米国の薬剤使用管理の市場規模、シェア、動向分析レポート：プログラムタイプ別、最終用途別、セグメント別予測、2024～2030年

米国の薬剤使用管理市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、米国の薬剤使用管理市場規模は2030年までに606億8,000万米ドルに達し、2024年から2030年までのCAGRは7.30%に達すると予測されています。

市場成長の主な要因は、革新的でありながら高価格な医薬品のイントロダクションが増加し、支払者が支出を管理し、製薬メーカーが患者へのアクセスと販売を支援する取り組みが進んでいることです。

支払者は、薬剤処方の制限、事前承認の厳格化、患者の費用負担要件の引き上げなどの戦略を実施しており、一方、メーカーは、患者や医師が管理上の規制を回避し、費用負担義務を果たせるよう支援するプログラムに投資しています。さらに、高価な医薬品が一般的になり、保険会社が患者の治療決定に影響を与えることでコストをコントロールするために利用管理を行うようになっているため、PAの必要性は今後数年間で高まると予想されます。2022年に国立医学図書館が発表した研究によると、PAやその他の利用管理ツールは処方のかなりの部分に影響を与え、医師は週に平均19.7件のPAを扱っています。処方制限やステップ編集を含むこれらのツールは、患者の治療決定を管理し、転帰を最適化するために不可欠です。

さらに、薬剤利用管理におけるリアルタイム・データ分析の統合が進んでいることは、ヘルスケア分野における効率改善とコスト削減の大きな機会をもたらしています。XevantやMaxCare RXのようなリアルタイム分析プラットフォームは、処方利用、コスト動向、新たなパターンに関する洞察を提供し、意思決定者に実用的な情報を提供します。これらのツールにより、薬局給付の専門家は薬局支出の最適化、データ分析動向の評価、リアルタイムの洞察とアラートへのアクセスが可能になり、最終的にコスト削減と健康アウトカムの改善につながります。このように、薬局利用管理におけるリアルタイムのデータ分析の統合は、今後数年間、米国の薬剤使用管理市場の成長を促進すると予想されます。

米国薬剤使用管理市場レポート・ハイライト

• プログラムタイプ別では、効果的な薬剤使用管理が必要とされる慢性疾患の有病率の上昇により、自社部門が2023年に最大の収益シェアで市場を独占しました。
• 最終用途別では、PBM分野が2023年に最大の収益シェアで市場を独占し、予測期間中も最速の成長が見込まれます。同分野の成長の主因は、専門薬局サービスに対する需要の高まりです。
• 2024年2月、非営利の健康福祉団体であるPoint32Healthは、Baystate Healthの子会社であるHealth New Englandを買収する契約を締結しました。
• 2021年10月、コストコやウォルマートを含む約40の非公開会社による非営利パートナーシップが、雇用主にPBMサービスを提供する新会社EmsanaRxを立ち上げました。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場の変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
• 市場動向と展望
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 業界機会分析
  • 業界の課題分析
• 定性分析：薬剤使用管理に関する価格分析
• ビジネス環境分析ツール
  • 業界分析- ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析

第4章 米国の薬剤使用管理市場、プログラムタイプ別、2018年-2030年

• 米国の薬剤使用管理市場：プログラムタイプ別セグメントダッシュボード
• プログラムタイプ別動向と市場シェア分析、2023年と2030年
• 米国の薬剤使用管理市場の規模と予測、プログラムタイプ別、2018年-2030年
• 社内
• アウトソーシング

第5章 米国の薬剤使用管理市場、最終用途別、2018年-2030年

• 米国の薬剤使用管理市場：最終用途別セグメントダッシュボード
• 最終用途別動向と市場シェア分析、2023年と2030年
• 米国の薬剤使用管理市場の規模と予測、最終用途別
• PBM（個人向けビジネスマネジャー）
• 健康保険提供者/支払者
• 薬局

