セルフドリリングスクリューの市場規模、シェア、動向分析レポート：材料別、最終用途別、地域別、セグメント予測、2023年～2030年

セルフドリリングスクリュー市場の成長と動向：

Grand View Research社の最新レポートによると、セルフドリリングスクリューの世界市場規模は、2023年から2030年にかけて5.4％のCAGRを示し、2030年には10億6,000万米ドルに達すると予測されています。

この成長は、インド、中国、メキシコにおける新しいインフラ、住宅スペース、商業スペースの建設への公共投資と民間投資の増加による世界の建設セクターの活況に起因しています。建設業界はこれらのねじの主要な消費者であり、取り付けの容易さから人気を集めています。

世界の建設業界は、交通、居住空間、商業施設に関連するインフラストラクチャの開発における公共および民間投資の上昇のおかげで大きな成長を目の当たりにしています。世界人口の増加、米国、メキシコ、インド、中国などの国々における一人当たり所得の上昇、都市化の進行といった要因が、世界の住宅・非住宅空間の建設に拍車をかけています。このことは、今後数年間、セルフドリリングスクリューの世界需要を牽引すると予想されます。

オックスフォード・エコノミクスによると、2020年の世界の建設産業全体の生産高は10兆7,000億米ドルでした。今後数年間で約42％の成長が見込まれ、2030年には15兆2,000億米ドルの規模に達すると予測されています。米国国勢調査局によると、2023年2月の米国における建設支出は季節調整済み年率（SAAR）で1兆8,441億米ドルであり、2022年2月の1兆7,531億米ドルに比べ5.2％増加しました。この割合は今後数年間上昇すると予想され、それによって2023年から2030年までの米国におけるセルフドリリングネジの需要を牽引します。

また、持続可能で環境に優しい建物を開発するという一般的な動向により、建設用途における木材の使用は世界各国で急増しています。建設用途での木材利用はコスト効率が高く、二酸化炭素排出量も少ないです。木材は軽量であるため、コンクリートやレンガよりも輸送や取り扱いが容易です。木材の加工は容易であり、その結果、低コストの製品が開発されます。その結果、世界中の建設プロジェクトの総予算が削減されます。

セルフドリリングスクリュー業界は、地域レベルまたは世界レベルで機能している多くの大規模なメーカーの存在を理由に、非常に競合していると考えられています。同市場で事業を展開する主要企業には、ヒルティ、Adolf Wurth GmbH &Co.KG、EJOT、Goebel GmbH、Tycoons Worldwide Group（Thailand）Public Co.

セルフドリリングスクリュー市場レポートハイライト

• 2022年の売上高シェアはステンレス鋼材セグメントが65.5%で最大。セルフドリリングステンレス鋼ねじは、建物や建設業界で広く使用されているファスナーです。これらのねじは、金属屋根、サイディング、フレーミングのアプリケーションで一般的に使用されているため、世界の建設業界の繁栄は、主要な市場成長要因です。橋梁、高速道路、空港、公共施設に関連する継続的なインフラ開発プロジェクトが、板金加工や機械製造工程での応用とともに、このセグメントの成長に寄与しています。
• バイメタルステンレススチールセルフドリリングネジは、様々な用途で世界的に需要が急増しています。バイメタル・ステンレス鋼セルフドリリングネジは、建設産業における金属部品、ボディパネル、構造部分の取り付けに使用されます。バイメタル・ステンレス鋼セルフドリリングネジは、屋外環境でのソーラーパネルや風力タービンの設置に使用されるため、世界の再生可能エネルギー部門の隆盛がバイメタル・ステンレス鋼セルフドリリングネジの消費を促進しています。
• 収益面では、住宅用最終用途セグメントは2022年に2億7,980万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは5.2%と予想されます。住宅サブセグメントには、住宅ビル、アパート、複合施設、小規模住宅が含まれます。中国、インド、米国などの新興経済諸国と先進経済諸国における一戸建て住宅数の増加が、住宅最終用途の成長をもたらしています。
• 商業用最終用途分野は、予測期間中、収益ベースでCAGR 5.5%の成長が見込まれています。この成長は、オフィス、倉庫、ホテル＆レストラン、ショッピングモール、スーパーマーケットなどの商業スペースに対する需要の高まりに起因しています。セルフドリリングねじは、時間短縮、コスト削減、設置の容易さ、構造物のひび割れの減少、耐候性など、さまざまな必要な特性を持っているため、商業建設で非常に採用されています。したがって、世界中で商業スペースの建設が増加していることから、今後数年間はセルフドリリングねじの需要が増加すると予想されます。
• アジア太平洋地域が市場を独占し、2022年には2億7,790万米ドルを占めました。同地域の盛んな経済成長、建設活動の増加、環境に優しい絶縁材料に関する意識の高まりが成長に寄与しました。各国によるITパークへの投資の増加は、商業産業における家具やクラッディングの需要を生み出し、同地域におけるセルフドリリングスクリューの需要を創出すると予想されます。さらに、同地域は世界最大のセルフドリリングネジ消費国のひとつです。手頃な価格の住宅、スマートシティ建設、インフラのアップグレードと建設、観光セクターへの投資の増加といった要因が、予測期間中にセルフドリリングネジの需要を押し上げると予想されます。
• セルフドリリングねじ市場は、この業界における既存企業の存在により、高い競合を示します。同業界の競合他社は、同業界における市場シェアを獲得するために、製品ポートフォリオの拡大、パートナーシップ、提携などの様々な戦略を選択しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 セルフドリリングスクリュー市場：変数、動向、範囲

