米国の工業用ファスナーの市場規模、シェア、動向分析レポート：原材料別、製品別、用途別、セグメント別予測、2023-2030年

米国の工業用ファスナー市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、米国の工業用ファスナー市場規模は2030年までに211億4,000万米ドルに達すると予測されています。

同市場は2023年から2030年にかけてCAGR 2.9％で成長すると予測されています。自動車業界のプレーヤーは、燃費を改善するために車両全体の重量を減らすことに研究開発活動を集中しています。商用車とLCVのメーカーは、車両全体の重量を減らし、信頼性を向上させ、摩耗を減らし、車両の強度を維持するために継続的に努力しています。プラスチックファスナーが提供するコスト削減、軽量化、優れた耐薬品性・耐腐食性などの様々な利点が、工業用ファスナー市場の成長を促進すると予想されます。

工業用ファスナー業界は、自動車やその他の工業用途で使用される優れた軽量製品の生産を目的とした激しい技術改良によって特徴付けられます。ファスナーの製造には、主に鋳造、成形加工、ねじ製造工程が含まれます。米国の主要メーカーが提供するファスナーは、米国材料試験協会（ASTM）、米国機械学会（ASME）、国際標準化機構（ISO）などの規格に準拠しています。

自動車へのレーザー溶接技術の導入は、溶接市場のシェア拡大につながっています。様々なタイプの航空機における溶接とリベットの消費の増加は、航空宇宙・防衛産業における溶接市場を牽引し、それによってファスナーの市場シェアを脅かすと予想されます。溶接は、鋼材を多用する建設において費用対効果の高い選択肢であり、信頼性と耐久性を確保できるため好まれています。自動車、航空宇宙、建設業界では様々な代替品の利用が増加しており、今後数年間はファスナー市場の成長を脅かすと予測されています。

金属コストの上昇は、建設や機械生産などの他の産業における需要の増加と相まって、ファスナーの原材料供給に影響を与えると予想されます。生分解性、強度、耐衝撃性、耐薬品性に優れたプラスチックの需要が高まるにつれ、買い手の交渉力は拡大するとみられます。しかし、かなりの生産量を持つ原料供給業者が複数存在するため、原料供給業者の優位性は制限される可能性が高いです。その結果、供給企業の交渉力は、予測期間を通じて低～中程度にとどまると予想されます。

メーカーは、買収、合弁事業、生産能力の拡大、新製品開発、主要製品ブランドのプロモーション、研究開発への多額の投資など、さまざまな戦略の実施を通じて、最適な事業成長と市場での確固たる地位の獲得を目指しています。例えば、2023年6月、CAMCARはTtapブランドの生みの親であるTtapdrive ASの買収を発表しました。同社は、製品性能の向上、組立工程の簡素化、新しいファスナー製品の革新のため、研究開発活動に頻繁に投資しています。

米国工業用ファスナー市場レポートハイライト：

• 原材料では、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリアクリルアミド、ポリスチレン、ナイロンがプラスチックファスナーの製造に使われる主要原材料です。原油価格の上昇は、原材料の価格設定と利益率に直接影響するため、プラスチックファスナーメーカーにとって重要な懸念材料になると予想されます。また、SAE、ISO、ASTM、ASMEが定めるさまざまな安全基準や規制基準に準拠する必要があるため、原材料の選択もファスナーメーカーにとって重要な要素です。
• 製品別では、2022年の雄ネジ付き工業用ファスナーの市場規模は85億9,000万米ドルと推定されます。ボルトは、幅広いサイズと用途で利用できるため、大きな市場シェアを占めています。市場で入手可能なボルトの種類には、アンカーボルト、キャリッジボルト、エレベーターボルト、アイボルト、プラウボルト、ラグボルト、Uボルト、Tボルト、構造用ボルトなどがあります。アンカーボルトは、構造梁や電柱を固定するために使用されます。さらに、コンクリート構造物の設備の固定にも使用されます。
• 用途の面では、ファスナーは自動車に使用される重要な部品です。色、形、サイズなど幅広い種類があります。自動車用ファスナーには、ボルト、ナット、リベット、ネジ、ビット、スタッド、パネルファスナー、アンカーなどがあります。金属製ファスナーは高い引張強度を持つため、米国では伝統的に市場を独占しており、この動向は予測期間中も続くと予測されます。
• 技術的ノウハウと確立された購買基盤は、大手ファスナーメーカーに小規模メーカーに対する競争上の優位性を提供すると思われます。斬新で用途に特化したファスナー設計に対するニーズの高まりは、新規参入者に門戸を開くと予想されます。予測期間中、原材料価格の上昇と既存の競合企業による大量生産は、新規参入企業にとって大きな障害になると予想されます。予測期間中、新規参入業者の脅威は緩やかなものになると予想されます。
• 工業用ファスナーメーカーのかなりの割合が標準ファスナーの生産に携わっており、これは主に産業機械、少数の自動車部品、建築、建設などの最終用途産業で広く受け入れられています。標準的な工業用ファスナーを提供する業界プレーヤーは、需要が用途に特化しており、提供される標準製品では対応できない場合、消費者の注文を満たすことができないです。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国の工業用ファスナー市場の変数、動向、範囲

