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市場調査レポート
商品コード
1529735

米国の戸建住宅向け窓およびパティオドアの市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、最終用途別、セグメント別、2024年～2030年

U.S. Windows & Patio Doors Market For Single Family Homes Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By End Use (New Construction, Refurbishment), And Segment Forecasts, 2024 - 2030

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
納期
2～10営業日
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米国の戸建住宅向け窓およびパティオドアの市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、最終用途別、セグメント別、2024年～2030年
出版日: 2024年07月11日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

米国の戸建住宅向け窓およびパティオドア市場の成長と動向

グランドビューリサーチ社（Grand View Research, Inc）の最新レポートによると、米国の戸建住宅向け窓およびパティオドア市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 3.2％で成長し、2030年には103億米ドルに達すると予測されています。この成長は、消費者の可処分所得の増加と相まって、住宅改修への支出が増加し、住宅改修とリフォーム活動が増加していることに起因しています。

リフォームやリノベーション活動は、老朽化、消費者のパーソナライゼーションへの欲求の高まり、DIY（日曜大工）トレンドの高まりなど、いくつかの要因によって成長しており、市場成長を後押ししています。米国では既存の古い住宅が老朽化しており、多くの住宅がメンテナンス、改築、リフォームを必要とする段階にあります。消費者は、最新のデザインや持続可能な素材を使った住宅のアップグレードに投資することが多いです。こうした要因により、窓およびパティオドアの成長機会が創出されると予想されます。

この市場のバリューチェーンは、原材料供給業者、製造業者、流通・供給業者、エンドユーザーの存在によって特徴づけられます。バリューチェーンの初期段階では、製品の製造に必要な原材料の調達が中心となります。窓およびパティオドアの生産に関わる主な原材料は、木材、アルミニウム、ビニールです。この市場の主要企業は、パティオドアと窓の両方の製造に携わっています。さらに、これらの企業の多くは小規模メーカーと提携し、必要に応じて競争を排除し、生産能力を高めています。

これらの製品は、直接供給チャネルや第三者流通業者（間接供給チャネルやオンライン供給チャネル）を通じて、エンドユーザー（新築や改修に携わる人々）に供給されます。ペラ・コーポレーションなどほとんどの企業は、自社のウェブサイトを通じて製品を販売しており、第三者販売業者のコストを節約しています。

政府によって策定された環境規制は、窓およびパティオドア市場の成長に影響を与えると予想されます。メーカーは持続可能性要件とエネルギー効率基準を遵守する必要があります。このような規制を遵守することは、メーカーによる新技術への投資を増加させる可能性があり、その結果、生産コスト全体が上昇し、利益率に影響を及ぼします。この要因は、今後数年間、窓およびパティオドア市場に課題をもたらすと予想されます。

米国の窓およびパティオドア市場は、Andersen Corporation、Pella Corporation、JELD-WEN Inc.といった少数の大手メーカーが市場の大半を占めています。メーカーの多くは、様々な用途分野のエンドユーザーと貿易協定を結んでおり、新規参入の機会は少ないです。さらに、米国の市場は資本集約的であるため、新規参入が制限されています。

米国の戸建住宅向け窓およびパティオドア市場レポートハイライト

  • 米国の戸建住宅向け窓市場を製品別にみると、2023年には二重窓／シングルハング窓部門が市場の52.8％（売上高ベース）を占め、市場を独占しました。この成長は、これらの窓がその柔軟な設計により、あらゆるタイプの窓の中で最も好まれる選択であるという事実に起因しています。
  • 最終用途別では、改修分野が2023年の売上高で68.9%のシェアを占め、米国の戸建住宅向け窓市場を独占しました。この市場を牽引しているのは、物件の老朽化、パーソナライゼーションへの欲求、戸建住宅のDIY傾向の高まりといった要因です。
  • 米国の戸建住宅向けパティオドア市場を製品別にみると、2023年にはスライディングパティオドアセグメントが市場の43.3％のシェアを占め、市場を独占した（売上高ベース）。スライディングパティオドアは、古典的な魅力、操作の容易さ、十分な自然光と換気を提供する能力を備えており、これが成長に寄与しています。
  • 最終用途の改装におけるパティオドアの需要は、2023年には12億2,000万米ドルと評価されました。改修は住宅の美的魅力と機能性を高め、再販価値を高める。このような要因が住宅の改修活動を促進し、市場を牽引しています。
  • 市場競争は激しく、数多くの大手企業がさまざまな素材の製品を提供しています。参入企業は、最適な運用コストの達成、製品品質の向上、生産量の最大化に注力しており、市場参入企業間の競争を激化させています。さらに、メーカー各社は市場で優位に立つため、製品開拓、買収、事業拡大などさまざまな戦略を採用しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国の戸建住宅向け窓およびパティオドア市場の変数、動向、範囲