第6章 競合情勢

• 参入企業
• 企業の市況分析
• 戦略マッピング
  • 拡大
  • 合併と買収
  • パートナーシップ/コラボレーション/アライアンス
  • その他
• 企業プロファイル：サードパーティプロバイダー
  • Prime Therapeutics LLC
  • MedicusRx
  • EmblemHealth
  • Optum, Inc.
  • Point32Health, Inc.
  • AssureCare LLC
  • MindRx Group
  • Agadia Systems, Inc
  • Elevance Health（CarelonRx）
  • ExlService Holdings, Inc.
  • MRIoA
  • S&C Technologies, Inc.
• 企業プロファイル：社内プロバイダー
  • Ultimate Health Plans
  • Security Health Plan of Wisconsin, Inc.
  • Blue Cross and Blue Shield Association
  • Providence
  • Simply Healthcare Plans, Inc
  • Health Plan of San Mateo（HPSM）
  • PerformRx
  • Aetna, Inc.（CVS Health Corp.）

List of Tables

• Table 1. List of secondary sources
• Table 2. List of abbreviations
• Table 3. Specialty drug expenditures, 2016 - 2021
• Table 4. U.S. drug utilization management market revenue estimates and forecast, by program type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 5. U.S. drug utilization management market revenue estimates and forecast, by end-use, 2018 - 2030 (USD Billion)

List of Figures

• Fig. 1 U.S. drug utilization management market segmentation
• Fig. 2 U.S. drug utilization management market segmentation
• Fig. 3 Market research process
• Fig. 4 Data triangulation techniques
• Fig. 5 Primary research pattern
• Fig. 6 Market research approaches
• Fig. 7 Value chain-based sizing & forecasting
• Fig. 8 Market formulation & validation
• Fig. 9 Market snapshot
• Fig. 10 Segment snapshot
• Fig. 11 Competitive landscape
• Fig. 12 U.S. drug utilization management market: Ancillary/related market outlook
• Fig. 13 U.S. drug utilization management market dynamics
• Fig. 14 Market driver relevance analysis (Current & future impact)
• Fig. 15 Market restraint relevance analysis (Current & future impact)
• Fig. 16 U.S. drug utilization management market: Porter's five forces analysis
• Fig. 17 U.S. drug utilization management market: PESTLE analysis
• Fig. 18 U.S. drug utilization management market: Program type segment dashboard
• Fig. 19 U.S. drug utilization management market: Program type market share analysis, 2023 & 2030
• Fig. 20 In-house market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 21 Outsourced market, 2018 - 2030 (USD Billion
• Fig. 22 U.S. drug utilization management market: End-use segment dashboard
• Fig. 23 U.S. drug utilization management market: End-use market share analysis, 2023 & 2030
• Fig. 24 Health plan provider/Payors market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 25 Pharmacies market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 26 PBMs market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 27 Company categorization: Third-party providers
• Fig. 28 Company market position analysis: Third-party providers
• Fig. 29 Strategic framework: Third-party providers
• Fig. 30 Company categorization: In-house providers
• Fig. 31 Company market position analysis: In-house providers

U.S. Drug Utilization Management Market Growth & Trends:

The U.S. drug utilization management market size is anticipated to reach USD 60.68 billion by 2030, exhibiting CAGR of 7.30% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market growth is primarily influenced by the increasing introduction of innovative yet high-priced drugs, leading to efforts by payers to manage spending, and pharmaceutical manufacturers to support patient access and sales.

Payers are implementing strategies like restricting drug formularies, stringent prior authorizations, and raising patient cost-sharing requirements, while manufacturers are investing in programs to assist patients and physicians in navigating administrative controls and meeting cost-sharing obligations. Furthermore, as expensive medications are becoming more common and insurance companies are using utilization management to control costs by influencing patient care decisions, the need for PA is expected to rise in the coming years. According to a study published by the National Library of Medicine in 2022, PA and other utilization management tools impact a significant portion of prescriptions, with physicians handling an average of 19.7 PAs per week. These tools, including formulary restrictions and step edits, are essential for managing patient care decisions and optimizing outcomes.