• 市場系統の見通し
• バリューチェーン分析
• 技術概要
• 規制の枠組み
• 市場力学
• セルフドリリングスクリュー市場- 事業環境分析ツール
• 市場ディスラプション分析

第4章 セルフドリリングスクリュー市場：材料の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 材料の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
• 材料別、2018～2030年

第5章 セルフドリリングスクリュー市場： 最終用途の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 最終用途の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
• 最終用途別、2018～2030年

第6章 セルフドリリングスクリュー市場：地域の推定・動向分析

• セルフドリリングスクリュー市場：地域別展望
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
• 中南米
  • ブラジル
  • チリ
  • アルゼンチン
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第7章 セルフドリリングスクリュー市場- サプライヤーインテリジェンス

• Kraljic Matrix
• エンゲージメントモデル
• 交渉戦略
  • 料金
• 調達のベストプラクティス
• ベンダーの選択基準
• 原材料サプライヤー一覧
• エンドユーザーのリスト

第8章 セルフドリリングスクリュー市場-競合情勢

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 会社/競合の分類
• 企業の市場での位置づけ
• 企業ヒートマップ分析
• 企業リスト（概要、財務、製品ポートフォリオ、戦略）
  • Hilti
  • SLG Fasteners
  • EJOT
  • KD FASTENERS, INC
  • Ford Fasteners
  • MF FASTENER IND LLC
  • Dewalt
  • Adolf Wurth GmbH &Co. KG
  • ITW Buildex and Illinois Tool Works, Inc.
  • SANN MUO
  • BDN Fasteners
  • Prince Fastener
  • Landwide Co., Ltd
  • Landmark Craft Pvt.（Ltd.）
  • Screw Expert
  • Boss Precision Works Co., Ltd
  • RED HORSE USA INC.
  • SHEH KAI PRECISION CO., LTD
  • TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO., LTD
  • Goebel GmbH
  • Mahabali Steel
  • Tycoons Worldwide Group（Thailand）public co., ltd.

List of Tables

• Table 1 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By Material, 2018 - 2030 (Million Pounds)
• Table 2 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 3 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By End-use, 2018 - 2030 (Million Pounds)
• Table 4 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By End-use, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 5 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• Table 6 Company Heat Map Analysis, 2022