  • 市場系統の見通し
    • 世界の窓とドア市場
  • バリューチェーン分析
  • 販売チャネル分析
  • 規制の枠組み
  • テクノロジーの概要
  • 市場力学
    • 市場牽引要因分析
    • 市場抑制要因分析
    • 業界の機会
    • 業界の課題
  • ビジネス環境分析
    • ポーターの分析
    • PESTEL分析、 SWOT
  • 市場混乱分析

第4章 米国の戸建住宅向け窓市場：製品別推定・動向分析

  • 製品のポイント
  • 製品別市場シェア分析、2023年-2030年
  • 製品別、2018年-2030年
    • スライディングウィンドウ
    • ダブル/シングルハンギングウィンドウ
    • 開き窓
    • オーニング窓
    • チルト＆ターンウィンドウ
    • その他のウィンドウ

第5章 米国の戸建住宅向け窓市場：最終用途別推定・動向分析

  • 最終用途のポイント
  • 最終用途別市場シェア分析、2023年-2030年
  • 最終用途別、2018年-2030年
    • 新築
    • 改修

第6章 米国の戸建住宅向けパティオドア市場：製品別推定・動向分析

  • 製品のポイント
  • 製品別市場シェア分析、2023年-2030年
  • 製品別、2018年-2030年
    • スライディング
    • バイオフォールド
    • フランス語

第7章 米国の戸建住宅向けパティオドア市場：最終用途別推定・動向分析

  • 最終用途のポイント
  • 最終用途別市場シェア分析、2023年-2030年
  • 最終用途別、2018年-2030年
    • 新築
    • 改修

第8章 米国の戸建住宅向け窓およびパティオドア市場：サプライヤー情報

  • クラリッチマトリックス
  • エンゲージメントモデル
  • 交渉戦略
  • 調達のベストプラクティス
  • ベンダー選択基準
  • 原材料サプライヤー一覧

第9章 競合情勢

  • 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
  • 競合の分類
  • 企業の市場ポジショニング
  • 企業ヒートマップ分析、2023年
  • 戦略マッピング、2023年
  • 企業リスト
    • Andersen Corporation
    • Jeld-Wen, Inc.
    • The Pella Corporation
    • Profine International Group
    • PGT Innovation, Inc.
    • Cornerstone Building Brands
    • Starline Windows
    • MI Windows and Doors
    • Marvin
    • VELUX Group
    • Harvey Building Products
    • Apogee Enterprises, Inc.
    • Associated Materials Incorporated
図表

List of Tables

  • Table 1 Regulatory Framework
  • Table 2 U.S. Windows Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 3 U.S. Windows Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 4 U.S. Windows Market for Single Family Homes New Construction Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 5 U.S. Windows Market for Single Family Homes Refurbishment Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 6 U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 7 U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 8 U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes New Construction Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 9 U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes Refurbishment Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Table 10 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • Table 11 Company Heat Map Analysis, 2023

