米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場規模、シェア、動向分析レポート：サプライチェーン別、サービス別、製品別、セグメント別予測、2025-2030年

米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場規模は2030年までに874億4,000万米ドルに達すると推定され、2025年から2030年までのCAGRは7.56%で成長する見込みです。

新規の生物製剤に対する需要の増加とそれらを管理する必要性が市場の成長を後押ししています。また、様々な地域で生物製剤を輸送するための温度管理された物流サービスに対する需要の高まりや、売上を向上させるためのバイオ医薬品企業の流通網の拡大が成長を促進する要因となっています。

COVID-19パンデミックは、航空貨物輸送能力の低下や倉庫や空港の労働力減少により、世界の物流にある程度大きな影響を与えています。物流インフラの閉鎖、移動制限の実施、ウイルスのトランスミッション抑制のための追加要件の設置といった地方自治体の決定も物流サービスに影響を与えています。このため、多くの供給業務に大きな支障が出ています。

米国では、輸送やシェルターインプレイスに関する政府規制が後退しており、バイオ医薬品サードパーティロジスティクス業界にとって有利な未来が待っているようです。パンデミックの際には、コールドチェーンロジスティクスの需要が急増しました。2021年を通してCOVID-19ワクチンの製造と流通の成長が見込まれています。例えば、2021年3月、FedEx ExpressはMcKesson Corp.向けにCOVID-19ワクチンの米国全土のセンターへの出荷を開始しました。同社は2020年12月中旬以降、すでに数百万本のCOVID-19ワクチンを出荷しています。

米国バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場のハイライト

• 非コールドチェーンロジスティクス部門は、2024年に58.39%の最大の売上シェアを占めました。このセグメントは、厳格な温度管理を必要としない標準的なバイオ医薬品の流通が主因となっており、輸送や保管の選択肢が広がっています。
• 倉庫・保管部門は2024年の市場を独占しました。このセグメントは、自動倉庫やリアルタイムの在庫管理などのハイテクシステムを統合し、温度に敏感な製品とそうでない製品の両方に特化した保管ソリューションを提供します。
• 特殊医薬品セグメントは、2024年に市場で最大の収益シェアを占め、推定期間中に最も高いCAGRを示すと予想されています。これは、これらの高価値で、しばしば温度に敏感な医薬品のユニークな取り扱い要件に起因しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
  • 親市場の見通し
  • 補助市場の見通し
• 市場力学
  • 市場 促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
• テクノロジーの情勢
• 価格モデル分析
• 業界エコシステム分析
• 市場分析ツール
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • COVID-19の影響分析

第4章 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：サプライチェーンの推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：サプライチェーンの変動分析
• 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場推計・予測、2018年-2030年
• コールドチェーン
• 非コールドチェーン

第5章 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：サービスの推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：サービスの変動分析
• 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場推計・予測、2018年-2030年
• 交通機関
  • 航空貨物
  • 海上輸送
  • 陸上輸送
• 倉庫保管
• その他

第6章 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：製品の推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場：製品の変動分析
• 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス（3PL）市場推計・予測、2018年-2030年
• 専門医薬品
• ジェネリック
• 血漿由来製品
• その他

第7章 競合情勢

• 企業分類
  • マーケットリーダー
  • 新興企業
• 企業の市況分析
• 企業プロファイル
  • UPS Healthcare
  • Cardinal Health
  • KUEHNE+NAGEL
  • AmerisourceBergen Corp.
  • McKesson Corporation
  • Thermo Fisher Scientific
  • DHL International GmbH
  • DB Schenker
  • Kerry Logistics Network Ltd.
  • CEVA Logistics
  • Agility Logistics
  • SF Express
  • XPO Logistics
  • Cencora, Inc.
  • EVERSANA

List of Tables

• Table 1. List of Secondary Sources
• Table 2. List of Abbreviations
• Table 3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market by Supply Chain, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market by Service, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market by Product, 2018 - 2030 (USD Billion)

