欧州・中東・アフリカのユーティリティ産業 四半期アップデート：2023年10月～12月

本IDC Market Perspectiveでは、M&A、契約、組織再編、主要事業開発、新規融資案件、主要再生可能エネルギーインフラプロジェクト、主要Green Hydrogen Project、スマートメータリングとスマートグリッドへの取り組み、マイクログリッド契約、エネルギー効率化への取り組み、主要フレキシビリティ、EV、蓄電池プロジェクト、ITエコシステムの主要買収と契約、ITとOTの主要契約獲得、IT製品発表、公益事業、GenAIを取り上げます。

IDC Energy Insights、アソシエートリサーチディレクターであるGaia Gallotti氏は、次のように述べています。「ユーティリティ企業の間では、予測不可能性がゲームの名前になっており、過去2年間の出来事はゲームチェンジャーとなっています。供給の安全性、需要の効率化、エネルギー消費者への関税の影響など、より差し迫った問題が長期的な取り組みから注目を集める一方で、極端な干ばつや大災害のような偶発的な要因は、気候が極めて緊急に対処しなければならない非直線的なプロセスであることを鮮明に思い出させます。電力会社は、今後もネットゼロの旅と持続可能な取り組みに優先順位をつけていくでしょう。」

エグゼクティブスナップショット

新しい市場の発展とダイナミクス

• 状況の概要
  • クリーンエネルギーと持続可能性
    • 水素
    • エネルギー効率
  • ビジネス環境、2023年第4四半期
  • 需要と価格
    • 原油価格
  • 電気料金
  • 金融市場における再生可能エネルギーのパフォーマンスの指標
    • 上場公益事業の実績
• 公益事業とGenAI