List of Figures

  • Fig. 1 U.S. Windows and Patio Doors Market for Single Family Homes Segmentation
  • Fig. 2 Information Procurement
  • Fig. 3 Data Analysis Models
  • Fig. 4 Market Formulation And Validation
  • Fig. 5 Data Validating & Publishing
  • Fig. 6 Market Outlook
  • Fig. 7 Segmental Outlook
  • Fig. 8 Segmental Outlook
  • Fig. 9 Competitive Outlook
  • Fig. 10 U.S. Windows and Patio Doors Market for Single Family Homes - Industry Value Chain Analysis
  • Fig. 11 U.S. Windows & Patio Door Market for Single Family Homes Driver Impact Analysis
  • Fig. 12 U.S. Construction Spending (Seasonally Adjusted Total Construction), 2018 - 2023 (USD Billion)
  • Fig. 13 Market restraint analysis
  • Fig. 14 Industry Analysis - PORTERS
  • Fig. 15 Industry Analysis - PESTEL by SWOT
  • Fig. 16 Product: Key takeaways
  • Fig. 17 Product: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 18 U.S. sliding windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 19 U.S. double/single hung windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 20 U.S. casement windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 21 U.S. awning windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 22 U.S. tilt & turn windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 23 U.S. windows market for single family homes estimates & forecasts, by other windows 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 24 End Use: Key Takeaways
  • Fig. 25 End Use: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 26 U.S. windows market for single family homes estimates & forecasts, for new construction 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 27 U.S. windows market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 28 Product: Key takeaways
  • Fig. 29 Product: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 30 U.S. sliding patio doors market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 31 U.S. bio-fold patio doors market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 32 U.S. French patio doors market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 33 End Use: Key Takeaways
  • Fig. 34 End Use: Market Share, 2023 & 2030
  • Fig. 35 U.S. patio doors market for single family homes estimates & forecasts, for new construction 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 36 U.S. patio doors market for single family homes estimates & forecasts, for refurbishment 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 37 U.S. windows and patio doors market for single family homes estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • Fig. 38 Kraljic Matrix
  • Fig. 39 Engagement Model
  • Fig. 40 Sourcing Best Practices
  • Fig. 41 Vendor Selection Criteria
  • Fig. 42 Competition Categorization
  • Fig. 43 Market Position Analysis
  • Fig. 44 Strategy Mapping, 2023
目次
Product Code: GVR-4-68040-340-8

U.S. Windows & Patio Doors Market For Single Family Homes Growth & Trends

The U.S. windows & patio doors market for single family homes is expected to reach USD 10.30 billion by 2030, growing at a CAGR of 3.2% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growth is attributed to the increasing home renovation and remodeling activities coupled with rising consumer disposable income which is resulting in increased expenditure on home improvement.

Renovation and remodeling activities are growing due to several factors, such as aging properties, rising desire for personalization among consumers, and rising do-it-yourself (DIY) trend, which are boosting market growth. Existing old homes in the U.S. are aging, and many homes are at a point that requires maintenance, renovation, and remodeling. Consumers often invest in upgrading their homes with the latest designs and sustainable materials. These factors are expected to create growth opportunities for windows & patio doors.

The value chain of this market is characterized by the presence of raw material suppliers, manufacturers, distributors/suppliers, and end users. The initial stage of value chain focuses on procuring the necessary raw materials for the manufacturing products. The primary raw materials involved in the production of windows and patio doors are wood, aluminum, and vinyl. Major players in this market are involved in the manufacturing of both patio doors and windows. Furthermore, many of these companies partner with small-scale manufacturers to eliminate competition and increase their production capacities, whenever required.

These products are then supplied to the end users (people involved in new construction or refurbishment activities) via direct supply channels or third-party distributors (indirect supply channel and online supply channel). Most companies, such as, Pella Corporation sell their products through their websites, saving the cost of third-party distributors.

Environmental regulations formulated by the government are expected to affect the growth of the windows and patio doors market. Manufacturers need to comply with sustainability requirements and energy-efficient standards. Complying with these regulations may lead to higher investments in newer technologies by manufacturers, thus increasing the overall cost of production and affecting their profit margins. This factor is expected to pose a challenge to the windows and patio doors market in coming years.

The window & patio doors market in the U.S. is dominated by a few big players, such as Andersen Corporation, the Pella Corporation, and JELD-WEN Inc. who cater to most of the market segment. Many of the manufacturers have trade agreements with end-users in various application segments, which provide fewer opportunities for new market players. Additionally, the market in the U.S. is moderately capitally intensive, which restricts the entry of new players.

