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市場調査レポート
商品コード
1233106

メディカルアフェアーズアウトソーシングの市場規模、シェア、動向分析レポートサービス別（メディカルライティング＆出版、メディカルモニタリング、メディカルサイエンスリエゾン、医療情報、その他）、産業別、地域別、セグメント予測、2023～2030年

Medical Affairs Outsourcing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service (Medical Writing & Publishing, Medical Monitoring, Medical Science Liaisons, Medical Information, Others), By Industry, By Region And Segment Forecasts, 2023 - 2030
出版日: | 発行: Grand View Research | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～10営業日

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メディカルアフェアーズアウトソーシングの市場規模、シェア、動向分析レポートサービス別（メディカルライティング＆出版、メディカルモニタリング、メディカルサイエンスリエゾン、医療情報、その他）、産業別、地域別、セグメント予測、2023～2030年
出版日: 2023年02月03日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

メディカルアフェアーズアウトソーシング市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のメディカルアフェアーズアウトソーシング市場規模は、2023年から2030年にかけて13.6%のCAGRを記録して46億米ドルに達すると予想されています。

医学教育の変革や、希少疾患の治療のためのオーファンドラッグの増加などが、市場成長を促進する主な要因のひとつです。製薬会社は、これらの治療法の治療成果を市場に体系的に位置づけるための支援を求めています。2021年の間に、食品医薬品局（FDA）医薬品評価研究センター（CDER）は50の新しい分子体を承認し、そのうち半分以上（26）がオーファンドラッグでした。オーファンドラッグの承認数の増加は、予測期間中、メディカルアフェアーズアウトソーシングの世界市場を牽引すると予想されます。

償還シナリオの変化と価格圧力により、製薬会社や医療機器メーカーによるコスト削減策の採用が増加すると予想されます。このため、インドや中国などの国々では、メディカルアフェアーズアウトソーシングのオフショアリングが促進されると予想されます。製薬会社は、高品質の文書を入手し、研究開発コストを抑制し、メディカルアフェアーズチームの育成に必要な投資コストを削減するために、メディカルアフェアーズサービスをアウトソーシングしています。さらに、製薬会社や医療機器メーカーがメディカルアフェアーズをアウトソーシングすることで、事業活動の分業化や製品ライフサイクルの管理も行っています。

さらに、医薬品開発業務受託機関（CRO）は、費用対効果の高いソリューションを提供し、保健当局の要件に準拠することで、市場の成長を後押ししています。バイオ/医薬品のアウトソーシング業界では、COVID-19の大流行により研究開発需要が増加しました。この需要増に加え、臨床試験やそのアウトソーシングサービスの需要増など、パンデミックによる他の影響もあり、一部のCROは事業の焦点を変え、調整することになりました。パンデミックは、より多くの製薬会社や規制当局が、遠隔地での品質監査や検査に新しい技術を使用することを後押しし、製薬業界にポジティブな変化をもたらしています。また、デジタル化により、患者グループとのやり取りが必要な臨床試験や、専門医療における役割は、メディカルアフェアーズ機能に不可欠となり、パンデミックの影響を軽減することが期待されています。

メディカルアフェアーズアウトソーシング市場レポートハイライト

  • 医療従事者や患者に医療情報を伝えるための市場性の高い文章コンテンツのニーズが高まっていることから、メディカルライティング＆パブリッシング分野が2022年の市場をリードし、予測期間中も大きな成長が見込まれています。
  • 北米は、多くの製薬会社や医療機器メーカーが存在することから、2022年には34.9%のシェアを獲得し、世界市場を独占しています。
  • さらに、メディカル・アフェアーズ・サービスのコストが高いことが大きな課題となっており、北米のさまざまな医療機器メーカーが、この分野で高い専門性を持つオフショアのサードパーティーベンダーに機能をアウトソースするようになりました。
  • しかし、アジア太平洋地域は、CRO別費用対効果の高いサービス提供により、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。また、APACでは規制の枠組みが改善され、熟練した労働力が利用できるようになったことも、市場の成長を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と範囲

  • 市場セグメンテーションと範囲
    • サービス
    • 業界
    • 地域範囲
  • 調査手法
  • 情報調達
    • 購入したデータベース
    • Gvrの内部データベース
    • 二次情報
    • 1次調査
    • 1次調査の詳細
  • 情報またはデータ分析
    • データ分析モデル
  • 市場の策定と検証
  • モデルの詳細
    • コモディティフロー分析（モデル1）
  • 二次情報のリスト
  • 一次情報のリスト
  • 略語一覧
  • 目的

