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市場調査レポート
商品コード
1552597

自動車用バックアップカメラの市場規模、シェア、動向分析レポート：車両タイプ別、技術別、視野角別、推進別、販売チャネル別、取り付け位置別、地域別、セグメント動向：2024年～2030年

Automotive Backup Camera Market Size, Share & Trends Analysis Report By Vehicle Type, By Technology, By Viewing Angle, By Propulsion, By Sales Channel, By Mounting Position, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～10営業日
カスタマイズ可能
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自動車用バックアップカメラの市場規模、シェア、動向分析レポート：車両タイプ別、技術別、視野角別、推進別、販売チャネル別、取り付け位置別、地域別、セグメント動向：2024年～2030年
出版日: 2024年08月05日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

自動車用バックアップカメラの市場動向

自動車用バックアップカメラの世界市場規模は、2023年に6億3,950万米ドルとなり、2024年から2030年にかけてCAGR 18.1%で成長すると予測されています。車両後方の視認性を高めるというバックカメラの重要な役割は、視認性の制限に対処することで駐車中の事故や衝突を防ぐのに役立ち、自動車用バックアップカメラ産業の成長を促進しています。数多くの政府が、自動車にバックカメラを搭載することを義務付ける規制を世界的に実施しています。この義務化は駐車時の安全性を高めることを目的としており、市場の成長を後押ししています。

現代の消費者は自動車の安全性に対する意識と関心が高まっており、自動車の高度な安全機能に対する需要の高まりにつながっています。車両後方の鮮明な視界を提供するバックカメラは、衝突のリスクを大幅に低減するため、非常に求められている機能です。このような消費者の嗜好の高まりにより、自動車メーカーは高級車と格安車の両方にバックアップカメラを組み込むことを余儀なくされています。その結果、安全性と利便性の向上を求める消費者の需要に後押しされ、これらのカメラの市場は拡大しています。

自動車エレクトロニクスの絶え間ない進歩により、暗視機能を備えた高解像度の広角バックアップカメラが開発されました。このような技術改良により、バックアップカメラはより効果的で信頼できるものとなり、その普及を後押ししています。また、パーキングセンサーや自動駐車など、他の運転支援システムとの統合といった技術革新により、その機能性はさらに向上しています。技術が進化するにつれて、市場プレーヤーが革新的で改良されたバックアップカメラシステムを提供する新たな機会が生まれ、市場の成長を後押ししています。

世界の自動車産業は、特に新興市場において力強い成長を遂げています。この成長の原動力となっているのは、都市化の進展、可処分所得の増加、個人所有の自動車に対する需要の高まりです。道路を走る自動車の数が増えるにつれて、バックアップカメラのような安全機能に対する需要も増加すると予想されます。さらに、既存の自動車を最新の安全システムでアップグレードする動向も、自動車用バックアップカメラ市場の成長に寄与しています。このように、自動車部門の活況はバックアップカメラの需要に直接影響し、市場拡大を促進します。

さらに、電気自動車や自律走行車（EVやAV）へのシフトは、自動車用バックアップカメラ市場の重要な促進要因となっています。これらの自動車にはADAS（先進運転支援システム）が搭載されることが多く、その中でバックアップカメラは重要な役割を果たしています。EVやAVにバックアップカメラを統合することで、安全性が向上し、セルフパーキングや障害物検知といった車両の自動化機能もサポートします。EVやAVの普及に伴い、先進的なバックアップカメラシステムの需要はさらに拡大し、市場の成長を促進すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 自動車用バックアップカメラ市場- 業界展望

  • 市場概要
  • 業界バリューチェーン分析
  • 市場力学
  • 業界分析ツール
  • 技術の情勢

第4章 自動車用バックアップカメラ市場：車両タイプ別推定・動向分析

  • 車両タイプ別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 車両タイプ別

第5章 自動車用バックアップカメラ市場：技術別推定・動向分析

  • 技術別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 技術別

第6章 自動車用バックアップカメラ市場：視野角別推定・動向分析

  • 視野角別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 視野角別

第7章 自動車用バックアップカメラ市場：推進別推定・動向分析

  • 推進別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 推進別

第8章 自動車用バックアップカメラ市場：販売チャネル別推定・動向分析

  • 販売チャネル別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 販売チャネル別

第9章 自動車用バックアップカメラ市場：取り付け位置別推定・動向分析

  • 取り付け位置別変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 取り付け位置別

第10章 地域別推定・動向分析

  • 地域別自動車バックアップカメラ市場、2023年および2030年
  • 北米
    • 北米自動車バックアップカメラ市場の推定と予測、2018年-2030年
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 欧州自動車バックアップカメラ市場の推定と予測、2018年-2030年
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
  • アジア太平洋
    • アジア太平洋地域の自動車用バックアップカメラ市場の推定と予測、2018年～2030年
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
  • ラテンアメリカ
    • ラテンアメリカの自動車用バックアップカメラ市場の推定と予測、2018年-2030年
    • ブラジル
  • 中東・アフリカ（中東・アフリカ）
    • 中東・アフリカ自動車バックアップカメラ市場の推定と予測、2018年-2030年
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第11章 自動車用バックアップカメラ市場-競合情勢

