vertical (in Million US$), 2023-2028
  • Table 6: Global: Digital Lending Platform Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2023-2028
  • Table 7: Global: Digital Lending Platform Market: Competitive Structure
  • Table 8: Global: Digital Lending Platform Market: Key Players
目次
Product Code: SR112023A4195

Abstract

The global digital lending platform market size reached US$ 10.0 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 23.4 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 15.22% during 2022-2028. The increasing number of collaborations with other fintech services that create a more comprehensive financial ecosystem, rising availability of the internet and smartphones, and the growing popularity of P2P lending, are some of the major factors propelling the market.

A digital lending platform is an online platform that facilitates the borrowing and lending of funds without the need for traditional brick-and-mortar institutions like banks. It enables individuals, businesses, or even institutions to connect and transact loans and credit through digital channels, often streamlining the application, approval, and disbursement processes. It can range from peer-to-peer lending to more complex financial technology solutions that involve automation, data analytics, and artificial intelligence to assess creditworthiness and manage risk.

The increasing number of collaborations with other fintech services and apps that create a more cohesive and comprehensive financial ecosystem, is strengthening the growth of the market around the world. Moreover, the widespread availability of the internet and smartphones, which make digital lending platforms more accessible to a broader audience, is favoring the growth of the market. In addition, the rising ability to personalize user interfaces and experiences to individual preferences enhances user engagement, is contributing to the market growth. Apart from this, the growing popularity of P2P lending, wherein individuals can lend to each other through online platforms, is influencing the market positively. Furthermore, the increasing number of small and medium sized enterprises (SMEs) seeking funding for business expansion is propelling the growth of the market.

Digital Lending Platform Market Trends/Drivers:

Increase in financial inclusion

Digital lending platforms have opened the doors to financial services for previously underserved or unbanked populations. Using alternative data for credit assessment, these platforms provide access to loans for individuals without traditional credit histories. By breaking down geographical barriers and leveraging mobile technology, digital lending is reaching remote areas and contributing to broader financial inclusion. This has created a significant demand, particularly in emerging markets where conventional banking services may be limited.

Rise in expectation for convenience

In today's fast-paced world, people are increasingly seeking convenience and rapid access to financial services. The digital lending platform caters to this demand by offering swift and seamless loan applications and approvals through online channels. Digital lending platforms provide personalized services accessible 24/7, which enables borrowers to apply for loans at their convenience, thus driving demand for these platforms.

Growing regulatory support and compliance

Regulatory bodies around the world are increasingly recognizing the potential of digital lending platforms and offering support through conducive regulations. These policies are crafted to protect consumers, maintain the integrity of the financial system, and promote innovation. Moreover, the introduction of data privacy laws and guidelines for transparent lending practices ensures that the digital lending platforms operate within a trustworthy legal framework. This regulatory support has played a key role in establishing confidence in digital lending platforms, consequently driving their demand.

Digital Lending Platform Industry Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global digital lending platform market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2023-2028. Our report has categorized the market based on type, component, deployment model and industry vertical.

Breakup by Type:

Loan Origination

Decision Automation

Collections and Recovery

Risk and Compliance Management

Others

Loan origination dominates the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes loan origination, decision automation, collections and recovery, risk and compliance management, and others. According to the report, loan origination represented the largest segment. It focuses on the initial stages of lending, which helps lenders and borrowers with the application and approval process. It streamlines the application submission, documentation verification, credit assessment, and approval processes. It ensures a smoother and faster experience for both borrowers and lenders through automation and digital interfaces.

Decision automation platforms leverage technology, such as data analytics and machine learning (ML) to assess a borrower's creditworthiness and determine the terms of the loan. These platforms use a variety of data sources to make more informed lending decisions, which can include traditional credit scores, and alternative data like social media activity, transaction history, and more.

