バイオブタジエンの市場規模、シェア、動向分析レポート：グレード別、用途別、最終用途別、地域別、セグメント別予測、2024年～2030年

バイオブタジエン市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のバイオブタジエン市場規模は2024年から2030年にかけてCAGR 9.75%で拡大し、2030年には2,116万4,000米ドルに達すると予測されています。

この成長の主な要因は、環境に優しい製品を求める消費者の嗜好の高まりが、企業にバイオベースの代替品の採用を促していることです。バイオブタジエンは、石油由来のものと比べて再生可能で二酸化炭素排出量の少ない選択肢を提供します。このような持続可能性へのシフトは、タイヤ製造、プラスチック製造、接着剤などの産業においてバイオブタジエンに大きなチャンスをもたらし、より環境に配慮した未来への道を開くものです。

米国における原油価格の高騰と天然ガス価格の低下により、石油化学企業は石油ベースのナフサ分解から天然ガス由来のエタン分解への移行を進めています。この移行により、従来の供給源からのブタジエンの供給は減少しています。

さらに、従来型原料および再生可能原料の両方を使用した、オンパーパスブタジエン製造法の開発に対する関心が高まっています。同時に、バイオイソプレンやバイオブタジエンといったバイオベースのモノマーから作られた合成ゴムを利用するグリーンタイヤへの熱意も高まっています。この分野は特に活発で、ジェノマティカやコバルト・テクノロジーズといった企業が、今後5年以内に商業化を計画しています。

製品の研究開発に取り組む企業も増えています。例えば、ミシュラン、IFPEN、アクセンスによるバイオバタフライ・プロジェクトは、バイオブタジエン生産にテンサイからのバイオエタノールを利用しています。このプロジェクトは、工業規模での技術の実現可能性を示しています。また、ブラスケムのような企業も、サトウキビ由来のバイオブタジエンを使ったバイオベースのABS製造を模索しています。

Synthosなどの企業は、再生可能なエタノール原料を利用し、2段階の触媒プロセスを通じて原料ブタジエンを生産することで製品を製造しています。その後、原料ブタジエンはさらに精製され、高純度のブタジエン製品が得られます。

この価格差により、特に短期的な収益性を重視するメーカーにとって、バイオブタジエンは魅力的な選択肢ではなくなる可能性があります。その結果、製造コストが従来のブタジエンと競合できるようになるまで、市場での幅広い採用が妨げられます。

バイオブタジエン市場レポートハイライト

• グレード別では、2023年の工業用セグメントは8万7,300米ドルで、2030年には1,790万2,000米ドルに達すると予測されています。工業用グレードは、プラスチック、ゴム、化学合成などの産業で利用されています。
• 用途別では、スチレンブタジエンゴム（SBR）市場は2023年に3万2,400米ドルと評価され、2030年には690万7,200米ドルに達すると予測されています。スチレンとブタジエンモノマーの共重合から得られる汎用合成ゴムです。
• 最終用途別では、自動車産業におけるタイヤやその他のゴム系材料の製造における同製品の消費の増加により、2023年には自動車・輸送分野が33.35％の最大売上シェアを占めました。
• 欧州は、EUのグリーンディールのような強力な環境規制により、化石燃料への依存を減らし、バイオベースの代替品を促進するため、2023年の売上高シェアが61.8%となり、バイオブタジエンの世界の有力消費者です。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 バイオブタジエン市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
  • ブタジエン市場の見通し
• 業界バリューチェーン分析
  • 原材料の見通し
  • 製造と技術の動向
  • 販売チャネル分析
  • 潜在的エンドユーザーのリスト
• 価格動向分析、2018年～2030年
• 規制の枠組み
• 市場力学
  • 市場 促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 業界の課題
  • 業界の機会
• 業界分析ツール
  • ポーターのファイブフォース分析
  • マクロ環境分析

第4章 バイオブタジエン市場：グレード推定・動向分析

• グレード変動分析と市場シェア、2023年と2030年
• グレード別、2018年から2030年
• 工業グレード
• 実験室グレード

第5章 バイオブタジエン市場：用途推定・動向分析

• 用途変動分析と市場シェア、2023年と2030年
• 用途別、2018年から2030年
• スチレンブタジエンゴム
• スチレンブタジエンラテックス
• ポリブタジエン
• アクリロニトリル
• スチレン-ブタジエンブロック共重合体
• ニトリルブタジエンゴム
• その他

第6章 バイオブタジエン市場：最終用途の推定・動向分析

• 最終用途変動分析と市場シェア、2023年と2030年
• 最終用途別、2018年から2030年
• 自動車・輸送
• 消費財
• 化学処理
• 建築・建設
• ヘルスケア
• 繊維
• その他