  • 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
  • 企業分類
  • 参入企業の概要
  • 財務実績
  • 製品ベンチマーク
  • 企業の市場ポジショニング
  • 企業ヒートマップ分析
  • 戦略マッピング
    • 拡大/売却
    • コラボレーション/パートナーシップ
    • 新製品の発売
    • 研究開発
  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • DENSO Corporation
    • Gentex Corporation
    • Garmin Ltd.
    • OmniVision Technologies Inc.
    • HELLA GmbH &Co. KGaA
    • Magna International Inc.
    • Valeo SA
    • EchoMaster
図表

List of Tables

  • Table 1 Key market driver impact
  • Table 2 Key market restraint impact
  • Table 3 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, By Vehicle Type, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 4 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, By Technology, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 5 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, by Viewing Angle, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 6 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, By Propulsion, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 7 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 8 Automotive Backup Camera Market Revenue Estimates and Forecast, by Mounting Position, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 9 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • Table 10 Company Heat Map Analysis
  • Table 11 Key companies launching new products
  • Table 12 Key companies pursuing expansions
  • Table 13 Key companies pursuing mergers & acquisitions
  • Table 14 Key companies striking collaborations/partnerships

List of Figures

  • Fig. 1 Market Segmentation And Scope
  • Fig. 2 Information Procurement
  • Fig. 3 Data Analysis Models
  • Fig. 4 Market Formulation And Validation
  • Fig. 5 Data Validating & Publishing
  • Fig. 6 Market Snapshot
  • Fig. 7 Segment Snapshot (1/2)
  • Fig. 8 Segment Snapshot (2/2)
  • Fig. 9 Competitive Landscape Snapshot
  • Fig. 10 Automotive Backup Camera Market - Value Chain Analysis
  • Fig. 11 Automotive Backup Camera Market - Market Dynamics
  • Fig. 12 Automotive Backup Camera Market - Porter's Five Forces Analysis
  • Fig. 13 Automotive Backup Camera Market - PESTEL Analysis
  • Fig. 14 Automotive Backup Camera Market, By Vehicle Type: Key Takeaways
  • Fig. 15 Automotive Backup Camera Market, By Vehicle Type: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 16 Passenger Vehicle Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 17 Light Commercial Vehicle Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 18 Heavy Commercial Vehicle Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 19 Automotive Backup Camera Market, By Technology: Key Takeaways
  • Fig. 20 Automotive Backup Camera Market, By Technology: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 21 Wired Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 22 Wireless Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 23 Automotive Backup Camera Market, By Viewing Angle: Key Takeaways
  • Fig. 24 Automotive Backup Camera Market, By Viewing Angle: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 25 Standard Angle Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 26 Wide Angle Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 27 Automotive Backup Camera Market, By Propulsion: Key Takeaways
  • Fig. 28 Automotive Backup Camera Market, By Propulsion: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 29 ICE Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 30 Electric Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 31 Hybrid Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 32 Automotive Backup Camera Market, By Sales Channel: Key Takeaways
  • Fig. 33 Automotive Backup Camera Market, By Sales Channel: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 34 OEM Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 35 Aftermarket Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 36 Automotive Backup Camera Market, By Mounting Position: Key Takeaways
  • Fig. 37 Automotive Backup Camera Market, By Mounting Position: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 38 Flush Mounted Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 39 License Plate Mounted Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 40 Surface Mounted Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 41 Regional Marketplace: Key Takeaways
  • Fig. 42 Regional Marketplace: Key Takeaways
  • Fig. 43 North America Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 44 U.S. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 45 Canada Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 46 Mexico Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 47 Europe Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 48 Germany Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 49 U.K. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 50 France Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 51 Asia Pacific Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 52 China Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 53 India Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 54 Japan Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 55 Australia Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 56 South Korea Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 57 Latin America Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 58 Brazil Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 59 MEA Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 60 Saudi Arabia Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 61 South Africa Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 62 UAE Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 63 Key Company Categorization
  • Fig. 64 Company Market Positioning
  • Fig. 65 Strategic Framework
目次
Product Code: GVR-4-68040-395-0

Automotive Backup Camera Market Trends

The global automotive backup camera market size was valued at USD 639.5 million in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 18.1% from 2024 to 2030. The significant role of rear-view cameras in enhancing visibility behind vehicles, which helps prevent accidents and collisions during parking by addressing visibility limitations, is driving the automotive backup camera industry growth. Numerous governments have implemented mandatory regulations globally requiring cars to have a rear-view camera. This mandate aims to enhance safety during parking maneuvers, thereby boosting the growth of the market.