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 市場の見通し
  • セグメントの見通し

第3章 メディカルアフェアーズアウトソーシング市場：変数、動向、および範囲

  • 市場系列の見通し
    • 親市場の見通し
    • アンシラリー市場の見通し
  • 市場力学
    • 市場促進要因分析
      • 臨床試験数の増加
      • CROが提供する費用対効果と高品質なサービス
      • 厳しい規制シナリオ
    • 市場抑制要因分析
      • 経験豊富な技術スタッフを雇用できない
    • 業界の課題
      • 関係の管理
    • COVID-19の影響
  • メディカルアフェアーズアウトソーシング市場分析ツール
    • ポーターのファイブフォース分析
    • PESTEL分析
    • 主要取引と戦略的提携分析
      • 合併と買収
      • コラボレーション
      • 製品の発売

第4章 メディカルアフェアーズアウトソーシング市場：サービスセグメント分析

  • メディカルアフェアーズアウトソーシング：市場シェア分析、2022年および2030年
  • メディカルライティングと出版
  • 医療モニタリング
  • メディカルサイエンスリエゾン（MSL）
  • 医療情報
  • その他

第5章 メディカルアフェアーズアウトソーシング市場：産業セグメント分析

  • メディカルアフェアーズアウトソーシング：市場シェア分析、2022年および2030年
  • 医薬品
  • バイオ医薬品
  • 医療機器
    • 治療用医療機器
    • 診断用医療機器

第6章 メディカルアフェアーズアウトソーシング市場：地域分析

  • メディカルアフェアーズアウトソーシング：市場シェア分析、2022年および2030年
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • スウェーデン
    • デンマーク
    • ノルウェー
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • タイ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • MEA
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • クウェート

第7章 企業プロファイル

  • 企業プロファイル
  • ICON plc
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • IQVIA
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • THE MEDICAL AFFAIRS COMPANY
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • Syneos Health
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • Thermo Fischer Scientific Inc.（PPD）
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • Ashfield Healthcare
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • ZEINCRO Group
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • Wuxi AppTec
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • SGS SA
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
  • Indegene
    • 会社概要
    • 財務実績
    • サービスのベンチマーク
    • 戦略的イニシアチブ
図表

List of Tables

  • Table 1 List of secondary sources
  • Table 2 List of abbreviations
  • Table 3 Mergers & Acquisitions
  • Table 4 Collaboration
  • Table 5 Product launch

List of Figures

  • Fig. 1 Market research process
  • Fig. 2 Information procurement
  • Fig. 3 Primary research pattern
  • Fig. 4 Market research approaches
  • Fig. 5 QFD modeling for market share assessment
  • Fig. 6 Market formulation & validation
  • Fig. 7 Commodity flow analysis
  • Fig. 8 Volume price analysis
  • Fig. 9 Medical affairs outsourcing market snapshot (2022)
  • Fig. 10 Medical affairs outsourcing market segmentation
  • Fig. 11 Parent market outlook
  • Fig. 12 Related/ancillary market outlook
  • Fig. 13 Penetration & growth prospect mapping
  • Fig. 14 Market driver relevance analysis (Current & future impact)
  • Fig. 15 Market restraint relevance analysis (Current & future impact)
  • Fig. 16 Porter's five forces analysis
  • Fig. 17 SWOT analysis, by factor (political & legal, economic and technological)
  • Fig. 18 Medical affairs outsourcing market services outlook: Segment dashboard
  • Fig. 19 Medical affairs outsourcing market: Services movement analysis
  • Fig. 20 Medical writing & publishing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 21 Medical monitoring market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 22 Medical science liaisons (MSLs) market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 23 Medical information market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 24 Others market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 25 Medical affairs outsourcing market industry outlook: Segment dashboard
  • Fig. 26 Medical affairs outsourcing market: Industry movement analysis
  • Fig. 27 Pharmaceutical market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 28 Biopharmaceutical market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 29 Medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 30 Therapeutic medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 31 Diagnostic medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 32 Regional market: Key takeaways
  • Fig. 33 Regional outlook, 2022 & 2030
  • Fig. 34 North America market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 35 U.S. market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 36 Canada market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 37 Europe market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 38 UK market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 39 Germany market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 40 France market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 41 Italy market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 42 Spain market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 43 Asia Pacific market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 44 China market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 45 India market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 46 Japan market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 47 Australia market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 48 South Korea market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 49 Latin America market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 50 Brazil market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 51 Mexico market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 52 Argentina market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 53 MEA market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 54 South Africa market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 55 Saudi Arabia market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 56 UAE market, 2018 - 2030 (USD Million)
目次
Product Code: GVR-3-68038-891-6

Medical Affairs Outsourcing Market Growth & Trends:

The global medical affairs outsourcing market size is expected to reach USD 4.6 billion registering a CAGR of 13.6% from 2023 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. Transformation in the medical education and the rising number of orphan therapies for treatment of rare diseases are some of the key factors propelling the market growth. The pharmaceutical companies are looking for assistance to systematically position the therapeutic outcomes of these therapies in the market. During the year 2021, the Food and Drug Administration (FDA) Center for Drug Evaluation and Research (CDER) approved 50 new molecular entities, of which more than half (26) were orphan drugs. A growing number of orphan drug approvals is expected to drive the global market for medical affairs outsourcing over the forecast period.