U.S. Windows & Patio Doors Market For Single Family Homes Report Highlights:

  • Based on product for the U.S. windows market for single family homes, the double/single-hung windows segment dominated the market with a share of 52.8% of the market, in terms of revenue, in 2023. This growth is attributed to the fact that these windows are the most preferred choice among all types of windows on account of their flexible designs.
  • Based on end use, Refurbishment segment dominated the U.S. windows market for single family homes with a share of 68.9%, in terms of revenue, in 2023. The market is driven by factors such as aging properties, the desire for personalization, and the rising do-it-yourself (DIY) trend for single family homes among the population.
  • Based on product for the U.S. patio doors market for single family homes, sliding patio doors segment dominated the market in 2023 by accounting for a share of 43.3% of the market, in terms of revenue. Sliding patio doors offer a classic appeal, ease of operation, and the ability to provide ample natural light and ventilation, which has contributed to their growth.
  • The demand for patio doors in refurbishment end use was valued at USD 1.22 billion in 2023. Renovations enhance the aesthetic appeal and functionality of homes and increase their resale value. This factor has driven refurbishment activities in housing units, thereby driving the market.
  • The market is highly competitive with the presence of numerous major players offering a variety of products in different materials. Players are focusing on achieving optimal operational costs, enhancing product quality, and maximizing production output, which is intensifying the competition among market participants. Furthermore, manufacturers are adopting various strategies such as product development, acquisition, and expansion to gain a competitive edge in the market.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources
    • 1.3.4. Third-Party Perspectives
    • 1.3.5. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation and Publishing

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Windows & Patio Doors Market for Single Family Homes Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Global Windows and Doors market
  • 3.2. Value Chain Analysis
  • 3.3. Sales Channel Analysis
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Technology Overview
  • 3.6. Market Dynamics
    • 3.6.1. Market driver analysis
      • 3.6.1.1. Positive Outlook for the Construction Industry
      • 3.6.1.2. Rising Refurbishment Activities
    • 3.6.2. Market restraint analysis
      • 3.6.2.1. Windows & Patio Doors Manufacturing Contributes To Environmental Degradation
    • 3.6.3. Industry opportunity
    • 3.6.4. Industry challenges
  • 3.7. Business Environment Analysis
    • 3.7.1. Porter's Analysis
      • 3.7.1.1. Supplier Power
      • 3.7.1.2. Buyer Power
      • 3.7.1.3. Substitution Threat
      • 3.7.1.4. Threat from New Entrant
      • 3.7.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.7.2. PESTEL Analysis, by SWOT
      • 3.7.2.1. Political Landscape
      • 3.7.2.2. Environmental Landscape
      • 3.7.2.3. Social Landscape
      • 3.7.2.4. Technology Landscape
      • 3.7.2.5. Economic Landscape
      • 3.7.2.6. Legal Landscape
  • 3.8. Market Disruption Analysis

Chapter 4. U.S. Windows Market For single Family Homes: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Product Takeaways
  • 4.2. Product Market Share Analysis, 2023 - 2030
  • 4.3. U.S. Windows Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.1. Sliding Windows
      • 4.3.1.1. U.S. sliding windows market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.2. Double/Single Hung Windows
      • 4.3.2.1. U.S. double/single hung windows market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.3. Casement Windows
      • 4.3.3.1. U.S. casement windows market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.4. Awning Windows
      • 4.3.4.1. U.S. awning windows market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.5. Tilt & Turn Windows
      • 4.3.5.1. U.S. tilt & turn windows market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 4.3.6. Other Windows
      • 4.3.6.1. U.S. windows market for single family homes estimates & Forecasts, by other windows, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Windows Market For single Family Homes: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. End Use Takeaways
  • 5.2. End Use Market Share Analysis, 2023 - 2030
  • 5.3. U.S. Windows Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 5.3.1. New Construction
      • 5.3.1.1. U.S. windows market for single family homes estimates & Forecasts, for new construction, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 5.3.1.2. U.S. Windows Market for Single Family Homes New Construction Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 5.3.2. Refurbishment
      • 5.3.2.1. U.S. windows market for single family homes estimates & Forecasts, for refurbishment, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 5.3.2.2. U.S. Windows Market for Single Family Homes Refurbishment Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. U.S. Patio Doors Market For single Family Homes: Product Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Product Takeaways
  • 6.2. Product Market Share Analysis, 2023 - 2030
  • 6.3. U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.1. Sliding
      • 6.3.1.1. U.S. sliding patio doors market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.2. Bio-Fold
      • 6.3.2.1. U.S. bio-fold market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 6.3.3. French
      • 6.3.3.1. U.S. French patio doors market for single family homes estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 7. U.S. Patio Doors Market For single Family Homes: End Use Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. End Use Takeaways
  • 7.2. End Use Market Share Analysis, 2023 - 2030
  • 7.3. U.S. Patio Doors Market for Single Family Homes Estimates & Forecasts, by End Use, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 7.3.1. New Construction
      • 7.3.1.1. U.S. patio doors market for single family homes estimates & Forecasts, for new construction, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 7.3.1.2. U.S. patio doors Market for Single Family Homes New Construction Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
    • 7.3.2. Refurbishment
      • 7.3.2.1. U.S. patio doors market for single family homes estimates & Forecasts, for refurbishment, 2018 - 2030 (USD Billion)
      • 7.3.2.2. U.S. patio doors Market for Single Family Homes Refurbishment Estimates & Forecasts, by Frame Material, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 8. U.S. Windows and Patio Doors Market for Single Family Homes: Supplier Intelligence