Breakup by Component:

Solutions

Services

Solutions hold the largest share in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the component has also been provided in the report. This includes solutions and services. According to the report, solutions accounted for the largest market share. In the context of a digital lending platform, solutions refer to the software and technology-based tools that facilitate various aspects of the lending process. These solutions can include software applications or platforms that enable loan origination, credit assessment, risk management, collections, and more. They are designed to automate and streamline the lending workflow, making it more efficient and user-friendly for both lenders and borrowers. Solutions can also encompass features like online application forms, real-time data analysis, decision-making algorithms, and secure digital document storage.

Services of a digital lending platform involve the professional and technical support provided to users of the platform. This support can include consulting, training, customer service, technical assistance, and other forms of guidance. Services are essential to ensure that users understand how to effectively utilize the platform's solutions and to address any issues that may arise during the lending process. Additionally, services might involve ongoing maintenance, updates, and improvements to the platform to keep it aligned with changing industry trends and regulations.

Breakup by Deployment Model:

On-premises

Cloud-based

On-premises dominate the market

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the deployment model. This includes on-premises and cloud-based. According to the report, on-premises represented the largest segment. An on-premises deployment mode refers to the installation and operation of the digital lending platform software and infrastructure within the physical premises of the organization using it. In this setup, all hardware, servers, databases, and software components are managed and maintained by the IT team of an organization. On-premises deployment offers greater control over data security and customization, as well as the ability to meet specific regulatory requirements.

A cloud-based deployment mode involves hosting the digital lending platform software and infrastructure on remote servers managed by a third-party cloud service provider. This eliminates the need for organizations to invest in and manage their own hardware and data centers. Cloud-based deployment offers scalability, flexibility, and reduced upfront costs since resources can be scaled up or down based on demand. It also allows for easier remote access and updates.

Breakup by Industry Vertical:

Banks

Insurance Companies

Credit Unions

Savings and Loan Associations

Peer-to-Peer Lending

Others

Banks dominate the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the industry vertical has also been provided in the report. This includes banks, insurance companies, credit unions, savings and loan associations, peer-to-peer lending, and others. According to the report, banks represented the largest segment. They can leverage digital lending platforms to streamline their lending processes and offer a more convenient experience to customers. These platforms can enable online loan applications, automated credit assessments, and quick approval processes. Banks can enhance customer satisfaction and reduce the time it takes to disburse loans by integrating such platforms into their operations.

Insurance companies can use digital lending platforms to offer premium financing options to policyholders. This allows policyholders to spread out their insurance premium payments over time, which makes it more manageable for them. The platform can facilitate the loan application, credit evaluation, and repayment process, which enables policyholders to maintain their coverage without significant financial strain.

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia-Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest digital lending platform market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share.

The increasing adoption of online banking services represents one of the key factors driving the demand for digital lending platforms in the North America region. Moreover, the rising emphasis on digital automation is bolstering the market growth in the region. Besides this, the growing instances of cyber threats are influencing the market positively in the region.

Asia Pacific is estimated to witness stable growth, owing to the increasing number of small and medium-sized enterprises (SMEs), rising need for efficient credit assessment, integration of advanced technologies, etc.

Competitive Landscape:

Leading companies are incorporating advanced technologies, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML) to automate and improve various aspects of lending, including credit risk assessment, fraud detection, and customer service. These technologies can analyze vast amounts of data to make more accurate lending decisions and personalize loan offers based on individual profiles. They are also integrating blockchain technology that can enhance transparency, security, and efficiency in lending by providing a tamper-proof and shared digital ledger. It can be used for verifying borrower identities, recording loan transactions, and streamlining cross-border lending processes. Moreover, key players are deploying big data analytics and robotic process automation (RPA) that allow lenders to analyze a broader range of data sources beyond traditional credit scores. Social media activity, transaction history, and other alternative data can provide a more comprehensive view of the creditworthiness of a borrower. These advancements also involve automating repetitive and rule-based tasks in the lending process.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:

Black Knight Inc.

Finastra

FIS

Fiserv Inc.

Intellect Design Arena Ltd

Intercontinental Exchange Inc.

Nucleus Software Exports Ltd.

Pegasystems Inc.

Roostify Inc.

Tavant Technologies

Wipro Limited.

