米国の小売自動販売機市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、立地別、支払いモード別、セグメント別予測、2025年～2030年

米国の小売自動販売機市場動向：

米国の小売自動販売機市場規模は2024年に150億3,000万米ドルと推定され、2025年から2030年にかけてCAGR 3.1%で成長すると予測されます。

便利な外出先での飲食オプション需要の増加、キャッシュレス決済システムやスマート自動販売機などの技術進歩、小売業における自動化傾向の高まりなどの要因が市場を牽引しています。さらに、都市化と多忙なライフスタイルの増加が、迅速でアクセスしやすいショッピング・ソリューションの必要性を煽っています。自動販売機におけるIoTとAIの統合は、パーソナライズされた商品推奨とリアルタイムの在庫追跡を提供することで、ユーザー体験を向上させています。

この業界は、ショッピングモール、空港、オフィス、集合住宅など、さまざまな場所で自動小売ソリューションの普及が進んでいることを背景に、大きな成長を遂げています。消費者は、非接触で素早く買い物ができる環境を求めており、自動販売機は、スナックや飲料、さらには電子機器まで、人の手を煩わせることなく購入できる便利な方法を提供しています。無人小売の拡大は、パンデミック後のセルフサービス・テクノロジーへのシフトが特に拍車をかけています。例えば、Amazonは、AIとコンピュータ・ビジョンを活用し、レジなしでの取引を可能にするスマート自動販売機「アマゾン・ゴー（Amazon Go）」を導入しました。

技術革新は、この業界におけるもう一つの重要な原動力です。AI、IoT、キャッシュレス決済システムの統合は、自動販売機の効率と魅力を高めています。スマート自動販売機は現在、在庫をリアルタイムで追跡し、補充を最適化し、過去の購入履歴に基づいてパーソナライズされたおすすめ商品を提供することができます。Coca-ColaやPepsiCoのような企業は、タッチスクリーン対応の自販機を導入し、顧客が飲み物を調合したりカスタマイズしたりできるようにしています。同様に、大学や病院に設置されたスマート自動販売機では、健康的なスナック、PPEキット、医薬品が販売され、従来のスナックや飲料の枠を超えた広がりを見せています。

健康的でプレミアムなヴェンディングオプションの台頭は、業界の形を変えつつあります。健康志向の高まりに伴い、消費者はオーガニック、グルテンフリー、タンパク質豊富なスナックを求めるようになり、栄養価の高い代替品を提供する自動販売機が増加しています。Farmer's FridgeやHelloGoodness（PepsiCo）といったブランドは、職場やジムにサラダやフレッシュラップ、低カロリー飲料をストックした自動販売機を設置しています。この変化は、自動販売機がもはやジャンクフードのためだけのものではなく、小売業における健康とウェルネスのムーブメントの一部となりつつあるという、より広範な動向を反映しています。

業界を牽引するもう一つの重要な要因は、自動販売機が飲食品にとどまらず、電子機器、化粧品、ファッションアクセサリーなどのカテゴリーに拡大していることです。Best Buyのような企業は、空港にヘッドフォン、充電器、タブレット端末などの自動販売機を導入し、直前の旅行者に対応しています。同様に、Benefit Cosmeticsのような美容ブランドは、人通りの多い場所に自動販売機を設置し、持ち運び可能な美容製品を提供しています。このような多様化により、顧客エンゲージメントが強化され、自動販売機1台当たりの収益が向上しています。

この業界は長年にわたって進化し、着実に成長してきました。消費者の生活がより忙しくなり、外出先での利便性や時間節約を求めるようになるにつれ、自販機オペレーターは多くの機会を与えられています。消費者の嗜好が健康志向やオーガニック製品にシフトする中、自動販売機オペレーターはより健康的なスナックや飲料のオプションを導入する機会を得ています。プロテインバー、フレッシュジュース、オーガニックスナック、ミールリプレイスメントを提供する自動販売機は、栄養面での利便性を求める需要の高まりに応えることができます。さらに、グルテンフリー、ケト、植物由来の食品を販売する自動販売機は、都市部、ジム、職場で健康志向の消費者を引き付け、特殊ヴェンディングの市場の可能性を拡大することができます。