新しい市場の発展とダイナミクス

• M&A、契約、組織再編、および主要な事業展開、2023年第4四半期
  • Octopus Energy、英国とドイツでShell Energy Retailの買収を完了
  • 英国のOctopus EnergyがTokyo Gasと37億米ドルの洋上風力発電ファンドを立ち上げ
  • ガリシア州がクリーン電力事業を開始
  • Iberdrolaのニューヨークの電力会社が信頼性の高いエネルギー計画の承認を獲得
  • ENGIE、ティハンゲ 3号機とドエル4号機の原子炉増設で合意
• 新しい融資取引、2023年第4四半期
  • ギリシャのHEDNO、310万台のスマートメーターを配備へ
  • EU、Gabreta Smart Grids Projectを1億760万米ドルで推進
  • EBRD、ルーマニアのDelgaz Gridに8,750万米ドルを融資
• 主要な再生可能インフラプロジェクト、2023年第4四半期
  • 南米の水上太陽光発電所がコロンビアで稼働開始
  • ワシントン電力会社PSE、モンタナ州に248MWの風力発電所を建設
  • Octopus Energy、Sherbro Alliance Partnersとシエラレオネ初の風力発電所を建設
  • Ilmatar、フィンランドに186MWの陸上風力発電所を建設
  • Suzlon、インドのグジャラート州で100.8MW風力タービンの受注を獲得
  • Statkraft、スペイン南部で42.2MW太陽光発電所の建設を開始
  • Neoen、オーストラリアで太陽光発電所の建設を開始
  • Taesa、高圧直流送電システムにHitachi Energyを採用
  • CPC Finland、フィンランドの太陽光発電所にHitachi Energyの技術を採用
• 主要なGreen Hydrogen Project、2023年第4四半期
  • カナダの企業、ケベック州で29億米ドルのGreen Hydrogen Projectを構築
  • ACWAパワー、インドネシアで10億米ドルのGreen Hydrogen Projectの契約に署名
  • オーストラリア、ボニーソン港の新しい水素ハブプロジェクトに資金提供
  • EDF Renewables UK、HynamicsがGreen Hydrogen Projectに資金提供
• スマートメーターとスマートグリッドの取り組み、2023年第4四半期
  • プエルトリコで150万台のスマートメーター交換が本格化
  • セルビアのDSOが47万台のスマートメーターのサプライヤーを選定
  • 米国のSnohomish PUDが373,000台のスマートメータープログラムを開始
  • EMASESA、セビリアに77,300台のスマート水道メーターを導入
  • ニュージャージー州のTWWがスマート水道メータープログラムを開始
  • 西オーストラリア州のスマート水道メーターパイロット
  • ドイツのTSOが4つの送電網拡張プロジェクトに協力
  • National Grid、英国送電網170kmを改修
  • 英国の電力ネットワークが変電所通信に760万米ドルを投資
  • Enel、送電網への投資計画を発表
  • ItalgasとTokyo Gas Network、将来のガス供給ネットワークの開発に合意
  • Aspernのスマートシティグリッドはデジタルツインでモデル化される
• マイクログリッドの取り組みと合意、2023年第4四半期
  • カナダ政府が先住民マイクログリッドプロジェクトに投資
  • カヤホガ郡が国内初のマイクログリッド・ユーティリティを開始
  • Reon Energy、アラビア・イエメンセメント用のマイクログリッドを構築
• 主要な柔軟性、EV、バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト、2023年第4四半期
  • ケベック市、EVバス集中充電システムに日立エナジーを採用
  • イタリア、超高速*充電eモビリティソリューションの導入に日立エナジーを選択
  • トルコ、200台のEV急速充電器とデジタルサービスにSiemensを選択
  • Ford、充電とバッテリー管理を改善するためにEVエネルギー会社AMPを買収
  • スペインのNaturgy、古いEVバッテリーを定置型BESSに再利用する研究へ
  • Kaluza、OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
  • SDG&Eとトヨタ、Vehicle to Grid技術で協業へ
  • GreenV、IoTテクノロジーで電気自動車の充電器をスマート化
  • Honeywell、米国バージン諸島にBESSを提供
• 主要なITエコシステムの買収と契約、2023年第4四半期
  • Uplight、DERMSプロバイダーAutoGridを買収へ
  • ServiceNowビジネスの構築に向けてThirderaを買収することを認識
  • VectorとAWS、再生可能エネルギーデータプラットフォームのパートナーシップを拡大
  • Siemens、水道分野のAIポートフォリオを強化するためにBuntPlanetを買収
  • Siemens、ServiceNowがOT資産のクラウドベース管理を実現
  • ItronがGreen Button Allianceに参加し、Green Button Standardを支援
  • Goodwill、Accentureと提携して大規模なグリーンジョブプログラムを開始
  • SubecaがAmazon歩道ベースの水道メーターソリューションを開始
• ITおよびOT契約の獲得、2023年第4四半期
  • National Grid UK、地域エネルギー計画のためのデジタルツインを開発
  • UK Power NetworksのスマートメーターデータがMicrosoft Azureクラウドストレージに移行
  • OVOがSSE顧客の移行を完了
  • Varberg Energi、日中取引の強化にハンセン氏を選出
  • 北欧のエネルギー小売業者がスウェーデンでハンセンCISと提携
  • Genesis、新たな顧客体験のためにGentrack g2.0を選択
  • Tokyo Gas、業務のデジタル化でKrakenにライセンス供与
  • TAQAがパイロットプロジェクトにKraken Technologyのプラットフォームを選択
  • GE Vernova、セネガルの新規CCPP向けサービス契約を締結
  • Alectra、Itronの分散インテリジェンス技術を導入
  • Italgasが新しい保証ソリューションで800万台のスマートメーターを監視
• IT製品発表、2023年第4四半期
  • 分散型エネルギーリソース管理向けにOpenADR 3.0をリリース
• 公益事業とGenAI、2023年第4四半期
  • E.ONがGenAIアシスタントを開始
  • Microsoft、Security Copilot早期アクセスプログラムを開始
  • Microsoft、サービスと販売向けに2つの新しい副操縦士を発表
  • IBM、5億米ドルのエンタープライズAIベンチャーファンドでAI推進を継続
  • AccentureがSAPと協力して組織のGenAI導入を支援
  • DeloitteとServiceNowがGenAI統合でパートナーシップを拡大
  • CGIとGoogle、GenAIの責任ある使用におけるイノベーションを推進
  • SiemensとMicrosoftがパートナーとなり、業界を超えたAI導入を推進
  • Schneider Electric、Microsoft Azure OpenAIの統合によりGenAIを推進
  • C3 AI、AWSとの戦略的提携契約を拡大