Moreover, the growing integration of real-time data analytics in drug utilization management poses significant opportunities for improving efficiency and reducing costs in the healthcare sector. Real-time analytics platforms such as Xevant and MaxCare RX offer insights into prescription utilization, cost trends, and emerging patterns, empowering decision-makers with actionable information. These tools enable pharmacy benefit experts to optimize pharmacy spend, assess data analytics trends, and gain access to real-time insights & alerts, ultimately leading to lower costs and improved health outcomes. Thus, this advancement of integrating real-time data analytics in pharmacy utilization management is expected to drive the growth of the U.S. drug utilization management market in the coming years.

U.S. Drug Utilization Management Market Report Highlights:

• Based on program type, the in-house segment dominated the market with the largest revenue share in 2023, due to the rising prevalence of chronic diseases necessitating effective medication use management.
• Based on end-use, PBMs segment dominated the market with the largest revenue share in 2023 and also expected to witness the fastest growth over the forecast period. The growth of the segment is primarily driven by the growing demand for specialty pharmacy services.
• In February 2024, Point32Health, a leading not-for-profit health and well-being organization, signed an agreement to acquire Health New England, a subsidiary of Baystate Health.
• In October 2021, a non-profit partnership of around 40 private employers including Costco and Walmart, launched EmsanaRx, a new company offering PBM services to employers.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.1.1. Estimates and Forecast Timeline
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Segment definitions.
    • 1.2.1.1. Program type
    • 1.2.1.2. End-use
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased Database
  • 1.4.2. GVR's Internal Database
  • 1.4.3. Secondary Sources
  • 1.4.4. Primary Research
    • 1.4.4.1. Details of Primary Research
  • 1.4.5. Research Assumption
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data Analysis Models
• 1.6. Market Formulation & Data Visualization
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Volume Price Analysis
  • 1.7.2. Segment-level market estimation: Multivariate analysis
  • 1.7.3. Multivariate analysis
  • 1.7.4. Forecast & CAGR Calculation
• 1.8. Objectives
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Trends and Outlook
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
    • 3.3.1.1. Increasing demand for automated utilization management systems
    • 3.3.1.2. Need for improving prescription patterns for specialty drugs
    • 3.3.1.3. Growing demand for cost containment in the healthcare industry
  • 3.3.2. Market Restraint Analysis
    • 3.3.2.1. Regulatory and privacy issues
    • 3.3.2.2. Lack of transparency
  • 3.3.3. Industry Opportunity Analysis
    • 3.3.3.1. Growing integration of real-time data analytics in the healthcare industry
  • 3.3.4. Industry Challenges Analysis
    • 3.3.4.1. Delayed access to treatment and hindrance in medication adherence
• 3.4. Qualitative Analysis: Pricing Analysis on Drug Utilization Management
• 3.5. Business Environment Analysis Tools
  • 3.5.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.5.1.1. Supplier power
    • 3.5.1.2. Buyer power
    • 3.5.1.3. Substitution threat
    • 3.5.1.4. Threat of new entrant
    • 3.5.1.5. Competitive rivalry
  • 3.5.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. U.S. Drug Utilization Management Market, By Program Type, 2018 - 2030 (USD Billion)

• 4.1. U.S. Drug Utilization Management Market: Program Type Segment Dashboard
• 4.2. Program Type Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
• 4.3. U.S. Drug Utilization Management Market Size & Forecast and Forecasts, By Program Type, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. In-House
  • 4.4.1. In-house market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.5. Outsourced
  • 4.5.1. Outsourced - market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. U.S. Drug Utilization Management Market, By End-use, 2018 - 2030 (USD Billion)

• 5.1. U.S. Drug Utilization Management Market: End-use Segment Dashboard
• 5.2. End-use Movement & Market Share Analysis, 2023 & 2030
• 5.3. U.S. Drug Utilization Management Market Size & Forecast and Forecasts, By End-use (USD Billion)
• 5.4. PBMs
  • 5.4.1. PBMs market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.5. Health Plan Provider/Payors
  • 5.5.1. Health Plan Provider/Payors market, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.6. Pharmacies
  • 5.6.1. Pharmacies market, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. Competitive Landscape