List of Figures

• Fig. 1 Information Procurement
• Fig. 2 Primary Research Pattern
• Fig. 3 Market Research Approaches
• Fig. 4 Value Chain-Based Sizing & Forecasting
• Fig. 5 Market Formulation & Validation
• Fig. 6 Biopharmaceutical Third-Party Logistics, Market Segmentation
• Fig. 7 Market Driver Analysis (Current & Future Impact)
• Fig. 8 Market Restraint Analysis (Current & Future Impact)
• Fig. 9 Porter's Five Forces Analysis
• Fig. 10 PESTEL By SWOT Analysis
• Fig. 11 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Cold Chain Logistics, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 12 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Non-cold Chain Logistics, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 13 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Transportation, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 14 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Air Freight, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 15 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Sea Freight, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 16 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Overland, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 17 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Warehousing and Storage, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 18 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Other Services, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 19 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Specialty Drugs, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 20 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Generics, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 21 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Plasma Derived Products, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 22 U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics, for Others, 2018 - 2030 (USD Million)

U.S. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Growth & Trends:

The U.S. biopharmaceutical third-party logistics market size is estimated to reach USD 87.44 billion by 2030, registering to grow at a CAGR of 7.56% from 2025 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. Increasing demand for novel biologics and the need to manage those is boosting the market growth. Besides, rising demand for temperature-controlled logistic services to transport biologics in various regions and growing distribution networks of biopharmaceutical companies to improve their sales are factors driving the growth.

The COVID-19 pandemic has had a major impact on global logistics to some extent due to diminished air freight capacity and reduced workforce at warehouses and airports. The decisions of local authorities to shut down the logistic infrastructure, enforce movement restrictions, or put in place additional requirements to suppress transmission of the virus have also impacted the logistic services. This has significantly hindered many supply operations.

The future seems lucrative for the biopharmaceutical third-party logistics industry in the U.S. with the retraction of government regulations related to transportation and shelter-in-place mandates. A sudden surge in the demand for cold chain logistics was observed during the pandemic. Growth in the manufacture and distribution of the COVID-19 vaccine is expected throughout 2021. For instance, in March 2021, FedEx Express started shipping COVID-19 vaccines for McKesson Corp. to centers all across the U.S. The company has already shipped millions of COVID-19 vaccines since mid-December 2020.