List of Figures

• Fig. 1 Self-Drilling Screws Market Segmentation & Scope
• Fig. 2 Information Procurement
• Fig. 3 Data Analysis Models
• Fig. 4 Market Formulation And Validation
• Fig. 5 Data Validating & Publishing
• Fig. 6 Regional Outlook
• Fig. 7 Segmental Outlook
• Fig. 8 Competitive Outlook
• Fig. 9 Global Industrial Fasteners Market, 2022 (USD Billion)
• Fig. 10 Value Chain Analysis
• Fig. 11 U.S. Stainless Steel Price Trend, 2019 - 2022 (USD/Ton)
• Fig. 12 Self-drilling screws market price trend, 2018 - 2022 (USD per Pounds)
• Fig. 13 Market driver impact analysis
• Fig. 14 U.S. construction industry spending, 2018 - 2022 (USD Million)
• Fig. 15 Market Restraint Analysis
• Fig. 16 Industry Analysis: Porter's
• Fig. 17 PESTEL analysis, by SWOT
• Fig. 18 Material: Key Takeaways
• Fig. 19 Material: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 20 Stainless Steel Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 21 300 Series Stainless Steel Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 22 410 Series Stainless Steel Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 23 Bimetal Stainless Steel Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 24 Carbon Steel Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 25 Zinc Plated Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 26 Coated Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 27 Other Material Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 28 End-use: Key Takeaways
• Fig. 29 End-use: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 30 Self-drilling screws market estimates & forecasts, by residential, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 31 Self-drilling screws market estimates & forecasts, by commercial, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 32 Self-drilling screws market estimates & forecasts, by industrial, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 33 Self-drilling screws market estimates & forecasts, by infrastructure, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 34 Region, 2022 & 2030 (USD Million)
• Fig. 35 Regional marketplace: Key takeaways
• Fig. 36 Regional marketplace: Key takeaways
• Fig. 37 North America Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 38 U.S. Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 39 Canada Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 40 Mexico Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 41 Europe Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 42 UK Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 43 Germany Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 44 France Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 45 Italy Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Pounds) (USD Million)
• Fig. 46 Spain Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Pounds) (USD Million)
• Fig. 47 Asia Pacific Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 48 China Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 49 Japan Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 50 India Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 51 South Korea Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 52 Australia Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 53 Central & South America Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 54 China Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 55 Chile Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 56 Argentina Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 57 Middle East & Africa Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 58 Saudi Arabia Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 59 U.A.E. Self-Drilling Screws Market estimates & forecast, 2018 - 2030 (Million Pounds) (USD Million)
• Fig. 60 Kraljic Matrix
• Fig. 61 Engagement Model
• Fig. 62 Sourcing Best Practices
• Fig. 63 Vendor Selection Criteria
• Fig. 64 Competition Categorization
• Fig. 65 Company Market Positioning
• Fig. 66 Strategy Mapping, 2022

Self-drilling Screws Market Growth & Trends:

The global self-drilling screws market size is expected to reach USD 1.06 billion by 2030, displaying a CAGR of 5.4% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research. The growth can be attributed to a booming worldwide construction sector as a result of increased public and private investments in the creation of new infrastructures, residential spaces, and commercial spaces in India, China, and Mexico. The construction industry is a major consumer of these screws, which are gaining popularity due to their ease of installation.

The global construction industry is witnessing significant growth owing to the rising public and private investments in the development of infrastructure related to transport, residential spaces, and commercial buildings. Factors such as the growing global population, rising per capita income of people in countries such as the U.S., Mexico, India, and China, and ongoing urbanization are fueling the construction of residential and non-residential spaces worldwide. This, in turn, is expected to drive the global demand for self-drilling screws in the coming years.

According to Oxford Economics, the overall output of the global construction industry was USD 10.7 trillion in 2020. It is expected to witness a growth of approximately 42% in the coming years to reach the projected size of USD 15.2 trillion by 2030. According to the U.S. Census Bureau, the construction spending in the country in February 2023 was at a seasonally adjusted annual rate (SAAR) of USD 1,844.1 billion, witnessing an increase of 5.2% compared to the SAAR of USD 1,753.1 billion recorded in February 2022. This rate is expected to rise in the coming years, thereby driving the demand for self-drilling screws in the U.S. from 2023 to 2030.

In addition, the use of wood in construction applications is surging in countries across the world, owing to the prevailing trend of developing sustainable and green buildings. The utilization of wood in construction applications is cost-effective and results in low carbon emissions. Wood is easier to transport and handle than concrete and bricks owing to its lightweight. Wood processing is easy, which further results in the development of low-cost products. This reduces the overall budget of construction projects across the world.