• 市場系統市場
  • 北米工業用ファスナー市場
• バリューチェーン分析
  • 原材料の動向
• 技術概要
  • ファスナー生産技術
• 規制の枠組み
  • アナリストの視点
  • ファスナー品質法（FQA）
  • 米国試験材料協会
  • 自動車技術者協会（SAE）のファスナー規格
  • 米国規格協会のファスナー規格
  • ファスナーのISO規格
• 米国の工業用ファスナー市場-市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
  • 市場機会分析
  • 市場課題の分析
• 米国の工業用ファスナー市場- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界分析-SWOTによるPESTLE
  • 政治的情勢
  • 経済情勢
  • 社会的情勢
  • 技術的情勢
  • 環境情勢

第4章 米国の工業用ファスナー市場：原材料の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 原材料の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
• 原材料別、2018～2030年
• 金属
• プラスチック

第5章 米国の工業用ファスナー市場：製品の推定・動向分析

• 重要なポイント
• 製品の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
• 製品別、2018～2030年
• 雄ネジ付き
• 雌ネジ付き
• ネジなし
• 航空宇宙グレード

第6章 米国の工業用ファスナー市場：用途の推定・動向分析

• 重要なポイント
• アプリケーションの変動分析と市場シェア、2022年と2030年
• 米国の工業用ファスナー市場の推定・予測と2018年から2030年まで
• 自動車
• 航空宇宙
• 建築・建設
• 産業機械
• 家電
• 芝生と庭園
• モーターとポンプ
• 家具
• 配管製品
• その他

第7章 競合情勢

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 競合の分類
• 企業の市況分析
• 企業ヒートマップ分析
• 戦略マッピング
• 会社一覧
  • Arconic Fastening Systems and Rings
  • Hilti Corporation
  • Illinois Tool Works, Inc.
  • Acument Global Technologies, Inc.
  • ATF, Inc.
  • MW Industries, Inc.
  • Birmingham Fastener and Supply, Inc.
  • SESCO Industries, Inc.,
  • Elgin Fastener Group LLC
  • Slidematic

List of Tables

• Table 1 U.S. Industrial Fasteners Market Estimates & Forecast, By Raw Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 2 U.S. Industrial Fasteners Market Estimates & Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 3 U.S. Industrial Fasteners Market Estimates & Forecasts, by Application, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Table 4 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• Table 5 Company Heat Map Analysis, 2022

