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市場調査レポート
商品コード
1522834

世界の5年間の市場予測 (2024～2028年)：PC、サーバー、マザーボード、Wi-Fi接続デバイス、スマートフォン

Global Five-Year Market Forecast 2024-2028: PCs, Servers, Motherboards, Wi-Fi Connected Devices, and Smartphones
出版日: | 発行: MIC - Market Intelligence & Consulting Institute | ページ情報: 英文 75 Pages | 納期: 即納可能 即納可能とは

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世界の5年間の市場予測 (2024～2028年)：PC、サーバー、マザーボード、Wi-Fi接続デバイス、スマートフォン
出版日: 2024年07月17日
発行: MIC - Market Intelligence & Consulting Institute
ページ情報: 英文 75 Pages
納期: 即納可能 即納可能とは
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  • 概要
  • 目次
概要

当レポートでは、世界のノートPC・デスクトップPC・サーバー・マザーボード・Wi-Fi接続デバイス・スマートフォン業界の概況を包括的に調査すると共に、今後5年間 (2024～2028年) の市場規模の動向見通しを予測しております。

ノートPC

世界のPC出荷台数は、2024年に2億4,610万台、2025年には前年比8.3%増の2億6,550万台に達すると予測されます。2024～2028年のCAGR (年間平均成長率) は2.7%と推定されます。当レポートでは、ノートPCとデスクトップPCを含む従来型PCに焦点を当て、タブレットは調査対象外となっています。

世界のITハードウェア市場 (2022～2028年)

注1：GR＝対前年比成長率
注2：デスクトップ (DT) 製品の数値はAIO PC (オールインワンPC) の数値を含む
出典：MIC、2024年8月

調査対象企業には、ODM・OEM・EMS・CEM・OBM・プライベートブランド事業を展開する台湾のノートPCメーカーが含まれており、また生産拠点・出荷先には、台湾・中国・日本・韓国・東南アジア・北米・ラテンアメリカ・西欧およびその他の欧州諸国・その他の地域が含まれます。

世界の景気後退が続く中、世界のノートPC市場は2023年も低調に推移しました。とはいえ、2年連続の需要減少を受け、ノートPCサプライチェーンのメーカーは2024年の回復を楽観視しています。

デスクトップPC

世界のデスクトップPC業界は2023年に大幅な落ち込みを見せ、出荷台数は6,792万7,000台となり、2022年から11.6%減少しました。デスクトップPCのサプライチェーンにおける過剰在庫が解消され、在庫水準が健全化されたにもかかわらず、市場は世界経済の低迷と高インフレ率の影響を受け続け、PC製品に対する消費者需要の低迷が続きました。

Wi-Fi接続デバイス

当レポートでは、幅広いWi-Fi接続デバイスを調査対象とし、情報デバイス、モバイルデバイス、スマートコネクテッドホームデバイスの3つの活用領域に分類しています。当レポートに含まれるデバイスは、スマートフォン、フィーチャーフォン、IoT (ウェアラブル)、IoT (その他)、プリンタ、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、ブロードバンドCPE、Wi-Fiルーター、Wi-Fiエクステンダー/リピーター、スマートホームオートメーションコントローラ、スマート家電、スマートスピーカ、スマートTV、IPカメラ、ゲーム機、STB、家電 (その他)、車載インフォテインメント (IVI) です。このうち家電 (その他) には、ポータブルメディアプレーヤー (PMP)、電子書籍リーダー、デジタルカメラ、デジタルフォトフレーム、スマートリモコンなどが含まれます。またIoT (ウェアラブル) には、スマートウォッチ、フィットネスバンド、XRデバイスなどが含まれ、IoT (その他) には、ロボット、スマートホーム周辺機器などが含まれます。

全体的な市場規模は今後も拡大すると予測されています。世界のWi-Fi接続デバイス市場は、2028年までに44億台を超えると予測されており、また2023年から2028年までのCAGR (年間平均成長率) は5.1%となる見通しです。