第7章 バイオブタジエン市場：地域推定・動向分析

• 地域変動分析と市場シェア、2023年と2030年
• 北米
  • 北米バイオブタジエン推定・予測、2018年-2030年
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 欧州のバイオブタジエンの推定・予測、2018年-2030年
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • アジア太平洋のバイオブタジエンの推定・予測、2018年-2030年
  • 中国
  • インド
  • 日本
• 中南米
  • 中南米ブタジエン市場の推定・予測、2018年-2030年
  • ブラジル
• 中東・アフリカ
  • 中東・アフリカのバイオブタジエン市場の推定・予測、2018年-2030年
  • サウジアラビア

第8章 バイオブタジエン市場-競合情勢

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• 企業の市場シェア/ポジション分析、2023年
• 企業ヒートマップ分析
• Regional Market Analysis
• 戦略マッピング
• 企業プロファイル
  • SABIC
  • Michelin
  • Zeon Corporation
  • Trinseo
  • Braskem
  • Versalis
  • Lummus Technology
  • Invista
  • Evonik Industries
  • Synthos

List of Tables

• Table 1 List of Potential End-Users
• Table 2 Regulatory Framework, by Regions
• Table 3 List of Raw Material Suppliers
• Table 4 U.S. Macroeconomic Outlay
• Table 5 Canada Macroeconomic Outlay
• Table 6 Mexico Macroeconomic Outlay
• Table 7 Germany Macroeconomic Outlay
• Table 8 UK Macroeconomic Outlay
• Table 9 France Macroeconomic Outlay
• Table 10 Italy Macroeconomic Outlay
• Table 11 Spain Macroeconomic Outlay
• Table 12 China Macroeconomic Outlay
• Table 13 India Macroeconomic Outlay
• Table 14 Japan Macroeconomic Outlay
• Table 15 Brazil Macroeconomic Outlay
• Table 16 Saudi Arabia Macroeconomic Outlay
• Table 17 Participant's Overview
• Table 18 Financial Performance
• Table 19 Product Benchmarking
• Table 20 Company Heat Map Analysis
• Table 21 Key Strategy Mapping

List of Figures

• Fig. 1 Bio-Butadiene Market Segmentation
• Fig. 2 Information Procurement
• Fig. 3 Data Analysis Models
• Fig. 4 Market Production And Validation
• Fig. 5 Data Validating & Publishing
• Fig. 6 Bio-Butadiene Market Snapshot
• Fig. 7 Bio-Butadiene Market Segmental Outlook, 2023 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 8 Bio-Butadiene Market: Competitive Insights
• Fig. 9 Global Butadiene & Bio-Butadiene Market, 2023 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 10 Global Bio-Butadiene Market Value Chain Analysis
• Fig. 11 Bio-Butadiene Market Dynamics
• Fig. 12 Bio-Butadiene Market: Porter's Analysis
• Fig. 13 Bio-Butadiene Market: Pestel Analysis
• Fig. 14 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, By Grade, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 15 Industrial Grade Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 16 Laboratory Grade Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 17 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, By Application, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 18 Styrene Butadiene Rubber Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 19 Styrene Butadiene Latex Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 20 Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 21 Styrene-Butadiene Block Copolymers Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 22 Nitrile Butadiene Rubber Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 23 Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 24 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, By End Use, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 25 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Automotive & Transportation, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 26 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Consumer Goods, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 27 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Chemical Processing, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 28 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Building & Construction, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 29 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Healthcare, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 30 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Textile, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 31 Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, in Other End Uses, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 32 Bio-Butadiene Market, By Region, 2023 & 2030 (%)
• Fig. 33 North America Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 34 U.S. Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 35 Canada Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 36 Mexico Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 37 Europe Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 38 Germany Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 39 UK Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 40 France Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 41 Italy Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 42 Spain Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 43 Asia Pacific Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 44 China Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 45 India Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 46 Japan Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 47 Central & South America Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 48 Brazil Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 49 Middle East & Africa Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 50 Saudi Arabia Bio-Butadiene Market Analysis & Segment Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• Fig. 51 Bio-Butadiene Market: Company Categorization
• Fig. 52 Bio-Butadiene Market: Company Market Share Analysis
• Fig. 53 Bio-Butadiene Market: Company Market Positioning Analysis
• Fig. 54 Bio-Butadiene Market: Strategy Mapping

Bio-butadiene Market Growth & Trends:

The global bio-butadiene market size is anticipated to reach USD 21,164 thousand by 2030, expanding at a CAGR of 9.75% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growth is majorly attributed to inclined consumer preferences for eco-friendly products pushing companies to adopt bio-based alternatives. Bio-butadiene offers a renewable and lower carbon footprint option compared to its petroleum-derived counterpart. This shift toward sustainability presents a major opportunity for bio-butadiene in industries like tire manufacturing, plastics production, and adhesives, paving the way for a more environmentally responsible future.