List of Figures

• Fig. 1 U.S. Industrial Fasteners Market Segmentation
• Fig. 2 Information Procurement
• Fig. 3 Data Analysis Models
• Fig. 4 Market Formulation and Validation
• Fig. 5 Data Validating & Publishing
• Fig. 6 Segmental Outlook
• Fig. 7 Segmental Outlook
• Fig. 8 Competitive Outlook
• Fig. 9 North America Industrial Fasteners Market, 2022 (USD Billion)
• Fig. 10 U.S. Industrial Fasteners Market - Value Chain Analysis
• Fig. 11 U.S. Stainless Steel Price Trend, 2019 - 2022 (USD/Ton)
• Fig. 12 Stainless Steel, by Application, 2022 (%)
• Fig. 13 Bronze consumption trends, by end-use industry, 2022 (%)
• Fig. 14 Nickel Price Trends (USD/MT), 2019 - 2023
• Fig. 15 U.S. Polycarbonate Prices (USD/Ton)), 2018 - 2030
• Fig. 16 U.S. nylon prices, (USD/Kg) 2019 - 2023
• Fig. 17 U.S. PVC consumption, by volume (Kilotons), 2019 - 2030 (%)
• Fig. 18 U.S. polyethylene, by volume, (Kilotons), 2019 - 2030
• Fig. 19 U.S. Industrial Fasteners Market - Market Dynamics
• Fig. 20 Market Driver Impact Analysis
• Fig. 21 U.S. Automotive Production
• Fig. 22 Market Restraint Impact Analysis
• Fig. 23 Industry Analysis: Porter's
• Fig. 24 PESTEL Analysis, by SWOT
• Fig. 25 Raw Material: Key Takeaways
• Fig. 26 Raw Material: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 27 U.S. plastic industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 28 U.S. metal industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 29 Product: Key Takeaways
• Fig. 30 Product: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 31 U.S. externally threaded industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 32 U.S. internally threaded industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 33 U.S. non-threaded industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 34 U.S. aerospace grade industrial fasteners market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 35 Application: Key Takeaways
• Fig. 36 Application: Market Share, 2022 & 2030
• Fig. 37 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for automotive, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 38 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for aerospace, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 39 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for building & construction, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 40 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for industrial machinery, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 41 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for home appliances, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 42 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for lawns and gardens, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 43 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for motors and pumps, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 44 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for furniture, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 45 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for plumbing products, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 46 U.S. industrial fasteners market estimates & forecasts for other applications, 2018 - 2030 (USD Billion)
• Fig. 47 Competition Categorization
• Fig. 48 Company Market Positioning
• Fig. 49 Strategy Mapping, 2022

U.S. Industrial Fasteners Market Growth & Trends:

The U.S. industrial fasteners market size is anticipated to reach USD 21.14 billion by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc.. The market is projected to grow at a CAGR of 2.9% from 2023 to 2030. The players in the automotive industry are focusing their R&D activities on reducing the overall weight of the vehicles to improve fuel efficiency.Commercial car and LCV manufacturers are continuously striving to reduce the overall vehicle weight and improve reliability, reduce wear, and maintain vehicle strength. Various benefits such as reduced cost, lower weight, and excellent chemical & corrosion resistance offered by plastic fasteners are expected to drive the growth of the industrial fasteners market.

The industrial fastener industry is characterized by intense technological improvements aimed at producing superior and lightweight goods used in automotive and other industrial applications. The manufacturing of fasteners primarily includes casting, forming machining, and thread production processes. The fasteners offered by the major manufacturers in the U.S. comply with the standards including the American Society for Testing and Materials (ASTM), the American Society of Mechanical Engineers (ASME), and the International Organization for Standardization (ISO).

The introduction of laser welding techniques in automobiles has led to an increase in the welding market share. Rising consumption of welds and rivets in various types of aircraft is anticipated to drive the welding market in the aerospace and defense industries, thereby posing a threat to fasteners' market share. Welding is a cost-effective option in steel-intensive construction and is also a preferred choice as it ensures reliability and durability. The ascending utilization of various substitutes in the automotive, aerospace, and construction industries is projected to threaten the growth of the fasteners market in the coming years.

Rising metal costs, combined with increasing demand in other industries such as construction and machine production, are anticipated to influence raw material supply for fasteners. Buyers' bargaining power is likely to expand as demand for plastics with biodegradability, better strength, superior impact, and chemical resistance grows. However, the presence of several raw material suppliers with substantial production volumes is likely to limit raw material providers' dominance. As a result, the bargaining power of suppliers is anticipated to remain low to moderate over the forecast period.

Manufacturers are aiming to achieve optimum business growth and a strong market position through the implementation of various strategies such as acquisition, joint venture, production capacity expansion, new product development, promotion of key product brands, and significant investments in research & development. For instance, in June 2023, CAMCAR announced the acquisition of Ttapdrive AS, the creator of the Ttap brand. The company frequently invests in R&D activities to improve product performance, easy assembling processes, and innovate new fastener products.