世界のWi-Fi接続デバイスの出荷台数は、2023年には前年比3.1%減の32億2,000万台に減少しました。在庫一掃が完了に近づき、市場が全般的に景気回復に前向きな見通しを抱いていることから、Wi-Fi接続デバイスの出荷台数は底値から回復し、2024年には前年比6.5%増の34億3,000万台に達すると予測されています。

当レポートの調査結果によると、2023年のWi-Fi接続製品 (上位5製品) の出荷台数シェアは、上から順にスマートフォン (35.7%)、ブロードバンドCPE (6.5%)、スマートテレビ (6.3%)、ノートPC (5.3%)、スマートスピーカー (5.1%) となり、合計で58.9%のシェアを占めました。

世界のWi-Fi接続デバイスの出荷台数シェア：デバイスの種類別 (2022～2028年)

出典：MIC、2024年6月

サーバーシステム

世界のサーバー市場は、生成AIの出現と企業用途向けの大規模言語モデル (LLM) の最適化によって、2024年に復活を遂げると予測されます。この復活は、主にAIサーバーに対する需要の増加に起因しており、世界のサーバー市場の回復を促進すると期待されています。当レポートでは、3種類のCPUアーキテクチャ (x86、RISC (Reduced Instruction Set Computing)、その他) で分類したサーバーシステムに焦点を当てています。さらに、当レポートではサーバーをフォームファクタ別 (タワー型・ブレード型・ラックマウント型) およびアセンブリレベル別 (フルシステムレベル・ベアボーンレベルを含む) に区分されています。

マザーボード

いくつかの不利な要因により、2023年の世界のマザーボード市場は約7,540万台で、前年比10.7%の減少となりました。2024年の出荷台数は前年比3.9%増の7,840万台に達すると予想されます。この成長は、2022～2023年に比べてインフレ圧力が改善したため、商業消費と個人消費が小幅ながら増加したことに起因しています。

当レポートでは、マザーボードに焦点を当て、CPUコネクタの種類別 (LGA1150、LGA1151、Socket AM3+、Socket AM4、Socket TR4など) に分類しました。出荷の種類には、ベアボーンシステム、完成システム、スタンドアローンマザーボードが含まれます。前述の製品分類の定義については、下記のセクションをご参照下さい。

調査対象企業は、OBM (Original Brand Manufacturer)、ODM (Original Design Manufacturer)、OEM (Original Equipment Manufacturer)、EMS (Electronics Manufacturing Services)、CEM (Contract Electronics Manufacturer)、およびプライベートブランドをビジネスモデルとする、世界の主要マザーボードメーカーです。生産拠点および出荷地域には、台湾、中国、日本、韓国、その他アジア諸国、北米、ラテンアメリカ、西欧、その他欧州諸国、その他の地域 (RoW) が含まれています。前述の地理的範囲の定義は以下のセクションで説明します。

スマートフォン

スマートフォンは2023年でも続けて、Wi-Fiの活用領域カテゴリーの最大セグメントとなる一方、2022年からの低迷傾向が続いています。特に中・上位機種の購買力は例年より弱くなりました。このような状況にもかかわらず、世界のスマートフォンの出荷台数は2028年までに約13億1,900万台に達し、2024年から2028年までのCAGRは2.26%になると予測されています。スマートフォンやノートPCのような主要アイテム以外では、スマートTVやスマートスピーカーのようなスマート家電が、成長率の逆転を起こす可能性が高いです。

なお、当レポートは携帯電話を対象としており、コードレス電話やPHS (Personal Handy System) 電話などの低周波電話は含まれていません。携帯電話は移動通信規格とOSによって、GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、TD-SCDMA、cdmaOne、CDMA2000 1X、CDMA2000 1x EV-DO、iDENに分けられます。