  • 8.1. Kraljic Matrix
  • 8.2. Engagement Model
  • 8.3. Negotiation Strategies
  • 8.4. Sourcing Best Practices
  • 8.5. Vendor Selection Criteria
  • 8.6. List of Raw Material Suppliers

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 9.2. Competition Categorization
  • 9.3. Company Market Positioning
  • 9.4. Company Heat Map Analysis, 2023
  • 9.5. Strategy Mapping, 2023
  • 9.6. Company Listing
    • 9.6.1. Andersen Corporation
      • 9.6.1.1. Company Overview
      • 9.6.1.2. Financial Performance
      • 9.6.1.3. Product Benchmarking
      • 9.6.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.2. Jeld-Wen, Inc.
      • 9.6.2.1. Company Overview
      • 9.6.2.2. Financial Performance
      • 9.6.2.3. Product Benchmarking
      • 9.6.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.3. The Pella Corporation
      • 9.6.3.1. Company Overview
      • 9.6.3.2. Financial Performance
      • 9.6.3.3. Product Benchmarking
      • 9.6.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.4. Profine International Group
      • 9.6.4.1. Company Overview
      • 9.6.4.2. Financial Performance
      • 9.6.4.3. Product Benchmarking
      • 9.6.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.5. PGT Innovation, Inc.
      • 9.6.5.1. Company Overview
      • 9.6.5.2. Financial Performance
      • 9.6.5.3. Product Benchmarking
      • 9.6.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.6. Cornerstone Building Brands
      • 9.6.6.1. Company Overview
      • 9.6.6.2. Financial Performance
      • 9.6.6.3. Product Benchmarking
      • 9.6.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.7. Starline Windows
      • 9.6.7.1. Company Overview
      • 9.6.7.2. Financial Performance
      • 9.6.7.3. Product Benchmarking
      • 9.6.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.8. MI Windows and Doors
      • 9.6.8.1. Company Overview
      • 9.6.8.2. Financial Performance
      • 9.6.8.3. Product Benchmarking
      • 9.6.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.9. Marvin
      • 9.6.9.1. Company Overview
      • 9.6.9.2. Financial Performance
      • 9.6.9.3. Product Benchmarking
      • 9.6.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.10. VELUX Group
      • 9.6.10.1. Company Overview
      • 9.6.10.2. Financial Performance
      • 9.6.10.3. Product Benchmarking
      • 9.6.10.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.11. Harvey Building Products
      • 9.6.11.1. Company Overview
      • 9.6.11.2. Financial Performance
      • 9.6.11.3. Product Benchmarking
      • 9.6.11.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.12. Apogee Enterprises, Inc.
      • 9.6.12.1. Company Overview
      • 9.6.12.2. Financial Performance
      • 9.6.12.3. Product Benchmarking
      • 9.6.12.4. Strategic Initiatives
    • 9.6.13. Associated Materials Incorporated
      • 9.6.13.1. Company Overview
      • 9.6.13.2. Financial Performance
      • 9.6.13.3. Product Benchmarking
      • 9.6.13.4. Strategic Initiatives