U.S. Industrial Fasteners Market Report Highlights:

• In terms of raw material, polyethylene, polypropylene, polyurethane, polyacrylamide, polystyrene, and nylon are the key raw materials used for manufacturing plastic fasteners. Rising crude oil prices are expected to be a key concern for plastic fastener manufacturers as they directly impact raw material pricing and profit margins. The selection of raw materials is also a key factor for fastener manufacturers as they are required to comply with various safety and regulatory standards laid down by SAE, ISO, ASTM, and ASME
• In terms of product, the externally threaded industrial fasteners were estimated at USD 8.59 billion in 2022. Bolts have a significant market share due to their availability in a wide range of sizes and applications. Various types of bolts available in the market include anchor bolts, carriage bolts, elevator bolts, eye bolts, plow bolts, lag bolts, U-bolts, T-bolts, and structural bolts. Anchor bolts are used to secure structural beams and light poles. Furthermore, they are used to fasten equipment in concrete structures
• In terms of application, the fasteners are essential components used in automobiles. They are offered in a wide range of colors, shapes, and sizes. Automobile fasteners include bolts, nuts, rivets, screws, bits, studs, panel fasteners, and anchors. Metal fasteners have traditionally dominated the market in the United States due to their high tensile strength, and this trend is predicted to continue over the projected period as well
• Technological know-how and an established buyer base are likely to offer major fastener manufacturers a competitive advantage over the small-scale players. The rising need for novel and application-specific fastener designs is expected to open doors for new entrants. Over the projected period, rising raw material prices and high-volume production by established competitors are expected to be major hurdles to new entrants. Over the projected period, the threat of new entrants is expected to be moderate
• A significant percentage of industrial fastener producers are involved in the production of standard fasteners, which are widely accepted by end-use industries, primarily industrial machinery, a few automotive parts, building, and construction. The industry players offering standard industrial fasteners lack in fulfilling the consumer orders when the demand is application-specific and cannot be fulfilled by the standard products offered

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Scope & Assumption
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook, 2022 (USD Billion)
• 2.2. Segmental Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. Industrial Fasteners Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Market
  • 3.1.1. North America Industrial Fasteners Market
• 3.2. Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Raw Material Trends
    • 3.2.1.1. Metal Fasteners
    • 3.2.1.1.1. Stainless Steel
    • 3.2.1.1.2. Bronze
    • 3.2.1.1.3. Superalloys
    • 3.2.1.1.4. Cast Iron
    • 3.2.1.1.5. Titanium
    • 3.2.1.2. Plastic Fasteners
    • 3.2.1.2.1. Polycarbonate
    • 3.2.1.2.2. Nylon
    • 3.2.1.2.3. Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 3.2.1.2.4. Polyethylene
• 3.3. Technology Overview
  • 3.3.1. Fasteners Production Technologies
    • 3.3.1.1. Casting
    • 3.3.1.2. Forming
    • 3.3.1.2.1. Cold Forming
    • 3.3.1.2.2. Hot Forming
    • 3.3.1.3. Machining
    • 3.3.1.4. Thread Production
    • 3.3.1.5. Injection Molding Technology
    • 3.3.1.5.1. Heat Treatments used in the Fastener Manufacturing Process
• 3.4. Regulatory Framework
  • 3.4.1. Analyst Perspective
  • 3.4.2. Fastener Quality Act (FQA)
  • 3.4.3. American Society For Testing And Materials
  • 3.4.4. Society Of Automotive Engineers (SAE) Fastener Standards
  • 3.4.5. American National Standards Institute Fastener Standards
  • 3.4.6. ISO Standards For Fasteners
• 3.5. U.S. Industrial Fasteners Market - Market Dynamics
  • 3.5.1. Market Driver Analysis
    • 3.5.1.1. Increasing Automotive Production in the U.S.
    • 3.5.1.2. Growing Demand for Fasteners in Aerospace Industry
  • 3.5.2. Market Restraint Analysis
    • 3.5.2.1. Rising Market Share of Substitutes
  • 3.5.3. Market Opportunity Analysis
    • 3.5.3.1. Hybrid Fasteners in demand
    • 3.5.3.2. Automation in the process
    • 3.5.3.3. Miniature fastener
  • 3.5.4. Market Challenge Analysis
    • 3.5.4.1. Internal substitution of metal fasteners by plastic fasteners in automotive applications
    • 3.5.4.2. High investment risk for manufacturers
• 3.6. U.S. Industrial Fasteners Market - Porter's five forces analysis
  • 3.6.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 3.6.2. Bargaining Power of Buyer
  • 3.6.3. Threat of New Entrants
  • 3.6.4. Threat of Substitution
  • 3.6.5. Competitive Rivalry
• 3.7. Industry Analysis - PESTLE by SWOT
  • 3.7.1. Political Landscape
  • 3.7.2. Economic Landscape
  • 3.7.3. Social Landscape
  • 3.7.4. Technological Landscape
  • 3.7.5. Environmental Landscape