目次

  • デスクトップPC
    • 世界のPC (タブレットを除く) 出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数 (2021年第1四半期～2023年第4四半期)
    • 世界のマザーボード/デスクトップPCの出荷台数比率 (2020～2028年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数シェア：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数：顧客の種類別 (2020～2024年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数シェア：顧客の種類別 (2020～2024年)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数：CPUコネクタの種類別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • 世界のデスクトップPC出荷台数シェア：CPUコネクタの種類別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • インテリジェンスインサイト
    • 調査範囲・定義
  • ノートPC
    • 世界のPC (タブレットを除く) 出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のノートPC出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のノートPC出荷台数 (2022年第1四半期～2024年第4四半期)
    • 世界のノートPC出荷台数：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のノートPC出荷台数シェア：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のノートPC出荷台数：パネルサイズ別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • 世界のノートPC出荷台数シェア：パネルサイズ別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • 世界のノートPC出荷台数：コンピューティングプラットフォーム別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • 世界のノートPC出荷台数シェア：コンピューティングプラットフォーム別 (2022年第1四半期～2024年第2四半期)
    • インテリジェンスインサイト
    • 調査範囲・定義
  • サーバー
    • 世界のサーバー出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のサーバー出荷台数 (2022年第1四半期～2024年第4四半期)
    • 世界のサーバー出荷台数：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のサーバー出荷台数シェア：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のサーバー出荷台数：CPUアーキテクチャ別 (2020～2024年)
    • 世界のサーバー出荷台数シェア：CPUアーキテクチャ別 (2020～2024年)
    • インテリジェンスインサイト
    • 調査範囲・定義
  • マザーボード
    • 世界のマザーボード出荷台数 (2020～2028年)
    • 世界のマザーボード出荷台数 (2022年第1四半期～2024年第4四半期)
    • 世界のマザーボード/デスクトップPCの出荷台数比率 (2020～2028年)
    • 世界のマザーボード出荷台数：地域別 (2020～2024年)
    • 世界のマザーボード出荷台数シェア：地域別 (2020～2024年)
    • インテリジェンスインサイト
    • 調査範囲・定義
  • スマートフォン
    • 世界の携帯電話市場：デバイスの種類別 (2022～2028年)
    • 世界の携帯電話市場シェア：デバイスの種類別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場：地域別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場シェア：地域別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場：価格帯別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場シェア：価格帯別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場：OS別 (2022～2028年)
    • 世界のスマートフォン市場シェア：OS別 (2022～2028年)
    • インテリジェンスインサイト
    • 調査範囲・定義
  • Wi-Fi接続デバイス
    • 世界のWi-Fiデバイス市場の動向
    • Wi-Fi接続デバイス市場の分析
      • 出荷台数の分析
      • 出荷台数シェアの分析
      • 出荷台数の予測
        • 情報端末
        • モバイル機器
        • ネットワーク機器
        • スマートコネクテッドホーム機器
      • 出荷台数シェア予の測
        • 情報機器
        • モバイル機器
        • ネットワーク機器
        • スマートコネクテッドホーム機器
    • Wi-Fi規格の導入情況の変化
    • MICの視点
目次
Product Code: PCRPT24071701

Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) has recently released our latest five-year forecast value pack, which delivers MIC's comprehensive research findings for the global notebook PC, desktop PC, server, motherboard, Wi-Fi connected device, and smartphone industries for the period 2024-2028.

Notebook PCs

Global PC shipments are expected to reach 246.1 million units in 2024 and 265.5 million units in 2025, up 8.3% year-on-year. The compound annual growth rate (CAGR) is estimated at 2.7% for the period 2024-2028. This research focuses on traditional PCs, comprising notebook PCs and desktop PCs but not tablets; notebook PCs surveyed include those with screen sizes of 7 inches and larger.

Global IT Hardware Market, 2022-2028

Note 1: GR = Year-on-Year Growth Rate
Note 2: DT product values include the number of AIO PCs
Source: MIC, August 2024

Companies surveyed include Taiwanese notebook PC makers operating ODM, OEM, EMS, CEM, OBM, and private label businesses; production sites and shipment destinations include Taiwan, China, Japan, South Korea, Southeast Asia, North America, Latin America, Western Europe and other European countries, and other regions.