この業界は力強い成長と優位性を示しており、全国で700万台以上の機械が設置され、毎日約1億人の米国人にサービスを提供しています。また、主要メーカーは、消費者の嗜好の変化に対応するため、新しいフレーバーや配合を導入し、継続的な製品イノベーションを通じて市場成長を牽引しています。2024年7月、北米をリードする自動ピザ屋のPizzaFornoは、ユタ、カリフォルニア、デラウェア、ニューヨーク、フロリダ、メリーランドなど米国の複数の州で事業を開始し、2024年上半期に目覚ましい拡大を示しました。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国の小売自動販売機市場の変数、動向、範囲

• 市場イントロダクション
  • 米国の小売自動販売機市場規模と成長率、2018年～2030年
• 浸透と成長の見込みマッピング
• 業界バリューチェーン分析
  • 自動販売機オペレーターの分析
  • 利益率分析
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 市場機会
  • 市場の課題
• 業界分析 - ポーターのファイブフォース分析
• 市場参入戦略

第4章 米国の小売自動販売機市場：消費者行動分析

• 消費者の動向と嗜好
• 購買行動に影響を与える要因
• 消費者向けサービス導入動向
• 主な観察と発見

第5章 米国の小売自動販売機市場：製品推定・動向分析

• 米国の小売自動販売機市場（製品別）：主なポイント
• 製品変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 製品別、2018年～2030年
  • 飲料自動販売機
  • スナック自動販売機
  • 食品自動販売機
  • 冷凍食品自動販売機
  • タバコ自動販売機
  • ゲーム/アミューズメント自動販売機
  • 美容・パーソナルケア自動販売機
  • キャンディーと菓子類の自動販売機
  • 医薬品自動販売機
  • 電子機器自動販売機
  • 書籍・雑誌自動販売機

第6章 米国の小売自動販売機市場：立地推定・動向分析

• 米国の小売自動販売機市場（立地別）：主なポイント
• 立地変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 立地別、2018年～2030年
  • 製造業
  • オフィス
  • 大学
  • 病院と介護施設
  • レストラン、バー、クラブ
  • 公共の場
  • その他

第7章 米国の小売自動販売機市場：決済モードの推定・動向分析

• 米国の小売自動販売機市場：決済モードの展望
• 決済モード変動分析と市場シェア、2024年と2030年
• 決済モード別、2018年～2030年
  • キャッシュレス
  • 現金

第8章 2023年の自動販売機の予測と種類分析

• 自動販売機の推定設置台数：（台）
• 2023年における自動販売機のタイプ別推定シェア（台数および％）
  • 米国

第9章 競合分析

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• 参入企業の概要
• 財務実績
  • 収益
  • 売上原価
  • 粗利益率（％）
  • EBIT/EBITDA
  • 地域別収益内訳
  • 事業セグメント別収益内訳（年次報告書による）
• 製品ベンチマーク
• 企業市場シェア分析、2024年（％）
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
• 企業プロファイル
  • Azkoyen Group
  • U-Select-It（USI）
  • Royal Vendors, Inc.
  • Glory Ltd.
  • Vending.com
  • Seaga Manufacturing Inc.
  • Orasesta SpA
  • Incredivend
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • Automatic Merchandising Systems（AMS）
  • Express Vending
  • DGA Vending GmbH

List of Tables

• Table 1 U.S. retail vending machine market - Key market driver analysis
• Table 2 U.S. retail vending machine market - Key market restraint analysis
• Table 3 U.S. retail vending machine market estimates & forecast, by product (USD Million)
• Table 4 U.S. retail vending machine market estimates & forecast, by location (USD Million)
• Table 5 Recent developments & impact analysis by key market participants
• Table 6 Company market share, 2024
• Table 7 Company heat map analysis
• Table 8 Companies undergoing key strategies