High crude oil prices and low natural gas prices in the U.S. have prompted petrochemical companies to transition from oil-based naphtha cracking to ethane cracking derived from natural gas. This shift has led to a decrease in butadiene supply from traditional sources.

Moreover, there is growing interest in developing on-purpose butadiene production methods using both conventional and renewable feedstocks. Concurrently, there is significant enthusiasm for green tires, which utilize synthetic rubber made from bio-based monomers such as bio-isoprene and bio-butadiene. This sector is particularly active, with companies like Genomatica and Cobalt Technologies planning commercialization efforts within the next five years.

Companies are increasingly working on research and development of the product. For instance, the BioButterfly project by Michelin, IFPEN, and Axens utilizes bioethanol from sugar beet for bio-butadiene production. This project demonstrates the feasibility of the technology on an industrial scale. Also, companies like Braskem are exploring bio-based ABS production using bio-butadiene derived from sugarcane.

Companies such as Synthos manufactures product by utilizing renewable ethanol feedstock to produce raw butadiene through a two-step catalytic process. Subsequently, the raw butadiene undergoes further refinement to yield a high-purity butadiene product.

This price difference can make bio-butadiene a less attractive option for manufacturers, especially those focused on short-term profitability. As a result, wider adoption in the market is hindered until production costs become more competitive with traditional butadiene.

Bio-butadiene Market Report Highlights:

• Based on grade, the industrial segment was valued at USD 87.3 thousand in 2023 and is projected to reach USD 17,902.0 thousand by 2030. Industrial grade of the product finds applications in industries such as plastics, rubber, and chemical synthesis
• Based on application, styrene-butadiene rubber (SBR) market was valued at USD 32.4 thousand in 2023 and is projected to reach USD 6,907.2 thousand by 2030. It is a versatile synthetic rubber derived from the copolymerization of styrene and butadiene monomers
• Based on end use, the automotive and transportation segment accounted for the largest revenue share of 33.35% of the market in 2023 owing to the increasing consumption of the product in manufacturing tires and other rubber-based material in the automotive industry
• Europe is a prominent consumer of Bio-Butadiene in the world with a revenue share of 61.8% in 2023 owing to strong environmental regulations, like the European Union's Green Deal, push for decreased reliance on fossil fuels and promote bio-based alternatives

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Bio-Butadiene Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Butadiene Market Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Raw Material Outlook
  • 3.2.2. Manufacturing and Technology trends
  • 3.2.3. Sales Channel Analysis
  • 3.2.4. List of Potential End Users
• 3.3. Price Trend Analysis, 2018-2030
• 3.4. Regulatory Framework
• 3.5. Market Dynamics
  • 3.5.1. Market Driver Analysis
  • 3.5.2. Market Restraint Analysis
  • 3.5.3. Industry Challenges
  • 3.5.4. Industry Opportunities
• 3.6. Industry Analysis Tools
  • 3.6.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.6.2. Macro-environmental Analysis

Chapter 4. Bio-Butadiene Market: Grade Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Grade Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 4.2. Bio-Butadiene Market Estimates & Forecast, By Grade, 2018 to 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 4.3. Industrial Grade
  • 4.3.1. Industrial Grade Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 4.4. Laboratory Grade
  • 4.4.1. Laboratory Grade Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)

Chapter 5. Bio-Butadiene Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 5.2. Bio-Butadiene Market Estimates & Forecast, By Application, 2018 to 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.3. Styrene Butadiene Rubber
  • 5.3.1. Styrene Butadiene Rubber Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.4. Styrene Butadiene Latex
  • 5.4.1. Styrene Butadiene Latex Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.5. Polybutadiene
  • 5.5.1. Polybutadiene Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.6. Acrylonitrile
  • 5.6.1. Acrylonitrile Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.7. Styrene-Butadiene Block Copolymers
  • 5.7.1. Styrene Butadiene Rubber Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.8. Nitrile Butadiene Rubber
  • 5.8.1. Nitrile Butadiene Rubber Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 5.9. Other
  • 5.9.1. Other Rubber Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)

Chapter 6. Bio-Butadiene Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 6.1. End Use Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 6.2. Bio-Butadiene Market Estimates & Forecast, By End Use, 2018 to 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.3. Automotive & Transportation
  • 6.3.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Automotive & Transportation, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.4. Consumer Goods
  • 6.4.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Consumer Goods, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.5. Chemical Processing
  • 6.5.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Chemical Processing, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.6. Building & Construction
  • 6.6.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Building & Construction, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.7. Healthcare
  • 6.7.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Healthcare, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.8. Textile
  • 6.8.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Textile, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 6.9. Others
  • 6.9.1. Bio-Butadiene Market Estimates and Forecasts, in Other End Use, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)

