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市場調査レポート
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1407050

工業用ファスナー：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Industrial Fasteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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工業用ファスナー：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

工業用ファスナー市場規模は、2024年に847億7,000万米ドルと推定され、2029年には1,084億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.26%で成長する見込みです。

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同市場は、建設、自動車、航空宇宙などさまざまな産業からの需要の高まりが主な要因となっています。

主なハイライト

  • 工業用ファスナーは、金属、プラスチック、合金、その他の材料で構成される広範な部品です。2つ以上の物体を恒久的または半恒久的に結合または固定するために、さまざまな場所で使用されています。これらの多くは、ナット、ボルト、スタッド、ヒンジ、ハンドル、リベット、ノブ、フランジ、ネジなどの機械的なものです。工業用途の場合、ファスナーは通常深いねじ山を持っています。それらは通常、クリンチドエンドキャップソケットヘッドキャップスクリュー、棒付きロッドスレッド、転造エンドキャップアンターンドティーナットなど、様々な形態で提供されます。
  • 安全規制と先進技術の浸透が著しく増加している世界の産業部門の成長は、調査した市場の発展を促進する重要な要因の一つです。自動車、製造、航空宇宙、飲食品などの産業は、過去数十年間で顕著な成長を報告しています。例えば、OICAによると、2022年には世界で約8,500万台の自動車が生産されました。
  • ファスナーは、複数の物体を非永続的な方法で結合して分離を防ぎ、接合部の漏れを防いで荷重を伝達するために、建設業界で広く使用されています。近年、建設分野、特にインド、中国、ブラジルなどの発展途上国市場では力強い成長が見られ、今後も調査対象市場の成長機会を促進すると予想されています。例えば、ブラジルのOdebrecht社によると、ブラジルのインフラ建設部門のGDPは、2021年の813億米ドルから2025年には992億米ドルに達すると予想されています。
  • さらに、航空産業における技術の急速な進歩は、より新しく耐久性のある航空宇宙用ファスナーの生産につながっています。このハードウェアは、民間航空機、軍用機、ジェット機、弾道ミサイルなどの部品や宇宙ロケットの部品を効果的に保持するのに役立っています。
  • しかし、主に自動車産業における接着やNVH用途では、金属ファスナーから接着剤やテープへの置き換えが増加しており、市場の成長が制限されると予想されます。
  • さらに、工業用ファスナー、特に金属製のファスナーは錆や腐食に弱く、プラスチック製ファスナーは熱に弱いことも、予測期間中の市場成長に影響を与える主要な課題として残っています。

工業用ファスナーの市場動向

市場を独占する金属

  • 金属ファスナーは、スチール、ステンレススチール、真鍮、アルミニウム、青銅、ニッケル、銅、チタン、その他の非鉄金属など、さまざまな材料から製造されます。エンドユーザーによる材料の選択は、主に必要な強度、腐食環境の存在、応力、重量、電気的・磁気的特性、電気的、必要なメッキ/コーティング、期待寿命、再利用性などの考慮事項に基づいています。
  • 金属ファスナーは、CNC機械加工や冷間圧造など、さまざまな製造方法を用いて製造することができます。Boulons Plus &Precision Boltsによると、その固有の強度特性、加工性、他の材料に比べて比較的安価であることから、ファスナーの90%以上がスチール製です。さらに、ファスナーの製造には、主に合金鋼、低炭素鋼、中炭素鋼の3種類の鋼が使用されています。
  • 工業用ファスナーに使用される一般的なステンレス鋼には、200、300、400シリーズがあり、このうち400シリーズは、強度、耐摩耗性、酸化特性の向上を備えた高耐食性を提供するため、主に使用されています。これらの鋼の分類は、米国鉄鋼協会（AISI）による適用性に基づいて行われます。
  • 製造業、建設業、自動車産業など、さまざまな分野での活動が活発化していることが、工業用金属ファスナーの需要を押し上げています。例えば、連邦準備制度理事会（FRB）によると、米国の製造業生産指数は2023年7月に102.9に達しました。
  • 金属製ファスナーの需要拡大は、ベンダーのさらなるプレゼンス拡大を促します。例えば、2023年7月、Commercial Metals CompanyはMiddleGround CapitalからEDSCO Fasteners LLCを買収しました。EDSCO Fastenersは、送電市場向けアンカーソリューションの主要プロバイダーの1つであり、その製品には、主に鉄筋から製造され、高圧送電柱をコンクリート基礎に固定するために広く使用されるアンカーケージ、ファスナー、ボルトの設計ラインが含まれます。
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大きく成長するアジア太平洋市場