List of Figures

• Fig. 1 Household Appliances market segmentation
• Fig. 2 Information procurement
• Fig. 3 Primary research pattern
• Fig. 4 Primary research approaches
• Fig. 5 Primary research process
• Fig. 6 Market snapshot
• Fig. 7 Product snapshot
• Fig. 8 Location snapshot
• Fig. 9 Payment Mode snapshot
• Fig. 10 Regional snapshot
• Fig. 11 Competitive landscape snapshot
• Fig. 12 US retail vending machine market size, 2018 to 2030 (USD Million)
• Fig. 13 US retail vending machine market: Penetration & growth prospect mapping
• Fig. 14 US retail vending machine market: Value chain analysis
• Fig. 15 US retail vending machine market: Profit margin analysis
• Fig. 16 US retail vending machine market: Market dynamics
• Fig. 17 US retail vending machine market: Porter's five forces analysis
• Fig. 18 US retail vending machine market, by product: Key Takeaways
• Fig. 19 US retail vending machine market: Product movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 20 Beverage Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 21 Hot Beverage Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 22 Cold Beverage Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 23 Snacks Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 24 Food Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 25 Frozen Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 26 Tobacco Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 27 Games/Amusement Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 28 Beauty & Personal Care Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 29 Candy & Confectionery Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 30 Pharmaceuticals Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 31 Electronics Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 32 Book & Magazine Vending Machines market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 33 US retail vending machine market, by location: Key Takeaways
• Fig. 34 US retail vending machine market: Location movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 35 US retail vending machine market estimates and forecasts in Manufacturing, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 36 US retail vending machine market estimates and forecasts in Offices, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 37 US retail vending machine market estimates and forecasts in Colleges & Universities, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 38 US retail vending machine market estimates and forecasts in Hospitals & Nursing Homes, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 39 US retail vending machine market estimates and forecasts in Restaurants, Bars & Clubs, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 40 US retail vending machine market estimates and forecasts in Public Places, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 41 US retail vending machine market estimates and forecasts in other locations, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 42 US retail vending machine market, by payment mode: Key Takeaways
• Fig. 43 US retail vending machine market: Payment mode movement analysis, 2024 & 2030 (%)
• Fig. 44 Cashless US retail vending machine market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 45 Cash retail vending machine market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 46 US retail vending machine market: Regional outlook, 2024 & 2030 (USD Million)
• Fig. 47 Key company categorization
• Fig. 48 Company market share analysis, 2024
• Fig. 49 Strategic framework of the retail vending machine market

U.S. Retail Vending Machine Market Trends:

The U.S. retail vending machine market size was estimated at USD 15.03 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 3.1% from 2025 to 2030. Factors such as the increasing demand for convenient, on-the-go food and beverage options, technological advancements such as cashless payment systems and smart vending machines, and the growing trend of automation in retail are driving the market. Additionally, the rise in urbanization and busy lifestyles has fueled the need for quick and accessible shopping solutions. The integration of IoT and AI in vending machines has enhanced the user experience by offering personalized product recommendations and real-time inventory tracking.

The industry is experiencing significant growth, driven by the increasing penetration of automated retail solutions across diverse locations such as malls, airports, offices, and even residential complexes. Consumers are looking for quick, contactless shopping experiences, and vending machines provide a convenient way to purchase snacks, beverages, and even electronics without the need for human interaction. The expansion of unattended retail has been particularly fueled by the post-pandemic shift toward self-service technologies. For example, Amazon introduced Amazon Go smart vending machines, which leverage AI and computer vision to enable cashier-less transactions.

Technological innovations are another critical driver in the industry. The integration of AI, IoT, and cashless payment systems has enhanced the efficiency and appeal of vending machines. Smart vending machines can now track inventory in real-time, optimize restocking, and offer personalized product recommendations based on past purchases. Companies like Coca-Cola and PepsiCo have introduced touchscreen-enabled machines that allow customers to mix and customize their drinks. Similarly, smart vending units in universities and hospitals now dispense healthy snacks, PPE kits, and pharmaceuticals, expanding beyond traditional snack and beverage offerings.

The rise of healthy and premium vending options is reshaping the industry. With growing health consciousness, consumers are seeking organic, gluten-free, and protein-rich snacks, leading to an increase in vending machines offering nutritious alternatives. Brands like Farmer's Fridge and HelloGoodness (by PepsiCo) have installed vending machines stocked with salads, fresh wraps, and low-calorie beverages in workplaces and gyms. This shift reflects a broader trend where vending machines are no longer just for junk food but are becoming a part of the health and wellness movement in retail.

Another key factor driving the industry is the expansion of vending machines beyond food and beverage, into categories like electronics, cosmetics, and fashion accessories. Companies like Best Buy have introduced vending machines in airports that sell items like headphones, chargers, and tablets, catering to last-minute travelers. Similarly, beauty brands such as Benefit Cosmetics have installed vending machines in high-traffic areas to provide on-the-go beauty products. This diversification is enhancing customer engagement and driving higher revenue per vending unit.