U.S. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market Highlights

• The non-cold chain logistics segment accounted for the largest revenue share of 58.39% in 2024. The segment is primarily driven by the distribution of standard biopharmaceutical products that do not require stringent temperature control, allowing for a broader range of transportation and storage options.
• The warehousing and storage segment dominated the market in 2024. This segment provides specialized storage solutions for both temperature-sensitive and non-sensitive products, integrating high-tech systems such as automated warehouses and real-time inventory management.
• The specialty drugs segment accounted for the largest revenue share in the market in 2024 and is expected to witness the highest CAGR over the estimated timeline. This is attributed to the unique handling requirements of these high-value, often temperature-sensitive medications.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.1.1. Estimates and forecast timeline
• 1.2. Market Definitions
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased database
  • 1.4.2. GVR's internal database
  • 1.4.3. Secondary sources
  • 1.4.4. Primary research
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data analysis models
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
    • 1.7.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7.2. Volume price analysis (Model 2)
    • 1.7.2.1. Approach 2: Volume price analysis
• 1.8. List of Secondary Sources
• 1.9. List of Abbreviations
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
• 3.3. Technology Landscape
• 3.4. Pricing Model Analysis
• 3.5. Industry Ecosystem Analysis
• 3.6. Market Analysis Tools
  • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.6.2. PESTEL Analysis
  • 3.6.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Supply Chain Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Supply Chain Movement Analysis
• 4.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. Cold Chain
  • 4.4.1. Cold Chain Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.5. Non-Cold Chain
  • 4.5.1. Non-Cold Chain Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Service Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Biopharmaceutical Third-party Logistics Market: Service Movement Analysis
• 5.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.4. Transportation
  • 5.4.1. Transportation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4.2. Air Freight
    • 5.4.2.1. Air Freight Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4.3. Sea Freight
    • 5.4.3.1. Sea Freight Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.4.4. Overland Transportation
    • 5.4.4.1. Overland Transportation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.5. Warehousing & Storage
  • 5.5.1. Warehousing & Storage Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.6. Others
  • 5.6.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Biopharmaceutical Third-Party Logistics Market: Product Movement Analysis
• 6.3. U.S. Biopharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.4. Specialty Drugs
  • 6.4.1. Specialty Drugs Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.5. Generics
  • 6.5.1. Generics Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.6. Plasma Derived Products
  • 6.6.1. Plasma Derived Products Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.7. Others
  • 6.7.1. Others Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Company Categorization
  • 7.1.1. Market Leaders
  • 7.1.2. Emerging Players
• 7.2. Company Market Position Analysis
• 7.3. Company Profiles
  • 7.3.1. UPS Healthcare
    • 7.3.1.1. Company Overview
    • 7.3.1.2. Financial Performance
    • 7.3.1.3. Service Benchmarking
    • 7.3.1.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.2. Cardinal Health
    • 7.3.2.1. Company Overview
    • 7.3.2.2. Financial Performance
    • 7.3.2.3. Service Benchmarking
    • 7.3.2.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.3. KUEHNE + NAGEL
    • 7.3.3.1. Company Overview
    • 7.3.3.2. Financial Performance
    • 7.3.3.3. Service Benchmarking
    • 7.3.3.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.4. AmerisourceBergen Corp.
    • 7.3.4.1. Company Overview
    • 7.3.4.2. Financial Performance
    • 7.3.4.3. Service Benchmarking
    • 7.3.4.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.5. McKesson Corporation
    • 7.3.5.1. Company Overview
    • 7.3.5.2. Financial Performance
    • 7.3.5.3. Service Benchmarking
    • 7.3.5.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.6. Thermo Fisher Scientific
    • 7.3.6.1. Company Overview
    • 7.3.6.2. Financial Performance
    • 7.3.6.3. Service Benchmarking
    • 7.3.6.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.7. DHL International GmbH
    • 7.3.7.1. Company Overview
    • 7.3.7.2. Financial Performance
    • 7.3.7.3. Service Benchmarking
    • 7.3.7.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.8. DB Schenker
    • 7.3.8.1. Company Overview
    • 7.3.8.2. Financial Performance
    • 7.3.8.3. Service Benchmarking
    • 7.3.8.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.9. Kerry Logistics Network Ltd.
    • 7.3.9.1. Company Overview
    • 7.3.9.2. Financial Performance
    • 7.3.9.3. Service Benchmarking
    • 7.3.9.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.10. CEVA Logistics
    • 7.3.10.1. Company Overview
    • 7.3.10.2. Financial Performance
    • 7.3.10.3. Service Benchmarking
    • 7.3.10.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.11. Agility Logistics
    • 7.3.11.1. Company Overview
    • 7.3.11.2. Financial Performance
    • 7.3.11.3. Service Benchmarking
    • 7.3.11.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.12. SF Express
    • 7.3.12.1. Company Overview
    • 7.3.12.2. Financial Performance
    • 7.3.12.3. Service Benchmarking
    • 7.3.12.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.13. XPO Logistics
    • 7.3.13.1. Company Overview
    • 7.3.13.2. Financial Performance
    • 7.3.13.3. Service Benchmarking
    • 7.3.13.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.14. Cencora, Inc.
    • 7.3.14.1. Company Overview
    • 7.3.14.2. Financial Performance
    • 7.3.14.3. Service Benchmarking
    • 7.3.14.4. Strategic Initiatives
  • 7.3.15. EVERSANA
    • 7.3.15.1. Company Overview
    • 7.3.15.2. Financial Performance
    • 7.3.15.3. Service Benchmarking
    • 7.3.15.4. Strategic Initiatives