テクノロジーサプライヤーおよびサービスプロバイダーへのアドバイス

参考資料

• 関連調査
• 要約

This IDC Market Perspective provides an overview of the utilities industry in 4Q23, covering M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financing deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart metering and smart grid initiatives; microgrid agreements; energy-efficiency initiatives; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; utilities; and GenAI."Unpredictability has become the name of the game among utilities, and the events of the past two years have been game-changers. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are vivid reminders that climate is a non-linear process that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance," said Gaia Gallotti, associate research director, IDC Energy Insights.

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

• Situation Overview
  • Clean Energy and Sustainability
    • Hydrogen
    • Energy Efficiency
  • Business Environment, 4Q23
  • Demand and Prices
    • Oil Prices
  • Electricity Prices
  • Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
    • Listed Utilities Performance
• Utilities and GenAI

New Market Developments and Dynamics

• M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments, 4Q23
  • Octopus Energy Completes Purchase of Shell Energy Retail in the U.K. and Germany
  • U.K.'s Octopus Energy Launches $3.7 Billion Offshore Wind Fund With Tokyo Gas
  • Galicia Launches Clean Power Utility
  • Iberdrola's New York Utilities Win Approval for Reliable Energy Plan
  • ENGIE Reaches Deal on Extension of Tihange 3, Doel 4 Nuclear Reactors
• New Financing Deals, 4Q23
  • Greece's HEDNO to Deploy 3.1 Million Smart Meters
  • EU to Boost Gabreta Smart Grids Project With $107.6 Million
  • EBRD Lends $87.5 Million to Delgaz Grid in Romania
• Major Renewables Infrastructure Projects, 4Q23
  • South America's Floating Solar Farm Launched in Colombia
  • Washington Utility PSE to Build 248MW Wind Farm in Montana
  • Octopus Energy to Build Sierra Leone's First Wind Farm With Sherbro Alliance Partners
  • Ilmatar to Build 186MW Onshore Wind in Finland
  • Suzlon Wins 100.8MW Wind Turbine Order in Gujarat in India
  • Statkraft Starts Building 42.2MW Solar Farm in Southern Spain
  • Neoen Starts Construction of Solar Farm in Australia
  • Taesa Chooses Hitachi Energy for High-Voltage Direct Current Transmission System
  • CPC Finland Selects Hitachi Energy's Technology for Finland's Solar PV Power Plant
• Major Green Hydrogen Projects, 4Q23
  • Canadian Firm to Build $2.9 Billion Green Hydrogen Project in Quebec
  • ACWA Power Signs Deal for $1 Billion Green Hydrogen Project in Indonesia
  • Australia Funds New Hydrogen Hub Project at Port Bonython
  • EDF Renewables UK, Hynamics Get Funding for Green Hydrogen Project
• Smart Meter and Smart Grid Initiatives, 4Q23
  • Puerto Rico's 1.5 Million Smart Meter Replacement Gets Go-Ahead
  • Serbian DSO Selects Suppliers for 470,000 Smart Meters
  • 373,000 Smart Meter Program Launched by Snohomish PUD in the U.S.
  • EMASESA to Deploy 77,300 Smart Water Meters in Seville
  • New Jersey's TWW Launches Smart Water Meters Program
  • Smart Water Metering Pilots in Western Australia
  • German TSOs to Cooperate on Four Grid Expansion Projects
  • National Grid Refurbishes 170km of U.K. Transmission Network