The industry has evolved and steadily grown over the years. As consumers' lives get busier and people seek convenience and time-saving options while on the go, vending machine operators are presented with many opportunities. As consumer preferences shift toward health-conscious and organic products, vending machine operators have the opportunity to introduce healthier snack and beverage options. Machines offering protein bars, fresh juices, organic snacks, and meal replacements can cater to the rising demand for nutritional convenience. Additionally, vending machines selling gluten-free, keto, and plant-based foods can attract health-conscious consumers in urban areas, gyms, and workplaces, expanding the market potential for specialty vending.

The industry demonstrates robust growth and dominance, with over 7 million machines installed nationwide, serving approximately 100 million Americans daily. Key manufacturers are also driving market growth through continuous product innovations, introducing new flavors and formulations to meet changing consumer tastes. In July 2024, PizzaForno, North America's leading automated pizzeria, demonstrated a remarkable expansion in the first half of 2024, launching operations across multiple U.S. states, including Utah, California, Delaware, New York, Florida, and Maryland.

U.S. Retail Vending Machine Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the country level and provides an analysis of the latest industry trends and opportunities in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. retail vending machine market report on the basis of product, payment mode, location, and country:

• Product Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Beverage Vending Machines
  • Hot Beverage Vending Machines
  • Cold Beverage Vending Machines
• Snacks Vending Machines
• Food Vending Machines
• Frozen Vending Machines
• Tobacco Vending Machines
• Games/Amusement Vending Machines
• Beauty & Personal Care Vending Machines
• Candy & Confectionery Vending Machines
• Pharmaceuticals Vending Machines
• Electronics Vending Machines
• Book & Magazine Vending Machines
• Location Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Manufacturing
• Offices
• Colleges & Universities
• Hospitals & Nursing Homes
• Restaurants, Bars & Clubs
• Public Places
• Others
• Payment Mode Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Cashless
• Cash

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Product Outlook
• 2.3. Location Outlook
• 2.4. Payment Mode Outlook
• 2.5. Competitive Landscape Outlook

Chapter 3. U.S. Retail Vending Machine Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Introduction
  • 3.1.1. U.S. Retail Vending Machine Market Size & Growth Rate, 2018 - 2030 (USD Million)
• 3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
• 3.3. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3.1. Vending Machine Operator's Analysis
  • 3.3.2. Profit Margin Analysis
• 3.4. Market Dynamics
  • 3.4.1. Market Driver Analysis
  • 3.4.2. Market Restraint Analysis
  • 3.4.3. Market Opportunities
  • 3.4.4. Market Challenges
• 3.5. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
• 3.6. Market Entry Strategies

Chapter 4. U.S. Retail Vending Machine Market: Consumer Behavior Analysis

• 4.1. Consumer Trends & Preferences
• 4.2. Factors Influencing Buying Behavior
• 4.3. Consumer Service Adoption Trends
• 4.4. Key Observations & Findings

Chapter 5. U.S. Retail Vending Machine Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. U.S. Retail Vending Machine Market, by Product: Key Takeaways
• 5.2. Product Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 5.3. Market Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.1. Beverage Vending Machines
    • 5.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.1.2. Hot Beverage Vending Machines
      • 5.3.1.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.3.1.3. Cold Beverage Vending Machines
      • 5.3.1.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.2. Snacks Vending Machines
    • 5.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.3. Food Vending Machines
    • 5.3.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.4. Frozen Vending Machines
    • 5.3.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.5. Tobacco Vending Machines
    • 5.3.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.6. Games/Amusement Vending Machines
    • 5.3.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.7. Beauty & Personal Care Vending Machines
    • 5.3.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.8. Candy & Confectionery Vending Machines
    • 5.3.8.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.9. Pharmaceuticals Vending Machines
    • 5.3.9.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.10. Electronics Vending Machines
    • 5.3.10.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3.11. Book & Magazine Vending Machines
    • 5.3.11.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Retail Vending Machine Market: Location Estimates & Trend Analysis

• 6.1. U.S. Retail Vending Machine Market, by Location: Key Takeaways
• 6.2. Location Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 6.3. Market Estimates & Forecasts, by Location, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.1. Manufacturing
    • 6.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. Offices
    • 6.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Colleges & Universities
    • 6.3.3.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. Hospitals & Nursing Homes
    • 6.3.4.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.5. Restaurants, Bars & Clubs
    • 6.3.5.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.6. Public Places
    • 6.3.6.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.7. Others
    • 6.3.7.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. Retail Vending Machine Market: Payment Mode Estimates & Trend Analysis