  • 自動車、機械、部品製造に携わる多国籍企業や国内企業がアジア太平洋全域で製品需要を伸ばしています。また、インドと中国の主要製造拠点では、製造業務の急速な拡大により、市場の成長がさらに期待されています。
  • 中国は、中小規模の企業が数社存在するため、この地域で最大の工業用ファスナーの生産・輸出国の1つです。業界各社は、エンドユーザーの用途別需要に対応し、競争の激しい市場で持続的に成長するために、プラスチック・ファスナーや特殊ファスナーの研究開発と生産に投資しています。
  • インドでは、工業用ファスナーの需要は自動車セクターの力強い成長が牽引しています。パンデミックの課題にもかかわらず、インドの自動車産業は着実に回復しており、この部門を支援するための政府の投資やイニシアチブの増加からも恩恵を受けています。
  • 加えて、製造業はインドの高成長セクターのひとつに浮上しています。インド首相は、インドを世界の製造拠点にするために「Make in India」プログラムを開始しました。そのため、工業用ファスナーの需要は今後数年で増加する可能性が高いです。例えば、現地化を支援し、自動車やその他の製造業の輸入依存度を下げるために、インド政府はいくつかのPLI（生産連動インセンティブ）制度を実施しています。
  • 日本もアジア太平洋における工業用ファスナーの重要な市場です。日本ファスナー協会によると、日本のファスナー産業は約3,000のメーカーで構成され、年間約1兆円（69億米ドル）のファスナーを生産しています。長年にわたり、この地域の堅調な経済成長も市場を強化しています。

工業用ファスナー産業の概要

工業用ファスナー市場は断片化されており、影響力のあるプレーヤーで構成されています。これらの重要なプレイヤーの一部は現在、市場シェアの面で市場を管理しています。市場で顕著なシェアを持つこれらの重要なプレーヤーは、海外の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を向上させるために、戦略的な共同行動を活用しています。主な市場プレーヤーには、LISI Group、Nifco Inc.、Acument Global Technologies, Inc.、Hilti Corporationなどがあります。

2023年7月、Triangle Fastener Corporation（TFC）はConnective Systems &Supply, Inc.（CSS）の買収を発表しました。特に、同社はCSSの事業のうち、主に金属建築、屋根、機械請負業者向けのファスナーに特化したセグメントを買収しました。

2022年4月、北米の大手特殊ファスナー販売会社であるリンドファスト・ソリューションズ・グループ（LSG）は、トロントを拠点とするファスナー・アンド・フィッティングズ社（F&F）の買収完了を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の発生が業界に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設市場と自動車市場の力強い復活
    • 急速な技術進歩と研究開発費の増加
  • 市場の課題
    • 一部の用途におけるテープ・接着剤による金属ファスナー代替の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 原材料別
    • 金属
    • プラスチック
  • 製品別
    • 外ねじファスナー
    • 内ねじファスナー
    • 非ねじファスナー
    • 航空宇宙グレードファスナー
  • 用途別
    • 自動車用
    • 航空宇宙
    • 建築・建設
    • 産業機械
    • 家電製品
    • 配管製品
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Acument Global Technologies, Inc.
    • Arconic Corporation
    • LISI Group
    • Nifco Inc.
    • Hilti Corporation
    • Stanley Black & Decker, Inc.
    • MacLean-Fogg Company
    • MISUMI Group Inc.
    • Precision Castparts Corp.
    • SFS Group
    • Illinois Tool Works Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 90872
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The Industrial Fasteners Market size is estimated at USD 84.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 108.47 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.26% during the forecast period (2024-2029).