Modern consumers are more aware and concerned about vehicle safety, leading to increased demand for advanced safety features in automobiles. Backup cameras, which provide a clear view of the area behind the vehicle, are highly wanted features as they significantly reduce the risk of collisions. This growing consumer preference compels automotive manufacturers to integrate backup cameras in both high-end and budget vehicles. As a result, the market for these cameras expands, driven by consumer demand for enhanced safety and convenience.

Continuous advancements in automotive electronics have led to the development of high-resolution, wide-angle backup cameras with night vision capabilities. These technological improvements make backup cameras more effective and reliable, boosting their adoption. Innovations such as integration with other driver assistance systems, like parking sensors and automated parking, further enhance their functionality. As technology evolves, it creates new opportunities for market players to offer innovative and improved backup camera systems, driving market growth.

The global automotive industry is experiencing robust growth, particularly in emerging markets. This expansion is fueled by increasing urbanization, rising disposable incomes, and growing demand for personal vehicles. As the number of vehicles on the road increases, the demand for safety features like backup cameras is expected to increase. Moreover, the trend of upgrading existing vehicles with modern safety systems also contributes to the growth of the automotive backup camera market. A booming automotive sector thus directly impacts the demand for backup cameras, driving market expansion.

Furthermore, the shift towards electric and autonomous vehicles (EVs and AVs) is a significant driver for the automotive backup camera market. These vehicles often come equipped with advanced driver assistance systems (ADAS), in which backup cameras play a crucial role. The integration of backup cameras in EVs and AVs enhances safety and also supports the vehicles' automated functions, such as self-parking and obstacle detection. As the adoption of EVs and AVs grows, the demand for advanced backup camera systems is expected to grow further, propelling market growth.

Global Automotive Backup Camera Market Report Segmentation

This report forecasts and estimates revenue growth at the global, regional, and country levels and analyzes the latest market trends and opportunities in each one of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global automotive backup camera market report into vehicle type, technology, viewing angle, propulsion, sales channel, mounting position, and region.

  • Vehicle Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Passenger Vehicle (PV)
  • Light Commercial Vehicle (LCV)
  • Heavy Commercial Vehicle (HCV)
  • Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Wired
  • Wireless
  • Viewing Angle Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Standard Angle
  • Wide Angle
  • Propulsion Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • ICE
  • Electric
  • Hybrid
  • Sales Channel Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • OEM
  • Aftermarket
  • Mounting Position Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • Flush Mounted
  • License Plate Mounted
  • Surface Mounted
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • South Korea
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East and Africa (MEA)
    • UAE
    • Saudi Arabia
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Information analysis
    • 1.3.2. Market formulation & data visualization
    • 1.3.3. Data validation & publishing
  • 1.4. 4 Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Automotive Backup Camera Market Snapshot
  • 2.2. Automotive Backup Camera Market - Segment Snapshot (1/2)
  • 2.3. Automotive Backup Camera Market - Segment Snapshot (2/2)
  • 2.4. Automotive Backup Camera Market - Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Automotive Backup Camera Market - Industry Outlook

  • 3.1. Market Overview
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.3. Market Dynamics
    • 3.3.1. Market Driver Analysis
    • 3.3.2. Market Restraint Analysis
    • 3.3.3. Market Opportunity
  • 3.4. Industry Analysis Tools
    • 3.4.1. Porter's analysis
    • 3.4.2. Macroeconomic analysis
  • 3.5. Technology Landscape

Chapter 4. Automotive Backup Camera Market: Vehicle Type Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Vehicle Type Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 4.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Vehicle Type (USD Million)
    • 4.2.1. Passenger Vehicle (PV)
    • 4.2.2. Light Commercial Vehicle (LCV)
    • 4.2.3. Heavy Commercial Vehicle (HCV)

Chapter 5. Automotive Backup Camera Market: Technology Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Technology Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 5.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Technology (USD Million)
    • 5.2.1. Wired
    • 5.2.2. Wireless

Chapter 6. Automotive Backup Camera Market: Viewing Angle Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Viewing Angle Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 6.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Viewing Angle (USD Million)
    • 6.2.1. Standard Angle
    • 6.2.2. Wide Angle