• 7.1. U.S. Retail Vending Machine Market: Payment Mode Outlook
• 7.2. Payment Mode Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
• 7.3. Market Estimates & Forecasts, by Payment Mode, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.1. Cashless
    • 7.3.1.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. Cash
    • 7.3.2.1. Market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Estimated Vending Machines and Type Analysis, 2023

• 8.1. Estimated Number of Vending Machines: (Units)
• 8.2. Estimated Share of Vending Machines by Type;, 2023 (Units and %)
  • 8.2.1. U.S.
    • 8.2.1.1. Beverages Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.2. Food & Snacks Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.3. Combined (Food/ Snacks & Beverages) Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.4. Tobacco Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.5. Games/Amusement Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.6. Beauty & Personal Care Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.7. Candy & Confectionery Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.8. Pharmaceuticals Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.9. Electronics Vending Machines (Units and %)
    • 8.2.1.10. Book & Magazine Vending Machines (Units and %)

Chapter 9. Competitive Analysis

• 9.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
• 9.2. Company Categorization
• 9.3. Participant's Overview
• 9.4. Financial Performance
  • 9.4.1. Revenue
  • 9.4.2. COGS
  • 9.4.3. Gross Profit Margin (%)
  • 9.4.4. EBIT/EBITDA
  • 9.4.5. Regional Revenue Breakdown
  • 9.4.6. Business Segment Revenue Breakdown (as per annual report)
• 9.5. Product Benchmarking
• 9.6. Company Market Share Analysis, 2024 (%)
• 9.7. Company Heat Map Analysis
• 9.8. Strategy Mapping
• 9.9. Company Profiles
  • 9.9.1. Azkoyen Group
    • 9.9.1.1. Company Overview
    • 9.9.1.2. Financial Performance
    • 9.9.1.3. Product Portfolios
    • 9.9.1.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.2. U-Select-It (USI)
    • 9.9.2.1. Company Overview
    • 9.9.2.2. Financial Performance
    • 9.9.2.3. Product Portfolios
    • 9.9.2.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.3. Royal Vendors, Inc.
    • 9.9.3.1. Company Overview
    • 9.9.3.2. Financial Performance
    • 9.9.3.3. Product Portfolios
    • 9.9.3.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.4. Glory Ltd.
    • 9.9.4.1. Company Overview
    • 9.9.4.2. Financial Performance
    • 9.9.4.3. Product Portfolios
    • 9.9.4.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.5. Vending.com
    • 9.9.5.1. Company Overview
    • 9.9.5.2. Financial Performance
    • 9.9.5.3. Product Portfolios
    • 9.9.5.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.6. Seaga Manufacturing Inc.
    • 9.9.6.1. Company Overview
    • 9.9.6.2. Financial Performance
    • 9.9.6.3. Product Portfolios
    • 9.9.6.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.7. Orasesta S.p.A
    • 9.9.7.1. Company Overview
    • 9.9.7.2. Financial Performance
    • 9.9.7.3. Product Portfolios
    • 9.9.7.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.8. Incredivend
    • 9.9.8.1. Company Overview
    • 9.9.8.2. Financial Performance
    • 9.9.8.3. Product Portfolios
    • 9.9.8.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.9. Fuji Electric Co., Ltd.
    • 9.9.9.1. Company Overview
    • 9.9.9.2. Financial Performance
    • 9.9.9.3. Product Portfolios
    • 9.9.9.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.10. Automatic Merchandising Systems (AMS)
    • 9.9.10.1. Company Overview
    • 9.9.10.2. Financial Performance
    • 9.9.10.3. Product Portfolios
    • 9.9.10.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.11. Express Vending
    • 9.9.11.1. Company Overview
    • 9.9.11.2. Financial Performance
    • 9.9.11.3. Product Portfolios
    • 9.9.11.4. Strategic Initiatives
  • 9.9.12. DGA Vending GmbH
    • 9.9.12.1. Company Overview
    • 9.9.12.2. Financial Performance
    • 9.9.12.3. Product Portfolios
    • 9.9.12.4. Strategic Initiatives