Chapter 7. Bio-Butadiene Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Regional Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 7.2. North America
  • 7.2.1. North America Bio-Butadiene Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.2.2. U.S.
    • 7.2.2.1. Key country dynamics
    • 7.2.2.2. U.S. Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.2.3. Canada
    • 7.2.3.1. Key country dynamics
    • 7.2.3.2. Canada Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.2.4. Mexico
    • 7.2.4.1. Key country dynamics
    • 7.2.4.2. Mexico Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 7.3. Europe
  • 7.3.1. Europe Bio-Butadiene Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.3.2. Germany
    • 7.3.2.1. Key country dynamics
    • 7.3.2.2. Germany Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.3.3. UK
    • 7.3.3.1. Key country dynamics
    • 7.3.3.2. UK Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.3.4. France
    • 7.3.4.1. Key country dynamics
    • 7.3.4.2. France Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.3.5. Italy
    • 7.3.5.1. Key country dynamics
    • 7.3.5.2. Italy Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.3.6. Spain
    • 7.3.6.1. Key country dynamics
    • 7.3.6.2. Spain Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 7.4. Asia Pacific
  • 7.4.1. Asia Pacific Bio-Butadiene Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.4.2. China
    • 7.4.2.1. Key country dynamics
    • 7.4.2.2. China Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.4.3. India
    • 7.4.3.1. Key country dynamics
    • 7.4.3.2. India Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.4.4. Japan
    • 7.4.4.1. Key country dynamics
    • 7.4.4.2. Japan Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 7.5. Central & South America
  • 7.5.1. Central & South America Bio-Butadiene Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.5.2. Brazil
    • 7.5.2.1. Key country dynamics
    • 7.5.2.2. Brazil Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
• 7.6. Middle East & Africa
  • 7.6.1. Middles East & Africa Bio-Butadiene Market Estimates & Forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)
  • 7.6.2. Saudi Arabia
    • 7.6.2.1. Key country dynamics
    • 7.6.2.2. Saudi Arabia Bio-Butadiene Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Tons) (USD Thousand)

Chapter 8. Bio-Butadiene Market - Competitive Landscape

• 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 8.2. Company Categorization
• 8.3. Company Market Share/Position Analysis, 2023
• 8.4. Company Heat Map Analysis
• 8.5. Regional Market Analysis
• 8.6. Strategy Mapping
• 8.7. Company Profiles
  • 8.7.1. SABIC
    • 8.7.1.1. Participant's overview
    • 8.7.1.2. Financial performance
    • 8.7.1.3. Product benchmarking
    • 8.7.1.4. Recent developments
  • 8.7.2. Michelin
    • 8.7.2.1. Participant's overview
    • 8.7.2.2. Financial performance
    • 8.7.2.3. Product benchmarking
    • 8.7.2.4. Recent developments
  • 8.7.3. Zeon Corporation
    • 8.7.3.1. Participant's overview
    • 8.7.3.2. Financial performance
    • 8.7.3.3. Product benchmarking
    • 8.7.3.4. Recent developments
  • 8.7.4. Trinseo
    • 8.7.4.1. Participant's overview
    • 8.7.4.2. Financial performance
    • 8.7.4.3. Product benchmarking
    • 8.7.4.4. Recent developments
  • 8.7.5. Braskem
    • 8.7.5.1. Participant's overview
    • 8.7.5.2. Financial performance
    • 8.7.5.3. Product benchmarking
    • 8.7.5.4. Recent developments
  • 8.7.6. Versalis
    • 8.7.6.1. Participant's overview
    • 8.7.6.2. Financial performance
    • 8.7.6.3. Product benchmarking
    • 8.7.6.4. Recent developments
  • 8.7.7. Lummus Technology
    • 8.7.7.1. Participant's overview
    • 8.7.7.2. Financial performance
    • 8.7.7.3. Product benchmarking
    • 8.7.7.4. Recent developments
  • 8.7.8. Invista
    • 8.7.8.1. Participant's overview
    • 8.7.8.2. Financial performance
    • 8.7.8.3. Product benchmarking
    • 8.7.8.4. Recent developments
  • 8.7.9. Evonik Industries
    • 8.7.9.1. Participant's overview
    • 8.7.9.2. Financial performance
    • 8.7.9.3. Product benchmarking
    • 8.7.9.4. Recent developments
  • 8.7.10. Synthos
    • 8.7.10.1. Participant's overview
    • 8.7.10.2. Financial performance
    • 8.7.10.3. Product benchmarking
    • 8.7.10.4. Recent developments