Chapter 4. U.S. Industrial Fasteners Market: Raw Material Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Key Takeaways
• 4.2. Raw Material Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
• 4.3. U.S. Industrial fasteners Market Estimates & Forecast, By Raw Material, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 4.4. Metal
• 4.5. Plastic

Chapter 5. U.S. Industrial Fasteners Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Key Takeaways
• 5.2. Product Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
• 5.3. U.S. Industrial Fasteners Market Estimates & Forecast, By Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 5.4. Externally Threaded Fasteners
• 5.5. Internally Threaded Fasteners
• 5.6. Non-threaded Fasteners
• 5.7. Aerospace Grade Fasteners

Chapter 6. U.S. Industrial Fasteners Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Key Takeaways
• 6.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
• 6.3. U.S. Industrial Fasteners Market Estimates & Forecast, By, 2018 - 2030 (USD Billion)
• 6.4. Automotive
• 6.5. Aerospace
• 6.6. Building and construction
• 6.7. Industrial Machinery
• 6.8. Home appliances
• 6.9. Lawns and Gardens
• 6.10. Motors and Pumps
• 6.11. Furniture
• 6.12. Plumbing Products
• 6.13. Others

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
• 7.2. Competition Categorization
• 7.3. Company Market Position Analysis
• 7.4. Company Heat Map Analysis
• 7.5. Strategy Mapping
• 7.6. Company Listing
  • 7.6.1. Arconic Fastening Systems and Rings
    • 7.6.1.1. Company Overview
    • 7.6.1.2. Financial Performance
    • 7.6.1.3. Product Benchmarking
    • 7.6.1.4. Strategic Framework
  • 7.6.2. Hilti Corporation
    • 7.6.2.1. Company Overview
    • 7.6.2.2. Financial Performance
    • 7.6.2.3. Product Benchmarking
    • 7.6.2.4. Strategic Framework
  • 7.6.3. Illinois Tool Works, Inc.
    • 7.6.3.1. Company Overview
    • 7.6.3.2. Financial Performance
    • 7.6.3.3. Product Benchmarking
    • 7.6.3.4. Strategic Framework
  • 7.6.4. Acument Global Technologies, Inc.
    • 7.6.4.1. Company Overview
    • 7.6.4.2. Financial Performance
    • 7.6.4.3. Product Benchmarking
    • 7.6.4.4. Strategic Framework
  • 7.6.5. ATF, Inc.
    • 7.6.5.1. Company Overview
    • 7.6.5.2. Financial Performance
    • 7.6.5.3. Product Benchmarking
    • 7.6.5.4. Strategic Framework
  • 7.6.6. MW Industries, Inc.
    • 7.6.6.1. Company Overview
    • 7.6.6.2. Financial Performance
    • 7.6.6.3. Product Benchmarking
    • 7.6.6.4. Strategic Framework
  • 7.6.7. Birmingham Fastener and Supply, Inc.
    • 7.6.7.1. Company Overview
    • 7.6.7.2. Financial Performance
    • 7.6.7.3. Product Benchmarking
    • 7.6.7.4. Strategic Framework
  • 7.6.8. SESCO Industries, Inc.,
    • 7.6.8.1. Company Overview
    • 7.6.8.2. Financial Performance
    • 7.6.8.3. Product Benchmarking
    • 7.6.8.4. Strategic Framework
  • 7.6.9. Elgin Fastener Group LLC
    • 7.6.9.1. Company Overview
    • 7.6.9.2. Financial Performance
    • 7.6.9.3. Product Benchmarking
    • 7.6.9.4. Strategic Framework
  • 7.6.10. Slidematic
    • 7.6.10.1. Company Overview
    • 7.6.10.2. Financial Performance
    • 7.6.10.3. Product Benchmarking
    • 7.6.10.4. Strategic Framework