The market is majorly driven by the rising demand from different industries like construction, automotive, and aerospace.

Key Highlights

  • Industrial fasteners are an extensive range of components made up of metal, plastic, alloy, and other materials. They are used in many places to join or hold together two or more objects permanently or semi-permanently. Many of these are mechanical, such as nuts, bolts, studs, hinges, handles, rivets, knobs, flanges, and screws. For industrial applications, fasteners usually have a deep thread. They typically come in varied forms, such as clinched end-cap socket head cap screws, rod threaded with bar, and rolled end-cap unturned tee nuts.
  • The growth of the global industrial sector, wherein the penetration of safety regulations and advanced technologies are increasing significantly, is among the significant factors driving the development of the studied market. Industries such as automotive, manufacturing, aerospace, food, and beverage, among others, have been reporting notable growth in the last few decades. For instance, according to OICA, in 2022, about 85 million motor vehicles were produced globally.
  • Fasteners are extensively used in the construction industry to join multiple objects together in a non-permanent way to avoid their separation, preventing leakage of joints and transmitting loads. In recent years, the construction sector, especially in developing regions such as India, China, and Brazil, has witnessed strong growth, which is anticipated to continue to drive opportunities in the studied market. For instance, according to Odebrecht, a Brazilian company, Brazil's infrastructure construction sector's GDP is anticipated to reach USD 99.2 billion by 2025, from USD 81.3 billion in 2021.
  • Further, the rapid advancement in technology in the aviation industry has led to the production of newer and more durable aerospace fasteners. The hardware helps to effectively hold the parts of commercial airplanes, military aircraft, jets, ballistic missiles, etc., and space-bound rockets.
  • However, an increase in the substitution of metal fasteners for adhesives and tapes in bonding and NVH applications, majorly in the automotive industry, is expected to restrict the market growth.
  • Additionally, the susceptibility of industrial fasteners, especially made of metals, to rust and corrosion, while of plastic fasteners to heat also continues to remain among the major challenges that will impact the studied market's growth during the forecast period.

Industrial Fasteners Market Trends

Metal Segment to Dominate the Market

  • Metal fasteners are manufactured from various materials, such as steel, stainless steel, brass, aluminum, bronze, nickel, copper, titanium, and other non-ferrous metals. The selection of material by the end users is primarily based on considerations such as strength required, presence of corrosive environment, stresses, weight, electrical and magnetic properties, electrical, plating/coating required, expected life, and reusability.
  • Metal fasteners can be manufactured using different fabrication methods, including CNC machining and cold heading. According to Boulons Plus & Precision Bolts, because of its inherent strength properties, workability, and relative cheapness compared to other materials, over 90% of fasteners are made from steel. Additionally, three types of steel are primarily used to manufacture fasteners: alloy steel and low and medium-carbon steel.
  • Common stainless steels used for industrial fasteners include the 200, 300, and 400 series, out of which the 400 series is predominantly used as they offer high corrosion resistance with strength, wear resistance, and increased oxidation properties. These steel classifications are done based on their applicability by the American Iron & Steel Institute (AISI).
  • The increasing activities across various sectors, such as manufacturing, construction, and automotive, drive the demand for metal industrial fasteners. For instance, according to the Federal Reserve, the manufacturing production index reached 102.9 in the United States in July 2023.
  • The growing demand for metal fasteners encourages vendors to expand their presence further. For instance, in July 2023, Commercial Metals Company acquired EDSCO Fasteners LLC from MiddleGround Capital. EDSCO Fasteners is among the leading providers of anchoring solutions for the electrical transmission market, and its offerings include an engineered line of anchor cages, fasteners, and bolts that are primarily manufactured from rebar and used widely to secure high-voltage electrical transmission poles to concrete foundations.
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The Asia-Pacific Market to Grow Significantly

