欧州の通信事業者：2030年に向けての戦略と展開

接続性は、COVID-19パンデミックへの対処に極めて重要な役割を果たすため、今日ほど高く評価されたことはありません。しかし、逆説的ですが、接続サービスを提供する通信事業者は、接続サービスによる収入を増やすことがますます難しくなっています。

当レポートでは、通信事業者がどのようにして現在の状況に至ったのか、現在の状況はどのようなものか、そして2020年代の10年間にどのような方向に発展する可能性があるのかを検証しています。通信事業者のビジネスの3つの側面、すなわち、中核市場である電話と接続サービス、ネットワークインフラの発展、企業戦略の進化を検証しています。

エグゼクティブスナップショット

新しい市場の発展とダイナミクス

• 戦略的背景（パート1）：通信事業者のこれまで
  • 民間企業としての通信事業者の30年
  • 通信事業サービス市場における4つの大きな成長の波
    • 成長の波1：テレフォニーのモバイル化
    • 成長の波2：消費者と中小企業へのデータ通信の利用
    • 成長の波3：データ通信をブロードバンドにする
    • 成長の波4：ブロードバンドのモバイル化
  • インフラの進化：プログラム可能なネットワークに向けて
• 戦略的背景（パート2）：通信事業者の今日の状況
  • ビットパイプまたは付加価値サービスプロバイダー？理想と結果の間の相違
  • 今日の通信事業市場：最後の大波は沈静化している
  • 移行中の通信事業インフラ：Voice-Plus-DataからData-Onlyへ、そしてアクセスに依存しないコアに向けて
    • データを伝送する音声ネットワークは、音声を伝送するデータネットワークになった
    • 継続的なアクセスの多様性の制約内での合理化

テクノロジーサプライヤーへのアドバイス

• 2030年に向けて：通信事業戦略に対するユーティリティ接続の影響
  • 通信事業市場の将来：成長がささやかに戻るが、これ以上の大きな波はない
  • 通信事業者のインフラ：プラットフォームとしてのクラウド駆動型ネットワークに向けて
    • 戦略目標をサポートするネットワーク開発
    • 分解は2030年までのネットワーク開発の重要なテーマになる
  • 高収益の成長に戻るための圧力が強まっている
    • 通信事業の株主の忍耐力は薄い
    • ネットワークの運用とマーケティング：さまざまな分野、そしてさまざまなビジネス？
  • 適応か変容か？2030年までの通信事業戦略の開発のための3つのシナリオ
    • シナリオ1：根本的な変更なし
    • シナリオ2：乗っ取りと制御の喪失
    • シナリオ3：分離と変換
      • デジタルサービスプロバイダーとしての通信事業者
      • サプライヤー、パートナー、競合他社：通信事業者とハイパースケーラーの間の多層的な関係
• 結論

参考資料

• 関連調査
• 要約

This IDC Market Perspective examines how telcos have reached the situation that they are in today, what their current circumstances look like, and the directions in which their circumstances might develop during the decade of the 2020s. Three aspects of the telcos' business are examined: their core market for telephony and connectivity services, the development of their network infrastructure, and the evolution of their corporate strategies."Connectivity has never been more valued than it is today, because of its pivotal role in coping with the COVID-19 pandemic. But paradoxically, telcos that provide that connectivity are finding it increasingly difficult to grow their revenues from doing so," said John Delaney, IDC associate.

Executive Snapshot

NEW Market Developments and Dynamics

• The Strategic Context, Part 1: Where Telcos Came From
  • Three Decades of Telcos as Private Enterprises
  • Four Great Waves of Growth in the Telco Services Market
    • Growth Wave 1: Making Telephony Mobile
    • Growth Wave 2: Taking Data Comms to Consumers and SMEs
    • Growth Wave 3: Making Data Communications Broadband
    • Growth Wave 4: Making Broadband Mobile
  • Evolution of Infrastructure: Toward Programmable Networks
• The Strategic Context, Part 2: Where Telcos are Today
  • Bit Pipe or Value-Added Service Provider? A Divergence Between Aspiration and Outcome
  • The Telco Market Today: The Last of the Great Waves is Subsiding
  • Telco Infrastructure in Transition: From Voice-Plus-Data to Data-Only, and Toward an Access-Agnostic Core
    • Voice Networks That Carried Data are Now Data Networks That Carry Voice
    • Rationalization Within the Constraints of Continued Access Diversity

Advice for the Technology Supplier

• Toward 2030: The Impact of Utility Connectivity on Telco Strategy
  • The Future of the Telco Market: A Modest Return to Growth, But No More Great Waves
  • Telco Infrastructure: Toward the Cloud-Driven Network-as-a-Platform
    • Network Development in Support of Strategy Objectives
    • Disaggregation Will be a Key Theme of Network Development to 2030
  • Pressure for a Return to High Revenue Growth is Getting Intense
    • Telco Shareholders' Patience Wears Thin
    • Network Operation and Marketing: Different Disciplines - and Different Businesses?
  • Adaptation or transformation? Three Scenarios for the Development of Telco Strategy to 2030
    • Scenario 1: No Fundamental Change
    • Scenario 2: Takeover and Loss of Control
    • Scenario 3: Separation and Transformation
      • Telcos as Digital Service Providers
      • Suppliers, Partners, Competitors: A Multilayered Relationship Between Telcos and Hyperscalers
• Conclusion

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• Synopsis