Recent Developments:

In 2020 Roostify Inc. partnered with Google Cloud to utilize Google Cloud artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) functionality to help lenders process mortgage applications more rapidly and easily.

In 2021, Nucleus Software Exports Ltd. partnered with TPBank to enhance its digital commerce. FinnOne Neo assisted TPBank in providing instant digital loans, increasing process e?ciency, and improving credit evaluations.

Key Questions Answered in This Report

  • 1. What was the size of the global digital lending platform market in 2022?
  • 2. What is the expected growth rate of the global digital lending platform market during 2023-2028?
  • 3. What are the key factors driving the global digital lending platform market?
  • 4. What has been the impact of COVID-19 on the global digital lending platform market?
  • 5. What is the breakup of the global digital lending platform market based on the type?
  • 6. What is the breakup of the global digital lending platform market based on the component?
  • 7. What is the breakup of the global digital lending platform market based on the deployment model?
  • 8. What is the breakup of the global digital lending platform market based on the industry vertical?
  • 9. What are the key regions in the global digital lending platform market?
  • 10. Who are the key players/companies in the global digital lending platform market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Digital Lending Platform Market

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Type

  • 6.1 Loan Origination
    • 6.1.1 Market Trends
    • 6.1.2 Market Forecast
  • 6.2 Decision Automation
    • 6.2.1 Market Trends
    • 6.2.2 Market Forecast
  • 6.3 Collections and Recovery
    • 6.3.1 Market Trends
    • 6.3.2 Market Forecast
  • 6.4 Risk and Compliance Management
    • 6.4.1 Market Trends
    • 6.4.2 Market Forecast
  • 6.5 Others
    • 6.5.1 Market Trends
    • 6.5.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Component

  • 7.1 Solutions
    • 7.1.1 Market Trends
    • 7.1.2 Market Forecast
  • 7.2 Services
    • 7.2.1 Market Trends
    • 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Deployment Model

  • 8.1 On-premises
    • 8.1.1 Market Trends
    • 8.1.2 Market Forecast
  • 8.2 Cloud-based
    • 8.2.1 Market Trends
    • 8.2.2 Market Forecast

9 Market Breakup by Industry Vertical

  • 9.1 Banks
    • 9.1.1 Market Trends
    • 9.1.2 Market Forecast
  • 9.2 Insurance Companies
    • 9.2.1 Market Trends
    • 9.2.2 Market Forecast
  • 9.3 Credit Unions
    • 9.3.1 Market Trends
    • 9.3.2 Market Forecast
  • 9.4 Savings and Loan Associations
    • 9.4.1 Market Trends
    • 9.4.2 Market Forecast
  • 9.5 Peer-to-Peer Lending
    • 9.5.1 Market Trends
    • 9.5.2 Market Forecast
  • 9.6 Others
    • 9.6.1 Market Trends
    • 9.6.2 Market Forecast