The self-drilling screws industry is considered highly competitive on account of the presence of many large-scale manufacturers functioning at a regional or global level. The key players operating in the market include Hilti, Adolf Wurth GmbH & Co. KG, EJOT, Goebel GmbH, Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., Ltd., and BDN Fasteners.

Self-drilling Screws Market Report Highlights:

• Stainless steel material segment accounted for the largest revenue share of 65.5% in 2022. Self-drilling stainless steel screws are fasteners that are extensively used in the buildings and construction industries. The flourishing global construction industry is a major market growth driver as these screws are commonly used in metal roofing, siding, and framing applications. Ongoing infrastructure development projects related to bridges, highways, airports, and utilities along with the application in sheet metal fabrication and machinery production processes are contributing to the segment growth
• Bimetal stainless steel self-drilling screws are witnessing surged global demand in various applications. They are used for attaching metal components, body panels, and structural sections in the construction industry. The flourishing global renewable energy sector fuels the consumption of bimetal stainless steel self-drilling screws as they are used for the installation of solar panels and wind turbines in outdoor environments
• In terms of revenue, the residential end-use segment accounted for USD 279.8 million in 2022 and is expected to witness a CAGR of 5.2% over the forecast period. The residential sub-segment is inclusive of residential buildings, apartments, complexes, and small houses. The growth in the number of single-family houses in developing and developed economies such as China, India, and the U.S. is resulting in the growth of residential end-use
• The commercial end-use segment is anticipated to grow at a CAGR of 5.5% in terms of revenue over the forecast period. This growth can be attributed to the rising demand for commercial spaces such as offices, warehouses, hotels & restaurants, shopping malls, and supermarkets. Self-drilling screws are highly adopted in commercial construction as they possess various required characteristics including time-saving, cost-saving, ease in installation, reduction in the cracking of structure, and weather resistance. Therefore, the growing construction of commercial spaces across the world is expected to result in increased demand for self-drilling screws over the coming years
• Asia Pacific dominated the market, accounting for USD 277.9 million in 2022. The region's flourishing economic growth, increased construction activities, and rising awareness regarding eco-friendly insulating materials contributed to the growth. Rising investments by countries in IT parks are expected to create the demand for furniture and cladding in the commercial industry, thus creating demand for self-drilling screws in the region. Moreover, the region is one of the largest consumers of self-drilling screws in the world. Factors such as increasing investment in affordable housing, smart city construction, upgradation and construction of infrastructure, and investment in the tourism sector are expected to boost the demand for self-drilling screws over the forecast period
• The market for self-drilling screws exhibits high competition owing to the presence of established players in this industry. The competitors in the industry opt for various strategies such as product portfolio expansion, partnerships, and collaborations to gain market share in the industry

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market Segmentation & Scope
• 1.2 Market Definitions:
• 1.3 Information Procurement
  • 1.3.1 Information analysis
  • 1.3.2 Market formulation & data visualization
  • 1.3.3 Data validation & publishing
• 1.4 Research Scope and Assumptions
  • 1.4.1 List of Data Sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Regional Outlook
• 2.2 Segmental Outlook
• 2.3 Competitive Outlook

Chapter 3 Self-Drilling Screws Market: Variables, Trends & Scope

• 3.1 Market Lineage Outlook
  • 3.1.1 Global Industrial Fasteners Market
• 3.2 Value Chain Analysis
  • 3.2.1 Raw Material Trend
    • 3.2.1.1 Stainless steel
    • 3.2.1.2 Carbon steel
  • 3.2.2 Sales Channel Analysis
  • 3.2.3 Price Trend Analysis
• 3.3 Technology Overview
• 3.4 Regulatory Framework
  • 3.4.1 Analyst Perspective
  • 3.4.2 Regulations
• 3.5 Market Dynamics
  • 3.5.1 Market Driver Analysis
    • 3.5.1.1 Flourishing global construction industry
    • 3.5.1.2 Rising trend of wood construction
  • 3.5.2 Market Restraint Analysis
    • 3.5.2.1 Increasing use of building & construction tapes
  • 3.5.3 Market Opportunity Analysis
    • 3.5.3.1 Increasing penetration of Self-drilling screws in interior and exterior structures of buildings
  • 3.5.4 Industry Challenges
• 3.6 Self-Drilling Screws Market - Business Environment Analysis Tools
  • 3.6.1 Industry Analysis: Porter's
  • 3.6.2 PESTEL Analysis, By SWOT
• 3.7 Market Disruption Analysis