  • UK Power Networks Invest $7.6 Million in Substation Communications
  • Enel Unveils Plan for Grid Investment
  • Italgas, Tokyo Gas Network Agree to Develop Future Gas Distribution Networks
  • Aspern Smart City Grid to Be Modelled With Digital Twin
• Microgrid Initiatives and Agreements, 4Q23
  • Canadian Government Invests in First Nation Microgrid Project
  • Cuyahoga County to Launch Nation's First Microgrid Utility
  • Reon Energy to Build Microgrid for Arabian Yemen Cement
• Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects, 4Q23
  • Quebec City Chooses Hitachi Energy for Centralized EV Bus Charging System
  • Italy Selects Hitachi Energy to Deploy Ultrafast*Charging eMobility Solution
  • Turkey Chooses Siemens for 200 EV Fast Chargers and Digital Services
  • Ford Buys EV Energy Company AMP to Improve Charging and Battery Management
  • Spain's Naturgy to Study Reusing Old EV Batteries for Stationary BESS
  • Kaluza, OVO Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
  • SDG&E, Toyota to Collaborate on Vehicle to Grid Technology
  • GreenV Makes Electric Vehicle Chargers Smart With IoT Technology
  • Honeywell to Provide U.S. Virgin Islands With BESS
• Major IT Ecosystem Acquisitions and Agreements, 4Q23
  • Uplight to Acquire DERMS Provider AutoGrid
  • Cognizant Buying Thirdera in Move to Build ServiceNow Business
  • Vector, AWS Extend Renewable Energy Data Platform Partnership
  • Siemens Acquires BuntPlanet to Strengthen AI Portfolio in the Water Sector
  • Siemens, ServiceNow Enable Cloud-Based Management of OT Assets
  • Itron Joins the Green Button Alliance to Help Green Button Standard
  • Goodwill Launches Major Green Jobs Program in Partnership With Accenture
  • Subeca Launches Amazon Sidewalk-Based Solution for Water Metering
• IT and OT Contract Wins, 4Q23
  • National Grid UK to Develop Digital Twin for Regional Energy Planning
  • UK Power Networks' Smart Metering Data Moved to Microsoft Azure Cloud Storage
  • OVO Completes Migration of SSE Customers
  • Varberg Energi Selects Hansen to Power Intraday Trading
  • Nordic Energy Retailer Goes Live With Hansen CIS in Sweden
  • Genesis Selects Gentrack g2.0 for New Customer Experience
  • Tokyo Gas Licenses Kraken to Digitalize Operations
  • TAQA Selects Kraken Technology's Platform for Pilot Project
  • GE Vernova Awarded Service Agreement for New CCPP in Senegal
  • Alectra to Deploy Itron's Distributed Intelligence Technology
  • Italgas Monitors 8 Million Smart Meters With New Assurance Solution
• IT Product Announcement, 4Q23
  • OpenADR 3.0 Launched for Distributed Energy Resource Management
• Utilities and GenAI, 4Q23
  • E.ON Launches GenAI Assistant
  • Microsoft Launches Security Copilot Early Access Program
  • Microsoft Launches Two New Copilots for Service, Sales
  • IBM Continues AI Push With $500 Million Enterprise AI Venture Fund
  • Accenture Collaborates With SAP to Help Organizations Adopt GenAI
  • Deloitte, ServiceNow Extend Partnership With GenAI Integration
  • CGI, Google to Drive Innovation in the Responsible Use of GenAI
  • Siemens, Microsoft Partner to Drive Cross-Industry AI Adoption
  • Schneider Electric Drives GenAI by Integrating Microsoft Azure OpenAI
  • C3 AI Expands Strategic Collaboration Agreement With AWS

Advice for Technology Suppliers and Service Providers

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• Synopsis