世界のスマートフォン用PMIC (パワーマネジメントIC) 産業の動向

パワーマネジメントの設計はアナログ回路であり、製造プロセス技術に大きく依存します。現在、パワーマネジメントの一般的なソリューションとして、ディスクリート部品、PMIC (パワーマネジメントIC)、パワーモジュールがあります。中でもPMICは、スマートフォンの中核をなす部品です。現在、PMICはスマートフォンや家電製品に多く使用されています。スマートフォンのプロセッサーの開発がより高度な製造工程にシフトしていく中で、高精度・高効率なPMIC、パワー半導体部品の重要性が増しています。

当レポートでは、世界のスマートフォン用PMIC (パワーマネジメントIC) の業界動向について分析し、業界の最新情勢、サプライチェーン (スマートフォンアプリケーションプロセッサ、スマートフォン、スマートフォン用PMIC) の基本構造と動向、中国系のスマートフォン用PMICサプライヤーの動向、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

目次

第1章 世界のPMIC業界の概要

• 世界のPMICの生産額
  • WSTS：COVID-19期間中のIC不足により、2021年に汎用PMIC出荷額を3回修正
• 世界のPMIC市場の動向 (2021年)
  • PMIC市場の60%以上を、米国・欧州・日本の垂直統合型デバイスメーカーが独占
  • 個々のアプリケーションに対する市場需要は成長し続けており、出荷量は年々増加している
  • 2022年下半期もPMICの不足が課題

第2章 スマートフォン用PMICの業界構造とビジネスモデル

• スマートフォン用PMIC業界のサプライチェーン
• マーケティング戦略としてのスマートフォン用PMICバンドル
  • スマートフォン用アプリケーションプロセッサのサプライヤー：Qualcomm、MediaTek
  • スマートフォンのブランド：Samsung、Apple
  • スマートフォン用PMICのサプライヤー
• 中国のPMICサプライヤーの動向
  • 中国のサプライヤーは、主に民生用電子機器・OEM家電向けの中低価格のPMICを生産している
  • 中国のスマートフォンブランドによる、 Southchip Semiconductorへの投資が注目を集める

第3章 スマートフォン用PMICの業界動向

• 5Gスマートフォン用PMICの需要
• 主要なスマートフォンブランドのPMIC処理技術の導入状況
  • 12インチウエハー生産の費用対効果

第4章 MICの視点

• PMICの需要急増とチップ不足により、12インチウェーハを使用したPMICの製造が促進される
• PMICのキャパシティギャップが拡大し続け、それが中国のアナログIC/PMICサプライヤーの台頭に貢献する

付録

• 用語集
• 企業一覧

List of Topics

• Development of the global PMIC (Power Management IC) industry, touching on its production value and volume

• Development of smartphone PMIC industry and includes its supply chain and the development of leading industry players by supplier, comprising smartphone application processor suppliers, smartphone brands, and smartphone PMIC suppliers

• Development of Chinese PMIC suppliers, touching on the recent development of Southchip Semiconductor (Shanghai),

• PMICs for use in 5G smartphones and the adoption by leading smartphone brands

Companies covered

• Analog Devices
• Anker
• Apple
• Avnet
• Broadcom
• Dialog Semiconductor
• Dongbu HiTek
• Hangzhou Silan Microelectronics
• Hisilicon
• Infineon
• Linear
• Maxim
• MPS
• Onsemi
• PSMC
• Renesas
• Ricktek
• Qualcomm
• MediaTek
• Samsung
• SG Micro
• Shanghai Bright Power Semiconductor
• Shanghai Integrated Circuit Industry Investment Fund Management
• SMIC
• Southchip
• STMicro
• Texas Instruments
• Tsinghua Unigroup
• TSMC
• UMC
• Vivo
• WPG Holdings
• WT Microelectronics
• Wuxi Chipown Micro-electronics

The power management design is an analog circuit and is highly dependent on the manufacturing process technology. The current common solutions for power management include discrete components, PMIC (Power Management Integrated Circuits), and power modules. Among them, PMICs are the core component of smartphones. At present, PMICs are mostly used in smartphones and consumer electronics products. With the development of smartphone processors shifting towards more advanced manufacturing processes, high-precision, high-efficiency PMICs, and power semiconductor components have become increasingly important. This report provides an overview of the global PMIC industry and market development, looks into the development of the smartphone PMIC industry and its supply chain, comprising smartphone application processors, smartphones, and smartphone PMIC, and examines the development of Chinese smartphone PMIC suppliers.

Table of Contents

1. Overivew of the Global PMIC Industry

• 1.1 Global PMIC Production Value
  • 1.1.1 WSTS Revises General-purpose PMIC Shipment Value Three Times in 2021 Due to IC Shortage amid COVID-19
• 1.2 Development of the Global PMIC Market in 2021
  • 1.2.1 Over 60% of Power Management IC Market Dominated by US, European, and Japanese Integrated Device Manufacturers
  • 1.2.2 Market Demand for Individual Applications Keep Growing with Shipment Volume Increasing Year-by-year
  • 1.2.3 The Shortage of PMICs Remains an Issue in 2H 2022

2. Smartphone PMIC Industry Structure and Business Model

• 2.1 Smartphone PMIC Industry Supply Chain
• 2.2 Smartphone PMIC Bundles as a Marketing Strategy
  • 2.2.1 Smartphone Application Processor Supplier: Qualcomm and MediaTek
  • 2.2.2 Smartphone Brands: Samsung and Apple
  • 2.2.3 Smartphone PMIC Suppliers
• 2.3 Development of Chinese PMIC Suppliers
  • 2.3.1 Chinese Suppliers Produce Mainly Mid-to-Low PMICs for Consumer Electronic and White-label Home Appliance
  • 2.3.2 Chinese Smartphone Brands' Investment into Southchip Semiconductor Gains Attention

3.Development of Smartphone PMIC

• 3.1 The Demand for 5G Smartphone PMICs
• 3.2 PMIC Process Technology Adoption of Leading Smartphone Brands
  • 3.2.1 Cost Effectiveness of 12" Wafer Production

4.MIC Perspective

• 4.1 Demand for PMIC Surges and Chip Shortage Promotes Manufacturing of PMICs Using 12" Wafers
• 4.2 PMIC Capacity Gap Keeps Widening to Contribute to the Rise of Chinese Analog IC/PMIC Suppliers

Appendix

• Glossary of Terms
• List of Companies

List of Tables

• Table 1 Smartphone Customers and Investers of Southchip Semiconductor
• Table 2 Cost Comparison of PMICs Fabricated Using TI's 8-inch Wafers and 12-inch Wafers

List of Figures

• Figure 1 Global Total Production Value of General-purpose Analog Chips and Their Market Share in 2021
• Figure 2 Global General-purpose PMIC Shipment Value, 2017-2024
• Figure 3 PMIC Industry Supply Chain Ecosystem
• Figure 4 Global General-purpose PMIC Shipment Volume, 2015-2021
• Figure 5 Smartphone PMIC Upstream Market Suppliers
• Figure 6 5G Smartphones and Their PMIC Configuration Requirement
• Figure 7 PMIC Process Technology Nodes of Leading Smartphone Brands