Changes in the reimbursement scenario and pricing pressure are expected to increase the adoption of cost-saving measures by the pharmaceutical and medical device companies. This is anticipated to promote off-shoring of medical affairs outsourcing in countries like India and China. Pharmaceutical companies are outsourcing medical affairs services to get high-quality documents, control the R&D cost, and reduce investment costs required to train the medical affairs team. Furthermore, pharmaceutical and medical device companies are outsourcing their medical affairs services to diverge their business activities and manage product life cycles.

In addition, Contract Research Organizations (CROs) offer cost-efficient solutions and compliance with the health authority requirements, thereby propelling market growth. The bio/pharmaceutical outsourcing industry has seen a rise in R&D demand because of the COVID-19 pandemic. This increase in demand, as well as other impacts from the pandemic, such as rising demand for clinical trials and its outsourcing services, have caused some CROs to shift focus and adjust their operations. The pandemic has pushed more pharmaceutical companies and regulators to use new technologies for remote quality audits and inspections, thus driving positive changes in the pharma industry. Also, digitalization has for clinical trials that requires interactions with patient groups, and role in specialty care are expected to become integral to the medical affairs function and reduce the impact of pandemic.

Medical Affairs Outsourcing market Report Highlights:

  • The medical writing & publishing segment led the market in 2022 and is expected to witness significant growth over the forecast period, owing to the increasing need for marketable written content to convey medical information to healthcare professionals and patients.
  • North America dominated the global market with a share of 34.9% in 2022 owing to the presence of a large number of pharmaceutical and medical devices companies in the region.
  • Moreover, the high cost of medical affairs services is a major challenge, which has encouraged various medical device companies in North America to outsource functions to third-party vendors in off-shore locations with a high level of expertise in the domain.
  • However, Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest CAGR over the forecast period, owing to cost-efficient service offering by the CROs in the region. In addition, improved regulatory framework and availability of a skilled workforce in APAC boosts the market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market Segmentation & Scope
    • 1.1.1 Services
    • 1.1.2 Industry
    • 1.1.3 Regional Scope
    • 1.1.4 Estimates And Forecast Timeline
  • 1.2 Research Methodology
  • 1.3 Information Procurement
    • 1.3.1 Purchased Database
    • 1.3.2 Gvr's Internal Database
    • 1.3.3 Secondary Sources
    • 1.3.4 Primary Research
    • 1.3.5 Details Of Primary Research
  • 1.4 Information Or Data Analysis
    • 1.4.1 Data Analysis Models
  • 1.5 Market Formulation & Validation
  • 1.6 Model Details
    • 1.6.1 Commodity Flow Analysis (Model 1)
  • 1.7 List Of Secondary Sources
  • 1.8 List Of Primary Sources
  • 1.9 List Of Abbreviations
  • 1.10 Objectives
    • 1.10.1 Objective - 1
    • 1.10.2 Objective - 2
    • 1.10.3 Objective - 3
    • 1.10.4 Objective - 4

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Market Outlook
  • 2.2 Segment Outlook

Chapter 3 Medical Affairs Outsourcing Market: Variables, Trends, & Scope

  • 3.1 Market Lineage Outlook
    • 3.1.1 Parent market outlook
    • 3.1.2 Ancillary market outlook
  • 3.2 Market Dynamics
    • 3.2.1 Market Driver Analysis
      • 3.2.1.1 Increasing number of clinical trials
      • 3.2.1.2 Cost-effectiveness and high quality services offered by CROs
      • 3.2.1.3 Stringent regulatory scenario
    • 3.2.2 Market Restraint Analysis
      • 3.2.2.1 Inability to hire experienced technical staff
    • 3.2.3 Industry Challenges
      • 3.2.3.1 Managing relationships
    • 3.2.4 COVID-19 Impact
  • 3.3 Medical Affairs Outsourcing Market Analysis Tools
    • 3.3.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 3.3.2 PESTEL Analysis
    • 3.3.3 Major Deals & Strategic Alliances Analysis
      • 3.3.3.1 Mergers and Acquisitions
      • 3.3.3.2 Collaboration
      • 3.3.3.3 Product Launch