Facing the ongoing global economic downturn, the global notebook PC market witnessed another subdued year in 2023. Nevertheless, following two consecutive years of declining demand, manufacturers in the notebook PC supply chain are optimistic about a rebound in 2024.

Desktop PC

The global desktop PC industry witnessed a significant downturn in 2023, with shipments totaling 67.927 million units, marking an 11.6% decrease from 2022. Despite resolving excess inventory in the desktop PC supply chain and achieving healthier inventory levels, the market remained impacted by sluggish global economic conditions and high inflation rates, leading to sustained weak consumer demand for PC products.

Wi-Fi Connected Device

The research focuses on a wide range of Wi-Fi connected devices, which are categorized into three application areas: information devices, mobile devices, and smart connected home devices. Devices included in this research are smartphones, feature phones, IoT (Wearable), IoT (Others), printers, notebook PCs, desktop PCs, tablets, broadband CPE, Wi-Fi routers, Wi-Fi extenders/repeaters, smart home automation controllers, smart appliances, smart speakers, smart TVs, IP cameras, game consoles, STBs, consumer electronics (Others), and in-vehicle infotainment (IVI). Among them, consumer electronics (Others) includes portable media players (PMPs), e-readers, digital cameras, digital photo frames, smart remote controls, etc. IoT (Wearable) includes smartwatches, fitness bands, XR devices, etc., and IoT (Others) includes robots, smart home peripherals, etc.

The overall market size is projected to continue increasing, with the global Wi-Fi connected device market estimated to exceed 4.4 billion units by 2028, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1% from 2023 to 2028, according to the Market Intelligence & Consulting Institute (MIC).

The shipment volume of global Wi-Fi connected devices in 2023 decreased to 3.22 billion units, down 3.1% year-on-year. As inventory clearance nears completion and the market generally holds a positive outlook for economic recovery, MIC estimates that Wi-Fi connected device shipments will rebound from their lows to reach 3.43 billion units in 2024, up 6.5% year-on-year.

Based on MIC's findings, the shipment shares of the top five Wi-Fi connected products in 2023, in descending order, were smartphones (35.7%), broadband CPE (6.5%), smart TVs (6.3%), notebook PCs (5.3%), and smart speakers (5.1%), totaling 58.9% of the market share.

Worldwide Wi-Fi Connected Device Shipment Share by Device Type, 2022-2028

Source: MIC, June 2024

Server Systems

The global server market is anticipated to undergo a revival in 2024, driven by the emergence of generative AI and the optimization of large language models (LLMs) for enterprise applications. This resurgence is primarily attributed to the increasing demand for AI servers, expected to propel the recovery of the global server market. This research focuses on server systems classified by three CPU architectures: x86, RISC (Reduced Instruction Set Computing), and others. Servers in this study are further segmented into tower, blade, and rack-mounted form factors, as well as by assembly level, including full system and barebones levels.

Motherboard

Due to several detrimental factors, the global motherboard market in 2023 was approximately 75.4 million units, with a year-on-year decline of 10.7%. Shipments are expected to grow by 3.9% year-on-year in 2024, reaching 78.4 million units. This growth is attributed to the increase in commercial and consumer spending, albeit modest, as inflationary pressures have improved compared to 2022 and 2023.

This research focuses on motherboards, divided by CPU connector type, including LGA1150, LGA1151, Socket AM3+, Socket AM4, and Socket TR4. The shipment types surveyed encompass barebones systems, complete systems, and standalone motherboards. For definitions of the aforementioned product classifications, please refer to the following sections.

Companies surveyed are major global motherboard manufacturers whose business models include OBM (Original Brand Manufacturer), ODM (Original Design Manufacturer), OEM (Original Equipment Manufacturer), EMS (Electronics Manufacturing Services), CEM (Contract Electronics Manufacturer), and Private Label. The production sites and shipment regions include Taiwan, China, Japan, South Korea, other Asian countries, North America, Latin America, Western Europe, other European countries, and other regions (rest of the world, RoW). Definitions of the aforementioned geographic coverage are provided in the following sections.

Smartphone

In 2023, smartphones—remaining the largest segment of Wi-Fi application categories—continued the sluggish market trend from 2022. The purchasing power for mid-to-high-end models was weaker than in previous years. Despite this, MIC estimates that global smartphone shipments will total around 1.319 billion units by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 2.26% from 2024 to 2028. Aside from major items like smartphones and notebook PCs, smart home appliances such as smart TVs and smart speakers are likely to experience growth reversals.

The research focuses on mobile phones and does not include low-frequency phones such as cordless phones and PHS (Personal Handy System) phones. Mobile phones can be divided by mobile communications standard and operating system into GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, TD-SCDMA, cdmaOne, CDMA2000 1X, CDMA2000 1x EV-DO, and iDEN.

Table of Contents

  • Desktop PC
    • Worldwide PC (exclude Tablet) Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Desktop PC Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Desktop PC Shipment Volume, 1Q 2021 - 4Q 2023
    • Worldwide Motherboard / Worldwide Desktop PC Shipment Volume Ratio, 2020 - 2028
    • Worldwide Desktop PC Shipment Volume by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Desktop PC Shipment Share by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Desktop PC Shipment by Customer Type, 2020 - 2024
    • Worldwide Desktop PC Shipment Share by Customer Type, 2020 - 2024
    • Worldwide Desktop PC Shipment by CPU Connector Type, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Worldwide Desktop PC Shipment Share by CPU Connector Type, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Intelligence Insight
    • Research Scope & Definitions
  • Notebook PC
    • Worldwide PC (exclude Tablet) Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Notebook PC Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Notebook PC Shipment Volume, 1Q 2022 - 4Q 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Volume by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Share by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Volume by by Panel Size, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Share by by Panel Size, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Volume by Computing Platform, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Worldwide Notebook PC Shipment Share by Computing Platform, 1Q 2022 - 2Q 2024
    • Intelligence Insight
    • Research Scope & Definitions
  • Server
    • Worldwide Server Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Server Shipment Volume, 1Q22 - 4Q24
    • Worldwide Server Shipment Volume by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Server Shipment Share by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Server Shipment Volume by CPU Architecture, 2020 - 2024
    • Worldwide Server Shipment Share by CPU Architecture, 2020 - 2024
    • Intelligence Insight
    • Research Scope & Definitions
  • Motherboard
    • Worldwide Motherboard Shipment Volume, 2020 - 2028
    • Worldwide Motherboard Shipment Volume, 1Q22 - 4Q24
    • Worldwide Motherboard / Worldwide Desktop PC Shipment Volume Ratio, 2020 - 2028
    • Worldwide Motherboard Shipment Volume by Region, 2020 - 2024
    • Worldwide Motherboard Shipment Share by Region, 2020 - 2024
    • Intelligence Insight
    • Research Scope & Definitions
  • Smartphone
    • Worldwide Mobile Phone Market by Device Type, 2022 - 2028
    • Worldwide Mobile Phone Market Share by Device Type, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market by Region, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market Share by Region, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market by Price Point, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market Share by Price Point, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market by Operating System, 2022 - 2028
    • Worldwide Smartphone Market Share by Operating System, 2022 - 2028
    • Intelligence Insight
    • Research Scope & Definitions
  • Wi-Fi Connected Devices
    • 1. Development of Worldwide Wi-Fi Devices
    • 2. Analaysis of Wi-Fi Connected Devices
      • 2.1 Shipment Volume Analysis
      • 2.2 Shipment Share Analysis
      • 2.3 Shipment Volume Forecast
        • 2.3.1 Information Devices
        • 2.3.2 Mobile Devices
        • 2.3.4 Networking Devices
        • 2.3.4 Smart Connected Home Devices
      • 2.4 Shipment Share Forecast
        • 2.4.1 Information Devices
        • 2.4.2 Mobile Devices
        • 2.4.3 Networking Devices
        • 2.4.4 Smart Connected Home Devices
    • 3. Changes in Wi-Fi Standard Adoption
    • 4. MIC Perspective