Chapter 7. Automotive Backup Camera Market: Propulsion Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Propulsion Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 7.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Propulsion (USD Million)
    • 7.2.1. ICE
    • 7.2.2. Electric
    • 7.2.3. Hybrid

Chapter 8. Automotive Backup Camera Market: Sales Channel Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Sales Channel Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 8.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Sales Channel (USD Million)
    • 8.2.1. OEM
    • 8.2.2. Aftermarket

Chapter 9. Automotive Backup Camera Market: Mounting Position Estimates & Trend Analysis

  • 9.1. Mounting Position Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 9.2. Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecast, By Mounting Position (USD Million)
    • 9.2.1. Flush Mounted
    • 9.2.2. License Plate Mounted
    • 9.2.3. Surface Mounted

Chapter 10. Regional Estimates & Trend Analysis

  • 10.1. Automotive Backup Camera Market by Region, 2023 & 2030
  • 10.2. North America
    • 10.2.1. North America Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.2.2. U.S.
    • 10.2.3. Canada
    • 10.2.4. Mexico
  • 10.3. Europe
    • 10.3.1. Europe Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.3.2. Germany
    • 10.3.3. U.K.
    • 10.3.4. France
  • 10.4. Asia Pacific
    • 10.4.1. Asia Pacific Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.4.2. Japan
    • 10.4.3. China
    • 10.4.4. India
    • 10.4.5. South Korea
    • 10.4.6. Australia
  • 10.5. Latin America
    • 10.5.1. Latin America Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.5.2. Brazil
  • 10.6. Middle East & Africa (MEA)
    • 10.6.1. MEA Automotive Backup Camera Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 10.6.2. Saudi Arabia
    • 10.6.3. UAE
    • 10.6.4. South Africa

Chapter 11. Automotive Backup Camera Market - Competitive Landscape

  • 11.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 11.2. Company Categorization
  • 11.3. Participant's Overview
  • 11.4. Financial Performance
  • 11.5. Product Benchmarking
  • 11.6. Company Market Positioning
  • 11.7. Company Heat Map Analysis
  • 11.8. Strategy Mapping
    • 11.8.1. Expansion/Divestiture
    • 11.8.2. Collaborations/Partnerships
    • 11.8.3. New Product Launches
    • 11.8.4. Research & Development
  • 11.9. Company Profiles
    • 11.9.1. Robert Bosch GmbH
      • 11.9.1.1. Participant's Overview
      • 11.9.1.2. Financial Performance
      • 11.9.1.3. Product Benchmarking
      • 11.9.1.4. Recent Developments
    • 11.9.2. Continental AG
      • 11.9.2.1. Participant's Overview
      • 11.9.2.2. Financial Performance
      • 11.9.2.3. Product Benchmarking
      • 11.9.2.4. Recent Developments
    • 11.9.3. DENSO Corporation
      • 11.9.3.1. Participant's Overview
      • 11.9.3.2. Financial Performance
      • 11.9.3.3. Product Benchmarking
      • 11.9.3.4. Recent Developments
    • 11.9.4. Gentex Corporation
      • 11.9.4.1. Participant's Overview
      • 11.9.4.2. Financial Performance
      • 11.9.4.3. Product Benchmarking
      • 11.9.4.4. Recent Developments
    • 11.9.5. Garmin Ltd.
      • 11.9.5.1. Participant's Overview
      • 11.9.5.2. Financial Performance
      • 11.9.5.3. Product Benchmarking
      • 11.9.5.4. Recent Developments
    • 11.9.6. OmniVision Technologies Inc.
      • 11.9.6.1. Participant's Overview
      • 11.9.6.2. Financial Performance
      • 11.9.6.3. Product Benchmarking
      • 11.9.6.4. Recent Developments
    • 11.9.7. HELLA GmbH & Co. KGaA
      • 11.9.7.1. Participant's Overview
      • 11.9.7.2. Financial Performance
      • 11.9.7.3. Product Benchmarking
      • 11.9.7.4. Recent Developments
    • 11.9.8. Magna International Inc.
      • 11.9.8.1. Participant's Overview
      • 11.9.8.2. Financial Performance
      • 11.9.8.3. Product Benchmarking
      • 11.9.8.4. Recent Developments
    • 11.9.9. Valeo SA
      • 11.9.9.1. Participant's Overview
      • 11.9.9.2. Financial Performance
      • 11.9.9.3. Product Benchmarking
      • 11.9.9.4. Recent Developments
    • 11.9.10. EchoMaster
      • 11.9.10.1. Participant's Overview
      • 11.9.10.2. Financial Performance
      • 11.9.10.3. Product Benchmarking
      • 11.9.10.4. Recent Development