• 6.1. Participant Categorization
• 6.2. Company Market Position Analysis
• 6.3. Strategy Mapping
  • 6.3.1. Expansion
  • 6.3.2. Merger and Acquisition
  • 6.3.3. Partnership/Collaborations/Alliances
  • 6.3.4. Others
• 6.4. Company Profiles: Third Party Providers
  • 6.4.1. Prime Therapeutics LLC
    • 6.4.1.1. Overview
    • 6.4.1.2. Financial Performance
    • 6.4.1.3. Service Benchmarking
    • 6.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.2. MedicusRx
    • 6.4.2.1. Overview
    • 6.4.2.2. Financial Performance
    • 6.4.2.3. Service Benchmarking
    • 6.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.3. EmblemHealth
    • 6.4.3.1. Overview
    • 6.4.3.2. Financial Performance
    • 6.4.3.3. Service Benchmarking
    • 6.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.4. Optum, Inc.
    • 6.4.4.1. Overview
    • 6.4.4.2. Financial Performance
    • 6.4.4.3. Service Benchmarking
    • 6.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.5. Point32Health, Inc.
    • 6.4.5.1. Overview
    • 6.4.5.2. Financial Performance
    • 6.4.5.3. Service Benchmarking
    • 6.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.6. AssureCare LLC
    • 6.4.6.1. Overview
    • 6.4.6.2. Financial Performance
    • 6.4.6.3. Service Benchmarking
    • 6.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.7. MindRx Group
    • 6.4.7.1. Overview
    • 6.4.7.2. Financial Performance
    • 6.4.7.3. Service Benchmarking
    • 6.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.8. Agadia Systems, Inc
    • 6.4.8.1. Overview
    • 6.4.8.2. Financial Performance
    • 6.4.8.3. Service Benchmarking
    • 6.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.9. Elevance Health (CarelonRx)
    • 6.4.9.1. Overview
    • 6.4.9.2. Financial Performance
    • 6.4.9.3. Service Benchmarking
    • 6.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.10. ExlService Holdings, Inc.
    • 6.4.10.1. Overview
    • 6.4.10.2. Financial Performance
    • 6.4.10.3. Service Benchmarking
    • 6.4.10.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.11. MRIoA
    • 6.4.11.1. Overview
    • 6.4.11.2. Financial Performance
    • 6.4.11.3. Service Benchmarking
    • 6.4.11.4. Strategic Initiatives
  • 6.4.12. S&C Technologies, Inc.
    • 6.4.12.1. Overview
    • 6.4.12.2. Financial Performance
    • 6.4.12.3. Service Benchmarking
    • 6.4.12.4. Strategic Initiatives
• 6.5. Company Profiles: In-House Providers
  • 6.5.1. Ultimate Health Plans
    • 6.5.1.1. Overview
    • 6.5.1.2. Financial Performance
    • 6.5.1.3. Service Benchmarking
    • 6.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 6.5.2. Security Health Plan of Wisconsin, Inc.
    • 6.5.2.1. Overview
    • 6.5.2.2. Financial Performance
    • 6.5.2.3. Service Benchmarking
    • 6.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 6.5.3. Blue Cross and Blue Shield Association
    • 6.5.3.1. Overview
    • 6.5.3.2. Financial Performance
    • 6.5.3.3. Service Benchmarking
  • 6.5.4. Providence
    • 6.5.4.1. Overview
    • 6.5.4.2. Financial Performance
    • 6.5.4.3. Service Benchmarking
  • 6.5.5. Simply Healthcare Plans, Inc
    • 6.5.5.1. Overview
    • 6.5.5.2. Financial Performance
    • 6.5.5.3. Service Benchmarking
  • 6.5.6. Health Plan of San Mateo (HPSM)
    • 6.5.6.1. Overview
    • 6.5.6.2. Financial Performance
    • 6.5.6.3. Service Benchmarking
  • 6.5.7. PerformRx
    • 6.5.7.1. Overview
    • 6.5.7.2. Financial Performance
    • 6.5.7.3. Service Benchmarking
  • 6.5.8. Aetna, Inc. (CVS Health Corp.)
    • 6.5.8.1. Overview
    • 6.5.8.2. Financial Performance
    • 6.5.8.3. Service Benchmarking
    • 6.5.8.4. Strategic Initiatives