Chapter 4 Medical Affairs Outsourcing Market: Services Segment Analysis

  • 4.1 Medical Affairs Outsourcings: Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 4.2 Medical Writing & Publishing
    • 4.2.1 Medical writing & publishing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.3 Medical Monitoring
    • 4.3.1 Medical monitoring market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4 Medical Science Liaisons (MSLs)
    • 4.4.1 Medical science liaisons (MSLs) market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5 Medical Information
    • 4.5.1 Medical information market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.6 Others
    • 4.6.1 Others market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5 Medical Affairs Outsourcing Market: Industry Segment Analysis

  • 5.1 Medical Affairs Outsourcings: Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 5.2 Pharmaceutical
    • 5.2.1 Pharmaceutical market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.3 Biopharmaceutical
    • 5.3.1 Biopharmaceutical market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4 Medical Devices
    • 5.4.1 Medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.2 Therapeutic Medical Devices
      • 5.4.2.1 Therapeutic medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 5.4.3 Diagnostic Medical Devices
      • 5.4.3.1 Diagnostic medical devices market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6 Medical Affairs Outsourcing Market: Regional Analysis

  • 6.1 Medical Affairs Outsourcing: Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 6.2 North America
    • 6.2.1 North America medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.2 U.S.
      • 6.2.2.1 U.S. medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.2.3 Canada
      • 6.2.3.1 Canada medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3 Europe
    • 6.3.1 Europe medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.2 UK
      • 6.3.2.1 UK medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.3 Germany
      • 6.3.3.1 Germany medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.4 France
      • 6.3.4.1 France medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.5 Italy
      • 6.3.5.1 Italy medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.6 Spain
      • 6.3.6.1 Spain medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.7 Sweden
      • 6.3.7.1 Sweden medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.8 Denmark
      • 6.3.8.1 Denmark medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.3.9 Norway
      • 6.3.9.1 Norway medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4 Asia Pacific
    • 6.4.1 Asia Pacific medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.2 China
      • 6.4.2.1 China medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.3 India
      • 6.4.3.1 India medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.4 Japan
      • 6.4.4.1 Japan medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.5 Australia
      • 6.4.5.1 Australia medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.6 South Korea
      • 6.4.6.1 South Korea medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.4.7 Thailand
      • 6.4.7.1 Thailand medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5 Latin America
    • 6.5.1 Latin America medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.2 Brazil
      • 6.5.2.1 Brazil medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.3 Mexico
      • 6.5.3.1 Mexico medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.5.4 Argentina
      • 6.5.4.1 Argentina medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6 MEA
    • 6.6.1 MEA medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.2 South Africa
      • 6.6.2.1 South Africa medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.3 Saudi Arabia
      • 6.6.3.1 Saudi Arabia medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.4 UAE
      • 6.6.4.1 UAE medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.6.5 Kuwait
      • 6.6.5.1 Kuwait medical affairs outsourcing market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7 Company Profiles

  • 7.1 Company Profiles
  • 7.2 ICON plc
    • 7.2.1 Company overview
    • 7.2.2 Financial performance
    • 7.2.3 Service benchmarking
    • 7.2.4 Strategic initiatives
  • 7.3 IQVIA
    • 7.3.1 Company overview
    • 7.3.2 Financial performance
    • 7.3.3 Service benchmarking
    • 7.3.4 Strategic initiatives
  • 7.4 THE MEDICAL AFFAIRS COMPANY
    • 7.4.1 Company overview
    • 7.4.2 Financial performance
    • 7.4.3 Service benchmarking
    • 7.4.4 Strategic initiatives
  • 7.5 Syneos Health
    • 7.5.1 Company overview
    • 7.5.2 Financial performance
    • 7.5.3 Service benchmarking
    • 7.5.4 Strategic initiatives
  • 7.6 Thermo Fischer Scientific Inc. (PPD)
    • 7.6.1 Company overview
    • 7.6.2 Financial performance
    • 7.6.3 Service benchmarking
    • 7.6.4 Strategic initiatives
  • 7.7 Ashfield Healthcare
    • 7.7.1 Company overview
    • 7.7.2 Financial performance
    • 7.7.3 Service benchmarking
    • 7.7.4 Strategic initiatives
  • 7.8 ZEINCRO Group
    • 7.8.1 Company overview
    • 7.8.2 Financial performance
    • 7.8.3 Service benchmarking
    • 7.8.4 Strategic initiatives
  • 7.9 Wuxi AppTec
    • 7.9.1 Company overview
    • 7.9.2 Financial performance
    • 7.9.3 Service benchmarking
    • 7.9.4 Strategic initiatives
  • 7.10 SGS SA
    • 7.10.1 Company overview
    • 7.10.2 Financial performance
    • 7.10.3 Service benchmarking
    • 7.10.4 Strategic initiatives
  • 7.11 Indegene
    • 7.11.1 Company overview
    • 7.11.2 Financial Performance
    • 7.11.3 Service benchmarking
    • 7.11.4 Strategic initiatives