Chapter 4 Self-Drilling Screws Market: Material Estimates & Trend Analysis

• 4.1 Key Takeaways
• 4.2 Material Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
• 4.3 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By Material, 2018 - 2030 (USD Million) (Million Pounds)
  • 4.3.1 Stainless Steel
    • 4.3.1.1 300 Series Stainless Steel
    • 4.3.1.2 410 series Stainless steel
    • 4.3.1.3 Bimetal Stainless Steel
  • 4.3.2 Carbon Steel
    • 4.3.2.1 Zinc Plated
    • 4.3.2.2 Coated
  • 4.3.3 Others

Chapter 5 Self-Drilling Screws Market: End-use Estimates & Trend Analysis

• 5.1 Key Takeaways
• 5.2 End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
• 5.3 Self-Drilling Screws Market Estimates & Forecast, By End-use, 2018 - 2030 (USD Million) (Million Pounds)
  • 5.3.1 Residential
  • 5.3.2 Commercial
  • 5.3.3 Industrial
  • 5.3.4 Infrastructure

Chapter 6 Self-Drilling Screws Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 6.1 Self-Drilling Screws Market: Regional Outlook
• 6.2 North America
  • 6.2.1 U.S.
  • 6.2.2 Canada
  • 6.2.3 Mexico
• 6.3 Europe
  • 6.3.1 UK
  • 6.3.2 Germany
  • 6.3.3 France
  • 6.3.4 Italy
  • 6.3.5 Spain
• 6.4 Asia Pacific
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 Japan
  • 6.4.3 India
  • 6.4.4 South Korea
  • 6.4.5 Australia
• 6.5 Central & South America
  • 6.5.1 Brazil
  • 6.5.2 Chile
  • 6.5.3 Argentina
• 6.6 Middle East & Africa
  • 6.6.1 Saudi Arabia
  • 6.6.2 U.A.E.

Chapter 7 Self-Drilling Screws Market - Supplier Intelligence

• 7.1 Kraljic Matrix
• 7.2 Engagement Model
• 7.3 Negotiation Strategies
  • 7.3.1 Cost
• 7.4 Sourcing Best Practices
• 7.5 Vendor Selection Criteria
• 7.6 List of Raw Material Suppliers
• 7.7 List of End-user

Chapter 8 Self-Drilling Screws Market - Competitive Landscape

• 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 8.2. Company/Competition Categorization
• 8.3. Company Market Positioning
• 8.4. Company Heat Map Analysis
• 8.5. Company Listings (Overview, Financials, Product Portfolio, Strategy)
  • 8.5.1. Hilti
    • 8.5.1.1. Company Overview
    • 8.5.1.2. Financial Performance
    • 8.5.1.3. Product Benchmarking
    • 8.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.5.2. SLG Fasteners
  • 8.5.3. EJOT
  • 8.5.4. KD FASTENERS, INC
  • 8.5.5. Ford Fasteners
  • 8.5.6. MF FASTENER IND LLC
  • 8.5.7. Dewalt
  • 8.5.8. Adolf Wurth GmbH & Co. KG
  • 8.5.9. ITW Buildex and Illinois Tool Works, Inc.
  • 8.5.10. SANN MUO
  • 8.5.11. BDN Fasteners
  • 8.5.12. Prince Fastener
  • 8.5.13. Landwide Co., Ltd
  • 8.5.14. Landmark Craft Pvt. (Ltd.)
  • 8.5.15. Screw Expert
  • 8.5.16. Boss Precision Works Co., Ltd
  • 8.5.17. RED HORSE USA INC.
  • 8.5.18. SHEH KAI PRECISION CO., LTD
  • 8.5.19. TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO., LTD
  • 8.5.20. Goebel GmbH
  • 8.5.21. Mahabali Steel
  • 8.5.22. Tycoons Worldwide Group (Thailand) public co., ltd.