10 Market Breakup by Region

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
      • 10.1.1.1 Market Trends
      • 10.1.1.2 Market Forecast
    • 10.1.2 Canada
      • 10.1.2.1 Market Trends
      • 10.1.2.2 Market Forecast
  • 10.2 Asia-Pacific
    • 10.2.1 China
      • 10.2.1.1 Market Trends
      • 10.2.1.2 Market Forecast
    • 10.2.2 Japan
      • 10.2.2.1 Market Trends
      • 10.2.2.2 Market Forecast
    • 10.2.3 India
      • 10.2.3.1 Market Trends
      • 10.2.3.2 Market Forecast
    • 10.2.4 South Korea
      • 10.2.4.1 Market Trends
      • 10.2.4.2 Market Forecast
    • 10.2.5 Australia
      • 10.2.5.1 Market Trends
      • 10.2.5.2 Market Forecast
    • 10.2.6 Indonesia
      • 10.2.6.1 Market Trends
      • 10.2.6.2 Market Forecast
    • 10.2.7 Others
      • 10.2.7.1 Market Trends
      • 10.2.7.2 Market Forecast
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
      • 10.3.1.1 Market Trends
      • 10.3.1.2 Market Forecast
    • 10.3.2 France
      • 10.3.2.1 Market Trends
      • 10.3.2.2 Market Forecast
    • 10.3.3 United Kingdom
      • 10.3.3.1 Market Trends
      • 10.3.3.2 Market Forecast
    • 10.3.4 Italy
      • 10.3.4.1 Market Trends
      • 10.3.4.2 Market Forecast
    • 10.3.5 Spain
      • 10.3.5.1 Market Trends
      • 10.3.5.2 Market Forecast
    • 10.3.6 Russia
      • 10.3.6.1 Market Trends
      • 10.3.6.2 Market Forecast
    • 10.3.7 Others
      • 10.3.7.1 Market Trends
      • 10.3.7.2 Market Forecast
  • 10.4 Latin America
    • 10.4.1 Brazil
      • 10.4.1.1 Market Trends
      • 10.4.1.2 Market Forecast
    • 10.4.2 Mexico
      • 10.4.2.1 Market Trends
      • 10.4.2.2 Market Forecast
    • 10.4.3 Others
      • 10.4.3.1 Market Trends
      • 10.4.3.2 Market Forecast
  • 10.5 Middle East and Africa
    • 10.5.1 Market Trends
    • 10.5.2 Market Breakup by Country
    • 10.5.3 Market Forecast

11 SWOT Analysis

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Strengths
  • 11.3 Weaknesses
  • 11.4 Opportunities
  • 11.5 Threats

12 Value Chain Analysis

13 Porters Five Forces Analysis

  • 13.1 Overview
  • 13.2 Bargaining Power of Buyers
  • 13.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 13.4 Degree of Competition
  • 13.5 Threat of New Entrants
  • 13.6 Threat of Substitutes

14 Price Analysis

15 Competitive Landscape

  • 15.1 Market Structure
  • 15.2 Key Players
  • 15.3 Profiles of Key Players
    • 15.3.1 Black Knight Inc.
      • 15.3.1.1 Company Overview
      • 15.3.1.2 Product Portfolio
      • 15.3.1.3 Financials
      • 15.3.1.4 SWOT Analysis
    • 15.3.2 Finastra
      • 15.3.2.1 Company Overview
      • 15.3.2.2 Product Portfolio
      • 15.3.2.3 SWOT Analysis
    • 15.3.3 FIS
      • 15.3.3.1 Company Overview
      • 15.3.3.2 Product Portfolio
      • 15.3.3.3 Financials
      • 15.3.3.4 SWOT Analysis
    • 15.3.4 Fiserv Inc.
      • 15.3.4.1 Company Overview
      • 15.3.4.2 Product Portfolio
      • 15.3.4.3 Financials
      • 15.3.4.4 SWOT Analysis
    • 15.3.5 Intellect Design Arena Ltd
      • 15.3.5.1 Company Overview
      • 15.3.5.2 Product Portfolio
      • 15.3.5.3 Financials
    • 15.3.6 Intercontinental Exchange Inc.
      • 15.3.6.1 Company Overview
      • 15.3.6.2 Product Portfolio
      • 15.3.6.3 Financials
      • 15.3.6.4 SWOT Analysis
    • 15.3.7 Nucleus Software Exports Ltd.
      • 15.3.7.1 Company Overview
      • 15.3.7.2 Product Portfolio
      • 15.3.7.3 Financials
    • 15.3.8 Pegasystems Inc.
      • 15.3.8.1 Company Overview
      • 15.3.8.2 Product Portfolio
      • 15.3.8.3 Financials
      • 15.3.8.4 SWOT Analysis
    • 15.3.9 Roostify Inc.
      • 15.3.9.1 Company Overview
      • 15.3.9.2 Product Portfolio
    • 15.3.10 Tavant Technologies
      • 15.3.10.1 Company Overview
      • 15.3.10.2 Product Portfolio
    • 15.3.11 Wipro Limited
      • 15.3.11.1 Company Overview
      • 15.3.11.2 Product Portfolio
      • 15.3.11.3 Financials
      • 15.3.11.4 SWOT Analysis