  • Several multinational and domestic players engaged in automotive, machinery, and Component Manufacturing Operations have increased the product demand across the Asia-Pacific. In addition, the key manufacturing hubs across India and China are further expected to foster market growth due to the rapid expansion of manufacturing operations in these countries.
  • China is one of the largest producers and exporters of industrial fasteners in the region, owing to the presence of several small and medium-scale players. Industry players are investing in R&D and production of plastic and specialty fasteners to cater to application-specific demand by end-users and sustainably in the highly competitive market.
  • In India, the demand for industrial fasteners is led by the strong growth in the automotive sector. Despite the challenges of the pandemic, the Indian automotive industry is recovering steadily, also benefiting from the increasing government investments and initiatives to support this sector.
  • In addition, Manufacturing has emerged as one of the high-growth sectors in India. The Prime Minister of India launched the 'Make in India' program to make India a global manufacturing hub. Thus, the demand for industrial fasteners will likely rise in the coming years. For instance, to support localization and reduce import dependency on the auto and other manufacturing sectors, the Indian government has been running several PLI (production-linked incentive) schemes.
  • Japan is also a significant market for industrial fasteners in the Asia Pacific. According to the Fasteners Institute of Japan, The Japanese fastener industry comprises approximately 3,000 manufacturers that produce around JPY 1 trillion (USD 6.9 billion) of fasteners annually. Over the years, the solid economic growth in the region has also strengthened the market.

Industrial Fasteners Industry Overview

The industrial fasteners market is fragmented and consists of some influential players. Some of these important actors currently manage the market in terms of market share. These significant players with a noticeable share in the market concentrate on expanding their customer base across foreign countries. These businesses leverage strategic collaborative actions to improve their market percentage and profitability. Some key market players include LISI Group, Nifco Inc., Acument Global Technologies, Inc., Hilti Corporation, etc.

In July 2023, Triangle Fastener Corporation (TFC) announced the acquisition of Connective Systems & Supply, Inc. (CSS). In particular, the company acquired the segment of CSS's business primarily focused on fasteners for metal building, roofing, and mechanical contractors.

In April 2022, LindFast Solutions Group (LSG), a major distributor of specialty fasteners in North America, announced the completion of its purchase of Toronto-based Fasteners and Fittings, Inc. (F&F), which has a leading position in imperial, metric, and stainless steel fasteners market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Strong Revival in the Construction and Automotive Markets
    • 5.1.2 Rapid Technological Advancement and Increased Spending in R&D
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increase in the Substitution of Metal Fasteners by Tapes and Adhesives in Some Applications

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Materials
    • 6.1.1 Metal
    • 6.1.2 Plastic
  • 6.2 By Products
    • 6.2.1 Externally threaded fasteners
    • 6.2.2 Internally threaded fasteners
    • 6.2.3 Non-threaded fasteners
    • 6.2.4 Aerospace grade fasteners
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Aerospace
    • 6.3.3 Building and Construction
    • 6.3.4 Industrial Machinery
    • 6.3.5 Home Appliances
    • 6.3.6 Plumbing Products
    • 6.3.7 Other Applications
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Acument Global Technologies, Inc.
    • 7.1.2 Arconic Corporation
    • 7.1.3 LISI Group
    • 7.1.4 Nifco Inc.
    • 7.1.5 Hilti Corporation
    • 7.1.6 Stanley Black & Decker, Inc.
    • 7.1.7 MacLean-Fogg Company
    • 7.1.8 MISUMI Group Inc.
    • 7.1.9 Precision Castparts Corp.
    • 7.1.10 SFS Group
    • 7.1.11 Illinois Tool Works Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET