ディスプレイドライバーIC：サプライチェーンの発展

COVID-19を背景としたリモートワーク機会の増加により、2021年にはノートPCの需要が高まり、市場は前年比20%以上の出荷増となっています。これはDDIC（ディスプレイドライバーIC）の需要も押し上げ、DDICの深刻な不足を招きました。2022年上半期以降、民生用電子機器市場は、現在進行中のパンデミックによる中国でのロックダウン、ロシア・ウクライナ戦争、インフレ上昇など、不利な要因の影響を受けています。その結果、世界的に家電製品の需要が減少し、パネル価格が急落しています。DDICのサプライヤーが在庫調整を行う一方、ファウンドリーも顧客からの注文の下方修正圧力が強まりつつあります。

当レポートでは、ディスプレイドライバーICの情勢や業界の利害関係者を概観し、DDICサプライチェーンのさらなる発展を見据えたファウンドリの容量を検証しています。

目次

第1章 DDIC市場の発展

• パネル出荷の増加が2021年のDDICの需要を牽引
  • リモートワーク/リモート学習によるPC市場の強い需要がDDICの不足につながる
  • 中国でのパネル生産容量の解放から恩恵を受けたDDICの企業
• 消費市場の需要減速に直面する世界経済
  • PC/NB市場の需要減少に伴い、DDICの需要も減少
  • TDDIの価格設定は、スマートフォンの需要が精彩を欠いているため、依然として懸念される

第2章 主要なDDICサプライヤーの発展

• 6つの世界的DDICサプライヤーが台湾の上位10のIC設計者ランキングにランクイン
• 世界的DDICサプライヤーにとって、総利益率を維持することは容易ではない

第3章 DDIC向け主要ファウンドリの容量計画

• DDIC用途の8インチおよび12インチファブプロセスノード
• UMC、TSMC、およびVISは、台湾の主要なDDICサプライヤーであり、世界の生産容量の50%を占める
• SamsungはLCD事業の閉鎖を受けて台湾のファウンドリーと協力する
• SK Hynixが韓国および中国市場向けの主要ファウンドリーを買収
• Nexchip Semiconductor 12インチウェーハは、世界の生産容量の40%以上を占める
• SMICが40nm ICの生産容量拡大を継続

第4章 DDICの長期需要

• 成長を続けるスマートフォン市場におけるOLEDのシェア
• マルチディスプレイ車載インフォテインメントシステムでTDDIの出荷を強化

第5章 MICの視点

付録

• 企業一覧

List of Topics

• Development of the DDIC market, touching on favorable factors that bolstered DDIC shipments in 2021 and the impact of unfavorable factors in 2022

• Development of leading DDIC suppliers and includes capacity planning of leading foundries for DDICs, including UMC, TSMC, VIS, Samsung, SK Hynix, Nexchip Semiconductor, and SMIC

Companies covered

• Apple
• BOE
• Chipone Technology
• ESMT
• ESWIN
• Fitipower Integrated Technology
• FocalTech Systems
• GlobalFoundries
• Hefei Jadard Technology
• Himax
• Hisilicon
• HKC Overseas
• HLMC
• ILITEK
• Key Foundry
• LG
• LX Semicon
• Magnachip
• MediaTek
• Nexchip Semiconductor
• Novatek
• OmniVision Technologies
• Powerchip Semiconductor
• Raydium
• Realtek
• Samsung
• Shenzhen Huaxing Photoelectric Technology
• Silicon Motion
• Sitronix Technology
• SK Hynix
• SMIC
• Synaptics
• Tianma Microelectronics
• Tower Semiconductor
• UMC
• VIS

The increase in remote work opportunities amid COVID-19 bolstered the demand for notebook PCs in 2021 and the market enjoyed over 20% year-on-year shipment growth. This also boosted the demand for DDICs (Display Driver ICs) and led to an acute shortage of DDICs. The component shortage dampened the industry, both downstream and upstream. Since the first half of 2022, the consumer electronics market has been affected by several unfavorable factors such as the lockdowns in China due to the ongoing pandemic, the Russia-Ukraine War, and some in the global economy such as rising inflation. As a result, global demand for consumer electronics has reduced, leading to a plunge in panel prices. While DDIC suppliers are adjusting their inventory levels, foundries are also facing increasing pressure from customers who have begun to revise their orders downwards. This report provides an overview of the development of DDICs and stakeholders in the industry, and examines the capacity of foundries to look at the further development of the DDIC supply chain.

Table of Contents

1.Development of the DDIC Market

• 1.1 Growth in Panel Shipments Drives Demand for DDICs in 2021
  • 1.1.1 Strong PC Market Demand from Remote Working/Learning Leads to DDIC Shortage
  • 1.1.2 DDIC Players Benefited from the Unleashed Panel Production Capacity in China
• 1.2 The Global Economy Facing Demand Slowdown in the Consumer Market
  • 1.2.1 Demand for DDICs Reduced as the PC/NB Market Demand Decreased
  • 1.2.2 TDDI Pricing Remains a Concern due to Lackluster Smartphone Demand

2.Development of Leading DDIC Suppliers

• 2.1 Six Global DDIC Suppliers are among Taiwan's Top-10 IC Designers Ranking
• 2.2 Keeping Gross Profit Margins is Not Easy for Global DDIC Suppliers

3.Capacity Planning of Leading Foundries for DDICs

• 3.1 8" and 12" Fab Process Nodes for DDIC Applications
• 3.2 UMC, TSMC, and VIS are Major Taiwanese DDIC Suppliers and Account for 50% of the Global Capacity
• 3.3 Samsung to Collaborate with Taiwanese Foundries Following LCD Business Shutdown
• 3.4 SK Hynix Acquires Key Foundry for Korean and Chinese Markets
• 3.5 Nexchip Semiconductor 12" Wafers Account for Over 40% of the Global Capacity
• 3.6 SMIC Continues to Expand 40nm IC Production Capacity

4. Long Term Demand for DDICs

• 4.1 OLED's Share in the Smartphone Market Continuing on the Rise
• 4.2 Multi-display In-Vehicle Infotainment Systems to Bolster TDDI Shipments

5.MIC Perspective

Appendix

• List of Companies

List of Tables

• Table 1 Taiwan's Top-10 IC Designers Ranking in 2021

List of Figures

• Figure 1 Days Inventory Outstanding of Leading Taiwanese DDIC Suppliers, 1Q 2020 - 1Q 2022
• Figure 2 The Top-Five Customers of Nexchip Semiconductor and Their Contribution, 2019-2021